1、泓域咨詢/肇慶存儲芯片項目可行性研究報告肇慶存儲芯片項目可行性研究報告xx（集團）有限公司報告說明根據Gartner數據統計，2019年SLCNAND全球市場規模達到16.71億美元，預計在原有剛性需求的支撐和下游不斷出現的新興應用領域的影響下，2019年至2024年SLCNAND全球市場份額預計復合增長率將達到6%，國外行業龍頭三星電子、鎧俠和臺灣IDM模式廠商華邦電子、旺宏電子占據了較高的市場份額。根據謹慎財務估算，項目總投資8532.66萬元，其中：建設投資6714.70萬元，占項目總投資的78.69%；建設期利息186.47萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金1631.49萬元，占

2、項目總投資的19.12%。項目正常運營每年營業收入14100.00萬元，綜合總成本費用12239.66萬元，凈利潤1353.03萬元，財務內部收益率8.43%，財務凈現值-1577.52萬元，全部投資回收期7.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求，符合市場要求，受到國家技術經濟政策的保護和扶持，適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備，交通運輸及水電供應均有充分保證，有優越的建設條件。，企業經濟和社會效益較好，能實現技術進步，產業結構調整，提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先

3、進，成熟可靠，可以確保最終產品的質量要求。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 市場分析10一、 存儲器總體市場和中小容量細分市場的競爭格局10二、 集成電路行業發展情況11三、 存儲芯片市場未來發展趨勢12第二章 項目背景、必要性15一、 全球集成電路行業發展概況15二、 我國集成電路行業發展概況15三、 行業面臨的機遇與挑戰17四、 努力成為粵港澳大灣區建設新的有生力量和特色名片20五、 堅持產業第一、制造業優先，加快建設粵港澳大灣區制造新城22六、 項目實施的必要性26第三章 項目概況27一、

4、 項目名稱及項目單位27二、 項目建設地點27三、 可行性研究范圍27四、 編制依據和技術原則28五、 建設背景、規模28六、 項目建設進度29七、 環境影響29八、 建設投資估算29九、 項目主要技術經濟指標30主要經濟指標一覽表30十、 主要結論及建議32第四章 項目承辦單位基本情況33一、 公司基本信息33二、 公司簡介33三、 公司競爭優勢34四、 公司主要財務數據35公司合并資產負債表主要數據35公司合并利潤表主要數據36五、 核心人員介紹36六、 經營宗旨38七、 公司發展規劃38第五章 建筑技術分析40一、 項目工程設計總體要求40二、 建設方案40三、 建筑工程建設指標42建筑

5、工程投資一覽表42第六章 項目選址44一、 項目選址原則44二、 建設區基本情況44三、 持續激發高質量發展動力和活力47四、 項目選址綜合評價49第七章 SWOT分析51一、 優勢分析（S）51二、 劣勢分析（W）52三、 機會分析（O）53四、 威脅分析（T）53第八章 運營管理57一、 公司經營宗旨57二、 公司的目標、主要職責57三、 各部門職責及權限58四、 財務會計制度61第九章 項目實施進度計劃67一、 項目進度安排67項目實施進度計劃一覽表67二、 項目實施保障措施68第十章 環境保護分析69一、 編制依據69二、 環境影響合理性分析69三、 建設期大氣環境影響分析70四、 建

6、設期水環境影響分析74五、 建設期固體廢棄物環境影響分析74六、 建設期聲環境影響分析75七、 建設期生態環境影響分析76八、 清潔生產77九、 環境管理分析78十、 環境影響結論82十一、 環境影響建議82第十一章 項目節能分析84一、 項目節能概述84二、 能源消費種類和數量分析85能耗分析一覽表86三、 項目節能措施86四、 節能綜合評價87第十二章 原輔材料供應89一、 項目建設期原輔材料供應情況89二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理89第十三章 人力資源配置91一、 人力資源配置91勞動定員一覽表91二、 員工技能培訓91第十四章 項目投資計劃94一、 編制說明94二、 建設投資

7、94建筑工程投資一覽表95主要設備購置一覽表96建設投資估算表97三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十五章 項目經濟效益評價105一、 基本假設及基礎參數選取105二、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表107利潤及利潤分配表109三、 項目盈利能力分析109項目投資現金流量表111四、 財務生存能力分析112五、 償債能力分析113借款還本付息計劃表114六、 經濟評

8、價結論114第十六章 招投標方案116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求116四、 招標組織方式117五、 招標信息發布120第十七章 風險分析121一、 項目風險分析121二、 項目風險對策123第十八章 總結說明125第十九章 補充表格127主要經濟指標一覽表127建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表137項目投資現

9、金流量表138借款還本付息計劃表139建筑工程投資一覽表140項目實施進度計劃一覽表141主要設備購置一覽表142能耗分析一覽表142第一章 市場分析一、 存儲器總體市場和中小容量細分市場的競爭格局1、存儲器總體市場競爭格局存儲芯片是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產品之一。根據ICInsights統計推算，2019年存儲芯片市場規模約為1,150億美元，其中國外廠商憑借先發優勢以及在終端市場的品牌優勢，占據了大部分的市場份額，行業頭部廠商三星電子、美光科技、海力士、鎧俠、西部數據等已經在各自專注的大容量存儲產品領域形成了寡頭壟斷的競爭格局。近年來，隨著應用場景的不斷擴展，如通訊設備、

10、汽車電子、物聯網、可穿戴設備和工業控制等新興應用的出現，下游市場對具備高可靠性、低功耗等特點的中小容量存儲芯片需求也持續上升。2、中小容量細分市場的競爭格局根據Gartner數據統計，2019年SLCNAND全球市場規模達到16.71億美元，預計在原有剛性需求的支撐和下游不斷出現的新興應用領域的影響下，2019年至2024年SLCNAND全球市場份額預計復合增長率將達到6%，國外行業龍頭三星電子、鎧俠和臺灣IDM模式廠商華邦電子、旺宏電子占據了較高的市場份額。由于近年來DRAM、NANDFlash需求爆發，國際存儲器龍頭陸續將產能轉出中小容量NORFlash市場，聚焦于高毛利的大容量NORFl

11、ash，或轉向DRAM和NANDFlash業務。目前整個NORFlash市場已逐漸形成了華邦電子、旺宏電子、兆易創新、賽普拉斯等多強競爭的格局，其為行業龍頭。中小容量DRAM產品主要應用于利基型市場，根據DRAMeXchange數據統計，2019年全球利基型DRAM市場規模約為55億美元，未來隨著下游應用領域的穩定發展，利基型DRAM市場規模將繼續保持增長趨勢。目前國內市場的主要競爭對手包括紫光國微、芯成半導體等，行業龍頭為南亞科技。二、 集成電路行業發展情況集成電路是指采用一定的工藝，將數以億計的晶體管、三極管、二極管等半導體器件與電阻、電容、電感等基礎電子原件連接并集成在小塊基板上，然后封

12、裝在一個管殼內，成為具備復雜電路功能的一種微型電子器件或部件。封裝后的集成電路通常稱為芯片。按照分工模式不同，集成電路企業的商業模式主要分為兩種：IDM模式獨立完成IC設計、晶圓制造、封裝、測試全流程；Fabless-Foundry模式，即垂直分工的商業模式，無生產線的IC設計、晶圓制造以及封裝測試廠商。早期行業由IDM模式主導，但隨著工藝節點的縮小，資金的投入呈現出指數級增長，專業化分工有利于提升芯片產業的研發效率和資金投入效率，逐漸出現了專業化分工的Fabless-Foundry模式。依功能不同，集成電路產品主要分為四類，分別為存儲芯片、邏輯芯片、模擬芯片以及微處理器芯片。根據世界半導體貿

13、易統計協會數據，2019年存儲芯片的市場規模繼續領跑，行業銷售額占集成電路整體銷售規模比達到31.93%，與邏輯芯片并列市場第一。三、 存儲芯片市場未來發展趨勢1、工藝不斷精進，設計制造環節加深產業聯動集成電路制造技術的先進與否直接決定了存儲芯片的成本和性能。以NANDFlash產品為例，近些年來，隨著集成電路技術不斷推進，行業領跑企業憑借IDM模式下設計部門和制造部門的默契配合，已經完成了1xnm工藝存儲芯片量產，降低了存儲產品的單位成本，拓寬了存儲產品的使用場景。在Fabless模式下，存儲芯片設計公司為了提升產品制程，縮小與頭部企業的差距，將會繼續加深與晶圓代工廠的合作發展，雙方共享研發

14、能力、整合技術資源，形成標準的制造工藝流程，減少工藝對接的時間成本，提升存儲芯片的流片良率與產品性能。2、行業規模巨大，差異化競爭形成細分市場機遇近年來，存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比較大的類別產品，2019年存儲芯片占全球集成電路市場規模的比例高達31.93%，成為全球集成電路市場銷售份額占比最高的分支。雖然存儲芯片市場規模巨大，但整個市場呈現分化現象。三星電子、海力士、美光科技、鎧俠等企業提供全面的存儲產品，近年來專注研發大容量、高性能存儲芯片，不斷推進先進存儲技術并憑借技術優勢獲取較高市場份額。行業其他企業由于各家處于的發展階段不同，在以領先企業為目標進行技術趕超的同時，結合自身技

15、術特點和市場需求，專注于成熟產品的細分市場并實現填補和替代效應，與行業領先企業形成差異化競爭，迎來了新的發展機遇。3、下游需求強勁，新興行業崛起加速產業發展國內集成電路產業快速發展，終端市場需求持續攀升，存儲芯片作為消費電子、通訊設備、物聯網等領域不可替代的功能器件，其在國內的市場銷售規模亦呈現穩步上升的趨勢。近年來隨著科技創新技術的不斷成熟和應用，5G通訊、汽車電子、可穿戴設備等新興行業迎來快速發展，5G基站、ADAS、智能電子產品等終端產品持續涌現，其對文件處理、圖像感知、代碼執行等數據存儲和執行能力的要求也在不斷提升，因此存儲芯片的數量、性能和成本未來將會有持續強勁的需求和不斷迭代的要求

16、。新興產業及新興市場將形成對存儲芯片旺盛的增量需求，存儲芯片作為這些新應用中不可或缺的重要組成部分，將直接受益于日益增長的行業浪潮。4、緊跟國家戰略，國產替代推動行業發展2014年國務院首次發布集成電路的綱領性文件國家集成電路產業發展推進綱要，突出企業的主體地位，以需求為導向，以技術創新、模式創新和體制機制創新為動力，突破集成電路關鍵裝備和材料瓶頸，推動產業整體提升，實現跨越式發展。隨后我國各級政府出臺了一系列政策，從資金支持、補貼獎勵等方面吸引優秀企業、人才落戶，進一步凸顯國家對集成電路產業的重視，以打破國外在集成電路設計、制造等關鍵領域的壟斷。疊加近年中美在高科技領域間的貿易摩擦，由于國外

17、廠商對國內市場的供給縮緊，國內集成電路市場需求急需具有先進產品技術和優質服務能力的國內企業填補，尤其是國內規模較大的終端品牌商為了保證經營穩定，加快本土供應鏈體系建設，進一步推動了我國存儲芯片國產替代的進程。第二章 項目背景、必要性一、 全球集成電路行業發展概況集成電路于20世紀50年代誕生于美國，經過60多年的發展，已經成為全球信息產業的基礎及技術創新的基石。集成電路的誕生帶動全球半導體產業在20世紀迅猛發展。進入21世紀以后半導體市場日趨成熟，隨著PC、手機、液晶電視等消費類電子產品市場滲透率不斷提高，集成電路產業增速有所放緩。近年來，受益于5G通訊、大數據、物聯網、可穿戴設備、云計算和新

18、能源等新興領域的不斷發展，全球集成電路行業市場持續增長。根據世界半導體貿易統計協會（WSTS）統計，全球集成電路行業市場規模由2013年的2,518億美元增長至2018年的3,933億美元，復合年均增長率達9.33%。受國際貿易摩擦沖擊的影響，2019年度全球集成電路產業總收入為3,304億美元，較2019年度下降16.0%。隨著下游應用的興起和持續發展，預計2020年全球集成電路產業市場規模有望重回增長。未來，隨著電子產品在人類生活的更廣泛普及以及5G通訊、物聯網和人工智能等新興產業的革命，集成電路行業將迎來下一輪的迅速發展。二、 我國集成電路行業發展概況1、我國集成電路市場發展迅速我國在集

19、成電路行業發展較晚，20世紀中國集成電路行業仍處于技術引進及產業建設的探索階段。進入21世紀，伴隨著下游電子信息產業持續高速發展，在國家政策的支持下，特別是國家科技重大專項的實施，我國集成電路產業實現了快速發展。2009年至2019年中國集成電路市場規模從410億美元增長至1,250億美元，復合年均增長率達11.79%。我國集成電路市場已成為全球半導體市場中必不可少的重要組成部分。在市場拉動和政策支持的大背景下，近年來中國本土集成電路產業化快速發展。中國大陸集成電路產量從2009年的42億美元增長至2019年的195億美元，復合年均增長率達16.59%。2、我國集成電路行業依賴進口，芯片國產化

20、需求緊迫近年來我國集成電路行業發展快速，但與起步較早的發達國家相比仍有差距。根據ICInsights，2019年中國大陸集成電路產能占集成電路市場規模比例僅為15.7%，反映出國內集成電路市場短期內難以自給自足，依賴進口的情況，芯片國產化需求緊迫。根據海關總署及中國半導體行業協會數據，集成電路是我國第一大進口品類，2019年全年進口集成電路4451.30億個，總金額3055.5億美元，2012至2019年進口量和進口額復合年均增長率分別為9.11%和6.86%。2019年我國存儲器進口金額為947億美元，占進口總額的30.99%，進口規模巨大。3、我國集成電路行業集中度偏低且技術水平有待提高，

21、領軍企業相對缺乏我國大陸集成電路企業相對分散，與發達國家相比集中度偏低。以集成電路設計為例，2019年中國大陸共有1780家集成電路設計企業，中國大陸前十大電路設計企業2019年的市場份額占比為50.1%，而在全球市場，2019年前十大集成電路設計企業市場份額高達65.07%。與全球市場相比，中國大陸集成電路行業市場集中偏低，目前形成一定規模的行業領軍企業相對缺乏。三、 行業面臨的機遇與挑戰1、行業機遇（1）國家大力支持集成電路事業的發展集成電路行業已經成為經濟和社會發展的先導性和支柱性產業之一，尤其在目前的信息化時代，存儲芯片作為信息存儲的載體，其穩定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的

22、意義，故我國出臺了一系列的扶持政策、成立了專項的產業基金來支持我國集成電路的發展。2014年6月，工信部主持召開國家集成電路產業發展推進綱要發布會，明確提出將通過體制創新、全產業布局等一系列配套措施，實現集成電路產業的跨越式發展。2014年10月，我國成立國家集成電路產業投資基金，聚焦集成電路產業鏈布局投資，重點投向芯片設計、芯片制造以及設備材料、封裝測試等產業鏈各環節，以國家資本帶動地方及產業資本支持業內骨干龍頭企業做大做強。2020年8月，國務院發布了關于新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知制定出臺財稅、投融資、研究開發、進出口、人才、知識產權、市場應用、國際合作等八個

23、方面政策措施，大力支持集成電路產業。（2）新興應用帶來發展契機伴隨著下游個人電腦、智能手機等電子消費產品市場的逐漸成熟，創新科技產品的出現將給集成電路設計行業帶來新的機會。存儲芯片已逐漸運用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領域，尤其在ADAS系統、5G基站、智能家居等終端產品將產生持續的需求。上述應用領域及終端產品的快速發展將進一步帶動存儲芯片需求不斷增加。廣闊的新興市場為行業公司帶來新的發展契機。（3）國產替代帶來發展機遇我國正處在由制造業轉向尖端工業化的進程中，產業智能化、信息化已經成為國家發展的重要方向，作為電子系統的“糧倉”、數據信息的載體，存儲芯片在保證重要信息存儲的可靠性與安全

24、性承擔著關鍵作用，但目前我國存儲芯片自給率較低，中高端芯片均通過進口獲取，隨著中美貿易摩擦頻繁，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，未來國產替代的逐步推進及集成電路自給率提升，將帶來我國集成電路設計產業的新發展機遇。（4）國內產業鏈配套逐步完善目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產業逐步向中國市場轉移，不僅國內外知名晶圓代工廠、封裝測試廠商均在國內建立生產線，提升并豐富了集成電路產業鏈，為國內集成電路設計企業提供了充足的產能支持，同時國內對集成電路產業的政策支持吸引了一批具有國際知名芯片企業工作背景的高端人才回國發展，人才聚集使得國內行業

25、的技術穩健提升，國內集成電路設計企業逐步積累了自主知識產權和核心技術，為國內集成電路設計企業的國產替代提供了產業基礎。2、行業挑戰（1）國內行業基礎較為薄弱存儲芯片是重要的集成電路產品，設計出高性能、高可靠性的存儲芯片需要專業的設計工具和設計經驗，當前由于我國集成電路事業起步較晚，在集成電路設計環境、設計工具和設計經驗等方面與世界先進水平仍存在一定差距，總體來看，我國存儲芯片設計行業整體創新、研發實力有待提升。（2）高端專業人才不足人才密集和技術密集是集成電路設計行業較為典型的特點，在研發過程中對創新型人才的數量和從業人員的專業性有著很高的要求，需要了解全研發流程、精通各類設計工具的復合型、國

26、際化的高端人才。我國集成電路起步較晚，行業發展時間較短，且人才培養周期較長，尚未像國外企業建立起完備人才培養體系，和國際頂尖集成電路企業相比，高端專業人才仍較為匱乏。四、 努力成為粵港澳大灣區建設新的有生力量和特色名片搶抓“雙區”建設、“雙城”聯動重大機遇，立足肇慶所優，堅持配套發展、補缺發展、特色發展，全面深化大灣區交通、產業、科技、金融、民生等方面合作，努力在共建共享國際一流灣區和世界級城市群中壯大肇慶實力、打造肇慶特色。強化大灣區連接大西南交通樞紐功能。突出交通引領性、支撐性作用，積極參與省交通強國試點建設，高水平共建“軌道上的大灣區”，加快構建大灣區一小時、廣佛肇半小時、市域一小時“三

27、大交通圈”和肇慶東站、珠三角樞紐機場“雙樞紐”交通格局，鞏固提升大灣區連接大西南綜合交通樞紐地位，全面融入國內交通運輸網絡。加快推進珠三角樞紐機場、廣湛高鐵、珠肇高鐵、深南高鐵、柳廣鐵路、肇順南城際、廣佛肇云高速、肇明高速等項目建設，積極爭取上級支持謀劃推進高鐵進城聯絡線、貨運鐵路和江肇第二高速、惠肇高速、城區至機場高快速路等項目規劃建設，積極推進通用機場建設，全力構建以高鐵和空港為中心的立體交通體系。強化水陸交通銜接，大力發展西江黃金水道，以肇慶新港為核心把肇慶港打造成為粵港澳大灣區連接大西南的西江內河航運和江海聯運樞紐。全力暢通市域交通網絡，加快推進東南板塊城市環線及金利大道建設，謀劃建設

28、粵桂省際廊道、綏江沿線通道、東部大道及中部山區通道，構建市域交通大環線。加強國省縣鄉公路升級改造，暢通連接大灣區高快速路網。深化大灣區科技產業合作共建。堅持補缺發展、配套發展、特色發展，聚焦科技成果轉化、產業轉型升級，積極對接大灣區現代產業體系，主動承接大灣區優質產業和科技資源溢出，提高配套協作水平，努力成為大灣區科技創新產業重要承載地、科技成果轉化聚集地，共建世界級產業集群。積極參與粵港澳大灣區國際科技創新中心建設，對接廣深港和廣珠澳科技創新走廊，探索在廣深港澳建立“研發飛地”“人才飛地”，強化政策支持，打造“廣深港澳研發孵化肇慶落地、加速、產業化”模式，構建“眾創空間科技企業孵化器加速器”

29、孵化鏈條，促進優勢互補、聯動發展。優化大灣區城市功能疏解。積極參與廣州都市圈建設、加快融入深圳都市圈，深化廣佛肇合作，不斷拓展與大灣區城市合作，共建大灣區世界級城市群。進一步承接廣深港澳等地高度集聚的城市功能疏解，加快推進粵港澳大灣區（肇慶）特別合作試驗區等合作平臺建設，全力建設符合國際先進標準的高品質社區。深化民生社會領域合作對接，健全醫療、教育、社保、公積金等合作互認機制，加快建設服務于大灣區城市生活需求的幸福都市、山水名城。大力實施“灣區通”工程，積極探索更多“一事三地”“一策三地”“一規三地”改革創新舉措，推進與港澳在市場準入、標準認定、產權保護等方面接軌。積極促進與港澳經貿投資往來，

30、支持各地創建大灣區青年就業創業平臺建設，推動形成“1+9+N”的港澳青年創新創業基地新布局。五、 堅持產業第一、制造業優先，加快建設粵港澳大灣區制造新城堅持發展以制造業為重點的實體經濟，聚焦主導產業、特色產業、戰略性新興產業，持續開展“產業招商落地年”行動，全力引育一批重大產業項目，強化創新驅動發展，推動產業結構優化升級，加快建設產業強市。培育壯大“4+4”制造業產業集群。深入實施制造業高質量發展“七大行動”，積極參與省十大戰略性支柱產業和十大戰略性新興產業集群建設，發揮肇慶作為廣東汽車、先進材料、新型電子元器件、食品飲料、金屬制造業等產業集群主要城市、配合城市的優勢，全力引育一批行業骨干企業

31、，做大做強新能源汽車及汽車零部件、電子信息、生物醫藥、金屬加工四個主導產業集群，做好做優建筑材料、家具制造、食品飲料、精細化工四個特色產業集群，大力提升制造業比重，加快建設成為大灣區制造新城。推進新能源汽車產業“整車規?；⒘悴考镜鼗?、服務多樣化”，積極構建“廣佛肇整車、肇慶汽配、肇慶服務”產業合作格局，打造全國新能源汽車、動力電池和家用電池重要生產基地。深度對接珠江東岸電子信息產業帶，全力推動關鍵電子元器件、核心零部件、電子新材料等關聯產業發展壯大，打造世界級電子元器件研發生產基地。依托獸醫獸藥、中醫藥、醫藥原料等優勢領域，大力引育國內外化學藥、生物制藥、高端醫療設備、新型醫療器械等領域龍

32、頭企業，推動生物醫藥產業集聚發展。實施新一輪技術改造，推動食品飲料、金屬加工、建筑材料等優勢產業轉型升級、創新發展。積極發展戰略性新興產業，加快引育新一代信息技術、人工智能、生物技術、新材料等新技術新業態。實施“肇企領航”骨干企業培育計劃，力爭到“十四五”期末全市產值超百億元企業十家。做大做強“2+4+N”產業發展平臺。加快推動工業園區提質增效，打造一批集聚發展、協作互補、特色鮮明的專業化園區。支持肇慶高新區高質量發展，加強肇慶高新區科學城等創新平臺建設，大力實施主要經濟指標和優質骨干企業“三年倍增行動”，建設世界級新能源汽車小鎮，培育壯大一批高新技術產業集群，打造西江先進制造業走廊龍頭和創新

33、發展高地。強化肇慶新區產業導入，積極引進優質項目、頂尖企業、高端團隊，培育壯大新型電子信息產業集群，引育電商直播等新業態，大力發展總部經濟，加快西江高新區等平臺建設，全力把肇慶新區打造成為產業強市新引擎。依托機場樞紐，積極謀劃推進空港經濟區規劃建設。加快肇慶金利高新區建設，推動四會市新材料產業園創建省級高新區、端州三榕工業園雙龍片區創建省級經濟開發區。做強做優“一縣一核心園區”，加快粵桂合作特別試驗區（肇慶）、廣佛肇（懷集）經濟合作區建設，推進廣寧、德慶省級產業轉移工業園建設。推動園區基礎設施改造升級，提升公共服務配套水平。加快推進產業招商落地。堅持精準招商、有效招商、誠信招商，健全產業招商落

34、地工作機制，加快構建產業項目全流程閉環管理服務體系，常態化開展項目落地巡查日活動，完善產業項目預動工制度，促進項目快啟動、快建設、快投產、快見效。瞄準重點區域、重點產業、重點企業，優化“駐點招商”工作機制，著力引進一批建鏈強鏈補鏈延鏈項目，引導企業加大增資擴產力度，構建形成“龍頭項目產業鏈產業集群產業生態”體系。健全“以商引商”模式，建立政府與企業、商會等常態化溝通機制，完善激勵措施，推進政企協同招商。加快產業園區運營平臺建設，引育一批“專精特新”中小企業，形成中小企業鋪天蓋地格局。優化土地等資源要素配置，強化產業用地整理，大力推行“畝均論英雄”改革，落實和完善差異化用地等激勵約束措施，提高土

35、地資源節約集約利用水平。加快構建產業創新發展體系。堅持創新引領，優化升級創新驅動發展“1133”工程，圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈，全力創建國家創新型城市。充分發揮肇慶國家高新區和省級高新區創新平臺作用，強化與廣深港澳協同創新，積極參與新能源汽車、新型電子元器件等重點領域關鍵核心技術攻關，加快建設珠三角國家自主創新示范區和科技成果轉移轉化示范區。強化企業創新主體地位，推動高新技術企業“樹標提質”，支持龍頭企業牽頭組建創新聯合體、共性技術平臺，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。鼓勵企業與高校、科研院所共建一批重點實驗室、工程中心、企業技術創新中心等平臺，推進產學研深度融合發展

36、。深化科技創新體制改革，加快形成政府、企業、社會相結合的科技投入體系。深化人才發展體制機制改革，深入實施“西江人才計劃”，引育創新型、應用型、技能型人才，強化創新人才支撐。加快現代服務業和數字經濟發展。推動現代服務業同先進制造業深度融合，大力發展研發、設計、會展、物流等生產性服務業，推動生活性服務業提檔升級，加快促進現代服務業優化發展。積極發展數字經濟，以“數字肇慶”建設為牽引，推動工業、農業、服務業數字化轉型，大力引育一批數字經濟項目，推進數字產業化、產業數字化，加快打造廣東數字經濟新高地。堅持金融服務實體經濟根本導向，大力發展產業金融、科技金融、綠色金融、文旅金融，構建普惠金融體系，積極搭

37、建產業投資基金，大力扶持和鼓勵企業擴大直接融資規模，著力降低企業融資成本。加強質量強市建設，深入開展質量提升行動，增強肇慶產品競爭力，培育一批有知名度的肇慶制造品牌。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：肇慶存儲芯片項目項目單位：xx（集團）有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位

38、于xx，占地面積約19.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家建設方針，政策和長遠規劃；

39、2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。（二）技術原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規模（一）項目背景雖然存儲芯片市場規模巨大，但整個市場呈現分化現象。三星電子、海力士、美光科技、鎧俠等企業提供全面的存儲產品，近年來專注研發大容量、高性能存儲

40、芯片，不斷推進先進存儲技術并憑借技術優勢獲取較高市場份額。行業其他企業由于各家處于的發展階段不同，在以領先企業為目標進行技術趕超的同時，結合自身技術特點和市場需求，專注于成熟產品的細分市場并實現填補和替代效應，與行業領先企業形成差異化競爭，迎來了新的發展機遇。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積12667.00（折合約19.00畝），預計場區規劃總建筑面積22002.09。其中：生產工程14410.46，倉儲工程3644.82，行政辦公及生活服務設施2396.52，公共工程1550.29。項目建成后，形成年產xx萬片存儲芯片的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（

41、集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本期項目采用國內領先技術，把可能產生污染的各環節控制在生產工藝過程中，使外排的“三廢”量達到最低限度，項目投產后不會給當地環境造成新污染。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資8532.66萬元，其中：建設投資6714.70萬元，占項目總投資的78.69%；建設期利息186.47萬元，占項目總投資的2.19%；流動資金1631.49萬元，占項目總投資的19

42、.12%。（二）建設投資構成本期項目建設投資6714.70萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用5739.39萬元，工程建設其他費用825.47萬元，預備費149.84萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入14100.00萬元，綜合總成本費用12239.66萬元，納稅總額976.48萬元，凈利潤1353.03萬元，財務內部收益率8.43%，財務凈現值-1577.52萬元，全部投資回收期7.82年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積220

43、02.091.2基底面積7853.541.3投資強度萬元/畝337.402總投資萬元8532.662.1建設投資萬元6714.702.1.1工程費用萬元5739.392.1.2其他費用萬元825.472.1.3預備費萬元149.842.2建設期利息萬元186.472.3流動資金萬元1631.493資金籌措萬元8532.663.1自籌資金萬元4727.153.2銀行貸款萬元3805.514營業收入萬元14100.00正常運營年份5總成本費用萬元12239.666利潤總額萬元1804.047凈利潤萬元1353.038所得稅萬元451.019增值稅萬元469.1710稅金及附加萬元56.3011納稅

44、總額萬元976.4812工業增加值萬元3465.6413盈虧平衡點萬元7200.79產值14回收期年7.8215內部收益率8.43%所得稅后16財務凈現值萬元-1577.52所得稅后十、 主要結論及建議經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏

45、得市場和打造企業良好發展的局面。第四章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：潘xx3、注冊資本：820萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-7-127、營業期限：2011-7-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事存儲芯片相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六

46、位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發

47、方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩

48、定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額3584.662867.732688.49負債總額1289.931031.9

49、4967.45股東權益合計2294.731835.781721.05公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7011.315609.055258.48營業利潤1620.681296.541215.51利潤總額1399.961119.971049.97凈利潤1049.97818.98755.98歸屬于母公司所有者的凈利潤1049.97818.98755.98五、 核心人員介紹1、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務

50、經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。3、石xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、覃xx，中國

51、國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、任xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董

52、事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、孟xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。七、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃

53、公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成

54、為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體

55、到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現代化企業建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規范（GB500112010）的規定及當地有關文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結構。在符合國家現行有關規范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規