1、中國石化產業的發展現狀與展望12021/4/2全球石化產業格局全球石化產業格局中國石化產業現狀中國石化產業現狀中國石化產業展望中國石化產業展望22021/4/2 石化工業原料是碳氫化合物，目前主要是原油，石化產業包括原油的勘探開發及石油的煉制。其中油品的生產和乙烯產業是石化工業的基礎，現將全球原油資源、煉制和消費概況簡要介紹如下：全球石化產業格局全球石化產業格局32021/4/2一、全球石化產業格局一、全球石化產業格局v截止2007年底，全球探明儲量12379億桶。但石油資源的分配很不均衡。世界石油資源主要分布在中東或歐佩克國家，其中中東地區石油資源占世界資源的61%。42021/4/2全球石

2、化產業格局全球石化產業格局52021/4/2依據油氣儲量、油氣產量、煉制、油品銷售量六項指標的綜合測算 v1沙特阿美公司沙特阿美公司沙特阿拉伯沙特阿拉伯v2伊朗國家石油公司伊朗國家石油公司伊朗伊朗 v3埃克森美孚公司?？松梨诠久绹绹鴙4委內瑞拉國家石油公司委內瑞拉國家石油公司委內瑞拉委內瑞拉v5中國石油天然氣集團公司中國石油天然氣集團公司中國中國 v6英國石油公司英國石油公司英國英國 v7英荷殼牌公司英荷殼牌公司英國和荷蘭英國和荷蘭 v8大陸菲利普斯公司大陸菲利普斯公司美國美國 v9雪佛龍公司雪佛龍公司美國美國 v10道達爾公司道達爾公司法國法國 v25.中國石油化工股份有限公司中國石油

3、化工股份有限公司 v48.中國海洋石油總公司中國海洋石油總公司 62021/4/2世界石油需求穩步增長世界石油需求穩步增長全球石化產業格局全球石化產業格局72021/4/2全球石化產業格局全球石化產業格局82021/4/2v2000年以來，全球煉油能力增長緩慢。2000-2007年，世界煉油能力年均增長率僅為1.0%，遠低于1.7%的需求增速。v這期間，亞太（中國和印度）和中東的煉油能力增長較快，占世界一次能力的份額增加；而同期美國和歐洲的煉油能力增長緩慢，份額下降。92021/4/2v國家統計局數據顯示，v2007年中國加工原油32679萬噸，同比增長6.4，與2006年6.3的增速基本持平

4、。 v2008年全年中國原油加工量為3.421億噸,較上年增長3.7%。 v2009年全年中國累計加工原油3.746億噸，同比保持了7.9的強勁增幅并刷新歷史記錄。 全球石化產業格局全球石化產業格局102021/4/2v全球石油探明儲量與上一年石油的消費量之比即儲采比由2003年41減少到2004年40.5、2005年40.6、2006年40.5，但增加到2007年41.6?？傮w在40.5-41.6之間，沒有太大變化，說明世界石油的供求關系總體平衡。v2008年全球石油探明儲量1838億噸增加0.8%全球石油消耗量下降了0.6%。v2009為1855.23億噸,增加0.9%。 全球石油消費量降

5、低了1.7%。 全球石化產業格局全球石化產業格局112021/4/2一、全球石化產業格局一、全球石化產業格局v按國際石油界的定義，一般將水深500米以內的海域視為淺海，超過這一水深標準則為深海，而超過1500米水深則為超深海。v據估計，海洋蘊藏了全球超過70%的油氣資源，全球深水區最終潛在石油儲量高達1000億桶。v國外深水鉆井技術已達到3052米水深，而用現有國產裝備只能達到505米水深；深海油氣田開發技術，國外可以達到2438米水深，而用現有國產裝備只能達到333米水深。v直到“海洋石油981”深水鉆井船的新近出塢，才扭轉了這一落后局面。122021/4/2未來世界化石能源仍占主導地位，替

6、代能源比例略有上升未來世界化石能源仍占主導地位，替代能源比例略有上升2000年2015年2030年全球石化產業格局全球石化產業格局132021/4/2據美國“油氣雜志”統計，截至2007年底，全球共有657座煉油廠，一次加工能力共計8531萬桶/日，平均單廠規模約為13萬桶/日。世界石化工業概況世界石化工業概況全球石化產業格局全球石化產業格局142021/4/2 全球煉油業集中度不斷提高，煉油廠規模進一步增大。 世界煉油廠的總數從2000年以來不斷減少，已從1999年底的756座減至2003年底的717座和2007年底的657座。 2007年全球最大的25家煉油公司的合計煉油能力為25.8億噸

7、/年，占世界煉油總能力的60.6%；而1997年時僅為19.3億噸/年，占世界煉油總能力的49.3%。 世界煉油廠平均規模逐步增大，從1992年的514萬噸/年增加到1997年的558萬噸/年，2003年的572萬噸/年和2007年的649萬噸/年。世界煉油裝置規模趨于大型化世界煉油裝置規模趨于大型化全球石化產業格局全球石化產業格局152021/4/22008年年1月月1日日公司公司煉油能力（萬桶煉油能力（萬桶/日）日）1埃克森562.602殼牌488.503中國石化 361.10（458）4英國石油342.005道達爾271.906康菲石油269.607委內瑞拉石油267.808美國瓦萊羅2

8、67.209中國石油244.0010沙特阿美243.3020072007年全球石油公司煉油能力排名年全球石油公司煉油能力排名source：油氣雜志全球石化產業格局全球石化產業格局162021/4/2名次名次公司公司地點地點能力（萬噸能力（萬噸/年）年）1帕拉瓜納煉油中心委內瑞拉法爾孔47002SK公司韓國巍山40853信任工業有限公司印度賈母納加爾33004LG-加德士公司韓國麗水32505?？松梨跓捴婆c供應公司新加坡裕廊/亞逸查灣島30256?？松梨跓捴婆c供應公司美國德州貝敦28157沙特阿美石油公司沙特拉斯坦努拉27508臺塑石化股份有限公司中國臺灣麥寮26009韓國雙龍精油公司（S-

9、Oil）韓國釜山260010?？松梨跓捴婆c供應公司美國路州巴吞魯日251511Hovensa股份公司維爾京群島圣克魯瓦250012殼牌東方石油有限公司新加坡布庫姆島229013BP公司美國德州德克薩斯城2232.514科威特國家石油公司科威特艾哈邁迪港2213.515尤科斯石油公司俄羅斯安加爾斯克2203.516Citgo石油公司美國路州萊克查爾斯220017殼牌石油公司荷蘭佩爾尼斯203018中國石化中國浙江鎮海201519沙特阿美石油公司沙特拉比格200020沙特阿美-美孚沙特延布20002007年世界年世界2000萬噸萬噸/年以上大煉油廠排名年以上大煉油廠排名172021/4/2乙烯產

10、量、產能乙烯產量、產能 20022002-2007-2007年，全球乙烯產能增至年，全球乙烯產能增至1.241.24億噸億噸/ /年，年均增速為年，年均增速為2.5%2.5%，而同期需，而同期需求增速達求增速達4.0%4.0%。20082008年為年為1.281.28億噸億噸/ /年，年，20092009年為年為1.371.37億噸億噸/ /年，年，20102010年預計年預計1.451.45億噸億噸/ /年。年。 20082008年乙烯產能達到年乙烯產能達到1.291.29億噸億噸/ /年，但受金融危機的影響，需求下降明顯。年，但受金融危機的影響，需求下降明顯。 20082008年我國乙烯產

11、能為年我國乙烯產能為998.5998.5萬噸萬噸/ /年，產量為年，產量為999.83999.83萬噸萬噸/ /年，年，20092009年為年為11971197萬噸萬噸/ /年，產量年，產量10401040萬噸萬噸/ /年，恢復到金融危機前的水平，居世界第二。年，恢復到金融危機前的水平，居世界第二。 7 7年中有年中有4 4年開工率持續超過年開工率持續超過90%90%，具有周期性特點。，具有周期性特點。全球石化產業格局全球石化產業格局182021/4/2乙烯工業全球布局變化情況乙烯工業全球布局變化情況 中東年均增長中東年均增長1313. .7 7% %，20082008年占全球的比重達到年占全

12、球的比重達到15.2%15.2%，比，比20022002年提高了年提高了6.86.8個個百分點。百分點。 亞洲年均增長亞洲年均增長5 5. .4 4% %，20082008年占全球的比重達到年占全球的比重達到30.3%30.3%，比，比20022002年提高了年提高了3.73.7個百個百分點。分點。 北美年均增長北美年均增長-0.1%-0.1%，西歐，西歐年均增長年均增長0 0. .8 8% %，占全球的比重均下降。，占全球的比重均下降。茂名石化茂名石化全球石化產業格局全球石化產業格局192021/4/220082008年乙烯能力世界前年乙烯能力世界前1010大公司大公司排名排名公司公司乙烯產

13、能乙烯產能( (萬噸萬噸/ /年年) )1 1 陶氏化學陶氏化學974.2974.22 2 埃克森美孚埃克森美孚821.8821.83 3 沙比克沙比克762.9762.94 4 利安德巴塞爾利安德巴塞爾651.3651.35 5 殼牌殼牌645.7645.76 6 中國石化中國石化629.5629.57 7 英力士英力士487.2487.28 8 臺塑集團臺塑集團425.1425.19 9 道達爾道達爾344.3344.31010 伊朗國家石油伊朗國家石油307.6307.6合計合計6049.66049.620092009年，賽科乙烯年，賽科乙烯7 7月份擴能改造至月份擴能改造至109109

14、萬噸萬噸/ /年，福建年，福建8080萬萬噸噸/ /年乙烯年乙烯8 8月份投月份投產，中國石化乙烯產，中國石化乙烯總產能達到總產能達到728.5728.5萬萬噸噸/ /年。年。20102010年一季度天津年一季度天津100100萬噸乙烯投產、萬噸乙烯投產、二季度鎮海二季度鎮海100100萬噸萬噸/ /年乙烯投產，中國年乙烯投產，中國石化乙烯總產能達石化乙烯總產能達到到928.5928.5萬噸萬噸/ /年。年。茂名石化茂名石化全球石化產業格局全球石化產業格局202021/4/220082008年前年前1010大乙烯裝置產能從大乙烯裝置產能從165165萬噸萬噸/ /年至最大的年至最大的281.2

15、281.2萬噸萬噸/ /年，年，平均規平均規模為模為203.1203.1萬噸萬噸/ /年年。20082008年乙烯能力世界前年乙烯能力世界前1010大裝置大裝置排名排名公司名稱公司名稱裝置地點裝置地點乙烯產能乙烯產能( (萬噸萬噸/ /年年) )1 1諾瓦化學公司諾瓦化學公司加拿大艾伯塔省若夫爾加拿大艾伯塔省若夫爾281.2 281.2 2 2臺塑臺塑中國臺灣省麥寮中國臺灣省麥寮255.0 255.0 3 3阿拉伯石化公司阿拉伯石化公司沙特朱拜勒沙特朱拜勒225.0 225.0 4 4?？松梨诨瘜W公司埃克森美孚化學公司美國得克薩斯州貝敦美國得克薩斯州貝敦219.7 219.7 5 5雪佛龍菲

16、利普斯化學公司雪佛龍菲利普斯化學公司美國得克薩斯州斯威尼美國得克薩斯州斯威尼184.4 184.4 6 6陶氏化學公司陶氏化學公司荷蘭泰爾訥曾荷蘭泰爾訥曾180.0 180.0 7 7英力士（英力士（IneosIneos）烯烴和聚合物公）烯烴和聚合物公司司美國得克薩斯州巧克力拜尤美國得克薩斯州巧克力拜尤175.2 175.2 8 8等星化學公司等星化學公司美國得克薩斯州美國得克薩斯州ChannelviewChannelview175.0 175.0 9 9延布石化公司延布石化公司沙特延布沙特延布170.5 170.5 1010EquateEquate石化公司石化公司科威特舒艾拜科威特舒艾拜16

17、5.0 165.0 平均規模平均規模203.1 203.1 茂名石化茂名石化全球石化產業格局全球石化產業格局212021/4/2 經過半個多世紀的發展，我國石化工業發生了巨大變化，成為支撐國民經濟持續健康發展的重要力量。截至2009年底，中國原油一次加工能力已達4.77億噸/年，位居世界第二位。中國石化和中國石油兩大國有石油公司分別躋身2009年世界500強企業的第9位和13位。（2009年進口原油突破2億達到2.05億噸） 二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀222021/4/2過去十年是中國煉油能力增長量最大、增速最快的十年，煉油能力增加了72.8%，年均增長率達6.3%。2

18、009年，中石化目前已成為僅次于?？松梨诤蜌づ频氖澜绲谌鬅捰蜕蹋惺鸵惨寻l展為世界第八大煉油商。兩大集團所轄煉油廠的數量雖然僅占全國的27.2%，但原油一次加工能力已占全國的76.8%，在國內市場居主導地位。中海油及地方煉廠在2008年后也有顯著增長。 我國已形成17個千萬噸級煉油基地，1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國總加工能力的一半。在這17個基地中，大連石化和鎮海煉化兩家煉油企業煉能達到2000萬噸/年。另有一批千萬噸級煉油基地正在加緊建設或籌劃。 二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀232021/4/2中國石化十年來的煉油能力增長迅速。原油一次加

19、工能力由2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2009年更是達到2.235億噸，占全國產能的46.9%。煉廠平均規模也從432萬噸/年攀升至570萬噸/年。截至2009年底，該公司1000萬噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮海煉化的煉油規模超過2000萬噸/年。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀242021/4/225中國石油十年來的煉油能力也有較快增長。20002009年，中國石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2009年達到1.425億噸，占全國產能的29.9%。煉廠平均規模從352萬噸/年增至540萬噸/年。截至2

20、009年底，該公司規模達1000萬噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規模超過2000萬噸/年。 2009年5月，中國海油興建的1200萬噸/年惠州煉廠投產，標志著中國海油正式大規模進軍煉油業。中國海油的煉油能力增長迅速，從2005年的750萬噸攀升至2009年的1950萬噸，占全國產能的4.1%。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀252021/4/2從地方煉廠的情況看，截至2008年底，包括原為中國石油托管企業、2005年9月獨立出來的陜西延長石油集團（2008年底其合計能力為1400萬噸）在內，全國地方煉油企業（簡稱地煉）總煉油能力達8805萬噸/年。這些地煉除延長外

21、，主要分布在山東（37家）、遼寧（15家）、廣東（14家）。主要產品包括汽油、柴油、潤滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等。2009年除延長外，前十大地煉的一次加工能力達到3870萬噸，占全國地煉總能力的42.7%，但排在十大地煉之后的大部分煉廠的實際加工能力都不足100萬噸/年。從實力看，山東地煉居全國地煉首位。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀262021/4/227外資公司在華煉油業務也取得重大進展。繼道達爾于20世紀90年代中期參股建成大連西太之后，?？松梨?、沙特阿美參建的福建煉化一體化項目已于2009年正式投運，外資在中國的權益煉油能

22、力達1050萬噸/年，占我國煉油總能力的2.2%。此外，中俄天津東方石化煉油項目、委內瑞拉與中國石油合資廣東揭陽煉油項目、卡塔爾與中國石油煉化合資項目、科威特與中國石化廣東湛江東海島煉油項目等中外合資煉油項目也都在推進。中國煉油工業呈現以兩大集團為主導的多元化市場競爭格局。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀272021/4/228國內成品油市場加工量分布國內成品油市場加工量分布三中國石化產業展望三中國石化產業展望282021/4/2 我國煉油布局遵循靠近資源地、靠近市場、靠近沿海沿江建設的原則，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區，這

23、三大地區分別約占全國煉油能力的32%、21%、15%。遼寧是全國煉油能力最大的省份，原油加工能力達7600萬噸/年，其次為山東和廣東。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀292021/4/2 受國內石油資源分布和1998年國內石油石化大重組方案的局限，中國石油的煉廠主要分布在東北和西北地區，但這些區域不是成品油的主要消費區。 2008年中國石油從東北、西北煉廠調運至東南沿海及西南地區的成品油占其總產量的50%以上。中國石化煉廠則主要分布在油品消費高度集中的華東和中南地區，所產的成品油基本可在其傳統銷售區域消化。地煉則主要分布在山東及陜西地區，成品油資源除部分交中國石油、中國石化兩

24、大集團銷售外，其余自行銷售。雖然中石油抓緊在廣東、廣西地區戰略布點，中海油加快建設，但我國成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運”、“西油東調”的格局沒有改變。二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀302021/4/231 按照國家發改委公布的煉油中長期規劃，到2010年，我國將形成約20個千萬噸級原油加工基地，其合計加工能力占全國總能力的65%，企業平均規模達到570萬噸/年，整體水平將有較大提升。根據新近出臺的國家石化振興規劃，未來新出爐的中國十大煉油基地將是：規模超過年3000萬噸的大型煉油基地寧波、上海、南京、大連，規模超過2000萬噸/年的大型煉油基地茂名、廣州、惠州、

25、泉州、天津、曹妃甸。 2007年底中國石化鎮海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2008年中國石油大連石化改擴建后煉油能力達到2050萬噸/年，先后躋身能力超2000萬噸/年世界級煉廠行列。 二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀312021/4/2茂名石化茂名石化廣東主要煉油能力分布廣東主要煉油能力分布東興（中石化）500萬噸/年茂名石化（中石化）1350萬噸/年廣州石化（中石化）1300萬噸/年惠州煉化（中海油）1200萬噸/年擬建項目：1、中科（湛江）1500萬噸/年；2、揭陽（中石油）2000萬噸/年。 二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀322021/4/2

26、中國乙烯中國乙烯產能產能注：產能單位注：產能單位kt/a；紅色柱圖為中國石化集團乙烯產能，梅紅色柱圖為全國乙烯產能。；紅色柱圖為中國石化集團乙烯產能，梅紅色柱圖為全國乙烯產能。茂名石化茂名石化二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀332021/4/2目前產能及應用技術狀況目前產能及應用技術狀況截至截至2009年底，中國石化擁有年底，中國石化擁有12家乙烯生產企業家乙烯生產企業（含賽科、揚（含賽科、揚-巴、福煉），總的乙烯生產能力為巴、福煉），總的乙烯生產能力為728.5萬噸萬噸/年年(2010年年928萬噸萬噸/ /年年)，占我國大陸地，占我國大陸地區乙烯總產能區乙烯總產能1197

27、.5萬噸萬噸/年的年的61%。茂名、上海。茂名、上海賽科、產能分別為賽科、產能分別為100萬噸萬噸/年。年。 109萬噸萬噸/年年 其中茂名乙其中茂名乙 烯產量達到烯產量達到 106萬噸萬噸/年。年。茂名石化茂名石化二二. .中國石化產業發展現狀中國石化產業發展現狀342021/4/2我國分年度成品油表觀消費量現狀及預測我國分年度成品油表觀消費量現狀及預測三中國石化產業展望三中國石化產業展望352021/4/236三中國石化產業展望三中國石化產業展望362021/4/237雖然化工市場處于景氣周期低谷，但正逐步恢復雖然化工市場處于景氣周期低谷，但正逐步恢復數據來源：SRI和CMAI三中國石化產

28、業展望三中國石化產業展望372021/4/238中國位于需求潛力最大的亞洲地區中國位于需求潛力最大的亞洲地區以聚烯烴為例以聚烯烴為例亞洲聚烯烴需求增量亞洲聚烯烴需求增量占全球增量的占全球增量的54%2008-2015年主要地區聚烯烴需求凈增量年主要地區聚烯烴需求凈增量三中國石化產業展望三中國石化產業展望382021/4/2392010年國內乙烯能力快速增長，需求增速平穩年國內乙烯能力快速增長，需求增速平穩三中國石化產業展望三中國石化產業展望392021/4/240今后幾年發展展望今后幾年發展展望 20092009-2010-2010年，乙烯開工率處于最低階段，此后逐步回升。年，乙烯開工率處于最

29、低階段，此后逐步回升。 20092009-2011-2011年，在全球范圍內，新增乙烯產能將集中投產，出現供大于需的競年，在全球范圍內，新增乙烯產能將集中投產，出現供大于需的競爭局面，裝置負荷下降較大。爭局面，裝置負荷下降較大。 到到20152015年，全球乙烯產能將增至年，全球乙烯產能將增至1.71.7億噸億噸/ /年，年均增速年，年均增速4.1%4.1%，需求回升，年均，需求回升，年均增速增速3%3%，開工率有所提高。，開工率有所提高。茂石化茂石化全球石化產業格局全球石化產業格局402021/4/241主要原因主要原因 中東乙烯工業異軍突起中東乙烯工業異軍突起2009年年 新增能力新增能力

30、(萬噸萬噸/年年)沙特沙特 230 科威特科威特 85卡塔爾卡塔爾 1302010年年伊朗伊朗 50阿聯酋阿聯酋 1452011年年伊朗伊朗 145沙特沙特 1352012年年沙特沙特 120伊朗伊朗 100 2013年年伊朗伊朗 100卡塔爾卡塔爾 2202005-2010年乙烯年乙烯能力年均增速能力年均增速16.4%2010-2015年乙烯能力年乙烯能力年均增速年均增速5.7%三中國石化產業展望三中國石化產業展望412021/4/2國際化：對外經貿快速增長，進出口年均增幅超過國際化：對外經貿快速增長，進出口年均增幅超過20%工業化：第二產業支撐經濟增長工業化：第二產業支撐經濟增長城鎮化：城鎮化率不斷攀升城鎮化：城鎮化率不斷攀升工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化深入發展工業化、信息化、城鎮化、市場化、國際化深入發展三中國石化產業展望三中國石化產業展望422021/4/2v在2010到2015年，中國經濟將進入新一輪上升周期，從而拉動石油需求較快增長。預