1、2021/4/21中國保險業的運行與風險中國保險業的運行與風險中央財經大學保險學院 郝演蘇2021/4/22中國保險業面臨的環境和基本情況o我國經濟社會正在經受多方面嚴峻考驗，在應對特大自然災害和世界經濟金融形勢急劇變化造成的沖擊中，保持國民經濟平穩發展和社會和諧穩定。o我國保險業正在經歷外部環境變化帶來的影響，保險市場總體上保持安全運行。今年1到9月，保險業務持續較快增長，保險公司總資產達到3.2萬億元，實現保費收入7939.6億元，同比增長49%，全年可望超過1萬億元，提前兩年實現保險業十一五發展規劃確立的目標。o截止今年9月，我國營業的保險公司98家，其中人壽保險公司54家（中資30家、

2、外資24家）、財產保險公司44家（中資28家、外資16家）。 2021/4/23今年19月全國與國壽保險業務基本情況o全部業務收入7939.63億元，同比增長49.02%。o財險業務收入1840.42億元，同比增長18.63%。o壽險業務收入5455.94億元，同比增長63.00%。o健康險業務收入482.2億元，同比增長72.28%。o意外險業務收入161.0億元，同比增長7.83%。o集團業務收入2651.8億元，同比增長52.01%。o國壽股份業務收入2485.94億元，同比增長67.16%，占全國壽險市場份額41.39，比去年同期下降1.42。2021/4/242008上半年中國壽險市

3、場的基本情況o中資壽險公司比去年同期增長65；外資壽險公司比去年同期增長34o成長速度最快的五家公司：人保健康1691、人保壽險1017、華泰人壽692、首創安泰538、嘉禾人壽333；o成長速度滯后的五家公司：友邦-8、中德-3、中意壽14、平安壽28、招商信諾44；o其他大公司增長情況：泰康133、新華85、太平66、太平洋62、國壽48；o在各項經濟指標下行的同時，壽險業快速增長，理財產品占全部保費的79，保險業通過“借高利貸”的形式開始承擔起民間資本避風港的責任。2021/4/252007年及2008年上半年市場份額分布2021/4/271997-2007中國保險深度變動情況中國保險深

4、度變動情況2021/4/282007，全球經濟總量前十位國家貨幣單位：十億美元2021/4/292007,中國在世界保險業的位置全球保險費收入37234.1億美元,美國占31.43%,中國占1.9%. 貨幣單位:億美元117014602.64183.72511.62045.4658.1708.18821011.81386.82021/4/2102007，全球非壽險業前十位國家貨幣單位：億美元2021/4/2112006,全球壽險業前十位國家和地區貨幣單位：億美元2021/4/2122006全球保險深度前十五位的國家和地區全球保險深度前十五位的國家和地區貨幣單位：十億美元2021/4/213保險

5、行業建設和發展中存在的問題（一）思想觀念不適應 o在為什么發展的問題上，對保險業又好又快發展的重要性、必要性認識不夠，機遇意識、發展意識不強，發展的緊迫性不高。o在為誰發展的問題上，不能很好把握保險業的發展方向，政治意識、大局意識不強。不能正確處理經濟效益與社會效益的關系，對保險消費者的利益關注和保護不夠。o在怎么發展的問題上，抓發展的辦法不多，搞創新的能力不強。不能正確處理“好”和“快”的關系，把規模和效益、速度和質量對立起來。不能正確處理發展與風險防范的關系，穩健經營和審慎監管的意識不強。o在發展一個什么樣的保險業問題上，發展的目標不明確，發展的思路不清晰。不能很好地立足經濟社會發展全局，

6、結合保險業發展的階段性特征，謀劃和促進保險業發展。 2021/4/214保險行業建設和發展中存在的問題（二）發展方式不適應o從經營方式看，粗放經營的情況比較普遍，業務增長過多地依靠設機構、鋪攤子、增加人力，通過加大投入謀求外延式擴張，集約經營和內涵式增長的能力不強。o從發展質量看，可持續發展的能力不強，過于關注短期利益，重當前、輕長遠，片面地追求增長速度和業務規模，依靠簡單的費率和手續費競爭占領市場，甚至通過非理性競爭對保險資源進行掠奪性開發，發展的質量和效益不高。o從發展結構看，區域結構和產品結構不合理的現象比較突出，東中西部地區、城市和農村保險市場發展不平衡。保險產品結構不合理，不能很好地

7、處理傳統業務與新業務、保障型產品與投資型產品、短期業務與長期業務之間的關系。o總的來看，當前保險業的發展方式仍然比較落后，很多方面還停留在把“增長”等同于“發展”的淺層次階段，不能科學地理解發展方式的豐富內涵，與全面協調可持續發展的要求有較大差距。 2021/4/215保險行業建設和發展中存在的問題（三）機制制度不適應o有的機制制度還沒有建立，實踐證明行之有效的、有利于促進保險業科學發展的改革成果，還沒有以機制制度安排的形式確定下來。o有的機制制度還需要完善，不符合科學發展觀的行為還不能從機制制度上受到有效約束，一些機制制度已經不再適應保險業快速發展中出現的新情況新問題，需要在實踐的基礎上調整

8、完善。o有的機制不落實、制度執行力不強，公司治理、內控機制沒有得到有效落實，機制運行效率差。法規制度和政策措施，不能在實際工作中落到實處，有令不行、有禁不止的現象時有發生。o保險業存在的矛盾和問題，除了制度本身的問題外，制度執行力不強也是重要原因。 2021/4/216保險行業建設和發展中存在的問題（四）人材素質不適應o能力不適應，解決復雜矛盾的能力不強、換位思考的能力不強、營銷政府的能力不強、建設環境友好型行業的能力不強。o環境不適應，從業標準不到位、風險內控不到位、流動規則不到位、人文環境不到位。o知識不適應，學習能力不強、分析能力不高、研究能力不足，知識更新落后。o專業不適應，行業本質不

9、清楚、核心競爭力清楚、利潤來源不清楚、行業目標不清楚。 2021/4/217保險業要高度重視和重點警惕的風險o高度重視和重點警惕保險資金運用不當可能帶來的風險。投資風險是保險業發生經營危機的關鍵因素。要持續做好風險排查，完善投資風險分析、預警和應對機制。要完善規章制度，規范投資行為，加強境外投資監管，控制境外投資風險。o高度重視和重點警惕保險公司償付能力不足而造成的風險。要把償付能力作為保險監管的剛性指標，把償付能力充足作為防范風險的一條紅線。密切關注保險公司償付能力變化，加強資本管理，以強化償付能力約束，切實防范償付能力不足風險。o高度重視和重點警惕由于保險消費者信心不足和銷售誤導引發的非正

10、常退保風險。堅定廣大保險消費者對保險業的信心，下大力氣改進保險服務，著力解決銷售誤導問題，防止因服務不到位而引發保險消費者的信心動搖。 2021/4/218中國保險業發展過程中需要正視的風險o做大做強的目標定位失衡、弱化核心競爭力、忽視保障功能形成的行業邊緣化風險；o偏離國情和人文環境、簡單照搬國外營銷制度、違背金融產品銷售和服務對于人才的基本要求形成的行業形象惡化的風險；o過度關注投資收益、忽視承保利潤形成的全行業缺乏健康和可持續發展動力的風險；o制度建設缺位、發展目標模糊和高素質人材匱乏的環境下盲目高速擴張形成的風險；o國際金融危機直接或間接造成的行業風險。2021/4/219保險業統計指

11、標變化折射的行業發展定位o1988年：居民儲蓄存款余額達3807億元，比上年增長238。各類財產險承保總額達17970億元，比上年增長18.8；共有7216萬戶家庭參加了家庭財產保險，各種人身保險投保人數已達15867萬人。o1994年：銀行各項存款余額為29328 億元，比上年增長37.1。全國承保總額111735億元，比上年增長30.1。保費收入498 億元，比上年增長22.7。o1998年：金融機構各項存款余額82390億元，比上年增長18.6。全年保費收入1080億元，增長393。2021/4/220汶川地震對于中國保險業的影響o截至8月24日，保險業支付汶川地震災區的與財產有關的保險

12、賠款（含預付賠款）約6.5億元，約占8450億元直接經濟損失的0.076；o截至3月1日，南方持續性低溫、雨雪、冰凍氣象災害導致受災人口達1億多人，直接經濟損失超過1500億元，我國各保險公司共接到報案101.1萬件，已付賠款19.74億元，保險業賠款占直接經濟損失的1.31。2021/4/221汶川地震暴露保險業的社會責任意識誤區o誤區之一：贈送保險o誤區之二：通融賠付o誤區之三：慈善捐贈o誤區之四：行業發展靠政府o誤區之五：風險管理是務虛2021/4/222建立我國巨災保險制度的法律依據o1998年1月1日實施的中華人民共和國防洪法第四十七條：“國家鼓勵、扶持開展洪水保險。”o1998年3

13、月1日實施的中華人民共和國防震減災法第二十五條：“國家鼓勵單位和個人參加地震災害保險。”o2007年11月1日實施的中華人民共和國突發事件應對法第三十五條：“國家發展保險事業，建立國家財政支持的巨災風險保險體系，并鼓勵單位和公民參加保險。”2021/4/223如何建立我國的巨災保險制度o深刻剖析和反思相關巨災保險的法律規定未能落實到位的原因；o全面研究和制定相關巨災保險的法律規定的落實措施和技術規定；o保險業要跳出保險看保險，全面思考保險產品設計定位存在的問題，認真反思保險行業生態環境存在的問題，研究和制定提高保險行業軟實力的戰略規劃。2021/4/224保險業創新過程需要面對的風險o跨越保險

14、業的綜合經營在相互滲透的同時，也增加了不同行業風險的交叉傳遞，對于保險公司的全面風險管理能力提出挑戰；o隨著產品創新，特色或個性產品將應運而生，如何整合社會和行業數據資源，對于保險公司的特殊風險定價能力提出挑戰；o多元和立體的銷售渠道改變傳統的銷售服務理念，銀行保險對于傳統銷售模式的顛覆，對于保險公司掌控渠道能力提出挑戰；o傳統保險業的綜合業務經營模式面臨剝離非核心業務、注重專業化經營的考驗，對于保險公司自身實現特色業務定位能力提出挑戰。2021/4/225法律制度和消費者環境的變化o受到產品復雜化、競爭激烈及國際化的影響，保險業面臨的法律環境日趨復雜，迫使保險業在經營管理過程中要謹慎應對；o

15、2007年中國100行業法律環境排名分析報告，中國保險業面臨的法律風險排名第二，僅低于醫藥行業；o消費者維權意識的提高，要求企業重視社會責任和消費者主權，保險監管將督促保險公司改善服務質量及履行社會責任。2021/4/226資本市場環境對于保險業的影響o國際金融危機將使國內資本市場短中期內將處于低迷狀態；o部分參與國際資本運作或合作的金融機構隨著環境惡化可能出現更多的投資損失；o與資本市場聯系緊密的投連、萬能、儲金和分紅業務面臨退保和停止續保的壓力；o與國際金融機構具有股權關系的保險公司將面臨市場信心引發的業務萎縮和非風險保障型業務退保的雙重壓力；o國際金融機構連環破產危機形成的沖擊波有可能導

16、致第四季度和明年上半年或全年的理財型保險業務萎縮。o受到國內食品質量問題的影響，農副產品制成品的出口將受到短中期的影響，中小型農副產品出口加工企業將出現停產虧損潮，導致小額保險的推進面臨困難。o銀行降息和暫停征收利息稅對于理財產品形成壓力。2021/4/227要關注國際金融風險向保險業傳導的路徑o路徑之一：境外股東面臨的風險向我國保險業的傳導；o路徑之二：境外資金運用的風險直接向我國保險業的傳導；o路徑之三：境外資金運用的風險間接向我國保險業的傳導；o路徑之四：境外資本市場風險通過影響我國資本市場向我國保險業的傳導。2021/4/228中國保險業面臨的“四高”“四降”現象o保險市場規模不斷提高

17、，o行業技術含量相對下降；o保險主體數量不斷提高；o專業個性特色不斷下降；o民眾保險意識不斷提高，o行業人員素質相對下降；o保險的關注度不斷提高，o行業社會形象相對下降。2021/4/229中國保險市場面臨的制約發展問題o重保費規模，輕生態保護；o重投資誘導，輕保障傳播；o重人海戰術，輕人才素質；o重理賠程序，輕售后服務；o重投資收益，輕承保利潤；o重品牌宣傳，輕文化建設。 2021/4/230穩定市場信心成為當前工作的重點o監管機關應當利用保監會成立十周年和改革開放三十年的契機，正面宣傳中國保險業取得的成就和專業監管十年來的制度建設成果。o監管機關應當采取適當方式公開說明中國保險業整體的資金運作