1、嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌1嘉里糧油 市場部調研信息組2002年8月12日嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌2衡量標準：衡量標準： 以投入產出及速度來權衡：資金的效率；以投入產出及速度來權衡：資金的效率； 以品牌資產的增值來權衡：可持續發展。以品牌資產的增值來權衡：可持續發展。做對的事情做對的事情嘉里糧油在小包裝花生油市場：嘉里糧油在小包裝花生油市場：把事情做對、做快把事情做對、做快嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌3一、市場發展：一、市場發展： 1、食用油市場增長、食用油市場增長 2、嘉里的銷售狀況、嘉里的銷售狀況 3、02嘉里花生油區域嘉里花生油區域/

2、品牌銷售品牌銷售 二、產品管理：二、產品管理： 1、產品利益與屬性、產品利益與屬性 2、產品線結構、產品線結構-建議建議 3、產品的價格、產品的價格-貢獻貢獻三、渠道建設：三、渠道建設： 四、品牌運做：四、品牌運做： 1、金龍魚回顧與計劃、金龍魚回顧與計劃 2、胡姬花回顧與計劃、胡姬花回顧與計劃五、結論建議：五、結論建議：嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌4嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌5近年近年食用油市場，呈現總體平穩增長、小包裝油較快拓展食用油市場，呈現總體平穩增長、小包裝油較快拓展的態勢。在市場拉動力量中，小包裝油日漸成為強有力的的態勢。在市場拉動力量中，小包裝油

3、日漸成為強有力的分支，其年增長率約分支，其年增長率約25%25%，遠高于整體市場（含散油）的，遠高于整體市場（含散油）的年增長率年增長率約約10%10%。 小包裝油市場中：小包裝油市場中： 金龍魚與其他品牌的調和油穩步發展、色拉油持續增長；金龍魚與其他品牌的調和油穩步發展、色拉油持續增長； 花生油市場正處高速成長期，競爭加劇、趨向品牌集中；花生油市場正處高速成長期，競爭加劇、趨向品牌集中； 各高端油種市場因消費需求擴大而激增（原基數較小）。各高端油種市場因消費需求擴大而激增（原基數較小）。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌6市場容量年增長率市場容量年增長率200020012001調和

4、油調和油-23.6%21.8%18.2%色拉油色拉油323.7%34.8%30.0%花生油花生油522.5%48.7%46.3%粟米油粟米油0.0%129.9%67.6%嘉里銷量年增長率嘉里銷量年增長率注：嘉里銷量增長數據取自銷量報表； 市場容量增長數據取自季度調查（辦事處，2002年3月）。各油種市場容量及嘉里銷量的增長在近兩年發生了變化，各油種市場容量及嘉里銷量的增長在近兩年發生了變化，在整個食用油市場變大的狀態下，花生油以較為突出的在整個食用油市場變大的狀態下，花生油以較為突出的成長表現成為消費日趨強勁的油種。成長表現成為消費日趨強勁的油種。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌7

5、1999年年-2001年嘉里各主要油種銷量表現年嘉里各主要油種銷量表現3209694292061490245356181868304524516056915382802988037000070000140000210000280000350000調和油色拉油花生油粟米油1999年2000年2001年1999年年-2001年嘉里各主要油種銷量增長狀況年嘉里各主要油種銷量增長狀況-23.6%323.7%522.5%0.0%21.8%34.8%48.7%129.9%-200%0%200%400%600%調和油色拉油花生油粟米油2000比上年的增長率2001比上年的增長率嘉里糧油-小包裝花生油市場變化

6、中的產品與品牌8調和油調和油色拉油色拉油花生油花生油粟米油粟米油其他其他合計2001年前年前23位品牌油種比例位品牌油種比例36.9%45.8%16.0%16.0%0.8%0.7%嘉里油種狀況嘉里油種狀況2001年嘉里主要油種銷量年嘉里主要油種銷量3012742472885767273546135882001年嘉里主要油種比例年嘉里主要油種比例49.1%40.3%9.4%9.4%1.2%2002年年1月月7月嘉里油種銷量月嘉里油種銷量17438314591532824568579883667952002年年1月月7月嘉里油種比例月嘉里油種比例48.6%40.7%9.1%9.1%1.6%2.2%

7、在整個市場中，前在整個市場中，前23位品牌的花生油占油種總量的位品牌的花生油占油種總量的16.0%。嘉里的油種分布中，花生油占比僅略高于嘉里的油種分布中，花生油占比僅略高于9%。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌9序號品牌比例相對市場占有率相對市場占有率1魯花37.71%2胡姬花胡姬花13.63%0.363金龍魚金龍魚11.95%0.324福臨門10.14%5駱駝嘜6.40%6花旗花旗5.69%0.157四海3.31%8長生3.21%10紅燈2.90%11鷹嘜2.88%9香滿園香滿園2.18%0.06合計100.00%嘉里：嘉里：0.89注：此為全國小包裝油市場前23位品牌的花生油銷

8、量比例狀況。2001年，魯花以超越嘉里所有花生油品牌銷售之和的優勢，年，魯花以超越嘉里所有花生油品牌銷售之和的優勢，居于此市場的第一位。考慮此油種的成長性、它對總體消費居于此市場的第一位。考慮此油種的成長性、它對總體消費的引導作用，目前嘉里相對占有率為的引導作用，目前嘉里相對占有率為0.89，有待提高。，有待提高。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌102002年1月-7月嘉里花生油品類分區域銷量比重圖2002年1月-7月嘉里花生油品類分區域銷量比重圖南海南華南36%南海北華南2%南海華北區17%營口渤海區2%四川嘉里區1%防城新海區7%西安嘉里區3%上海嘉里區2%青島嘉里區30%南海

9、南華南南海北華南南海華北區營口渤海區防城新海區四川嘉里區青島嘉里區上海嘉里區西安嘉里區不過多考慮各個區域人口規模、經濟狀況因素所導致的對銷售的影響，不過多考慮各個區域人口規模、經濟狀況因素所導致的對銷售的影響，單從其銷量的絕對占比上來考慮，我們的花生油重點消費區域集中在：單從其銷量的絕對占比上來考慮，我們的花生油重點消費區域集中在：南海南華南、青島嘉里區、南海華北區，三個區域。南海南華南、青島嘉里區、南海華北區，三個區域。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌112002年年1月月-7月嘉里花生油區域月嘉里花生油區域/品牌銷售狀況品牌銷售狀況2002年1月-7月嘉里各品牌花生油銷量比重圖

10、2002年1月-7月嘉里各品牌花生油銷量比重圖金龍魚42%胡姬花39%花旗17%香滿園2%福宴0%金龍魚胡姬花花旗香滿園福宴銷量占比數據直觀體現，我們的重點花生油品牌為：銷量占比數據直觀體現，我們的重點花生油品牌為：金龍魚、胡姬花、花旗。金龍魚、胡姬花、花旗。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌12嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌13在市場競爭中，產品力（屬性、性價比、品質）是基礎，在市場競爭中，產品力（屬性、性價比、品質）是基礎，份額同產品力強弱、品牌份額同產品力強弱、品牌-渠道建設力度、區域特點相關。渠道建設力度、區域特點相關。產品整體概念產品整體概念核心產品核心產品有

11、形產品有形產品無形產品無形產品總括了消費者需求的總括了消費者需求的功能利益點、心理利益點功能利益點、心理利益點核心產品借以實現的形式，核心產品借以實現的形式，提供功能利益點提供功能利益點依賴于品牌，創產品附加值，依賴于品牌，創產品附加值，提供心理利益點提供心理利益點嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌14純正純正致聯研究認為：香味香味天然天然附加利益附加利益功能性利益功能性利益情感性利益情感性利益營養健康營養健康香美開胃香美開胃物有所值物有所值嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌15各企業花生油產品特性各企業花生油產品特性企業品牌品種等級規格價格備注福臨門福臨門花生油純正5L4

12、8.8四海花生油純香5L49.5合興駱駝麥花生油濃香5L58.9100%濃香花生油，絕無膽固醇，70年品質如一獅球麥花生油5L49.8花生油0.9L15.8花生油純正3.5L18.8亞洲非常品牌嘉里花旗花生油濃香1.8L25花生油純正2.5L31.2金龍魚花生油濃香5L55花生油濃香2.5L30.6花生油特香純正2.5L28.5花生油濃香2L24.2花生油特香純正2L21.8魯花魯花花生調和油特香5L39.8魯花牌花生大豆調和油選用魯花特香純正花生油與大豆油精制而成, 香味濃郁, 口 感純正, 入鍋不起沫 , 不冒煙。特香2L18.9配料：大豆油6 0 % ，特香純正 花 生 油4 0 %特香

13、2L19.8不含膽固醇和黃曲霉素。花生油特香純正5L49.8特香純正，一級5L49.8100%花生油,天然更健康；通過ISO9002；標準產品在12度下凝固，為純正花生油的特性。特香純正5.436L52魯花牌特香純正花生油具有色澤淡黃、晶瑩剔透、香味濃郁、口感純正之特點，不含膽固醇和任何添加劑，入鍋不起沫、不冒煙。適合煎、炒、烹、炸，是家庭烹飪之佳品。特香純正2.5L34.9南順刀麥花生調和油2L22.5花生油含量為一般調和油的4倍，花生香味濃郁花生調和油2L22.5 營養調配均衡，老少咸宜花生油純正3.5L41.8精選百分百優質花生煉制，香味濃郁。花生油純正2L28.8 油色金黃通透，絕無雜

14、質、人造香料及色素。花生油純正2L28.5 全無膽固醇，不含黃曲霉素。花生油純正5L59.5品質完全符合國際及國內食用油標準花生油純正5L59.8榮獲亞洲超級品牌及香港十大名牌稱號花生油一級5L59.8100%純正花生油，含高度不飽和脂肪酸，有益健康。絕無膽固醇，不含黃曲霉素。福星花生油純正2L20.5花生油純正2L19.3100%花生油花生油純正5L嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌16各企業花生油產品特性各企業花生油產品特性南順福星花生油純正5L38.7花生油純正5L39.6花生油純正5L43.9100%花生油，外包裝“純正”以紅色突出花生油純正，一級5L41.2100%花生油，

15、外包裝“純正”以紅色突出紅燈花生油濃香2L23.5花生油濃香5L54.6廚寶花生油一級純正1.8L21.3廚寶花生油一級純正2L23.5絕無膽固醇大滿貫花生油純正2.1L24.8不含香精，不含膽固醇，含豐富維生素大滿貫花生油純正，一級5L49.6100%純正花生油紅星花生油純正，一級5L43.9鴻禧花生油一級1.8L20.8康力花生油純正5L39.5榮華花生油純正，一級3L27.5天然純正，符合聯合國糧油組織、世界衛生組織食用油標準，完全符合中國標準。絕無膽固醇粵皇花生油純正5L49.5粵皇花生油純正5L49.5注:以上資料為調研信息組近期走訪深圳部分賣場所收集到的信息,對于信息的內容和形式調

16、研信息組在后期工作將其完善.嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌17嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌18嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌19就花生油就花生油“純正純正”利益點的選擇，廠家與消費者之間互利益點的選擇，廠家與消費者之間互為推進。為推進。在我們監測的在我們監測的17個花生油品牌中，個花生油品牌中， 有有11個品牌推出的產品全為純正花生油，個品牌推出的產品全為純正花生油， 有有2個品牌推出有純正和濃香產品，個品牌推出有純正和濃香產品， 其他推出濃香產品。其他推出濃香產品。簡單推算，在產品流通過程中，有簡單推算，在產品流通過程中，有76%的品牌對的品牌對“

17、純正純正”概念有一定引導；概念有一定引導；當然也有可能，廠家不約而同地順應了消費者核心需求。當然也有可能，廠家不約而同地順應了消費者核心需求。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌20產品線寬度產品線寬度一級一級純正純正濃香濃香產品線長度產品線長度：各品類下品牌數產品線產品線深度：深度： 28個品牌個品牌-規格規格 28個品牌個品牌-規格規格 2個品牌個品牌-規格規格11116 6111110105 58 82 213024681012金龍魚金龍魚胡姬花胡姬花花旗花旗福宴福宴香滿園香滿園金龍魚金龍魚11116 6胡姬花胡姬花11111010花旗花旗5 58 82 2福宴福宴1 1香滿園香

18、滿園3 3濃香濃香純正純正一級一級嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌21花生油各規格銷量占總量比重對比圖花生油各規格銷量占總量比重對比圖1%0%3%4%1%7%0%0%2%73%7%0%1%0%00.20.40.60.81900ML1.5L1.8L2L2.174L(2kg)2.5L2.717L(2.5kg)3L4.5L5L5.435L(5kg)15L16L17.39L(16kg)上表為上表為2001年年1月月2002年年7月的規格銷量占比，可見：月的規格銷量占比，可見：小規格銷量分散，而小規格銷量分散，而5L獨樹一幟、高探獨樹一幟、高探72%峰值，后有峰值，后有5.435L、2.5L

19、。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌22 嘉里花生油在此品類上的產品線結構是比較復雜的。嘉里花生油在此品類上的產品線結構是比較復雜的。 我們對花生油產品線結構的建議如后，考慮因素有：我們對花生油產品線結構的建議如后，考慮因素有：n充分考慮產品競爭充分考慮產品競爭“貼身戰術貼身戰術”、各規格在實際銷售、各規格在實際銷售中所擔當的任務中所擔當的任務5L主要面對家庭消費者、為大賣主要面對家庭消費者、為大賣場所經常銷售的規格，場所經常銷售的規格，900ML為批市為批市/農貿經常銷售農貿經常銷售的規格，的規格，1.8L與與2.5L的瓶型較方便使用等。的瓶型較方便使用等。n考慮在考慮在2001年

20、年2002年年7月較長時期內，各規格對整月較長時期內，各規格對整個產品線的貢獻程度（銷量占比）。個產品線的貢獻程度（銷量占比）。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌23金龍魚胡姬花花旗福宴香滿園濃香花生純正花生濃香花生純正花生濃香花生純正花生一級花生純正花生濃香花生900ML1.8L2L2.5L3L4.5L5L5.435L(5kg)15L16L計數757754212規格嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌24各企業食用油產品線結構各企業食用油產品線結構企業嘉里福臨門魯花南順合興油種油種細分品牌品牌品牌品牌品牌調和油02調和油金龍魚花生調和油香滿園魯花刀麥烹飪調和油香滿園烹飪食用

21、調和油香滿園食用調和油福宴福臨門福星駱駝麥胡姬花紅燈花旗嘉龍金龍魚巧廚手標香滿園祥龍色拉油大豆色拉油百合花福臨門紅燈福宴金龍魚鯉魚巧廚手標萬黛蘭香滿園祥龍元寶大豆高烹福臨門菜籽色拉油鯉魚福臨門順麥手標祥龍葵花籽色拉油金龍魚巧廚花生油純正花生油福宴福臨門魯花刀麥駱駝麥胡姬花四海福星獅球麥花旗金龍魚香滿園濃香花生油胡姬花紅燈花旗金龍魚一級花生油花旗粟米油粟米油花旗刀麥駱駝麥金龍魚紅燈獅球麥玉米胚芽油福臨門菜籽油純香菜籽油鯉魚二級菜籽油百合花鯉魚一級菜籽油百合花大豆油純香大豆油元寶大豆油二級大豆油祥龍芝麻油芝麻油金龍魚巧廚胡麻油純正食用胡麻油百合花以上為目前所收集到的數據,數據組將在后期工作中加以完

22、善.在嘉里集團打造金龍魚等系列強勢品牌的同時，在嘉里集團打造金龍魚等系列強勢品牌的同時，各競爭對手紛紛朝多品牌、多油種的方向發展。各競爭對手紛紛朝多品牌、多油種的方向發展。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌252002年1月-8月各主要花生油品牌5L零售價格變化圖40455055601月2月3月4月7月-8月金龍魚胡姬花花旗福臨門魯花數據來源：價格周報，實地調研嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌26高高低低價格價格獅球麥刀麥駱駝麥企業企業金龍魚胡姬花花旗香滿園紅燈福星魯花福臨門四海嘉里嘉里魯花魯花福臨門福臨門南順南順合興合興各企業從高到低分布有高價獲利品牌、以低價阻擊上量品

23、牌。各企業從高到低分布有高價獲利品牌、以低價阻擊上量品牌。嘉里各品牌價格區間接近，有可能發生內部戰爭、損失利潤。嘉里各品牌價格區間接近，有可能發生內部戰爭、損失利潤。建議：加強價格定位與實際執行的管理，合理贏得總體利潤。建議：加強價格定位與實際執行的管理，合理贏得總體利潤。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌272002年1月-8月各主要花生油品牌單位產品加權價格對比圖11056.099820.6510088.0410227.179426.0911995.6510826.098978.2611869.5712967.399521.7411674.138652.178021.745000

24、80001100014000金龍魚胡姬花花旗福臨門四海駱駝麥獅球麥福星紅燈刀麥刀麥(花調 )魯花魯花（花調）香滿園(花調)單位產品加權價格（元/噸)考慮到時效對決策的影響，對考慮到時效對決策的影響，對78月價格加權月價格加權0.6，1-4月平均價格加權月平均價格加權0.4。假設各企業產品成本趨同，則各品牌單位邊際貢獻與單位加權價格有相關性。假設各企業產品成本趨同，則各品牌單位邊際貢獻與單位加權價格有相關性。刀麥、駱駝麥、魯花的加權價格高，在支撐較高的銷售和管理變動成本之外，刀麥、駱駝麥、魯花的加權價格高，在支撐較高的銷售和管理變動成本之外，仍可實現較高的單位產品邊際貢獻（總營業邊際貢獻）。其中

25、魯花量本利優。仍可實現較高的單位產品邊際貢獻（總營業邊際貢獻）。其中魯花量本利優。刀麥花生調和油有一定的操作空間。刀麥花生調和油有一定的操作空間。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌28嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌29省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%北京 100.00北京 100.00北京100.00北京100.00北京100.00北京100.00100.00河北 100.00河北 100.00河北100.00河北100.00河北100.00河北100.00100.00江蘇 100.00江蘇 100.00江蘇100.00江蘇100

26、.00江蘇100.00江蘇100.00100.00浙江 100.00浙江 100.00浙江100.00浙江100.00浙江100.00浙江100.00100.00河南 100.00河南 100.00河南100.00河南88.80河南88.80河南88.8094.40湖北 100.00湖北 100.00湖北100.00湖北100.00湖北100.00湖北100.00100.00四川 100.00四川 100.00四川100.00四川100.00四川100.00四川100.00100.00遼寧 100.00遼寧 100.00遼寧100.00遼寧49.95遼寧49.95遼寧49.9574.98黑龍江

27、 100.00黑龍江 100.00黑龍江100.00黑龍江100.00黑龍江100.00黑龍江100.00100.00天津 89.91天津 89.91天津100.00天津90.82天津100.00天津100.0095.11廣東 87.41廣東 87.41上海 85.63上海87.41上海87.41上海87.4187.12上海 85.63上海 85.63廣東85.63廣東100.00廣東100.00廣東100.0092.81山東 84.53山東 84.53山東84.53山東79.92山東79.92山東79.9282.232002.12002.12002.22002.22002.32002.320

28、02.42002.42002.52002.52002.62002.6平均進店率數據來源：內貿部連鎖店超市信息網嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌30省市進 店率 %省市進 店率 %省市進 店率 %省市進 店率 %省市進 店率 %省市進 店率 %山 東 92.22山 東 92.22山東46.11山東69.93山東69.93山東69.9373.39河 北 66.60河 北 66.60河北83.25河北100.00河北83.25河北83.2580.49天 津 59.94天 津 59.94天津49.95天津45.41天津41.63天津41.6349.75河 南 37.46河 南 37.46河

29、南28.54河南11.10河南33.30河南33.3030.19遼 寧 33.30遼 寧 33.30遼寧33.30遼寧49.95遼寧19.98遼寧29.9733.30北 京 28.54北 京 28.54北京29.97北京9.99北京9.99北京9.9919.50四 川 14.27四 川 14.27四川14.28四川12.49四川12.49四川12.4913.38廣 東 12.49廣 東 12.49廣東42.81廣東16.65廣東16.65廣東16.6519.62江 蘇 9.99江 蘇 9.99江蘇37.46江蘇9.99江蘇9.08江蘇9.0814.272002.32002.32002.1200

30、2.12002.22002.22002.42002.42002.52002.5平均進店率2002.62002.6數據來源：內貿部連鎖店超市信息網嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌31省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%省市進店率%天津 100.00天津 100.00天津83.25天津90.82天津91.58天津91.5892.87北京 92.76北京 92.76北京100.00北京100.00北京100.00北京100.0097.59黑龍江 74.93黑龍江 74.93黑龍江66.60黑龍江49.95黑龍江66.60黑龍江66.6066.60湖北 71.36湖

31、北 71.36湖北100.00湖北87.41湖北88.80湖北88.8084.62四川 71.36四川 71.36四川100.00四川87.41四川87.41四川87.4184.16江蘇 69.93江蘇 69.93江蘇87.41江蘇49.95江蘇54.49江蘇63.5765.88河北 66.60河北 66.60河北100.00河北100.00河北100.00河北100.0088.87廣東 62.44廣東 62.44廣東100.00廣東49.95廣東49.95廣東49.9562.45山東 61.48山東 61.48山東92.22山東59.94山東69.93山東69.9369.16浙江 49.95

32、浙江 49.95浙江87.41浙江59.94浙江69.93浙江69.9364.52河南 37.46河南 37.46河南85.63河南66.60河南66.60河南77.7061.91遼寧 33.30遼寧 33.30遼寧66.60遼寧49.95遼寧19.98遼寧29.9738.85上海 28.54上海 28.54上海 28.54上海12.49上海12.49上海12.4920.522002.12002.12002.22002.22002.32002.32002.42002.42002.52002.5平均進店率2002.62002.6數據來源：內貿部連鎖店超市信息網嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產

33、品與品牌32省市平均進店率%省市平均進店率%山東 73.39山東 69.16河北 80.49河北 88.87天津 49.75天津 92.87河南 30.19河南 61.91遼寧 33.30遼寧 38.85北京 19.50北京 97.59四川 13.38四川 84.16廣東 19.62廣東 62.45江蘇 14.27江蘇 65.88胡姬花胡姬花魯花魯花數據來源：內貿部連鎖店超市信息網;平均進店率指2002年1月-6月平均數嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌33 上表為內貿部監測的連鎖店超市業態中金龍魚、胡姬花、魯花的上表為內貿部監測的連鎖店超市業態中金龍魚、胡姬花、魯花的渠道鋪貨數據（

34、進店率）。渠道鋪貨數據（進店率）。n由于金龍魚自身油種較多，此數據尚無法真實體現金龍魚花生油由于金龍魚自身油種較多，此數據尚無法真實體現金龍魚花生油獨立的渠道鋪貨狀況。獨立的渠道鋪貨狀況。n 胡姬花、魯花基本為花生油專業品牌，上表數據在很大程度上能胡姬花、魯花基本為花生油專業品牌，上表數據在很大程度上能體現此兩個品牌的渠道鋪貨狀況。體現此兩個品牌的渠道鋪貨狀況。 同魯花的比較可看出，在所監測的區域樣本店范圍內，同魯花的比較可看出，在所監測的區域樣本店范圍內，胡姬花的進店率明顯低于魯花，包括在北京、廣東等胡姬花的進店率明顯低于魯花，包括在北京、廣東等重要市場。重要市場。 這從側面反映，胡姬花在參

35、與競爭中的營銷組合中，這從側面反映，胡姬花在參與競爭中的營銷組合中，渠道建設方面存在一定程度上的不足。渠道建設方面存在一定程度上的不足。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌34嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌35嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌36金龍魚花生油依托于金龍魚整體的品牌與渠道，在近金龍魚花生油依托于金龍魚整體的品牌與渠道，在近一年時間內取得了一定的發展。一年時間內取得了一定的發展。其在前期少量操作中，定位于偏高端，但目前尚未形其在前期少量操作中，定位于偏高端，但目前尚未形成獨立的品牌形象與內涵，銷量面臨增長的臨界狀態。成獨立的品牌形象與內涵，銷量面臨

36、增長的臨界狀態。綜合比較嘉里花生油發展，金龍魚花生油的總體成長綜合比較嘉里花生油發展，金龍魚花生油的總體成長態勢良好，但其獨立的品牌知名度和美譽度需提升，態勢良好，但其獨立的品牌知名度和美譽度需提升，在爭取新用戶和小品牌用戶的同時，逐步向全國性花在爭取新用戶和小品牌用戶的同時，逐步向全國性花生油強勢品牌進軍。生油強勢品牌進軍。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌374633342738210883231786525713010002000300040005000南海華南區南海華北區營口渤海區防城新海區四川嘉里區青島嘉里區上海嘉里區西安嘉里區2002年1-7月累計銷量（噸）金龍魚的重點區

37、域：南海華南、南海華北、青島嘉里。金龍魚的重點區域：南海華南、南海華北、青島嘉里。嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌38706,9061,874,607847,977295,13933,96025,3830500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,000南海華南區南海華北區營口渤海區防城新海區四川嘉里區青島嘉里區上海嘉里區西安嘉里區1-6月促銷費（元）1-6月投入廣告費（元）嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌396335179341065981900100200300400500600700南海華南區 南海華北區 營口渤海區 防城新海區

38、 四川嘉里區 青島嘉里區 上海嘉里區 西安嘉里區區域單位銷量投入（元/噸）嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌40建議：建議：金龍魚花生在中高端金龍魚花生在中高端“全國做大全國做大”，投入向，投入向A-B類市場傾類市場傾斜。斜。 A類：類： 2002年年1月月7月銷量絕對值大，月銷量絕對值大， 為花生油消費區域，有競爭優勢。為花生油消費區域，有競爭優勢。 辦事處：廣州、深圳、石家莊、鄭州、濟南。辦事處：廣州、深圳、石家莊、鄭州、濟南。 B類：類： 2002年年1月月7月銷量較大，月銷量較大， 區域成長性高區域成長性高(原年度任務完成好，同比增長高原年度任務完成好，同比增長高) 辦事處：

39、北京、天津、南寧、青島、五邑。辦事處：北京、天津、南寧、青島、五邑。 嘉里糧油-小包裝花生油市場變化中的產品與品牌41A類廣州深圳石家莊鄭州濟南合計合計占全國比例占全國比例2002年1-7月銷量(噸)1228148415878535055657565743.93%43.93%2002年度調整-信息組建議(噸)3372351042153800173716634166342002年度調整任務-0811版(噸)35003900420030001500161001610041.76%41.76%2002年度費用預算-0811版(元)13073381428463143380610884335937165851756585175648.76%48.76%B類北京天津南寧青島五邑合計合計占全國比例占全國比例2002年1-7月銷量(噸)104479767