1、泓域咨詢/襄陽關于成立PCB銅箔公司可行性報告襄陽關于成立PCB銅箔公司可行性報告xx公司報告說明預計2020-2025年，全球不同國家及地區的PCB產業將呈現不同的發展態勢。中國大陸PCB產值將保持5.6%左右的復合增速率，系主要生產國中增速第二快的國家，僅次于亞洲其他國家和地區（不含中國大陸與日本）。日本、美洲和歐洲未來五年CAGR分別是5.4%、4.3%和3.5%。xx公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資575.00萬元，占xx公司50%股份；xxx有限公司出資575萬元，占xx公司50%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資39095.

2、68萬元，其中：建設投資28981.26萬元，占項目總投資的74.13%；建設期利息804.39萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金9310.03萬元，占項目總投資的23.81%。項目正常運營每年營業收入80300.00萬元，綜合總成本費用67486.50萬元，凈利潤9342.14萬元，財務內部收益率16.20%，財務凈現值3037.50萬元，全部投資回收期6.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是

3、基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 項目背景及必要性17一、 PCB銅箔行業分析17二、 中國PCB銅箔行業概況19三、 行業發展趨勢與發展前景21四、 打造制造業高質量發展新高地25五、 建設創新創業人才高地28六、 項目實施的

4、必要性30第三章 市場分析32一、 鋰電池銅箔行業分析32二、 全球PCB銅箔行業概況33三、 電解銅箔行業概況38第四章 公司籌建方案39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 公司組建方式40四、 公司管理體制40五、 部門職責及權限41六、 核心人員介紹45七、 財務會計制度46第五章 發展規劃分析53一、 公司發展規劃53二、 保障措施59第六章 法人治理61一、 股東權利及義務61二、 董事66三、 高級管理人員70四、 監事72第七章 風險風險及應對措施76一、 項目風險分析76二、 公司競爭劣勢79第八章 選址可行性分析80一、 項目選址原則80二、 建設區基本

5、情況80三、 構建全方位創新發展格局83四、 項目選址綜合評價86第九章 項目環境保護87一、 環境保護綜述87二、 建設期大氣環境影響分析88三、 建設期水環境影響分析89四、 建設期固體廢棄物環境影響分析90五、 建設期聲環境影響分析90六、 環境影響綜合評價91第十章 項目進度計劃92一、 項目進度安排92項目實施進度計劃一覽表92二、 項目實施保障措施93第十一章 投資方案分析94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表99三、 建設期利息99建設期利息估算表99固定資產投資估算表101四、 流動資金101流動資金估算表102五、 項目總投資103總投資及構成

6、一覽表103六、 資金籌措與投資計劃104項目投資計劃與資金籌措一覽表104第十二章 項目經濟效益106一、 基本假設及基礎參數選取106二、 經濟評價財務測算106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表108利潤及利潤分配表110三、 項目盈利能力分析111項目投資現金流量表112四、 財務生存能力分析114五、 償債能力分析114借款還本付息計劃表115六、 經濟評價結論116第十三章 項目總結117第十四章 附表附錄119主要經濟指標一覽表119建設投資估算表120建設期利息估算表121固定資產投資估算表122流動資金估算表123總投資及構成一覽表124項目投資計劃

7、與資金籌措一覽表125營業收入、稅金及附加和增值稅估算表126綜合總成本費用估算表126固定資產折舊費估算表127無形資產和其他資產攤銷估算表128利潤及利潤分配表129項目投資現金流量表130借款還本付息計劃表131建筑工程投資一覽表132項目實施進度計劃一覽表133主要設備購置一覽表134能耗分析一覽表134第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1150萬元三、 注冊地址襄陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事PCB銅箔相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市

8、產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的

9、營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12456.099964.879342.07負債總額4325.963460.773244.47股東權益合計8130.136504.106097.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入43843.4835074.7832882.61營業利潤8198.956559.166149.21利潤總額7617.306093.845712.98凈利潤5712.984456.124113.35歸

10、屬于母公司所有者的凈利潤5712.984456.124113.35（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務

11、素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12456.099964.879342.07負債總額4325.963460.773244.47股東權益合計8130.136504.106097.60公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入43843.4835074.7832882.61營業利潤8198.956559.166149.21利潤總額7617.306093.845712.98凈

12、利潤5712.984456.124113.35歸屬于母公司所有者的凈利潤5712.984456.124113.35六、 項目概況（一）投資路徑xx公司主要從事關于成立PCB銅箔公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由中國PCB應用市場分布廣泛，從2019年我國PCB市場應用領域分布占比來看，通訊市場占比33%，計算機占比22%，汽車電子占比16%，消費電子占比15%，工業控制占比6%。受益于智能手機、移動互聯網、汽車等行業的蓬勃發展，通信、計算機、汽車電子和消費電子等已成為中國最主要的PCB產品應用領域。綜合經濟實力實現新提升。發展質效明顯提高，全市經濟總量在省內由第三位上升到第二位，躋

13、身全國城市49強，在漢江流域城市居于首位；稅收占財政收入的比重由2015年的62.1%提升到2020年的77.7%。轉型升級扎實推進，三次產業結構由2015年11.350.638.1優化為2020年11.245.743.1；戰略性新興產業產值占工業總產值比重提高到12%，獲批國家新能源汽車關鍵零部件創新型產業集群試點、國家智能網聯汽車質量監督檢驗中心、國家復合材料及制品質量監督檢驗中心，成為全國消費品工業“三品”戰略示范城市、全國質量強市示范城市；國家現代農業示范區建設全域推進，成功創建國家級農業科技園區，成功舉辦四屆漢江流域農博會，糧食產能穩定在百億斤；第三產業提檔升級，成為全國旅游標準化試

14、點城市、全國首批區塊鏈服務網絡技術創新基地、全國流通領域現代供應鏈體系建設試點城市、省級電子商務示范基地、全省服務外包示范城市，古隆中景區成功創建5A。動能轉換步伐加快，新增國家和省級企業技術中心25家、工程技術研究中心10個、重點實驗室1個、校企共建研發中心7個、國際科技合作基地3個，高新技術企業累計達641家，高新技術產業增加值占地區生產總值比重達21.8%，成為全國供應鏈創新與應用試點城市、國家科技領軍人才創新創業基地，棗陽、老河口獲批省級高新技術產業開發區；市人才創新創業超市成為國家級中小企業公共服務示范平臺，共引進高層次人才團隊237個、院士專家工作站110家，成功舉辦中國創新創業大

15、賽湖北賽區總決賽和漢江創客英雄匯。縣域經濟全線進位，納入全省考核的7個縣（市、區）連續四年均被評為“全省縣域經濟工作成績突出單位”；棗陽連續五年躋身全國縣域經濟百強縣，從2016年的第100位躍升至2020年的第86位；高新區綜合實力居國家級高新區第29位，成為國家高端裝備制造業（新能源汽車）標準化試點和國家知識產權示范園區。城鄉一體化建設展現新面貌。城市影響力進一步增強，國家明確“支持襄陽鞏固湖北省域副中心城市地位，加快打造漢江流域中心城市和全國性綜合交通樞紐”。“一心四城”都市空間格局不斷優化，功能分區、協同發展的態勢逐步顯現，東津國家產城融合示范區建設成效初顯，魚梁洲“城市綠心”功能增強

16、，古城保護利用有序推進；舊城更新成效顯著，老工業基地調整改造獲國務院通報表彰，城市商圈、便民服務設施不斷完善，老舊小區改造加快推進。城鄉基礎設施建設提速，5G、云計算等信息基礎設施不斷完善，成為國家智慧城市試點、工業互聯網標識解析二級節點城市；交通通達能力顯著提升，浩吉鐵路、漢十高鐵、鄭萬高鐵襄陽北段建成通車，襄荊高鐵開工建設，襄陽邁入高鐵時代；襄陽機場T2航站樓投入使用，臨時航空口岸開放取得突破；新增高速公路里程342公里；以雅口樞紐、襄陽新港等為支撐的漢江航運中心建設有序推進。“四位一體”的城鎮體系初步建立，棗陽副中心、河谷組團、保康生態旅游試驗區建設取得積極進展，宜城被國家授予“新型城鎮

17、化示范城市”，南漳成為國家新型城鎮化建設示范縣城、國家農產品質量安全示范縣和全國“四好農村路”示范縣，“四化同步”示范鎮和美麗鄉村建設成效顯著，棗陽吳店鎮、老河口仙人渡鎮入選全國特色小城鎮，谷城城關電商小鎮成為省級特色小鎮；建成98個省級美麗鄉村示范點。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約85.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸PCB銅箔的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積105602.53，其中：生產工程65917.56，倉儲工程14826.36

18、，行政辦公及生活服務設施10618.99，公共工程14239.62。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資39095.68萬元，其中：建設投資28981.26萬元，占項目總投資的74.13%；建設期利息804.39萬元，占項目總投資的2.06%；流動資金9310.03萬元，占項目總投資的23.81%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：80300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：67486.50萬元。3、凈利潤（NP）：9342.14萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.61年。5、財務內部收益率：16.20%。6、財務凈現值：3037.50萬元。（八）項目進度規劃項

19、目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 項目背景及必要性一、 PCB銅箔行業分析1、PCB銅箔行業概述PCB銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄的銅箔，是CCL及PCB制造的重要原材料，起到導電體的作用。PCB銅箔一般較鋰電池銅箔更厚，大多在12-70m，一面粗糙一面光亮，光面用于印制電路，粗糙面與覆銅板生產過程中的前道產品粘結片相結合。CCL與PCB被普遍應用于電子信息產業，是PCB銅箔的第一大應用領域。CCL是PCB的重要基礎材料，是由玻纖布或無紡布等做增強材

20、料，浸以合成樹脂，單面或雙面覆以銅箔，經加熱加壓而成的一種產品。對CCL上的銅箔進行圖案化設計，再將CCL通過顯影、刻蝕制程后可形成單層PCB。多層PCB則需要將多個蝕刻好的CCL加上樹脂，再次覆以銅箔，經層壓、鉆孔、電鍍、防焊等多道工序后制備而成。根據GGII調研數據，PCB銅箔在覆銅板CCL原材料成本中占比為30%-50%，而覆銅板系PCB最大的材料成本，占比為30%-70%，故銅箔系PCB的關鍵原材料。隨著CCL技術的發展，銅箔對CCL制造成本的影響也越來越大，在當前迅速發展的薄型FR-4型CCL中，銅箔所占的成本構成比例會提高到70%。隨著電子信息產業的發展，在對CCL及PCB提出更低

21、成本、更高質量要求的同時，也對銅箔的低成本、高性能、高品質及高可靠性等方面提出更嚴格的要求。PCB是重要的電子部件，是電子元器件的支撐體，被廣泛應用于通訊設備、汽車電子、消費電子、計算機和網絡設備、工業控制及醫療等行業，是現代電子信息產品中不可缺少的電子元器件。PCB具有導電線路和絕緣底板的雙重作用，實現電路中各電子元件之間的電氣連接，具有減少工作量、縮小整機體積、節約成本、提高電子設備質量與可靠性、易于自動化生產等諸多好處。作為PCB不可缺少的主要原材料，電解銅箔隨著PCB技術的發展而得到廣泛應用，譬如大功率PCB在高檔汽車安全性、穩定性方面體現出其獨特性能和優勢，應用于大功率PCB的高檔電

22、解銅箔也受到汽車行業的高度關注。隨著信息傳遞向數字化和網絡化方向發展，PCB工業亦持續快速進步，同時推動著電解銅箔行業快速向前發展。2、PCB銅箔產業鏈分析PCB銅箔制造位于PCB產業鏈的上游。PCB銅箔與電子級玻纖布、專用木漿紙、合成樹脂及其他材料（如粘合劑、功能填料等）等原材料經制備形成覆銅板，再經過一系列其他復雜工藝形成印制電路板，被廣泛應用于消費電子、計算機及相關設備、汽車電子和工業控制設備產品中。PCB銅箔的主要原材料為陰極銅，對應更上游的銅礦開采與冶煉行業。二、 中國PCB銅箔行業概況1、中國PCB行業市場規模中國PCB行業的整體發展趨勢與全球PCB行業波動趨勢基本一致。“十三五”

23、期間，隨著通訊電子、消費電子等下游領域需求增長的刺激，2015-2018年間，中國PCB產值增速明顯高于全球PCB行業增速，據Prismark統計，2018年中國PCB產值達到327.0億美元，同比增速為10.0%。2019年，受宏觀經濟波動的不確定性影響，中國PCB行業全年產值為329.4億美元，同比增長0.7%，增速下降。2020年,中國新冠肺炎疫情管控得力，以消費類電子以及汽車電子等傳統產品需求回暖，再加上5G通訊、智能穿戴、充電樁等市場帶動，中國PCB行業產值為351億元，同比增長6.4%。近年來，中國經濟進入新常態，經濟增速較以往雖然有所放緩，但仍保持中高速增長。與此同時，我國5G通

24、信、工業4.0、物聯網等建設加快，將帶動PCB市場發展。為此，從中長期來看，我國PCB行業2020-2025年增長趨勢仍比較確定，據Prismark預測數據，2020-2025年中國PCB產值年復合增長率為5.6%。預計到2025年，中國PCB產業市場整體規模將達461億美元。2、中國PCB市場下游應用領域中國PCB應用市場分布廣泛，從2019年我國PCB市場應用領域分布占比來看，通訊市場占比33%，計算機占比22%，汽車電子占比16%，消費電子占比15%，工業控制占比6%。受益于智能手機、移動互聯網、汽車等行業的蓬勃發展，通信、計算機、汽車電子和消費電子等已成為中國最主要的PCB產品應用領域

25、。3、中國PCB銅箔市場分析得益于中國PCB行業的穩步增長，中國PCB銅箔產量始終處于穩步增長狀態，且年增速均大于全球增速。CCFA數據顯示，2020年中國PCB銅箔產量為33.5萬噸，同比增長14.9%。但我國PCB銅箔主要以中低端產品為主，高端PCB銅箔仍然主要依賴于進口，形成中低端產品大量出口，而高端銅箔大量進口的局面。根據CCFA數據，2020年我國電子銅箔出口量為3.07萬噸，出口額為3.06億美元，主要為低端銅箔；而進口量為11.07萬噸，進口額為13.55億美元，主要為高檔高性能銅箔。近幾年，隨著中國銅箔生產技術的進步，產品質量亦在不斷提升，未來有望逐漸向高端產品市場滲透。隨著中

26、國PCB產業對PCB銅箔需求的增長以及我國PCB銅箔向高端產品市場的逐步滲透，疊加近年來我國新增PCB銅箔產能的逐步釋放，GGII預測，未來幾年我國PCB銅箔產量仍然會持續穩步增長，2020-2025年CAGR為7.4%，到2025年我國PCB銅箔產量將達48萬噸。CCFA數據顯示，2020年國內PCB銅箔總產能達37.6萬噸，而當年總產量實際為33.5萬噸，產能利用率為89.2%。鑒于銅箔生產一般會有一定折損，故此，當前我國PCB銅箔供需關系基本保持穩定，部分產品供應較為緊張。從2018-2020年新增銅箔擴產項目來看，高頻高速PCB銅箔產能增量并不明顯，未來高端PCB銅箔產能擴張需求較為迫

27、切。4、中國PCB銅箔細分產品市場分析整體而言，PCB銅箔的產能擴張相對謹慎，產能利用率較高，我國PCB銅箔供需基本保持穩定狀態，但以高頻高速電路銅箔為代表的高性能銅箔的供給較為緊張，面對5G新增的高頻高速電路銅箔需求，未來在高頻高速電路銅箔領域，中國大陸存在較大的供給缺口。三、 行業發展趨勢與發展前景1、PCB銅箔（1）PCB下游行業多元，PCB銅箔供需關系較為穩定PCB產業終端的應用市場比較多元化，包括計算機、通訊和消費電子等領域。近年來，隨著集成電路技術的進步以及電子行業的發展，PCB在5G通訊、智能制造和新能源汽車等新興行業也得到了廣泛應用。下游行業多元化使得PCB整體市場需求更為穩定

28、，根據Prismark的預測，在全球電子信息產業持續發展的帶動下，2020-2025年中國大陸PCB行業仍將保持穩健增長，中國大陸繼續成為引領全球PCB行業增長的引擎。受益于直接需求的下游PCB行業的穩定增長，PCB銅箔行業增長亦具備持續性和穩定性。整體而言，PCB銅箔的市場供需關系較為穩定，行業內企業盈利確定性較高。（2）5G通信推動高頻高速PCB高增長，帶動高性能PCB銅箔需求增長5G通信需要更快的傳輸率、更寬的網絡頻譜和更高的通信質量，因此5G通信設備對高頻通信材料的性能要求更為嚴苛，其中，移動通信基站中的天線系統需用到高頻高速PCB及CCL基材。預計伴隨5G商業化到來，將帶動高頻高速電

29、路用銅箔需求的增長。（3）國內高端銅箔依賴進口，高性能銅箔國產替代空間廣闊2019年起，國內外經濟形勢有所轉變，國家開始強調通過“新基建”拉動經濟增長，預計依靠5G和云計算（IDC設備）的建設拉動，我國PCB銅箔產業特別是高端銅箔產品將在未來年度實現較好的增長趨勢。隨著國內集成電路的設計、制造和封測企業的技術進步和產業升級，相關產業鏈逐漸向中國大陸實現轉移，更多的下游業務訂單從國外廠商流向國內一流企業。同時，上游PCB銅箔企業的技術升級也減少了下游企業對于國外廠商的產品依賴，轉向擁有自主技術能力的國內廠商。下游產業升級和進口替代催生了高性能PCB銅箔的增量需求。CCFA數據顯示，2020年全球

30、高頻高速PCB用銅箔總需求量約為6.86萬噸。其中，中國高頻高速電路銅箔需求量在全球占比約50%，為3-4萬噸，在高性能PCB銅箔市場仍被海外銅箔廠家占領的情況下，未來高性能銅箔國產化將是行業必然趨勢之一。2、鋰電池銅箔（1）6m及以下鋰電池銅箔成主流企業布局重心高能量密度鋰電池成為鋰電池生產企業布局的重心，企業可以通過使用高鎳三元材料、硅基負極材料、超薄鋰電池銅箔、碳納米管等新型導電劑的新型鋰電池材料替代常規電池材料來提升鋰電池能量密度。目前中國鋰電池銅箔以6-8m為主，繼寧德時代于2018年實現6m鋰電池銅箔切換后，比亞迪、國軒高科、星恒股份、億緯鋰能等國內主流電池廠也在積極引入6m鋰電池

31、銅箔，6m極薄銅箔國內滲透率已逐年提升，GGII數據顯示，2020年，極薄銅箔國內滲透率達到50.4%，較2019年增長11.85個百分點。在保證電池安全使用的前提下，為進一步提高鋰電池能量密度，更薄的4.5m銅箔已成為國內主流鋰電池銅箔生產企業布局的重心。隨著4.5m銅箔的產業化技術逐漸成熟及電池企業應用技術逐步提高，4.5m鋰電池銅箔的應用將逐漸增多。（2）國家延長新能源汽車支持政策，行業增速有望保持隨著產業和經濟形勢的發展，國家在2020年增加了對于新能源汽車產業的扶持力度，下游市場有穩定發展預期。2020年4月，關于調整完善新能源汽車補貼政策的通知通過延長補貼期限、平緩補貼退坡力度和節

32、奏、加大政府對新能源汽車的采購力度等手段，延長了國家對于新能源汽車產業政策傾斜的期限；2020年6月，國家發布了“雙積分”修改稿，對2021-2023年新能源積分做出規定，“雙積分制”將代替補貼成為新能源汽車發展新動力；根據2020年10月，國務院常務委員會通過的新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年），目標到2025年，新能源汽車新車銷售量達到新車銷售總量的20%左右。同時，海外（特別是部分歐洲國家）燃油車禁售也為新能源汽車發展奠定了良好的基礎。自2020年二季度起，隨著國內疫情控制，新能源汽車銷售量下滑幅度不斷收窄，根據中國汽車工業協會的數據，2020年，我國新能源汽車銷量為136.

33、7萬輛，同比增長13.35%，其中2020年第三季度及第四季度，我國新能源汽車銷量分別同比增長33.73%、89.52%。2021年上半年，我國新能源汽車市場月產銷量持續增長，累計銷量為120.6萬輛，同比增長201.5%。此外，預計未來年度，新能源汽車市場將逐漸由政策驅動轉變為市場驅動，動力電池企業的成本需要進一步降低，需通過擴大產能規模，提高規模化效應，降低產品成本，提高企業的市場競爭力。受益于新能源汽車需求的增長及產能擴張，鋰電池銅箔行業的產銷量有望保持穩定增長態勢。四、 打造制造業高質量發展新高地堅持傳統產業改造升級和新興產業培育壯大雙輪驅動，聚焦汽車及零部件、新一代信息技術、裝備制造

34、等基礎好、潛力大的八大重點產業，突出創新引領和產業鏈集聚，引導企業集群式、生態鏈式發展，培育壯大先進制造業發展的戰略新支撐和新增長極，促進產業邁向價值鏈中高端，加快打造國家智能制造基地和現代工業強市。到2025年，全市工業增加值達到2800億元，年均增長8%左右。（一）汽車及零部件產業圍繞鞏固提升汽車及零部件產業排頭兵地位，堅定不移推動汽車產業做優、做大、做強，大力推進電動化、智能化、網聯化、共享化，持續推動產業向集群化、高端化、品牌化轉型升級，建設全國重要的汽車及零部件產業基地、中國新能源汽車之都、國家級車聯網先導區，到2025年產值突破3000億元。（二）農產品加工產業圍繞建設全國消費品工

35、業“三品”戰略示范城市，以“增品種、提品質、創品牌”為主要抓手，大力發展綠色家紡、品牌服裝、休閑食品、功能飲料、高檔包裝等細分產業，以及糧油、畜禽、果蔬、襄陽高香茶、襄陽牛肉面、襄陽大頭菜、山藥、麥冬等優勢農產品精深加工，推進農產品產業鏈做全、做長、做粗，培育發展新興消費品，提升產業集群綜合競爭力，做強全國優質農產品生產加工基地、中西部地區綠色家紡生產基地。到2025年，農產品加工業總產值達到2500億元，規模以上企業超過800家，產銷過百億、50億企業分別達到1家和5家，農產品加工轉化率達到70%以上，農產品加工業與農業總產值比達到2.4:1以上。（三）裝備制造產業圍繞打造中部地區高端裝備制

36、造基地，重點發展航空航天、軌道交通裝備、機器人、智能裝備、農機裝備、應急救援裝備等產業，到2025年產值達到1500億元。（四）新一代信息技術產業深度參與全省“光芯屏端網”產業鏈分工，按照“整機+配套、硬件+軟件、系統+服務”的模式，重點發展以大功率半導體功率器件為主的集成電路產業，以消費電子和汽車電子為主的智能終端產業，以云計算、大數據、工業互聯網、5G通信為代表的信息網絡技術產業等三大板塊，打造以智能化、高端化、集群化為特征的產業體系，建成中部地區電子信息產業新城，到2025年，力爭新一代信息技術產業產值達到600億元。（五）新能源新材料產業大力發展太陽能光伏發電、儲能產業和先進電力裝備，

37、積極推進智能電網建設。大力發展金屬新材料、新型無機非金屬材料、先進高分子材料、高端復合材料，著力培育企業主體和應用市場，壯大產業發展規模，到2025年產值達到500億元。（六）生物醫藥產業圍繞提升生物產業區域影響力，重點發展醫藥、生物醫學工程、生物技術應用，培育和引進一批龍頭企業和重點產品，到2025年產值突破500億元。（七）精細化工產業加快磷礦資源高效利用，推動傳統磷化工產業轉型升級，大力發展飼料添加劑、食品添加劑、表面活性劑、水處理化學品、膠粘劑、電子化學品、氣霧劑等新領域精細化工產品，以專業化工園區為載體，差異化、綠色化、智慧化發展精細化工產業集群，到2025年產值達到650億元。（八

38、）節能環保產業圍繞打造全國工業資源綜合利用基地，重點發展節能與環保裝備、再生資源綜合利用等，到2025年節能環保產業產值達到600億元，工業資源綜合利用率提高到85%。五、 建設創新創業人才高地堅持人才引領發展，深入實施人才強市戰略，實施更加積極、更加開放、更加有效的人才政策，加快人才制度創新，建立區域人才服務協同、流動合作、發展推動等體制機制，不斷優化人才發展環境，以更大力度集聚發展所需的各方面人才，以更大力度促進科技成果和智力資源轉化落地，打造漢江流域人才創新創業高地。大力培養引進高層次人才。建立健全黨委領導、政府引導、市場主導的人才培養招引機制，圍繞重點產業和重點領域急需緊缺人才，深入實

39、施隆中人才支持計劃，培養和集聚一批能夠突破關鍵技術、引領學科發展、帶動產業轉型的領軍人才，一批科技創新能力和學術研究水平國內領先的創新團隊，一批具有較強創新潛力的優秀青年科技人才。加大企業家培育力度，培養一支高素質的企業家隊伍。加大招才引智力度，吸引更多海內外高層次人才來襄創新創業。依托襄陽科技城、華中科技大學先進制造工程研究院、生物安全實驗室等高端平臺，提升高層次人才集聚功能。深化與知名高校合作，持續抓好招校引院工作，大力培養高層次人才；加強在襄院校跟蹤服務，推動師資力量、在校學員全面服務地方經濟社會發展，力爭1/3以上畢業生的首次就業創業在襄陽。加強高技能人才培養。充分發揮省級產業工人隊伍

40、建設改革試點地區先行先試、示范引領作用，推動產業工人隊伍建設改革向縱深發展，建設高素質勞動者大軍。充分發揮企業開展培訓的主體作用，支持企業自主開展職工技能培訓。注重發揮襄陽職業技術學院、襄陽汽車職業技術學院、襄陽技師學院等本土職業技術院校培養技能人才的基礎性作用，深化技能人才校企合作訂單式培養制度，提高技能人才培養的針對性、實效性。深化技能人才評價體制機制改革，推動職業技能等級認定，優化技能人才評價工作的監督管理。完善高技能人才培育、引進、使用激勵機制。持續優化人才環境。健全各級黨政領導班子和領導干部人才工作目標責任制考核辦法，完善考核指標，探索把人才發展績效納入縣（市、區）、開發區經濟社會發

41、展考核體系，將人才工作列為落實黨建工作責任制情況述職的重要內容，建立縣（市、區）、開發區黨（工）委主要負責人向市委人才工作領導小組會議述職制度。引入第三方評價機構，對人才政策落實、人才工程實施、創新創業平臺建設情況開展績效評估，根據評估結果及時調整完善政策。完善人才創新創業公共服務，把襄陽人才超市服務聯盟打造成為全國知名品牌。大力推進襄陽人力資源服務產業園建設，積極引進國內外知名人力資源服務機構，培育一批人力資源服務骨干企業，為人才創新創業提供全過程、全要素、全方位服務。完善人才住房保障體系，對引進人才發放住房補貼或租房補貼，將人才公寓保障范圍擴大至用人單位全職引進的本科生、重點招商引資項目團

42、隊核心成員、柔性引進的高層次人才，增強人才獲得感和滿意度。借鑒浙江“人才碼”制度，集成人才引進、服務、賦能等功能，為各類人才提供居留落戶、醫療保健、子女入學、出入簽證等服務。完善黨委聯系服務專家制度，常態化開展走訪慰問、健康體檢、休假療養。建立專家決策咨詢制度，開展襄陽優秀人才評選活動，促進優秀人才脫穎而出。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高

43、公司核心競爭力。第三章 市場分析一、 鋰電池銅箔行業分析1、鋰電池銅箔行業概述鋰電池銅箔是鋰電池負極材料集流體的主要材料，其作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來，以便輸出較大電流。鋰電池的生產工藝、成本和性能與用作集流體的鋰電池銅箔性能有著密切關系。根據鋰電池的工作原理和結構設計，負極材料需涂覆于集流體上，經干燥、輥壓、分切等工序，制備得到鋰電池負極片。為得到更高性能的鋰電池，導電集流體應與活性物質充分接觸，且內阻應盡可能小。鋰電池銅箔由于具有良好的導電性、質地較軟、制造技術較成熟、成本優勢突出等特點，因而成為鋰電池負極集流體的首選。目前鋰電池銅箔的主要生產基地為中國大陸、中國臺灣、韓國和日

44、本，其中，中國大陸是全球鋰電池銅箔出貨量最大的地區。GGII數據顯示，2020年中國鋰電銅箔出貨量（含外資企業）為12.5萬噸，其中內資企業出貨量為10.5萬噸，全球市場占比達46.7%。2021年上半年，鋰電池銅箔月出貨量延續2020年四季度的增長態勢，總出貨量為11.5萬噸，達到2020年全年出貨的90%以上，GGII預計，2021年全年鋰電池銅箔出貨24萬噸。隨著鋰電池的廣泛應用，鋰電池銅箔的市場應用需求巨大。鋰電池銅箔一般厚度較薄，受鋰電池往高能量密度、高安全性方向發展的影響，鋰電池銅箔正向著更薄、微孔、高抗拉強度和高延伸率方向發展。2、鋰電池銅箔產業鏈分析鋰電池銅箔處于鋰電池產業鏈的

45、上游，與正極材料、鋁箔、負極材料、隔膜、電解液以及其他材料（如導電劑、包裝材料等）一起組成鋰電池的電芯，再將電芯、BMS（電池管理系統）與配件經Pack封裝后組成完整鋰電池包，應用于新能源汽車、電動自行車、3C數碼產品、儲能系統等下游領域。而鋰電池銅箔的主要原材料為陰極銅，對應更上游的礦開采與冶煉行業。按照不同應用領域，鋰電池領域擁有不同的代表企業。動力電池的主要代表企業為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等；數碼電池的代表企業有新能源科技、比亞迪等；儲能電池的代表企業有哈光宇、國軒高科、海四達等；小動力電池的代表企業為星恒股份、天能鋰電、博力威等。下游終端應用領域的代表企業包括比亞迪、北汽新能源等各

46、類新能源車企、華為等3C數碼產品供應商、國家電網等儲能應用商以及雅迪、愛瑪等電動自行車供應商等。二、 全球PCB銅箔行業概況1、全球PCB行業市場規模經過幾十年的發展，PCB行業已成為全球性規模較大的行業。近年來，全球PCB產業產值占電子元件產業總產值的25%以上，是電子元件細分產業中比重最大的產業。為積極應對下游產品的發展需要，PCB逐漸向高密度、高集成、細線路、小孔徑、大容量、輕薄化的方向發展，技術含量和復雜程度不斷提高。作為電子信息產業的基礎行業，PCB行業下游應用領域廣泛，其周期性受單一行業影響較小，受宏觀經濟周期性波動以及電子信息產業發展狀況影響較大。2000-2002年，受互聯網泡

47、沫破滅導致全球經濟緊縮影響，全球PCB產值出現下跌，之后隨著全球經濟復蘇以及創新電子產品新興領域的拓展，PCB行業得到快速增長。到2008-2009年，受金融危機影響，行業經歷寒冬，PCB產值再次出現下滑。2009年以來，伴隨著智能手機、平板電腦等新型電子產品消費的興起，PCB產值迅速得到恢復。2013-2016年，全球PCB產值低速增長但整體相對穩定，根據Prismark數據，2016年產值542億美元。2017年，受下游汽車電子、物聯網新智能設備等新興需求拉動，全球PCB產值呈現增長態勢，達到589億美元。2018年，全球PCB產值進一步提升至624億美元。2019年，全球PCB產值613

48、億美元，同比下降1.8%，增速下滑主要是受貿易摩擦、終端需求下降等影響。2020年，盡管新冠肺炎疫情對行業有所影響，但是以手機、筆記本電腦、家電為代表的消費類電子以及汽車電子需求逐漸回暖，帶動全球PCB產值為652億美元，同比增長6.4%。隨著計算機、5G通訊、物聯網、人工智能、工業4.0等不斷發展與進步，預計PCB產業仍將持續平穩增長。根據Prismark預測數據，2020-2025年全球PCB市場年均復合增速為5.8%，到2025年將達863億美元。2、全球PCB行業市場分布全球PCB產業鏈最早由歐美主導，隨著日本PCB產業的興起，逐漸形成美歐日共同主導的格局。進入二十一世紀以來，受益于成

49、本優勢和旺盛的下游產品市場需求，亞洲地區成為全球最重要的電子產品制造基地，全球PCB產業重心亦逐漸向亞洲轉移。2008年至2019年，美洲、歐洲和日本PCB產值在全球的占比不斷下降，產能在近十余年內呈現出由日韓及中國臺灣向中國大陸轉移的趨勢。目前全球PCB產業主要集中在亞洲地區，Prismark數據顯示，2020年亞洲PCB產值在全球占比達到93.1%，其中中國大陸市場產值為350.5億美元，市場占比達53.7%，為全球最大的PCB生產基地。其次是中國臺灣、日本和韓國。美國與歐洲市場占比較小，均不到5%。預計2020-2025年，全球不同國家及地區的PCB產業將呈現不同的發展態勢。中國大陸PC

50、B產值將保持5.6%左右的復合增速率，系主要生產國中增速第二快的國家，僅次于亞洲其他國家和地區（不含中國大陸與日本）。日本、美洲和歐洲未來五年CAGR分別是5.4%、4.3%和3.5%。3、全球PCB市場下游應用領域PCB產品的主要應用領域包括通訊電子、計算機、消費電子、汽車電子、工業電子、軍事航空和醫療器械等。從2019年全球PCB市場應用領域分布占比來看，通訊電子市場仍然是PCB產品應用占比最大的領域，市場份額為33.0%，其下游應用包括移動手機、通信基站建設兩個方面。計算機（包括個人電腦）也是PCB最主要的應用領域之一，市場占比28.6%。排名第三的是消費電子產品，市場占比14.8%。應

51、用領域中，2019年通訊、計算機以及消費電子領域的市場占有率均較2018年略有下降，而汽車電子、航空航天、醫療器械領域PCB市場占比有所增加。4、全球PCB銅箔市場分析受全球PCB需求穩固增長的積極影響，近幾年全球PCB銅箔出貨量亦處于穩定提升狀態，從2016年的34.6萬噸增長至2020年的51.0萬噸，年復合增長率達10.2%，主要系下游5G建設、汽車電子、物聯網新智能設備等新興需求拉動，全球PCB整體市場需求增長較快，對銅箔需求亦同步增加所致。中國是PCB產業的生產中心，因此也是PCB銅箔出貨量的主要貢獻者，2020年中國PCB銅箔出貨量在全球市場占比61.8%。未來幾年，在全球PCB產

52、業增長趨勢的帶動下，GGII預測2020-2025年PCB銅箔出貨量仍然會保持穩步增長態勢，年復合增長率在7.4%左右，到2025年全球PCB銅箔出貨量將達73萬噸。5、全球PCB銅箔細分產品市場分析全球PCB銅箔市場增長情況主要受下游PCB市場需求影響，鑒于過往年度PCB市場產值增速穩定，同時近年來鋰電池銅箔需求較大，因此銅箔企業更傾向于鋰電池銅箔產能布局，對PCB銅箔產能擴充相對謹慎，造成當前PCB銅箔產能略顯緊張。特別是高性能PCB銅箔方面，如高頻高速電路銅箔，受5G通信及IDC建設帶動，全球高頻高速電路銅箔需求增長，供給端產量無法滿足需求。2019年系全球5G元年，5G基站建設興起帶動

53、基礎材料高頻高速電路銅箔需求的增長。根據GGII數據，2019年及2020年全球5G基站建設分別帶動高頻高速電路銅箔需求增長0.90萬噸和4.18萬噸，2019-2023年五年合計新增20.20萬噸高頻高速電路銅箔需求。Prismark預計，2019-2024年，全球高頻高速電路銅箔需求增速為年均17%。2019年，全球高頻高速PCB銅箔產量為5.34萬噸，假設2019年高頻高速電路銅箔供需基本平衡，如未來無新增產能或產能不能有效釋放，則現有產量規模無法滿足未來高頻高速電路銅箔的市場需求。三、 電解銅箔行業概況電解銅箔是指以銅料為主要原料，采用電解法生產的金屬銅箔。將銅料溶解后制成硫酸銅電解溶

54、液，然后在專用電解設備中將硫酸銅電解液通過直流電電沉積而制成箔，再對其進行表面粗化、防氧化處理等一系列處理，最后經分切檢測后制成成品。電解銅箔作為電子制造行業的功能性基礎原材料，被稱為電子產品信號與電力傳輸、溝通的“神經網絡”，主要用于印制線路板的制作和鋰電池的生產制造，對應的產品類別分別為PCB銅箔及鋰電池銅箔。第四章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、行政法規的規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業經營的方式管理和經營公司資產，為全體股東創造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；

55、精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、PCB銅箔行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化

56、企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx公司主要由xx（集團）有限公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資575.00萬元，占xx公司50%股份；xxx有限公司出資575萬元，占xx公司50%股份。四、 公司管理體制xx公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；