1、XX知識管理系統總體規劃方案word 格式可編輯專業資料整理V 1.0二O一五年九月word 格式可編輯專業資料整理目錄一、項目背景.4二、知識管理系統階段目標 .5第一階段：建立基礎平臺，試點應用 .5第二階段：擴大規模，集團推廣 .6三、當前知識管理困境與需求 .6四、我司知識管理系統需求分析 .9系統功能需求： .9技術指標要求： .14關鍵指標要求：.14五、知識管理系統調研.15六、知識管理系統項目實施周期 .16七、項目實施組織架構.17八、知識管理系統項目預算 .18word 格式可編輯專業資料整理一、項目背景在知識經濟的今天，人才是企業的核心競爭力，而知識 是人才的核心競爭力。

2、整個國際社會金融業發展的趨勢之 一，就是智慧資本成為金融業發展的靈魂，金融業的知識含 量愈來愈高。決定保險業競爭優勢的關鍵因素，將從傳統的 機構網點數量、業務人員規模等轉為對金融知識開發、創新 與有效運用的程度，知識管理則是保持企業競爭優勢的重要 手段。安邦作為保險行業快速發展的企業，已經越來越清晰 地認識到知識是企業最寶貴的資產。企業文化提及“水的哲學”、“互聯網文化”、“家文化”， 這與知識管理系統有著強大的內在一致性。知識的積累就如 同水滴石穿，注重從今天做起，從每個員工做起，時間一長 就可以納百川成江海，形成企業的知識財富寶藏。知識管理 本身，就尤其強調網絡共享文化，知識的共享是企業快

3、速復 制執行力、降低運行成本的重要手段。知識管理系統對于業 務人員、使用者的作用，就如同家一樣，提供源源不斷的動力和幫助，業務的疑問、難題都可以在該系統中找到依據和 信息。我司是一個典型的信息密集型企業，知識管理對于企業 來說更是具有舉足輕重的作用，知識管理系統是提高我公司快速反應加強企業發展后勁的核心工具之一。建設知識管理 平臺，打造知識型組織，成為安邦一項重要的創新措施，也 是企業文化的召喚。集團領導已經注意到我司知識管理方面 的薄弱， 提出了要建立知識管理系word 格式可編輯專業資料整理統的任務目標，為此我們 進行了大量的市場考察和產品調研，據此提出我司知識管理 系統建設的思路。二、知

4、識管理系統階段目標第一階段：建立基礎平臺，試點應用本階段是知識管理系統實施的奠基階段，在理賠事業部 進行試點應用。在事業部實現以下階段目標：（一） 基礎知識錄入。將原有知識進行分類整理，將具 體知識信息進行模板化規范，包括標題、內容、格式等，按 照規范發布到知識管理系統內。（二） 進行知識架構的分類，形成知識地圖。構建起“標 準法規庫”、“理賠案例庫”、“非車險知識庫”、“培訓知識庫” 等知識結構體系。（三） 構建知識權限體系。將企業人員、組織架構信息 的導入到系統內，形成共享且安全的知識發布、瀏覽、應用 體系。（四） 實現知識日常積累。建立知識日常積累機制，劃分并確定企業知識管理流程，實現知

5、識的日常積累，保證知 識庫常用常新。第二階段：擴大規模，集團推廣本階段是在理賠事業部內部知識管理系統應用成熟，制 度完善，word 格式可編輯專業資料整理經驗較為豐富的前提下，進行提煉和總結，實現面 向整個集團由點到面的推廣，實現全員的知識管理。在這個階段主要實現以下目標：（一） 擴大知識應用規模，實現全員貢獻知識，全員共 享知識，實現整個集團的知識化。（二） 全面建立企業知識統計分析機制。通過審查知識 管理平臺內的知識情況，可對企業知識資產進行評估，實現 企業知識資產的查缺補漏和獎勵考核。（三） 全面推行并規范知識管理績效評估，在全員實施 知識管理系統后，進行調研分析該系統對企業效能的推進力

6、 度，經驗與不足，提出改進意見，不斷提升系統的功效。三、當前知識管理困境與需求在經營業務日益增多，人員和崗位不斷擴大，下屬公司 也在快速發展的情況下，我司日常面臨著大量知識資產的流 失，沒有建立起自己核心的知識庫，企業知識缺乏積累。大 量人員和下屬公司創造的相當多的知識資產，由于缺乏管理 大多流失了，想用的時候找不到，找到了又無法確定是否為 準確版本。花費了大量的力氣去做重復勞動，這大大降低了 企業運行效率，增加了運行成本。我司知識管理的主要困境表現在以下方面：1)知識管理混亂word 格式可編輯專業資料整理日常工作中的資料、方案、標準規范、紀要等知識的存 儲和管理方式還比較簡單，沒有集中有效

7、的通過系統性的規 則管理起來，導致在使用、查找、版本等方面存在一定的混 亂情況，尤其是在部門協同、公司歷史知識庫等方面得不到 有效的知識管理理念支持。2)知識資產流失嚴重我司人員規模較大，日常工作60%的工作成果都以知識的形式保存下來，但這些花費了大量人力物力創造的知識資 產，因為缺乏有效的管理系統，會因為人員的流動、機器的 變動而流失，對我司的無形資產造成了一定的隱患。3)知識共享困難在日常工作過程中，部門與部門之間，崗位與崗位之間， 存在著大量知識共享的需求，一般通過郵件、硬盤共享的方 式傳遞，既不方便也不安全，在員工出差的情況下，就更難 以調用公司的知識信息。4)信息孤島在企業中各個部門

8、之間由于種種原因造成部門與部門之間相對的孤立，各種信息(如產品信息、各種計劃信息等) 無法或者無法順暢地在部門與部門之間流動，形成了信息孤 島，不能使企業知識資源配置最優化。5)知識利用和再利用不足word 格式可編輯專業資料整理公司的業務經驗、資料、方案等知識利用率較低，員工 需要找準確的資料和知識時，往往沒有統一、準確、及時更 新的數據源，僅憑借自己的經驗做出決策。 對新員工、 晉升 員工的知識培訓還停留在一幫一、傳幫帶的傳統模式上，沒 有充分利用知識平臺讓員工自主的學習。6)知識資產量化不足對公司知識資產的統計不足，沒有真正樹立起知識資產 也是公司無形資產的重要部分的理念，不能明確的了解

9、各部 門的知識存量狀況，知識貢獻狀況等。7)個人知識無法轉化為企業知識員工是公司的財富，他們頭腦中有很多很好的經驗和知 識，應該充分鼓勵，進行挖掘。通過個人知識門戶，既鼓勵 員工整理出自己的知識結構，同時也極大豐富了企業知識 庫，積累了企業知識資產。8)知識培訓與考核我公司尚未建立起以知識庫為核心的培訓考核體系。基 于知識庫的培訓考核體系， 能夠依賴于龐大的企業知識資 源， 對員工進行及時的、廣泛的、有效的培訓考核。實現知識、培訓、考核一體化。9）崗位知識傳承和優化組織中的崗位一般都是相對固定的，但人員是不斷流動 的，員工離職后其崗位知識、經驗等也就隨之流失掉，導致 了崗位知識得不到有word

10、 格式可編輯專業資料整理效的固化、傳承，后繼者沒有可借鑒的 信息資源。四、我司知識管理系統需求分析為解決以上的知識管理困境，我們亟需啟動知識管理系 統項目。經過大量的調研分析，結合我司的業務結構、產品 條線，充分考慮未來知識管理系統的全集團擴展性，在總結 各部門業務需求的基礎上，我們提出系統的主要需求如下： 系統功能需求：（一）權限管理及角色分配知識管理人員擁有系統管理權限，可靈活配置所有知識 庫使用者的相關權限并賦予角色。系統其他使用者，需申請 賬號，或由管理人員添加、審核后，才能進入系統。能夠定義用戶的角色，并對角色進行權限設定，不同角 色的用戶擁有不同的權限，系統的權限設置應該足夠細致，

11、支持查閱、復制、下載、刪除、點評、版本查閱、審核等多 種權限子分類，以保證系統的文件安全性。（二） 知識的錄入及審核支持單條知識錄入和知識批量導入。賦予知識管理系統 維護人員以外的其他人員知識添加的權限， 添加后需由具備 審核權限的用戶審核之后，信息才能發布成功。錄入的各知 識點可隨意變換維度位置，一條知識可以錄入到多個分類。知識正文編輯要求支持：編輯段落格式、字體大小、顏 色修改、word 格式可編輯專業資料整理自定義建立索引目錄，圖片批量插入等正文編輯的 基本功能，支持生成知識的標題目錄，要求知識錄入簡化且 靈活，知識點可直接顯示圖片或表格。簡單易用，操作人性 化。最大程度減少附件信息的添

12、加。（三） 知識互動交流平臺支持對知識反饋意見和建議。在閱讀知識的同時，可以 對該條知識發表意見建議。也可以針對某些知識提出問題，由專業人員來進行回答。實現內部員工的知識互動，提高員 工的積極性，挖掘組織內員工經驗等隱性知識。（四） 知識關聯系統內的知識點有一些是存在相似或者內容關聯等性 質的，系統需支持知識關聯功能，使所有知識能夠有效的被 利用。（五） 自定義知識模板不同的知識類型需要有不同的知識發布模板，以便于日 常工作知識的發布積累。 亦方便于知識的查找、 檢索。所以， 系統應支持自定義知識字段，實現不同知識發布的模板。（六） 搜索功能支持分類搜索、快速搜索、高級搜索等功能。搜索準確 并

13、可以第一時間查詢到滿足條件的信息。要求支持全文檢索、正文內容檢索和深入附件內容檢 索。要求支持：模糊查詢、相似度分析，相關度排序或點擊 率排序，支持絕對關鍵字內容搜索，支持多關系組合查詢， 支持在子分類內知識查詢。要求搜索引擎查詢反饋時間為毫秒級，可實現定時知識word 格式可編輯專業資料整理庫索引設置和手動知識庫索引設置。要求支持多種格式附件內容查詢，包括：word、excel、PPT PDF HTML txt等常見知識樣式的知識。（七） 允許上傳附件格式公司內部現在大量不同類型的知識，并且以后可能會出 現其它新類型的知識。所以，系統需要支持多種文件格式的 附件，并支持擴展其它的格式類型。支

14、持常見Word/Excel/PowerPoint/PDF/WMA/RM/WAV等 文件作為知識條目附件添加到知識庫。支持自定義知識附件格式，新的附件類型經過許可后， 可錄入系統，未經許可的附件類型不允許錄入。（八） 個人知識管理個性化的個人空間，提供知識更新、未閱、考核時效等提醒，提供任務列表，方便員工安排工作任務。不同的用戶登錄知識管理系統可以展示不同的內容，根 據用戶不同的權限和角色，展示出不同的菜單組合布局。（九）系統公告管理擁有公告發布權利的用戶，設置公告的發布標題、生效 和結束時間，發布內容，提交即可完成。提供多種格式發送，可直接通過公告欄作知識鏈接。（十）顯示最新和最熱知識word

15、 格式可編輯專業資料整理顯示最新和最熱的知識點，按時間順序排列，知識管理 系統界面設定此欄位，方便使用人員查找。（一）知識統計日常工作中經常要使用知識庫，系統能夠記錄知識庫被 調用的情況，統計出每個分支及其知識條目被訪問的次數， 在實際運營過程中，可以根據點擊率進行針對性的培訓并生 成熱點知識。 給后臺人員或上級領導提供有效的分析數據。（十二）知識統計報表管理要求系統具備報表管理統計清單，用戶可自定義報表格 式，并從統計清單中選擇自定義報表內容。（十三）知識地圖知識地圖，支持能夠全局預覽本企業知識架構的知識地 圖和不同崗位具有不同知識結構的崗位知識地圖。（十四）獎懲機制要求系統設定獎勵和懲罰機

16、制，使工作人員、各部門業 務人員及各分支行人員關注并重視知識庫，希望增加獎勵和 懲罰的機制，獎懲分明。使知識庫真正成為全行員工學習業 務知識、交流工作心聲、互幫互助的學習交流平臺。（十五）知識分類管理分類管理要求在系統后臺設置主框架分類，如果授權某 前臺用戶有前臺分類，則前臺用戶也可管理分類。分類管理包括：分類內容維護、分類修改、增加下級分word 格式可編輯專業資料整理類、編輯下級分類和刪除下級分類。在刪除分類時，判斷分類內是否有知識，如果有知識提示處理方法。分類可以進行 自由移動和排序，知識分類以樹狀結構設置， 界面友好顯示 不同的角色或用戶，在不同的知識分類內有不同的權 限。要求支持知識

17、和分類移動功能，知識庫已經運行后，部 分知識需要在分類或訪問權限方面進行調整時， 需要將單一 或批量轉移至另一分類中，保持知識原有形態。同時，知識 分類也可以按用戶的需求自定義調整位置保持知識分類內 知識狀態不變。（十六）培訓管理要求要求培訓功能可以實現：基于知識管理系統的培訓體系，培訓知識分類管理、創建培訓計劃、實施培訓安排、培 訓總控與統計、培訓需求調查、培訓需求審批等功能。建立完整的培訓管理體系。調用的知識庫中的知識可實現異動關聯。（十七）考核管理要求要求系統可以實現：基于知識管理系統的題庫設計，題庫分類、考核題型設計、考核題型編輯管理、 考核試題設計、 考核試題導入導出、考試設計、考核

18、題型難度安排、考試安 排、評分閱卷、考試監控和倒計時等功能體系。調用的知識 庫中的知識可實現異動關聯。技術指標要求：1.考慮到系統安全性和便捷性，要求采用B/S結構。word 格式可編輯專業資料整理2.系統的擴展性方面，提供軟件集成接口，便于未來與 我司其他系統整合。3.系統用戶方面，初期在集團本部使用，約為400用戶，后期須有擴展到10000用戶的能力。4.考慮到項目實施、后期維護等，系統提供商需具備本 地研發和維護能力。關鍵指標要求：知識管理系統旨在自動化、智能化地實現安邦知識庫的構建，形成知識協同工作機制。實現知識管理系統與業務的 無縫集成，最大程度地提高員工工作效率，降低企業運營成 本

19、。為此，該系統必須達到以下技術要求：（1）支持多維度、多用戶、多角色的知識系統架構， 保證知識的合理分布與用戶的高效應用。（2）支持基于智能搜索引擎而非簡單數據庫檢索的知 識查找體系，保證快速、準確的獲取知識。（3）整體系統提供開放接口，要求系統本身具有強大 的擴展能力， 并具備與其它應用系統在表現層、 邏輯層或數 據層上的集成能力。（4）系統必須具備高穩定性，要有高可靠性硬件部署 案例和高穩定性要求的部署案例，具備在金融業實施和系統 進行集成的經驗、案例；（5）支持基于知識庫系統的培訓考試體系，提高知識 管理系word 格式可編輯專業資料整理統的利用率，保證培訓與考試的質量。（6）產品應該具備知識管理系統、智能搜索引擎、培 訓考試等系統所必須的自主知識產權證明，避免產生版權糾 紛。五、知識管理系統調研經過認真細致的調研， 根據我司的實際需求， 以及多家廠 商的功能對比，我們認為選擇性價比較高、實用性較強的知 識管理綜合應用型產品，更加符合我司的知識管理發展模 式。1）應用功能完全滿足我司的知識管理需求，具備分類管 理+智能搜索+知識應用的綜合能力。2）國內一線知識管理廠商，產品成熟，性能良好，成功 案例較多。3）產品價