1、低值醫用耗材行業分析隨著醫療衛生事業的發展，醫用耗材在醫療服務中的重要程度也逐步提高，作為臨床多學科普遍應用的醫用耗材，低值醫用耗材有助于提高檢查治療安全性，防止醫患以及患者間因共用醫療器械導致疾病的傳播，近年來發展迅速。從價值角度來看，醫用耗材可分為高值醫用耗材和低值醫用耗材，其中高值醫用耗材是指對安全至關重要、生產使用必須嚴格控制、限于某些專科使用且價格相對較高的消耗性醫用耗材，如人工關節、心內支架、人工心臟等，而低值醫用耗材則是相對于高值醫用耗材而言的，往往是臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等。根據具體用途不同，低值醫用耗材可以分為醫用衛生材料及敷

2、料類、注射穿刺類、醫用高分子材料類、醫用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類、醫技耗材類等。低值醫用耗材市場規模隨著醫療衛生事業的發展，醫用耗材在醫療服務中的中藥程度也逐步提高，作為臨床多學科普遍應用的醫用耗材，低值醫用耗材有助于提高檢查治療安全性，防止醫患及患者間因公用醫療器械導致疾病的傳播，近年來發展迅速。近年來，全球一次性醫用耗材市場規模年均增長10%左右。2010年，全球一次性醫用耗材銷售收入為770.5億美元，2013年達到920億美元（見表1）。在美國、歐洲等發達國家和地區，一次性醫用耗材的銷售額已經占到其醫療器械銷售總額的45%。美國是全球最大的醫療器械市場，也是全球最大的一次性醫用

3、耗材市場，其一次性醫用耗材銷售額約占全球一次性醫用耗材銷售總額的40%以上。歐洲是全球第二大一次性醫用耗材市場，約占全球市場29%的份額。日本、中國、印度及其他亞洲新興工業國家合計占17%18%。其他國家和地區約占13%的份額。根據國際評級機構惠譽旗下研究機構BMI Research在Global Medical Devices Report Q2 2017報告中分析，2016年全球低值醫用耗材市場規模約為528.07億美元，預計2017年和2018年市場規模分別將達到552.94億美元和581.33億美元。受益于我國生活水平的提高，醫療需求的增長，低值醫用耗材市場繼續保持高速增長，根據醫械研

4、究員測算，2017年我國低值醫用耗材市場規模約為535億元，同比增長19.42%西非釋放市場需求在全球一次性醫用耗材市場上，除歐、美、亞太等主要市場之外，一些以往容易被忽視的國家和地區正在形成新的市場熱點，其中包括西非和東南亞這兩個地區的一次性醫用耗材生產能力嚴重不足，因此主要依靠進口。據悉，僅尼日利亞一次性醫用耗材的年消耗量就達10億美元的市場規模。過去幾年，聯合國衛生署不斷加大對尼日利亞等西非國家的醫療器械支援力度，每年都會向西非不發達國家援助價值數億美元的一次性醫用耗材產品。但是，由于印度的勞動力成本大大低于我國，產品的性價比優勢明顯，因此該國經常能夠在聯合國一次性醫用耗材產品招標中勝出

5、。目前，我國醫用耗材生產企業亟須加大對東南亞、西非等醫療器械市場的開拓力度。耗材市場特點由于我國醫用耗材產業以中低端產品為主導、技術水平不高、議價能力較差，導致產品價格一直處于較低水平，若成本不能得到較好的控制，未來行業利潤增長率還將進一步放緩。”從醫用耗材行業的分布情況來看，我國醫用耗材制造業主要集中在山東、河南、江蘇等地，這3個省市醫用耗材行業資產合計占全行業總資產的64.99%，具有明顯的規模優勢。據中國醫保商會統計，按不同所有制類型劃分，截至2014年，我國有醫用耗材國有企業4家、股份制企業28家、外商和港澳臺投資企業153家、其他企業156家、私營企業322家。從企業規模上看，我國醫

6、用耗材行業以中、小型企業占多。我國醫用耗材大型企業少，中、小型企業較多，行業集中度低。隨著我國醫療器械行業兼并重組進程的不斷加快，更多有實力的醫用耗材企業將通過業務整合收并購等方式，實現產業鏈和業務規模的擴張。預計未來醫用耗材行業內中、小型企業的數量和比重會有所下降，大型企業的比重有望增加。但是，在未來很長一段時間內，中、小型企業仍占據主導地位。低值醫用耗材細分市場情況低值醫用耗材可以分為醫用衛生材料及敷料類、注射穿刺類、醫用高分子材料類、醫用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類、醫技耗材類。根據測算，注射穿刺類在低值醫用耗材市場占比最大，市場份額高達30%，其次為醫用衛生材料及敷料類，市場份額達

7、22%，市場份額排名前五的領域分別是注射穿刺類、醫用衛生材料及敷料類、醫用高分子材料類、醫技耗材類、醫用消毒類。輸液耗材需求穩增靜脈輸液是通過靜脈途徑注入藥物、血液和營養液的治療方法。它的專業性要求比較高。靜脈輸液最早僅用于危重癥患者，現在它已成為臨床廣泛使用的疾病治療和營養支持手段。如今，除了醫院，診所、護理機構、家庭都可能采用這種治療。靜脈輸液耗材包括中心靜脈導管、留置針、頭皮針、旋塞、延長管、輸液接頭、輸液器、注射器等。近年來，全球及中國靜脈輸液耗材市場規模均逐年上漲。2010-2013年，全球靜脈輸液耗材市場規模從195億美元增長到250億美元，同期我國市場規模從318億元增長到了42

8、3億元。有關機構預計，2017年全球靜脈輸液市場規模將達到350億美元，我國將達到610億元。值得關注的是，目前大多數國家的醫院輸液比率在45%左右，而中國藥學會的統計顯示，我國醫院的輸液比率是發達國家的1.32.2倍，住院輸液比率超過87%，存在輸液過度現象。在我國醫院的輸液藥品中，抗生素占43%，心腦血管疾病治療藥物、中藥制劑、維生素、氨基酸和腸外營養劑的用量也很大。并且，多數輸液治療都是一日兩次，輸液加藥率達90%，最高加藥品種達到7種，平均為2.5種。近年來，我國大力提倡限制抗生素使用，以及能口服不肌注、能肌注不輸液的科學用藥原則，未來輸液耗材產業會受到這一主流趨勢的影響。血液凈化應用

9、擴寬血液凈化是把患者的血液引出體外，然后通過特殊的凈化裝置去除血液中的某些致病物質，再將凈化后的血液輸回人體的過程。血液凈化包括血液透析、血液濾過、血液灌流、血漿置換、蛋白A免疫吸附、連續性腎臟替代治療等方法。如今，血液凈化的適用范圍已經從腎衰竭拓展到免疫系統疾病、代謝病、急性中毒、多器官衰竭等眾多疾病領域，成為現代醫學治療的關鍵技術，血液凈化耗材市場規模隨之逐年擴大。血液凈化耗材包括血液透析導管、內瘺針、血液回路、透析器、透析液、灌流器、蛋白吸附材料等。據統計，2010-2013年，全球血液凈化產品市場從156.15億美元增長到213億美元；我國從24.08億元增長到41.5億元。據預計，2017年全球血液凈化耗材市場規模將達到300億美元，我國可望達到86億元。護創敷料要求提升全球護創敷料市場規模正在快速增長。2010年，全球護創敷料市場規模為240.82億美元，我國達到634.47億元；2013年則分別增長到380億美元和1200億元。4年間，我國護創敷料市場增長了近1倍。據預計，2017年全球護創敷料市場將達到600億美元的規模，我國將達到1200億元。隨著人們生活質量的提高，外科醫生和患者對護創敷料產品在傷口愈合、治療舒適度等方面的要求相應提高。臨床實踐表明，如果護創敷料選擇不當，非但對傷口愈合不利，還會引起很多并發癥。在傷口敷料的選擇和