1、變頻器行業發展歷程變頻技術誕生背景是交流電機無級調速的廣泛需求。傳統的直流調速技術因 體積大故障率高而應用受限。20世紀50年代末，美國通用電氣公司推出了晶閘管(可控硅SCR)這一電力電 子器件，為變頻器的發展提供了劃時代的基礎硬件。此后，電力電子器件普遍應 用了晶閘管及其升級產品。但其調速性能遠遠無法滿足需要。60 年代，變頻器在發達國家開始逐步產業化生產，世界變頻器產業的發展拉 開序幕。20 世紀 70 年代開始， 脈寬調制變壓變頻 (PWM-VVVF) 調速的研究得到突 破，變頻器的軟件技術出現飛躍式發展： 1971年德國、美國提出了矢量控制技術， 使得變頻器的調速性能可以和直流調速相媲

2、美 ;1973年，美國提出了電子電子技術 “采用電力半導體組件進行電力變換和控制的技術”這一新的技術學科 ;1979 年，日本采用矢量控制的變頻器開始實用化，變頻調速技術上了新臺階。 80 年代 以后微處理器技術的完善使得各種優化算法得以容易的實現。20 世紀 80 年代中后期，美、日、德、英等發達國家的 VVVF 變頻器技術實 用化，商品投入市場，得到了廣泛應用，交流調速取代直流調速、計算機數控技 術取代模擬控制技術成為應用技術的主流。電機交流變頻調速技術被國內外公認 為最有發展前途的調速方式。期間，美國和德國憑借電子元件生產和電子技術的 優勢，高端產品迅速搶占市場。步入 21世紀后，國產變

3、頻器逐步崛起，現已逐漸搶占高端市場。低壓變頻器自 20 世紀 60 年代左右問世，到 20 世紀 80 年代在主要工業化國 家已經得到廣泛應用， 行業內知名企業主要包括瑞士 ABB 、德國 SIEMENS 、日本 安川、日本三菱、美國艾默生等。相對于工業化國家來說， 我國低壓變頻器行業起步比較晚。 20世紀 90年代末， 低壓變頻器逐漸得到國內廣大用戶的認可，在國內開始廣泛地推廣使用，但仍以 國際品牌為主。 2000 年以來，在國家的大力支持下，以匯川科技、英威騰、歐瑞 傳動、森蘭為代表的國產低壓變頻器生產企業在吸收國外低壓變頻技術的基礎上 通過不斷創新，開始嘗試自主研發生產，極大地推動了低壓

4、變頻器的國產化進程。二、全球變頻器產業發展狀況全球主要廠商及市場份額1、高壓變頻器廠商瑞士 ABB、德國SIEMENS、日本日立1、 低壓變頻器廠商全球低壓變頻器產品領域的主要廠商為國際品牌廠商，包括瑞士ABB、西門子、日本安川電機、日本三菱、富士電機等。三、中國變頻器產業發展狀況(一) 國內變頻器產業發展現狀變頻器作業在我國已有 20余年的發展歷史。 2003 年后，幾乎所有的國際知名 品牌涌入國內市場，同時內資品牌大量出現，形成了充分的市場競爭格局，市場 化程度高。近幾年行業逐步走向成熟，未來幾年將進入全面成熟和行業整合期。近年來，內資變頻器品牌在與外資品牌的競爭中，獲得越來越多的市場份額

5、。2003年，內資品牌占整體市場不到 10%， 2005年份額擴大至 15%， 2007至 2008 年進一步擴大至 24%左右。在國內低壓變頻器市場，內資品牌數量最多，在加速替代外資中、高端產品 的同時，內資之間的競爭也開始加劇。(二) 國內涉足變頻器產業廠商 我國中低壓變頻器的研發和生產主要集中在珠江三角洲和長江三角洲，其中深圳的變頻器企業數量和銷量明顯超過其他區域，另外分布在四川、山東等地的 生產企業也表現出一定的實力。(1) 歐瑞傳動(原煙臺惠豐 )(2) 成都希望森蘭(3) 深圳匯川(4) 深圳英威騰電氣圖表 7 2008 年國內高壓變頻器市場份額 （按銷售收入計算 ）（三）市場容量

6、及增長趨勢2、中低壓變頻器圖表 9 中壓變頻器市場容量 （單位：億元 ）圖表 10 低壓變頻器市場容量 （單位：億元 ）（四）細分行業市場表現1）、 中低壓變頻器市場2）、 2008 年我國中低壓變頻器市場分布情況圖表 11 2008 年我國中低壓變頻器市場分布情況 （單位：億元 ）圖表 12 2008 年國內低壓變頻器在各行業應用的市場份額 （按銷售收入計算 ） 四、上游原材料供應狀況（一）主要原材料構成 變頻器生產所需原材料為 PCB 板、 IGBT 、電解電容、機箱、散熱器五大類其中， IGBT 是最主要原料，占采購比重最大。（二）市場供應情況 變頻器所需各項原材料均為市場化產品，供應充

7、足，有穩定的供貨保障。 其中，國外企業生產的 IGBT 相比國內企業具有更具有性能優勢， 部分變頻器生產 企業出于質量考慮會選擇采購國外產品。由于變頻器產品與 IGBT 有一定的匹配 性，企業需通過規模化采購以控制采購成本，購銷雙方需要一定時間建立穩定的 合作關系。由此變頻器廠商可能存在對 IGBT 供應商依賴的風險。隨著 IGBT 產品 技術和市場的發展， 參與 IGBT 的國外國內企業越來越多， 此風險對變頻器企業的 生產經營影響有限。五、下游市場需求分析六、變頻器產業發展前景展望 （一）國家相關產業政策 工業自動化控制系統行業受國家裝備制造業調整和振興規劃及節能減排政策 支持，主要包括：

8、（1）國家發改委產業結構調整指導目錄 （2005 年 ）鼓勵類包含：“交流變頻 調整節能技術開發及應用” 、“三軸以上聯動的高速、精密數控機床，數控系統及 交流伺服裝置、直線電機制造” 、“新型電子元器件 （電力電子器件 ）制造等行業項目”。(2) 國家發改委、科技部、環保總局 2005 年 10 月發布的國家鼓勵發展的資 源節約綜合利用和環境保護技術 (資源節約部分 )第 77 項“ Bks 中央空調節能智 能化控制技術”要求“利用智能模糊控制技術和獨創的預期算法與優化算法模型， 以計算機技術、系統集成技術和變頻技術為手段，實現中央空調系統運行參數的 優化和冷媒流量隨負荷變化而自動調節，從而

9、保證系統在各種負荷下均實現最佳 能量供應和最佳工況運行，達到節能降耗的目的” 。(3) 國務院 2006年 7 月發布的“十一五”十大重點節能工程實施意見第五 項“電機系統節能工程”明確指出： “提高電機系統效率：推廣變頻調速、永磁調 速等先進電機調速技術，改善風機、泵類電機系統調節方式，逐步淘汰閘板、閥 門等機械節能調節方式。重點對大中型變工況電機系統進行調速改造，合理匹配 電機系統，消除大馬拉小車'現象” 。(4) 國家發改委和科學技術部于 2006 年 9 月聯合制訂中國節能技術政策大 綱(2006 版)，在“2、工業節能 /2.4 高效節能設備 發展、推廣高效機電設備” 中明確

10、指出“發展、推廣變頻調速技術與裝置及內反饋斬波調速技術與裝置” 。(5) 2009 年 2 月 4 日，國務院常務會議審議并原則通過了“紡織和裝備制造業 調整振興規劃”，在產業調整和振興的主要任務中明確要求“發展高效清潔發電， 推進風電設備自主化，重點實現變頻控制系統、風電軸承、碳纖維葉片等產品的 國內制造”，“加快實施高檔數控機床與基礎制造裝備科技重大專項，掌握高檔數 控裝置、電機及驅動裝置、數控機床功能部件、關鍵部件等的核心技術” 。(6) 2009 年 5 月 12 日，國務院辦公廳發布裝備制造業調整的振興規劃實施 細則，規劃期為 2009 2011 年。細則提出“堅持發展整機與提高基礎

11、配套產 品發展。提高基礎件技術水平，開發特種原材料，扭轉基礎配套產品主要依賴進 口的局面。提高國產裝備質量水平，擴大國內市場，國產裝備國內市場滿足率穩 定在 70%左右”。(二)影響行業發展的因素 1、國家和地方政策變頻器屬于國家重點高新技術產品，是國家“ 863”計劃重點支持的領域，一 直得到國家產業政策的鼓勵和支持。2、宏觀經濟環境的景氣程度變頻器行業下游客戶多為電力、采掘、石油石化、冶金、水泥、機械制造等 工業，受宏觀經濟波動影響程度大。我國作為制造業大國，國民經濟持續增長也 為變頻器產業創造了良好的發展空間，市場空間巨大。3、環保節能需求 世界性的能源短缺使得節能降耗的需求日益迫切，變頻器作為主流節能產品， 其應用市場正在快速成長。我國是能耗大國，能源緊張局面將長期存在，節能需 求緊迫。隨著國內產業升級、工藝控制要求提高，變頻器的應用日益普及，逐步 成為工業設備的標準配置。4、應用領域拓寬 隨著技術的發展進步，變頻器的應用領域也在不斷拓展。變頻技術已經在風 力發電和太陽能發電的核心設備并網逆變器上開始直接應用，新能源產業的 發展也為變頻技術的應用提供了廣闊空間。5、國際需求上升 變頻器世界市場需求也在穩定增長，特別是發展中國國家電子電子產品技術 水平較低，市場主要被外資品牌占領，我國變頻產品打入其市場存在機會。目前， 在國家鼓勵出口政