1、從制造到創造裝備制造業的現狀與發展趨勢分析和研究報告提綱前言中國機械裝備工業0611年發展情況表一一.我國機械裝備產業發展現狀及問題二.湖南機械裝備產業發展現狀及問題湖南機械裝備產業20062011年發展情況三三.機械裝備產業發展環境的變化四.機械裝備產業發展面臨的新形勢五.機械裝備產業未來發展趨勢六. “十二五” 先進裝備產業發展的基本思路七、機械裝備產業發展的主要任務前前 言言 1. 制造業內涵及構成制造業內涵及構成 制造業是指對原材料(采掘業的產品和農產品)進行加工和再加工,以及對零部件裝配的工業部門的總稱。普遍認為，制造業是由裝備制造業和最終消費品制造業構成制造業是由裝備制造業和最終消

2、費品制造業構成。 制造業包括食品、飲料、煙草、服裝、紡織、木材、造紙等制造業；石油、化學、醫藥、橡膠、非金屬礦、黑色金屬有色金屬加工業以及機械電子、武器彈藥制造業等29類行業。制造業占工業的比重見圖1。前前 言言采掘業10.78%電力蒸汽熱水生產供應業10.02%煤氣的生產和供應業0.17%自來水的生產和供應業0.67%制造業78.36%圖圖1 制造業占工業的比重制造業占工業的比重前前 言言 這概念在我國正式出現是見諸于1998年中央經濟工作年中央經濟工作會議明確提出會議明確提出的“要大力發展裝備制造業”(中央經濟工作會議:經濟日報，1998年12月10日，第1版)。 裝備制造業是制造業的核心

3、組成部分。裝備制造業是裝備制造業是為國民經濟和國家安全提供技術裝備的工業總稱。為國民經濟和國家安全提供技術裝備的工業總稱。 “生生產機器的機器制造業產機器的機器制造業”。它覆蓋了機械、電子、武器彈藥。它覆蓋了機械、電子、武器彈藥制造業中生產投資類產品的全部企業。分八大類。制造業中生產投資類產品的全部企業。分八大類。切削工具、模具、集裝箱、焊切削工具、模具、集裝箱、焊條等制造業。條等制造業。前前 言言鍋爐、內燃機、金屬切削鍋爐、內燃機、金屬切削機床、泵、風機、壓縮機、冷凍設備、閥門、軸承、液壓機床、泵、風機、壓縮機、冷凍設備、閥門、軸承、液壓件、鑄鍛件等制造業。件、鑄鍛件等制造業。冶金、礦山設備

4、、石化設冶金、礦山設備、石化設備、輕紡設備、農林牧漁、水利機械、環保機械等制造業。備、輕紡設備、農林牧漁、水利機械、環保機械等制造業。鐵路運輸設備、汽鐵路運輸設備、汽車、船舶、飛機制造業。車、船舶、飛機制造業。前前 言言通信設備、雷達、通信設備、雷達、電子計算機、半導體器件、集成電路制造業。電子計算機、半導體器件、集成電路制造業。工工業自動化儀表、電工儀表、光學儀器、氣象儀器、業自動化儀表、電工儀表、光學儀器、氣象儀器、復印機復印機及膠印機、及膠印機、量具量儀制造業。量具量儀制造業。電動機、發電機、電動機、發電機、輸配電及控制設備、電線電纜、蓄電池制造業。如輸配電及控制設備、電線電纜、蓄電池制

5、造業。如8國民經濟的脊梁。 財政收入的大戶。經濟增長的動力。實現就業的市場。 高新技術的載體。 產業升級的手段。 外貿出口的主力。國家安全的保障。 裝備制造業是國家的戰略產業，裝備制造業是國家的戰略產業，高度發達的裝備制造業，是實現工高度發達的裝備制造業，是實現工業化的必備條件，是衡量國家國際業化的必備條件，是衡量國家國際競爭力的重要標志，是決定國家在競爭力的重要標志，是決定國家在經濟全球化進程中國際分工地位的經濟全球化進程中國際分工地位的關鍵因素。關鍵因素。 前前 言言 國別 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 中國 11197 15186 19630 2

6、0167 22200 27000 美國 20200 20300 19800 19800 19520 17300 日本 13900 15000 15022 15600 德國 10300 13100 11197 13251 注注:中國裝備工業規模總量中國裝備工業規模總量 躍居世界第一（包括航天航空、造船業）躍居世界第一（包括航天航空、造船業） 前前 言言20062010年中美德日裝備制造業總產值（億美元年中美德日裝備制造業總產值（億美元）u中國機械裝備工業中國機械裝備工業0307年發展情況表年發展情況表前前 言言u中國機械裝備工業中國機械裝備工業0612年發展情況表年發展情況表前前 言言 我國先后

7、出臺了各種扶持政策加速裝備制造業發展，如“十一五規劃”期間出臺和實施的關于加快振興裝備制造業的若干意;為了應對2008年的金融危機的影響，2009年，又出臺了裝備制造業調整和振興規劃;最近又出臺裝備制造業“十二五規劃”。經過幾十年的發展，我國裝備制造業取得了令人可喜的成就，形成了較為完善的產業體系，促使裝備制造業成為了推動我國工業發展的中流砒柱，為我國經濟發展做出了突出貢獻。一一、我國裝備我國裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題一一、我國裝備我國裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題（一）取得的成績（一）取得的成績第一，產業規模快速增加。第一，產業規模快速增加。第二，裝備制造業一

8、些主要產品的總量已位居全第二，裝備制造業一些主要產品的總量已位居全 球前茅。球前茅。交通運輸裝備制造業中的造船業中國成為全球第一；其次，在新能源裝備方面多項獲得世界第一：太陽能熱水器利用量、太陽能光伏電池產量等；最后，軌道交通裝備中的高鐵建設。第三，自主創新能力明顯提高。第三，自主創新能力明顯提高。升級后的“天河一1A運算速度可達每秒2570萬億次，位居首位；AC313大型民用直升機首次試飛成功，填補了研發大型民用直升機空白； 一一、我國裝備我國裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題（一）取得的成績（一）取得的成績全球最大的黑色金屬垂直擠壓機，即3.6萬噸黑色金屬垂直擠壓機研由清華大學等

9、聯合科研院校研制成功；全球最大單柱容量1000kV1OOOMVA特高壓(雙柱)自禍變壓器，在中國西電集團公司研發中心問世。第四，集聚及集群效應初步顯現。第四，集聚及集群效應初步顯現。 .15 中低擋產品和一般加工能力大量富余中低擋產品和一般加工能力大量富余。企業開企業開工不足，約一半能力閑置，國有大企業經濟效益低下，大工不足，約一半能力閑置，國有大企業經濟效益低下，大批職工下崗，對社會穩定造成不容忽視的影響。批職工下崗，對社會穩定造成不容忽視的影響。 （二）存在的主要問題（二）存在的主要問題 總體上量大質弱總體上量大質弱（是制造大國不是制造強國）一一、我國裝備我國裝備制造制造業發展現狀及問題業

10、發展現狀及問題（二）存在的主要問題（二）存在的主要問題總體上量大質弱總體上量大質弱（是制造大國不是制造強國）1) 產業結構不合理產業結構不合理 中低擋產品和一般加工能力大量富余中低擋產品和一般加工能力大量富余； 重大成套設備和高技術裝備過度依賴進口重大成套設備和高技術裝備過度依賴進口。 （09年裝備進口總額1800億美元）：90%的高檔數控機床和95%的高檔數控系統 80%的集成電路芯片制造裝備；集成電路芯片是信息產業的核心，集成電路芯片是信息產業的核心，我國芯片主要依賴進口，生產技術和裝備均來自國外。我國芯片主要依賴進口，生產技術和裝備均來自國外。“芯芯”臟完全受制臟完全受制于人，對一個謀求

11、自主發展的主權國家的安全是十分危險的。于人，對一個謀求自主發展的主權國家的安全是十分危險的。70%汽車制造關鍵設備。一一、我國裝備我國裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題2) 產品以中低端為主，附加值不高 全行業增加值率只有24.5%（2007年），工業發達國家在3748%之間3) 自主開發能力薄弱，產業技術空心化現象 嚴重 全行業57%的主要機械產品核心技術依靠進口；國內有效專利中發明專利僅為13.8%4) 能源和材料消耗過大 火電發電設備供電煤耗比國際先進水平19.1%5) 產業基礎薄弱 基礎技術、基礎材料、基礎元器件、基礎制造裝備、功能部件、自動化控制系統、標準體系等發展滯后（高

12、檔數控機床高級功能部件70%進口、30MPa以上液壓件全部進口、核電泵閥主要依賴進口） 戰略上的失誤而引發的中國裝備制戰略上的失誤而引發的中國裝備制造業發展的滯后，已成為制約國民經濟造業發展的滯后，已成為制約國民經濟運行效益提高、制約高技術及其產業發運行效益提高、制約高技術及其產業發展、制約國防安全的瓶頸，并且對社會展、制約國防安全的瓶頸，并且對社會穩定帶來的負面影響日趨嚴重。穩定帶來的負面影響日趨嚴重。結論：裝備產業發展必須加快由裝備產業發展必須加快由“大大”到到“強強”的轉變和由的轉變和由“量量”向向“質質”的升級的升級 二二、湖南裝備湖南裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題（一一

13、） 發展特點發展特點1 高速增長態勢：(2011年)規模以上企業2115家、產值（現價）6107.45億元(同比增長43%;占全國比重3.62%);主營收入5873.74億元(同比增長46%);利稅674.51億元(同比增長39.28%),2011年進入全國機械行業前十強省份（第9位）2 創新能力增強：17家國家級企業技術中心(占全省的60%)、4家國家工程（技術）研究中心、六家全國創新型試點企業、衡變750Kv并聯電抗器獲國家科技進步一等獎3 高技術產業成為新經濟增長點：電動汽車、風力發電設備、太陽能發電設備、核電設備、環保及市政工程設備湖南裝備湖南裝備制造制造業業20062011年發展情況

14、年發展情況1.總量規模偏小（全國總量的3.62%），大型裝備設計制造能力不強；2.自主核心技術不多，產業整體技術水平不高；3.基礎零部件薄弱，本地配套率低；4.人才資源匱乏，人才供需矛盾突出（“兩創”人才：創新人才、創業人才）；5.高端裝備領域的產品不多:航空裝備、航天裝備、海洋工程裝備、智能裝備及控制系統二二、湖南裝備湖南裝備制造制造業發展現狀及問題業發展現狀及問題（二）存在的主要問題（二）存在的主要問題三三、機械裝備產業發展環境的變機械裝備產業發展環境的變化化1、經濟環境變化： 世界經濟結構和產業布局的新一輪調整期； 技術和經濟發展模式創新密集時代（新理論、新理念、新能源、新材料、新工藝）

15、；2、社會環境變化： 中國城市化進程加速期 社會責任要求不斷提高（環保技術、節能技術、低碳技術、綠色技術）3、產業環境變化：結構調整任務重 （1）過剩落后產能的淘汰任務 （2）戰略性新興產業的培育和發展任務（產業從滿足需求創造需求） （3）產業集中度提高的任務 A.大型企業集團培育 B.“專、精、特、新”中小企業的發展三三、機械裝備產業發展環境的變機械裝備產業發展環境的變化化四四. .裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢 (一一)挑戰挑戰1、技術高端化的挑戰：技術創新能力、技術高端化的挑戰：技術創新能力2、產品個性化的挑戰：市場響應能力產品個性化的挑戰：市場響應能力 3、市

16、場國際化的挑戰：市場競爭能力、市場國際化的挑戰：市場競爭能力4、資源和環境的挑戰、資源和環境的挑戰 ：社會責任能力社會責任能力（二）機遇（二）機遇 1、工業化中后期發展機遇工業化中后期發展機遇 ：2、國內市場擴大內需機遇：、國內市場擴大內需機遇：3、世界經濟格局調整和恢復機遇、世界經濟格局調整和恢復機遇 1、高新技術化：先進裝備是高新技術載體（數字信息技術、機電液一體化技術、智能化技術等）2、制造綠色化：產品在全壽命周期資源消耗低、無污染或少污染、可回收、可重用（綠色制造技術、再制造技術等）3、需求個性化：產品多樣化、分散化、個性化（虛擬制造技術、制造自動化技術等）4、發展集群化：產業競爭優勢

17、與區域比較優勢的結合（規模經濟優勢）5、制造服務一體化：服務在價值鏈中的比重上升四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢1.產品高新技術化（1）產品數字信息化： 設備在線控制技術.故障遠程診斷技術（如混凝土泵車）.遠程數控技術（數控機床）.柔性制造.網絡制造.智能制造.全球制造技術 （2）產品智能化:設備故障模擬、自我診斷、自動調節（如智能儀表、智能型汽車起重機等）（3）產品輕量化：納米材料技術.復合材料技術（碳纖維材料、合金鋁車體等）（4）產品高可靠性：可靠性技術在裝備上的應用四四. .裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢2.產品制造綠色化（1）綠色

18、制造(GM):在保證產品功能、質量和成本前提下，綜合考慮環境影響和資源效率的現代制造模式。 綠色制造系統資源利用率Max、廢棄資源Min環境污染Min A.綠色設計技術:輕量化.節能性.資源循環.低碳.無害化. B.綠色工藝技術:節約資源.節約能源.環保(廢氣.廢液.廢渣.噪聲) C.綠色包裝:輕量化.重復使用.可降解.天然生物包裝材料技術 綠色產品要求:符合特定環境保護要求.產品結構簡單而不降低功能.使用壽命終結能翻新.回收.重用。四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢2.產品制造綠色化（2）再制造工程：廢舊機電產品高科技維修的產業化（恢復型、升級型、改造型、應急型）

19、。追求（資源、環保、經濟、社會）效益傳統產品壽命周期：研制-使用-報廢綠色產品壽命周期：研制-使用-再生四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢3.市場需求個性化(1) 市場特點：動態多變和難以預見;“滿足需求”取決于企業對市場的響應速度。(2) 對企業的要求：能提供適應特定目標、特定環境、特定時間使用的有形產品（內涵是從單一實物擴展到為用戶提供全面解決方案）A.市場響應能力成為企業競爭力第一要素；B.生產方式從系列化大規模生產轉變為多品種小批量柔性生產C.大批量標準化低成本產品轉變為符合用戶要求的富有個性的產品四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形

20、勢4.產業發展集群化(1) 產業集群產業集群：邁克爾.波特：產業集群是指在某一特產業集群是指在某一特定領域中（通常以一個主導產業為核心），大量產定領域中（通常以一個主導產業為核心），大量產業聯系精密的企業以及相關機構在空間上聚集，并業聯系精密的企業以及相關機構在空間上聚集，并形成強勁、持續競爭優勢的現象形成強勁、持續競爭優勢的現象。如：德國海得堡的印刷機械產業集群.美國底特律的汽車產業集群.加州硅谷IT產業集群.歐洲斯堪的納維亞地區的電信設備產業群 (2) 產業集群四大特征：空間積聚性、產業關聯性、社會網絡化、植根性。(3) 產業集群作用：經濟學-帶來外部經濟性（節約生產成本、降低交易成本和配

21、套成本）；社會學-降低交易費用；提供創新動力四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢5.制造服務一體化（產業轉型）(1)、企業轉型： （單臺）產品供應商成套設備、集成系統供應商設備供應商具備工程總承包能力的用戶服務供應商。 意義： A.提高企業經濟效益：目前機械全行業增加值24.8%（湖南25%左右；工業發達國家3748%） B.產業鏈延伸:制造業生產性服務業 生產性服務業：信息服務業、金融服務業、現代物流服務業、咨詢服務業等 (系統設計、系統成套、工程承包、遠程診斷服務、產品在制造、融資租賃等)四四. .裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢5.制造服

22、務一體化（產業轉型）(2)產業轉型：A.內需投資型國際競爭型（國內市場國際化）B.規模擴張型創新效益型（一般性產能嚴重過剩、區域產業同質化）新路徑:提高生產性服務業在機械設備供應中的附加值。四四、裝備裝備制造制造產業發展面臨的新形勢產業發展面臨的新形勢五、五、機械工程技術未來發展趨勢機械工程技術未來發展趨勢1.綠色制造技術： 產品設計綠色化：易拆解、易回收、易修理； 材料綠色化：取代污染環境和影響人體健康的材料制造工藝綠色化：精密成型技術； 處理回收綠色化：再制造技術2.智能制造技術（全新制造模式特征）：（1）自律能力：具有獲取與識別環境信息和自身信息的能力，分析判斷和規劃自身行為的能力；（2

23、）人機交互能力：人機一體化的智能系統；（3）建模與仿真能力：融信息處理、智能推理、預測仿真和多媒體技術為一體（4）可重構與自組織能力：制造資源的可重構和自行組織（5）學習能力和自我維護能力：故障自診斷、故障自排除、自行維護3.超常制造技術：巨系統制造:極為復雜系統和功能極強設備制造微納制造：微米和納米量級零件和系統制造超常環境下制造:激光、電子束、離子束等強能束制造超精密制造：尺寸精度和形位精度亞微米級、粗糙度納米級的超精密加工技術超高性能產品制造：高溫合金（1300航空燃氣發動機葉片）單晶制造技術；高壓低溫和強腐蝕的海工裝備超常成型工藝：增量制造新工藝五、五、機械工程技術未來發展趨勢機械工程

24、技術未來發展趨勢4.融合集成技術（1）工藝技術的融合與集成：加工中心（車銑鏜模復合加工）（2）信息技術的融合與集成：智能設備、數控設備（3）新材料的融合與集成：復合材料和高性能結構材料（4）生物技術融合：模仿生物組織、結構、功能和性能的生物制造5.服務性制造技術（1）服務由局域擴展到全球：遠程監控與診斷（2）服務由離線擴展到在線：遠程信息傳輸和控制（3）服務由被動擴展到主動：事后故障變為事前預測五、五、機械工程技術未來發展趨勢機械工程技術未來發展趨勢六、六、戰略性新興產業戰略性新興產業戰略性新興產業內涵：戰略性新興產業內涵： 掌握關鍵核心技術、具備自主創新能力、擁有廣闊市場前景、具有明顯產業帶

25、動作用、未來能夠成為主導產業或支柱產業的產業(特點：技術路線選擇不確定性和技術產業化不成熟性) 1) 戰略：未來能成為主導/支柱產業的產業（未來經濟要解決應對新挑戰、攀升產業鏈、拓展新空間） 2) 新興：新技術（基于科學發現或發明、核心技術待突破、技術路線不清晰）、新需求（市場待開發）、新模式（商業模式待創造） 3) 先導性：處于產業生命周期曲線中的形成期或成長期（產業經濟學原理 ） 4)“新七領域”為“節能環保、新興信息產業、生物產業、新節能環保、新興信息產業、生物產業、新能源、新能源汽車、高端裝備制造業和新材料能源、新能源汽車、高端裝備制造業和新材料”。 戰略性新興產業在未來5年的“航海”目標，正式于2012年5月30日確定。產業競爭力產業競爭力：（1）內涵：一國特定產業通過在國際市場銷售其產品而反映出的生產力（2）產業競爭力衡量標準：市場占有率、贏利率、創造差異性產品的能力（3）產業競爭力主要影響因素: 差異化（買方主觀感受） 低成本：生產成本專業化分工 交易成本生產性服務業發展 六、六、戰略性新興產業戰略性新興產業七、七、 “ “十二五十二五”裝配制造業的培育與發展裝配制造業的培育與發展 （一）（一）先進裝備先進裝備制造制造業發展的基本思路業發展的基本思路：14221戰略1、堅持一條主線：產業結構升級和增長方式轉變2、建設4大體系：創