1、泓域咨詢/畢節智能馬桶項目申請報告畢節智能馬桶項目申請報告xxx有限責任公司目錄第一章 項目概述8一、 項目概述8二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標11六、 項目建設進度規劃12七、 環境影響12八、 報告編制依據和原則12九、 研究范圍14十、 研究結論15十一、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 行業、市場分析18一、 智能馬桶市場需求分析18二、 智能馬桶行業競爭分析20三、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求22四、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型22五、 價比更高且智能化持續升級23六、 精裝市場

2、推動智能馬桶需求高增24七、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善24第三章 項目建設背景及必要性分析26一、 渠道多元化考驗產品服務體系26二、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低27三、 智能馬桶行業概述27四、 海外智能馬桶市場概況31五、 加大人才引進培養力度32六、 項目實施的必要性33第四章 產品方案與建設規劃34一、 建設規模及主要建設內容34二、 產品規劃方案及生產綱領34產品規劃方案一覽表34第五章 建筑物技術方案37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案37三、 建筑工程建設指標39建筑工程投資一覽表39第六章 運營管理41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標

3、、主要職責41三、 各部門職責及權限42四、 財務會計制度45第七章 法人治理結構53一、 股東權利及義務53二、 董事55三、 高級管理人員59四、 監事61第八章 SWOT分析65一、 優勢分析（S）65二、 劣勢分析（W）66三、 機會分析（O）67四、 威脅分析（T）67第九章 環境影響分析71一、 編制依據71二、 建設期大氣環境影響分析72三、 建設期水環境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環境影響分析74五、 建設期聲環境影響分析74六、 環境管理分析75七、 結論77八、 建議77第十章 組織機構管理78一、 人力資源配置78勞動定員一覽表78二、 員工技能培訓78第十一章 原

4、輔材料供應80一、 項目建設期原輔材料供應情況80二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理80第十二章 工藝技術設計及設備選型方案82一、 企業技術研發分析82二、 項目技術工藝分析85三、 質量管理86四、 設備選型方案87主要設備購置一覽表87第十三章 節能分析89一、 項目節能概述89二、 能源消費種類和數量分析90能耗分析一覽表91三、 項目節能措施91四、 節能綜合評價94第十四章 投資估算95一、 投資估算的依據和說明95二、 建設投資估算96建設投資估算表100三、 建設期利息100建設期利息估算表100固定資產投資估算表102四、 流動資金102流動資金估算表103五、 項目總投

5、資104總投資及構成一覽表104六、 資金籌措與投資計劃105項目投資計劃與資金籌措一覽表105第十五章 經濟效益分析107一、 經濟評價財務測算107營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表108固定資產折舊費估算表109無形資產和其他資產攤銷估算表110利潤及利潤分配表112二、 項目盈利能力分析112項目投資現金流量表114三、 償債能力分析115借款還本付息計劃表116第十六章 項目風險分析118一、 項目風險分析118二、 項目風險對策120第十七章 項目綜合評價123第十八章 補充表格125營業收入、稅金及附加和增值稅估算表125綜合總成本費用估算表125固定資

6、產折舊費估算表126無形資產和其他資產攤銷估算表127利潤及利潤分配表128項目投資現金流量表129借款還本付息計劃表130建設投資估算表131建設投資估算表131建設期利息估算表132固定資產投資估算表133流動資金估算表134總投資及構成一覽表135項目投資計劃與資金籌措一覽表136第一章 項目概述一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：畢節智能馬桶項目2、承辦單位名稱：xxx有限責任公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：龔xx（二）主辦單位基本情況展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍

7、繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。經過多年的發展，公司擁有雄厚的技術實力，豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發。集團成立至今，始終堅持以人為本、質量第一、自主創新、持續改進，以技術領先求發展的方針。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發

8、展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx（以最終選址

9、方案為準），占地面積約34.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套智能馬桶/年。二、 項目提出的理由隨著生產規模和科技門檻的提高，國內智能馬桶市場逐漸從導入期過渡至成長期，未來隨著智能馬桶市場空間打開，國內各企業加大研發投入，技術工藝和制造水平差距將不斷縮小，馬桶市場發展逐漸成熟，市場價格會越來越趨于穩定，并以中高端產品為主。參考奧維云網統計數據，2021年Q1智能馬桶一體機線上銷額TOP10的機型中國產品牌占據了7個席位，一體機均價來看，國產品牌的均價

10、普遍低于國外品牌，性價比優勢顯著。“本土化”特征明顯，供給側不斷提升產品性能對使用環境的適應能力。國產智能馬桶標準相較于國外產品，更符合國人習慣，符合國家電器使用標準，不存在電路差異化、水質差異、售后差異等問題，適用性更高。展望二三五年，我市將與全國全省同步基本實現社會主義現代化，建成經濟更加發達、環境更加優美、文化更加繁榮、社會更加和諧、人民更加幸福的美麗新畢節。綜合實力大幅躍升，人民生活水平達到全省平均水平，鄉村振興基本實現。綠色發展、人力資源開發、體制機制創新取得豐碩成果。基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系。基本公共服務、基礎設施通達程度達到東部平均水平，

11、基本實現治理體系和治理能力現代化。經濟社會發展活力顯著增強，基本建成綠色畢節、法治畢節、健康畢節、開放畢節、人文畢節、數字畢節，全面建成貫徹新發展理念示范區，基本實現社會主義現代化目標。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資16361.34萬元，其中：建設投資13225.25萬元，占項目總投資的80.83%；建設期利息145.97萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金2990.12萬元，占項目總投資的18.28%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資16361.34萬元，根據資金籌措方案，xxx有限責任公司計劃

12、自籌資金（資本金）10403.42萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5957.92萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：33100.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：26875.41萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4547.47萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：21.08%。5、全部投資回收期（Pt）：5.56年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13859.08萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響項目

13、建設區域生態及自然環境良好，該項目建設及生產必須嚴格按照環保批復的控制性指標要求進行建設，不要在企業創造經濟效益的同時對當地環境造成破壞。本項目如能在項目的建設和運營過程中落實以上針對主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能達到國家標準的要求，從而保證不對環境產生影響，從環保角度確保項目可行。項目建設不會對當地環境造成影響。從環保角度上，本項目的選址與建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中國制造2025；2、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃；3、工業綠色發展規劃(2016-2020年)；4、促進中小企業發展規劃（20162020年）；5、中華人民共和國國民經濟和社會發

14、展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；6、關于實現產業經濟高質量發展的相關政策；7、項目建設單位提供的相關技術參數；8、相關產業調研、市場分析等公開信息。（二）編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排

15、放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建

16、設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。九、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析；2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述，確定建設規模；3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價；4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究；5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施的評價；6、對項目實施進度和勞動定員的確定；7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價；8、提出本項目的研究工作結論。十、 研究結論項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。十一

17、、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積41360.831.2基底面積13826.871.3投資強度萬元/畝377.282總投資萬元16361.342.1建設投資萬元13225.252.1.1工程費用萬元11592.442.1.2其他費用萬元1231.702.1.3預備費萬元401.112.2建設期利息萬元145.972.3流動資金萬元2990.123資金籌措萬元16361.343.1自籌資金萬元10403.423.2銀行貸款萬元5957.924營業收入萬元33100.00正常運營年份5總成本費用萬元26875.41&

18、quot;"6利潤總額萬元6063.29""7凈利潤萬元4547.47""8所得稅萬元1515.82""9增值稅萬元1344.21""10稅金及附加萬元161.30""11納稅總額萬元3021.33""12工業增加值萬元10246.87""13盈虧平衡點萬元13859.08產值14回收期年5.5615內部收益率21.08%所得稅后16財務凈現值萬元4851.74所得稅后第二章 行業、市場分析一、 智能馬桶市場需求分析我國智能衛浴行業處于發展初期，

19、行業高速發展。近年來，隨著我國國民經濟的不斷發展，生活水平的不斷提高，消費升級使得大眾對于居家品質方面的要求在不斷提升，同時也促進智能家居行業的快速升級。其中，智能衛浴產品在干凈衛生、舒適智能等基礎功能上，不斷涌現更多細節化個性化功能，于2012年后在國內市場呈現爆發式發展，據產業信息網數據，2015年智能馬桶的銷售額為44億元，到2020年銷售規模超過150億元，增長了超過2倍，年均復合增速達30%左右。由于受到疫情影響與基數影響，2019年至2020年的增速有所下降，但仍保持接近20%的增速。據奧維云數據統計的線上數據，智能馬桶一體機銷售額、銷售量從2017年至2019年增速均呈下降態勢，

20、2019至2020年智能馬桶一體機銷售額由24億元增至33.7億元，銷售量從67.6萬臺增至104.6萬臺，銷售數據顯著回升，產品銷售額增速迅猛，智能馬桶蓋從2017年至2020年市場銷售額增速呈下滑狀態，相比智能馬桶一體機增長規模較小，年均復合率為16.96%。近兩年受到疫情影響，無論是智能一體機還是智能馬桶蓋市場需求都在快速增長，消費者對智能馬桶產品的需求觀念有所改變，線上渠道增速明顯高于行業。此外，據奧維云網預測數據，2021年線上智能一體機的銷售量和銷售額分別為149.1萬臺、44.2億元，同比分別+42.5%、+31.2%，線上智能馬桶蓋的銷售量和銷售額分別為129.5萬臺、16.7

21、億元，同比分別+29.5%、+9.8%，行業繼續保持快速增長。服務是除功能和外觀外受消費者衡量最重要因素：在外觀和功能之外，智能馬桶品牌劃定的第三條護城河，無疑是服務。中國的國情決定了，有大量智能馬桶的購買需求并非來自增量市場，而是存量市場。許多年輕一代消費者正在將新的生活方式推薦給父母，尤其是“老房改造”等典型場景，對商家的服務能力提出了極高要求。物流、安裝、拆舊、換新、售后，甚至如何讓習慣傳統便器的消費者能夠流暢、無縫地用好智能馬桶，都是消費者在購買智能馬桶時會考慮的事項。2021年1-12月，中國商品住宅精裝項目新開盤累計數量3489個，同比-6.8%；開盤房間累計數量286.1萬套，同

22、比-12.1%。消費升級、精裝政策落地和產品本土化都推動著智能馬桶普及，智能馬桶無論是配套數還是配套率總體都呈上漲態勢，2021年精裝修市場智能馬桶配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。消費者對于生活品質的要求不斷提高，也在不斷推動著房地產開發商和智能馬桶品牌的合作，在衛生間內配置智能馬桶，逐漸成為現代家居根據中國智能坐便器行業發展白皮書，我國智能馬桶銷量在2020年達到430萬臺，2021年預計491萬臺，預計2022年超過550萬臺。智能馬桶已經成為疫情以來我國家電市場增速最快的品類之一，與洗碗機、干衣機、掃地機等一道，成為當下品質生活的

23、新標配。國內馬桶的年需求量大約在6000萬臺左右（包括了住宅、酒店、辦公、公共類等），按目前智能馬桶500萬臺左右的年銷量，年滲透率大概在8%-9%左右，如果按保有量則滲透率不足3%。預計行業中期（5-10年），智能馬桶在馬桶整體滲透率到20%左右，較目前預計有2-3倍之間空間，按平均3000元/臺終端價，測算行業中期空間在350-400億元之間（VS.目前150億元左右的市場規模）。二、 智能馬桶行業競爭分析智能馬桶主要強調安全及性能類指標，高性能成為差異化競爭方向：影響智能馬桶產品質量的主要包括安全類指標和性能類指標，根據2015-2020年國家質檢總局主要抽查項目，主要指標有：1）安全指

24、標主要包括對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、電源連接和外部軟線、發熱、接地措施、螺釘和連接、機械強度、結構、內部布線等項目，關系到智能馬桶使用時的電氣安全和機械安全；2）性能類指標包括坐便器水封表面尺寸、水封深度、便器用水量、存水彎最小通徑、洗凈功能、整機能耗、坐便器水效等級等項目，關系到智能馬桶的性能優劣。隨著智能馬桶產業的發展，產品質量得到顯著提升，據國家質檢總局抽查結果，我國智能馬桶產品合格率從2015年的60.0%提升至2020年的97.3%，但目前如接地措施、便器用水量、坐便器水效限定值等性能指標仍存在不合格情況，我國的智能馬桶產品正逐步從提升基礎安全質量向保證高性能質量進行轉變

25、。目前智能馬桶產品功能主要集中于婦洗、臀洗、座圈加熱、暖風烘干等方面，近幾年隨著國家節能環保政策的推行、消費者對健康的關注度提升以及智能化需求增加，越來越多企業在智能馬桶節水性、安全衛生性、智能化等方面加大了對產品的研究。且隨著功能的不斷復雜，電子元器件至關重要，但由于部分核心元器件性能兼容性差，企業需對元器件優選和控制，部分關鍵元器件則需要公司與第三方機構合作開發，企業的研發實力不斷凸顯。近幾年，部分頭部企業頻頻在德國紅點、iF、美國IDEA、日本好設計、中國紅棉等國際大獎中獲獎，研發實力領先。對于生產企業而言，產品生產完成到出廠、安裝以及使用過程前，需對智能馬桶產品進行多道檢測，驗證產品在

26、不同的使用場景，不同溫度以及水質等環境下產品使用情況，以保證產品的可靠性。一般而言，部分領先生產企業對于產品檢測設備投入較多，擁有完善的檢測體系，而中小企業則對檢測設備投入嚴重不足，沒有整機全檢工位，沒有能力做全項目出廠檢驗，檢測能力薄弱，只能委托第三方機構進行抽樣檢測。三、 人口老齡化加速擴大智能馬桶需求智能馬桶的出現極大的改善了老年人的衛生問題，人口老齡化擴大智能馬桶需求。銀發群體也是推動市場增長的潛在機會。當前，我國人口老齡化問題嚴峻，據第七次全國人口普查數據顯示，我國60歲及以上人口占總人口的比重達18.70%，其中65歲及以上人口占比達13.5%，智能馬桶對老年人而言，更省事便捷的操

27、作方式和更智能健康的產品功能，可以給他們帶來更舒適的如廁體驗，能釋放智能馬桶更多的需求空間。四、 傳統衛浴品牌也已完成了智能化轉型據奧維云網數據，智能馬桶一體機線上銷量排行榜中，箭牌、九牧、恒潔、希箭等優秀國產品牌占據了前四位，然而前幾年這些榜單還一度被松下、科勒、TOTO等外國品牌霸榜，國貨品牌僅短短的幾年內就打了一場漂亮的“翻身仗”，使智能馬桶/蓋市場發生了翻天覆地的變化。在國標制定行業底層基礎和用戶更高需求下，智能馬桶/蓋生產商將重心轉向技術突破和產品需求設計，恒潔、海爾、衛璽、九牧等具有高端科研水平和完善產業鏈的企業也大力發展并引領行業更高標準。據智能馬桶行業趨勢洞察白皮書顯示，智能馬

28、桶市場以九牧、恒潔、箭牌為代表的高端衛浴品牌，在防守中保持高速增長；大白、法恩莎、杉本博司等國內外新銳品牌，則以黑馬之姿殺入市場，為這塊開拓地帶來更多變數。五、 價比更高且智能化持續升級隨著生產規模和科技門檻的提高，國內智能馬桶市場逐漸從導入期過渡至成長期，未來隨著智能馬桶市場空間打開，國內各企業加大研發投入，技術工藝和制造水平差距將不斷縮小，馬桶市場發展逐漸成熟，市場價格會越來越趨于穩定，并以中高端產品為主。參考奧維云網統計數據，2021年Q1智能馬桶一體機線上銷額TOP10的機型中國產品牌占據了7個席位，一體機均價來看，國產品牌的均價普遍低于國外品牌，性價比優勢顯著。“本土化”特征明顯，供

29、給側不斷提升產品性能對使用環境的適應能力。國產智能馬桶標準相較于國外產品，更符合國人習慣，符合國家電器使用標準，不存在電路差異化、水質差異、售后差異等問題，適用性更高。六、 精裝市場推動智能馬桶需求高增年輕人多重視衛生間升級，且通過購買智能馬桶改善生活的比例最大。隨著消費不斷升級，品質家居逐漸成人們家裝首選，衛浴空間智能化升級已經成為市場新需求，尤其是智能馬桶，儼然已成為智能衛浴的主要入口。2021年精裝修市場智能馬桶配套項目個數843個，同比上升39.8%；配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。此外，2021年精裝修智能馬桶市場TOP5品牌

30、的市場份額合計為69.8%，同比下降3.1%，與去年同期相比，維寶、摩恩進入了TOP排名。智能馬桶擁有管路定時換水、噴嘴流水自潔、噴嘴紫外線殺菌、電解質除菌水、泡沫隔臭、防濺等強化殺菌、抑菌功能，在疫情下深受消費者推崇。據奧維云網數據，20年Q1受疫情影響，安裝服務受限，智能馬桶/蓋的銷量增速同比有所下滑，2020年Q2開始復蘇明顯，2020年4月智能馬桶一體機/蓋的同比增長率分別為52%和61%，下半年市場復蘇明顯，智能馬桶需求旺盛。七、 國內智能馬桶產業宏觀環境政策已經日趨完善近年來相繼出臺多項與智能馬桶蓋緊密相關的政策文件，同時中央網信辦發布了關于智能馬桶蓋管理的文件，在智能馬桶蓋行業發

31、揮了重要的影響，針對智能馬桶蓋業務形態，明確了互聯網資源貫穿輔助服務業務的概念，相關市場管理政策也相繼配套出臺；工信部于2019年發布智能馬桶蓋發展三年行動計劃（2019-2021）提出我國關于智能馬桶蓋發展的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。此外，中國制造2025的核心就是實現制造業智能升級，在此戰略實施背景下傳統的衛浴制造產業面臨新一輪的轉型升級，而智能衛浴產業為傳統產業帶來了升級和活力。智能馬桶不僅有座圈加熱、暖風干燥、殺菌等多項功能，部分產品還有MP3播放功能，極大地釋放了消費者的需求。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 渠道多元化考驗產品服務體系隨著渠道多元化發展，

32、智能馬桶產品服務體系受到較大考核，尤其是線上渠道，若消費者遇到智能馬桶售后服務問題，公司缺乏完善的服務機制，僅靠價格策略發展很難具有連續性。一般而言，主流品牌在產品售后服務問題上優勢明顯，主流品牌在線下渠道發展穩固，部分品牌如恒潔基本覆蓋售前售中售后以及線上線下各個服務環節，且線上線下采用同等質量要求驗收，為消費者提供全方位的質量和服務保障。另外，質保期方面，一般質保期在3-5年，在國際品牌梯隊中，科勒保修3年，TOTO保修3年，松下潔樂保修5年。民族品牌中，恒潔、箭牌以6年的整機質保期領先行業，隨后的是九牧的5年質保期，臺州系智能馬桶質保期也集中在3至5年，質保期也成為消費者對于品牌的選擇因

33、素之一。智能馬桶行業參與者眾多，產品質量和售后服務等不一，部分低端產品缺乏多重防漏電保護裝置、材料也未使用添加阻燃劑產品，容易出現漏電、自燃等情況，且智能馬桶產品周期一般為5-10年，隨著智能馬桶產品價格持續下降，消費者對于領先品牌有所青睞，其中，智能馬桶行業國內領先企業從前期的市場價格競爭轉變為重產品品質、重功能創新，追趕外資領先品牌，不斷縮小差距，行業整體呈現國內外品牌你追我趕，齊頭并進的勢頭。而小企業產品相較于頭部品牌仍有較大差距，尤其是在材料應用、電子控制、人性化設計、售后維修等多方面，品牌力的背書成為保障逐漸凸顯重要性。二、 我國智能馬桶品牌眾多，行業集中度較低目前，我國智能衛浴行業

34、參與者主要以國內外衛浴品牌以及代工品牌為主，此外，部分家電品牌、互聯網品牌紛紛試水智能衛浴產品，行業集中度較低，尚未形成壟斷格局。據奧維云網統計的線上數據：2020年我國智能馬桶一體機行業TOP5品牌集中度為39.4%，其中頭部品牌主要以TOTO、科勒、九牧、箭牌、恒潔等傳統衛浴企業為主；而智能馬桶蓋品牌集中度相對較高，松下市占率約42%，但近些年來隨著海爾、東芝、飛利浦、智米等品牌的逐步發力，松下市占率略有下降。三、 智能馬桶行業概述智能馬桶又稱智能馬桶或電子馬桶，屬于建筑給排水材料領域，是指在傳統的陶瓷或塑料坐便基上安裝的由電子電路控制的衛生器具。該器具具有清洗人體臀部的功能，同時具有臀部

35、干燥、座圈加熱以及環境除臭等輔助功能。從外觀上看，智能馬桶分為一體式和分體式，從功能上講，智能馬桶分為儲熱式和即熱式。近年來，國內智能智能馬桶企業如雨后春筍，遍地開花，但業內產品質量參差不齊，并仍處于發展初期。從品牌數量來說，由2015年的30多家增長為2020年上半年的258家。當前，以智能馬桶為代表的智能衛浴產品已成為衛浴行業的主要發展趨勢，智能衛浴產品大受中高端消費人群、年輕消費群體的歡迎，并逐漸有取代傳統衛浴之勢。隨著我國經濟的快速發展，城鎮居民人均可支配收入持續增長，國人消費能力提高，有能力支付智能馬桶消費價格。據國家統計局數據，我國城鎮居民人均可支配收入從2005年的10493元復

36、合增長9.88%至2021年的47412元，遠超同期GDP增速。此外，進入21世紀，我國城鎮化率不斷提高，2020年我國城鎮化率達63.89%，人們的生活水平逐步提高，消費觀念也在悄然改變，傳統的馬桶已經不能滿足人們的個性化需求，馬桶智能化將有廣闊的發展潛力。中國家用電器協會所調研的數據顯示，智能馬桶蓋行業在2015年至2018年四年間保持高增長，平均增長率維持在20%-30%之間。在我國經濟發展的同時，房地產市場和酒店、餐飲娛樂業市場需求也進一步擴大，預計未來我國智能馬桶行業將持續保持快速增長。據京東大數據研究院聯合京東居家發布的2021智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，智能馬桶在京東的銷量實現

37、高速增長，17-20年智能馬桶蓋銷量翻倍，智能馬桶一體機（智能馬桶）銷量更是翻了10倍。此外，據京東研究院數據，智能馬桶/蓋是京東上跨省遞送的智能年貨商品銷量同比增速TOP1，同比增速高達987%。近年來，隨著我國電商的快速發展，電商渠道逐漸成為我國智能馬桶的主要銷售渠道，電商渠道分為專業電商和平臺電商兩大類，2020年我國智能馬桶一體機通過平臺電商銷售渠道占電商零售額的比重達60.9%，較2019年提高了4.5pct。智能馬桶蓋通過平臺電商渠道零售額占電商零售額比重達51.7%，較2019年提高了2.8pct。據奧維云網監測數據顯示，2018年線上馬桶蓋的銷售均價為1935元，2021年1-

38、11月的線上銷售均價為1522元，其降價幅度高達21.3%；一體機產品也同樣如此，2018年線上一體機的銷售均價為3943元，2021年1-11月的線上銷售均價為2973元，其降價幅度高達33%。產品均價的下降，更有利于促進消費者的購買，加速智能馬桶的普及進程。在倡導科技環保節能的今天，智能馬桶平民化將是未來一大發展趨勢。此外，據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，2017-2020年4年間，智能馬桶相關商品的平均成交件單價呈現逐年降低的趨勢，智能馬桶蓋件單價四年降低35%，智能馬桶一體機件單價降低67%，這與品牌商不斷加大智能馬桶市場產品的研發與投入密不可分。據奧維云網線上監測數據顯示，

39、2500元左右的一體機以及1000元左右的馬桶蓋成為市場最暢銷的產品價格，激烈的競爭環境下，價格戰是擴大市場份額的一把利刃，雙品類低價普及趨勢尤為明顯。中國的80后、90后已經逐漸開始成為消費的主力軍，他們對于新生事物好奇心強、接受能力更好，對于未來馬桶行業升級改造具有不可忽視的力量，緊跟新生消費主力軍將成為馬桶企業未來重要課題。據2021年智能馬桶線上消費趨勢報告顯示，36-45歲人群是線上購買智能馬桶的先鋒力量，也是多年購物價格最平穩的人群。隨著智能馬桶的逐年普及，購買智能馬桶的主力人群聚焦在26-35歲中青年群體，同時16-25歲和56歲以上的人群占比也逐年增高。2020年的件單價看，3

40、6-45歲人群購買智能馬桶的平均成交價格在各年齡段中最高，且多年表現平穩；而56歲以上的消費者件單價降幅最大，他們有明確需求，但更在意性價比。據京東研究院數據，越來越多的智能產品進入中老年消費者的“年貨清單”，使他們的生活更舒適、便捷。其中46-55歲用戶的年貨清單中智能馬桶位居第二名，同比增速高達1261%；而56歲以上用戶的年貨清單中智能馬桶的同比增速穩居TOP1，同比增速高達987%。在很多發達國家，消費者對智能馬桶的認知程度和使用率都比較高，如美國和日本等國家，但我國智能馬桶起步較晚，受傳統觀念約束，對于智能馬桶的認知程度還不是很高。據“京洞察”調研數據，參與調研的智能馬桶消費者中有9

41、7.9%的消費者會推薦他人進行購買，75.3%的消費者因為如廁體驗更加舒適進而選擇購買智能馬桶蓋/智能馬桶一體機。隨著人們生活水平和消費能力的提升、智能技術在家居生活中的應用普及，智能馬桶的應用也逐漸擴展到個體家庭。同時，近些年智能馬桶生產商在技術上突破和產品需求設計上也逐漸將重心轉向個體家庭用戶，市場推廣重點領域也轉向個體消費者，使得智能馬桶在個體家庭中的應用更為普遍。中國市場處于發展初期，市場滲透率較低，未來市場容量巨大：據中國家電網發布的中國智能坐便器行業發展白皮書統計“目前，智能馬桶在我國的市場普及率約為5%”，國內目前一線城市，例如上海、北京、廣州等，智能馬桶的普及率在5-10%以上

42、，而新一線城市估計在3-5%左右，但是三四線城市和鄉鎮城市市場幾乎處于空白。相較于日本接近90%和韓國約60%的普及率，中國智能馬桶市場雖起步晚，但市場發展迅速。四、 海外智能馬桶市場概況根據日本政府發布的2021年主要耐用消費品的滲透率報告顯示，截至2021年3月，日本智能馬桶普及率(每戶/兩戶或兩戶以上)達到80.3%，每100戶有113.2個智能馬桶。根據2021中國智能馬桶行業高峰論壇數據，2021年韓國和美國的市場滲透率達到60%，然而中國國內市場智能馬桶普及率僅為4%，其中我國北上廣等一線城市，智能馬桶的普及率在5%-10%以上；新一線城市的普及率在3%-5%左右；但在三四線城市和

43、鄉鎮市場中，還幾乎處于空白階段。對比日本、韓國以及美國等發達國家，我國的智能馬桶普及率仍有巨大提升空間。1964年東京奧運會籌備期間，日本為了給各國運動員準備大量衛浴設備，推動了日本衛浴行業發展。雖然智能馬桶起源于上個世紀60年代的美國，起初目的是為了方便醫院病人，但是后來智能馬桶在韓國日本民間發展迅速。中國的一線城市北上廣深，隨著經濟的發展和消費者意識和提高，智能馬桶的滲透率在緩步提高。中國的城鎮率和人均GDP與發達國家相比還是有一定距離的，甚至在抽水馬桶的保有量上也與發達地區有距離，只比亞太地區平均水平高。除了經濟的發展程度，衛生教育也是影響智能潔具滲透率的因素。未來隨著城鎮化的發展的腳步

44、，消費者需求向高端化產品增加，智能馬桶在中國市場將有很大的發展前景和空間。五、 加大人才引進培養力度深入實施人才強市戰略，深化人才發展體制機制改革，全方位培養、引進、留住和用好人才。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。創新并落實人才激勵和保障機制，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制，完善科研人員職務發明成果權益分享和技術入股機制。創新人才引進機制和培育模式，深入實施“百千萬人才引進計劃”“同心智力支持工程”、院士專家柔性引進項目，壯大高端管理人才、技能人才隊伍。建立健全本土人才培養、引進、使用和激勵機制，抓好“引鳳回巢”工程。加強與國內知名高校、科研機構合

45、作，構建人才培養協作機制，加大人才外送培養工作力度，加強創新型、應用型、技能型人才培養。借助統一戰線智力幫扶平臺，積極推進教育、醫療等領域的人才培訓培養，提升現有人才質量。探索建立現代職業農民培訓制度，實施新型職業農民培育工程，大力培養懂技術、善管理、會經營的新型職業農民，壯大農村人才隊伍。六、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第

46、四章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積22667.00（折合約34.00畝），預計場區規劃總建筑面積41360.83。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xx套智能馬桶，預計年營業收入33100.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確

47、定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1智能馬桶套xx2智能馬桶套xx3智能馬桶套xx4.套5.套6.套合計xx33100.00年輕人多重視衛生間升級，且通過購買智能馬桶改善生活的比例最大。隨著消費不斷升級，品質家居逐漸成人們家裝首選，衛浴空間智能化升級已經成為市場新需求，尤其是智能馬桶，儼然已成為智能衛浴的主要入口。2021年精裝修市場智能馬桶配套項目個數843個，同比上升39.8%；配套規模72.7萬套，較2020年增長35.8%，配置率達25.4%，上升8.9個百分點。此外，2021年精裝修智能

48、馬桶市場TOP5品牌的市場份額合計為69.8%，同比下降3.1%，與去年同期相比，維寶、摩恩進入了TOP排名。智能馬桶擁有管路定時換水、噴嘴流水自潔、噴嘴紫外線殺菌、電解質除菌水、泡沫隔臭、防濺等強化殺菌、抑菌功能，在疫情下深受消費者推崇。據奧維云網數據，20年Q1受疫情影響，安裝服務受限，智能馬桶/蓋的銷量增速同比有所下滑，2020年Q2開始復蘇明顯，2020年4月智能馬桶一體機/蓋的同比增長率分別為52%和61%，下半年市場復蘇明顯，智能馬桶需求旺盛。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生

49、產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）之規定，確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級，基礎混凝土結構的環境類別為一類，本工程上部主體結構采用C30混凝土，上部結構構造柱、圈梁、過梁

50、、基礎采用C25混凝土，設備基礎混凝土強度等級采用C30級，基礎混凝土墊層為C15級，基礎墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋：基礎受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應符合GB50003規范要求：多孔磚強度MU10.00，砂

51、漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據建（構）筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范（GB/T50476）規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積41360.83，其中：生產工程25370.91，倉儲工程8821.54，行政辦公及生活服務設施4400.25，公共工程2768.13。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程8157.8525370.913211.931.11#生產車間2447.

52、367611.27963.581.22#生產車間2039.466342.73802.981.33#生產車間1957.886089.02770.861.44#生產車間1713.155327.89674.512倉儲工程3041.918821.541041.532.11#倉庫912.572646.46312.462.22#倉庫760.482205.39260.382.33#倉庫730.062117.17249.972.44#倉庫638.801852.52218.723辦公生活配套808.874400.25669.383.1行政辦公樓525.772860.16435.103.2宿舍及食堂283.101

53、540.09234.284公共工程1797.492768.13266.88輔助用房等5綠化工程3563.2557.28綠化率15.72%6其他工程5276.8820.697合計22667.0041360.835267.69第六章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此

54、外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能馬桶行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和智能馬桶行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內智能馬桶行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換

55、企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量