1、我國宏觀經濟形勢和國有商業銀行的改革與發展路徑培訓大綱主講人：西安交通大學 馮濤*電話：，E-mail：第一講 我國的宏觀經濟分析與預測一、經濟增長的三駕馬車：消費、投資、出口二、對我國近年來宏觀經濟的回顧與分析（一）我國的外貿形勢與預測1、出口對GDP的影響2、中國的外貿依存度趨勢3、高額外匯儲備成了燙手的山芋4、外匯升值的后果：出口企業的利潤情況在急劇惡化5、反傾銷問題6、對我國出口前景分析（二）我國的內需形勢與預測1、國人的稅負2、我國的分配體系概覽3、我國的貧富差別和基尼系數4、我國的消費傾向遞減傾向5、結論（三）我國的投資形勢與預測1、過度投資造成了資本回報的迅速惡化2、基礎設施過度

2、投資導致地方債務不堪重負3、投資用的錢是從哪里來的？4、國有商業銀行面臨的三大風險5、“影子銀行”更加劇了金融風險6、結論三、我國經濟所面臨的嚴峻形勢1、實現從高投資向低投資的成功轉型是非常困難的2、我國真實的GDP到底是多少？3、學者用數學模型推導出的我國經濟前景4、我國宏觀經濟的大格局和宏觀經濟的八大危機四、對2014年我國宏觀經濟的預測1、經濟“結構性”減速2、長期增長動力的衰竭：三大紅利逐漸消失3、高成本+低需求=微觀繼續惡化五、我國經濟的底牌：積累了三十年，但需要5年調整穩定五、我國今年可能重啟的改革議程1、財政改革，推進企業和個人共同征稅體制的建立，重新劃分中央與地方的事權和財權，

3、以城市為帶動的發展，應該給地方，特別是城市以更多的獨立財政和融資機制；2、金融改革，啟動儲蓄再保險，推進利率市場化改革，加大直接融資的比例，加強金融市場監管；3、公共服務品價格調整，放松管制，讓私人資金進入到社會公共服務領域，并放開現代服務業的市場準入條件；4、縮減政府規模和干預范圍，讓市場主導資源配置，提升勞動生產率；5、國有企業戰略性改組；6、建立市場經濟秩序，推動知識產權的保護等市場法律框架，保障市場的良好運營。第二講 銀行業的改革重點及其路徑分析一、十八屆三中全會政策對金融行業的影響分析1、利率匯率改革由啟動到深化2、關于設立存款保險制度，完善金融機構市場化推出機制3、推動資本市場雙向

4、開放4、資本市場體系的健全5、擴大金融業對內對外開放，允許民間資本參與中小型銀行的經營。6、建立普惠金融體系二、國有商業銀行改革路徑1、改善銀行質量成為改革的焦點2、利率市場化改革將推動銀行股東結構調整（1）建立以“直接融資”為核心的債券市場，以化解目前以銀行貸款間接融資為主的金融體系中積累的風險（2）銀行目前以存款貸款利差為主要盈利模式的經營模式將逐漸過渡到以中間業務為主的新型經營模式。（3）銀行所擔負的輔助實施金融政策和化解金融風險的責任會逐漸減弱，銀行的股權結構和股東構成也會變得更加市場化3、銀行所有權結構問題逐漸淡化第三講 國有商業銀行的發展策略一、求大1、“大銀行”的劃分標準2、銀行

5、“求大”的途徑（1）在規模上內涵式擴大的途徑（2）在規模上外延式擴大的途徑3、商業銀行“求大”的極限二、求全（業務全能化）1、銀行全能化的全球推廣順序2、商業銀行必須選擇業務全能化的原因（1） 從存款角度看，存款來源減少。（2）從貸款角度看，債券市場債券品種增加，垃圾債券的出現，使商業銀行的融資功能減弱。3、商業銀行選擇全能化的優勢（1）分散經營風險，減少風險總量；（2）多渠道獲取利潤；（3）為社會提供全方位的金融服務；（4）金融市場的運作要求內在統一性。三、求廣（全球化）1、西方商業銀行全球化的主要表現2、全球化的經營模式（1）美國模式（2）日本模式四、求新1、負債業務的創新2、資產業務的創

6、新（1）貸款形式的創新（2）資產證券化五、求轉型： 1、轉型的原因（1）銀行核心競爭力的急劇下降（2）銀行利差收入持續下降（3）銀行生產能力的過剩（4）銀行業市場份額的下降2、銀行業轉型和調整的方式（1）混業經營將成為主流模式（2）契約式銀行將成為一種新型銀行組織結構（3）網絡銀行系統將成為銀行業的核心競爭力（虛擬銀行與虛擬銀行業務virtual bank versus virtual banking ）（4）銀行結構再造：公司治理結構、市場組織結構和內部組織結構的調整A、銀行公司治理結構的調整a、動因：內部人控制狀況的普遍存在b、措施：-引進機構投資者-更強調獨立董事的作用-對管理人員和業務

7、骨干的薪酬制度探索激勵機制的強度與和長期穩定性之間的平衡- 探索將金融外部監管作為公司治理的一部分B、銀行業市場組織結構的調整a、動因b、措施：-分支機構的撤銷-人員的裁減-投入結構的調整C、銀行內部組織結構的調整a、實現效率與風險平衡的內部組織結構b、“扁平-事業部”式組織結構c、“矩陣式”組織結構（5）重視零售銀行業務和中小企業的戰略意義（6）重視全面風險管理（7）穩步推進業務流程再造A、變“以我為主或產品為主”為“以客戶為主”，即以客戶的視角重新評估和設計銀行各種業務處理過程B、強調對客戶增值服務C、以“流程導向”替代原有的“職能導向”。D、流程設計中嵌入風險控制，找到為客戶持續增值和風