1、目錄一、             收集客戶名單二、             電話邀約三、             電話邀約話術及客戶異議處理一、     

2、60;  收集客戶名單收集名單前信念：喬、吉拉德：“看到人在走，仿佛看到錢在動！”所以，需要我們幫助國內企業、個人都無處不在。（一）   企業名單特點：1、  有需求、有野性、賺錢欲望強、。2、  董事長、總經理、總監。3、  帶手機號碼的名單（并清楚的知道全名）。4、  經常關注股票并參加金融理財的公司人員.（二）   客戶名單來源A、股票投資愛好者收集，整理B、 論壇貼吧，網絡渠道、理財股票類QQ群、C、 和其他公司業務人員互換資源D、公司原有客戶資料E、參加證券所開展的

3、小會大會名單F、 加入專業股票協會的人員名單、G、 參加大型理財課程的名單、二、電話邀約天行健，君子將自強不息通過使用電話、傳真、信件、E-mail等通信技術來實現有計劃、有組織的、有策略、并且高效率的發展準客戶，擴大顧客群，提高顧客滿意度，維護顧客，增加附加值等市場行為的營銷手段，并通過電話促成成交的方法叫做電話行銷。 （一）、電話行銷的核心理念：1、電話是我們桌上的一座寶藏2、電話是我們公司的公關、形象代言人3、所有的來電都是有錢的來電4、廣告的品質，取決業務電話接聽溝通的品質，所有接聽電話的價值與打電話的價值是10比15、打電話是簡單有效做得到的創造業績的通道6、打電話是一種心

4、理學的游戲，打電話從贊美顧客開始7、打電話是體力勞動，是一種體檢式行銷8、想打好電話首先要有強烈的自信心9、電話行銷是一種信心的傳遞，情緒的轉移10、打電話是一種細節的藝術、魔鬼出身于細節11、打電話是創造人脈的最快工具 （二）打電話的十個細節：1、用眼睛看，看全局                   2、用耳朵聽、聽細節3、用嘴吧講，溝通與重復     &

5、#160;         4、用手記，記重點5、肢體動作參與，潛意識學習           6、激發想象力7、感悟                         &

6、#160;     8、放松9、快樂                               10、空杯歸零的心態 （三）電話是一種談判1、打電話是一種超越時間和空間的談判2、溝通只為很好的效果，談判才有很好的結果3、銷售只產生營業額，談判才產生

7、利潤4、有效果比有道理更重要 （四）電話行銷前的準備1、三種顏色的筆：紅、黑、藍2、便簽紙、記錄小本3、word文檔（如：在文檔里記錄：、名單來源、聯系人、年齡、職務、電話、投資過上門、談話內容簡記、 時間·····等）4、同類名單整理放在一起5、說服拒絕（如：拒絕是成交的開始，拒絕是一種行為習慣，是一種思想習慣，害怕拒絕才表示動機不純，打電話只是有一個目的就是幫助顧客。）6、假設成立、確立邀約上門了解的需求。（九）、電話中建立親和力的十一種方法：1、贊美法則      &#

8、160;                        2、使用顧客的口頭禪3、重復顧客講的話                   4、與客戶情緒同步5、語調及語速同步，根據視覺型、聽覺型、感覺型使用對方表象系統溝通6、生理狀態同步（如：呼吸、表情、姿勢、動作鏡面反映）語氣和顧客

9、同步7、信念同步架構法，我同意您的意見，同時，把所有的轉折“但是”轉為“同時”8、例如同把想對他說的話比喻為另一個人的故事、舉例子！10、借喻借用完全不同背景和角色去含蓄暗示一些想表達的意識11、幽默（十）、電話約人話術設計：     用六個問題來設計自己的話術1、我是誰?2、我要跟客戶談什么？3、我談的新三板定增業務對客戶有什么好處？4、拿什么來證明我談新三板的投資市場是合法、賺錢的？5、顧客為什么要來了解新三板？6、顧客為什么現在一定要來新三板定增業務投資？7、你說的是顧客想要的嗎？三、電話邀約話術：速度，決定一切（一）  第一次

10、電話 先生/小姐：您好！我們這邊是上海卓睿控股集團，主要是做新三板業務定增和企業掛牌上市的，就想問下你最近有沒有這方面的計劃或者有沒有興趣了解一下新三板呢？新三板全稱是全國中小企業股份交易所。是由國務院批準、證監會監管、全國成立的第三家證券交易所。為非上市股份有限公司代辦股權轉讓系統。掛牌新三板的企業都是可持續發展的，作為投資者可購買原始股權獲利。為做上主板做準備、這些在新聞上都有很的報道新三板的趨勢，而且咱們國家總理也講話了，進一步采取有力措施，緩解企業融資或成本高的問題，您可以去網上看一些專題報道。有了解過/沒了解 有了解過： 那看來先生您對投資這一塊還是蠻看中的，那今天給你來電

11、話呢，就是把新三板好的趨勢再次給您帶到，您看像您這么成功的人士，肯定對新三板有一定的了解，對吧！而且很多朋友跟客戶都關心這樣的一個問題，就是我今天投入100萬，未來可以賺多少錢？那么我這么跟你講，如果你投資100萬，3年之后，想不想變成1000萬？答案是肯定的。我相信每個家庭都渴望通過有效的資產配置想將100萬變成1000萬。一切皆有可能！巴菲特 的投資之道就是股權投資。巴菲特是世界股神，但是他并不是通過炒股票而成為股神的，而是通過投資企業的原始股權而獲得股神的稱號。他投資的知名飲料可口可樂，以及男士用品吉列，他都參與了股權投資。很多做股票投機的股民天天都在夢想著買一只立刻就上漲的股票。但是，

12、告訴你，股票市場實際上是中國最大的一個賭博市場之一，二級市場的股民被套牢，是天生的宿命。現在這么好的機會擺在我們的面前，有什么理由我們要拒絕呢？您說是吧沒了解過：沒關系啊為時也不晚啊，所以我今天不是把這個好消息帶到給您嗎？那方便問一下，您自己有做股票或者是理財之類的嗎？（客戶說有、沒有）股票現在的板塊主要分三塊，一個是主板/中小板、第二個就是創業板、第三個就是新三板所在的場外市場。新三板，特別是今年證監會主席肖剛在會議上稱：掛牌企業在新三板掛滿一年后，只要符合證監會要求可直接轉板。這給企業上市加快了步伐。推出的新三板欲打造成中國版的納斯達克。我這么跟你說吧，我跟你舉個例子，黃曉明當時投資華誼兄

13、弟540萬內部股權，上市后獲利5000萬。姚明當時為合眾思壯做廣告，身為朋友的老板給姚明37萬股權作為回報，1年半時間合眾思壯上市，37萬變成3000萬。91倍的回報。什么情況下100萬能夠變成1000萬？放高利貸？做生意？絕對不可能對吧，所以當今投資股權就是那么時尚的事啊，是吧。 你想干什么？我想和你介紹公司的項目，這次給您打電話，讓您了解一下經濟市場動態，因為我相信這會為您帶來利益。所以我覺得有必要為您介紹新三板這個國家大力扶持的這一塊，使您不會錯過獲利的機會。請問您有投資過股票嗎？（客戶說有、沒有）股票現在的板塊主要分三塊，一個是主板/中小板、第二個就是創業板、第三個就是新三板所在的場外

14、市場。新三板特別是今年證監會主席肖剛在會議上稱：掛牌企業在新三板掛滿一年后，只要符合證監會要求可直接轉板。這給企業上市加快了步伐。推出的新三板欲打造成中國版的納斯達克。我先給您寄點資料、給你看看，先了解了解再聯系您好嗎？請問你方便說下您的郵箱或者QQ微信之類的嗎？要等客戶自己報出來）謝謝您再見！你是什么公司？卓睿投資是上海股權托管交易中心金牌推薦機構會員，公司專注于推薦中小企業在上海股權托管交易中心、全國中小企業股份轉讓系統（俗稱：新三板）、美國納斯達克掛牌上市，為中小企業提供掛牌上市、定向增資、股權質押、轉讓、私募、營銷策劃、形象宣傳、項目路演等服務，努力為掛牌公司實現轉E板、新三板、創業板

15、、中小板、主板發揮培育、輔導和促進作用，扶持企業快速進入資本市場，加快企業發展步伐；你是從那里知道我電話的？ 現在是信息發展社會。從哪知道您的電話不重要，重要的是我能把這么好的項目推薦給您。 新三板是什么？被譽為“中國版納斯達克”的全國中小企業股份轉讓系統。是由國務院批準、證監會監管、全國成立的第三家證券交易所。中國目前有相當一批有活力的年輕企業，由于種種原因上不了市（虧損、IPO排隊、估值不合理、流動性差、持續融資難），最難的問題是融資，通過銀行來增加中小企業貸款不太靠譜。融資難題一定要通過直接融資和多層次的基本市場、多層次的融資方式來解決。而新三板對于中小企業融資，相當

16、于一個完整意義上的注冊制。恰能解決這個問題。過去一兩年，政府對新三板非常扶持，包括地方政府的補貼等，政策還會陸續推出。新三板從春節之后開始加速熱起來，到春節的時候，整個新三板市場已經比年初漲了30%到50%。北京未來可能會是新三板納斯達克的主戰場，上海、深圳、北京，加香港，未來中國會是這樣的一個“3+1”的四足鼎立的立場。公募基金正在研究投新三板，而很多的私募基金，已經紛紛把新三板作為投資標的之一。新三板是個結構性機遇。新三板未來可能會成為中國的納斯達克，這是最基本的格局。新三板和其它主板創業板有什么區區別？國務院批準，依據證券法設立的全國性證券交易場所，俗稱“北交所”!是繼上海證券交易所、深

17、圳證券交易所之后第三家全國性證券交易場所!政策指哪咱打哪 搶灘布局就在當下。截至目前，新三板掛牌企業達到了2113家。隨著分層交易、轉板制度和降低門檻的政策落地，必將涌現一系列的優質企業，締造中國版“納斯達克”的10倍暴富傳奇。沒有時間？時間都是重要事情的安排，您一定是對我們的新三板還不了解。你看你什么時候有空呢？明天下午還是上午？ 象我們有個客戶·······（舉例子）多少可以投資？十萬起投太貴了？太少了？ 那我考慮考慮吧！（考慮來公司面談）您還考慮哪些方面？是時間不合適還是不夠了解新三板這個未來的好項目呢？（舉

18、案例）我最近特別忙，還是等下次吧！現在了解到新三板的客戶是非常幸運的，能夠了解到我們國家剛剛退出的新三板，新三板對于我們中國來說就是資本市場中的最后一塊蛋糕了。咱們比全國百分之99的人都提前了解，當大部分人都知道的行業賺錢也就困難了！據新三板高層透露，公募基金投資新三板的相關規則已經形成，近日將推出相關細則。市場預計今年9月前新三板將對公募正式開閘，從最新數據來看，公募基金規模高達4.47萬億，僅2014年新基金發行規模合計超過4000億，分析人士認為起碼有超十分之一的資金也就是400億活水注入，屆時新三板必將“火箭升空” 。事實上，新三板是中國最后的制度性盛宴，屢失良機的你，怎能錯過？我們有

19、個客戶（舉案例）第二次電話：“您好，X X（語氣堅定、自信，切不可含糊、結巴）方案一（切記：在與客戶的通話中，要反復強調自己的名字）“X總，您好！我是卓睿資產管理的xx，我昨天給您郵寄過一份新三板和項目資料，請問您收到沒有？A收到了。那看了我給您發的資料了吧！我們在周六在開理財會，現在確認人數和安排席位，我們邀請的都是對股票理財金融相關的成功人士那您看我們是為您預訂一個還是兩個席位？好的，還請X總您盡快填好參會報名表確定人數并回傳，我們好為您做相應的準備。B沒收到.很多股票愛好者都參加了，您很愛理財投資我第一時間就把這個資訊與您分享，那您看我們是為您預留1個還是2個席位呢？1個。好的，我去為您

20、安排。另外，X總，因為我們在會場會為您準備一些資料，請問與您聯系的手機號碼是13？主要內容是關于我們邀請的都是社會有金融經驗、股票投資經驗級別的成功人士，那您看我們是為您預訂一個還是兩個席位？ C、  收到回傳十分鐘后發信息：D、      研討會當天9點半左右發信息：E、   如到下午2點對方告知來不了時：-哦，X，我正要打電話告訴您，今天應邀的理財講會就您沒參加，真有點可惜，您確定抽不開身也沒辦法。那您看要是下次再有講會的話，我再通知您好嗎？再見！F、   如應約卻未來參加課程結束第二天上午

21、電話：-X總，您好！很遺憾您昨晚沒有來，我相信您一定有比這更重要的事情等著您去辦，昨晚現場來了40多位股票愛好者，他們都有非常大的收獲，我覺得非常內疚，由于我的嘴巴太笨，沒能把這次講會的真正價值傳遞給您，而讓您錯過了一次這樣的機會，對不起！下次，我一定會要讓您來現場，再見！G、  整個過程中，如有聊地很好的老總可以在第二天發短信：-尊敬的XX，您好！非常感謝您昨天在百忙之中能抽空跟我聊這么久，您讓我學到了很多東西，能感覺到您是一位謙和、睿智、敬業、有魄力的。謝謝您，一切順利！ 敬上。二、問題：沒時間？（我現在很忙？）回答：1、我也知道您忙，您忙的目的是為了不忙，不是為了把資產做的更多

22、、就像登山，今天您正在登一座更高的山峰，我這里有成功登頂的人所畫的地圖以及登山成功必備的注意事項，您有空了解嗎？2、我能理解您，您忙也是為了更美好的生活，多多獲利、現在我們新三板就是·····4、我知道您很忙，但是一些市場經濟重要是運用背后的智慧，如果您沒有掌握，而其他人掌握，他們掌握了這些重要的經濟市場，那一定不是您想要的。對吧？要不你留個郵箱或者微信我給您發郵件。三、問題：不需要？回答：1、我知道您不需要，那些對您沒有太大收益的理財產品您是真不需要，而對您真正有幫助，有價值協助到您更輕松趕上政策的形式走，是需要的。是吧？六、問題：很多理財產品？回答：太棒了，說明您是一個很有理財觀念的人士，那您有聽過我們新三板？（沒有）您知道一個為什么您沒有聽過新三板嗎？因為過去一兩年，政府對新三板非常扶持，包括地方政府的補貼等，政策還會陸續推出。新三板從春節之后開始加速熱起來，到春節的時候，整個新三板市場已經比年初漲了30%到50%。北京未來可能會是新三板納斯達克的主戰場，上海、深圳、北京，加香港，未來中國會是這樣的一個“3+1”的四足鼎立的立場。公募基金正在研究投新三板，而很多的私募基金，已經紛紛把新三板作為投資標的之一。新三板是個結構性機遇。新三板未來可