1、太平財產(chǎn)保險股份有限公司擬成立淮南市中心支公司的市場調(diào)查分析報告及三年發(fā)展規(guī)劃(2012-2014 )淮南市場調(diào)查分析報告及三年發(fā)展規(guī)劃，以研究國民經(jīng) 濟(jì)、金融運行特別是區(qū)域內(nèi)保險業(yè)的政策、市場、行業(yè)的外部環(huán)境和分析公司自身條件為基本由發(fā)點，重在把握規(guī)律，發(fā)現(xiàn)商機(jī)，匹配資源，揚長避短，尋找公司生存發(fā)展的契機(jī)和突破口。一、外部環(huán)境優(yōu)勢1 .自然地理和人口環(huán)境概況淮南位于淮河中游，安徽省中部偏北，淮南市位于中華腹地，淮河之濱，是安徽省北部重要城市。東與滁州市屬鳳 陽、定遠(yuǎn)縣毗鄰，南與合肥市屬長豐縣接壤，西南與六安市 屬壽縣、霍邱縣相連，西及西北與阜陽市屬潁上縣，亳州市 屬利辛、蒙城縣交界，東北與蚌

2、埠市屬懷遠(yuǎn)縣相交。全市總面積2596.4 平方公里，其中市區(qū)面積 1566.4 平方公里。全市居民總戶數(shù) 751653 戶，總?cè)丝?2425162 （鳳臺縣人 口 617499 ）。淮南市轄5區(qū)1縣1個社會發(fā)展綜合實驗區(qū)1個經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，46個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，19個街道，221個社區(qū) 居民委員會，573個村民委員會。1984年淮南市和重慶、大連、青島、無錫等城市被國務(wù)院批準(zhǔn)為“較大城市”，享有地方立法權(quán)；1985年被國務(wù)院批準(zhǔn)為對外開放城市。是 安徽省城市人口超過 100萬、建成區(qū)面積超過 100平方公 里的“雙百”城市之一，也是我國53座特大城市之一。淮南市能源城市，是全國億噸煤基地、華東火電基地和

3、煤化工 基地的“三大基地”。淮南也是座美麗城市，北濱淮河，南 依舜耕山，大小湖泊星羅棋布，可謂“山水平秋色，彩帶串 明珠”。2 .區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)概況，根據(jù)安徽省相關(guān)統(tǒng)計公報：初步核算，2010年全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值 603.5億元, 按可比價格計算，比上年增長13% o其中第一產(chǎn)業(yè)增加值47億元，增長4.9% ;第二產(chǎn)業(yè)增加值 388.8億元，增長 14.1% ;第三產(chǎn)業(yè)增加值 167.7 億元，增長12.4% o三次 產(chǎn)業(yè)比例為7.8:64.4:27.8。2010 年全年固定資產(chǎn)投資401.8 億元，比上年增長3 5.5% 。財政收入106億元，比上年增長 41.4% ,其中地 方財政收入51

4、.8億元，增長39% o財政支由79.4億元， 增長16.7% 。其中教育支由11.9億元，增長14.4% ;城鄉(xiāng) 社區(qū)事務(wù)支由12億元，增長38.7% ;醫(yī)療衛(wèi)生支由 6.4億 元，增長29.8% ;科學(xué)技術(shù)支由增長 30.6% ;文化體育與 傳媒支由增長29.5% ;交通運輸支由增長 1.1倍。2010年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 15377元，比上 年增長9.5% ;人均消費性支由 10688 元，增加11.2% , 其中食品支由增長 4.3% ,居住增長28.2% o年末全市金融機(jī)構(gòu)各項存款余額 863.5億元，比上年末 增長9.5% ;其中，企業(yè)存款 294.9 億元，增加70.2億

5、元； 城鄉(xiāng)居民儲蓄存款 421.6億元，增加42.5億元。金融機(jī)構(gòu) 各項貸款余額為 644.6億元，比上年末增加 133.2億元。 其中，短期貸款171.5億元，增加58.2億元；中長期貸款 438.6 億元，增加 62億元。二、外部挑戰(zhàn)1.保險市場競爭格局已經(jīng)形成2011年淮南保險市場財險主體共有11家，另有一家在籌。全年總保費收入 5.9億。賠款金額1.9億元。平均賠付率43% o險種結(jié)構(gòu)；機(jī)車險占79% ,財產(chǎn)險占6.3% ,其他險種占14.7% o市場排名前三家的分別是：人保財險39% ,平安財險20% ,太平洋財險9% o具體情況見下表：淮南市財產(chǎn)保險公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)表機(jī)構(gòu)名稱保費收入（

6、單位：力兀）賠款支出合計財產(chǎn)險業(yè)務(wù)人身險業(yè)務(wù)人保財險23265.1122742.04523.0710921.24太平洋財險5720.735626.5194.212712.68中國平安財險11897.0811752.92144.165074.56天安財險2227.12184.3142.791398.35大地財險574.74573.721.02311.32華安財險528.86528.590.27150.44安邦財險2519.582508.4211.162368.74永城財險3694.53684.939.572361.12國壽財險1098.571095.842.7325.09陽光財險1982.611

7、962.4820.13669.24國元農(nóng)險5458.923926.661532.263320.44險種保費收入占比賠付支出賠付率機(jī)車險4701179.62%2316649.27%船舶險6831.16%102.6615%財產(chǎn)險37176.30%72119.40%貨運險3906.30%297.44%責(zé)任險989.81.68%43256%意外險10371.76%187.918.12%其他險（農(nóng)業(yè)保險等）51748.77%261456%通過統(tǒng)計：人保財險、平安財險、太平洋財險作為老牌的大型財險公司，憑借其品牌優(yōu)勢、團(tuán)隊優(yōu)勢、機(jī)構(gòu)及業(yè)務(wù) 結(jié)構(gòu)搭建的平臺，占據(jù)了淮南財險市場一半以上的份額。與 此同時，其他

8、新進(jìn)公司依靠其靈活的營銷策略和豐富的保險 產(chǎn)品，搶占市場。可以預(yù)見，隨著保險主體的不斷進(jìn)入，老 三家一統(tǒng)江山的局面將會被打破，新進(jìn)主體將會在競爭中求 得發(fā)展。淮南保險市場承保利潤下降和成本增加。市場主體的增力口，包括由于保險法規(guī)的修改，使得在意外險、健康險上面 臨財產(chǎn)險公司的競爭，使得團(tuán)體業(yè)務(wù)承保利潤下降；新的市 場主體由于品牌、渠道的因素使得獲取保費的成本增加；人 才的緊缺使得新型公司的成本增加。保險行業(yè)美譽度和客戶忠誠度不高。在市場中保險行業(yè) 的制度建設(shè)、監(jiān)管力度不可謂不力，然而仍然有目前的局面。 根據(jù)安徽保監(jiān)局在2009年上半年全省保險經(jīng)營會議上通報 材料，目前安徽保險業(yè)還存在“承包容易

9、理賠難”、故意隱瞞保險合同重要信息、賠案造假等突生問題，造成保險業(yè)的 美譽度不高。其次，客戶對保險公司的選擇不穩(wěn)定。在存在 憂慮的同時，也看到努力的方向與契機(jī)，作為新進(jìn)入的市場 主體，要與行業(yè)共同發(fā)展提升。三、公司介紹及內(nèi)部優(yōu)勢太平財產(chǎn)保險有限公司（簡稱“太平財險”），即原太平保險有限公司（簡稱“太平保險”），為中國太平保險集團(tuán)公司旗下的成員公司，是中國太平在國內(nèi)拓展財產(chǎn)保險業(yè) 務(wù)的主力軍。隨著中國改革開放的步伐，太平保險也應(yīng)運老店新張。20091998年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，太平保險成為隸屬于國務(wù)院的國 有金融保險集團(tuán)，中國第一家金融保險控股集團(tuán)公司，也是 國內(nèi)唯一一家將總部設(shè)在香港的保險主體一中

10、國保險（控 股）有限公司（即現(xiàn)“中國太平保險集團(tuán)公司”）的全資附 屬公司。2001年12月20日，經(jīng)國務(wù)院同意，中國保監(jiān)會 批準(zhǔn)，太平保險全面恢復(fù)中國境內(nèi)的財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)。年8月7日，太平保險更名為“太平財產(chǎn)保險有限公司”太平財險總部設(shè)在深圳，注冊資本金15.7億元。現(xiàn)股東為中國太平保險集團(tuán)公司、中國太平保險控股有限公司（原中保國際控股有限公司，中國保險業(yè)首家香港上市公司）及中國工商銀行（亞洲）有限公司（簡稱“工銀亞洲”，中國工商銀行香港上市公司）。復(fù)業(yè)以來，太平財險以“創(chuàng)造富裕的安寧生活”為使命，秉承“用心經(jīng)營、誠信服務(wù)”的經(jīng)營理念， 堅持“誠信、專業(yè)、價值”的核心價值觀。公司始終堅持規(guī)范管理

11、、專業(yè)經(jīng)營的引才機(jī)制；能力取向、有效激勵的用才機(jī)制；業(yè)績導(dǎo) 向、物質(zhì)與精神并重的留才機(jī)制；全員教育、終身教育的培 訓(xùn)育才機(jī)制，已擁有一批專業(yè)的管理隊伍和業(yè)務(wù)精英，內(nèi)外 勤員工近萬人。截至2009年9月，太平財險已在中國主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域構(gòu)建了廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全國已開設(shè) 28家分公司、400余 家三、四級機(jī)構(gòu)。全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話 95529 ,隨時為廣 大客戶提供專業(yè)、便利、快捷的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。公司經(jīng)營范圍涵蓋從航空航天、核電工程到私家汽車、個人旅游，從工業(yè)企業(yè)到個人客戶的幾乎全部非壽險領(lǐng)域。八年來，公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展，在國內(nèi)財產(chǎn)保險市場上一直穩(wěn)居第二集團(tuán)陣營。四、內(nèi)部弱勢及面臨挑戰(zhàn)1 .作為新的市場主

12、體，獲得市場的認(rèn)同需要付由較大的努 力；產(chǎn)品的同質(zhì)化需要以差異化的功能和定價與以克服；品 牌支撐不足，使得在業(yè)務(wù)取得和人才引進(jìn)上付由較高成本。2 .在公司本身、人員、運作、理念的整合是新機(jī)構(gòu)的挑戰(zhàn)。作為太平財險保險股份有限公司安徽省分公司的一家新籌 中心支公司，對現(xiàn)有平臺的適應(yīng)和磨合是區(qū)別現(xiàn)有公司的特 別之處，對此應(yīng)有充分的準(zhǔn)備。五、三年工作的總體框架淮南保險市場切入點分析及工作措施優(yōu)勢：1 .淮南是國家重點煤電基地，工業(yè)化程度高，居民收入水 平較高，消費能力較強。2 .近年來，淮南市政府堅持改革開放，大力招商引資的政 策，是我們進(jìn)入該市場的有力保障；淮南經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷提速,經(jīng)濟(jì)規(guī)模總量越來越大

13、，可以預(yù)見保險的發(fā)展會有一個迅猛的趨勢。3 .淮南市的保險密度、保險深度較高，已初步形成了功能 相對完善、分工比較合理，公平競爭、共同發(fā)展的保險市場 體系，當(dāng)?shù)厝罕娋哂休^強的保險意識。劣勢：1 .新公司品牌形象還未確立，需一個過程才能深入人心；2 .老公司在人力資源、市場占有率上有一定優(yōu)勢，而且新籌公司在籌備期間的影響相當(dāng)之大，這樣更需要我們投入更 大的人力、物力及財力，才可以具有競爭力。措施：1 .主攻淮南的支柱產(chǎn)業(yè)淮南市的支柱產(chǎn)業(yè)是煤、電、化，其經(jīng)濟(jì)總量占全市的一半以上。淮南礦業(yè)集團(tuán)去年銷售收入 512億元，利潤16 億元，上繳稅費13億元，資產(chǎn)總額達(dá) 1001億元；國投新 集能源股份有限

14、公司原煤產(chǎn)量 1511萬噸，去年銷售收入為66.29億元。實現(xiàn)利潤總額17.16億元；安徽新集煤電集團(tuán)有限公司，去年總產(chǎn)值 12391萬元。淮南是“皖電東送”的領(lǐng)軍主力，皖內(nèi)有田家庵、洛河、 平坪、淮浙、淮瀘等五座大型火力發(fā)電廠，還有在建機(jī)組是 名副其實的“火電三峽”。淮化集團(tuán)去年入圍“中國化肥百強企業(yè)”，實現(xiàn)銷售收入 33.38億元，利潤6927萬元。上述企業(yè)總的保費規(guī)模在 2800萬元左右。目前主要由 人、太、平及永城幾家保險公司承保，份額不同。新公司要 積極爭取列為競標(biāo)單位參與競標(biāo)。2 .抓住建筑和運輸企業(yè)我市有建筑施工企業(yè) 176家，建筑從業(yè)人員10萬人, 年建筑業(yè)產(chǎn)值180億元，利潤

15、48519萬元。位列全省前列。 每年的建工險規(guī)模大約 500萬元。在運輸方面，由于淮南是全國主要煤炭基地，煤炭外運 量十分巨大，貨運車輛眾多。止匕外，淮南無鐵路干線，客運 既無動車更無高鐵，因而汽車客運十分發(fā)達(dá)， 客運規(guī)模很大,車輛眾多。車輛保險是財產(chǎn)保險公司的主打產(chǎn)品，因而各家產(chǎn)險公司競爭激烈。電話投保是車險新的銷售模式，由于保費低很受私家車的歡迎，大部分都選擇這種方式投保。新公 司在這方面沒有優(yōu)勢，必須抓住運輸公司和車隊，主動登門 拜訪，積極參與競爭，力爭拿到一定的份額。淮南中支籌建方案和市場定位1 .使命：為一切客戶提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；為員工提供良好職業(yè) 發(fā)展空間；為股東創(chuàng)造理想穩(wěn)定的匯

16、報；為構(gòu)建和諧社會、 促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展做由貢獻(xiàn)。2 .核心價值觀：以人為本、誠信規(guī)范、共創(chuàng)價值、服務(wù)社會。3 .經(jīng)營理念：誠信、責(zé)任、高效、創(chuàng)新。4 .發(fā)展目標(biāo)：經(jīng)過三年的持續(xù)努力，達(dá)成經(jīng)營穩(wěn)健合規(guī)，服務(wù)誠信優(yōu) 質(zhì)。打造目前淮南專業(yè)及素質(zhì)最高的年輕化團(tuán)隊；打造一只 專業(yè)性極強的管理型團(tuán)隊；利用自身的管理優(yōu)勢，創(chuàng)新優(yōu)勢及人才優(yōu)勢，強勢切入市場。5 .經(jīng)營目標(biāo)：2012年確保達(dá)成規(guī)模保費 1000萬；綜合成本爭取打 平；2013年確保達(dá)成規(guī)模保費 1500萬，綜合成本率控制 在 98% ;2014年確保達(dá)成規(guī)模保費 2000萬，綜合成本率控制 在 97% 。六、經(jīng)營管理措施1 .目標(biāo)分解

17、淮南中支公司以傳統(tǒng)銷售模式為先導(dǎo)，探索建立網(wǎng)上保 險、電話營銷等新型營銷渠道，形成公司的產(chǎn)品、渠道和客 戶群相匹配的營銷渠道網(wǎng)絡(luò)。2 .管理措施建立嚴(yán)謹(jǐn)、高效、科學(xué)的管理體系；形成團(tuán)結(jié)、進(jìn)取的 高素質(zhì)團(tuán)隊；搭建穩(wěn)定發(fā)展的業(yè)務(wù)平臺；樹立良好的社會形 象。為達(dá)成以上愿景和目標(biāo)，下一步工作: 管理措施：搭建針對內(nèi)外服務(wù)對象的便捷、專業(yè)、友善的運營平臺。按照總公司提供的各項管理制度和業(yè)務(wù)規(guī)則，確立分公司實現(xiàn)上述文件的管理體系和管理隊伍。合規(guī)經(jīng)營：落實監(jiān)管法規(guī)和公司制度，加強員工合規(guī)經(jīng)營意識，明確各項業(yè)務(wù)紅線，加強員工合規(guī)經(jīng)營意識。誠信服務(wù)：以制度、流程、培訓(xùn)保障公司在展業(yè)、 承保、理賠各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的誠信

18、經(jīng)營。保障客戶利益。七.反洗錢內(nèi)控建設(shè)1 .中支公司層面的風(fēng)險作為營業(yè)單位，主要面臨的風(fēng)險在于如下2個層面：一是市場行為風(fēng)險，包括違反監(jiān)管規(guī)定的經(jīng)營行為和對客戶的不誠信行為；二是公司內(nèi)部的侵占行為。中支公司將在分公司的指導(dǎo)下，運用先進(jìn)的風(fēng)險控制理念，整合各種風(fēng)險控制手段，通過加強淮南中支反洗錢內(nèi)部控制制度體系建設(shè)，實現(xiàn)公司經(jīng)營風(fēng)險的有效管控。為此，淮南中支應(yīng)當(dāng)有如下措施：2 .內(nèi)控措施：(1)落實各項監(jiān)管要求。將監(jiān)管機(jī)關(guān)有關(guān)產(chǎn)品、展業(yè)、承 保、理賠、反洗錢等規(guī)定融入公司的各項規(guī)章制度和崗位職 責(zé)，使得法規(guī)細(xì)化和有針對性；按時向監(jiān)管機(jī)關(guān)和分公司上 報各類報表，自覺接受監(jiān)管部門和上級公司的業(yè)務(wù)監(jiān)督

19、。(2)落實貫徹公司的授權(quán)和管控制度。嚴(yán)格執(zhí)行分公司科 學(xué)合理的核保核賠規(guī)則、員工日常活動的內(nèi)部管理制度、核 賠結(jié)果統(tǒng)計分析流程以及健全內(nèi)部審計制度，切實控制承保 風(fēng)險，減少客戶糾紛。(3)加強財務(wù)管理。貫徹實施“收支兩條線”的資金管理 制度，杜絕坐支；全面實行預(yù)算管理，對分公司的費用開支 實行總量控制，預(yù)算管理，有效防范財務(wù)風(fēng)險。(4)加強反洗錢系統(tǒng)建設(shè)。對中支公司的反洗錢系統(tǒng)實行 專人管理，明確反洗錢崗位職責(zé)，確保反洗錢上報系統(tǒng)運行 的安全。(5)完善反洗錢內(nèi)控制度和合規(guī)人員的設(shè)置。成立由中支 公司負(fù)責(zé)人牽頭的反洗錢小組，配合反洗錢相應(yīng)人員，負(fù)責(zé)具體的合規(guī)和內(nèi)控工作，完成日常的合規(guī)符合和內(nèi)

20、控監(jiān)督分析。(6)強化風(fēng)險意識、培育合規(guī)及執(zhí)行文化。合規(guī)經(jīng)營是樹 立淮南中支公司誠信形象、控制公司經(jīng)營風(fēng)險的基礎(chǔ)，適當(dāng) 及合理的執(zhí)行則是達(dá)成合規(guī)管理的根本。因此，加強風(fēng)險意 識和培育合規(guī)及執(zhí)行文化是公司企業(yè)文化建設(shè)的重要組成 部分，公司將進(jìn)行整體規(guī)劃，將法律法規(guī)培訓(xùn)、合規(guī)知識培 訓(xùn)、內(nèi)部管理制度培訓(xùn)、反洗錢培訓(xùn)等納入中支公司員工培 訓(xùn)的必備課程范圍。八、對擬設(shè)淮南市中心支公司的風(fēng)險管控及內(nèi)控措施1,對擬設(shè)淮南市中心支公司的風(fēng)險管控分公司已建立一整套有效的風(fēng)險管控體系，從不同的側(cè) 面分析管控淮南市中心支公司的各類經(jīng)營風(fēng)險，形成公司風(fēng) 險預(yù)警機(jī)制。(1)建立完整的行政管理制度。貫徹實施“印章集中”

21、管理制度，通過中支公司印章集中分公司管理辦法，實行風(fēng)險掌控；建立完整的信息系統(tǒng)內(nèi)控制度，按照分公司要求，每月底上報中支公司重要信息,以便省公司及時掌握公司情況；按照總公司、分公司要求， 中支公司制定相應(yīng)的文書檔案、員工管理、辦公設(shè)備等管理 辦法。(2)建立健全財務(wù)內(nèi)控制度貫徹實施“收支兩條線”的資金管理制度，杜絕坐收坐 支的做法；實行全面預(yù)算管理，對中支公司的費用開支實行 總量控制，預(yù)算的制定根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模的需要，豉勵節(jié)約 成本；實行全面費用管理，對于中支公司每筆支由費用，嚴(yán) 格實行公司的費用管理規(guī)則，每筆費用支由都要通過分公司 計劃財務(wù)部直接審核；嚴(yán)格貫徹保監(jiān)局文件的要求，全面實 行零現(xiàn)金管理和單證有效管