1、基于轉變經濟發展方式的服務外包產業結構優化研究李建民1，趙德海2摘 要：20世紀90年代以來，隨著經濟全球化的發展，服務外包作為一種新興的服務貿易模式在我國得到迅速發展。服務外包的興起是產品內分工的產物，科學技術進步是推動當代服務外包不斷深化的根本原因。服務外包具有的特點恰好能夠克服粗放型經濟增長方式帶來的社會經濟問題。因此，發展知識含量高、附加值高的服務外包；加強服務外包業的區域特色建設、實行錯位發展和產業集群建設；推進外包企業整合、壯大企業規模；兼顧國內、國外兩個市場充分發展境內和離岸外包是實現經濟增長方式從粗放型向集約型轉變的重要途徑。 關鍵詞：經濟發展方式；服務外包；服務外包產業；結構

2、優化一、引言20世紀90年代以來，隨著信息和通訊技術的快速發展，服務業在全球范圍內又掀起了以高端服務為特征的新一輪產業轉移浪潮,即“服務外包”。服務外包按提供商的地理分布狀況可以分為境內外包和離岸外包，服務外包從業務種類劃分可以分為信息技術外包(ITO, Information Technology Outsourcing)、業務流程外包(BPO, Business Process Outsourcing)、知識流程外包（KPO，knowledge process outsourcing）。服務外包是現代服務業轉移的新趨勢，具有信息技術承載度高、附加值大、資源消耗低、環境污染少、吸納就業能力強

3、、國際化水平高等特點。大力發展服務外包有助于我們抓住全球新一輪服務業轉移的機遇,轉變對外貿易的增長方式,優化產業結構，也有助于提高信息通訊技術的自主創新水平,對貫徹科學發展觀,建立環境友好型和資源節約型社會具有重要意義。黨的十七大報告提出了轉變經濟發展方式的基本思路，這就是促進經濟增長由主要依靠投資、出口拉動向依靠消費、投資、出口協調拉動轉變，由主要依靠第二產業帶動向依靠第一、第二、第三產業協同帶動轉變，由主要依靠增加物質資源消耗向主要依靠科技進步、勞動者素質提高、管理創新轉變。這是我國今后一個時期推動經濟發展的重要方針。因此，在轉變經濟發展方式的條件下，優化服務外包的產業結構是十分必要的。二

4、、文獻綜述 1 李建民（1976），男，黑龍江哈爾濱人。工作單位：黑龍江旅游職業技術學院，講師碩士研究生，研究領域：產業經濟學。E-mail:lijm999。2 趙德海（1951），男，黑龍江哈爾濱人。工作單位：哈爾濱商業大學，教授，博士生導師，研究領域：產業經濟學、流通經濟學。E-mail:zhaodh7601。國內外對服務外包研究的文獻很多，主要基于以下幾個視角展開：一是基于行業視角的研究。劉建香、趙臨風（2007）通過對物流外包研究，提出企業進行物流外包的對策建議。二是基于國家視角的研究。袁永友（2007）提出，發展服務外包是轉變我國貿易增長方式新途徑的觀點。三是基于服務外包的基本概念視

5、角。荊林波（2007）指出，業務流程外包成為未來的主流外包方式；盧鋒（2007）對服務外包概念進行了解釋，將制造業外包和服務外包納入了同一理論框架。四是基于服務業范疇內，從整個國民經濟產業視角，朱智（2010）將服務外包拓展到第一、第二產業。從國內外服務外包研究文獻可以看出，無論從哪個視角進行研究，其視角在轉變經濟發展方式的文獻尚未見到。因此，本文的研究可以彌補這一空白。三、國內外服務外包產業發展現狀分析1、全球服務外包產業發展現狀分析當前經濟全球化正在進入新的發展階段，全球產業轉移從制造業向服務業延伸，服務業外包成為服務業全球化發展的重要趨勢。從上世紀80年代末開始，一些發達國家的跨國公司為

6、了節約成本、提高運營效率和核心競爭力，開始將其非核心的IT服務業務外包給更低成本的專業服務提供商。經過二十年的快速發展，如今服務外包行業已經初具規模，業務范圍由最初的IT服務外包（ITO）擴大到更高層次的業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO），三者共同成為目前服務外包業的主要業務領域。近幾年，隨著IT投資的持續增長，IT服務外包市場增長。根據IDC的研究顯示，2008年全球IT服務支出總量達5767.49億美元，同比增長7.6%，其中IT服務外包達2159.52億美元，增長9.3%，增速比項目型服務高出2個百分點，比支持與培訓高出3.8個百分點。IT服務外包占據了IT服務總支出37.4

7、%的市場份額。隨著以IT為基礎的交付方式逐步成熟，以及發包企業對成本、管理的進一步需求，全球服務外包由傳統的信息技術外包拓展到技術含量更高、附加值更大、層次更高的業務流程外包和知識流程外包。BPO、KPO的市場潛力甚至高于ITO，因為ITO主要服務于IT投資較大的行業與企業，如金融、電信、電子制造等行業，而BPO、KPO適用于所有行業。2007年全球業務外包規模達2021.24億美元，增長11.1%，2008年擴張至2173.87億美元，增長7.6%，2007年主要跨行業BPO市場規模為1029.72億美元，增長14.4%，2008年規模達1150.65億美元，增長11.7%，包括人力資源、采

8、購、財務與會計、客戶關懷、培訓，其中客戶關懷2008年達615.75億元，占54%，為最大的業務外包市場。2、國內服務外包產業發展現狀分析我國服務外包起步較晚，發展較快。截至2008年8月底，全國共有服務外包企業1800多家，就業人員33萬多人，取得各類國際資質認證的服務外包企業450多家。2009年15月，全國新增服務外包企業1057家，新增從業人員24.6萬人；承接服務外包合同簽約金額35.2億美元（其我國際服務外包占79.6%），同比增長13.2%；合同執行金額23億美元（其我國際服務外包占82.4%），同比增長45%。根據商務部相關統計顯示，2007年，我國服務外包出口合同執行金額20

9、.94億美元，比2005年增長118%。2008年，我國服務外包出口仍保持較快增長，1-8月共執行服務外包出口合同金額19億美元，比去年同期增長17%。我國豐富的勞動力資源及低廉的勞動價格是服務外包產業發展的巨大優勢，大力發展服務外包有利于改善我國貿易結構、轉變經濟發展方式、促進區域協調發展、拓寬就業渠道，實現“保增長、擴內需、調結構、促就業”的目標。（1）我國IT服務外包發展狀況我國的IT服務外包起步較早，當前正處于高速發展期。我國的IT服務外包市場是由硬件產品支持服務發展起來的，逐步拓展到軟件開發、支持服務和IT運營服務。07年我國IT服務外包達77億美元，增長23.3%，市場份額最大的為

10、系統集成，硬件產品支持與維護和軟制定。我國軟件外包市場正逐步擴大，雖然目前仍以國內軟件市場需求為主，以出口外包為輔。但隨著國家對發展軟件外包產業的支持力度日益加大，我國軟件企業正在快速融入世界經濟一體化新的產業分工鏈條之中，軟件出口外包的市場潛力巨大。圖1 國內離岸軟件外包市場規模 （億美元）數據來源：2010年中國服務外包行業研究報告（2）我國業務流程外包發展狀況近兩年，國內企業計劃外包的職能范圍不斷擴展，刺激我國BPO 內需市場需求持續釋放。部分專注于離岸外包市場的企業轉向了國內市場。據IDC統計，2007年我國BPO市場以23.5%的年增長率穩健上漲，市場規模達到10.6億美元。目前我國

11、BPO市場仍然處于發展的初期階段。從供給角度看，目前大多數我國本土服務商由于缺少BPO的相關項目經驗及管理方法，僅能提供較為低端的流程服務，大多數服務商還是以數據處理事務外包為主，能夠處理復雜業務或高端服務的企業仍然很少；從需求角度看，目前嘗試業務外包的仍然以跨國企業為主，但由于我國服務商能力和客戶需求之間仍有很大落差，使部分企業對BPO服務持觀望態度；從行業來看，則是以銀行、保險、制造等有限的幾個行業為主，其他行業對業務流程外包的接受程度較低，仍處于觀望的狀態；另外從外包的職能角度看，目前還是以客戶關懷、人力資源和財務外包這幾個有限的職能為主，其中客戶關懷類的外包是較為成熟的子市場，占到了國

12、內BPO服務近50%的市場份額，采購外包目前所占市場份額最低，僅為0.6%左右。3、中印服務外包發展比較印度是目前世界上最主要也是最成功的服務外包接包國，占全球服務外包市場總額的46及全球軟件外包市場總額的65%。我國的服務外包行業與印度幾乎同時起步，甚至基礎設施要好于印度，但從目前發展現狀看，我國與印度存在較大的差距，尤其在軟件外包方面落后印度近十年。（1）企業發展規模比較印度服務外包企業普遍規模較大，根據NASSCOM統計，截至2007年底有超過1700家企業員工人數在2千人以上，20多家企業員工數超過2萬人。印度最大的20 家企業直接雇傭了50萬人。印度服務外包行業涌現出了一批大型跨國企

13、業，例如，InfoSys公司有5.2萬員工，在17個國家設立分公司，Wipro公司員工總數也達到4萬人。印度平均每家軟件外包企業規模在2000萬美元左右，印度排名前4位的軟件企業市場份額達40%左右。而我國企業人員規模較小，市場集中度不高。依據中國軟件協會估計，目前我國軟件外包企業接近1000家，且仍在快速增長中，平均每家規模僅200萬美元左右，前5家的市場份額僅為20%。圖2 中印軟件外包行業市場集中度比較數據來源：2010年中國服務外包行業研究報告（2）市場范圍比較印度服務外包中離岸外包占整個市場比重的近80%，印度官方語言為英語，其承接歐美離岸外包具有語言優勢，所以外包市場以歐美為主。印

14、度軟件業收入中，約有61%來自美國，排名前五位的軟件企業中，約有58%的收入來自美國。而我國的服務外包產業以在岸外包為主，離岸外包比重不高，基本是8.5比1.5的比例，離岸外包還有大片市場未開拓。而且我國離岸外包市場主要集中于亞洲，以面向日韓市場的近岸外包為主，而對歐美外包市場還處于開發階段。我國與日本臨近，日語人才較多，且同屬東亞文化圈，承接對日外包有一定優勢，對日外包比重高達60%，但由于日本發包比例較低，制約著我國服務外包規模的擴張，而且由于日本企業自身管理上的特點，很少有整體項目發包到中國，一般承接的外包項目都是總承包方分解出來的子模塊，技術含量相對較低，不利于我國服務外包技術水平的整

15、體提升。（3）業務范圍比較印度離岸服務外包的垂直行業范圍很廣，包括銀行、保險、金融、通訊，制造業、零售業、航空和運輸服務、建筑設施服務等行業，并在這些領域中取得了一定的優勢。例如，印度金融服務外包的比重為40%左右，承接外包的業務范圍逐漸擴大，從原來簡單的文書處理類業務進入較高端的數據分析、提供研究報告、趨勢預測等業務。印度企業還開拓了一些新興的服務外包領域，如醫療服務外包等。我國服務外包業務范圍還比較狹窄，在一些垂直行業中處于發展初期，在一些新興領域中還處于空白。如：我國本土金融服務外包還處于起步階段，國內企業既缺乏相關人才又缺少業務經驗。（4）企業能力、資質的比較印度的大多數軟件公司都通過

16、了ISO9000國際質量與CMMI質量認證，全球每4家拿到CMMI5級認證的企業有3家是印度企業，走在世界前列。而我國從2001年才開始重視質量認證，雖然此后得到認證的企業迅速增加，但結構偏低，獲得5級認證的軟件企業僅10%左右。即便是通過高等級認證的軟件企業，也難以被認為是具備管理大型軟件外包項目能力的企業。4、我國服務外包業相對于印度的競爭優勢（1）勞動成本優勢近年來，印度保持較高CPI水平，個體員工工資漲幅較大。如：IBM印度分公司從2003 年的9 千人急劇擴張到2007 年底的7.3 萬人，成為其全球第二大研發中心。而中國相比來看，過去幾年維持較低的CPI 水平，而且每年有大量的畢業

17、生需要就業，使得平均工資水平短期難以提高。圖3 中印CPI比較數據來源：2010年中國服務外包行業研究報告（2）基礎設施優勢電信發展程度、互聯網環境以及交通等基礎設施是服務外包能夠實現離岸開發的必備條件。對比這些條件，我國的服務外包硬件環境要領先于印度。圖4 中印服務外包基礎條件比較數據來源：2010年中國服務外包行業研究報告（3）產業配套優勢我國目前成為全球制造業不可或缺的基地之一，47%的手機，40%的彩電和39%的電腦均由我國生產，這些硬件產品的設計和研發均有可能進行外包，從而帶動我國對內外包業務的增長。而印度在電子信息產品硬件規模方面仍處于較為初級的階段，規模不足我國的10%。（4）人

18、力數量供給優勢服務外包行業是勞動密集和知識密集型產業，合格的人力資源是支撐行業規模增長的必備要素。我國和印度分別是世界人口第一和第二多的國家，高等教育在校生人數也是規模龐大，近幾年印度每年大約提供人才1000萬人，我國提供人才1600萬人，但并不是所有的人才都適合服務外包行業，兩國學生學科選擇不同使我國人才潛力遠勝印度。比如軟件外包業務需要大量受過高等教育的計算機和工科畢業生，但印度工科背景學生僅占在校生比例的7%左右，而我國工科背景學生達到35%左右。而根據麥肯錫和NASSCOM 估計，工科學生中僅8%左右才是適合軟件外包企業招聘的學生。這樣算來，目前印度合格人才資源僅6萬人左右，而我國超過

19、46萬人。5、我國服務外包相比印度的劣勢（1）市場競爭力弱、抵抗風險能力不足由于我國大部分企業規模較小，企業承接外包項目大多是非固定發展方向的小項目，很難形成固定的開發模式降低成本，市場競爭力差，多數企業集中在相對狹窄的市場中，出現產品種類單一、低水平競爭、產品質量不高等現象，追求短期利益的功利趨向較為明顯，以至于抗風險能力較弱，若外部環境惡化則對其影響巨大。而印度服務外包企業規模較大，能取得更大、更復雜的外包項目，市場競爭力較強，抗風險能力也較強。（2）融資渠道狹窄服務外包產業是高投入高風險的產業，外包企業離不開充足的可有效運用的資金。由于我國風險資本市場發育不夠成熟，而且我國大多數軟件企業

20、是民營企業，信用不足，從而導致了融資難，投入到服務外包產業的風險資本十分有限。由于缺乏資金，許多小型企業發展不大或過早地被淘汰出局。近幾年來，國家雖投入了一些政策性資金用于支持軟件企業的發展，但從實際情況來看，沒有達到預期效果。由于目前銀行貸款的基本條件是貸款擔保抵押，這一因素使許多軟件企業因缺乏足夠的資本金或擔保很難申請到貸款。現階段，軟件企業主要資金來源仍是企業自有利潤的積累，這種自我滾動式的發展使企業錯失了很多良好的發展良機。印度服務外包產業具有良好的金融環境。印度政府通過減稅、補貼、調整立法和減少繁瑣的行政審批，吸收了大量跨國風險投資。尤其在軟件方面，主要政策性金融機構還設立了軟件產業

21、風險投資基金，專為軟件企業提供信貸扶持。（3）缺乏高端服務外包人才服務外包人才的技術水平是決定服務外包國際競爭力的一個重要因素。我國的服務外包人才質量就趨于劣勢。我國的服務外包人才結構可概括為雞蛋型，中級人才比較充裕，初級人才和高級人才嚴重缺乏，尤其缺乏對市場和技術具有前瞻能力的人才。我國服務外包從業人員英語水平普遍不高，直接影響離岸外包業務的開展。印度服務外包人才質量遠超過我國，印度不僅擁有掌握外包基礎知識的初級服務外包工程師，而且擁有有外包項目實戰經驗，能夠帶領外包團隊的中級技術和管理人員。此外，印度的官方語言為英語，這也為服務外包的發展具備良好的優勢。四、服務外包產業結構優化的思路1、重

22、點發展科技含量高的服務外包產業，逐漸向產業鏈高端演進服務外包正由低端向高端發展，隨著信息技術和網絡技術的發展, 許多公司不僅將數據輸人、文件管理等低端服務進行外包, 而且還將風險管理、金融分析、科技研發、技術服務、生產管理等技術含量高、附加值大的業務發包出去, 形成知識型服務外包。我國各服務外包基地城市應盡量避免重復其他城市從事過的低端業務, 關注知識含量與附加值較高的服務外包產業, 在繼續鞏固ITO產業的基礎上, 重點謀劃KPO和BPO產業的發展，形成一個由低到高的產業演進過程。2、加強服務外包業的區域特色建設，實現錯位發展和產業集群的建設 對于外包產業來講，區域性特色是經濟環境、基礎設施、

23、人力資源等因素的綜合的產物，要形成聚合效應就需要在已有基礎上去分析自身優勢，并做好發展定位。目前我國已經建立大連、西安、上海、深圳、北京、天津等服務外包基地城市。在基地城市的建設中，應當從各地比較優勢出發，從專業化出發，針對市場和行業差異，發展區域特色，錯位發展，避免造成因市場相同引發行業內的惡性競爭。服務外包產業應借鑒我國制造業產業集群的成功經驗，促進服務外包產業集群的形成，打造我國的服務外包基地城市品牌。3、推進外包企業整合，壯大企業規模我國服務外包企業要想在世界經濟一體化發展背景下展開競爭并在競爭中取勝，就必須重視整合外包企業優勢，通過收購、合并整合，實現業務和人才資源的逐步集中。注重培育大型骨干龍頭企業，實現規模經濟效應。重點扶持一批具有產業優勢、規模效應和品牌形象的規模企業，通過并購、重組等資本手段，盡快培養一批產品附加值高、市場份額大、競爭力強、有核心研究開發能力的優勢企業，通過它們帶動整個產業鏈的發展。我國服務外包企業還應借鑒印度企業經驗，積極與進入我國的跨國公司形成服