1、我國電子信息企業與國際對標分析2007-10-08 15:34編者按：當前國際上評價競爭力的一個常用方法是標桿法” Benchmarking Mehods，也叫對標分析，在管理學中為標桿管理”），它不但能夠評價和判斷競爭力的高低，找出競爭力高低的主要原因，而且還能告訴我們，應該怎樣做才能提高競爭力。應該說這種方法比 傳統的競爭力評價方法更加貼近競爭力研究的目的。標桿法采取的是對研究對象直接加以比較的方法，如可以作國家與國家、產業與產業 或企業與企業的直接對比。假定同類對象中最優秀的一家或幾家暫且為標桿）的一系列顯性特征對競爭力具有明顯的影響，從而可以通過研究對象與標桿”的比較來評估競爭力上的差

2、距。本文將把我國電子信息企業與跨國公司做一對標分析。一、世界主要電子信息類公司排名眾所周知，一年一度的財富全球 500強企業排名，是反映全球各國經濟實力的 晴雨表。在2007年度財富全球 500強企業中，包括電子電氣、計算機、通信設備、半 導體和軟件在內的電子信息類企業達到35家，其中排名最高的是德國西門子公司為28位,隨后是惠普、IBM和三星電子，分別列第 41、42和46位見表1）。表1 2007年度全球財富500強中的電子信息類企業名次中文常用名 稱總部所在地主要業務營業收入/百 力美兀28西門子德國電子、電氣設 備107,341.7041惠普美國計算機辦公設 備91,658.0042國

3、際商用機 器美國計算機辦公設備91,424.0046三星電子韓國電子、電氣設 備89,476.2048日立日本電子、電氣設 備87,615.4065索尼日本電子、電氣設 備66,025.6087東芝日本電子、電氣設 備56,028.0088戴爾美國計算機辦公設 備55,908.00128日本電氣公 司日本電子、電氣設 備42,615.40133富士通日本計算機辦公設42,319.40備136泰科國際美國電子、電氣設 備41,780.00140微軟美國計算機軟件39,788.00144英特爾美國半導體138,826.00145皇家飛利浦電子何二電子、電氣設 備38,579.10170佳能日本影象

4、器材、辦公設備34,091.60181二菱電機日本電子、電氣設 備31,833.40201英格雷姆麥克羅美國電子辦公設備批發28,808.30206鴻海精密中國臺灣電子28,350.10242夏普日本電子、電氣設 備24,705.00281阿西布朗勃法瑞瑞士電子、電氣設 備22,642.00300三洋電機日本電子、電氣設 備21,171.30315Tech Data美國電子辦公設備批發20,542.10316電子數據系 統美國軟件與數據服 務20,537.00366住友電工日本電子、電氣設 備17,727.70371伊來克斯瑞典電子、電氣設 備17,321.20372艾默生電氣美國電子、電氣設

5、 備17,305.00391理光日本辦公設備16,914.70431施樂美國辦公設備15,701.00433偉創力新加坡半導體、其他元器件15,566.00454廣達電腦中國臺灣計算機14,900.50465計算機科學美國計算機軟件與數據服務14,623.60469施耐德電氣法國電子、電氣設 備14,511.70474Onex加拿大半導體、其他元器件14,395.50478惠而浦美國電子、電氣設 備14,317.00492蘋果電腦美國電腦13,931.00、視角對稱1企業規模實踐證明，一國產業的國際競爭力取決于該國產業領頭企業的國際競爭力。盡管我國 電子信息骨干企業規模不斷壯大，但與全球一流跨

6、國公司相比，仍有不小的差距。聯想是 我國電子信息百強的龍頭企業，2006年營業收入分別達到 1389億元，約合183億美元 按1美元=7.7元人民幣折算），雖然不是500強企業，但按規模比較超過了財富500強的底線，2007年度財富全球 500強第500名營業收入是137.4億美元。中國臺灣地區電子 制造業有兩家企業進入500強，分別是鴻海精密 283.5億美元）和廣達計算機 149億美元），排在全球 500強企業的第206和454位。目前聯想與惠普、IBM相比仍有很大差距，營業收入規模分別為二者的20%和19.8%,不足戴爾的1/3。2、盈利能力盈利能力是反映企業國際競爭力最核心的指標之一。

7、2006年我國電子信息百強企業合計利潤28.9億美元，尚不如 GOOGLE 一家公司的利潤30.8億美元）；電子信息百強企業 平均利潤率僅為2%,遠遠低于財富 500強中美國電子信息企業 11.7%的水平 如表2 所示）。可見，我國電子信息企業普遍盈利能力不強，與一流跨國公司差距較大。表2財富雜志2007年美國企業500強IT企業利潤排名公司名稱營業收入/白力美兀利潤/億美元營業利潤率/ %13Verizon 通信93,221.006,197.006.6514惠普91,658.006,198.006.7615IBM91,424.009,492.0010.3827AT&T63,055.0

8、07,356.0011.6734戴爾57,095.002,614.004.5849微軟44,282.0012,599.0028.4552摩托羅拉43,739.003,661.008.3762英特爾35,382.005,044.0014.2677思科28,484.005,580.0019.5984Comcast25,700.002,533.009.86121蘋果19,315.001,989.0010.30145施樂15,895.001,210.007.61162德州儀器14,630.004,341.0029.67167甲骨文14,380.003,381.0023.51224EMC11,155.0

9、01,224.0010.97237亞馬遜10,711.001901.77241Google10,605.003,077.0029.01274應用材料9,167.001,517.0016.55317高通7,526.002,470.0032.82357雅虎6,426.0075111.69374NCR6,142.003826.22383eBay5,970.001,126.0018.86429美光科技5,272.004087.74442利盟國際5,108.003386.62498西部數據4,341.003959.10我國電子信息百強中一流企業華為技術有限公司2006年實現利潤額為7.2億美元，銷售收入

10、84億美元，利潤率為8.6%，但同期IBM凈利潤達到94億美元，銷售收入 914億美元，利潤率達到10.3%，微軟凈利潤則達到126億美元，銷售收入 424.8億美元，利潤率達到28.5% 見圖1），我國企業與其相比尚有巨大差距。25.0I乩D吊資料來源：根據財富美國500強企業有關數據整理。圖1 2006年我國主要電子信息企業效益與美國比較3、創新能力近年來，在國家的大力支持下，盡管我國電子信息百強企業技術創新取得了一定進步， 但總體技術自給率不足 20%，尤其在核心技術和關鍵環節上落后于國際先進水平510年,核心元器件和軟件仍沒有擺脫受制于人的局面。跨國公司的知識產權始終處于全球領導地位，

11、雄厚的經濟實力，持續的研發投入給跨 國公司帶來了大量的科技創新成果。例如在通信領域，有高通掌握著CDMA領域的大部分知識產權，思科憑借技術優勢壟斷全球路由器80 %以上的市場，諾基亞、摩托羅拉、愛立信創造出通信領域大部分技術創 新專利。美國是全球最大電子信息產品及服務市場，也是全球一流跨國公司角逐的舞臺，盈利 能力強的公司都非常重視知識產權，對申請專利尤其重視，IBM多年來一直排在美國專利申請的榜首，美日等國的跨國公司不僅在本國大量申請專利，而且還不斷加大在國外申請 專利的力度，如日本的索尼、日立等企業一直處于在美國申請專利的前10名，甚至前5名。韓國三星電子也在前 10位企業中占有一席之地

12、如表3），我國企業還沒有到與之相抗衡 的實力。表3 20042006年在美國核準專利前 10名企業統計2006年排名企業名稱2006200520052006年增率/ %20042005年排名1BM3,6512,941243,24812三星電子.2,4531,641491,60453佳能2,3781,828301,80524松下電器2,2731,688351,93445惠普2,1131,797181,77536英特爾1,9621,549271,60177索尼1,810<108日立1,7491,271381,51389東芝1,7171,258361,311910美光科技.1,6121,561

13、31,7606Source: STPI, 2007/01最能體現企業專利國際化能力的衡量指標是PCT專利數量。在全球申請 PCT專利排行榜上發達國家IT跨國公司占絕對主導地位，2006年全球申請PCT專利前50家企業中IT跨國公司占31家，前10企業中占7家，中國沒有1家 如表4所示）。表4 2006年PCT申請量前20家企業和機構 （單位：件排序排名變化申請人名稱申請人所在國2006 年 PCT申請公開量與2005年相比增加量10皇家飛利浦電子有限公司NL2,495320松下電器公司JP2,34432430西門子公司DE1,4808140諾基 '亞公司FI1,03613750羅伯特博

14、世有限公司DE962118623M創新有限公司US72712270巴斯夫股份有限公司DE71458811豐田汽車公司JP7043059-3英特爾公司US690-610-1摩托羅拉公司US63757116三菱電機股份有限公司JP616178129高通公司US6082291324華為技術有限公司CN57532614-1愛立信公司SE57261159富士通公司JP5712131612LG電子公司KR567238171杜邦公司US523100185惠普公司US50915019-7霍尼韋爾公司US508-1120-6三星電子有限公司KR50522資料來源：WIPO PCT受理局在全球IT領域，跨國公司支

15、配著利潤的分配，控制著財富的流動，擁有強大的研發投 入能力，從而也掌握了再次創新的主導權。一方面，跨國公司把先發優勢得到了高額利潤 持續加大研究開發，形成新一輪的先發技術優勢，當發展中國家沿著他們的路線開發出新 產品時，他們就馬上采取降價策略，扼殺潛在對手的追趕。另一方面，跨國公司的先發技 術優勢推動其在全球范圍內進行專利、標準等知識產權布局，使發展中國家形成一種路徑 依賴，始終沿著發達國家跨國公司軌道追趕。影響我國企業技術創新積極性的因素還有我國資本市場不完善，創新成果不能立即通過資本市場快速得到回報；知識產權保護還有一定差距，如我國軟件盜版率2005年仍有86% 美國商業軟件聯盟公布），而

16、全球該指標為35%，美國僅為21%。4、研發投入能力信息產業作為知識技術密集型產業，屬于高投入、高風險和高收益的產業，信息技術和產品創新需要持續的研發投入作為支撐和保障。2006年美國電子信息類企業微軟、 IBM和英特爾三家企業研發投入經費都在 50億美元左右 如表5所示），其中微軟達到 66億美 元，是我國電子信息研發投入最高企業華為 7.4億美元）的9倍。表5 2006年主要IT公司研發費用10強排名排名公司名稱研發費用/億美元營業收入/億美元研發費用/營業 收入/%1微軟65.84442.8214.872IBM61.07914.246.683英特爾58.73353.8216.604惠普3

17、5.91916.583.925德儀21.95146.315.006SUN20.46130.6815.667甲骨文18.72143.813.028SAP17.819Google12.28106.0511.5810AMD12.0556.4921.33近年來，我國電子百強企業自主創新意識不斷提升，企業研發投入力度明顯加大。2006年研發經費投入 434.2億元，比上屆增長 22.0%, 比 2000年增長1.6倍，年平均增長19.3%，研發投入強度 研發經費占營業收入比重）達到3.9%，比2000年提高0.6個百分點，遠遠高于全行業平均水平 如圖2所示）。 OOOO 0-00000 5030 905

18、05644332211% %5 OF -4 4% % % % % %5 0 5 0 5 03 3 2 2 11% %5 O A o OOO202OO23O2004O2&OO26002研垃經裁（記元）十研發經費/收入圖2 20002006電子百強研發投入及占營業收入比重2006年，海爾、華為、中興通訊、聯想等骨干企業研發經費為67.3億元、58.7億元、28.3億元和28.0億元，比2000年增長1倍以上。盡管我國電子百強企業研發投入能力不斷提 升，但與當前全球一流跨國公司仍存在巨大差距。美國是全球IT財富最大獲取國，也是研發最大投入國，僅微軟一家企業每年研發投入就在60億美元左右，而我

19、國電子信息百強企業研發投入前五名企業R&D經費總合為25.8億美元，尚不及同期英特爾58.73億美元的一半參見表6）。表6 2006電子百強研發投入經費前五名企業排序企業名稱營業收入/億元利潤總額/億元R&D經費/億元R&D經費/營業收入/ %10815.1海爾集團公司0.20367.36.2365841.2華為技術有限公司.8458.78.91中興通訊股份有限公23010.3司.3728.312.301380.04聯想控股有限公司9.5628.02.024355海信集團有限公司.37.319.04.37近年來，韓國三星電子R&D經費支出呈逐年增長態勢，2001

20、年為24億美元，2005年增加到53.7億美元，占營業收入的比重達到9.4% 圖3）。一流跨國公司雄厚的科技開發投入能力令我國企業望塵莫及。70BO50403D20IQQ10J0%.9 0%s.a%7.0%6.05.0%5.0%2.0%1 .0%20D1 年gOOE年2CO3 年勿（K 年20D5 年 2006 研發經費（億美元）一-占瑩業杖人比重圖3三星電子近年來研發經費投入變化半導體是資本和技術密集型行業，據投資銀行Pacific Crest證券公司報告顯示，在2006年全球半導體行業資本投資排名中，全球最大的芯片制造商英特爾和三星電子分別投 資55億美元和57.39億美元，而我國電子信息

21、百強企業中的半導體本土廠商上海華虹和無 錫華潤微電子與之投資能力仍有非常大的差距如圖4所示）。圖4我國百強中半導體企業與全球跨國企業投資額比較5、品牌影響力品牌是企業 公司）或產品形象的表征。一個好的品牌名稱既是產品銷售成功的必要 條件，也是企業 公司）形象的重要標志。所以，優勢品牌的產品和企業是實現產業強大 的必要條件。通過對各國的樣本研究證明，一般價值較高的品牌一般也有較高的銷售收入； 同時，品牌是一個國家實力的象征，一個國家經濟實力強大，著名品牌也一定很多。從近 幾年評選出的全球最具價值品牌來看，傳統的電子強國美國、日本、韓國都有企業榮登排 行榜，而中國電子信息類企業無一上榜。從商業周刊

22、全球最有價值品牌100強排名來看，在20002005年，三星電子的品牌價值增長了186%, 2006年排名上升至第20位。此外，韓國的第二大電子廠商LG也首次登上商業周刊全球最有價值品牌排行榜，位居第94位 參見表7）。表72006年全球品牌價值排名中的電子信息類企業排名中文 常用名稱國家主要業務品牌價值/百萬美元2微軟美國軟件56,9263國際 商用機器美國計算機56,2014通用電氣美國多樣化48,9075英特爾美國半導體芯片32,3196諾基亞芬蘭移動電話30,13113惠普美國計算機20,45818思科美國網絡通信設備17,53220三星電子韓國電子產品16,16924谷歌美國搜索引擎

23、12,37625戴爾美國計算機12,25626索尼日本電子、娛樂11,69529甲骨文美國軟件11,45934SAP德國軟件10,00735佳能日本辦公、攝影器材9,96839蘋果美國計算機、音樂播放器9,13044西門德國電子、電7,828子氣設備47電子港灣美國電子商務6,75548飛利浦何蘭電子產品6,73051任天堂日本游戲機6,55955雅虎美國互聯網6,05657施樂美國復印機5,70569摩托羅拉美國通訊產品4,56977松下日本電子產品3,97794樂金韓國電子產品3,010在中國電子信息產業大企業中，許多從事加工貿易，為跨國公司貼牌”尤其是以出口導向的企業，很少經營自己的品牌

24、，因而在世界上品牌影響力還不能夠與美國比肩，至 今，中國還未有哪一家企業能夠等上商業周刊全球最有價值品牌100強。6、跨國經營能力我國電子信息企業與國際巨頭相比在跨國經營能力有差距，在全球分工體系中處于被動地位。在當前全球IT產業新型的跨國生產體系中，一條是依靠跨國公司母公司的直接投資和公司 內貿易形成的母子企業之間的價值鏈體系，另一條是通過非股權安排的企業間交易網絡形 成由核心企業主導的供應鏈體系。核心企業掌握技術、市場標準和銷售渠道，只需要用最 必要的小額資本便可以控制整個供應鏈，從而也牢牢控制了產品的價值實現。目前，跨國 公司在我國IT產業發展中居于主導地位，許多跨國公司是上下游一體化，

25、對產業鏈條實行 控制。在經濟全球化深入發展和產業國際分工日益專業化的趨勢下，跨國公司作為國際投 資的重要主體，決定著資本和技術的流向和流動形式。美國、日本、歐盟、韓國和港臺資 企業的技術、資本與中國大陸廉價勞動力的結合當然也包括低價土地、資源和巨大市場），帶來了許多產品和服務價格的降低，促進了全球電子信息產業的快速發展；而在產 品和服務價值構成中，勞動力成本不足10%，土地、資源與能源價格優惠，使大部分附加值都被擁有技術和資本一方所獲取。中國電子信息百強企業全球化經營能力上的差距主要表現在：一是企業的跨地域、跨國家的管理控制能力。隨著全球經濟國際化程度越來越高，信 息技術飛速發展，空間距離縮短，延伸了企業管理邊界。因此，跨地域、跨國界的綜合協 調和控制能力成為跨國公司的重要特征。研究表明，排名在前面的