1、0目錄目錄一、規劃方法1 1、明確宗旨、職責和目標、明確宗旨、職責和目標2 2、SWOTSWOT分析分析3 3、制定主要策略、制定主要策略4 4、落實推進計劃、落實推進計劃5 5、組織保障和資源配置、組織保障和資源配置二、規劃模版1 1、事業部規劃模版、事業部規劃模版2 2、職能部門規劃模版、職能部門規劃模版1我們基本延續去年的方法制定年度規劃我們基本延續去年的方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險

2、第四步：落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策

3、略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算2XXXX部部20012001財年年度規劃要點財年年度規劃要點5 5、競爭力分析、競爭力分析6 6、主要策略、主要策略4 4、客戶需求分析、客戶需求分析7 7、推進計劃、推進計劃8 8、組織保障及資源需求、組織保障及資源需求組織結構及人員編制組織建設業務核心流程落實矩陣管理資源需求9 9、財務預算、財務預算銷售收入毛利貢獻利潤研發投入技服成本1 1、宗旨、宗旨2 2、職責、職責3

4、 3、目標、目標評估市場趨勢競爭對手分析內部競爭力分析目標客戶需求分析針對目標客戶的價值定位1. 針對中國市場 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3. 4. . 列出關鍵里程碑1、X月完成2、X月完成3我們采用以下方法制定年度規劃我們采用以下方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：分析供需第二步：分析供需關系及競爭環境和關系及競爭環境和自身優劣勢自身優劣勢第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險第四步：落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑

5、劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的

6、里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算4第一步：初定宗旨、職責第一步：初定宗旨、職責宗旨宗旨“部門為什么存在”職責職責“部門通過哪些方面的活動實現自身存在的價值”用一段概括的、基本的、清晰的話來表達部門存在對于公司的核心價值部門的宗旨在一段時期內，通常是穩定不變的，以對部門的思想和行為具有相對持久的引導力和驅動力內容包括所面對的客戶、提供的產品和服務（及競爭地域范圍等）概括部門為實現價值所履行的主要活動一般表述為Do Something應明確界定與密切相關部門(尤其是曾有職責沖突的

7、部門)的職責界限5和目標（以事業部為例）和目標（以事業部為例）財務目標市場目標關鍵能力目標銷售收入毛利毛利率： 貢獻利潤貢獻利潤率： 銷量市場份額市場排名關鍵能力是部門為實現上述三方面目標所必須的能力首先各部門需明確關鍵能力（不要多，但要把握重點）提出關鍵能力的年度目標客戶滿意度目標直接客戶滿意度合作伙伴滿意度內部合作滿意度各部門應根據公司2001財年的規劃綱要、工作指導思想確定部門的宗旨、職責和目標6我們采用以下方法制定年度規劃我們采用以下方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱

8、要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險第四步：落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題

9、解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算7由于產業環境(供求、技術、政策等)變化造成的機會由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會機會是客觀存在的，對于所有的業者都存在StrengthOpportunityWeaknessThreat內部內部分析分析不利影響不利影響和主要競爭對手相比較已經具備的競爭優勢（見內部優劣勢分析）和主要競爭對手

10、相比存在的競爭劣勢（見內部優劣勢分析）由于產業環境(供求、技術、政策等)變化造成的威脅由于競爭對手因素引起競爭格局變化帶來的機會威脅同樣是客觀的，對于所有的業者都存在外部外部分析分析有利影響有利影響Eg:網絡的發展促進了客戶對電腦的需求高速增長Eg:機頂盒的功能越來越全，家用電腦的很多功能被機頂盒取代第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析8重點關注三個方面重點關注三個方面客戶需求客戶需求外部競爭外部競爭內部優劣勢內部優劣勢產品功能產品功能購買方式購買方式服務要求服務要求市場規模和增長率市場規模和增長率競爭對手優劣勢競爭對手優劣勢市場集中度市場集中度主要從價值鏈角度分析主要從價值鏈角度分析研發

11、研發制造制造營銷營銷服務服務9客戶需求分析客戶需求分析客戶群客戶群客戶群價值定位價值定位價值定位功能需求購買需求服務需求功能需求購買需求服務需求功能需求購買需求服務需求1 1、根據業務特點進一步細分客戶群、根據業務特點進一步細分客戶群2 2、系統把握細分客戶群的需求、系統把握細分客戶群的需求3 3、針對性的明確對于某類客戶群的價值定位、針對性的明確對于某類客戶群的價值定位10舉例：針對中小企業的價值定位舉例：針對中小企業的價值定位中小企業中小企業以以“一站式一站式”服務的方式為中小企業服務的方式為中小企業提供簡單且有效的提供簡單且有效的IT方案方案 高性價比的產品高性價比的產品 一站式的解決方

12、案一站式的解決方案 方便、便宜的服務（不太愿意為服方便、便宜的服務（不太愿意為服務付費）務付費） 就近、方便的購買渠道就近、方便的購買渠道11市場規模市場規模外部競爭分析外部競爭分析主要廠商優勢劣勢優勢來源競爭對手分析競爭對手分析競爭趨勢綜述競爭趨勢綜述1.市場規模和發展趨勢2.競爭格局變化3.4.12內部優劣勢分析（示例）內部優劣勢分析（示例）注：首先需明確價值鏈針對價值鏈每一環節和業界領先的競爭對手比較，分析本業務有無優劣勢S1S2W1W2S3S4W3W4S5S6W5W6S7S8W7W8研發生產市場營銷 客戶支持優勢優勢劣勢劣勢13必要時仍需關注必要時仍需關注新進入者替代品現有競爭者用戶供

13、應者政治環境政治環境經濟環境經濟環境社會環境社會環境技術環境技術環境14最終得出面臨的主要挑戰最終得出面臨的主要挑戰挑戰對策挑戰來自于“劣勢”和“威脅”，是劣勢和威脅對當前業務的影響挑戰不要超過5條，但一定要抓住對業務最具影響力的弱點建議將挑戰按照重要性進行優先級排序年度規劃中所有的戰略舉措都將基于對挑戰的認識15我們采用以下方法制定年度規劃我們采用以下方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險第四步：

14、落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存

15、在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算16第三步：根據公司年度規劃綱要、工作指導思想第三步：根據公司年度規劃綱要、工作指導思想和部門年度目標，制定主要策略和部門年度目標，制定主要策略1. 針對中國市場 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3.注：（1）此頁為主要策略綜述，請用精煉的語言概括主要戰略； （2）策略不在多，最多不超過5條；但一定要把握重點，保 證年度目標的實現；（3）所有的主要策略需用下頁的模版加以闡釋

16、； （4）本頁主要策略應和前面的分析相對應，即“發揚優勢， 彌補短板，抓住機會，減少風險” 策略內容策略內容策略依據策略依據17第三步：第三步：并逐一說明并逐一說明原因舉措（如何實現）具體步驟解釋為什么要采取這一策略，即對上頁的策略依據（如根據S1、W1、O2等）作詳細分析原因應該是SWOT分析中的結論，可以是其中某一點，也可以是幾點的綜合解釋通過什么樣的方式或手段來實現這一戰略舉措列出實現這一戰略舉措的里程碑及實現的時間18最后分析策略實施的主要風險最后分析策略實施的主要風險近期近期遠期遠期10風險發生的概率風險發生的概率風險的緊迫程度風險的緊迫程度風險一風險四風險三風險二說明：“風險”指策

17、略得到順利實現的不確定性；風險的影響程度用1、4、7、10評價，其中10表示影響巨大且很難回避，1表示影響非常小。中期中期10741風險的影風險的影響程度響程度19及提出應對風險的主要措施及提出應對風險的主要措施風險來源風險來源主要風險主要風險降低風險的舉措降低風險的舉措指明風險產生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、L公司的戰略實施能力、成本結構等不需要羅列所有的風險，列出來的風險一定是最主要的。提出明確的、可操作的應對措施。20我們采用以下方法制定年度規劃我們采用以下方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：第二步：SWOTSWOT分析

18、分析第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險第四步：落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開

19、部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算21第四步：落實推進計劃第四步：落實推進計劃主要活動主要活動2001.4-62001.4-62001.7-92001.7-9 2001.10-122001.10-12 2002.1-32002.1-3負責人負責人里程碑22我們采用以下方法制定年度規劃我們采用以下

20、方法制定年度規劃第一步：明確部門第一步：明確部門宗旨、職責和目標宗旨、職責和目標第二步：第二步：SWOTSWOT分析分析第三步：根據規劃第三步：根據規劃綱要和部門目標，綱要和部門目標，制定主要策略并分制定主要策略并分析實施風險析實施風險第四步：落實主第四步：落實主要策略的推進計要策略的推進計劃和里程碑劃和里程碑第五步：確定組第五步：確定組織與編制保障、織與編制保障、資源需求和財務資源需求和財務預算預算宗旨職責目標如有必要可重復進行SWOT原因策略步驟主要策略推進計劃主要活動（建議）：主要活動（建議）： 學習并宣貫規劃綱要 提出宗旨和職責草案，并結合公司要求初定部門目標 尋求主管VP指導，確定部

21、門宗旨、職責和年度目標訪談相關人員，了解客戶需求預測一年內市場和資源變化結合目標，進行SWOT分析以了解內部差距召開部門現狀分析及總結會，明確差距召開問題解決會議，確定主要策略針對主要策略，制定具體舉措和實現步驟重新審視主要策略，分析策略實施存在的風險將主要策略的實現步驟落實到推進計劃表上，明確相應的里程碑和負責人根據目標和策略，設計部門組織架構和核心業務流程明確搭班子/帶隊伍的主要措施在優化配置已有資源的基礎上，提出對公司的資源需求制定部門財務預算23第五步：組織設計和資源配置第五步：組織設計和資源配置包括： 組織結構和人員編制 提出本部門所涉及核心業務流程及在流程中擔負角色（包括已建立及將

22、建立的流程）。如人力資源部的核心業務流程之一是人才招聘流程 提出推進和落實矩陣式管理的目標及措施 提出搭班子、帶隊伍的目標和策略 財務預算245.1 5.1 XXXX部組織結構及人員編制部組織結構及人員編制示例示例產品規劃處產品推廣處市場推廣處資材處評測工程處.總經理室3人10人15人10人10人15人總編制：XX人255.2 5.2 XXXX部組織建設部組織建設建班子帶隊伍目標主要措施注：可從班子的團結性，專業性，對文化的認同等角度考慮注：可從保證目標實現的工作方法及創造有激勵效果的工作氛圍等角度考慮265.3 5.3 XXXX部業務核心流程部業務核心流程已有流程待完善流程擬建流程275.4

23、 XX5.4 XX部推廣矩陣管理舉措部推廣矩陣管理舉措主要措施主要措施目標目標注：（公司推進矩陣管理的指導思想）以強調資源共享和效率為原則，進一步強化矩陣管理模式，探索適應矩陣管理思想的工作方式；文化和考核兩條腿走路，初步建立起適應矩陣管理的考核模式，由此推進接受方資源尋求和輸出方主動參與業務、提供資源的觀念的轉變，營造合作、共享的文化氛圍。比如：主要措施可以從以下方面考慮：如何建設部門內部和部門間的合作氛圍如何建立部門內部和部門間矩陳管理的考核機制作為輸出方如何主動提供資源和進行資源共享作為輸入方如何配合矩陣管理的落實、配合公司核心競爭力的繼承和發展等285.5 5.5 XXXX部資源需求部

24、資源需求產品系統產品系統供應系統供應系統市場系統市場系統間接職能系統間接職能系統資源需求資源需求部門部門1、 2、 L公司研究院產品鏈管理部295.6 XX5.6 XX部財務預算部財務預算注：內容根據財務部財務預算指導書要求填寫30目錄目錄一、規劃方法1 1、明確宗旨、職責和目標、明確宗旨、職責和目標2 2、SWOTSWOT分析分析3 3、制定主要策略、制定主要策略4 4、落實推進計劃、落實推進計劃5 5、組織保障和資源配置、組織保障和資源配置二、規劃模版1 1、事業部規劃模版、事業部規劃模版2 2、職能部門規劃模版、職能部門規劃模版機密L L公司電腦公司公司電腦公司20012001財年財年X

25、XXX事業部規劃事業部規劃 2000年XX月XX日32XXXX事業部事業部20012001財年年度規劃要點財年年度規劃要點（邏輯關系圖）（邏輯關系圖）2 2、競爭力分析、競爭力分析3 3、主要策略、主要策略(見第17-20頁）1 1、客戶需求分析、客戶需求分析4 4、推進計劃、推進計劃（見22頁）5 5、組織保障及資源需求、組織保障及資源需求組織結構及人員編制（23頁）組織建設（24頁）業務核心流程（25頁）落實矩陣管理（26頁）資源需求（見27頁）6 6、財務預算、財務預算（見28頁）銷售收入毛利貢獻利潤研發投入技服成本宗旨宗旨職責職責目標目標市場規模（9頁）競爭對手分析（10-11頁）競爭

26、區域分析（12頁）內部競爭力分析（14頁）目標客戶需求分析(見第6頁）針對目標客戶的價值定位(見第7頁）SWOT分析圖面對挑戰的對策注：（1）從競爭優勢和機會推出加強核心能力的策略；從面對劣勢與威脅的對策中得出補短板的策略。所有策略都應是基于公司年度規劃指導思想、部門目標及前面的分析（針對目標客戶群的定位和SWOT分析）歸納形成的。（2）此頁為戰略舉措綜述，請用精煉的語言概括主要戰略； （3）所有的戰略舉措需用第18-20頁的模版加以闡釋。 1. 針對中國市場 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3. 4. . 列出關鍵里程碑1、X月完成2、X月完成注：此頁僅向事業部規劃小組說明年度

27、規劃各環節邏輯關系，不作為規劃呈現內容。33XXXX事業部的宗旨和職責事業部的宗旨和職責宗旨宗旨職責職責“部門為什么存在”“部門通過哪些方面的活動實現自身存在的價值”闡述部門存在對于公司的核心價值具有延續性，一般不受時間范圍的限制內容包括客戶、產品和服務、地域范圍概括部門為實現價值所履行的主要活動一般表述為Do Something應明確界定與密切相關部門(尤其是曾有職責沖突的部門)的職責界限34XXXX事業部的目標事業部的目標財務目標市場目標關鍵能力目標銷售收入毛利毛利率： 貢獻利潤貢獻利潤率： 銷量市場份額市場排名產品鏈相關目標供應鏈相關目標市場鏈相關目標客戶滿意度目標直接客戶滿意度合作伙伴

28、滿意度內部合作滿意度注：對新興業務事業部市場目標可參考現目標另外設定（注：制定部門目標應充分考慮公司年度規劃指導思想）注：關鍵能力目標強調為實現上述三類結果性目標，本部門必須具備的關鍵能力35XXXX事業部事業部20012001財年年度規劃要點財年年度規劃要點2 2、競爭力分析、競爭力分析3 3、主要策略、主要策略1 1、客戶需求分析、客戶需求分析4 4、推進計劃、推進計劃目標客戶需求價值定位5 5、組織保障及資源需求、組織保障及資源需求人員編制主要需求6 6、財務預算、財務預算銷售收入毛利貢獻利潤研發投入技服成本競爭優勢S1S2S3競爭劣勢W1W2W3361 1、客戶需求分析、客戶需求分析目

29、標客戶需求針對目標客戶的價值定位371.1 1.1 XXXX業務客戶群需求業務客戶群需求客戶群需要的產品客戶群需要的產品客戶群期望客戶群期望價格價格( (單位單位) )客戶群一客戶群二客戶群三客戶群四結論結論1、2、渠道和服務渠道和服務要提出按最合適的分類標準劃分的目標客戶群；要明確重點關注的客戶群注：客戶群可以按企業性質或按行業或按其他類別劃分381.2 1.2 針對目標客戶群的價值定位針對目標客戶群的價值定位客戶群一客戶群二客戶群三客戶群四1、目標客戶、目標客戶2、我們的價值定位、我們的價值定位3、我們能提供的產品與服務、我們能提供的產品與服務392 2、競爭力分析、競爭力分析競爭優勢S1

30、S2S3競爭劣勢W1W2W3402.1 XX2.1 XX的市場規模變化趨勢的市場規模變化趨勢（原則上要用）（原則上要用）主要驅動因素主要驅動因素19992000200120022003CAGRCAGR1999-20031999-2003XXXXX單位：億元人民幣產品A產品BX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=數據來源1、2、產品 定義產品A:產品B:如有必要，請給出產品定義(說明市場規模變化的原因)注：市場規模分析旨在分析市場趨勢，這是給業務帶來機會或威脅的因素1、2、結論結論(說明上述變化對業務的影響)41結論結論：1、2、2.2 XX2.2 XX業務業務 - -

31、主要競爭對手主要競爭對手主要對手主要對手優勢優勢成功成功/ /失敗的原因失敗的原因劣勢劣勢A 類產品數據來源B 類產品注：說明競爭對手給我們的壓力或啟示，指出提供的市場機會或造成的威脅422.3 XX2.3 XX業務主要廠商市場占有率分析業務主要廠商市場占有率分析（可選用）（可選用）產品A20002000年年100%=單位：億元人民幣X%X%X%X%X%X%其它其它￥X￥X￥XX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%數據來源變化原因分析變化原因分析1、D公司由于加強市場推廣使市場份額擴大2、注：從對我們會造成威脅或帶來機會的角度，說明主要廠商市場占有率變化的原因公司公司D

32、D公司公司C C公司公司A A公司公司B B公司公司D1D1公司公司C1C1公司公司A1A1公司公司B1B1公司公司D2D2公司公司C2C2公司公司A2A2公司公司B2B2其它其它其它其它產品B產品C432.4 XX2.4 XX業務各地區主要變化趨勢業務各地區主要變化趨勢（可選用）（可選用）地區地區主要競爭趨勢主要競爭趨勢華北華北華東華東西南西南西北西北東北東北主要需求變化主要需求變化數據來源1、2、結論結論中南中南注：對多業務部門可分頁呈現例：華東區人均收入增加，消費者價格敏感性降低例：當地小品牌以低價沖擊市場，低端利潤空間極小442.5 2.5 XXXX業務業務 法規和技術變化趨勢法規和技

33、術變化趨勢（可選用）（可選用）注：列舉對業務今后發展有影響的法規及可能出現的機會或威脅。如：國家計委對跨國移動電話制造商在華生產限定配額，并且不批準建立新的銷售和生產GSM移動電話的合資企業注：判斷對業務發展有影響的技術趨勢及可能出現的機會或威脅相關政策法規相關政策法規技術變化趨勢技術變化趨勢變化影響45注：1、首先明確業務的價值鏈，然后站在現有潛在用戶角度上，針對價值鏈每一環節分析本業務有無優劣勢。2、各業務價值鏈可能不一樣，本頁價值鏈圖僅為示意。業務價值鏈競爭劣勢競爭優勢2.6 2.6 XXXX業務業務 內部競爭力分析內部競爭力分析S1S2W1W2S3S4W3W4S5S6W5W6S7S8W

34、7W8研發制造銷售服務462.7 XX2.7 XX事業部事業部 SWOT SWOT分析分析注：本頁中機會與威脅應與2.1至2.5的分析相對應。而優勢與劣勢應與2.6的分析相對應StrengthOpportunityWeaknessThreat內部分析內部分析不利影響不利影響和主要競爭對手相比較已經具備的競爭優勢S1:S1:S2:S2:S3:S3:和主要競爭對手相比存在的競爭劣勢W1W1W2W2W3W3由于外界環境變化給本職能帶來的機會O1O1O2O2O3O3目前正在出現的或可能出現的變化對本職能造成的威脅T1:T1:T2T2T3T3外部分析外部分析有利影響有利影響472.8 XX2.8 XX業

35、務面對的主要挑戰業務面對的主要挑戰注：所有SWOT分析中“劣勢”和“威脅”結論都應有相應對策；挑戰對策挑戰來自于“劣勢”和“威脅”，是劣勢和威脅對當前業務的影響挑戰不要超過5條，但一定要抓住對業務最具影響力的弱點建議將挑戰按照重要性進行優先級排序年度規劃中所有的戰略舉措都將基于對挑戰的認識483. XX3. XX事業部事業部 主要策略主要策略1. 針對中國市場 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3.策略內容策略內容策略依據策略依據注：（1）本頁主要策略應是基于公司年度規劃指導思想、部門目標及前面的分析（針對目標客戶群的定位和SWOT分析）歸納形成的。（2）所有的主要策略需用下頁的模

36、版加以闡釋； 493.13.1策略一：把握客戶需求，豐富產品線策略一：把握客戶需求，豐富產品線(舉例）原因舉措（如何實現）具體實施步驟解釋為什么要采取這一策略原因應在前面的swot分析中已經得到體現，此處只是將相關內容加以提煉和概括解釋通過什么樣的措施、方式或手段來實現這一策略舉例：1、建立客戶需求調研和分析機制2、利用實用易用技術提供合適產品列出實現這一策略的里程碑及時間進度舉例1、01年4月與市場咨詢公司建立關系2、01年5-6月進行客戶需求市場調研503.2 3.2 XXXX事業部戰略實施的主要風險事業部戰略實施的主要風險（可選用）（可選用）風險一風險四風險三風險二10741風險影響程度

37、遠期遠期近期近期10風險發生的概率風險的緊迫程度中期中期說明：“風險”指全部策略得到順利實現的不確定性，不是對單一策略實施風險的評估；風險影響程度用1、4、7、10評價，其中10表示影響巨大，1表示非常小。513.3 3.3 XXXX事業部戰略實施的主要風險事業部戰略實施的主要風險（原則上要用）（原則上要用）風險來源風險來源主要風險主要風險降低風險的舉措降低風險的舉措指明風險產生的主體，如用戶接受程度、渠道支持度、競爭者、L公司的戰略實施能力、成本結構等不需要羅列所有的風險，列出來的風險一定是最主要的。提出明確的、可操作的應對措施。524 4、推進計劃、推進計劃（見22頁）5 5、組織保障及資

38、源需求、組織保障及資源需求組織結構及人員編制（23頁）組織建設（24頁）業務核心流程（25頁）落實矩陣管理（26頁）資源需求（見27頁）6 6、財務預算、財務預算（見28頁）銷售收入毛利貢獻利潤研發投入技服成本列出關鍵里程碑1、X月完成2、X月完成534.XX4.XX事業部推行計劃事業部推行計劃初步主要活動主要活動01.4-601.4-601.7-901.7-901.10-1201.10-1202.1-302.1-3負責人負責人里程碑545.1 5.1 XXXX事業部組織結構及人員編制事業部組織結構及人員編制示例示例產品規劃處產品推廣處市場推廣處資材處評測工程處.總經理室3人10人15人10人

39、10人15人總編制：XX人555.2 5.2 XXXX事業部組織建設事業部組織建設建班子帶隊伍目標主要措施注：可從班子的團結性，專業性，對文化的認同等角度考慮注：可從保證目標實現的工作方法及創造有激勵效果的工作氛圍等角度考慮565.3 5.3 XXXX事業部業務核心流程事業部業務核心流程（原則上要用）（原則上要用）注：對各流程請用流程圖描述，若涉及其他部門請給予說明已有流程待完善流程擬建流程575.4 XX5.4 XX事業部推廣矩陣管理舉措事業部推廣矩陣管理舉措措施描述措施描述目標目標注：（公司推進矩陣管理的指導思想）以強調資源共享和效率為原則，進一步強化矩陣管理模式，探索適應矩陣管理思想的工

40、作方式；文化和考核兩條腿走路，初步建立起適應矩陣管理的考核模式，由此推進接受方資源尋求和輸出方主動參與業務、提供資源的觀念的轉變，營造合作、共享的文化氛圍。比如：主要措施可以從以下方面考慮：如何建設部門內部和部門間的合作氛圍如何建立部門內部和部門間矩陳管理的考核機制作為輸出方如何主動提供資源和進行資源共享作為輸入方如何配合矩陣管理的落實、配合公司核心競爭力的繼承和發展等585.5 5.5 XXXX事業部資源需求事業部資源需求（可選用）（可選用）產品系統產品系統供應系統供應系統市場系統市場系統資源需求資源需求部門部門1、 2、 L公司研究院產品鏈管理部間接職能系統間接職能系統596. XX6.

41、XX事業部財務預算事業部財務預算注：內容根據財務部財務預算指導書要求填寫機密2000年XX月XX日L L公司電腦公司公司電腦公司XXXX職能職能20012001財年規劃財年規劃61XXXX職能部門職能部門20012001財年規劃方法財年規劃方法（邏輯關系圖）（邏輯關系圖）4 4、主要策略、主要策略(見第10頁）1、客戶需求分析、客戶需求分析注：（1）主要策略應圍繞關鍵能力建設展開；（2）本頁策略應和前面客戶需求分析及競爭分析相對應；（3）此頁為主要策略綜述，概括應精煉1. 針對X類客戶需求，我們 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3. 4. . 內部客戶需求分析(見第6頁）外部客戶

42、需求分析(見第5頁）注：此頁僅向職能部門規劃小組說明年度規劃各環節邏輯關系，不作為規劃呈現內容。5 5、推進計劃、推進計劃(第14頁）6 6、組織保障及資源需、組織保障及資源需求求(見第15-18頁）組織結構及人員編制組織建設核心業務流程落實矩陣管理資源需求列出關鍵里程碑1、X月完成2、X月完成7 7、財務預算、財務預算(見第19頁）總體費用專項費用宗旨宗旨職責職責目標目標2 2、內部環境分析、內部環境分析 優勢 劣勢 . 3.3.SWOTSWOT分析分析62XXXX職能部門的宗旨和職責職能部門的宗旨和職責宗旨宗旨“部門為什么存在”職責職責“部門通過哪些方面的活動實現自身存在的價值”用一段概括

43、的、基本的、清晰的話來表達部門存在對于公司的核心價值部門的宗旨在一段時期內，通常是穩定不變的，以對部門的思想和行為具有相對持久的引導力和驅動力內容包括所面對的客戶、提供的產品和服務（及競爭地域范圍等）概括部門為實現價值所履行的主要活動一般表述為Do Something應明確界定與密切相關部門(尤其是曾有職責沖突的部門)的職責界限63XXXX職能部門的目標職能部門的目標客戶滿意度目標費用目標業務目標關鍵能力目標64XXXX職能部門職能部門20012001財年規劃要點財年規劃要點1、客戶需求分析、客戶需求分析內部客戶需求(注：本頁呈現時是寫內部客戶需求）5 5、推進計劃、推進計劃6 6、組織保障及

44、資源需求、組織保障及資源需求人員編制：資源需求7 7、財務預算、財務預算總體費用專項費用列出關鍵里程碑1、X月完成2、X月完成4 4、主要策略、主要策略1. 2. 3. 4. . 3.3.SWOTSWOT分析分析2 2、內部環境分析、內部環境分析 優勢 劣勢 . 651、客戶需求分析、客戶需求分析內部客戶需求661.1 1.1 內部客戶對內部客戶對XXXX職能的需求職能的需求內部客戶群1公司管理內部客戶群2內部客戶群32 2、我們提供的支持與服務、我們提供的支持與服務1 1、需求、需求671.21.2外部客戶對外部客戶對XXXX職能的需求職能的需求具體需求客戶細分應屆畢業生1、公司能幫助解決戶

45、籍關系；2、高收入3、工作有挑戰性示例:以人力資源為例提供的支持與服務（可選用）（可選用）681.3 1.3 與本職能相關的外部環境變化與本職能相關的外部環境變化（可選用）（可選用）結論結論機會：威脅：1、2、3、4、建議：受公司外部環境影響較大的職能部門，如人力資源、策略投資等部門選用此屏692 2、內部環境分析、內部環境分析優勢劣勢 702. 2. XXXX職能部門內部環境分析職能部門內部環境分析（原則上要用）（原則上要用）關鍵能力評價綱要中的業務目標本部門宗旨和職責客戶需求SWOT分析說明（說明為什么如此評價）1、2、1分4分7分10分注：713.3.SWOTSWOT分析分析723.1

46、3.1 自身自身SWOTSWOT分析分析StrengthOpportunityWeaknessThreat內部分析內部分析不利影響不利影響和主要競爭對手相比較已經具備的競爭優勢S1:S1:S2:S2:S3:S3:和主要競爭對手相比存在的競爭劣勢W1W1W2W2W3W3由于外界環境變化給本職能帶來的機會O1O1O2O2O3O3目前正在出現的或可能出現的變化對本職能造成的威脅T1:T1:T2T2T3T3外部分析外部分析有利影響有利影響73挑戰對策注：所有SWOT分析中“劣勢”和“威脅”結論都應有相應對策；3.2 3.2 XXXX職能面對的主要挑戰職能面對的主要挑戰挑戰來自于“劣勢”和“威脅”，是劣

47、勢和威脅對當前業務的影響挑戰不要超過5條，但一定要抓住對業務最具影響力的弱點建議將挑戰按照重要性進行優先級排序年度規劃中所有的戰略舉措都將基于對挑戰的認識744 4、主要策略、主要策略1. 2. 3. 4. . 754. XX4. XX職能部門策略綜述職能部門策略綜述1. 針對中國市場 (根據S1,W1,O2,T3)2. (根據 )3.注：（1）此頁為主要策略綜述，請用精煉的語言概括主要戰略； （2）策略不在多，最多不超過5條；但一定要把握重點，保 證年度目標的實現；（3）所有的主要策略需用下頁的模版加以闡釋； （4）本頁主要策略應和前面的分析相對應，即“發揚優勢， 彌補短板，抓住機會，減少風

48、險” 策略內容策略內容策略依據策略依據764.1 4.1 策略一：明確業務干部人力資源職責策略一：明確業務干部人力資源職責原因舉措（如何實現）具體實施步驟解釋為什么要采取這一策略原因應在前面的swot分析中已經得到體現，此處只是將相關內容加以提煉和概括解釋通過什么樣的措施、方式或手段來實現這一策略舉例：1、明確規定業務干部人力資源工作責任2、建立保障業務干部履行相關職責的機制列出實現這一策略的里程碑及時間進度舉例1、01年5月出臺相關文件2、 01年5-6月對業務干部進行相關培訓示例:以人力資源為例774.2 XX4.2 XX職能部規劃實施的主要風險職能部規劃實施的主要風險（供選用）（供選用）

49、風險一風險四風險三風險二10741遠期遠期近期近期10風險發生的概率風險的緊迫程度中期中期風險影響程度說明：“風險”指全部策略得到順利實現的不確定性，不是對單一策略實施風險的評估；風險影響程度用1、4、7、10評價，其中10表示影響巨大，1表示非常小。78風險來源風險來源主要風險主要風險降低風險的舉措降低風險的舉措根據前頁的分析，按風險的緊迫性和影響程度優先排序提出明確的、可操作的應對措施。4.3 XX4.3 XX職能部規劃實施的主要風險職能部規劃實施的主要風險（原則上要用）（原則上要用）指明風險產生的主體，如用戶接受程度、合作伙伴、競爭者、L公司自身等795 5、推進計劃、推進計劃6 6、組織保障及資源需求、組織保障及資源需求人員編制：資源需求7 7、財務