1、1第四章第四章 制定市場營銷戰(zhàn)略制定市場營銷戰(zhàn)略 學(xué)習(xí)目標(biāo)：學(xué)習(xí)目標(biāo)：o掌握：掌握：制定增長戰(zhàn)略、制定競爭戰(zhàn)略的方法制定增長戰(zhàn)略、制定競爭戰(zhàn)略的方法o熟悉：如何評估當(dāng)前的業(yè)務(wù)組合熟悉：如何評估當(dāng)前的業(yè)務(wù)組合 2第四章第四章 制定市場營銷戰(zhàn)略制定市場營銷戰(zhàn)略 第一節(jié)第一節(jié) 評估目前的業(yè)務(wù)組合評估目前的業(yè)務(wù)組合 第二節(jié)第二節(jié) 制定增長戰(zhàn)略制定增長戰(zhàn)略第三節(jié)第三節(jié) 制定競爭戰(zhàn)略制定競爭戰(zhàn)略3第一節(jié)第一節(jié) 評估目前的業(yè)務(wù)組合評估目前的業(yè)務(wù)組合 企業(yè)必須對各個戰(zhàn)略經(jīng)營單位及其業(yè)務(wù)企業(yè)必須對各個戰(zhàn)略經(jīng)營單位及其業(yè)務(wù)狀況進行狀況進行評估和分類評估和分類，確認(rèn)它們的，確認(rèn)它們的前景和發(fā)前景和發(fā)展?jié)摿φ節(jié)摿Γ瑥?/p>

2、而決定，從而決定投資結(jié)構(gòu)投資結(jié)構(gòu)。4波士頓矩陣法波士頓矩陣法u 波士頓咨詢公司波士頓咨詢公司（Boston Consulting）提出）提出p 市場增長率市場增長率/ /相對市場占有率矩陣法相對市場占有率矩陣法p 波士頓矩陣法波士頓矩陣法p BCG矩陣法矩陣法5名名 詞詞 解解 釋釋u 市場增長率市場增長率：戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位所在的：戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位所在的市場或行業(yè)市場或行業(yè)，在，在一定時期內(nèi)整個一定時期內(nèi)整個銷售增長銷售增長的百分比。的百分比。（年）（年）10%u 市場占有率市場占有率：一個企業(yè)或其戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位，在該市：一個企業(yè)或其戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位，在該市場場總銷售量總銷售量中所占的份額。中所占的份額。u

3、 相對市場占有率相對市場占有率：企業(yè)或其戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位的市場占企業(yè)或其戰(zhàn)略業(yè)務(wù)單位的市場占有率與其有率與其最大競爭者最大競爭者的市場占有率之比。的市場占有率之比。67問題業(yè)務(wù)問題業(yè)務(wù)市場成長率市場成長率高高而相對市場占有率而相對市場占有率低低的產(chǎn)品類型。的產(chǎn)品類型。大部分產(chǎn)品是從問題類開始的。大部分產(chǎn)品是從問題類開始的。措施：需投入大量資金予以支持，提高競爭力。措施：需投入大量資金予以支持，提高競爭力。 問題 明星 奶牛 1 2 3 4 5 6 7 8 瘦狗 10 x 1x 2x 0.5x 0.1x 10% 市市場場成成長長率率 20% 0 相相對對市市場場占占有有率率 5% 15% 8個圓圈代

4、表企業(yè)的個圓圈代表企業(yè)的8個經(jīng)個經(jīng)營戰(zhàn)略單位，圓圈大小表示營戰(zhàn)略單位，圓圈大小表示該業(yè)務(wù)單位銷售額的大小該業(yè)務(wù)單位銷售額的大小8明星業(yè)務(wù)明星業(yè)務(wù)v高高市場成長率與市場成長率與高高市場占有率的產(chǎn)品，市場占有率的產(chǎn)品，高速增長市場中的領(lǐng)導(dǎo)高速增長市場中的領(lǐng)導(dǎo)者。者。v問題類產(chǎn)品一旦經(jīng)營成功，就會變成明星類。問題類產(chǎn)品一旦經(jīng)營成功，就會變成明星類。v明星業(yè)務(wù)是企業(yè)未來的奶牛業(yè)務(wù)，是企業(yè)未來的財富之源。明星業(yè)務(wù)是企業(yè)未來的奶牛業(yè)務(wù)，是企業(yè)未來的財富之源。v措施措施：需需投入大量現(xiàn)金維持市場占有率來擊退競爭對手。投入大量現(xiàn)金維持市場占有率來擊退競爭對手。 問 題 明 星 奶 牛 1 2 3 4 5 6

5、7 8 瘦 狗 10 x 1x 2x 0.5x 0.1x 10% 市市場場成成長長率率 20% 0 相相 對對 市市 場場 占占 有有 率率 5% 15% 9奶牛業(yè)務(wù)奶牛業(yè)務(wù)v明星業(yè)務(wù)的市場成長率明星業(yè)務(wù)的市場成長率下降下降，而又保持較，而又保持較高高的市場占有率。的市場占有率。v它能為企業(yè)帶來大量現(xiàn)金收入，如擠出牛奶一樣。它能為企業(yè)帶來大量現(xiàn)金收入，如擠出牛奶一樣。v措施措施：企業(yè)用奶牛業(yè)務(wù)支付賬款，并支持明星類、問題類和企業(yè)用奶牛業(yè)務(wù)支付賬款，并支持明星類、問題類和瘦狗類業(yè)務(wù)。不需大量投入資源。瘦狗類業(yè)務(wù)。不需大量投入資源。 問題 明星 奶牛 1 2 3 4 5 6 7 8 瘦狗 10 x

6、 1x 2x 0.5x 0.1x 10% 市市場場成成長長率率 20% 0 相相對對市市場場占占有有率率 5% 15% 10瘦狗業(yè)務(wù)瘦狗業(yè)務(wù)v市場成長率和市場占有率都較市場成長率和市場占有率都較低低的業(yè)務(wù)。的業(yè)務(wù)。v瘦狗業(yè)務(wù)通常占用瘦狗業(yè)務(wù)通常占用管理人員管理人員較多時間，盈利甚少或較多時間，盈利甚少或有虧損。有虧損。v措施措施：如無改進余地，應(yīng)及時如無改進余地，應(yīng)及時收縮或收縮或淘汰。淘汰。 問 題 明 星 奶 牛 1 2 3 4 5 6 7 8 瘦 狗 10 x 1x 2x 0.5x 0.1x 10% 市市場場成成長長率率 20% 0 相相 對對 市市 場場 占占 有有 率率 5% 15%

7、 11v一項業(yè)務(wù)可能依次經(jīng)歷四種類型一項業(yè)務(wù)可能依次經(jīng)歷四種類型 （產(chǎn)品生命周期）（產(chǎn)品生命周期）v也可能發(fā)生跳轉(zhuǎn)也可能發(fā)生跳轉(zhuǎn) （問號（問號瘦狗）瘦狗）12規(guī)規(guī) 律律v一般來說，一般來說，市場占有率市場占有率越高，業(yè)務(wù)單位的越高，業(yè)務(wù)單位的盈利能力盈利能力越強，越強，利潤水平利潤水平也有可能越高（也有可能越高（、）v市場增長率市場增長率越高，業(yè)務(wù)單位所需的越高，業(yè)務(wù)單位所需的資源資源也也越多（越多（、）v各個業(yè)務(wù)單位所處各個業(yè)務(wù)單位所處境況境況也在變化也在變化13v“現(xiàn)金牛現(xiàn)金牛”和和“明星類明星類”業(yè)務(wù)不能太少業(yè)務(wù)不能太少v“問號問號”和和“瘦狗瘦狗”業(yè)務(wù)不能太多業(yè)務(wù)不能太多14不同的業(yè)務(wù)

8、類型，不同的投資策略不同的業(yè)務(wù)類型，不同的投資策略1.發(fā)展發(fā)展相對市場占有率相對市場占有率，？，？2.維持維持 big niu/成熟期成熟期/經(jīng)營得當(dāng)經(jīng)營得當(dāng)/T3.收割收割短期利潤短期利潤/little niu/放棄的？放棄的？/thin dog，減投資、促銷費、降價，減投資、促銷費、降價4.放棄放棄清理、變賣現(xiàn)有無發(fā)展前景的產(chǎn)品，？清理、變賣現(xiàn)有無發(fā)展前景的產(chǎn)品，？ Or thin dog15公司常犯的錯誤公司常犯的錯誤v所有業(yè)務(wù)要求同樣的增長和收益率所有業(yè)務(wù)要求同樣的增長和收益率v給給“奶牛奶牛”的資金太少的資金太少（延長（延長T）v給給“瘦狗瘦狗”的資金太多，希望扭轉(zhuǎn)局面，但的資金太多

9、，希望扭轉(zhuǎn)局面，但常失敗常失敗1617案例討論：波士頓矩陣在酒類營銷中的應(yīng)用案例討論：波士頓矩陣在酒類營銷中的應(yīng)用案例分析：案例分析：某酒類經(jīng)銷公司經(jīng)營某酒類經(jīng)銷公司經(jīng)營A、B 、C 、D 、E、F、G七個品牌的酒品，公司可用資金七個品牌的酒品，公司可用資金50萬。經(jīng)萬。經(jīng)對前半年的對前半年的市場銷售市場銷售統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)：統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)： 1. A、B總業(yè)務(wù)量的總業(yè)務(wù)量的70%，利潤占總利潤的，利潤占總利潤的75%，在本地市場，在本地市場占主導(dǎo)地位占主導(dǎo)地位。但這兩個品牌是經(jīng)。但這兩個品牌是經(jīng)營了幾年的老品牌，從去年開始市場營了幾年的老品牌，從去年開始市場銷售成長率銷售成長率已已成下降趨勢，

10、前半年甚至只能維持原來業(yè)務(wù)量；成下降趨勢，前半年甚至只能維持原來業(yè)務(wù)量；（原來的資金投入（原來的資金投入30萬元萬元/年）年） 18 2. C、D、E新品牌。其中新品牌。其中C、D兩個品牌前半兩個品牌前半年表現(xiàn)搶眼，年表現(xiàn)搶眼，C品牌品牌銷售增長銷售增長了了20%，D品牌品牌增長增長了了18%，且在本區(qū)域內(nèi)尚是，且在本區(qū)域內(nèi)尚是獨家經(jīng)營獨家經(jīng)營。E品牌是高檔產(chǎn)品牌是高檔產(chǎn)品，利潤率高，品，利潤率高，銷售增長銷售增長也超過了也超過了10%，但本地競爭，但本地競爭激烈，該品牌其它兩家主要競爭對手所占市場比率達激烈，該品牌其它兩家主要競爭對手所占市場比率達到到70%，而公司只占到，而公司只占到10%

11、左右；左右； 3. F、G兩個品牌市場兩個品牌市場銷售下降銷售下降嚴(yán)重，有被嚴(yán)重，有被C、D品品牌替代的趨勢，且在競爭中處于下風(fēng)，并出現(xiàn)了滯銷牌替代的趨勢，且在競爭中處于下風(fēng)，并出現(xiàn)了滯銷和虧損現(xiàn)象。和虧損現(xiàn)象。 19v問題：針對上述情況，該公司根據(jù)波士頓問題：針對上述情況，該公司根據(jù)波士頓矩陣原理，針對矩陣原理，針對A、B、C、D、E、F和和G品牌，如何采取措施品牌，如何采取措施（發(fā)展（發(fā)展/維持維持/收割收割/放棄）放棄）來分來分配配 50 萬元？萬元？?20措施：措施：A、B奶牛品牌，奶牛品牌，維持維持原來的資金投入原來的資金投入30萬元，保證市場占有率和公司的主要利潤來源；同時，萬元，

12、保證市場占有率和公司的主要利潤來源；同時，A、B品牌已出現(xiàn)了衰退現(xiàn)象，要認(rèn)真找出原因，一方品牌已出現(xiàn)了衰退現(xiàn)象，要認(rèn)真找出原因，一方面尋找面尋找替代替代品牌，一方面盡可能地品牌，一方面盡可能地延長延長其生命力。其生命力。 C、D明星品牌，雖然目前不是公司的主要明星品牌，雖然目前不是公司的主要利潤來源，但發(fā)展?jié)摿艽螅瑳Q定利潤來源，但發(fā)展?jié)摿艽螅瑳Q定加大資金加大資金投放力度，投放力度，加快加快發(fā)展發(fā)展步伐，擴大與競爭對手的差距，力爭成為公步伐，擴大與競爭對手的差距，力爭成為公司新的利潤增長點。決定先期投入資金司新的利潤增長點。決定先期投入資金10萬元。萬元。 21 F、G瘦狗業(yè)務(wù)，果斷采取瘦狗

13、業(yè)務(wù)，果斷采取收割（撤退）收割（撤退）戰(zhàn)戰(zhàn)略，不再投入資金，著手清理庫存，對滯銷商品略，不再投入資金，著手清理庫存，對滯銷商品降降價價處理，盡快回籠資金。處理，盡快回籠資金。 E問題業(yè)務(wù)，投入問題業(yè)務(wù)，投入研究研究力量，尋找競爭對手力量，尋找競爭對手薄弱方面，整合資源，爭取薄弱方面，整合資源，爭取擴大市場份額擴大市場份額，使，使E品牌品牌成為明星成為明星品牌。決定投入資金品牌。決定投入資金5萬元。余下萬元。余下5萬元作萬元作為機動資金，以便在特殊情況下，對某品牌作側(cè)重為機動資金，以便在特殊情況下，對某品牌作側(cè)重支持。支持。 22第二節(jié)第二節(jié) 制定增長戰(zhàn)略制定增長戰(zhàn)略o 市場機會市場機會企業(yè)機會

14、企業(yè)機會1.市場機會是否與市場機會是否與企業(yè)的任務(wù)企業(yè)的任務(wù)相一致相一致（汽車與花卉）（汽車與花卉）2.企業(yè)是否具備利用機會的企業(yè)是否具備利用機會的資源優(yōu)勢資源優(yōu)勢3.是否有助于實現(xiàn)企業(yè)是否有助于實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)目標(biāo)（利潤率（利潤率12%）23尋找市場機會應(yīng)遵循的思路尋找市場機會應(yīng)遵循的思路1. 現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)？現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)？2. 上下游或同業(yè)中？上下游或同業(yè)中？3. 無關(guān)的領(lǐng)域中？無關(guān)的領(lǐng)域中？（較強吸引力的市場機會）（較強吸引力的市場機會）24規(guī)劃增長戰(zhàn)略規(guī)劃增長戰(zhàn)略新業(yè)務(wù)計劃新業(yè)務(wù)計劃一、一、 密集式成長戰(zhàn)略密集式成長戰(zhàn)略公司公司現(xiàn)有現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域里業(yè)務(wù)領(lǐng)域里二、二、 一體化成長戰(zhàn)略一體化成

15、長戰(zhàn)略建立或收買建立或收買與目前公司與目前公司業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)有關(guān)的業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)三、三、 多角化成長戰(zhàn)略多角化成長戰(zhàn)略增加與公司目前業(yè)務(wù)無關(guān)增加與公司目前業(yè)務(wù)無關(guān)的富有吸引力的業(yè)務(wù)的富有吸引力的業(yè)務(wù)25一、密集式成長戰(zhàn)略一、密集式成長戰(zhàn)略（一）實行戰(zhàn)略的條件：（一）實行戰(zhàn)略的條件： 企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和現(xiàn)有市場如果企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品和現(xiàn)有市場如果還有贏利潛力還有贏利潛力（二）三種形式（二）三種形式： 1. 市場滲透市場滲透 2. 市場開發(fā)市場開發(fā) 3. 產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)26 1.市場滲透市場滲透l 在現(xiàn)有市場上，努力增加產(chǎn)品在現(xiàn)有市場上，努力增加產(chǎn)品銷售額銷售額。l 途徑：途徑： a. 穩(wěn)定穩(wěn)定老顧客老顧客（增

16、加現(xiàn)有顧客購買量）（增加現(xiàn)有顧客購買量） b. 吸引吸引新顧客新顧客 c. 爭取爭取潛在顧客潛在顧客 o 措施：措施：促銷、降價促銷、降價等。等。27 現(xiàn)有產(chǎn)品打入現(xiàn)有產(chǎn)品打入新的細(xì)分市場、新的區(qū)域市場新的細(xì)分市場、新的區(qū)域市場（攝像機、小汽車；城市（攝像機、小汽車；城市農(nóng)村，家電下鄉(xiāng)）農(nóng)村，家電下鄉(xiāng)）2.市場開發(fā)市場開發(fā)283.產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā) 發(fā)展發(fā)展新產(chǎn)品新產(chǎn)品，增加，增加新品種新品種，改進，改進老產(chǎn)品老產(chǎn)品 途徑：途徑：a. 開發(fā)開發(fā)新產(chǎn)品新產(chǎn)品及升級及升級換代換代產(chǎn)品，產(chǎn)品，提高質(zhì)量，增加功提高質(zhì)量，增加功能能（手機、殺毒軟件）（手機、殺毒軟件）b. 開發(fā)開發(fā)系列產(chǎn)品系列產(chǎn)品（海爾）

17、（海爾）c. 改變產(chǎn)品改變產(chǎn)品外觀或包裝外觀或包裝（藥品）（藥品）29市場滲透市場滲透產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)市場開發(fā)（多角化（多角化）現(xiàn)有產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)品 新產(chǎn)品新產(chǎn)品現(xiàn)有市場現(xiàn)有市場新市場新市場密集式成長戰(zhàn)略密集式成長戰(zhàn)略（一）密集式成長戰(zhàn)略（一）密集式成長戰(zhàn)略小節(jié)小節(jié)30二、二、 一體化發(fā)展戰(zhàn)略一體化發(fā)展戰(zhàn)略（一）實施這一戰(zhàn)略的條件：（一）實施這一戰(zhàn)略的條件： 企業(yè)所屬企業(yè)所屬行業(yè)行業(yè)的吸引力和增長力大，或?qū)嵭幸惑w化后可的吸引力和增長力大，或?qū)嵭幸惑w化后可提高效率和贏利能力提高效率和贏利能力。（二）三種形式：（二）三種形式：1. 后向一體化后向一體化供應(yīng)者供應(yīng)者2. 前向一體化前向一體化中間

18、商中間商3. 水平一體化水平一體化競爭者競爭者31 后向一體化后向一體化：收購、兼并上游：收購、兼并上游供應(yīng)商供應(yīng)商，擁有或控，擁有或控制供應(yīng)系統(tǒng)。制供應(yīng)系統(tǒng)。（汽車制造（汽車制造發(fā)動機）發(fā)動機）目的：目的：o 爭取更多利益爭取更多利益o 避免原材料短缺避免原材料短缺o 避免成本受制于供應(yīng)商避免成本受制于供應(yīng)商o 控制競爭者控制競爭者32 前向一體化：收購、兼并企業(yè)下游的廠商。前向一體化：收購、兼并企業(yè)下游的廠商。途徑：途徑： 自辦銷售渠道自辦銷售渠道 制造商的業(yè)務(wù)范圍向前延伸制造商的業(yè)務(wù)范圍向前延伸（小型柴油發(fā)動機（小型柴油發(fā)動機-農(nóng)用車、造紙農(nóng)用車、造紙-印刷）印刷）目的：目的：n 降低分

19、銷成本（鋪貨成本、交易成本）降低分銷成本（鋪貨成本、交易成本）n 增強銷售能力和影響力增強銷售能力和影響力33 水平一體化：水平一體化：爭取同類企業(yè)的爭取同類企業(yè)的所有權(quán)或控所有權(quán)或控制權(quán)制權(quán)，或?qū)嵭懈鞣N形式的，或?qū)嵭懈鞣N形式的聯(lián)合經(jīng)營聯(lián)合經(jīng)營。（聯(lián)想（聯(lián)想IBM）目的：目的：n 擴大市場規(guī)模和實力，規(guī)模經(jīng)濟擴大市場規(guī)模和實力，規(guī)模經(jīng)濟34三、多角化（多樣化）發(fā)展戰(zhàn)略三、多角化（多樣化）發(fā)展戰(zhàn)略（一）實施條件：（一）實施條件：o 當(dāng)企業(yè)所屬行業(yè)當(dāng)企業(yè)所屬行業(yè)缺乏缺乏有利的營銷機會有利的營銷機會o 本行業(yè)本行業(yè)外外有較好的有較好的機會機會o 公司具備利用機會的公司具備利用機會的資源和能力資源和能

20、力（二）三種形式：（二）三種形式：1. 同心多角化同心多角化2. 水平多角化水平多角化3. 集團多角化集團多角化市場滲透市場滲透產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)市場開發(fā)市場開發(fā)（多角化（多角化）現(xiàn)有產(chǎn)品現(xiàn)有產(chǎn)品 新產(chǎn)品新產(chǎn)品現(xiàn)有市場現(xiàn)有市場新市場新市場密集式成長戰(zhàn)略密集式成長戰(zhàn)略351.同心多角化同心多角化： 對新市場、新顧客，以對新市場、新顧客，以原有技術(shù)、特長和經(jīng)驗原有技術(shù)、特長和經(jīng)驗為基礎(chǔ)為基礎(chǔ)（電視機（電視機電腦、手機、數(shù)碼相機）電腦、手機、數(shù)碼相機） 有利于發(fā)揮企業(yè)原有技術(shù)、人才優(yōu)勢有利于發(fā)揮企業(yè)原有技術(shù)、人才優(yōu)勢 風(fēng)險相對較小風(fēng)險相對較小362.水平多角化：水平多角化： 新技術(shù)。新技術(shù)。（農(nóng)用車（

21、農(nóng)用車-農(nóng)藥、化肥）農(nóng)藥、化肥） 在現(xiàn)有市場，在現(xiàn)有市場，針對針對現(xiàn)有顧客開發(fā)新業(yè)務(wù)。現(xiàn)有顧客開發(fā)新業(yè)務(wù)。 風(fēng)險較大。風(fēng)險較大。373.集團多角化：集團多角化： 以新業(yè)務(wù)進入新市場。以新業(yè)務(wù)進入新市場。（保健品（保健品-汽車）汽車） 風(fēng)險最大。風(fēng)險最大。l 實施多角化成長戰(zhàn)略必須慎重，要結(jié)合實施多角化成長戰(zhàn)略必須慎重，要結(jié)合已有的特長和優(yōu)勢。已有的特長和優(yōu)勢。38密集式成長市場滲透市場滲透市場開發(fā)市場開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)一體化成長后向一體化后向一體化前向一體化前向一體化水平一體化水平一體化多角化成長同心多角化同心多角化水平多角化水平多角化集團多角化集團多角化成長機會即新業(yè)務(wù)發(fā)展機會成長機會即新業(yè)務(wù)發(fā)展機會 無關(guān)的領(lǐng)域無關(guān)的領(lǐng)域現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域上下游或同業(yè)上下游或同業(yè)39o案例：教材案例：教材32頁，娃哈哈的發(fā)展戰(zhàn)略頁，娃哈哈的發(fā)展戰(zhàn)略40第三節(jié)第三節(jié) 制定競爭戰(zhàn)略制定競爭戰(zhàn)略 o 美國學(xué)者美國學(xué)者邁克爾邁克爾波特波特提出三種一般性競爭戰(zhàn)略：提出三種一般性競爭戰(zhàn)略：成本領(lǐng)先成本領(lǐng)先差別化差別化重點集中重點集中全全部部局局部部成本成本差別差別戰(zhàn)略基礎(chǔ)戰(zhàn)略基礎(chǔ)市市場場范范圍圍一般性競爭戰(zhàn)略一般性競爭戰(zhàn)略41（一）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略（一）成本領(lǐng)先戰(zhàn)略o成本