1、CMC.泓域咨詢/投資項目經濟影響分析方法葉臘石項目投資項目經濟影響分析方法目錄第一章 宏觀環境分析2第二章 行業背景分析4第三章 公司簡介6一、 基本信息6二、 公司簡介6三、 公司主要財務數據7第四章 投資項目經濟影響分析方法9一、 分析原則及基本方法9二、 定量指標分析方法11第五章 項目概況17一、 項目概述17二、 項目總投資及資金構成19三、 資金籌措方案19四、 項目預期經濟效益規劃目標19五、 項目建設進度規劃20第一章 宏觀環境分析珠海，廣東省地級市，珠江口西岸的核心城市。珠江三角洲中心城市之一、粵港澳大灣區重要節點城市、省域副中心城市、中國最早設立四個經濟特區之一，是全國唯

2、一以整體城市景觀入選全國旅游勝地四十佳的城市，中國海濱城市、新型花園城市、有著國家新頒布的幸福之城。珠海是廣府文化的代表城市之一。珠海位于廣東省中南部，東與香港、深圳隔海相望，南與澳門相連，與澳門相距9公里，橫琴新區與澳門隔江相望。西鄰江門市，北與中山市接壤。設有拱北、九洲港、珠海港、萬山、橫琴、斗門、灣仔、珠澳跨境工業區、港珠澳大橋珠海公路口岸等國家一類口岸9個，是珠三角中海洋面積最大、島嶼最多、海岸線最長的城市，素有百島之市之稱。珠海1979年建市，1980年設立經濟特區，享有全國人大賦予的地方立法權。2013中國城市可持續發展指數報告珠海綜合排名全國第一。珠海先后榮獲雙擁模范城、全國精神

3、文明建設十佳城市國家園林城市、國家衛生城市、國家級生態示范區、中國十大魅力城市、中國十佳宜居城市中國優秀旅游城市、中國最具幸福感城市、國家森林城市、中國生態文明獎等稱號；聯合國人居中心頒發的國際改善居住環境最佳范例獎、中國最具有幸福感城市。2020年2月，被確定為第五批中央財政支持開展居家和社區養老服務改革試點地區。第二章 行業背景分析葉蠟石是一種層狀硅酸鹽礦物。根據礦物和化學的組成不同，葉臘石可分為蠟石質葉蠟石、水鋁石質葉蠟石、高嶺石質葉蠟石、硅質葉蠟石等幾種。葉蠟石由于具有低導電性、高化學穩定性、高熔點、高絕緣性、良好的抗腐蝕性等性能，被應用在超硬材料、功能陶瓷、超強玻璃纖維等材料的生產，

4、應用需求較高。葉蠟石目前主要被應用在高強纖維玻璃和超硬材料的生產，在軍工、航空航天、海洋工程等領域應用需求較高。以玻璃纖維領域的應用來看，隨著近幾年電子電器、基建等領域的應用需求回暖，我國玻璃纖維市場需求穩定增長，在2020年我國玻璃纖維產量約為540萬噸，產量占據全球的60%以上，已經成為全球最大的玻璃纖維生產國家。葉蠟石作為玻璃纖維生產的重要原材料之一，在玻璃纖維產品中的重量占比達到63%左右，由此計算，則在2020年我國玻璃纖維生產對于葉蠟石需求約為330萬噸。我國是全球最大的葉蠟石生產國家之一，在2020年我國擁有葉蠟石礦區約為80個，儲量約有1100萬噸，僅次于日本和韓國。就國內葉蠟

5、石儲量結構分析，浙江和福建葉蠟石儲量較高，其中浙江省葉蠟石儲量約為600萬噸，位居第一。采用葉蠟石生產玻璃纖維主要是為了引入Al2O3，對鋁粉進行替代，能夠降低成本，Al2O3的質量分數要在16%-22%之間才能夠保證玻璃纖維的質量。我國葉蠟石礦山較多，但大型礦山占比較低，可直接用于生產玻璃纖維的葉蠟石礦山占據總量的20%左右。葉臘石存在較高的替代風險，目前歐美國家生產玻璃纖維多選用精制高嶺土。國內葉蠟石中Fe2O3質量分數偏高，限制了葉蠟石的應用，利用選礦除鐵能夠降低Fe2O3質量分數，提升供應量，利好行業發展。葉蠟石應用范圍較廣，目前在玻璃纖維生產中應用需求，未來隨著航空骯天等產業的發展，

6、葉蠟石在超硬材料生產中前景較好。受益于玻璃纖維產業發展，葉蠟石市場需求持續攀升。我國擁有豐富的葉蠟石資源，年產量較高，在全球中具有較高的影響力，但國內葉蠟石礦山偏小，大型礦山較少，且生產的葉蠟石中Fe2O3質量分數較高，影響應用，進而影響行業發展。第三章 公司簡介一、 基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：丁xx3、注冊資本：500萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-2-127、營業期限：2010-2-12至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事葉臘石相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開

7、展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的

8、重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。三、 公司主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6882.035505.625161.52負債總額2627.052101.641970.29股東權益合計4254.983403.983191.23表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入19009.3015207.4414256.97營業利潤4730.313784.253547.73利潤總額3935.

9、543148.432951.65凈利潤2951.652302.292125.19歸屬于母公司所有者的凈利潤2951.652302.292125.19第四章 投資項目經濟影響分析方法一、 分析原則及基本方法（一）分析原則項目的經濟影響分析應遵循系統性、綜合性、定性分析與定量分析相結合的原則。1系統性原則重大項目本身就是一個系統，但從國民經濟的全局來看，它又是國民經濟這個大系統中的一個子系統。子系統的產生與發展，對于原有的大系統內部結構和運行機制將會帶來沖擊。原有的大系統會由于重大項目的加入而改變原有的運行軌跡或運行規律。按照系統協同原理，系統可以按照自身的結構與機制，使得原有的大系統能夠“容忍”

10、或“接納”重大項目的存在。這種協調的過程，或者使重大項目與區域經濟融為一體；或者重大項目適當改變自己的結構與機制，以適應區域經濟大系統的運行規律。而一旦重大項目被排除在區域或宏觀經濟大系統之外，就意味著重大項目的失敗。為了保證重大項目的建設成功和國民經濟系統穩定運行，應從全局的觀點，用系統論的方法來分析其可能帶來的各方面的影響，尤其是對區域經濟和宏觀經濟的影響。2綜合性原則重大項目建設周期長，投資巨大，影響面廣。其在建設期和生產運營期的投入將給原有經濟系統的結構（包括產業結構、投資結構、就業結構、供給結構、消費結構、價格體系和空間布局等）、狀態和運行帶來重大的影響。它不僅影響到經濟總量，而且影

11、響到經濟結構；不僅影響到資源開發，而且影響到資源利用，人力、物力、財力配置；不僅對局部區域有影響，而且對國民經濟整體產生影響。因此，分析重大項目對區域和宏觀經濟影響要堅持綜合性原則，進行綜合分析。3定量分析與定性分析相結合的原則重大項目對區域和宏觀經濟的影響是廣泛而深刻的，既包括實實在在的有形效果和經濟效果，可以用價值型指標進行量化；也包括更大量的無形效果和非經濟效果，難以用價值型指標進行量化。對于前者無疑要以定量分析為主，對于后者必須進行定性分析或進行比較性描述，或者用其他類型指標或指標體系進行描述或數量分析，以便得出可靠結論，為項目決策提供充分依據。（二）基本方法項目的經濟影響分析，可以采

12、用各種指標，通過各種定性和定量分析的方法進行分析評價，但其基本方法包括客觀評價和主觀評價兩種方法。1客觀評價法在對項目的產出與其影響后果進行客觀分析的基礎上，對其影響后果進行預測分析。如通過對項目關聯對象的產出水平或成本費用變動的客觀量化分析，進一步對項目的區域經濟影響進行量化分析計算。2主觀評價法以真實的或假設的市場行為的可能后果為依據，通過項目評價人員的主觀判斷，對項目的區域或宏觀經濟影響進行分析評價。這種方法建立在評價人員偏好的基礎之上，是人們根據對某種后果的認知程度或所占有的信息量，對某種影響的價值進行的主觀判斷。二、 定量指標分析方法項目的經濟影響分析可以借助各種指標進行分析判斷。通

13、常采用的指標包括總量指標、結構指標、國力適應性指標以及就業和收入分配指標等。（一）總量指標總量指標反映項目對國民經濟總量的貢獻，包括增加值、凈產值、社會純收財政收入等經濟指標。1增加值項目的增加值是指項目投產后對國民經濟的凈貢獻，即每年形成的國內生產總值。對項目而言，按收入法計算增加值較為方便。2凈產值項目的凈產值為增加值減去固定資產折舊后的余額，用于反映新創造的價值3社會純收入項目的社會純收入是項目凈產值扣除勞動者報酬后的余額。4財政收入項目的財政收入是項目對地方和國家財政的貢獻，其中主要是項目向政府上繳的各種稅費。項目的財政收入=生產稅+所得稅+國有資產收益（二）結構指標結構指標反映項目對

14、經濟結構的影響，主要包括影響力系數及項目對三次產業的貢獻率等指標。1影響力系數影響力系數也稱帶動度系數，指重大項目所在的產業每增加一個單位最終需求時，對國民經濟各部門產出增加的影響。影響力系數大于1表示該產業部門增加產出對其他產業部門產出的影響程度超過社會平均水平，影響力系數越大，該產業部門對其他產業部門的帶動作用越大，對經濟增長的影響越大。2三次產業貢獻率三次產業貢獻率（也稱三次產業結構）可以按各產業增加值計算，反映項目增加的三次產業增加值在全部增加值（國內生產總值）中所占份額的大小及其分配比率，分析項目建設對所在地區三次產業增加值變化的貢獻情況，評價擬建項目對當地產業結構的影響。（三）國力

15、適應性指標1國力適應性分析的必要性重大項目的建設規模往往很大，需要耗費大量的人力、物力、財力、自然資源等，對國力（或地區經濟）的承受能力提出了要求。如果重大項目需要的建設資金過多，就會影響到其他地區、其他部門的建設和發展；如果擬建項目需要占用的資源過多，就會影響其他領域的資源供應，并阻礙其發展。在這種情況下，對重大項目的國力適應性進行分析就顯得尤為必要。2國力適應性分析指標國力適應性指標用于反映國家的人力、物力和財力承擔重大項目投資建設的能力，一般用項目占用資源占全部資源的百分比或財政資金投入占財政收入或支出的百分比表示。（1）人力由于我國勞動力資源相對豐富，國力適應性的評價一般不分析人力需求

16、。但應根據項目的具體情況，對特殊技能人才的需求和人力資源開發利用的需求進行分析。（2）財力國家財力是指一定時期內國家擁有的資金實力，用國內生產總值（或國民收入）、國家財政收入、外匯儲備等指標反映，其中最主要的指標是國內生產總值（或國民收入）和國家財政收入。國內生產總值（或國民收入）水平和增長速度反映了國家當前的經濟實力及其增長趨勢，對重大項目的投資規模具有直接影響。財力承擔能力一般通過國內生產總值（或國民收入）增長率、重大項目年度投資規模分別占國內生產總值（或國民收入）、全社會固定資產投資和國家預算內投資等數值的比重等指標來衡量。對于使用財政資金的項目，項目需要的財政資金投入占財政收入的比例可

17、以用于反映財政對項目資金需求的承受能力。（3）物力國家物力是指國家所擁有的物質資源，包括重要產品物資及其儲備量，礦產資源儲備量、森林、草場以及水資源等。物力取決于國家可供追加的生產資料和消費資料的數量和構成。應分析能源、鋼材、水泥和木材等重要物資能否支持項目建設，一般通過項目建設對相關物資的年度需要量占同期可供數量的比重來衡量。（四）就業和收入分配指標1就業效果指標（1）總就業效果指標實現社會充分就業是政府追求的宏觀調控目標之一。評價重大項目的就業效果對我國尤其具有重要意義。項目引發的總就業效果包括項目投資所產生的直接就業效果和由該項目所引起的間接就業效果。（2）直接就業效果指標直接就業效果指

18、標用于評價項目投資所帶來的直接就業機會。（3）間接就業效果指標用于評價項目投資所帶來的間接就業機會。2收入分配效果指標收入分配效果指標是指項目在生產經營過程中所產生的凈產值在職工、企業、地方和國家等不同方面的分配比例情況。3地區分配效果指標如果擬建項目屬于跨地區投資建設的項目，要進行不同地區之間分配效果的分析，用于評價項目投資建設對協調區域經濟發展等方面的貢獻，主要是各項總量指標在各地區的分配，尤其要重點分析貧困地區所獲得的項目凈產值情況。第五章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：葉臘石項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xxx（以最終

19、選址方案為準）5、項目聯系人：丁xx（二）主辦單位基本情況公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度，進一步規范廠

20、務公開的內容、程序、形式，企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展，以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心，堅持戰略導向、問題導向和需求導向，持續深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現員工成長與公司發展的良性互動。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動