1、電氣控制設備生產項目建議書目錄1、項目概況32、建設條件33、建設內容44、建設地點55、預期投資56、市場分析67、風險分析88、盈利分析99、招商企業1110、招商策略121、項目概況近年來，中國電力工業發展取得了令人矚目的成就，截止2013年，我國發電裝機總量達12.47億千瓦時，同比增長9.3%，2013年新增發電裝機容量9400萬千瓦。電氣控制設備的需求與電力工業的發展密切相關。目前中國電力工業仍處于快速發展階段，電力市場充滿了生機和活力，為電氣控制設備制造企業提供了廣闊的發展空間。2012年，國務院下發關于進一步促進貴州經濟社會又好又快發展的若干意見，將貴州定位成全國重要能源基地，

2、表示將加快貴州能源通道建設，做大做強貴州能源產業。在電源建設方面，加強貴州“西電東送”火電基地電源點建設，提出到2015年貴州電力裝機容量達到5000萬千瓦左右的目標。隨著貴州電力工業的快速發展，電氣設備制造業也快速發展。在此歷史機遇下，玉屏侗族自治縣擬招商引進電氣控制設備生產項目，為貴州成套電氣設備制造企業提供零部件配套服務。2、建設條件一、有一定的產業基礎玉屏目前有一些在建或待建的電力電氣設備生產項目，主要的產品方向包括低壓成套開關設備、低壓開關柜，廠礦電氣箱式變電站、中直柜、建筑電器、照明配電變電器等。本項目作為玉屏電力電氣設備制造產業鏈上的延伸配套項目，與現有項目一起集聚發展，共同發揮

3、產業集群效應。二、黔東地區電網建設加速銅仁市依托六大工業園區成立黔東工業聚集區，力圖促進銅仁工業經濟的快速發展。但工業經濟的快速發展離不開電力“大動脈”的支撐。2013年以來，銅仁供電局緊扣省、地、縣發展黔東工業聚集區和龍頭企業集群的規劃圖景，加快電網建設，一大批電網重點工程項目相繼動工建設。電網的大量建設也對電力電氣控制設備產生了巨大的需求，因此建設玉屏電氣控制設備生產項目對滿足黔東地區電網快速建設有積極的作用。3、建設內容建設規模：電流互感器1200臺、消弧線圈調諧器300臺。項目總占地100畝。總建筑面積29270m2。主要建設內容包括綜合辦公樓、生產車間、維修車間、原材料倉庫、零配件倉

4、庫、成品倉庫、職工食堂、配電房及門房等。表格 1 電氣控制設備生產項目主要建設內容名稱建筑面積（m2）綜合辦公樓2500生產車間22000維修車間450原材料倉庫1700零配件倉庫650成品倉庫1450職工食堂380配電房120門房204、建設地點玉屏侗族自治縣雙橋工業園5、預期投資項目總投資9174.7萬元，其中建筑工程投資2500萬元、設備購置及安裝費3800萬元、土地成本1533萬元、基本預備費341.7萬元、流動資金1000萬元。表格 2 電氣控制設備生產項目總投資估算投資內容投資額（萬元）建筑工程2500設備購置及安裝費3800土地成本1533基本預備費341.7鋪地流動資金1000

5、總投資9174.76、市場分析一、宏觀市場分析目前，我國配電開關控制設備行業正處于前所未有的景氣期。2003年以來，行業銷售收入年復合增長率達到25%以上，發展勢頭迅猛。隨著電網建設投資的持續增長，以及鐵路電氣化需求的拉動，行業還將迎來更加廣闊的市場。2012年我國配電開關控制設備銷售收入達4674.9億元，結合未來幾年國家宏觀經濟形勢和電力投資需求，預計到2017年，我國配電開關控制設備銷售收入將達13000億元。二、微觀市場分析一方面，貴州省被國務院定位為我國重要的能源基地，是西電東送的重要電源基地。2013年貴州電力全口徑裝機容量達4512萬千瓦，增長率超過15%，增長速度明顯快于全國平

6、均增速。另一方面，為了支撐銅仁地區工業經濟的快速發展，努力建設黔東工業新城，銅仁地區正大規模投入進行電網建設，努力保障各工業園區用電。另外，未來幾年，包括銅仁市、黔東南州等地區都將加大投入對農村電網進行改造升級，例如2014年凱里供電局計劃投資3.2126億元對農村電網改造升級。快速的電源基地建設、以及不斷完善的電網建設，都為本項目產品提供了強勁的市場需求。綜上所述，在電力市場快速增長的宏觀背景下，緊抓貴州省大規模電源、電網建設的歷史機遇，項目市場前景良好。7、風險分析項目最大的風險是市場銷售風險。電氣控制設備銷售價格相對穩定，波動幅度有限。但由于我國電網建設都是由國有企業壟斷經營，因此項目投

7、資方與電網建設經營企業建立良好的合作關系是項目產品保持銷售穩定的關鍵所在。為了降低本項目的市場風險，拓展產品市場渠道，建議玉屏縣政府以及項目投資方重點采取以下措施：第一，在項目招商時，重點引進國內已經具備一定市場規模和影響力的電氣控制設備制造企業。這類企業與電網公司、發電集團建立了良好的合作關系。第二，為了支撐本地企業、項目發展，玉屏縣政府積極斡旋，促使銅仁地區電網建設、電源基地建設優先采購項目所生產的電氣控制設備。第三，項目投資方建立其他銷售渠道。綜上所述，項目的市場銷售風險是客觀存在的，但通過采取積極的防范措施，項目總體風險可控。8、盈利分析測算項目全部投產后，年經營收入、經營成本和經營利

8、潤。 經營收入電力互感器產品按照45000元/臺，消弧線圈調諧器按照20萬元/太測算，則項目每年的銷售收入為11400萬元。 經營成本項目總成本費用包括原材料費用、工資及福利費、固定資產折舊費、修理費、攤銷費、銷售費用及其他費用。原材料費用：原材料費用按銷售收入的45%測算，年銷售費用為5130萬元。工資及福利費：項目勞動定員560人，人均按照1800元/月測算，則每年工資及福利費為1209.6萬元。固定資產折舊費：殘值率按5%，建筑工程按20年、設備按15年，則年折舊費為359.4萬元。維護修理費：按固定資產折舊的50%計，則年費用為179.7萬元。攤銷費用：基本預備費和土地成本按10年攤銷

9、，則年攤銷費用為187.5萬元。銷售費用：按銷售收入5%測算，年銷售費用570萬元。其他費用：按銷售收入6%測算，年其他費用684萬元。因此，項目每年的經營成本為8320.2萬元。表格 3 電氣控制設備生產項目盈利能力分析經營收入金額（萬元）電力互感器5400消弧線圈調諧器6000經營成本原材料費用5130工資及福利費1209.6固定資產折舊費359.4維護修理費157.7攤銷費用187.5銷售費用570其他費用684經營利潤經營收入-經營成本=3079.8項目年經營利潤為3079.8萬元。扣除增值稅、企業所得稅等稅費，項目每年的凈利潤約為2000萬元。則項目資產回報率為21.8%，投資回收期

10、約為4.5年。9、招商企業電氣設備制造是一個進入門檻相對較高的行業。電氣設備一般可分為發電設備和輸配電設備，其中發電設備又包括火電設備、水電設備、核電設備、風電設備和太陽能光伏設備；而輸配電設備則可劃分為變壓器、高壓開關、電線電纜和監控保護。而本項目的產品則屬于輸配電設備中的監控保護設備。電氣控制設備市場集中度高，全國前十大企業主營業務收入占比超過了45%，其中前五大企業為國電南京自動化股份有限公司、南京南瑞繼保電氣有限公司、許繼集團有限公司、北京四方繼保自動化股份有限公司、南京南瑞集團公司。我國電氣控制設備制造企業主要分布于哈爾濱市、北京市、上海市、南京市、許昌市、西安市等，其中南京是我國電氣控制設備生產企業最多、產業規模最大的地區，前五大企業中有三家都來自于南京。表格 4 前五大電氣控制設備制造企業序號企業名稱所屬地區1國電南京自動化股份有限公司南京2南京南瑞繼保電氣有限公司3南京南瑞集團公司4許繼集團有限公司許昌5北京四方繼保自動化股份有限公司北京考慮到玉屏投資促進局投入到本項目招商的人力、物力有限，建議選取南京為重點招商市場。招商對象除上述三家行業前五企業之外，把更多的關注點放到為這三家企業提供零配件配套的中小企業身上。10、招商策略怎么建立與南京相應電氣控制設備制造企業的溝通渠道是本項目招商推介的關鍵。主要建