1、關(guān)于中小企業(yè)的融資需求和創(chuàng)新服務(wù)的專題調(diào)研報(bào)告以湘潭市岳塘區(qū)為例 為真實(shí)了解中小企融資需求，進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村金融創(chuàng)新服務(wù)，更好的實(shí)現(xiàn)農(nóng)村信用社的市場(chǎng)定位和又好又快的發(fā)展，支持和推進(jìn)“四化兩型”和“兩個(gè)率先”建設(shè)步伐，決定開展此次專題調(diào)研活動(dòng)。此次調(diào)研的對(duì)象主要為中小企業(yè)，調(diào)查方式采取問(wèn)卷調(diào)查和實(shí)地走訪典型相結(jié)合的形式。共計(jì)發(fā)放問(wèn)卷30份，實(shí)地走訪典型企業(yè)12戶，占調(diào)查中小企業(yè)的35.29%，收回問(wèn)卷30份，收回率100%，企業(yè)分布的范圍主要分布在湘潭市城區(qū)范圍內(nèi)和工業(yè)園區(qū)。 一、岳塘聯(lián)社支持中小企業(yè)的現(xiàn)狀 目前，河?xùn)|地區(qū)占地206平方公里，有岳塘區(qū)、高新技術(shù)開發(fā)區(qū)和昭山示范區(qū)三個(gè)行政區(qū)劃，下轄荷

2、塘物流園、雙馬工業(yè)園和德國(guó)工業(yè)園等工業(yè)園區(qū)，共有中小企業(yè)2160多家，從業(yè)人員30萬(wàn)余人；中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值占全區(qū)GDP的50%以上。就目前岳塘聯(lián)社支持中小企業(yè)的現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下方面：（一）支持的中小企業(yè)占比低。與岳塘聯(lián)社曾經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的有614戶，現(xiàn)在與岳塘聯(lián)社仍然有業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)有168戶，占整個(gè)岳塘區(qū)中小企業(yè)戶數(shù)的7.74%，占比較低。而且，湘潭市經(jīng)濟(jì)和信息委員會(huì)在根據(jù)國(guó)家關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知中，劃定的湘潭市2010年度大中型工業(yè)企業(yè)名單，我社支持的相關(guān)企業(yè)沒(méi)有一家入圍，所以我社支持的主要小型企業(yè)和微型企業(yè)，人數(shù)都屬于小型或者微型企業(yè)的規(guī)模。（二）涉農(nóng)的中小企業(yè)占比更低

3、。根據(jù)統(tǒng)計(jì)我社支持的中小企業(yè)涉農(nóng)貸款的只有2家，占整個(gè)岳塘聯(lián)社支持的中小企業(yè)的5.5%，說(shuō)明貸款投向?qū)χС洲r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)和龍頭企業(yè)力度有待加強(qiáng)。原因主要是岳塘聯(lián)社城區(qū)信用社，農(nóng)村面積占地比較小，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程的推進(jìn)，我社貸款投向慢慢向工業(yè)園區(qū)和開發(fā)區(qū)的中小企業(yè)轉(zhuǎn)移。 二、中小企業(yè)的資金需求情況。 目前，與岳塘聯(lián)社發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)客戶有54戶，現(xiàn)有貸款余額39276萬(wàn)元，另外以股東名義或者以法人代表的名義作為借款人與信用社發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的約114戶，金額大約49550萬(wàn)元左右；根據(jù)調(diào)查和走訪的企業(yè)客戶統(tǒng)計(jì)，30戶企業(yè)有28家企業(yè)還有資金需求，約59200萬(wàn)元左右，占整個(gè)調(diào)查比例93.33%。貸款

4、需求的原因主要是用于擴(kuò)大規(guī)模、流動(dòng)資金、購(gòu)買土地、新建廠房和辦公樓等用途。 三、支持中小企業(yè)融資過(guò)程中遭遇的困境。 長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)村信用堅(jiān)持把支持把“服務(wù)中小企”作為自己的定位，也幾十年如一日的是這樣做的。但是，經(jīng)濟(jì)在發(fā)展，市場(chǎng)在變化，我們同行業(yè)的其他銀行都在根據(jù)中小企業(yè)客戶的需要通過(guò)不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、業(yè)務(wù)和服務(wù)搶占市場(chǎng)，而我社卻因?yàn)轶w制、產(chǎn)品、規(guī)模等原因束縛了自己的發(fā)展。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，中小企業(yè)認(rèn)為國(guó)有銀行的門檻高，服務(wù)效率低，審批手續(xù)繁瑣和時(shí)間長(zhǎng)，而且存在“嫌貧愛(ài)富”的心理，信用社服務(wù)意識(shí)和態(tài)度好，辦事靈活，服務(wù)效率也比較高，但是存在以下方面的缺點(diǎn)： （一）抵押擔(dān)保要求高，使中小企業(yè)融資門檻高。對(duì)

5、農(nóng)村信用社來(lái)說(shuō)，出于風(fēng)險(xiǎn)角度考慮，貸款一般要求有抵押物或者質(zhì)押物擔(dān)保。根據(jù)統(tǒng)計(jì)對(duì)于以與信用社發(fā)生業(yè)務(wù)的中小企業(yè)主要是以抵押擔(dān)保為主，其他擔(dān)保方式為輔。如下圖：特別對(duì)于起步階段的中小企業(yè)而言，信息不透明，相關(guān)制度不健全，自身抵押擔(dān)保不足是束縛其融資的主要原因，而且中小企業(yè)客戶本身對(duì)資金“短、頻、快”的要求比較高，不能提高有效的抵押擔(dān)保，想要融資愈發(fā)困難。（二）貸款利率比較高。與四大國(guó)有銀行和其他各股份制銀行相比，信用利率比較高，高的時(shí)候可能超過(guò)基準(zhǔn)利率的130%以上，而且定價(jià)機(jī)制不靈活，不能根據(jù)發(fā)已生業(yè)務(wù)的中小企業(yè)的具體情況靈活確定貸款利率，加重了中小企業(yè)的融資成本。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)一般中小企業(yè)可以

6、接受的利率范圍主要分布如下圖： （三）業(yè)務(wù)缺乏創(chuàng)新，產(chǎn)品單一，單筆放貸規(guī)模太小。認(rèn)為信用社雖然長(zhǎng)期以來(lái)由于體制、機(jī)制原因，發(fā)展比較慢，貸款規(guī)模受到限制，做大做強(qiáng)以后不能滿足企業(yè)的更大規(guī)模的融資需求；業(yè)務(wù)缺乏創(chuàng)新，真正有實(shí)質(zhì)意義和科技含量高的產(chǎn)品沒(méi)有，暫時(shí)還沒(méi)開通網(wǎng)上銀行和貸記卡業(yè)務(wù)，中小企業(yè)客戶不能通過(guò)網(wǎng)上銀行辦理業(yè)務(wù)，必須到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)，影響辦事效率；理財(cái)產(chǎn)品和相關(guān)的外匯業(yè)務(wù)基本上一片空白；貸款期限太短，導(dǎo)致中小企業(yè)客戶為了按時(shí)歸還貸款本息而臨時(shí)籌集一大筆“過(guò)橋”資金，影響企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)，可能導(dǎo)致企業(yè)資金鏈斷掉；辦理銀行承兌匯票和票據(jù)貼現(xiàn)的規(guī)模太小；而根據(jù)調(diào)查中小企業(yè)期待銀行能夠提供的貸

7、款期限是如下圖： 四、如何改善服務(wù)中小企業(yè)的建議。 如何提高農(nóng)村信用社服務(wù)于中小企業(yè)的能力和水平是我們此次調(diào)研的目的，是提升信用社自身綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的需要，也是當(dāng)前迫在眉睫需要解決的課題。結(jié)合本次調(diào)查研究，本人覺(jué)得要確實(shí)更好的堅(jiān)持我們服務(wù)中小企業(yè)的市場(chǎng)定位，我們可以在以下方面做出努力。 （一）創(chuàng)新?lián)７绞剑貙捴行∑髽I(yè)的融資方式。首先，信用社要?jiǎng)?chuàng)新?lián)５姆绞剑貙挀?dān)保的種類，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，要積極開展以股權(quán)質(zhì)押、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、應(yīng)收賬款、土地經(jīng)營(yíng)權(quán)、林權(quán)抵押、原材料及產(chǎn)成品倉(cāng)單等作為抵押物的貸款業(yè)務(wù)。其次，加強(qiáng)與中小企業(yè)擔(dān)保公司的合作。在嚴(yán)格審查擔(dān)保公司資質(zhì)、注冊(cè)資本、保證金和擔(dān)保額度的前提下，對(duì)

8、于發(fā)展?jié)摿Ρ容^大，經(jīng)營(yíng)情況好，制度健全的中小企業(yè)客戶可以適當(dāng)?shù)陌l(fā)放保證擔(dān)保貸款，但是必須降低擔(dān)保公司的費(fèi)用，否則加重中小企的融資成本。 （二）用活制度，科學(xué)合理確定利率。首先，利率過(guò)高一直是信用社吸引、挖掘中小企業(yè)新客戶的瓶頸，信用社要盡快學(xué)習(xí)、借鑒其他銀行的利率定價(jià)方法，增強(qiáng)自身的利率定價(jià)能力，根據(jù)市場(chǎng)的變化適時(shí)確定貸款利率，確保貸款利率在客戶可承受，有競(jìng)爭(zhēng)力和又不讓自己虧損的區(qū)間內(nèi)浮動(dòng)。其次，實(shí)施靈活的定價(jià)機(jī)制。可以根據(jù)中小企業(yè)客戶對(duì)信用社的貢獻(xiàn)度、客戶品質(zhì)、企業(yè)本身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、客戶與信用社的關(guān)系和發(fā)展?jié)摿`活、浮動(dòng)確定貸款利率。探討利率定價(jià)協(xié)商制度，特別是對(duì)于老客戶和大的優(yōu)質(zhì)客戶，根

9、據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定利率。 （三）開發(fā)新的產(chǎn)品，提高綜合配套服務(wù)能力。要真正贏得中小企業(yè)客戶的青睞。光有好的服務(wù)態(tài)度和服務(wù)意識(shí)還不夠，還需要有配套的服務(wù)方式和方便快捷的服務(wù)設(shè)備。首先，信用社要開發(fā)出符合中小企業(yè)客戶需要的信貸產(chǎn)品，一是貸款產(chǎn)品的期限要適當(dāng)延長(zhǎng)，不能一刀切，要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況合理確定企業(yè)的貸款期限；二是增加貸款的產(chǎn)品的按揭還款功能，可以根據(jù)企業(yè)的情況讓企業(yè)選擇適合自己的還本付息方式，對(duì)于實(shí)施分期還款的中小企業(yè)信用社給其量身定制合理的還款計(jì)劃。三是開發(fā)理財(cái)產(chǎn)品，滿足不同企業(yè)客戶的多樣性需要。開發(fā)不同期限的短期理財(cái)產(chǎn)品，如3天、5天、7天等根據(jù)存款期限長(zhǎng)短定價(jià)的理財(cái)產(chǎn)品，一方

10、面吸引客戶把富于資金留存放在信用社，另一方面可以降低客戶的資金營(yíng)運(yùn)成本，留住客戶。四是重視票據(jù)業(yè)務(wù)。通過(guò)走訪，有30%的客戶希望信用能把票據(jù)業(yè)務(wù)的規(guī)模放大，增加銀行承兌匯票和貼現(xiàn)的規(guī)模。五是盡開通網(wǎng)上銀行和貸記卡業(yè)務(wù)。使中小企業(yè)客戶足不出戶可以在家里辦理業(yè)務(wù)，為其提供更方便快捷的服務(wù)。六是申請(qǐng)開通外匯業(yè)務(wù)。如出口信貸。加強(qiáng)和期貨交易所等公司的合作，拓寬業(yè)務(wù)的面，滿足中小企業(yè)的對(duì)外業(yè)務(wù)的需要。 （四）全力支持農(nóng)村商業(yè)銀行改革，完善中小企業(yè)信貸機(jī)制。首先，湘潭市農(nóng)村商業(yè)銀行的組建不但能夠整合資源優(yōu)勢(shì)，使存款規(guī)模進(jìn)一步增大，而且能提高信用社的股本金，投放單筆貸款的額度可能能夠提高到5000萬(wàn)元，不受資本金比例的限制，更好的支持中小企業(yè)做大做強(qiáng)。其次，農(nóng)村信用社應(yīng)因事設(shè)置部門，成立專門的中小企業(yè)信貸管理部門，對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行分類管理，安排專業(yè)的人員實(shí)施