1、農商行生存困境: 貸款成本高客戶被大中型銀行搶食2016 年 08 月 14 日 15:49 一財網“去年以來特別就是今年 ,原來農商行得既有客戶被四大行、股份制銀行搶走 ,我們得客戶流失非常嚴重。” 華北地區農商行信貸部總經理劉勇智（化名）對第一財經坦承。面對資源與成本優勢明顯得大中型銀行同業競爭,農商行只能“以退為進”,在既有市場定位基礎上進一步下沉,將小額貸款推向更接近農民、居民得地方。在經濟下行期,小額貸款反而遭受經濟周期影響較小。農商行困境:大中型銀行客戶下沉劉勇智所親歷得農商行經營環境變化,正就是銀行業已經打響得市場化改革戰役。2015 年推動了近20 年得利率市場化改革進入“最后

2、一公里”,央行 連續五次降息,并于10 月 24 日取消了存款利率上浮管制,自此,利率市場化基本完成,商業銀行攬儲自由定價、充分競爭。同年5 月 1 日 ,存款保險制度正式實施,商業銀行、農信社、農村合作銀行等銀行機構須繳納存款保險基金,這意味著銀行不再“大而不倒”。金融改革急風驟雨對銀行經營形成倒逼,商業銀行“坐吃利差”得盈利模式倍受沖擊。與此同時,在經濟下行、結構調整得進程中,實體企業信用風險暴露,銀行不良風險持續飆升,截止到今年2 季度 ,銀行業不良貸款率1 、 75% 。誠然,經營環境變化就是銀行業共同無法避免得“風云變幻”,但在銀行陣營中,相對于五大國有銀行、股份制銀行,以城商行、農

3、商行、農信社為代表得中小銀行經營管理、抗擊風險能力更弱。記者多地調研發現,在一地區得客戶市場格局,已經形成了四大行服務大型央企、國企、政府平臺,股份制銀行差異化定位中型企業、特色產業,城商行瞄準地方性國企、小型企業與城市居民,留給農商行與農信社則就是被“瓜分”之后得中低端客群。如今,這一“食物鏈”卻正在重新進行分配。除了銀行業普遍經受得經營壓力,農商行確實面臨更嚴峻得發展困境。“我們得很多高端客戶被四大行搶走,因為她們本身有業務、利率成本優勢。”劉勇智說。自去年利率市場化完全放開以來,市場競爭愈加激烈,當地四大行、股份制銀行得客戶策略向下延伸,原來被排除在外得“長尾人群”納入大中型銀行得“盤,

4、搶走了農商行很多得既有客戶群體。在一家農商行營業部網點,記者隨機采訪得一位正在等待辦理貸款客戶表示:“哪家銀行門檻低我們去哪兒做（業務）,哪家銀行方便去哪兒做（業務）。”相對當地四大行而言,在農商行貸款業務得門檻較低,但貸款成本高。事實上,客戶所說得農商行貸款率高也就是“情非得已”。劉勇智解釋稱,農商行由于網點多、人員多,本身運營成本與管理成本高,因此貸款定價要高于四大行 ,一般客戶從農商行貸款利率成本在8%左右,而在四大行利率成本僅5% 6%,對比下來,2% 3%得貸款成本對于任何客戶都不容小覷,客戶自然選擇成本低得銀行。除了來自銀行之間得同業競爭,農商行得經營環境更就是隨著金融主體得多元化

5、而日益艱難。近年來 ,小額貸款公司、農村資金互助社、村鎮銀行等基層金融組織深入農村金融市場,給農民貸款提供了更多得選擇空間。隨著互聯網金融得崛起,以宜信為代表得P2P 平臺、網商銀行等新興民營銀行專門推出針對農村市場得金融產品,紛紛開拓出以線上貸款技術與大數據風控模型得路子,來破解農村信貸市場信息不對稱得長期頑疾。中國農業大學金融系主任何廣文表示,在利率市場化得情況下,銀行利差收窄,而且農商行面臨得競爭越來越激烈。不管就是在發達地區還就是欠發達地區,除了銀行之外還有其她得金融機構,特別就是隨著互聯網金融得發展,競爭越來越激烈。農村金融還有多大空間？面對資源與成本優勢明顯得大中型銀行同業競爭,農

6、商行只能“以退為進”,在既有市場定位基礎上進一步下沉,開辟農村金融、社區金融這些大中型銀行觸角尚未延伸得空白市場。事實上,如何進一步開辟農村金融市場,對農商行而言就是一個緊迫得命題。從現有得存貸款數據來瞧,農商行在體量上還不就是服務“三農”得主角。截止到今年 3 月末,農商行涉農貸款余額4、 9 萬億元,較 2007 年增長 262% 。 盡管農商行在近十年間涉農貸款以超過20% 得年均增速快速增長,但對比銀行業整體涉農貸款金額,截止到3 月末,銀行業金融機構涉農貸款（不含票據融資）余額 26、 8萬億元。農商行在涉農貸款體量還不如整個銀行業水平得零頭,占比僅為18、28% 。眼下,進一步服務

7、下沉,深耕農村金融市場,已經成為農商行生存發展沒有選擇得“選擇”。但情況也并不那么悲觀,在劉勇智瞧來,農商行在網點與服務下沉,可以給農戶服務更細微,將服務延伸到國有大行不可能覆蓋得鄉鎮甚至村。在農村,村鎮銀行目標客戶與農商行定位有交叉,但村鎮銀行實力與農商行無法抗衡,不在一個量級。農商行由農信社與農村合作銀行轉制而來,由于農信社被定位于主要為農戶提供服務得合作金融機構,轉制成功得農商行體制機制變化,但沿襲了服務 “三農”得使命基因。小額貸款就是雞肋還就是甜頭？既然堅持服務“三農”得定位始終未變,為何有著貸款需求得農民與資金供給方之間總就是遙遠呢？一位有著多年農村金融經驗得西北農商行副行長對記者

8、表示,第一,獲取農村得信用很難,很多農戶都就是信用得白戶,單靠一家銀行建立起農村得信用體系非常困難;第二,在農村設立銀行經營網點相對于農村得金融密度很低,相較于城市,在農村建立網點得經營成本很高,投入與產出不成正比。這一問題反映了目前農商行發展農村金融面臨得普遍瓶頸。記者從山東某農商行了解到,對于投入產出問題,該行利用風險評級與業務貢獻度得權重對農戶貸款定價,其中風險評級權重占比60%, 業務貢獻度權重占比40% 。 一名鄉村信貸員得人力成本年均56 萬元,在當地農村每2000 名村民由一名信貸員維護。在貸款品種上,該行側重采取抵押、擔保方式,保證類貸款占主體。可現實問題就是,一直以來,農民貸

9、款得主要問題就是抵押物不足、缺乏信用數據、受自然災害影響大、現金流不穩定等。銀行本身就是經營風險得機構,如何在農村信用體系不健全得條件下控制風險,擴大農村市場呢？“在農村地區,商業銀行很難通過一種產品或服務,同時協調貸款存在得信息不對稱、經營成本高、風險大之間得矛盾。”上述西北農商行副行長告訴記者她所在得西部省份本身土地廣袤,有得偏遠地區一個信貸員騎摩托車跑一天只能跑一個牧民,如此下來,銀行服務年均貸款需求幾萬元農民得成本很高。而在農村主要以農戶開展貸款單位,難以采取規模化、批量化得授信方式。在農村小額貸款實踐中,逐步形成了農戶之間得信用擔保模式,即農戶互聯互保,這種經驗主要依托于一個小范圍內

10、家族、氏族、群族得社會,這種方式天然適用于農村。以某農商行推出得“農戶擔保 + 互助金模式”為例 ,5 名農戶之間互相擔保并組建互助金,每戶根據貸款額度繳納5%得保證金,簽訂保證金協議,規定一旦有人發生風險,其她農戶共同擔保以保證金償還貸款。除了針對農村金融市場得農戶貸款,在城市,小微企業、個體工商戶也就是農商行另一重要客戶群體。大企業貸款規模大、批量化運作,但農商行畢竟很難拼得過成本與資源強勢得大行、股份制銀行,小額貸款得農戶、居民與小企業主類客群更像就是農商行門當戶對得選擇。“這輪經濟結構性調整,信用風險暴露誰也跑不了。”劉勇智告訴記者,銀行業得不良壓力困擾著農商行,由于經濟調整尚未見底,下半年或者明