1、香精香料行業(yè)分析報(bào)告201103一、香精香料概述1二、行業(yè)管理體制2三、行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策3四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度5六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)7七、市場(chǎng)容量8八、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額12九、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因13十、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙14十一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素15十二、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)17十三、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r21一、香精香料概述香精香料是伴隨著現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展而出現(xiàn)的集“高、精、新”技術(shù)于一身的產(chǎn)物，其已被廣泛使用于食品、日化、煙草等行業(yè)，與人們的日常生活息息相關(guān)。香料是一種在自然界原生態(tài)中能夠被嗅覺嗅出香氣或味覺嘗出香味的物質(zhì)，

2、是配制香精的主要原料。香料可分為天然香料、合成香料兩大類；香精是以天然香料、合成香料和輔料為原料按相應(yīng)配方混合而成的產(chǎn)品。天然香料包括天然植物性香料和天然動(dòng)物性香料。天然植物性香料是以致香植物為原料，用水蒸氣蒸餾法、浸提法等方法，提煉成的精油、浸膏等；天然動(dòng)物性香料是以動(dòng)物的分泌物等為原料，通過科學(xué)手段提取或收集的致香物質(zhì)。合成香料則是通過化學(xué)合成的方法制取的芳香物質(zhì)。天然香料中，絕大多數(shù)成分可通過有機(jī)合成的方法合成出來。合成香料已成為精細(xì)有機(jī)化工的重要組成部分。香精是以天然香料和合成香料為原料，通過分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離和深加工技術(shù)等現(xiàn)代高科技手段萃取或混合而成的芳香類混合物。香精

3、具有品種多、用量少、作用大以及專用性和配套性強(qiáng)等特點(diǎn)，是現(xiàn)代香精香料工業(yè)“高、精、新”技術(shù)的集中體現(xiàn)。二、行業(yè)管理體制我國(guó)香精香料標(biāo)準(zhǔn)化工作起步較晚，1979年由輕工業(yè)部批準(zhǔn)成立了“中國(guó)香料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量檢測(cè)中心站”。1984年為提高國(guó)內(nèi)香料標(biāo)準(zhǔn)化整體水平，我國(guó)成立了“全國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化中心”。在此基礎(chǔ)上，2001年我國(guó)成立了“全國(guó)香精香料化妝品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)”，該委員會(huì)是在國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)具體領(lǐng)導(dǎo)下從事香精香料標(biāo)準(zhǔn)化工作，并負(fù)責(zé)和參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的編制、修訂工作。目前，該標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)已相繼制定香精香料標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)154項(xiàng)，其中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)104項(xiàng)

4、，涵蓋了香精香料工業(yè)的主要領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)香精香料制造業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已形成多種體制和類型生產(chǎn)企業(yè)并存的行業(yè)格局，市場(chǎng)化程度較高，政府行政管理已逐漸趨于弱化。目前，國(guó)內(nèi)香精香料制造行業(yè)的現(xiàn)行行業(yè)管理體制主要為行業(yè)協(xié)會(huì)自律管理下的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)體制。三、行業(yè)主要法律、法規(guī)及政策我國(guó)將食用香精香料的管理納入食品添加劑范疇，允許使用的食用香精香料名單列入國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)中，食用香精香料質(zhì)量規(guī)格則以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的形式發(fā)布。截止2008年，我國(guó)正式批準(zhǔn)允許使用的食品用香精香料品種已達(dá)1,800多種。目前，我國(guó)對(duì)香精、香料等食品添加劑制造行業(yè)實(shí)行許可證管理制度。四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀香精

5、香料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于食品業(yè)、日用化工業(yè)、制藥業(yè)、煙草業(yè)、紡織業(yè)、皮革業(yè)等各個(gè)行業(yè)。隨著科技水平和人們生活水平的提高，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)香精、香料的需求逐年增長(zhǎng)，其中食用香精香料的市場(chǎng)需求更是呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，這為我國(guó)香精香料制造行業(yè)的快速發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)逐步完成了從小作坊式生產(chǎn)到工業(yè)化生產(chǎn)、從產(chǎn)品仿制到自主研發(fā)、從進(jìn)口設(shè)備到專業(yè)設(shè)備的自主設(shè)計(jì)制造、從感官評(píng)價(jià)到使用高精儀器檢測(cè)、從技術(shù)人員的引進(jìn)到專業(yè)人才的自主培養(yǎng)、從野生資源采集到引種栽培和建立基地等多方面的轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)香精香料制造行業(yè)已發(fā)展成一個(gè)較完整的工業(yè)體系，并涌現(xiàn)出一批能夠直接參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

6、的行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。近年來國(guó)內(nèi)香精香料制造行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。20042009年，國(guó)內(nèi)香精香料銷售收入總額分別約為123.92億元、179.45億元、225.09億元、220.05億元、253.66億元與274.35億元。2007年國(guó)內(nèi)食品香精香料銷售總額約99.97億元，其中外資企業(yè)銷售額約44.87億元，約占國(guó)內(nèi)銷售總額的45%。外資企業(yè)諸如奇華頓（Givaudan）、芬美意（Firmenich）、國(guó)際香料（IFF）等國(guó)際著名香精香料公司，憑借其著名的品牌，先進(jìn)的技術(shù)，大規(guī)模的投入，規(guī)范的經(jīng)營(yíng)管理和先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念，已成為中國(guó)食品香精香料中高檔市場(chǎng)的主要力量，引領(lǐng)著中國(guó)香精香料行業(yè)的未來

7、發(fā)展方向。（數(shù)據(jù)來源：前瞻商業(yè)資訊有限公司中國(guó)香精香料行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告，和訊網(wǎng)宏觀數(shù)據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)香料、香精制造）五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度當(dāng)前國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局主要表現(xiàn)為外資企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)之間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。由于中國(guó)香精香料市場(chǎng)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿εc市場(chǎng)空間，國(guó)際著名香精香料公司紛紛在中國(guó)本土投資建廠，占據(jù)了大部分國(guó)內(nèi)香精香料中高檔市場(chǎng)的份額。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)香精香料制造企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出一批如愛普香料集團(tuán)股份有限公司和本公司等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，憑借穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、合理的產(chǎn)品價(jià)格、周到的技術(shù)服務(wù)，贏得了客戶的認(rèn)可和青睞，市場(chǎng)份額和品牌知名度日漸提高，迅速發(fā)展成為國(guó)內(nèi)香精香料

8、行業(yè)的骨干力量。從地域分布來看，國(guó)內(nèi)香精香料制造企業(yè)主要集中在華東地區(qū)和華南地區(qū)，其中廣東、浙江、江蘇、四川、上海等省市的發(fā)展速度較快，企業(yè)數(shù)量和銷售收入均位居行業(yè)前列。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20072009年國(guó)內(nèi)香精香料累計(jì)產(chǎn)品銷售收入排名居前五位的地區(qū)均為廣東、上海、浙江、江蘇、河南五個(gè)省市，已成為國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域。六、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)的發(fā)展壯大，國(guó)內(nèi)企業(yè)在新技術(shù)與新產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域的投入逐漸增加，采用生物技術(shù)及綠色化學(xué)環(huán)保工藝已逐漸成為國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)的未來發(fā)展方向。其主要表現(xiàn)為：1、生物技術(shù)將更多地應(yīng)用于香精香料的生產(chǎn)隨著消費(fèi)者環(huán)保意識(shí)的逐步增強(qiáng)和對(duì)自身健康的日漸關(guān)注，天然

9、香料和使用天然香料調(diào)配的香精將逐漸成為市場(chǎng)消費(fèi)的主流。由于生物技術(shù)是生產(chǎn)天然的香味化合物及其復(fù)合物最有發(fā)展與應(yīng)用前景的新型生產(chǎn)技術(shù)，因此受到了國(guó)內(nèi)眾多生產(chǎn)企業(yè)的廣泛重視。隨著不可再生資源日益減少、世界人口和環(huán)境壓力的增加，應(yīng)用現(xiàn)代生物技術(shù)改造和替代傳統(tǒng)合成工藝的發(fā)展趨勢(shì)日漸明顯，在為傳統(tǒng)技術(shù)或常規(guī)技術(shù)難以解決的問題開辟新途徑的同時(shí)，也為應(yīng)用生物技術(shù)生產(chǎn)香料提供了有力的技術(shù)支持。隨著生物技術(shù)的不斷發(fā)展和香精香料領(lǐng)域生物生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)一步提高，必將有更多的香精香料采用生物技術(shù)進(jìn)行生產(chǎn)。2、綠色環(huán)?；瘜W(xué)工藝將成為國(guó)內(nèi)合成香料生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展方向由于缺乏相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)研究，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有大宗合成香料產(chǎn)品的生產(chǎn)仍使

10、用生產(chǎn)效率較低的傳統(tǒng)制備工藝，在生產(chǎn)工藝、資源利用、能源消耗、環(huán)境污染及產(chǎn)品質(zhì)量等方面存在不足。因此，在國(guó)家大力推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、促進(jìn)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)，保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的大背景下，加強(qiáng)對(duì)原有大宗香精香料產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的研究，以綠色環(huán)?；瘜W(xué)工藝取代現(xiàn)有傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)高效率、高質(zhì)量、低消耗、低能耗和對(duì)環(huán)境的保護(hù)，將成為國(guó)內(nèi)合成香料生產(chǎn)技術(shù)的必然發(fā)展方向。七、市場(chǎng)容量按產(chǎn)品用途分類，本公司生產(chǎn)的香精產(chǎn)品主要可分為食用香精和煙用香精兩大類產(chǎn)品，分別被廣泛應(yīng)用于食品、飲料和煙草行業(yè)，并已逐漸成為上述行業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的重要配套原料。因此，上述行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與

11、市場(chǎng)需求將對(duì)公司的未來發(fā)展與經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生直接影響。1、食品行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)需求進(jìn)入二十一世紀(jì)以后，食品工業(yè)的快速發(fā)展帶動(dòng)了食品香精香料行業(yè)的快速發(fā)展，人們的食品消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。“自給型”食品消費(fèi)比重逐年下降，一些營(yíng)養(yǎng)、方便、休閑、綠色的新型工業(yè)化食品的需求逐年增長(zhǎng)，為食用香精香料的發(fā)展創(chuàng)造了難得的機(jī)遇。隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者在追求食品健康、營(yíng)養(yǎng)、衛(wèi)生的同時(shí)，逐漸尋求口味的時(shí)尚與新穎，市場(chǎng)需要更多的新口味來滿足人們愈來愈挑剔的味覺。雖然，食用香精香料在食品配料中所占的比例較低，但卻對(duì)食品風(fēng)味起著舉足輕重的作用。它不僅可為食品原料賦香，矯正食品中的不良?xì)馕?，還可對(duì)食品中的原有香氣

12、進(jìn)行補(bǔ)充、穩(wěn)定和輔助食品中的固有香氣。食品中添加合適的香料或香精，其香氣和口味將會(huì)得到提升和改善。此外，隨著食品香精香料的廣泛興起與應(yīng)用，食用香精香料產(chǎn)品的多元化發(fā)展對(duì)食用香精香料制造行業(yè)提出了更高的要求。除傳統(tǒng)主流口味的奶香類、柑橘類和果味類香精外，草莓、甜橙、菠蘿、芒果、蘆薈、葡萄、西番蓮、番石榴、木瓜、葡萄柚等新型果味類香精在各種食品中的應(yīng)用日漸豐富。與此同時(shí)，咸味香料和香精的研究、開發(fā)和生產(chǎn)也得到了快速發(fā)展。20042008 年，我國(guó)食品制造行業(yè)銷售收入始終保持高速穩(wěn)定地增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率均超過25%。2008 年國(guó)內(nèi)食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6,662.10 億元，同比增長(zhǎng)28.51%，

13、2009 年1-11 月份國(guó)內(nèi)食品制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入7,903.64 億元，同比增長(zhǎng)18.47%。近年來，隨著居民的可支配收入提高、居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，食品消費(fèi)將保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，勢(shì)必拉動(dòng)食用香精香料需求的增長(zhǎng)。2、飲料行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)需求近年來，中國(guó)飲料市場(chǎng)發(fā)展迅速，已成為中國(guó)食品行業(yè)中發(fā)展最快的市場(chǎng)之一，擁有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊市場(chǎng)空間。從飲料消費(fèi)水平分析，我國(guó)居民人均飲料消費(fèi)量仍處于較低水平。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)人均年消費(fèi)軟飲料約8 公升，為世界平均水平的1/5，西歐發(fā)達(dá)國(guó)家的1/24。其中，果汁及果汁飲料人均年消費(fèi)量?jī)H1 公升，約為西歐發(fā)達(dá)國(guó)家的1/40。從長(zhǎng)期發(fā)展

14、趨勢(shì)來看，隨著我國(guó)全面建設(shè)小康社會(huì)和城市化建設(shè)步伐的不斷加快，以及餐飲服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展和居民收入水平的逐年提高，飲料產(chǎn)品將成為居民生活消費(fèi)必需品的重要組成部分，飲料消費(fèi)市場(chǎng)需求將長(zhǎng)期保持快速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)飲料行業(yè)銷售收入自2004年以來以年均15%以上的速度持續(xù)快速增長(zhǎng)，其中2006年增長(zhǎng)速度最快，達(dá)到28.15%。2008年中國(guó)飲料行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,541.98 億元，增速為24.12%，2009年1-11月中國(guó)飲料行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入6,642.61億元，增速為19.93%。隨著飲料逐漸成為人們生活的必需品，國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)需求將擁有巨大的增長(zhǎng)空間。根據(jù)中國(guó)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)

15、飲料消費(fèi)總量已突破6,000萬噸，我國(guó)已成為世界第二大飲料生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，并將在2010年躍居世界首位。（數(shù)據(jù)來源：2009年中國(guó)飲料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)）隨著飲料產(chǎn)品市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，必將進(jìn)一步催生食品香精香料的增量需求，為國(guó)內(nèi)食品香精香料行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。3、煙草行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及市場(chǎng)需求自2004年以來，我國(guó)卷煙產(chǎn)銷量呈現(xiàn)出均衡增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2004年全國(guó)卷煙產(chǎn)量為1.87萬億支，至2009年，全國(guó)卷煙產(chǎn)量已攀升至2.29萬億支。數(shù)據(jù)顯示，2008年國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入3,933.11億元，同比增長(zhǎng)16.28%，2009年1-11月國(guó)內(nèi)煙草行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,434.11億元，同比增長(zhǎng)

16、13.15%。目前，我國(guó)在卷煙產(chǎn)量、卷煙銷量、卷煙增長(zhǎng)速度、吸煙人數(shù)、吸煙人數(shù)增加數(shù)量及煙稅增長(zhǎng)速度等方面均位于世界首位，我國(guó)已成為全世界最大的煙草生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)以及國(guó)內(nèi)卷煙工業(yè)的快速發(fā)展，煙用香精工業(yè)通過增加新品種、開拓新香料、探索生產(chǎn)新工藝、變革香型結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)新配方等方式，在滿足煙草消費(fèi)市場(chǎng)不同口味需求的同時(shí)，不斷為市場(chǎng)帶來新的消費(fèi)取向。可以預(yù)見，中國(guó)香精香料工業(yè)必將隨著煙草行業(yè)的不斷發(fā)展，而擁有廣闊的市場(chǎng)空間和巨大發(fā)展前景。八、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額中國(guó)香精香料行業(yè)經(jīng)過多年的快速發(fā)展，已發(fā)展成為一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)性的行業(yè)。2009年行業(yè)內(nèi)銷售收入排名居前的主要

17、為國(guó)際香精香料公司的在華企業(yè)。2009 年行業(yè)內(nèi)排名居前部分企業(yè)銷售收入及其市場(chǎng)份額情況（單位：萬元，%）九、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因1、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2009年中國(guó)香精香料行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入總額274.35億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)33.71億元。從各項(xiàng)指標(biāo)的變動(dòng)趨勢(shì)來看，2008年國(guó)內(nèi)香精香料行業(yè)發(fā)展較為平穩(wěn)。2、行業(yè)利潤(rùn)水平變動(dòng)原因20062008年，我國(guó)香精香料行業(yè)銷售收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，但銷售毛利率有所下降，主要原因?yàn)椋?007年以來，國(guó)內(nèi)各種原材料價(jià)格均出現(xiàn)較大幅度的上漲，加大了香精香料行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的成本，在一定程度上影響了行業(yè)整體盈利能力。200

18、8年第4季度，雖然原材料價(jià)格較上年有所回落，但由于全球金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，行業(yè)整體盈利受到了一定程度影響。十、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙1、高額的研發(fā)投入形成的資金壁壘隨著人們生活水平的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)食品消費(fèi)觀念日趨理性和成熟，對(duì)食品的品質(zhì)要求日漸提高，營(yíng)養(yǎng)食品、保健食品、功能食品、綠色食品等已成為當(dāng)前食品市場(chǎng)的消費(fèi)熱點(diǎn)。消費(fèi)者在追求不同新鮮口味的同時(shí)，要求食品的“天然、營(yíng)養(yǎng)、保健、安全、衛(wèi)生”已成為21 世紀(jì)食品發(fā)展的必然趨勢(shì)。為了滿足食品工業(yè)的發(fā)展需求，國(guó)內(nèi)外眾多香精香料企業(yè)紛紛開始著重于“安全、天然、環(huán)?！钡氖秤孟憔懔稀Ｒ虼?，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)入者而言，香精香料“安全、天然、環(huán)?！钡?/p>

19、需求將無疑對(duì)其在生產(chǎn)技術(shù)的運(yùn)用和研發(fā)方面提出更高的要求。為了長(zhǎng)期保持行業(yè)領(lǐng)先地位，多年來世界各大香精香料公司均十分注重新產(chǎn)品的研發(fā)和新技術(shù)的應(yīng)用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球十大香料香精公司每年研發(fā)資金投入約占其銷售總額的5%10%。巨額的資金投入一方面促進(jìn)了諸如合成技術(shù)、分析技術(shù)、生物工程技術(shù)、新型分離與加工技術(shù)、香精新工藝等高新技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，另一方面使得進(jìn)入香精香料行業(yè)的資金要求明顯提高，對(duì)新的行業(yè)進(jìn)入者形成了一定程度的資金壁壘。（數(shù)據(jù)來源：香料香精工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)）2、專業(yè)人才及細(xì)分市場(chǎng)的壁壘香精香料屬于非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，同一香型的香精香料產(chǎn)品所采用的配方和技術(shù)工藝均有所不同，且存在較大差異。香精香

20、料的配方及技術(shù)工藝大多由各企業(yè)自身和專業(yè)技術(shù)人員所掌握，而目前這些專業(yè)技術(shù)人員又多為國(guó)內(nèi)外大型香精香料企業(yè)所壟斷。由于香精香料行業(yè)的專業(yè)性和特殊性使得香精香料領(lǐng)域?qū)I(yè)人才較為稀缺，國(guó)內(nèi)外大型香精香料企業(yè)將專業(yè)技術(shù)人才作為其核心競(jìng)爭(zhēng)力以高薪進(jìn)行聘請(qǐng)，并通過多種措施努力保持技術(shù)人員的穩(wěn)定性。此外，香精香料是根據(jù)下游食品、飲料、煙草等生產(chǎn)企業(yè)的要求進(jìn)行特定調(diào)配后進(jìn)行生產(chǎn)的，通常情況下為了達(dá)到下游企業(yè)在香氣、口感等方面的要求，香精生產(chǎn)企業(yè)會(huì)與下游企業(yè)在香精香料的研發(fā)和試制上進(jìn)行協(xié)作，并在此基礎(chǔ)上確定長(zhǎng)期供求關(guān)系。因此，食品、飲料、煙草等生產(chǎn)企業(yè)為能長(zhǎng)期保持產(chǎn)品特有的香氣和口感，維持產(chǎn)品口味的穩(wěn)定性，通

21、常不會(huì)對(duì)上游香精香料供應(yīng)商進(jìn)行大范圍的調(diào)整和更換，致使香精香料企業(yè)在各自的產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)中形成了一定的市場(chǎng)壁壘。對(duì)于新的行業(yè)進(jìn)入者而言，專業(yè)技術(shù)人才的稀缺和產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)的壁壘將成為其短期內(nèi)較難逾越的行業(yè)門檻。十一、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）中國(guó)香精香料市場(chǎng)潛力巨大香精香料行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中食品、日化、煙草、醫(yī)藥等行業(yè)的重要原料配套產(chǎn)業(yè)。香精香料已成為現(xiàn)代社會(huì)人類高質(zhì)量生活不可或缺的重要原料。近年來，中國(guó)香精香料行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，從2002年的97.57億元，增長(zhǎng)至2009年的325.86億元，年均增長(zhǎng)率約達(dá)13%。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，人民生活水平不斷提高，傳

22、統(tǒng)生活消費(fèi)已不能滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求。消費(fèi)者的多樣化需求拉動(dòng)了社會(huì)對(duì)食品、化妝品、香煙、醫(yī)療等快速消費(fèi)品的增長(zhǎng)，相應(yīng)地帶動(dòng)了香精香料行業(yè)的快速發(fā)展。（資料來源：前瞻商業(yè)資訊有限公司中國(guó)香精香料行業(yè)產(chǎn)銷需求與戰(zhàn)略投資分析報(bào)告）（2）得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)我國(guó)是天然香料植物資源大國(guó)，從南到北都有香料植物的分布。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)擁有分屬62個(gè)科的400余種香料植物，已有工業(yè)化生產(chǎn)的天然香料約120多種，約占天然香料總數(shù)的60%。由此可見，我國(guó)是世界香料植物資源最為豐富的國(guó)家之一。得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)為我國(guó)香精香料行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供了有效保障。（資料來源：前瞻商業(yè)資訊有限公司中國(guó)香精香料行業(yè)產(chǎn)銷需

23、求與戰(zhàn)略投資分析報(bào)告）2、不利因素（1）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)面臨激烈的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)中國(guó)香精香料市場(chǎng)巨大的發(fā)展空間，吸引了眾多國(guó)際知名香精香料生產(chǎn)企業(yè)的加入。目前，國(guó)際著名的10大香精香料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)投資建廠。隨著國(guó)際知名香精香料生產(chǎn)企業(yè)的不斷入駐，國(guó)內(nèi)香精香料市場(chǎng)已逐漸形成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)內(nèi)香精香料企業(yè)將直接面對(duì)激烈的國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)。（2）中國(guó)香精香料行業(yè)投入亟待增加，技術(shù)研發(fā)落后將制約我國(guó)香精香料行業(yè)的發(fā)展雖然，經(jīng)過多年的發(fā)展，我國(guó)香精香料工業(yè)已取得了巨大成就，但與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)相比，大部分國(guó)內(nèi)企業(yè)在資金實(shí)力、技術(shù)水平及研發(fā)能力等方面仍然存在較大差距。目前，我國(guó)香料工業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品研制方面

24、仍以仿制為主，缺乏資金投入，研發(fā)能力較弱，致使國(guó)內(nèi)大部分香精香料生產(chǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力難以形成，制約了行業(yè)的整體發(fā)展。十二、行業(yè)技術(shù)水平及特點(diǎn)1、主要原料及其制備工藝_2、行業(yè)應(yīng)用的主要技術(shù)（1）天然香料的提取技術(shù)從天然芳香植物中提取天然香料的主要技術(shù)可分水蒸汽蒸餾技術(shù)、溶劑浸提技術(shù)、榨磨技術(shù)和吸附技術(shù)四大類。 水蒸汽蒸餾技術(shù)水蒸氣蒸餾技術(shù)是使水蒸氣連續(xù)地流過容器中的樣品混合物來進(jìn)行蒸餾的香料提取技術(shù)。該技術(shù)具有設(shè)備簡(jiǎn)單、易于操作、可以避免精油長(zhǎng)時(shí)間在高溫下發(fā)生破壞分解、水解或聚合，使精油的質(zhì)量和提取率均得到一定程度的提高等優(yōu)點(diǎn)。但由于采用該技術(shù)提取的香精只含有揮發(fā)成分，而其中的味覺成分未被提取

25、，因此在薄荷油、桉葉油、迷迭香油等植物類香精油的提取中使用較多。 溶劑浸提技術(shù)溶劑浸提技術(shù)是利用揮發(fā)性的有機(jī)溶劑將植物原料中的芳香成分浸取出來，使其溶解到有機(jī)溶劑中，然后蒸去溶劑的香料提取技術(shù)。該技術(shù)具有可以在不加熱及在低溫環(huán)境下進(jìn)行，除了揮發(fā)性組分外，還可提取其中重要的不揮發(fā)性成分的特點(diǎn)。因此，該技術(shù)多用于鮮花、樹脂、香豆及棗子等的香料組分的提取。 榨磨技術(shù)榨磨技術(shù)是采用冷磨或機(jī)械冷榨的方式將含芳香油較多的果皮中的芳香油分壓榨出來，并噴水使油和水混合流出，再經(jīng)高速離心機(jī)將精油分離出來的香料提取技術(shù)。該技術(shù)的生產(chǎn)過程在常溫下進(jìn)行，確保了芳香油中萜烯類化合物不發(fā)生化學(xué)反應(yīng)，從而使精油質(zhì)量提高、香

26、氣逼真，主要用于提取檸檬油、甜橙油、香檸檬油、紅橘油等柑桔類果實(shí)精油。 吸附技術(shù)吸附技術(shù)是利用只吸附香氣成分的吸附劑提取低沸點(diǎn)香氣成分的香料提取技術(shù)。該技術(shù)具有加工溫度低、能富集和提取沸點(diǎn)較低的香氣成分，且不會(huì)破壞香氣組分和性質(zhì)的特點(diǎn)。該技術(shù)主要被用于茉莉花、蘭花、橙花等香氣強(qiáng)且芳香成分容易釋放的名貴花朵高檔香料的提取。（2）香精香料的檢測(cè)分析技術(shù) 質(zhì)譜檢測(cè)器（MS）與氣相色譜儀（GC）聯(lián)用技術(shù)是通過氣相色譜儀對(duì)香精香料樣品進(jìn)行預(yù)分離，然后采用質(zhì)譜檢測(cè)器對(duì)組分進(jìn)行檢測(cè)分析，并能在較短時(shí)間內(nèi)完成復(fù)雜混合物相關(guān)結(jié)構(gòu)分析的高效檢測(cè)分析技術(shù)。 氣相色譜儀（GC）或液相色譜儀（LC）與變換紅外光譜儀（F

27、TIR）及二維核磁共振聯(lián)用技術(shù)是目前香精成分分析中常用方法，能夠?qū)ο憔葟?fù)雜混合物進(jìn)行較為準(zhǔn)確的分析鑒定。 計(jì)算機(jī)模擬識(shí)別技術(shù)是一種以計(jì)算機(jī)技術(shù)為基礎(chǔ)的模式識(shí)別方法，即用K 氏最臨近歸類法比較待測(cè)與已知樣品的成分，若誤差在規(guī)定范圍內(nèi)，即可判定兩者的成分相似或相同。該技術(shù)擁有預(yù)測(cè)力強(qiáng)、快速準(zhǔn)確、操作方便、能夠大幅提高香精香料分析效率等顯著特點(diǎn)。 不借助任何儀器的定量香味剖析（QFP）技術(shù)是著眼于嗅覺、味覺等對(duì)香味、香氣感受的模仿，通過訓(xùn)練個(gè)體識(shí)別來量化其對(duì)某種產(chǎn)品的感覺。該技術(shù)不僅比其他所有一切分析方法都直觀，而且能對(duì)現(xiàn)有儀器無法作出響應(yīng)的特定氣味作出反應(yīng)，是香精香料行業(yè)中“調(diào)香師”所應(yīng)具備的基

28、本技能，也是香精香料行業(yè)長(zhǎng)期保持創(chuàng)新和發(fā)展的重要因素之一。（3）生物天然香料的制造技術(shù) 美拉德反應(yīng)（Maillard）在香精香料中的應(yīng)用美拉德反應(yīng)（Maillard）又稱為“非酶棕色化反應(yīng)”，是廣泛存在于食品工業(yè)的一種非酶褐變，即羰基化合物（還原糖類）和氨基化合物（氨基酸和蛋白質(zhì)）間的反應(yīng)，經(jīng)過復(fù)雜的歷程最終生成棕色甚至是黑色的大分子物質(zhì)類黑精或稱擬黑素，所以又稱“羰胺反應(yīng)”。 生物工程技術(shù)在香精香料中的應(yīng)用近年來，通過生物代謝路徑制備香料化合物、高等植物精油、植物和少量動(dòng)物提取物的生物工程技術(shù)，一直是國(guó)內(nèi)外香精香料工業(yè)技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域研究和開發(fā)的前沿技術(shù)。該技術(shù)與其他技術(shù)相比具有以下五方面的優(yōu)點(diǎn)：第一，可使香精香料工業(yè)獨(dú)立于農(nóng)業(yè)之外，不