1、績效考核指標與評分標準中國平安保險公司組織人事部人力資源改革小組1998年10月22日星期四考核指標設計原則考核指標高度體現崗位職責原則考核指標盡可能具體和量化之原則考核指標導向之原則即考核指標與公司總體目標一致原則考核指標簡單與易操作之原則考核指標按實際需要進行調整之原則年終考核指標姓名部門電腦部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用的控制率低于目標 10%以 上低于目標5-10%介于目標+5%之間超過目標5%上5%財務部系統正常運行概率全年無任何事故全年事故1-2次全年事故3-4次全年事

2、故4次以上10%企劃部故障的反應速度在1個小時內處 理完畢1-2個小時內處理 完畢3-4小時內處理完畢4小時以上才處理完畢15%人事部（維護 記錄）開發計劃達成率計劃達成率超過100%-95%計劃達成率超過90%計劃達成率80%-90%計劃達成率低于80%20%企劃部對總公司推廣項目的 支持與協作積極協作，效果 顯著主動協作，效果明 顯能夠協作，效果一般不能協作，無效果10%總公司壽險 電腦部對相關員工電腦培訓 情況完成培訓計劃120%以上完成培訓計劃 110% 以上完成培訓計劃90%-110%完成培訓計劃90%下10%人事部系統管理的規范性、有 效性各項制度健全， 全年無數據差錯 發生能夠執

3、行各種制度，數據基本準確管理比較規范，偶爾有 數據差錯管理不規范，數據差錯 較多10%人事部用戶滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分20%企劃部本人簽名:本部門主管領導簽名年終考核指標姓名部門辦公室職務主任任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標（100-81）超過目標（80-61）達到目標（60-41）低于目標（40-21）總經理室滿意度贊賞（100分81分）滿意（80分61分）比較滿意（60分41分）不滿意（40分21分）20%計劃費用的控制率低于目標10%低于目標5-10%介于目標土 5%之間超過目標5%上10%財務部對固定資產的管理情況管理完善，設備完好，資產

4、無損失，每季查1次管理完善資產基本無損失每 季查1次，資產損失金額少于500元帳物分明，每季查1次、資 產損失較小金額少于 1000 元每季查看小于 1次帳物不 清，資產損失嚴重，金額大 于1000元10%分管領導、財務部根 據檢查結果評分對外交往中廉潔自律執行情 況以身作則，執行良好，受到 各方贊揚，廉潔自律，無投訴無違紀違規現象，執行情況 一般有違紀違規現象，執行不力5%主管領導采購與領用及時了解物品的需求合理采 購節約成本在10%以上，領 用記錄清晰采購及時，價格合理，掌握 庫存，定期核對，節約成本在 5%上,采購能滿足公司的需求，領 用有記錄，價格合理拖延不及時，領用混亂或采 購的價格

5、超過正常水平10%監察審計部安全保衛制度完善，執行良好，無事 故發生制度完善，執行較好，基本 上無事故發生，沒有損失或 不利影響發生有相關制度，基本上無事故 發生，不利影響或損失甚小 并及時彌補制度不健全有漏洞，執行混 亂，有事故發生并給公司造 成不利影響或損失5%主管領導對車隊的管理程度安全駕駛，無事故發生，車 質可靠，油耗遠低于標準安全駕駛，無事故發生，車 質較可靠，全年2-3次違章 處罰，油耗低于標準無事故發生，全年4-5次違 章處罰，油耗符合標準有交通事故發生，車況差或 全年6次以上違章處罰10%財務部宣傳、公關的效果在各類刊物上發表 30篇以上、在各類刊物上發表25篇以上在各類刊物上

6、發表20篇以上宣傳稿件發表不足20篇10%人事部公章管理、文字把關和文件歸檔管理公章管理制度嚴格效果顯 著，文件在10天內傳閱歸檔 完畢公章管理制度嚴格效果明 顯，文件在15天內傳閱歸檔完畢公章管理制度嚴格效果顯 著，文件在20天內傳閱歸檔 完畢公章管理制度不完善，管理有漏洞，文件歸檔不及時10%人事部根據記錄其它部門及三級機構的滿意 度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部（調查測評）本人簽名:年終考核指標姓名部門培訓部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用的控制率

7、低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標5%超過目標5%以上10%財務部代理人考試合格率高于當地平均水平 10%高于當地平均水平 5-10%高于當地平均水平 0-5%低于當地平均水平 0-10%25%企劃部各類培訓計劃完成率達成計劃120%以上達成計劃%達成計劃90-100%<90%20%人事部各級專職講師授課時數均超過計劃25%以上均超過計劃10-25%均達到計劃土 10%之間落后計劃10%以上10%人事部課程更新開發能力針對需求開發課程不少于6門針對需求開發課程不少于4門-5門針對需求開發課程不少于2門-4門針對需求開發課程少于2門15%主管了領導師資隊伍建設措施非常得力，素質提

8、高， 作用顯著措施很得力，隊伍素質提高， 作用很明顯措施較得力，素質較高作用較明顯措施一般，素質無明顯高， 作用不大10%主管領導其他部門及三級機構的滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部(調查測評)本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門企劃部職務負責人任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用的控制率低于目標10%以上低于目標5%-10%以上低于目標土 5%超過目標5%以上10%財務部目標計劃制定的偏差率90%以上目標與實際達成 差距在10%之內80%以上目標與實際達成差距

9、在10%乙內70%以上目標與實際達成差距在10%之內60%以上目標與實際達成差 距在10%之內10%主管領導公司發展規劃制定情況規劃科學、有前瞻性對公 司的發展有很強的指導意 義和推動作用規劃科學、有一定前瞻性對公 司的發展有一定的指導意義規劃較好、但前瞻性欠佳， 對公司發展的指導作用一般規劃不當、失去對公司的發 展的指導意義15%主管領導KPI指標跟蹤情況95%-100%及時準確且指標分析有很強的指導意義95%-90%及時準確且指標分 析有較強的指導意義90%-95%及時準確且指標分 析有一定的指導意義90%以下且指標分析 較淺20%主管領導公司發展動態分析和研究情況提前準確發現公司面臨的

10、機遇和問題為公司決策提 供切實可行的方案撰寫7份以上專項報告提前準確發現公司面臨的機 遇和問題為公司的決策提供 建設性的建議撰寫6份專項報 告及時準確發現公司面臨的機 遇和問題為公司的決策提供 參考性的建議撰寫 4份專項 報告不能及時發現公司面臨的 機遇和問題撰寫 3份以下 專項報告15%總經理室、信息分析的時效與質量按時完成、分析透徹按時完成、分析較透徹基本按時完成、分析一般不能按時完成、分析一般20%主管領導其它部門及三級機構的滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%各部門、三級機構本人簽名:本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門監察審計部職務經理任職時間考核指標評分標

11、準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標5%之間超過目標5%以上10%財務部常規審計覆蓋率達成計劃115%以上達成計劃105-110%達成計劃95-105%達成計劃94-75%15%企劃部在壽險系統內評比排名排壽險系統第1-3名排第4-5名排第6-22名排名后10名15%總公司稽核部及分公司 主管領導專項審計審計事項清楚，整改措施得 力，圓滿完成專項審計任 務，效果顯著審計事項清楚，整改措施具 體，完成專項審計任務，效果良好審計事項清楚，有整改措施， 基本完成專項審計任務，

12、取 得一定效果審計事項未完全明了，整改 措施不得力，未全面完成專 項審計任務10%以總公司、分公司分管 領導、人事部的評價為準離任審計五天內一次性審計清楚，未 留下后遺問題，被審計人與 公司均無爭議，效果顯著十天內審計清楚，未留下后 遺問題，被審計人與公司均 無爭議半月內審計清楚，未留下后 遺問題，各項工作未受影響半月內未能審計清楚，留下 后遺問題或被審計與公司 尚可爭議，妨礙了工作的正 常進行10%以總公司、分公司分管 領導、人事部的評價為 準審計質量(含審計報告)檢查全面，事實清楚，定性 準確，處理恰當，效果突岀 復發率為0對查岀的問題提岀較合理的 整改意見，效果良好 復發率在5%之內順利

13、完成任務，對問題及時 提岀整改意見，復發率在10% 之內勉強完成稽核檢查，有些問 題未查清，效果欠佳復發率大于10%15%主管領導(查閱審計報 告)及總公司稽核監察 部的總體評價本部門員工廉潔自律性廉潔自律性很強，無違紀違 規現象，無投訴廉潔自律性強，無違紀違規 現象，無投訴廉潔自律性較強，違紀違規 不超過一人次廉潔自律性差，違紀違規超 過一人次10%主管領導法律法規及廉政宣傳教育宣導覆蓋率100%以上，每 季9篇以上宣傳資料或講 課宣導覆蓋率100%每季6篇 宣傳資料或講課宣導覆蓋率100%每季3篇 宣傳資料或講課宣導覆蓋率低于100%每 季小于3篇宣傳資料或講 課10%企劃部根據季度工作總

14、結提供的數字其它部門及三級機構的滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分5%企劃部(調查分析)本人簽名:本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門財務部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)財務報表提交的時效性、準確 性、完整性11-12 分8-10 分5-7分1-4分10%人事部根據總公司壽險核算部評分公司營業費用控制率低于計劃10%以上低于計劃5%-10%計劃5%之間超計劃5%以上20%企劃部及主管領導固定資產購置超計劃率購置低于計劃10%以上購置低于計劃5%-10%計劃5%之間超計劃

15、5%-15%10%總公司壽險核算部財務制度執行情況嚴格執行財務紀律與制度， 對分支機構監督有力，每月 檢查一次，未發生財務違規 事件執行財務紀律與制度較嚴 格，對分支機構監督有力， 每兩月檢查一次，未發生財 務違規事件基本執行財務紀律與制度， 對分支機構監督有力，每季 檢查一次，未發生財務違規 事件執行財務紀律與制度不嚴 格，對分支機構監督不力， 有財務違規事件發生15%總公司稽核監察部資金管理100 -81 分80 -61 分60 -41 分40 420 分10%總公司壽險核算部財務分析報告的質量(頻度、 時效性、質量)每月一次，報告及時準確、 分析透徹有非常強的指導意 義每月一次，報告及時

16、、分析 較透徹有較強的指導意義每月一次，報告及時、分析有針對性，有一定的指導意義報告不及時、分析一般未能發現重大問題，或產生誤導5%主管領導財務基礎建設工作一級單位二、三級單位達標單位非達標單位5%總公司壽險核算部單證管理情況制度完善，執行嚴格，單證 管理規范，發放有序，回銷 及時，查詢準確快捷，單證 無丟失制度完善，執行嚴格，單證 管理規范，發放有序，回銷 及時，單證無丟失制度較完善，執行較嚴格， 發放有序，回銷及時，單證 基本上無丟失制度不健全，執行不嚴格， 單證管理不規范，發放、回 銷混亂，單證有丟失現象15%主管領導其它部門及三級機構的滿意度100分81分80分61分60分41分40分

17、21分10%企劃部本人簽名:年終考核指標姓名部門人事部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標5%超過目標5%上10%財務部編制控制率85%-90%95%-90100%-95%100%-110%15%壽險人事行政部工資總額控制90%-95%98%-96%100%-98%100%-110%10%壽險人事行政部人事信息報表誤差率X =1%1% X =3%3% X =5%5% X5%壽險人事行政部各項考核工作的完成情況(與年初計劃相比)達成計劃100

18、% 3天內反饋達成計劃100% 7天內反饋 較快達成計劃100% 10天內反饋落后計劃10%上,反饋不及時(超過10天)10%主管領導公司人力資源規劃的制定制定規劃，措施得力有非常 強的指導意義制定規劃，有較強的指導意 義規劃基本完成，有一定的指導意義沒有制定規劃10%主管領導工資、福利計劃的制定與落實嚴格執行總公司政策制定完整可行的計劃且100%完成，落實迅速嚴格執行總公司政策制定完 整可行的計劃且100%完成， 落實及時嚴格執行總公司政策，制定 完整可行的計劃，且100%完 成，落實較及時執行總公司政策，定編差， 落實不及時10%主管領導對人力資源的改革的推廣與落 實推廣積極，全面落實，成

19、效 顯著積極推廣落實，效果較好基本符合要求，效果一般推廣力度弱，效果不明顯10%主管領導內勤培訓工作內勤培訓計劃完整、針對性 強，100%完成計劃，培訓效 果優內勤培訓計劃完整、針對性 強，100%完成計劃，培訓效 果良好內勤培訓計劃完整、針對性較強，完成計劃 90%以上,培訓效果較好內勤培訓計劃不完整、針對 性不強，完成計劃不足90% 培訓效果差10%主管領導根據培訓計劃歷次培訓效果調查評判其他部門、三級機構的滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部本人簽名：本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門團體銷售部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100

20、-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)費用計劃控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標+5%超過目標5%以上10%財務部團險標準保費計劃完成率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10%低于目標10%20%企劃部標準保費增長率20%以上10-20%+10%低于-10%10%企劃部團險業務員月人均標準保費23000 元230000-20000 元200000-190000 元低于190000元10%企劃部試用人員達標率> 70%60-70%50-60%<50%10%人事部轉正人員達標率> 80%70-80%60-70%&l

21、t;60%10%企劃部網點達標率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10%低于-10%以下10%企劃部網點點均業績超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10%低于-10%以下10%企劃部團險外勤及三級機構滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部年終考核指標姓名部門團體后援部職務經理助理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)費用控制計劃率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標+5%之間超過目標5%以上10%財務部平均岀單時間平均2天以內平均3天以內平均4

22、天以內平均4天以上20%核保差錯率(抽樣)低于目標20%以上低于目標10-20%介于目標()+10%之間咼于目標10%10%成品差錯率低于目標20%以上低于目標10-20%介于目標()+10%之間咼于目標10%10%人均保全件數低于目標20%以上低于目標10-20%介于目標)+10%之間咼于目標10%20%團體核保、保全管理制度科學、流程完善、效果 顯著制度科學、流程完善、效果 明顯制度、流程較完善，效果比 較明顯制度、流程一般，效果較叉10%主管領導業務統計報表與分析數據準確，及時上報，分析 透徹，有重大參考價值數據準確，及時上報，分析合理，有參考價值數據準確，及時上報，有一 定的參政價值不

23、準確，不及時，影響工作， 分析不全面適用，沒有參政 價值10%企劃部團險外勤及三級機構滿 意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部本人簽名:本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門保費部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標+5%超過目標5%以上10%財務部續期保費計劃完成率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10%間低于目標10%以下25%企劃部續期保費綜合達成率>80%> 75%> 70

24、%<70%20%企劃部個險續期保費轉帳成功率90%90-80%70-80%<70%15%企劃部收費員人工人均收費件數按標準按標準按標準按標準10%企劃部業務統計報表及分析及時上報，數據精確，分析報告有重大參考價值及時上報，數據無差錯，分析報告有較大參考價值及時上報，數據無差錯，分析 報告有一定的參考價值不及時，數據質量差經常岀 錯10%總公司壽險保費部收費外勤及個險外勤的滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部本人簽名:本部門主管簽名:年終考核指標姓名部門營銷部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到

25、目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于計劃10%以上低于計劃5-10%介于計劃+5%超過計劃5%以上10%財務部個險首年保費年度計劃完成 率達成計劃110%以上達成目標計劃100-110%達成計劃90%-100%達成計劃90%以下25%企劃部個險首年保費增長率20%以上10-20%+10%低于-10%10%企劃部人均保費(月平均)6000元以上5500-60005000-55005000以下10%企劃部營銷業務狀況調查及分析報告質量調查報告等于或超過7份且具重大參考價值調查報告6份且具較大參考 價值調查報告4份且具一定參考價值調查報告3份以下，無參考 價值10%主管領導三個

26、月有效增員率55%以上45%-55%35%-45%35%以 下5%企劃部業務員月均脫落率<4%4-6%6-8%8%5%企劃部傭金計算的月差錯率傭金計算差錯率在1%以內傭金計算差錯率在以內傭金計算差錯率在%-2%內,傭金計算差錯率在2%以上5%企劃部對分支機構的指導力度和效 率工作力度很高，效率及時工作力度較高，效率及時工作力度一般，效率及時工作不得力，效率低下10%主管領導業務外勤及三級機構滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部年終考核指標姓名部門契約部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-

27、41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%低于目標5-10%介于目標+5之間超過目標5%以上10%財務部標準件承保時間平均2天以內平均3天以內平均4天以內平均4天以上15%LBS系統，企劃部成品保單差錯率低于目標20%以上低于目標10%-20%介于目標(5%。)+10%之間超過目標10%以上15%企劃部錄入差錯率低于目標20%以低于目標10%-20%介于目標(2%) +10%之間超過目標10%以上15%企劃部核保抽樣差錯率(抽樣困難)無疏失90%以上無疏失介于 80-90%,且無嚴 重疏失無疏失介于 70-80%且無嚴重疏失有嚴重疏失15%企劃部初審差錯率低落于目標20%以上低于

28、目標10%-20%介于目標(2%) +10%之間超過目標10%以上10%企劃部問題件平均處理時效三天以內四天以內五天以內五天以上10%企劃部業務人員、三級機構滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部本人簽名:本部門主管簽名:年終考核指標姓 名部 門客戶服務部職 務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標+5%之間超過目標5%以上10%財務部人均保全件件數超過目標20%以上超過目標5-20%介于目標+5%之間低于目標5%以

29、下10%企劃部咨詢電話解答準確率100%> 95%> 90%<90%10%企劃部(抽樣調查)簡易賠案平均處理時間2天以內3天以內4天以內超過4天15%企劃部常規賠案平均處理時間5天以內5-7天8-10 天超過10天15%企劃部賠案抽樣差錯率低于目標20%以上低于目標10-20%介于目標+10沱間超過目標10%10%總公司(抽樣調查)業務檔案管理管理制度健全，執行嚴格，存 檔規范，有序，齊全,無損失管理制度健全，執行較嚴格， 存檔有序，齊全,無損失制度健全，執行基本嚴格，存檔有序，無重大損失發生制度不健全，有章不循，管理混 亂，經常岀現資料丟失10%稽核檢查報告或主管上級部門報

30、表的制作與統計分析報表制作完整，上報及時， 分析報告有重大參考價值報表制作準確，上報及時，分 析報告有較大的參考價值報表制作準確，及時上報， 分析報告有一定的參考價 值報表經常岀錯，上報不及時，分 析報告缺乏新意，無參考價值10%總公司壽險客服部、核賠部業務人員及三級機構滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部(調查測評)本人簽名：本部門主管簽名年終考核指標姓名部門核賠部職務經理任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)計劃費用控制率低于目標10%以上低于目標5-10%介于目標+5%

31、之間超過目標5%以上10%財務部人均結案件數超過目標20%以上超過目標5-20%介于目標+5%之間低于目標5%以下10%企劃部理賠件均費用100%> 95%> 90%<90%10%企劃部(抽樣調查)簡易賠案平均處理時間2天以內3天以內4天以內超過4天15%企劃部常規賠案平均處理時間5天以內5-7天8-10 天超過10天15%企劃部賠案抽樣差錯率低于目標20%以上低于目標10-20%介于目標+10沱間超過目標10%10%總公司(抽樣調查)賠案管理嚴格執行公司制度，卷宗資 料齊全，歸檔及時，存放有 序，查詢迅速嚴格執行公司制度，卷宗資料 齊全，歸檔及時，存放有序， 查詢方便能夠執

32、行公司制度，卷宗資 料基本齊全，歸檔及時，無 丟失不執行公司制度，卷宗資料不齊全，有丟失，管理混亂10%總公司稽核小組報告或主管領導報表的制作與統計分析報表制作完整，上報及時， 分析報告有重大參考價值報表制作準確，上報及時，分 析報告有較大的參考價值報表制作準確，及時上報， 分析報告有一定的參考價 值報表經常岀錯，上報不及時，分 析報告缺乏新意，無參考價值5%總公司壽險客服部、核賠部業務人員及三級機構滿意度100分81分80分61分60分41分40分21分10%企劃部(調查測評)本人簽名：本部門主管簽名年終考核指標姓名部門三級機構第一負責人職務第一負責人任職時間考核指標評分標準權重資料來源遠超

33、目標(100-81)超過目標(80-61)達到目標(60-41)低于目標(40-21)保費收入計劃達成率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10沱間低于目標10%以上30%企劃部人均保費超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10沱間低于目標10%以上10%企劃部個險續期收費達成率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10沱間低于目標10%以上10%保費部業務員有效增員率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10沱間低于目標10%以上5%營銷人員管理室業務員脫落率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10沱間低于目標10%以上5%營銷人員管理室

34、計劃費用控制率超過目標10%以上超過目標5-10%介于目標+5%之間低于目標5%以上15%財務部客戶投訴比例低于目標10%以上低于目標0 -10%以上達到計劃目標超過計劃目標10%客服部首年保費增長率超過目標20%以上超過目標10-20%介于目標+10%間低于目標10%以上15%企劃部本人簽名：本部門主管簽名:公同資源部門滿意度調查表請在中打被評部門財務部監察審計部電腦部辦公室人事部企劃部工作內容員工工資發放及時準確工作態度和效率費用報銷審核的原則性就各部門費用支出情況階段性的向各部門反饋 費用請領與報銷的效率業務審核的原則性及工作態度對業務在政策信息方面的支援或配合 對違紀違規現象的立案調查及時效性專項及離任審計的公正公平性 員工的廉潔自律作風 對三