1、汽車用電線束現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢行業(yè)分析研究報告一、汽車線束現(xiàn)狀1.1 全球汽車線束現(xiàn)狀2008年下半年，汽車整車廠家的訂單大幅度萎縮。2009年，由于對未來預期好轉，以及中國市場的強力拉動，汽車廠家的訂單有一定幅度增加。而隨著汽車電子層次的提高，還有混合動力車的增加，汽車線束市場規(guī)模穩(wěn)步增加，預計在2012年會達到320億美元的規(guī)模。全球汽車線束廠家高度壟斷，前四大廠家占據(jù)了超過75%的市場，除德爾福外都是日本廠家。汽車線束廠家有其特殊性，首先要具備線纜生產經驗和線纜成本控制力。矢崎、住友、萊尼、古河 、藤倉、科絡普、京信都是以電線電纜起家的廠家。同時這些廠家大多都有上游礦業(yè)資源配合，住友和古河有

2、自己的銅礦，成本控制力比較好。傳統(tǒng)的汽車配件大廠在線束領域并不具備太多優(yōu)勢，法雷奧就把線束業(yè)務賣給萊尼。2009年全球汽車線束主要廠家市場占有率其次是具備汽車級連接器技術能力，藤倉是連接器技術非常優(yōu)秀的廠家，矢崎和住友也有很強的技術實力。再次是要和整車廠家配合非常好，線束對品質穩(wěn)定度決定性很強，廠家一旦確定，很難更換供應商。同時線束整車設計牽涉到電子、機械、熱分布等多方面因素，必須配合整車廠家設計，小廠家很難進入這一層級的供應鏈。線束還需要不斷地試驗后改進。德爾福和李爾就是靠和整車廠多年的配套關系。最后，線束產業(yè)中，勞動力成本所占總成本比例很高，因此向中國轉移的趨勢非常明顯。2009年全球汽車

3、線束主要廠家收入排名和全球汽車線束一樣，中國汽車線束產業(yè)中，日本企業(yè)占了60%左右的份額；其次是韓國廠家，裕羅、京信、悠進三大廠家占了15%左右的份額。2009年銷售額超過1億人民幣的廠家有42家，只有五家本土廠家，其余都是合資或外資廠家。本土廠家以鶴壁的天海集團最為優(yōu)秀，其次是昆山滬光、南通友星、江淮新發(fā)、華晨泰安。江淮新發(fā)和華晨泰安都是整車廠的關聯(lián)廠家。南通友星則以客車為主。2.2 我國汽車線束企業(yè)現(xiàn)狀汽車電子化被認為是汽車技術發(fā)展進程中的一次革命，汽車電子化的程度被看作是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志，是用來開發(fā)新車型，改進汽車性能最重要的技術措施。增加汽車電子設備的數(shù)量、促進汽車電子化是奪

4、取未來汽車市場的重要的有效手段。汽車電子產業(yè)作為國內新興的產業(yè)群體，其市場增長潛力巨大。據(jù)有關資料預測，2005年汽車產量有望超過550萬輛，2010年達到800萬輛的生產水平，2015年達到1500萬輛。汽車電子產業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動了汽車線束市場的強勁需求。為了使汽車上繁多的導體整體美觀不凌亂、接線安裝方便、以及保護絕緣層不易損壞，汽車上都將不同規(guī)格、不同用途的導線經包扎成束，成為電線束，簡稱線束。汽車線束素有汽車神經之稱，是對汽車進行電信號控制的載體。汽車線束是汽車電路的網絡主體，沒有線束也就不存在汽車電路。在目前，不管是高級豪華汽車還是經濟型普通汽車，線束編成的形式基本上是一樣的，都是由電

5、線、接插件和傳感器以及其他器件組成。與其他電器設備中的線束相比，汽車線束要能保證汽車在各種惡劣環(huán)境和行駛條件下的更高的安全可靠性，這就為汽車線束的技術發(fā)展提出了更高的要求。目前，我國約有大大小小幾百家汽車線束與其他線束加工廠，其規(guī)模大小、水平高低各不相同，“其他線束加工廠”也想擠進汽車線束組裝領域，而汽車線束組裝企業(yè)更想進入其他配套領域，這就構成了激烈的市場競爭基礎。線束配套企業(yè)合資或獨資所占比重約為10%，其余90%均是內資企業(yè)。我國線束企業(yè)主要分布在上海、北京、天津、東北地區(qū)、浙江、江蘇、廣東、福建、山東、安徽、重慶等省市。大致上可分為三種類型：外資企業(yè)。其規(guī)模大、投入大、定單穩(wěn)定。如聯(lián)合

6、電子、德爾福、矢崎等，近年來發(fā)展迅猛，技術主要來自美國、日本、歐洲等地區(qū)，一家企業(yè)銷售規(guī)模在530億元之間，組裝人員在15002000名左右，這樣的企業(yè)約有10家。由國內60年代發(fā)展而來的汽車配套定點企業(yè)。如長春市燈泡電線有限公司這類股份制企業(yè)，經過幾十年發(fā)展，為一汽、二汽公司配套了大量的線束，其技術水平在不斷提升，銷售規(guī)模在26億元之間，組裝人員在10002000人左右，這樣的企業(yè)約有8家左右。民營企業(yè)。如浙江合興電子有限公司等，這些私營企業(yè)主要分布在浙江、河南、安徽、江蘇、山東、廣東、上海等，銷售規(guī)模在14億元之間，這樣的企業(yè)大約有20家左右，其余的企業(yè)銷售規(guī)模均小于5000萬元。二、汽車

7、線束的工藝與生產隨著人們對舒適性、經濟性、安全性要求的不斷提高，汽車上的電子產品種類也在不斷增加，汽車線束越來越復雜線束的故障率也相應增加。這就要求提高線束的可靠性和耐久性等性能，許多人對于汽車線束的工藝和生產比較有興趣，在這里浩智電子就汽車線束工藝和生產這方面的知識做個簡單的敘述，您只需要花幾分鐘閱讀，就能大致了解。 在汽車線束二維產品圖紙出來以后，要編排線束的生產工藝，工藝是服務于生產的兩者密不可分，因此筆者將汽車線束的生產和工藝二者結合起來一起分析。線束生產的第一個工位是開線工藝。開線工藝的準確性直接關系到整個生產進度，一旦出現(xiàn)錯誤特別是開線尺寸偏短，會導致所有工位的返工，費時費力影響生

8、產效率。所以在編制開線工藝是一定要根據(jù)圖紙的要求合理確定導線的開線尺寸，剝頭尺寸。開線之后的第二個工位就是壓接工藝，根據(jù)圖紙要求的端子類型確定壓接參數(shù)，制作壓接操作說明書，對于有特殊要求的需要在工藝文件上注明并培訓操作工。比如：有的導線需要先穿過護套后才可壓接，它需要先預裝導線然后從預裝工位返回再壓接；還有刺破式壓接用到專用的壓接工具，這種壓接方式具有良好的電接觸性能。接著就是預裝工藝了，首先要編制預裝工藝操作說明書，為了提高總裝效率，復雜的線束都要設置預裝工位，預裝工藝的合理與否直接影響到總裝配的效率也反映出一個工藝人員的技術水平高低。如果預裝部分裝配的偏少或者裝配的導線路徑不合理會加大總裝

9、配人員的工作量，放慢流水線的速度所以工藝人員要經常呆在現(xiàn)場不斷總結最后一步就是，總裝工藝。能夠編根據(jù)產品開發(fā)部門設計的裝配臺板，設計工裝設備、物料盒規(guī)格尺寸并將所有裝配護套和附件的編號貼于物料盒上以提高裝配效率。編制各個工位裝配內容和要求，平衡整個總裝工位防止出現(xiàn)一點工作量過大，拉下整個流水線速度的情況。要做到工位平衡，工藝人員必須對每個操作了熟于心并現(xiàn)場測算工時，隨時調整裝配工藝。此外，線束工藝還包括編制材料消耗定額明細表、工時測算、工人培訓等，由于技術含量值不高，這些也就不細說了?？偠灾嚲€束在車內電子技術含量和質量，逐漸成為評價汽車性能的一項重要指標。汽車廠商對于線束的選擇應該尤為

10、重視，也有必要了解下汽車線束的工藝和生產。三、汽車電線束的發(fā)展趨勢3.1 汽車產量激增推動我國汽車線束行業(yè)快速發(fā)展近年來，我國汽車工業(yè)發(fā)展迅速。汽車產量從2007年的889萬輛到去年的1379萬輛，尤其是2009年汽車產量比上年增長了48.2%。2010年，我國汽車產量超過1500萬輛，以汽車產量推動我國汽車線束產業(yè)發(fā)展的因素仍然存在。據(jù)中國電子元件行業(yè)協(xié)會的保守估計：如果按平均每輛車需用65套線束計算，則2009年汽車線束需求量是89635萬套（不包括新舊車維修所需）如果按平均每臺車需要的線束價值4800元計算，2009年汽車線束市場已均達到662億元的規(guī)模（不包括新舊車維修所需）。2010

11、年中國汽車產量可達1500萬輛，需要汽車線束約102000萬套（按平均每輛車需用68套線束計算），市場規(guī)模達到675億元（按平均每臺車需要的線束價值4500元計算）。3.2 國際市場需求增大推動我國汽車線束產品出口我國汽車線束行業(yè)在受國內市場需求不斷擴大之際，全球汽車線束市場在中國汽車線束企業(yè)的吸引力也在增大。據(jù)蓋世汽車網統(tǒng)計，2009年全年國際采購商通過蓋世汽車網平臺發(fā)布汽車線束采購產品共為1208頻次，比2008年的656頻次增長了45.7%。另外，2005年，我國汽車線束產品的出口數(shù)量達到14.9萬噸，創(chuàng)匯11.3億美元，到2009年，汽車線束產品的出口數(shù)量達到24.9萬噸，創(chuàng)匯23.3

12、億美元。五年間我國汽車線束產品的出口數(shù)量和出口金額年平均增長率分別達到63.7%和65.9%，我國汽車線束出口實現(xiàn)高速增長。據(jù)蓋世汽車網分析，中國已經成為全球汽車線束的重要生產基地，外資企業(yè)加速向中國轉移生產，同時開展本土化研發(fā)，因此，未來幾年，我國本土化汽車線束企業(yè)將面臨急劇化挑戰(zhàn)。3.3 本土汽車線束生產企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)在汽車線束行業(yè)中，車載電子產品及裝置的外形變大導致產品日益復雜。該領域盡管生產的是勞動密集型產品，但面臨產品款式的頻繁變換，如何培養(yǎng)熟練的操作人員成為課題。從生產汽車線束的主要基地來看，處于物流條件及確保勞動力的考慮，大部分基地集中于沿海城市?；谄嚲€束行業(yè)的勞動力成本在

13、制造成本中所占的比例很高，同時中國又具備這方面的全球優(yōu)勢，從1990年代中期起全球大型供應商紛紛加快向中國轉移生產業(yè)務。其中，“天津津住汽車線束”作為住友電工的主要基地，2007年產量已達944萬套。住友電工還在福州市興建專為日產配套的汽車線束生產基地，同時計劃到2011年將該基地建設為向日產配套的全球最大線束生產基地。外資線束企業(yè)進駐國內市場對本土汽車線束企業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn)，本土企業(yè)需要在技術、產品質量及營銷方式上實現(xiàn)重大轉型。線束生產廠家之間的競爭出現(xiàn)白熱化。產品發(fā)展到一定時期，競爭對手也將在有規(guī)模、有實力、有誠信的企業(yè)內進行較量。規(guī)模較小的企業(yè)將會被淘汰。線束組裝越來越集中在有技術實力型

14、的企業(yè)。因為汽車線束不同于一般線束，還有一部分電子組件是附在汽車線束上面的，比如傳感器、厚膜電路混裝，此類電子組件技術含量較高，強調技術安全可靠；已超越了簡單的、一般組裝。據(jù)悉，一輛中檔轎車，就有一千個連接界面，三十幾個微處理器，幾百對連接器，所用的導線總長度達1500m2000m。隨著IT技術的發(fā)展而出現(xiàn)的E概念車，提出了汽車網絡化，模塊化的發(fā)展方向，網絡集群已經呼之欲出，使線束的制造技術又將出現(xiàn)第二次飛躍。線束的功能由普通信號傳遞擴大到數(shù)據(jù)傳遞。此外，受導線傳輸信號的局限性，將大量使用光纜，使汽車線束的制造技術迎來第三次飛躍。光纜具有傳輸速度快、容量大、體積小、保密性強、抗干擾好等優(yōu)勢，將

15、很快成為未來汽車數(shù)據(jù)處理和交換的重要優(yōu)選材料，使動力和信號分配系統(tǒng)進入一個新的發(fā)展歷史階段，目前寶馬汽車公司的D級轎車上，已經使用了光纜技術，日本也已經緊跟其后，進入實際裝車階段。3.4 線束技術目前主要發(fā)展趨勢線束技術目前主要發(fā)展趨勢有以下幾種：多路傳輸技術。該技術是指在一個公共的介質上傳輸多重信號，是電子控制器能分享信息，避免了單個接線，該項新技術的應用，是線束的接線簡化，結構緊湊。既可減輕重量，又能降低成本，由于信息是被廣泛的共享，而不是簡單的復制。因此，對于故障的診斷更加精確，工程更改更加快捷，缺陷的維修更加方便。多站連接技術。該技術是指能連接多個智能裝置的內部連接系統(tǒng)，它不僅能共享電池能源，可靠接地，更主要的是它能共享數(shù)據(jù)，該項技術大大減少了模塊的輸入和輸出，計數(shù)的數(shù)量，簡化模塊和線束的總成；由于減少了大量的對接點，生產周期，生產成本將明顯下降。電子、電氣合一計數(shù)。該技術是指現(xiàn)代汽車將有一個電子、電氣合一的中央電器盒BEC(Bussed Electrical Center)，在電氣功能上它相當于