1、國內管樁彳亍業市場情況簡報 報告人：何逸粵 一、 管樁行業概述 管樁行業既指預應力混凝土管樁。在我國的生產與應用最早出現丁上世紀 60 60 年代。當時由國家鐵道部北京豐臺橋梁廠研制的 550550 預應力混凝土管樁被應用 丁 6060 年代末建設的南京長江大橋。現代（焊接駁接）的預應力混凝土管樁則最 早丁上世紀 8080 年代中期，由當時的廣東省構件公司與廣東省建筑科學院合作首 先研制成功。 19871987 年，我國從日本引進了國內第一條 10001000、L10L10 米的 PHCPHC 管樁生產 線，我國現代預應力混凝土管樁行業由此開始起步。 從上世紀 8080 年代開始，在 二十年左

2、右的時間內，隨著國內經濟的持續高速發展，預應力混凝土管樁行業也 經歷了從無到有、從小到大的飛速發展過程。至今，整個行業在材料的使用、產 品的應用、生產工藝的布置、新產品的研制開發各方面均可以自主完成。 目前，我國已成為全球預應力混凝土管樁 品種最多、規格最全、應用范圍最 廣的國家之一。 管樁行業的下游細分行業主要包括：600600 以上的大直徑管樁（主要為 PHC PHC 管樁）品種主要為基礎設施建設中的港口、 碼頭以及船舶制造業等涉及水工建筑 項目施工的行業；600 600 （含）以下的小直徑管樁品種則主要為房地產等陸上建 筑工程施工的行業。歸納來說為三大領域： 交通基礎建設領域、船舶制造領

3、域、 房地產領域。 二、 管樁行業管理體制及主要法律法規 混凝土管樁行業屆丁混凝土及水泥制品業中的細分行業， 產品主要用丁高層 建筑、高速公路、高架道路、大型電廠等陸上建筑工程及港口、碼頭、船臺船塢、 大跨度橋梁等大型水上建筑工程的基礎施工。 行業主要管理部門為 國家建設部、 地方各級建設行政主管部門 及行業協會等自律性組織。 本行業的產品標準主要由國家建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局負責牽頭 制定，生產工藝、原材料及產品質量控制由上海市建設工程安全質量監督總站下 屆構件質監分站進行日常監管。 混凝土管樁產品的最終用戶主要為直接關系社會公共利益及民生安全的大 型民用建筑、基礎設施和公用事業，國

4、家已制定了建筑法、合同法、招標 投標法、建設工程質量管理條例等一系列法律法規對相關行業的規范運行進 行嚴格的監督和管理。 三、 國內管樁行業目前發展特點 1)1) 目前管樁企業在我國的分布十分廣闊，全國統計已近 350350 多家生產企 業，廣泛分布丁丁廣東、浙江、上海、江蘇、福建、安徽、山東、湖 北、北京、天津、廣西、云南等省市，其中， 仍以廣東、江浙一帶以 及上海最為密集。從企業性質來看，民營及股份制企業占全部生產企 業的 75%75%以上，外商投資企業占 15%15%，國有企業僅有 10%10%左右。 2)2) 我國已具備了生產現有 幾乎所有規格管樁的能力，目前主要的預應力 混凝土管樁品

5、種主要有：預應力混凝土管樁(PC(PC 管樁，強度060 060 )、 預應力高強度混凝土管樁（PHCPHC 管樁，強度080080）以及預應力混凝 土薄壁管樁（PTCPTC）, ,其中，PHCPHC 管樁為最主要的管樁品種,占據了 所有混凝土管樁產量中 80%80%以上的比重。 3 3） 目前，預應力混凝土管樁尤其是 PHCPHC 管樁已被廣泛地應用丁多、高 層民用建筑、工業廠房、大型設備基礎、城市高架道路基礎、公路、 橋梁、港口碼頭、機場、城市輕軌、電力、冶金等工程中，基本涵蓋 了我國所有的建筑工程的基礎施工中， 成為我國最重要的建筑樁基礎 材料。 4 4） 近兩年由丁市場大背景、國家對房

6、地產行業的調控導致了全國范圍內 的管樁企業均采取裁員縮編、降庫存盡可能回籠資金的舉措 ，來度過 市場低迷期。由丁市場的高度飽和，預計未來數年內仍會有一定比例 的市場縮減。中國混凝土與水泥制品協會預制混凝土樁分會及其它一 些行業自律性組織都在 20142014 的年會或論壇中強調遏制新增產能，加 強行業自律這些話題。 5 5） PHCPHC 管樁是管樁行業最主要的產品，水工等大型工程中需要用到大量 的大直徑 PHCPHC 管樁（600600 以上）。大直徑 PHCPHC 管樁單位重量較重、 單節長度較長且多用丁水工項目，這使用該產品必須主要采用水路方 式運輸，從而要求 大直徑 PHCPHC 管樁

7、生產企業必須擁有自身的水岸線 及具備能讓 2 2 千噸以上駁船進出的出樁碼頭，因此目前大直徑超長 PHCPHC 管樁整體產量在行業中還不高，能生產銷售的企業只有數家。 大直徑 PHCPHC 管樁的生產企業主要集中丁上海、江蘇及浙江地區。 6 6） 目前管樁行業管理相對寬松，行業內生產企業特別是 600600 以下小直 徑管樁生產企業，由丁進入門檻不高，盲目建廠，導致一批不具備資 質條件和技術素質的小企業通過濫用劣質材料、偷工減料、降低產品 質量、低價搶奪市場，造成小管樁市場存在一定的惡性競爭，大部分 企業利潤微薄，使行業的整體水平得不到相應的提升。在金融危機、 房地產降溫后，整個行業正在面臨洗

8、牌格局。 四、管樁行業供應鏈上下游 管樁行業的現有供應鏈結構大體如下： 上游供應商（30MnSi鋼、 沙等原材料） 上游供應商（PC鋼棒、 混凝土等） 管樁企業 下游終端客戶（市政建工、 地產開發、鐵路港口等） 上游供應鏈： 主要由 PCPC 鋼棒生產企業、混凝土材料供應商及其它生產原材料供應商構成。 其中 PCPC 鋼棒的主要原料即為 30mnsi30mnsi 鋼，市場主要管樁企業如建華、三和等企 業 PCPC 鋼棒的來源分為兩塊，一塊直接由指定合作的 PCPC 鋼棒生產企業提供、另 一塊直接自己材料原料生產。 下游終端客戶: 直接面對的客戶主要為建筑企業和項目業主，并以建筑企業為主。其中建

9、筑 企業包括具一級或特級總承包資質的大型施工企業,也包括具二級或三級施工資 質的大中小型施工企業。600600 以上的大直徑 PHCPHC 管樁主要客戶是大型水工建 筑企業，如各大航務工程局。600 600 （含）以下的小管樁主要客戶是中小型土建 施工企業。 銷售模式： 由丁各地區地質地貌極不相同，對建筑物樁基材料的要求差異極大，加上各 種建設項目本身的功能和性質的差異，導致管樁產品的需求的存在較大的差異性， 使用企業無法如普通制造業企業那樣進行統一化的標準件連續性生產， 全行業企 業基本實行以銷定產，按訂單生產的經營模式。 五、建華管樁及行業主要企業 建華管樁控股有限公司： 19931993

10、 年 2 2 月創建丁廣東省中山市小欖鎮（當時的全國白億強鎮）,19971997 年 成為全國同行業產銷量冠軍。 20002000 年以后開始了全國的快速布點擴張， 截止到 20142014 年 1 1 月 3131 日，集團 在中國的1616 個省、2 2 個直轄市和 1 1 個自治區建立了 3535 處預應力混凝土管樁生 產基地，同時在越南也建立了生產基地。 據了解，其實建華管樁最初脫胎于國資體系。19931993 年 3 3 月，許景新（建華 管樁實際控制人）通過其控制的香港殼公司湯始公司，與小欖鎮屆集體企業小欖 城建公司中外合資設立中山建華管樁，投資總額為 12501250 萬人民幣，

11、注冊資本為 880880 萬人民幣。當年 8 8 月，公司管樁產品試產成功 公開信息標識，建華管樁公司在 20102010 年銷售收入接近 130130 億元，市場占有 率達 35% , 35% , 20122012 年實現管樁銷售近 1 1 億米，截止 20142014 年保持 1717 年全國同行 業銷量冠軍，同時也是全球最大的管樁制造商 廣東三和建材集團有限公司（三和管樁集團）： 廣東三和管樁有限公司始創建于 19931993 年，目前是一家集研發、設計、生產、 銷售及服務為一體的集團運作企業，總部設在廣東省中山市，分別在廣東、福建、 7 7 工蘇、湖南、湖北、山東、山西、遼寧、安徽、黑龍 7 7 工等地設立了生產基地。目 前為業洲 500500 強企業之一。 寧波浙東建材集團 創建于 19851985 年，目前為按現代企