1、2015 年家具行業(yè)分析報(bào)告2015年家具行業(yè)分析報(bào)告目錄一、行業(yè)管理體制、主要法律政策1、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制2、行業(yè)主要法律法規(guī)、行業(yè)政策二、行業(yè)競爭格局1、世界家具市場競爭格局2、國內(nèi)家具市場競爭格局三、進(jìn)入家具行業(yè)的壁壘1、研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘2、品牌壁壘3、銷售渠道壁壘4、資金壁壘四、影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持(2)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快及居民可支配收入的快速增長刺激家具行業(yè)的市場需求(3)巨大的婚育人口為兒童家具市場提供了穩(wěn)定的消費(fèi)群體(4)歐美房地產(chǎn)市場復(fù)蘇、新興國家的旺盛需求及多元化的銷售渠道為家具出口帶來了新的商機(jī)2、不利因素(1)家具出口成本優(yōu)勢(shì)減

2、弱(2)設(shè)計(jì)能力不足，缺乏知名品牌(3)競爭日趨激烈，市場集中度低(4)出口銷售渠道掌控能力薄弱五、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性六、行業(yè)周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征1、行業(yè)周期性特征2、行業(yè)季節(jié)性特征3、行業(yè)區(qū)域性特征七、行業(yè)市場規(guī)模1、國際家具市場規(guī)模2、國內(nèi)家具市場規(guī)模八、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)2、國外實(shí)施反傾銷和綠色貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)3、房地產(chǎn)市場調(diào)控風(fēng)險(xiǎn)4、創(chuàng)新和人才缺失風(fēng)險(xiǎn)5、家具出口成本優(yōu)勢(shì)減弱風(fēng)險(xiǎn) 一、行業(yè)管理體制、主要法律政策1、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制行業(yè)的主管部門為工業(yè)和信息化部，具體管理部門為消費(fèi)品工業(yè)司，行業(yè)技術(shù)監(jiān)管部門為國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)

3、檢疫總局。公司所屬行業(yè)協(xié)會(huì)為中國家具協(xié)會(huì)（CNFA,中國家具協(xié)會(huì)系由中國家具行業(yè) 及相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營、科研、教學(xué)等企事業(yè)單位以及社會(huì)團(tuán)體和 個(gè)人自愿組成的全國性行業(yè)自律組織，業(yè)務(wù)上受國家輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)指 導(dǎo)。中國家具協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)提出行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)發(fā)展的方針政 策、協(xié)助制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、收集和分析國內(nèi)外行業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)信息并開 展市場預(yù)測。 政府主管部門僅對(duì)家具制造業(yè)實(shí)行宏觀管理和政策指 導(dǎo)，中國家具協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)類企業(yè)實(shí)行自律管理，企業(yè)基于市場化方式自主進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理。2、行業(yè)主要法律法規(guī)、行業(yè)政策二、行業(yè)競爭格局1、世界家具市場競爭格局意大利國際工業(yè)研究中心（CSIL）綜合全球70多個(gè)國家的家

4、具 市場調(diào)查數(shù)據(jù)發(fā)布了2014年全球家具業(yè)發(fā)展與展望報(bào)告，報(bào)告 稱2013年主要家具進(jìn)口國包括美國、德國、法國、英國和加拿大， 而主要家具出口國則為中國、德國、意大利、波蘭和美國。2002年至2012年，我國家具出口額由54億美元增長至488億 美元，年復(fù)合增長率高達(dá)25%自2006年開始，我國超過意大利成為全球家具生產(chǎn)、消費(fèi)和出口第一大國，且歐美發(fā)達(dá)國家是主要出口區(qū)域。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（如下圖所示），2004年中國全年 家具出口首次突破100億美元，至2013年，全年家具出口額已超出 500億美元。根據(jù)CSIL機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)，自2012年起，我國家具出口 值占世界家具出口總值的比重已經(jīng)超過了

5、 30%從全球家具市場來看，意大利、德國、美國是傳統(tǒng)的家具生產(chǎn) 和出口大國。意大利家具因其古典、奢華、大氣的風(fēng)格而廣受喜 愛，每年4月份舉行的米蘭國際家具展（被譽(yù)為家具界的“奧林匹 克”）吸引大量的專業(yè)設(shè)計(jì)師、家具生產(chǎn)商、采購商及游客，意大利 家具在全世界享有很高的知名度，一直都是歐盟最大的木制家具出 口國。德國是世界第四大家具制造國，其生產(chǎn)的家具一貫以款式簡 潔、功能實(shí)用和制作考究著稱于世，強(qiáng)調(diào)功能、觸感、人體工效學(xué) 和環(huán)保等各方面統(tǒng)一的完整理念，在世界家具市場具有很強(qiáng)的競爭 力。波蘭因地理位置上靠近德國以及中東歐和斯堪的納維亞地區(qū)， 國內(nèi)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低，吸引了大量西歐家具品牌企業(yè)的投資

6、， 逐漸成為歐洲地區(qū)新興的家具出口大國。近年來，隨著全球貿(mào)易一體化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，全球家具產(chǎn)業(yè) 鏈分工和協(xié)作也漸趨細(xì)化，各國的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)漸趨一致，加之家具制 造業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的行業(yè)屬性，家具生產(chǎn)進(jìn)一步向勞動(dòng)力成本較 低的國家轉(zhuǎn)移，越南、泰國、馬來西亞、巴西等國家憑借其充足的 原材料資源和廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，已逐漸搶占家具出口市場，而中 國家具生產(chǎn)則面臨土地、原材料、能源、勞動(dòng)力等綜合成本上升的壓力，家具出口相較新興發(fā)展中國家存在成本劣勢(shì)。2、國內(nèi)家具市場競爭格局現(xiàn)代家具起源于歐美，20世紀(jì)80年代以來，隨著歐美發(fā)達(dá)國家 勞動(dòng)力、能源成本的不斷上升和環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格，家具生產(chǎn)向 發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。

7、20世紀(jì)80年代中后期開始，我國憑借土地、原材 料、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，成為家具主要生產(chǎn)和出口國，經(jīng)過 30年的快 速發(fā)展，已逐漸形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海、東北、 西部五大家具產(chǎn)業(yè)集群。由2013年度各地區(qū)家具行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入來看，累計(jì)主營業(yè)務(wù) 收入居全國前10的地區(qū)依次是廣東、山東、浙江、河南、遼寧、四 川、福建、上海、71蘇及湖南，與 2012年排名相同。其中，廣東、 山東與浙江3個(gè)地區(qū)合計(jì)占全國家具行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的占比的比 例約為45% （如下圖所示）。與2012年相比，上述10個(gè)地區(qū)中，僅 有廣東的占比增加了 1.48%,其余9個(gè)地區(qū)的占比均出現(xiàn)了收窄。珠三角地區(qū)（主要以深圳

8、、東莞、佛山、廣州、中山為主）是 我國現(xiàn)代家具的發(fā)源地，家具企業(yè)數(shù)量已超過 6,000家，占到全國 的1/4左右，是中國家具市場最活躍的地帶，家具出口貿(mào)易額占全 國家具出口總量的1/3以上。以浙江家具制造業(yè)為首的“長三角地區(qū)”（包括江蘇、浙江、上海）是中國家具出口的又一重要基地，家具 出口增長幅度已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過家具業(yè)整體增長水平，家具出口貿(mào)易額約 占全國家具出口總量的1/5。我國北方家具生產(chǎn)基地主要分布在北京、天津、山東環(huán)渤海地 區(qū)及以大連、沈陽、哈爾濱為代表的東北地區(qū)，產(chǎn)品以本地區(qū)內(nèi)銷 為主。在西部主要有以成都、重慶為代表的家具生產(chǎn)基地，由于地 緣因素，該生產(chǎn)基地的家具產(chǎn)品主要供應(yīng)國內(nèi)中西部三級(jí)

9、市場。2014年前3季度，我國累計(jì)出口家具382.49億美元，家具出口 值居前10位的地區(qū)依次是廣東、浙江、江蘇、福建、上海、山東、 河北、江西、天津及遼寧，其中，僅廣東省的出口值占到了全國家 具行業(yè)出口總值的47.51%,處于行業(yè)龍頭地位，2014年前3季度出 口額同比小幅上漲2.86%。三、進(jìn)入家具行業(yè)的壁壘1、研發(fā)設(shè)計(jì)能力壁壘研發(fā)設(shè)計(jì)能力直接決定了產(chǎn)品的外觀、風(fēng)格和性能，具備較強(qiáng) 研發(fā)設(shè)計(jì)能力的家具企業(yè)能夠設(shè)計(jì)生產(chǎn)差異化的特色產(chǎn)品。隨著居民生活水平的提高和審美水平的升級(jí)，消費(fèi)者在選購家 具時(shí)已不局限于功能、價(jià)格、材質(zhì)等方面，而是越來越關(guān)注家具的 設(shè)計(jì)風(fēng)格、文化內(nèi)涵等家具產(chǎn)品的內(nèi)在特質(zhì)，對(duì)

10、家具產(chǎn)品的個(gè)性 化、差異化的需求日益增加。因此，盡管家具行業(yè)的進(jìn)入門檻偏 低，但唯有擁有自主原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力的家具企業(yè)能夠在激烈的市場競 爭中脫穎而出。2、品牌壁壘品牌是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)計(jì)水平、營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)質(zhì)量等的綜 合體現(xiàn)，對(duì)于消費(fèi)者購買家具產(chǎn)品具有重要的導(dǎo)向作用。城鎮(zhèn)居民 中高收入階層對(duì)于家具的消費(fèi)已從單純的實(shí)用需求轉(zhuǎn)向?qū)】怠h(huán)保、時(shí)尚等的追逐，其對(duì)行業(yè)知名品牌的認(rèn)同度和忠實(shí)度較高擁有知名家具品牌的企業(yè)，能夠贏得消費(fèi)者的青睞，獲取較高 的品牌附加值。由于家具產(chǎn)品耐用的特性，決定了家具品牌尤其是 知名品牌的培育和確立，需要在企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、質(zhì)量控制、營銷網(wǎng) 絡(luò)和服務(wù)能力不斷完善的前提下，通過長

11、時(shí)間的積淀和推廣才能完 成。新進(jìn)入者短期內(nèi)難以形成自身的品牌，面臨較高的品牌壁壘。 3、銷售渠道壁壘家具產(chǎn)品個(gè)性化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)決定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)生存 的關(guān)鍵在于掌握穩(wěn)定的銷售渠道，而企業(yè)的品牌推廣、售后服務(wù)及 客戶維護(hù)也需要依賴穩(wěn)定的銷售渠道。經(jīng)銷商、家居賣場和直營店 是目前家具企業(yè)銷售產(chǎn)品的主要渠道，由于大部分家具企業(yè)的流動(dòng) 資金和品牌影響力不足，經(jīng)營管理直營店的能力有限。故而，家具 企業(yè)對(duì)于經(jīng)銷商、家居賣場等銷售渠道的爭奪較為激烈。銷售渠道 的鋪設(shè)并非一蹴而就，需要較高的資金投入和較長的時(shí)間積累，行 業(yè)新進(jìn)入者嘗試鋪設(shè)銷售渠道至少需要 3至5年才能初具規(guī)模，而已 經(jīng)擁有穩(wěn)定、完善銷售

12、網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)可以充分受益于自身的渠道優(yōu) 勢(shì)。4、資金壁壘家具行業(yè)門檻偏低，中小企業(yè)家數(shù)眾多，競爭日趨激烈，產(chǎn)品 同質(zhì)化嚴(yán)重，若要在激烈的市場競爭中獲得優(yōu)勢(shì)地位，必須增強(qiáng)研 發(fā)設(shè)計(jì)能力，塑造自主品牌，提高產(chǎn)品的可辨識(shí)度及品牌附加值， 并借助穩(wěn)定、完善的銷售網(wǎng)絡(luò)搶占市場份額。這就要求家具企業(yè)持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入，加強(qiáng)品牌推廣及加快銷售網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，而這些均需 要企業(yè)進(jìn)行大量、持久的資金投入。因此，率先完成資本原始積累的企業(yè)在未來的家具產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng) 制造業(yè)向高附加值行業(yè)轉(zhuǎn)型過程中將獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利與不利因素1、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持2009年5月國務(wù)院辦公廳發(fā)布的輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃明

13、確提出，“加快皮革、家具、五金、家電、塑料、文體用品、縫制機(jī) 械、制糖等行業(yè)重點(diǎn)專業(yè)市場建設(shè)，進(jìn)一步發(fā)揮專業(yè)流通市場的作 用支持優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)跨地區(qū)兼并重組、技術(shù)改造和創(chuàng)新能力建設(shè)，推 動(dòng)產(chǎn)業(yè)整合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，增強(qiáng)品牌企業(yè)實(shí)力。引導(dǎo)企業(yè)開拓國 際市場，通過國際參展、廣告宣傳、質(zhì)量認(rèn)證、公共服務(wù)平臺(tái)等多種 形式和渠道，提高自主品牌的知名度和競爭力，加強(qiáng)自主品牌保護(hù)，加大宣傳力度，增強(qiáng)企業(yè)和全社會(huì)保護(hù)自主知名品牌的意識(shí)和責(zé) 任感”。該規(guī)劃一方面強(qiáng)調(diào)了建設(shè)家具行業(yè)專業(yè)流通市場，能夠有效 提升家具行業(yè)的市場需求；另一方面指明了保護(hù)和發(fā)展家具自主品 牌，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)跨地區(qū)產(chǎn)業(yè)整合的行業(yè)發(fā)展方向。2

14、012年1月工業(yè)和信息化部頒布的輕工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī) 劃明確將“提高智能化家電、健康環(huán)保家具、安全清潔燃?xì)饩叩饶?用消費(fèi)品的供給能力，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村使用環(huán)境和消費(fèi)習(xí)慣 的分析，提供適合農(nóng)村市場的廚衛(wèi)、家具、家電、太陽能熱水器、燈具、電動(dòng)自行車等產(chǎn)品”列為重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)調(diào)“重點(diǎn)發(fā)展綠色環(huán)保、 安全的家具產(chǎn)品，培育知名品牌，提高產(chǎn)品的附加值。加快綠色環(huán)保 新材料、新技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，增強(qiáng)產(chǎn)品款式、功能、個(gè)性化研發(fā)設(shè) 計(jì)能力，突出特色產(chǎn)品的技術(shù)和文化內(nèi)涵”。該規(guī)劃為家具市場銷售 規(guī)模穩(wěn)定增長提供了有利的政策環(huán)境，進(jìn)一步指明了家具行業(yè)加快培 育知名品牌的戰(zhàn)略方向。2011年中國家具行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的中

15、國家具產(chǎn)業(yè)升級(jí)指導(dǎo)意 見指出，“加強(qiáng)家具標(biāo)準(zhǔn)化工作，加快實(shí)施品牌戰(zhàn)略，提升家具 行業(yè)整體的品牌意識(shí)，努力扶持部分國家級(jí)名牌轉(zhuǎn)變?yōu)閲H名牌”，該意見有利于引導(dǎo)家具企業(yè)實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增加家具產(chǎn)品的品牌附 加值，形成規(guī)范有序的競爭環(huán)境。(2)城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快及居民可支配收入的快速增長刺激家具行業(yè)的市場需求根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至 2013年我國城鎮(zhèn)人口占比為 53.73%,其中包括半年以上常住人口，如果剔除進(jìn)城務(wù)工人員按戶籍 統(tǒng)計(jì)，我國人口城鎮(zhèn)化率約 35%低于世界52%勺平均水平，遠(yuǎn)低于 發(fā)達(dá)國家80%勺平均水平。我國城鎮(zhèn)化率與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不匹配，大 量農(nóng)村戶籍居民正在向城市轉(zhuǎn)移，聯(lián)合國關(guān)于世界

16、城市化展望的最新 研究報(bào)告預(yù)計(jì)，中國城鎮(zhèn)化進(jìn)程從現(xiàn)在到 2030年期間將保持一個(gè)較 快的發(fā)展速度，屆時(shí)城鎮(zhèn)化率將提高到 65%-70%E右。隨著我國城鎮(zhèn) 化進(jìn)程的推進(jìn)，巨大的潛在城鎮(zhèn)化人口未來在城鎮(zhèn)落戶將顯著拓展家 具消費(fèi)市場。國家統(tǒng)計(jì)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2009年的17,175萬元增加至2013年的26,955元，平均增速10%U上。 隨著我國居民人均可支配收入的增長，改善居住環(huán)境和家居裝飾的 意愿和購買力也將增強(qiáng)，居民對(duì)家具的消費(fèi)將持續(xù)增長。(3)巨大的婚育人口為兒童家具市場提供了穩(wěn)定的消費(fèi)群體根據(jù)民政部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在 2002-2012年我國每年新增的登記 結(jié)婚對(duì)數(shù)

17、分別為779萬對(duì)、804萬對(duì)、861萬對(duì)、817萬對(duì)、938萬 對(duì)、986萬對(duì)、1093萬對(duì)、1208萬對(duì)、1236萬對(duì)、1302萬對(duì)、1324 萬對(duì)，巨大的新增結(jié)婚對(duì)數(shù)將有效增加我國的新生嬰兒數(shù)量及兒童 家具市場的需求量。2013年11月，中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決 定提出，“堅(jiān)持計(jì)劃生育的基本國策，啟動(dòng)實(shí)施一方是獨(dú)生子女的 夫婦可生育兩個(gè)孩子的政策”，目前各省市已陸續(xù)落實(shí)“單獨(dú)二胎” 政策。雖然“單獨(dú)二胎”政策對(duì)家具市場的刺激作用短期內(nèi)難以顯現(xiàn)， 但該政策的落實(shí)無疑將增加我國兒童人口基數(shù)，有利于未來兒童家 具市場形成穩(wěn)定的消費(fèi)群體。(4)歐美房地產(chǎn)市場復(fù)蘇、新興國家的旺盛需求

18、及多元化的銷售渠 道為家具出口帶來了新的商機(jī)美國、歐盟一直是我國家具出口的主要市場，隨著歐美經(jīng)濟(jì)的 復(fù)蘇，房地產(chǎn)市場也開始回暖，2014年1月美國新屋銷售較前月上 升9.6%。同時(shí)，英國、德國等歐洲國家的房地產(chǎn)也在升溫，均價(jià)增速較快，投資額增長明顯，歐美房地產(chǎn)的良好發(fā)展勢(shì)頭為家具出口釋 放了利好信號(hào)。止匕外，我國家具產(chǎn)品憑借質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，獲得新 興國家的青睞，成為拉動(dòng)我國家具出口增長的新動(dòng)力。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì) 數(shù)據(jù)，2014年1季度，我國對(duì)俄羅斯出口家具1.2億美元，同比增 長19.2%;對(duì)印度出口家具1.3億美元，同比增長4.9%。隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和電子商務(wù)的迅猛發(fā)展，越來越多的國內(nèi)企 業(yè)開始利

19、用電子商務(wù)平臺(tái)拓寬出口渠道，特別是在以中小企業(yè)居多 的家具行業(yè)。工業(yè)和信息化部提出爭取到 2018年中國中小企業(yè)應(yīng)用 電子商務(wù)開展采購、銷售業(yè)務(wù)的比例將達(dá)到 50%勺目標(biāo)，電子商務(wù) 渠道的建設(shè)有利于提高我國家具出口企業(yè)的知名度和出口貿(mào)易額。2、不利因素(1)家具出口成本優(yōu)勢(shì)減弱家具制造業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，低成本一直是我國出口的核 心競爭優(yōu)勢(shì)。近年，隨著我國人口紅利的逐漸消逝，家具行業(yè)的企 業(yè)用工成本上漲，止匕外，家具生產(chǎn)所需的木材、五金、油漆等原材 料價(jià)格及土地、能源成本也不斷攀升，以廣東省為例，2014年1季度的家具價(jià)格相較去年已經(jīng)上漲約 10%各方面成本的提高削弱了我 國家具企業(yè)的出口競

20、爭力。與此同時(shí)，我國與同樣也以勞動(dòng)密集型 產(chǎn)業(yè)為主的國家相比成本劣勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，越來越多的國際企業(yè)把生 產(chǎn)基地和訂單向成本更低的東南亞國家轉(zhuǎn)移，使得我國家具企業(yè)在 國際市場所占份額有所降低，抑制了我國家具的出口。(2)設(shè)計(jì)能力不足，缺乏知名品牌20世紀(jì)80年代中后期開始，在全球化的推動(dòng)下，家具制造向具 有資源和勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國依賴土地、原材 料、勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，成為家具主要生產(chǎn)和出口國。然而，此次分 工后，傳統(tǒng)的歐美制造強(qiáng)國仍占有設(shè)計(jì)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，而我國僅憑勞 動(dòng)力和資源優(yōu)勢(shì)進(jìn)行低端加工制造，忽略了家具設(shè)計(jì)和技術(shù)水平的 發(fā)展。眾多家具生產(chǎn)企業(yè)仍處于 OEM(貼牌生產(chǎn))階段，尚未

21、進(jìn)入 ODM OB所段，擁有自主品牌的家具企業(yè)，原創(chuàng)設(shè)計(jì)也處于萌發(fā) 或摸索階段，與歐美國家著名家具品牌百年歷史相比，我國家具企 業(yè)尚缺乏成熟的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，品牌認(rèn)同度和品牌附加值均處于低水 平。(3)競爭日趨激烈，市場集中度低由于我國城鄉(xiāng)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡形成了多層次的需求結(jié) 構(gòu)，加之低端家具需求龐大，消費(fèi)者品牌意識(shí)不強(qiáng)，家具行業(yè)準(zhǔn)入 門檻較低，單一企業(yè)無法滿足多層次的市場需求，多數(shù)企業(yè)品牌塑 造滯后，導(dǎo)致我國家具制造業(yè)企業(yè)家數(shù)眾多、市場份額分散，行業(yè) 集中度低，最大的家具制造企業(yè)“宜華木業(yè)”占市場份額不到1%前10大家具企業(yè)的市場份額不到 3% 80%勺家具制造企業(yè)都是中小 型企業(yè)，行業(yè)整合難

22、度較大，難以形成規(guī)模效應(yīng)。絕大部分中小型家 具企業(yè)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和品牌塑造上的投入不足，產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低， 產(chǎn)品同質(zhì)化情況嚴(yán)重，市場競爭激烈，部分廠商為了短期利益通過價(jià) 格戰(zhàn)等手段進(jìn)行惡意競爭，損害了家具行業(yè)的健康發(fā)展。(4)出口銷售渠道掌控能力薄弱從家具行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國家具行業(yè)制造和組裝環(huán)節(jié)能力較 強(qiáng)，但是產(chǎn)業(yè)重要增值環(huán)節(jié)一一商品流通、終端銷售環(huán)節(jié)薄弱。在 國際市場上，歐美、日本等發(fā)達(dá)國家的銷售渠道主要掌握在知名品 牌商、連鎖銷售商、進(jìn)口商、系統(tǒng)集成商、合約商等手中，目前， 我國企業(yè)要進(jìn)入國際市場只有借助其銷售渠道，導(dǎo)致我國家具制造 企業(yè)議價(jià)能力較弱，產(chǎn)品利潤易被國外渠道商擠壓。五、行業(yè)產(chǎn)

23、業(yè)鏈目前，我國家具制造業(yè)已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，其中， 木質(zhì)家具制造業(yè)的上游行業(yè)為以生產(chǎn)密度板為主的人造板制造業(yè)和 五金配件業(yè)，下游為購買商品房（含新房和二手房）的消費(fèi)者以及 推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)。1、與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性木質(zhì)家具制造業(yè)的上游行業(yè)一一人造板制造業(yè)和五金配件業(yè)受 宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，周期性較強(qiáng)，而人造板和五金配件占家具產(chǎn)品 成本的比例較高，其價(jià)格周期性波動(dòng)會(huì)對(duì)家具行業(yè)的毛利率水平產(chǎn) 生一定的影響。但是，由于生產(chǎn)人造板材和五金配件的企業(yè)眾多， 行業(yè)產(chǎn)能穩(wěn)定，木質(zhì)家具制造業(yè)對(duì)其上游行業(yè)人造板制造業(yè)和五金 配件業(yè)的依賴較小。2、與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性木質(zhì)家具制造業(yè)的下游為購買商品

24、房（含新房和二手房）的消 費(fèi)者以及推出精裝修商品住房的房地產(chǎn)企業(yè)。雖然下游行業(yè)房地產(chǎn) 業(yè)受國家宏觀調(diào)控影響較大，呈現(xiàn)較強(qiáng)的周期性，但是，房地產(chǎn)企 業(yè)交房的速度總體較為平穩(wěn)，房地產(chǎn)行業(yè)的周期性未對(duì)本行業(yè)造成 明顯影響。此外，如前所述，由于我國每年均會(huì)新增巨大的婚育人 口，加之“單獨(dú)二胎”政策的落實(shí)，兒童家具市場將形成穩(wěn)定的消費(fèi) 群體。六、行業(yè)周期性、季節(jié)性和區(qū)域性特征1、行業(yè)周期性特征家具產(chǎn)品的銷售受國民經(jīng)濟(jì)景氣程度、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況及 居民人均可支配收入等因素的影響，總體來說，家具行業(yè)的周期性 與宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性正相關(guān)。家具出口受全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響尤 其是歐美發(fā)達(dá)國家房地產(chǎn)行業(yè)走勢(shì)的影響，

25、與歐美發(fā)達(dá)國家房地產(chǎn) 市場景氣程度呈正相關(guān)。2、行業(yè)季節(jié)性特征從國內(nèi)市場來看，家具行業(yè)的季節(jié)性受中國傳統(tǒng)風(fēng)俗、消費(fèi)習(xí)慣影響，家具行業(yè)在每年的第1季度受“春節(jié)”因素的影響相對(duì)清淡， 第2季度起開始逐步增長，下半年受國慶長假促銷及房地產(chǎn)銷售、婚 慶消費(fèi)等因素的影響，進(jìn)入銷售旺季。就境外歐美市場而言，受感 恩節(jié)、圣誕節(jié)促銷備貨因素影響，每年的 11-12月為銷售旺季。3、行業(yè)區(qū)域性特征我國家具制造已形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海、東 北、西北五大家具產(chǎn)業(yè)集群，其中沿海地區(qū)的家具產(chǎn)量占全國家具 行業(yè)總產(chǎn)值的90%U上。受我國區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的影響，在家 具消費(fèi)上呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，城鎮(zhèn)居民家

26、具消費(fèi)大于農(nóng)村居 民、一二線城市大于三四線城市、沿海地區(qū)大于內(nèi)陸地區(qū)。從國際家具生產(chǎn)市場來看，意大利、德國、美國仍然是傳統(tǒng)的家具生產(chǎn)和 出口大國，波蘭因地緣優(yōu)勢(shì)及勞動(dòng)力成本相對(duì)西歐其他國家低廉的 優(yōu)勢(shì)，成為歐洲地區(qū)新興的家具出口大國，越南、馬來西亞、巴西 等國家憑借其充足的原材料資源和廉價(jià)的勞動(dòng)力資源，已逐漸搶占 家具出口市場份額。從國際家具消費(fèi)市場來看，德國及歐美等發(fā)達(dá) 國家目前人均家具消費(fèi)額遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于發(fā)展中國家及欠發(fā)達(dá)國家，而中 國、俄羅斯、印度等新興的發(fā)展中國家對(duì)家具的消費(fèi)量正在穩(wěn)步增 長。七、行業(yè)市場規(guī)模1、國際家具市場規(guī)模意大利國際工業(yè)研究中心（CSIL）綜合全球70多個(gè)國家的家具 出

27、口總額的平均值，估計(jì)2013年國際家具貿(mào)易總額達(dá)到1,280億, 占到國際工業(yè)制品貿(mào)易總額的1%主要進(jìn)口國是美國、德國、法 國、英國和加拿大。2004年至2007年期間，美國的進(jìn)口有大幅度 的增加，從210億美元（折算成現(xiàn)價(jià)）上升到 260億美元，英國、 法國、德國和加拿大有類似的大幅度增長。美國經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)家具進(jìn) 口的影響很大，2008年下降至240億美元，2009年則進(jìn)一步下跌 至190億美元，所有的主要進(jìn)口國在經(jīng)濟(jì)衰退期都經(jīng)歷了家具進(jìn)口 的下滑。在隨后的幾年里，進(jìn)口家具貿(mào)易恢復(fù)增長，2013年美國、加拿大和德國已經(jīng)達(dá)到并超越了經(jīng)濟(jì)衰退前的水平。CSIL預(yù)計(jì)國際家具貿(mào)易在 2014年超過1,

28、300億美元之后， 2015年將會(huì)增長5% 達(dá)到1,400億美元2、國內(nèi)家具市場規(guī)模據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)中國消費(fèi)品市場的統(tǒng)計(jì)，2013年民用家具市場 約為2,000億元，社團(tuán)機(jī)構(gòu)消費(fèi)（其中包括辦公家具、酒店家具、公 共家具等）約為1,500億元，總計(jì)2013年全年我國家具市場國內(nèi)消 費(fèi)約為3,500億元，全國人均年消費(fèi)額約為270元。2013年我國城 鎮(zhèn)人均可支配收入為26,955元，人均家具年消費(fèi)額約占可支配收入 的1%根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 由2009年的17,175萬元增加至2013年的26,955元，平均增速10 以上。按城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的10%勺增長速度

29、來計(jì)算，至2020 年，我國人均家具年消費(fèi)可達(dá)到2013年的1.95倍，也即至2020年， 我國家具國內(nèi)消費(fèi)可以增長95%預(yù)計(jì)可以達(dá)到約6,825億元的水平。 就兒童家具消費(fèi)市場而言，我國兒童家具市場在整個(gè)家具市場的占比 約為10%fc右。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，至 2013年末，我國總?cè)丝跀?shù)為 13.6億，其中16周歲以來的青少年兒童人數(shù)為 23,875萬，占全國 人口總數(shù)的17.5%。青少年兒童家具消費(fèi)占比與青少年兒童占全國人 口總數(shù)的比例不對(duì)稱，兒童家具市場蘊(yùn)藏較大潛力。隨著我國居民可 支配收入、文化程度的不斷提高和居住條件的持續(xù)改善，居民對(duì)子女教育、健康、生活起居等方面的投入也將持續(xù)

30、增長，融設(shè)計(jì)文化、健 康環(huán)保、家居生活為一體的動(dòng)漫家具系列產(chǎn)品將迎得消費(fèi)者的青睞。 八、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征 1、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)總體來說，家具行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣程度及居民人均可支配收 入呈正相關(guān)，家具產(chǎn)品用于民用生活性消費(fèi)，雖然一定程度的受宏 觀經(jīng)濟(jì)景氣程度影響，但相對(duì)來說傳導(dǎo)過程較長，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng) 的相關(guān)度為中等水平，與工業(yè)消費(fèi)品相比，不會(huì)因宏觀經(jīng)濟(jì)的影響 而出現(xiàn)大幅波動(dòng)。從家具行業(yè)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的敏感性判斷，未來 家具行業(yè)的發(fā)展不會(huì)因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)增長的減速而直接對(duì)應(yīng)減速。但 是，若宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)引起原材料價(jià)格上漲及房地產(chǎn)市場的衰退， 則一定程度上會(huì)直接影響到家具產(chǎn)品的銷售。2、國外實(shí)施反傾銷和綠

31、色貿(mào)易壁壘的風(fēng)險(xiǎn)我國家具出口過分依賴于 OEM（貼牌生產(chǎn)），較少實(shí)行ODM（自主設(shè)計(jì)制造）和OBM（自創(chuàng)品牌）經(jīng)營模式，絕大部分出口家具價(jià)格僅為歐美發(fā)達(dá)國家同類產(chǎn)品的1/3至1/2 ,成為歐美等發(fā)達(dá)國 家對(duì)我國出口家具實(shí)施反傾銷的把柄。如 2012年美國對(duì)中國板式家 具的反傾銷申訴，歐盟家具制造商向歐盟委員會(huì)提交的對(duì)中國軟墊沙 發(fā)、坐椅等家具反傾銷申訴等。止匕外，歐美發(fā)達(dá)國家還出臺(tái)了一系列針對(duì)家具產(chǎn)品綠色貿(mào)易壁壘措施，如2011年7月1日，復(fù)合木制品甲醛標(biāo)準(zhǔn)法案在美國全 面實(shí)施，嚴(yán)格限制復(fù)合木制品甲醛釋放量；2012年4月30日實(shí)施的輸美木制工藝品最終法案，修訂的“特定條件”大幅提高了我國 輸美木制工藝品的準(zhǔn)入門檻；2013年，歐盟禁止非法木材進(jìn)口和交 易的法案實(shí)施，要求進(jìn)口商自述木材來源的合法性，部分經(jīng)銷商要求出口企業(yè)提供具有森林認(rèn)證（FSC的家具產(chǎn)品。層出不窮的反