1、我國大豆產業發展的現狀、危機與對策多鋏健污我國大豆產業炭展的現狀危譏與對策龍開勝,陳利根,顧忠盈,周明華(1.南京農業大學公共管理學院,江蘇南京210095;2.江蘇出人境檢驗檢疫局,江蘇南京215633)摘要:近年來,我國大豆產量僅占世界豆業資源較小部分,生產成本和出售價格波動較大.目前,我國已成為世界第一大大豆進口國,并且外資已基本上控制了大豆進口和加工產業.同時,我國正面臨耕地數量稀缺制約著大豆增產空間,預期收益不穩定打擊農民種植大豆熱情.大豆過量進口影響社會經濟生態發展,以及依靠進口不能從根本上滿足我國大豆需求等一系列危機.因此,今后我國需要扶持本國大豆產業發展,充分挖掘本國大豆潛力,

2、依靠技術性貿易措施控制大豆進13'的速度和質量.以確保大豆供需平衡和大豆產業健康發展.關鍵詞:大豆;現狀;危機;對策中圖分類號:F323.7文獻標志碼:A文章編號:10049940(2009)03002705Situation.CrisisandCountermeasuresofSoybeanIndustryDevelopmentinchinaLONGKaisheng,CHENLi-gen,GUZhong-ying,ZHOUMing-hua(.CollegeofPublicAdministration,NanjingAgriculturalUniversity,Nanjing21009

3、5,China;2.JiangsuEntryExitInspectionandQuarantineBureau,口njing215633,China)Abstract:Inrecentyears,comparedwiththeoutputofsoybeanindustry,theoutputofsoybeanindustisonlyalittlepercentinChina,theupanddownofproducecostandsalepriceishuge.Atpresent,Chinahasbecomethenumbersoybeanimportingcountry,andforeign

4、investmenthascontrolledimportingandproducingfieldbasically.Atthesametime,soybeanproducingislimitedbythescareofcultivatedlandinChina,peasants'enthusiasmofplantingsoybeanisfrustratedbecauseoftheinstableexpectedbenefit,socialeconomyandecologydevelopmentisinfluencedbyoverloadimportofsoybean,andsoybe

5、ans'needcannotbesatisfiedbyimportFundamentally.Therefore,developingofsoybeanindustryshouldbesupportedfromnowon,soybeanpotentialinChinashouldbeexplored,speedandqualityofcontrollingtheirimportisdependingontechnologicaltradingmeasures,atlast,thepurposeofbalancingsupportandneedofsoybeanandgooddevelo

6、pmentofsoybeanindustrycanbeachieved.Keywords:soybean;situation;crisis;countermeasure我國是傳統的大豆生產和消費大國,對大豆有著較高的需求.近年來,隨著我國大豆消費量的急劇增長,自產大豆已經不能滿足消費需求,大豆進口量持續增加.在進口大豆數量增長與國產大豆持續低迷的雙重沖擊下,我國大豆產業瀕臨不安全狀態.今后,我國仍然面臨大豆生產和需求的突出矛盾,并且當前大豆產業岌岌可危的緊張局面經不起進一步惡化.因此,本研究通過分析我國大豆產業發展現狀,探討大豆產業面臨的危機,提出了相關對策建議,以圖促進我國大豆產業健康持續發

7、展.一,我國大豆產業發展的現狀(一)大豆產量基本穩定,但所占世界豆業資源份額較小從世界范圍來看,中國,美國,巴西和阿根廷是世界主要的大豆生產國,這四個國家大豆種植面積大約占世界總種植面積的82%,產量大約占世界大豆總產量的88%.盡管我國是世界大豆主產國之一,但我國大豆產量僅占世界豆業資源的較小部分.表1反映了世界大豆主產國產量變化以及我國大豆產量在世界中的地位.從表1可以看出,20002007年間我國大豆產收稿日期:20081029基金項目:科技部質檢行業公益項目"進口大宗農林產品技術性貿易措施研究"(1067)作者簡介:龍開勝(1981一),男,湖南綏寧人,博士研究生,

8、研究方向:農業管理,土地管理研究;陳利根(1961一),男,江蘇常熟人,教授,博士生導師,研究方向:農業管理,土地管理研究;顧忠盈(1966一),男,江蘇南通人,碩士,副研究員.2009挈一年一多鑲量穩定在15001700萬t之間,占世界豆業資源的7%左右,與其他大豆主產國相比,我國大豆產量不足美國的1/4,與巴西,阿根廷也有明顯差距;并且在其他主產國產量不斷增長的同時,近年來我國大豆產量卻不斷減少,所占份額也呈減小趨勢.這除了大豆種植面積方面的原因之外,大豆單產較低是影響我國大豆產量的直接原因.目前,世界大豆平均單產約為2200kg/hm,而我國僅為1700kg/hm,與美國的2800kg/

9、hm2比較更是相差極大.表120002007年世界大豆主產國產量及其所占比例萬t,%中國美國巴西阿根廷年份世界總產產量匕侈4產量比例產量比例產量比例20001614115419.55750646.50327320_28202012.5l2001i779315418.66786744_21390621.95268615.102002181911651908750141.23427723.51301816.5920031907715398.07667835.01519227.22348018-2420042054817408.47850141.37495524.11315015.332005214

10、2416357.63833738.91511823.89383017.8820062224015977.18876739.42524623.59404718-2020072161415607.22707132.71582026.93455021.05數據來源:中國數據來自歷年中國農村統計年鑒;其他國家數據來自聯合國糧農組織統計數據庫(http:/faostat.faoorg/),2o088月檢索(二)大豆生產成本和出售價格波動較大,豆農收益不穩定盡管我國大豆產量穩定在一定范圍內,但其生產成本和出售價格波動卻很大.國家發展與改革委員會價格司發布的全國農產品成本收益資料匯編一2oo7&gt

11、;>,反映了我國大豆生產成本和出售價格的變化情況j.該資料顯示,20002006年我國每畝大豆的土地成本上升較快,生產成本經過20002003年的增長之后保持在190元/畝以上的水平;但每畝產值,凈利潤,成本利潤率以及每50kg產品平均出售價格,凈利潤在7年問經歷了先增加后減少的劇烈波動.7年問,我國每畝大豆成本利潤率最大增長幅度達148.5%,最大減少幅度達到43.4%;每50kg產品平均出售價格最大增長幅度達到36.8%,最大減少幅度達到12.7%.因此,生產成本和出售價格的較大波動,影響了豆農收益的穩定性.以2005年為例,每50kg產品的凈利潤比上年減少近18元,按當年1

12、635萬t的大豆產量計算,豆農共計減少收益58.86億元.(三)大豆進口數量居世界第一,來源地集中在美洲國家自1996年開始,我國逐步開放了大豆和豆粕的國際貿易市場,從此以后,我國從大豆凈出口國變為凈進口國,而且進口數量逐年攀升.至2003年,我國進口大豆數量為2074萬t,首次超過我國自產大豆數量.一磊晶目前,我國已經從大豆凈出口國成為世界上最大的大豆進口國.表2說明了2000年以來我國大豆進口數量增長以及主要來源地情況.7年間,我國大豆進口數量從1041.9萬t增加到2827萬t,占世界大豆出口總額的比例由20%左右增長到40%以上.進口大豆主要來源于美國,巴西,阿根廷,從這三個國家進口的

13、大豆數量占我國大豆進口總量的98%以上.其中,來自美國的大豆最高占到進口總量的一半以上,盡管近幾年來份額有所降低,但絕對量仍然較高.由此可見,我國大豆進口來源地極為集中,對這些國家大豆產量和價格變化的依賴度較高,主要原因在于這些國家大豆產量較高,出口量較大,目前我國還很難找到其他豆業資源予以替代.(四)外資大舉進入,目前已基本上控制我國大豆進口和加工產業隨著我國大豆進口數量的不斷增長,國外資本也大舉進人我國市場.2004年開始,由于國際市場大豆價格大幅的波動與國內多數油脂企業經營不善的沖擊,國外糧油企業以參股,收購等方式并購了國內部分油脂壓榨企業,迅速提高了跨國公司在我國的生產份額.截至200

14、6年4月底,全國仍在開工的97家企業中,外商獨資和外商參股的企業有66家,年加工能力為3800萬t,日均加工能力近12.6萬t,估計約占中國大豆實際加工總量的80%以上".而且,投資我國大豆多鍵縫霈表2我國大豆進口數量及其主要來源地情況占世界出口總額的主要來源地數量及其所占比例年份進口數量比例美國比例巴西比例阿根廷比例20001041.921.99541.451.96212.02035278.426.7220()11394.024.47572.641.08316.O22.67502.036.012002131.520.71461.940.82391.034.56277.524.522

15、0032074.131.89829.339.98647.031.19596.428.7S20042023.035.101019.850.41561.627.76440.321.7620052659.140.681104.841.55795.229.9O739.627.8120062827.040.28988.434.961164.341.19622.722.03數據來源:歷年中國海關統計年鑒.產業一些跨國糧商,其投資往往以控制原料采購為前提,例如ADM收購了華農集團湛江油脂廠30%的股份,卻取得了其70%的原料采購權,目前僅ADM,嘉吉,邦基,金光,正大等跨國糧商就控制我國40%的大豆加工能力

16、和90%的大豆進口量.因此,隨著外資大舉進入我國大豆市場,大豆產業鏈逐步被外資企業所控制,我國喪失了對大豆定價和購買的話語權,目前大豆進口以及加工產業基本上為外資所壟斷.二,我國大豆產業發展面臨的危機我國大豆生產及貿易的現狀,決定了今后大豆供需矛盾的解決需要依靠自產和進口的雙重途徑.但土地,成本,社會,經濟,生態等因素的制約,使我國大豆產業的發展面臨一系列危機.(一)耕地數量稀缺嚴重制約大豆增產空間近年來,我國農作物總播種面積穩定在15000萬hm左右,大豆種植面積保持在920960萬hm之間,大約占農作物總播種面積的6%.以我國每年大豆種植面積950萬hm,總產量1600萬t為比照,如果每年

17、進口大豆按2006年的約2800萬t計,這些大豆全部由我國自己生產需要種植面積近1662萬hm.,即每年大豆種植面積需要在目前情況下增長1.75倍.表3反映了不同情形下進口大豆數量由我國自己生產所需要的種植面積.表3不同情形下進口大豆數量由我國自產需要的種植面積進口大豆數量進口大豆數量不同方案全部自產一半自產種植面積增長百分比種植面積增長百分比單產不變166217583187.5單產提高2O%138514669373從表3可知,在大豆進口數量的一半由我國自產,單產提高20%的情形下,大豆種植面積也需要增加73%,意味著未來每年大豆種植面積占農作物總播種面積的比例將達到10.38%.實際上,在短

18、期內實現大豆單產增長20%難度很大,那么大豆生產總量增加需要依靠種植面積的增加來實現.而如果單產不變,大豆種植面積占農作物總播種面積的比例每增長1%,將需要占用耕地面積127萬hm,進口大豆數量全部自產將需要占用耕地2096萬hm,相當于現有耕地數量的17.5%,即東北三省全部種植大豆.毫無疑問,這將占用其他糧食作物的生產土地,導致其他農產品供給的不足.由于耕地數量的稀缺,在各農作物種植地類的相互競爭之下,大豆種植面積無法大量擴張,制約了大豆產量的增加.因此,完全依靠大豆產量增加來滿足我國大豆需求的目標幾乎不可能實現.(二)收益預期低打擊農民種植大豆熱情增加土地投入以提高大豆產出水平是促使大豆

19、增產的途徑之一,但大豆生產投入產出效益不穩定降低了這種可能性.以19902006年每畝大豆成本利潤率組成的時間序列為基礎,通過引入時間序列平穩性的概念表征收益的穩定性.結果表明,每畝大豆成本利潤率時間序列的ADF檢驗值為一2.8265,大于顯著性水平10%時的臨界值一3.3588,未能通過平穩性檢驗,表明序列是非平穩的.即意味著,通過對大豆成本利潤率歷史數據的考察,運用簡單推導很難預測未來收益的可能水平,農民無法預期種植大豆是否能夠獲益.由于收益預期不穩定,農民種植大豆的熱情不高,資金,勞動力,時間等投入有限,影響了大豆產業發展.大豆種植收益的不穩定,一方面使由于我國大豆定價權旁落,而國產大豆

20、的成本相對于國外大豆來說較高,缺乏競爭優勢;另一方面,國產大豆主要是非轉基因大豆,出油率較低,這對于以大豆壓榨為主的加工產業來說,顯然是"供不應求".有研究指出,黑龍江大豆進2009期.參鋏住入國內市場,每lt成本至少要比進口大豆增加180多元,所以產區加工企業不壓低大豆收購價格,不可能與沿海進口企業相競爭,而壓低價格損害的正是農民的利益.因此,在國際糧商以及生產成本的雙重擠壓下,農民大豆種植熱情驟減,大豆種植面積不斷萎縮.(三)依靠進口不能從根本上滿足我國大豆需求目前,我國大豆及其制品年消費量超過4000萬t,其中,榨油用大豆在3000多萬t,食用大豆900多萬t.我國自

21、產大豆在15001700萬t之間,不足部分主要靠進口來滿足,進口大豆數量已經占到世界大豆出口總量的40%,對國外大豆的依賴度較高.而我國大豆加工企業年壓榨能力大約7000萬t,如果所有的企業都開工,那么需要把世界大豆出口量的90%以上輸送到我國才能滿足壓榨行業需求,顯然不可能實現,這也說明我國大豆壓榨產能過剩的現實.一旦國外大豆產量減少或者出口量減少,我國大豆需求的缺口就會進一步擴大,國內許多大豆加工企業就會因原料不足而減產甚至停產.同時,我國自產大豆蛋白質含量高,主要用于食用,根據"國家大豆行動計劃",到2010年,人均年大豆消費需求量達到16kg,總消費需求量達到231

22、0萬t,食用大豆需求缺口將達到600800萬t,這一部分大豆需求很難用出油率高的轉基因大豆替代.因此,我國大豆需求品質的特殊性以及加工能力的過剩,決定了依靠進口無法從根本上滿足我國的大豆需求.(四)大豆過量進口影響我國社會經濟生態發展縱使不考慮大豆進口能否滿足我國需求,大豆過量進口也會影響我國社會,經濟,生態發展.第一,大豆進口數量失控,對我國大豆生產以及農村產業結構調整造成潛在威脅,使我國大豆種植業發展面臨較大壓力.第二,對于一個糧油需求大國來說,大豆過量進口將使我國糧油加工產業過分依賴國外農業資源,失去了定價話語權,不能保障糧食安全.第三,大豆進口帶來大量有害生物,對我國農業生產安全帶來嚴

23、重威脅.據統計,2005年全國各口岸從貨運方式進口的大豆中檢測出有害生物450種11724次,其中,一,二,三類檢疫性有害生物共19種1537次,其他有害生物431種10187次.在進口檢疫中,大豆花葉病毒,菜豆莢斑駁病毒,煙草環斑病毒以及大豆疫霉,假高粱等植物危險性有害生物被相繼發現,一旦這些大豆進入我國,將給農業生產帶來不可預計的危害.第四,進口大豆中的種衣劑,轉基因,有毒有害物質含量超標等問題也對我國人民生命健康造成嚴重威脅.磊晶三,未來我國大豆產業發展的對策建議耕地資源稀缺以及收益預期不穩定,制約了我國大豆總產量增加.并且當我國的大豆需求增加以后,我國自產大豆在國內消費數量中增加幅度卻

24、最小,未來國內大豆需求增長主要通過進口來滿足.不過,大豆過量進口又會給我國社會經濟生態發展帶來威脅.因此,今后我國大豆需求的滿足,不能僅僅依靠自產或者進口,而是要自產與進口并重.通過扶持本國大豆產業發展,充分挖掘本國大豆潛力,依靠技術性貿易措施控制大豆進口的速度和質量,確保大豆供需平衡和產業健康發展.(一)提高大豆種植風險應對能力,保障豆農收益通過提高大豆種植風險應對能力,保障豆農收益,是穩定大豆種植面積,提高大豆產量的基礎.一要加強大豆種植的基礎設施建設,增強抵御自然災害的能力;二要充分利用期貨交易管理制度的優勢,增強市場風險應對能力;三要建立大豆生產合作化組織,擴大規模經營份額,減少豆農分

25、散生產和交易面臨的風險;四要建立完善的信息發布機制,引導農民合理安排大豆種植面積和品種結構,避免農民盲目生產大豆,以至于供不應求.只有減少大豆種植風險,提高豆農收益預期,才能確保大豆種植業的健康發展.(二)發揮國產非轉基因大豆優勢,提高大豆市場競爭力我國自己生產的大豆具有非轉基因,蛋白質含量高的優勢,主要用于食用.對于我國的豆制品消費市場,完全可以通過國產大豆來滿足.一方面,要注意調整我國大豆種植產業結構,避免非轉基因大豆與轉基因大豆混種;另一方面,要加大科研投入,改善我國非轉基因大豆的品質,提高大豆單產,開發一些含油量較高的大豆品種以滿足壓榨行業的需求.通過發揮國產非轉基因大豆優勢,提高國產大豆在國內豆制品食用消費市場的競爭力,從而掌握國內大豆生產和供給的主導權.(三)調整大豆加工企業布局,合理配置大豆加工產能我國大豆產業的困境也與大豆加工產能過剩,企業布局不合理有關,因此調整大豆加工企業布局,合理配置大豆加工產能,也是促進大豆產業發展的途徑.一要進行供地控制,對于大豆加工企業用地要嚴格審批,達不到土地集約利用標準的不供給建設用地;二要改變目前大豆加工企業集中布局在東南沿海地區的局面,要注意引導一些企業往大豆主產區進行建廠加工;多鋏住灣三要淘汰一些產能不高,工藝落后的企業,減少因產能過剩原因導致的大豆進口需求.