1、湘南鋼材市場(chǎng)調(diào)查基本概況報(bào)告指導(dǎo)老師：黎賠肆 黃知常實(shí) 習(xí) 生：羅媛媛 王凌華 楊 楠 目 錄1 調(diào)查背景31.1 鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)狀分析31.1.1 鋼貿(mào)行業(yè)發(fā)展歷程31.1.2 鋼貿(mào)行業(yè)面臨的主要問題31.1.3 應(yīng)對(duì)措施列舉41.2 鋼鐵行業(yè)PEST分析51.2.1 政治環(huán)境51.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境51.2.4 技術(shù)環(huán)境61.3 衡陽市當(dāng)前鋼材市場(chǎng)簡介61.3.1 長江鋼材市場(chǎng)71.3.2 朱家堰鋼材市場(chǎng)82 調(diào)查動(dòng)因92.1 市場(chǎng)方92.2 實(shí)習(xí)小組93 調(diào)查目的94 調(diào)查對(duì)象105 調(diào)查方法105.1 問卷調(diào)查法105.2 訪談法106 調(diào)查內(nèi)容106.1 鋼貿(mào)行業(yè)106.2 本地現(xiàn)有鋼材市

2、場(chǎng)116.4 本地成熟的其他行業(yè)市場(chǎng)117 調(diào)查計(jì)劃117.1 調(diào)查前期準(zhǔn)備117.2 調(diào)查后期工作127.3 日程安排127.4 調(diào)查人員127.5 調(diào)查時(shí)間127.6 指導(dǎo)老師128 附錄121 調(diào)查背景1.1 鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)狀分析1.1.1 鋼貿(mào)行業(yè)發(fā)展歷程 鋼鐵貿(mào)易主要指關(guān)于鋼鐵類產(chǎn)品買賣相關(guān)的活動(dòng)，受鋼鐵行業(yè)總體供需關(guān)系的影響較大。我國鋼貿(mào)行業(yè)已處于成熟期。2014年鋼貿(mào)企業(yè)約20萬家，但規(guī)模都很小，民營企業(yè)所占比在95%以上。由于鋼貿(mào)企業(yè)服務(wù)對(duì)象單一、操作方式差異不大，同時(shí)又由于較低的行業(yè)壁壘，使得鋼貿(mào)企業(yè)間的競爭異常激烈。我國鋼貿(mào)企業(yè)發(fā)展歷程從時(shí)間上主要可以分為三個(gè)階段： 緩慢增長期

3、 1993-2002年鋼材生產(chǎn)廠家占據(jù)絕對(duì)的主導(dǎo)權(quán)，鋼貿(mào)企業(yè)規(guī)模較小，資金實(shí)力不足，主要依靠鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)生存。 快速擴(kuò)張期 2003年-2008年，民營鋼貿(mào)企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，貿(mào)易商與鋼廠矛盾凸現(xiàn)，市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大，進(jìn)出口出現(xiàn)較多機(jī)會(huì)，民營貿(mào)易商實(shí)力迅速壯大。 供給過剩期 2009年至今，鋼鐵規(guī)模達(dá)到歷史高位，供求失衡，鋼貿(mào)行業(yè)開始出現(xiàn)分化，利潤水平下降，金融因素影響巨大。1.1.2 鋼貿(mào)行業(yè)面臨的主要問題 我國經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，再加上“錢荒”肆虐、鋼鐵行業(yè)本身產(chǎn)能過剩矛盾尖銳，近幾年鋼鐵業(yè)可謂內(nèi)外交困、每況愈下。貿(mào)易商依舊面臨以下困局。 首先，資金緊張，貿(mào)易商融資難，銀行信貸收緊的情況下，貿(mào)易

4、商資金緊張成本年內(nèi)普遍問題。貿(mào)易商遭遇的信貸的危機(jī)下，資金鏈斷裂屢見不鮮。 其次，目前整體鋼材市場(chǎng)依舊處于買方市場(chǎng)，供需矛盾依舊較為突出，在此情況下，今年貿(mào)易商維持低庫存操作為主，雖然如此，預(yù)計(jì)2014國內(nèi)的粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到8.1億噸，同比增長3.8%，而2014年我國鋼材實(shí)際消費(fèi)量約為7.15億噸，供給依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于需求。 最后，鋼廠增加直銷及直供力度，鋼廠以訂貨會(huì)、推廣會(huì)等各種營銷手段來增加直銷及直供比例，鋼廠縮窄銷售環(huán)節(jié)，增加銷售收入，貿(mào)易商市場(chǎng)占有情況受到較大的沖擊在這種情況下，鋼貿(mào)商傳統(tǒng)的盈利模式，如賭行情、做代理、搬磚、融資、做終端等模式，均已迫近死亡。因此，經(jīng)過大浪淘沙生存下來的貿(mào)易

5、商不得不開始尋找新的出路。 另外，鋼貿(mào)企業(yè)規(guī)模小，分散，無法與上下游之間協(xié)同發(fā)展，鋼貿(mào)行業(yè)被邊緣化的情況嚴(yán)重，行業(yè)整體處于“散、亂、弱、小”的情況，議價(jià)能力普遍較弱，贏利模式單一，管理方式粗放。1.1.3 應(yīng)對(duì)措施列舉 首先,轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的低吸高拋的經(jīng)營方式,注重開辟終端市場(chǎng),走專業(yè)化路線,實(shí)現(xiàn)盈利扁平化。通過訂單、合同拓展直銷、直供業(yè)務(wù),減少庫存積壓造成資金占用,逐漸做到按需訂貨,根據(jù)訂單直接將貨從鋼廠發(fā)往施工現(xiàn)場(chǎng),減少物流環(huán)節(jié)。在盈利模式上,通過墊資、融資等增值服務(wù)鎖定資源與價(jià)格,規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 其次,為客戶提供多功能、一體化綜合服務(wù),增強(qiáng)競爭力。鋼貿(mào)公司在直供終端用戶的基礎(chǔ)上對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸

6、,有機(jī)結(jié)合運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、裝卸、加工、整理、配送、信息等形成完整的供應(yīng)鏈,為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務(wù),從而把貿(mào)易與鋼材配送加工結(jié)合起來,通過配送加工,擴(kuò)大經(jīng)營,增強(qiáng)企業(yè)競爭力,提升經(jīng)濟(jì)效益。 再其次,與上游的鋼廠建立和諧、合作關(guān)系,增加重點(diǎn)鋼廠訂貨量爭取最大優(yōu)惠,穩(wěn)定資源渠道。并以鋼貿(mào)商專業(yè)、精湛、獨(dú)特的服務(wù),建立新型的廠商合作模式,對(duì)于如何選擇鋼廠,鋼貿(mào)商表示,要找大型優(yōu)質(zhì)鋼企,實(shí)現(xiàn)互利互惠。 最后,現(xiàn)貨貿(mào)易與期貨交易相融合,開創(chuàng)電商模式,實(shí)現(xiàn)盈利。鋼貿(mào)商走期、現(xiàn)結(jié)合的發(fā)展之路,改變之前的現(xiàn)貨購銷方式,利用期貨市場(chǎng)套期保值功能,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。此外,鋼貿(mào)商還將更多地利用網(wǎng)絡(luò)B2B與B2C平臺(tái)

7、,減少人力、物力、財(cái)力的投入,簡化銷售流程、拓寬客戶渠道。1.2 鋼鐵行業(yè)PEST分析1.2.1 政治環(huán)境1.2.1.1 政治形勢(shì)和政局穩(wěn)定狀況 我國在14年剛剛度過65周年的慶典，國內(nèi)政治形勢(shì)穩(wěn)定，在黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，全黨全國認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。1.2.1.2 各項(xiàng)法律法規(guī) 國家完善各項(xiàng)法律法規(guī)體系，保障鋼鐵企業(yè)在經(jīng)濟(jì)糾紛和國際貿(mào)易中的權(quán)益。1.2.1.3 國家政策、方針 2015年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的最后一年，根據(jù)新形勢(shì)新情況政府著力提高政策的針對(duì)性和靈活性，更加注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，更提倡自主創(chuàng)新，促進(jìn)穩(wěn)定各行業(yè)發(fā)展。 我國財(cái)

8、政政策的支持下，內(nèi)需擴(kuò)大，工業(yè)生產(chǎn)回升加快，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排繼續(xù)推進(jìn)。 近年來在國家產(chǎn)業(yè)調(diào)控中，國家政策指向優(yōu)化整合現(xiàn)有大型鋼鐵企業(yè)，淘汰落后中小企業(yè)，鋼鐵行業(yè)的集中度逐漸提高，并購，戰(zhàn)略合作增多，有效提升了國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。1.2.2 經(jīng)濟(jì)環(huán)境1.2.2.1 經(jīng)濟(jì)增長率 從2008年，隨著金融危機(jī)爆發(fā)，全球經(jīng)濟(jì)陷入衰退，由于經(jīng)濟(jì)放緩，特別是房地產(chǎn)、汽車、家電需求下滑，使得鋼鐵需求疲軟。1.2.2.2 利率、匯率和消費(fèi)結(jié)構(gòu) 為了擴(kuò)大內(nèi)需和應(yīng)對(duì)通貨膨脹，國家調(diào)整了利率和匯率，刺激人們消費(fèi)，特別是對(duì)房子、汽車等的消費(fèi)；我國財(cái)政支出加大了投資來刺激經(jīng)濟(jì)的政策，基建投資、地產(chǎn)投資的增多，有望拉

9、動(dòng)鋼鐵需求，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。1.2.2.3 稅率 金融危機(jī)的發(fā)生使得我國鋼鐵的出口明顯減少，近年來我國持續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)重大財(cái)稅政策措施，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)和出口。1.2.2.4 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu) 近年來國家致力于經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)中有重要地位的鋼鐵行業(yè)得到了應(yīng)用的重視。我國的資本市場(chǎng)不斷發(fā)展，企業(yè)的融資渠道和融資方式趨向多樣化。1.2.2.5 成本 世界鋼鐵工業(yè)快速增長帶動(dòng)了對(duì)鐵礦石等資源性商品的需求，目前原材料鐵礦石等資源價(jià)格的持續(xù)上漲，同時(shí)也會(huì)影響鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)。 科技發(fā)展和人類知識(shí)進(jìn)步，推動(dòng)了科技創(chuàng)新和社會(huì)進(jìn)步。 人們的環(huán)保意識(shí)加強(qiáng)，

10、更傾向于在生產(chǎn)或使用時(shí)對(duì)環(huán)境污染少的原料和產(chǎn)品，這對(duì)鋼鐵生產(chǎn)也提出了新要求。1.2.4 技術(shù)環(huán)境 世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新工藝的采用，信息與自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展，為鋼鐵行業(yè)降低成本、提高產(chǎn)能提供了條件。 國家及企業(yè)對(duì)鋼鐵科技開發(fā)的加大了投資和支持重點(diǎn)。 我國企業(yè)自主創(chuàng)新能力提高，推動(dòng)鋼鐵行業(yè)技術(shù)進(jìn)步在鋼鐵生產(chǎn)方面也出現(xiàn)了許多專利，如冷軋硅鋼片、彩涂板、鍍鋅板等。1.3 衡陽市當(dāng)前鋼材市場(chǎng)簡介 衡陽市目前較大的鋼材市場(chǎng)有長江鋼材市場(chǎng)和朱家堰鋼材市場(chǎng)，其中集中了衡陽市大部分的鋼貿(mào)商，其余十幾戶商戶零星分布在衡祁路及石坳。原位于三塘鎮(zhèn)的中儲(chǔ)鋼材市場(chǎng)現(xiàn)在是一家鋼建加工廠。下面具體分析長江

11、鋼材市場(chǎng)及朱家堰鋼材市場(chǎng)的情況。1.3.1 長江鋼材市場(chǎng)規(guī)模占地近200畝，市場(chǎng)總經(jīng)營面積7萬平方米，其中市場(chǎng)門面面積約3萬平方米，貨場(chǎng)近1萬平方米，加工類廠房1萬余平方米，市場(chǎng)內(nèi)道路面積約3萬平方米。標(biāo)準(zhǔn)門面（48平方米）約100間，；大型商戶及加工型廠房約20間，為商戶自建。入駐商戶80余戶。開業(yè)時(shí)間長江鋼材市場(chǎng)位于衡陽市蒸湘區(qū)二塘村，原址為蒸湘區(qū)石坳，2011年搬遷于此，作為一個(gè)臨時(shí)市場(chǎng)。主營產(chǎn)品型材、板材、管材、建材、彩鋼、有色金屬等。周邊交通緊鄰G322國道，10分鐘內(nèi)可到達(dá)市區(qū)市場(chǎng)規(guī)劃長江鋼材市場(chǎng)經(jīng)營模式很不規(guī)范，市場(chǎng)內(nèi)的全部為商戶租用，但標(biāo)準(zhǔn)門面租金從1300元/月-1700元/

12、月不等，沒有規(guī)范的價(jià)格，鋼結(jié)構(gòu)廠房皆為商戶自行搭建，市場(chǎng)只提供場(chǎng)地，租金為1400平方米10萬元。市場(chǎng)內(nèi)也沒有規(guī)范的倉庫，商戶的庫存基本存放在堆場(chǎng)或其他商戶自建的倉庫中，租金為3月內(nèi)28元/噸，3月后另行增價(jià)。物流商戶進(jìn)出貨以公路運(yùn)輸為主。市場(chǎng)推廣市場(chǎng)沒有任何廣告措施，商戶也表示經(jīng)營中不想投入多余的資金做廣告推廣，但希望市場(chǎng)方能提供一些市場(chǎng)推廣服務(wù)。物管費(fèi)用商鋪?zhàn)饨鸢锕苜M(fèi)用市場(chǎng)內(nèi)安全衛(wèi)生環(huán)境市場(chǎng)內(nèi)道路積灰很多，綠化面積非常小；24小時(shí)有保安值班，但市場(chǎng)內(nèi)無監(jiān)控設(shè)施。商鋪結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)門面為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，大型廠房為鋼結(jié)構(gòu)。商鋪布局標(biāo)準(zhǔn)門面為展示用，里面有隔間作為辦公，也有少部分商戶另租門面作為辦

13、公；鋼結(jié)構(gòu)廠房外商戶自建辦公室。市場(chǎng)車位沒有規(guī)范的停車位，停車條件混亂。1.3.2 朱家堰鋼材市場(chǎng)規(guī)模占地面積約1萬平方米，總經(jīng)營面積近8000平方米，其中門面面積約3000平方米，貨場(chǎng)4000平方米，加工廠房1000平方米。標(biāo)準(zhǔn)門面（35平方米）約40間，加工廠房一間，入駐商戶約20戶。開業(yè)時(shí)間朱家堰市場(chǎng)是因?yàn)殚L江鋼材市場(chǎng)容量有限而另建的市場(chǎng)，于2012年建立，也是一個(gè)臨時(shí)市場(chǎng)。主營產(chǎn)品型材、板材、管材、建材等。周邊交通緊鄰G322國道，在長江鋼材市場(chǎng)東向1千米左右，10分鐘內(nèi)可到達(dá)市區(qū)。市場(chǎng)規(guī)劃臨公路建造，只有一排門面，為三層結(jié)構(gòu)，一層商鋪?zhàn)庥茫?、三層房東自有。商鋪前面為貨物堆場(chǎng)，后面為

14、一間線材、板材加工廠。商鋪?zhàn)饨馂?300/月-1500/月不等，堆場(chǎng)租金3月內(nèi)30元/噸，超出3月另行增價(jià)。物流商戶進(jìn)出貨以公路運(yùn)輸為主。市場(chǎng)推廣無。物管費(fèi)用商鋪?zhàn)饨鸢锕苜M(fèi)用。市場(chǎng)內(nèi)安全衛(wèi)生環(huán)境市場(chǎng)內(nèi)道路狹窄，無綠化。 有兩個(gè)保安室，無監(jiān)控設(shè)施。商鋪結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)門面為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，大型廠房為鋼結(jié)構(gòu)。商鋪布局標(biāo)準(zhǔn)門面為展示用，里面有隔間作為辦公，也有少部分商戶另租門面作為辦公；鋼結(jié)構(gòu)廠房外商戶自建辦公室。市場(chǎng)車位沒有規(guī)范的停車位，停車條件混亂。2 調(diào)查動(dòng)因2.1 市場(chǎng)方衡陽鋼材市場(chǎng)是上世紀(jì)九十年代在原金屬材料公司姚家山倉庫的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，為衡陽市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)作出了巨大貢獻(xiàn)，銷售和利稅在整個(gè)湘

15、南地區(qū)排在最前面，隨著市場(chǎng)的發(fā)展壯大，原有的場(chǎng)地和門面己不能滿足市場(chǎng)的需要，并且影響居民生活和城市發(fā)展?？粗泻饽峡h三塘鎮(zhèn)獨(dú)特的區(qū)位優(yōu)勢(shì)和擁有鐵路專用線等交通平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，中國龍興集團(tuán)投資10億元，在這里建設(shè)湘南鋼材綜合市場(chǎng)、衡陽市承接舊城市場(chǎng)外遷的示范基地和衡陽連接全國物流的重點(diǎn)口岸。龍興集團(tuán)是衡陽市知名的房地產(chǎn)公司，但對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)和本地鋼材市場(chǎng)的了解有限，對(duì)于湘南鋼材市場(chǎng)建設(shè)的定位不甚明了，亟需對(duì)鋼貿(mào)行業(yè)進(jìn)行深入認(rèn)知和梳理以及對(duì)本地鋼材市場(chǎng)的調(diào)查，恰逢南華大學(xué)市場(chǎng)營銷系2012級(jí)學(xué)生在衡陽市廣播電視臺(tái)進(jìn)行專業(yè)實(shí)習(xí)，于是委托實(shí)習(xí)小組進(jìn)行開發(fā)湘南鋼材市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查。2.2 實(shí)習(xí)小組 南華大學(xué)市場(chǎng)營銷系2

16、012級(jí)學(xué)生羅媛媛、王凌華、楊楠組成的實(shí)習(xí)小組，在衡陽市廣播電視臺(tái)進(jìn)行為期1月的專業(yè)實(shí)習(xí)。為將市場(chǎng)營銷專業(yè)理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐中，以檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成果、積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，實(shí)習(xí)小組接受龍興集團(tuán)委托進(jìn)行開發(fā)湘南鋼材市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查。3 調(diào)查目的 研究鋼貿(mào)行業(yè)現(xiàn)狀和本地鋼材市場(chǎng)分布及經(jīng)營環(huán)境，整理分析出行業(yè)發(fā)展特征、本地市場(chǎng)的經(jīng)營模式、鋼材經(jīng)銷商的數(shù)量、經(jīng)營狀況等有用信息，應(yīng)用到湘南鋼材市場(chǎng)的開發(fā)和建設(shè)上來。 實(shí)習(xí)小組能合理地將所學(xué)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)營銷、客戶關(guān)系管理、廣告學(xué)、營銷策劃、渠道管理等專業(yè)理論知識(shí)與開發(fā)湘南鋼材市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)查相結(jié)合，培養(yǎng)市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)推廣等經(jīng)驗(yàn)，鍛煉自身的表達(dá)溝通能力、營銷策劃能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能

17、力，優(yōu)秀地完成專業(yè)實(shí)習(xí)。4 調(diào)查對(duì)象 衡陽市現(xiàn)有鋼材市場(chǎng)、鋼材經(jīng)銷商；衡陽市成熟的其他行業(yè)市場(chǎng)。5 調(diào)查方法5.1 問卷調(diào)查法 利用傳統(tǒng)問卷成本比較低； 利用傳統(tǒng)問卷所得到的信息比較準(zhǔn)確； 利用傳統(tǒng)問卷容易操作，容易控制。5.2 訪談法訪談法的對(duì)象、時(shí)間、人數(shù)、形式可以自由掌握； 利用訪談法了解到的信息較為全面深刻、真實(shí)并富有啟發(fā)性； 利用訪談法對(duì)問題的回收率較高可以收集有關(guān)被調(diào)查者的附加信息，提高調(diào)查結(jié)果的真實(shí)度和可信度。6 調(diào)查內(nèi)容6.1 鋼貿(mào)行業(yè) 鋼貿(mào)行業(yè)的發(fā)展歷程； 鋼貿(mào)行業(yè)目前面臨的主要問題。6.2 本地現(xiàn)有鋼材市場(chǎng) 現(xiàn)有鋼材市場(chǎng)分布情況； 現(xiàn)有鋼材市場(chǎng)規(guī)模；現(xiàn)有鋼材市場(chǎng)提供的服務(wù)。6.3 鋼材經(jīng)銷商 經(jīng)銷商總量和分布情況； 經(jīng)銷商的經(jīng)營狀況； 經(jīng)銷商對(duì)目前市場(chǎng)的滿意度； 經(jīng)銷商入駐新市場(chǎng)的意愿及形式。6.4 本地成熟的其他行業(yè)市場(chǎng) 成熟市場(chǎng)的經(jīng)營模式； 成熟市場(chǎng)提供的市場(chǎng)服務(wù)； 市場(chǎng)內(nèi)商戶對(duì)于所在市場(chǎng)的感官。7 調(diào)查計(jì)劃7.1 調(diào)查前期準(zhǔn)備 收集企業(yè)及項(xiàng)目的背景資料，并通過各種渠道（包括上網(wǎng)）進(jìn)行行業(yè)、區(qū)域（城市）、企業(yè)的信息收集與分析。 擬定調(diào)查