1、萬(wàn)一網(wǎng)制作收集整理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究萬(wàn)一網(wǎng)保險(xiǎn)資料下載門戶網(wǎng)站“萬(wàn)一網(wǎng) 保險(xiǎn)資料下載 門戶網(wǎng)站 ”“萬(wàn)一網(wǎng) 制作整 理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)， 違者必究” “萬(wàn)一網(wǎng) 保險(xiǎn)資料下載 門戶網(wǎng)站 ”“萬(wàn)一網(wǎng) 制作整 理，未經(jīng)授權(quán)請(qǐng)勿轉(zhuǎn) 載轉(zhuǎn)發(fā)， 違者必究” 訪量管控最佳工具保費(fèi)增長(zhǎng)最佳利器客戶經(jīng)營(yíng)最佳神器保單體檢2.什么是保單體檢3.伙伴如何參與4.管理層如何管控1.數(shù)據(jù)看保單體檢3.伙伴如何參與4.管理層如何管控度娘眼中的保單體檢人身保險(xiǎn)規(guī)劃是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，不會(huì)因?yàn)橐淮钨?gòu)買而結(jié)束，要定期評(píng)估保險(xiǎn)計(jì)劃。不要把保單束之高閣，長(zhǎng)期不理。一、什么是保單體檢保單體檢是基于大數(shù)據(jù)平臺(tái)，結(jié)合機(jī)

2、器學(xué)習(xí)和AI建模，對(duì)客戶的家庭關(guān)系、保單利益、保障權(quán)益等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和歸并，將保單評(píng)估從線下搬到線上，自動(dòng)為客戶整理家庭保單、分析保障缺口、挖掘保障需求的應(yīng)用，助力營(yíng)銷伙伴打造個(gè)人保險(xiǎn)顧問(wèn)形象，為客戶提供全面專 業(yè) 優(yōu) 質(zhì) 的 保 單 咨 詢 服 務(wù) 。國(guó)壽保單體檢是什么？一、什么是保單體檢無(wú)處不在的定期檢查日檢查、周保養(yǎng)月檢修、季保養(yǎng)年度維修保養(yǎng)定期維護(hù)及早消除隱患異常專項(xiàng)檢查健康全面把關(guān)定期體檢二、為什么要做保單體檢車輛年檢車輛性能檢測(cè)確保安全行駛保障駕乘安全二、為什么要做保單體檢曾經(jīng)買過(guò)的保險(xiǎn)保什么還記得嗎？曾經(jīng)買過(guò)的保險(xiǎn)交多少，什么時(shí)候交還記得嗎？曾經(jīng)買過(guò)的保險(xiǎn)保障全不全、夠不夠你清楚

3、嗎？保單體檢，有效解決日常經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)（七有）保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶服務(wù)有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手常見(jiàn)的展業(yè)難題約訪無(wú)理由見(jiàn)面沒(méi)話題資料難收集銷售難切入加保難開(kāi)口客戶難選擇二、保單體檢能解決什么 多保單客戶的定期“年檢”，既是實(shí)時(shí)掌握客戶消費(fèi)需求波動(dòng)、變化的最佳工具，又是定期接觸客戶、降低經(jīng)營(yíng)服務(wù)費(fèi)用支出的“神器”！常態(tài)拜訪借口：以年度保單體檢為由，定期為客戶做服務(wù)以客戶生日為由，為客戶整理年度增交保費(fèi)以續(xù)期繳費(fèi)為由，為客戶整理家庭保單保費(fèi)以紅利派發(fā)為由，面見(jiàn)幫助客戶查看紅利情況以保單借款為由，面見(jiàn)幫助客戶查看借款額度銜接活動(dòng)拜訪借口：客戶升星

4、活動(dòng)，面見(jiàn)查看客戶星級(jí)及星點(diǎn)值全面保障計(jì)劃，查看家庭保障缺口雙高專家分析相伴平臺(tái).保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶服務(wù)有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手保單體檢之面見(jiàn)客戶有理由以前手工整理存在的難點(diǎn)合同不全責(zé)任不明數(shù)據(jù)不準(zhǔn)效率不高保單體檢之?dāng)?shù)據(jù)整合有權(quán)威現(xiàn)在10秒自動(dòng)生成1.打開(kāi)云助理黃金寶典2.進(jìn)入保單體檢發(fā)送鏈接3.客戶掃臉或手機(jī)驗(yàn)證4.解讀報(bào)告1秒生成保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶服務(wù)有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶轉(zhuǎn)化有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追

5、蹤有抓手保單體檢之需求挖掘有依據(jù)保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶轉(zhuǎn)化有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手保單體檢之客戶服務(wù)有來(lái)源所有名下客戶星級(jí)等級(jí)查看服務(wù)狀態(tài)查看實(shí)用工具生日管家星級(jí)客戶為什么服務(wù)/什么時(shí)候服務(wù)/優(yōu)先服務(wù)誰(shuí)/上次服務(wù)時(shí)間名下所有客戶一網(wǎng)打盡全省保單體檢開(kāi)發(fā)成效近四分之三來(lái)自孤單客戶保單體檢之孤單開(kāi)發(fā)有方法保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶轉(zhuǎn)化有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手總長(zhǎng)險(xiǎn)保費(fèi)7.2億孤單長(zhǎng)險(xiǎn)保費(fèi)5.8億孤單短險(xiǎn)保費(fèi)8000萬(wàn)總短險(xiǎn)保費(fèi)1億以前孤單開(kāi)發(fā)是高手（不好接觸/產(chǎn)品難講/手工保單難整理）現(xiàn)在孤

6、單開(kāi)發(fā)人人從保單體檢開(kāi)始朋友圈智能轉(zhuǎn)發(fā)保單體檢之效率提升有支撐保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶轉(zhuǎn)化有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手外地客戶體檢線上做老客戶體檢直接做面見(jiàn)客戶體檢快速做朋友圈廣獲客邀約模式認(rèn)證模式掃碼模式移動(dòng)端數(shù)據(jù)下鉆到個(gè)人明細(xì)多個(gè)維度可供選擇顯示每一個(gè)客戶是否經(jīng)營(yíng) 職場(chǎng)主導(dǎo)活動(dòng)量管控，真實(shí)有效，助力二早管的真正落地。保單體檢之訪量追蹤有抓手保單體檢面見(jiàn)客戶有理由數(shù)據(jù)整合有權(quán)威需求挖掘有依據(jù)客戶轉(zhuǎn)化有來(lái)源孤單開(kāi)發(fā)有成果效率提升有支撐訪量追蹤有抓手手機(jī)上看的路徑：云助理-黃金寶典-掘金成效-掘金成效2.0-頂部下拉菜單選保單體檢報(bào)表還可以： 1

7、鍵保存?zhèn)洳椋ūＵ蠄?bào)告）、 1圖資料盡收（客戶權(quán)益）、 1起探討未來(lái)（完善保障）獨(dú)1無(wú)2的保單體檢家庭保障1覽無(wú)遺家庭保障1覽無(wú)余繳費(fèi)情況1清二楚保障分布1葉知秋客戶明細(xì)1五一十生日客戶1眼盡收加保空間1目了然數(shù)據(jù)報(bào)表1應(yīng)俱全家庭每個(gè)成員每月的繳納保險(xiǎn)費(fèi)金額家庭每個(gè)成員各項(xiàng)保障分類保險(xiǎn)金額伙伴名下所有老客戶的星級(jí)詳細(xì)信息伙伴當(dāng)日、七天、上月、本月生日客戶家庭每個(gè)成員各項(xiàng)保障可加保額度提供從機(jī)構(gòu)到職場(chǎng)到伙伴到客戶清單二、保單體檢里面有什么1.數(shù)據(jù)看保單體檢2.什么是保單體檢4.管理層如何管控100個(gè)梳理首批保單體檢客戶10個(gè)每天早會(huì)發(fā)送10條保單體檢鏈接1個(gè)面見(jiàn)客戶講1個(gè)產(chǎn)品邀請(qǐng)1位上平臺(tái)3個(gè)每天

8、3個(gè)客戶面見(jiàn)服務(wù)掃碼評(píng)價(jià)所有名下客戶星級(jí)等級(jí)查看服務(wù)狀態(tài)查看實(shí)用工具生日管家星級(jí)客戶伙伴名下所有客戶都可通過(guò)保單體檢實(shí)用工具生日管家、星級(jí)客戶查詢黃金客戶黃金客戶可篩選調(diào)節(jié)確定未做保單體檢客戶多種獲客途徑任意選保單體檢客戶從哪里來(lái)？保單體檢客戶從哪里來(lái)？新人伙伴2年期及以上的伙伴黃金建庫(kù)100個(gè)梳理首批保單體檢客戶一看我的權(quán)益 交多少，領(lǐng)多少，借多少，紅利+賬戶有多少二看家庭保單 升級(jí)空間有多少，關(guān)注一下受益人三看家庭保障 看缺口，促加保，六步成福跟著走保單體檢報(bào)告怎么看？保單體檢不是老客戶做的嗎？新客戶檢測(cè)結(jié)果為：“裸奔”1.客戶信息收集完成2.無(wú)縫銜接六步成福3.根據(jù)缺失保障推薦產(chǎn)品4.根

9、據(jù)推薦保額定額促成所有客戶都能做保單體檢！伙伴走出去心結(jié)怎么破？胃幽門螺桿菌快速檢測(cè)口腔檢測(cè)試紙快速檢測(cè)試紙，屬于醫(yī)療器械類手中有工具油門螺旋桿菌口中有話術(shù)緣故客戶：剛?cè)胨拘枰С郑H朋好友幫鍛煉贈(zèng)險(xiǎn)客戶：贈(zèng)險(xiǎn)滿意度回訪，享受免費(fèi)的檢測(cè)與家庭守護(hù)神活動(dòng)孤單客戶：短信鋪墊家庭守護(hù)神活動(dòng)電話告知活動(dòng)背景，邀約面見(jiàn)體檢夏日清涼大拜訪伴手禮新人體檢不會(huì)用，話術(shù)不會(huì)講每日早會(huì)三件事訓(xùn)練保單體檢訓(xùn)練邀約話術(shù)現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)發(fā)體檢邀約現(xiàn)場(chǎng)電話邀約面見(jiàn)以職場(chǎng)主導(dǎo) 功能組履職每日練十分 周五專題會(huì)每周五“家庭守護(hù)神”大早會(huì)保單體檢專題講解現(xiàn)場(chǎng)全面通關(guān)當(dāng)周拜訪數(shù)據(jù)復(fù)盤當(dāng)周優(yōu)秀案例分享通過(guò)固化訓(xùn)練提升新人技能1.數(shù)據(jù)看保單體

10、檢2.什么是保單體檢3.伙伴如何參與一、伙伴固化每日工作模式三、現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)發(fā)體檢邀約鏈接1.點(diǎn)擊立即邀約（微信預(yù)約體檢）3.管理層監(jiān)督發(fā)送邀請(qǐng)次數(shù)2.立即查看（預(yù)約情況）每日早會(huì)內(nèi)勤監(jiān)督功能組根據(jù)“發(fā)送邀約”快速查看保單體檢鏈接轉(zhuǎn)發(fā)情況10次邀約完成后，伙伴現(xiàn)場(chǎng)致電客戶預(yù)約面見(jiàn)2.客戶選擇認(rèn)證模式四、掃碼拜訪保證面見(jiàn)獲獎(jiǎng)前提：史無(wú)前例的定位掃碼 讓拜訪真實(shí)性100%！任意黃金客戶點(diǎn)擊經(jīng)營(yíng)選擇掃碼拜訪與客戶確認(rèn)定位自動(dòng)定位面見(jiàn)客戶后再點(diǎn)開(kāi)掃碼拜訪功能拜訪地址會(huì)智能定位伙伴和客戶必須處在同一定位下才能完成掃碼評(píng)價(jià)！五、管理層管控用好兩張表（1/2）保單體檢成效報(bào)表保單體檢使用人數(shù)服務(wù)客戶數(shù)出單情況保費(fèi)

11、產(chǎn)能（長(zhǎng)險(xiǎn)/短險(xiǎn)）孤單客戶服務(wù)情況孤單客戶出單情況省/市/縣/職場(chǎng)/個(gè)人任意時(shí)間段客戶具體拜訪明細(xì)（脫敏）全方位，無(wú)死角監(jiān)控保單體檢使用情況家庭守護(hù)神活動(dòng)報(bào)表市公司保單體檢參與伙伴數(shù)參與率全流程拜訪伙伴數(shù)全流程拜訪伙伴占比連續(xù)拜訪伙伴數(shù)全流程拜訪伙伴占比五、管理層管控用好兩張表（2/2）登錄地址：SISP家庭守護(hù)神全流程拜訪伙伴數(shù)：同一客戶完成保單體檢和定位掃碼的銷售伙伴連續(xù)拜訪伙伴數(shù)：自8月1日起，每天都新增完成全流程拜訪的銷售伙伴結(jié)合逢8倍增保單體檢獎(jiǎng)達(dá)成必發(fā)3張喜報(bào)每日喜報(bào)第N次達(dá)成逢8倍增伙伴恭喜XXX達(dá)成首次逢8倍增獎(jiǎng)獲得120元每周喜報(bào)當(dāng)周全流程訪量王恭喜XXX成為本周訪量王獲得XXX元每周喜報(bào)當(dāng)周全流程訪量王恭喜XXX成為本周訪量王獲得XXX元報(bào)表為氛圍而生六、家庭守護(hù)神活動(dòng)要求8月2日營(yíng)銷員啟動(dòng)會(huì)7天早會(huì)8月8日保單體檢