1、TIC100科技創新競賽2000年PC-based生活自動化全國創意暨創業大賽創業構想規劃書（一）創業計劃名稱：E-2000（二）隊名：晨星（Morning Star）（報名編號：B88029）（三）小組陣容成員姓名學校科系指導老師溫肇東副教授國立政治大學科技管理研究所隊長楊晴媚國立政治大學科技管理研究所隊員王希寧國立政治大學科技管理研究所隊員吳心慈國立政治大學科技管理研究所隊員李恩洙國立政治大學科技管理研究所隊員詹韻如國立政治大學財務管理研究所（四）配對創意產品組隊名名稱：X-2000淘寶店(支持支付寶或者網上銀行)移動/聯通小靈通充值卡、鐵通衛通網通IP電話卡、200/201卡、游戲點卡淘

2、寶是阿里巴巴旗下網站，支持支付寶和網上銀行支付，方便更實惠（五）小組成員合照 人物說明：左起詹韻如、王希寧、楊晴媚、李恩洙、吳心慈中華民國八十八年十一月十一日目次壹、相關說明1一、源起1二、經費來源1三、相關支持1四、參考資料1貳、摘要2一、中文2二、英文4參、公司簡介7一、公司CIS介紹7二、團隊基本背景資料8肆、事業愿景8一、緣起8二、顛覆傳統的新世代產物9三、聲音領域中的NO.19伍、產品概念與核心技術10一、核心技術概述10二、產品概念與發展10三、技術限制與鴻溝11陸、產業與競爭分析12一、市場現況12二、產業主要特性14三、主要競爭者與競爭層次15四、臺灣企業簡述15五、SWOT分

3、析16柒、銷售預測暨行銷策略17一、產品策略與產品介紹17二、定價策略20三、通路策略23四、促銷策略23五、第一個顧客23捌、制作策略23一、靈活的生產方式24二、易于從外界取得關鍵零組件24三、生產有品質保證的優良產品24四、技術服務與維修體系24五、初步成本預估24玖、財務策略25一、資本形成策略25二、財務假設26三、預估損益表26四、預估資產負債表27五、預估營運現金流量表28六、預估資金來源及運用表28七、敏感度分析（每年銷售量減半）29拾、組織及人事策略30一、設計完善的組織圖30二、激勵制度31拾壹、研發策略及智財權管理32一、關鍵及互補技術的獲得32二、智財權的保護32拾貳、

4、風險評估35一、營運風險35二、財務風險36三、技術風險36四、產業風險36拾參：參考資料38一、原型機照片38二、參考文獻38拾肆、附錄39附錄一：VOITECH創業計畫決賽工作時程進度表39附錄二：資金來源40附錄三：麥克風相關專利41壹、相關說明一、源起 本公司是由一群政大商學院碩士班學生所組成的創業團隊，一群年輕學梓之所以會有創業的構想是來自于政大科管所一直強調Enterpreneurship的緣故。科管所不但在課程的安排上不斷的給予我們新創事業的意念及創新、創業的刺激之外，還帶領我們在1999年年初時，到新加坡大學參與MIT 50K創業競賽工作營的活動，在那里，我們聽到了很多創業者的

5、心聲，同時和來自世界各國的青年學梓們，交換了許多彼此寶貴的觀念，進而加速了我們自創事業的期待與決心。本公司成員來自韓國及臺灣各大學，除了所學的專長背景皆不同，可以互相補強之外，來自不同學校，甚至不同國籍的不同思考模式也讓我們在腦力激蕩的工作中獲得Multi-dimensional 的結果。這種創新與多元的組合，是任何一個創業團隊在種子期最需要的刺激。二、經費來源目前本公司并未接受任何單位經費贊助，不過，由于事業的需求，我們將會在往后的日子中尋求相關研發單位、金融機構或國家輔導計畫的支持，詳細的說明將會在財務策略一節中揭露。三、相關支持本公司目前未曾與任何單位進行技術合作或協助研究 本創業團隊除

6、了可獲得政大商學院豐富的師資、經驗之傳承外，因為團員個人的人際網絡連結之下，我們還有團員以往大學科系的相關資源、經濟部中小企業處、工研院、亞太智能財產權發展基金會等產、官、學、研機構的協助。可以說在技術及資金上應該都將不虞匱乏。四、參考資料本公司未曾引用任何研究成果，但是合作的技術團隊有，其引用的主要是討論數組訊號處理方面的論文與訊號處理方面的書籍，如下：1. O. L. Frost, “An Algorithm for Linear Constrained Adaptive Array Processing,” Proc. IEEE, vol.60, no.8, pp.926-935, Au

7、g. 1972.2. Hu, J., Yu S.H. and Huang S.C., 1998, Application of Model-matching Techniques to Feedforward Active Noise Controller Design, IEEE Trans. on Control System Technology, Vol. 6, No. 1, pp. 33-42.3. Yu S. H., 1998, Fractional Delay FIR Filter Design4. B. Widrow and S.D. Stearns, 1985, Adapti

8、ve Signal Processing, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.5. L. Griffiths and C. W. Jim, “An Alternative Approach to Linear Constrained Adaptive Beamforming,” IEEE Trans. Antenna Propagation, vol.30, no.1, pp.27-34, Jan. 1982.貳、摘要一、中文本公司為魔音塔克科技股份有限公司，希望透過新技術的開發、新產品的提供，有效收集、純化（過濾雜音）聲音，并且透過適當的

9、媒介（如電話線、網絡），將高品質的聲音傳送出去，使人與人之間距離縮短，溝通更加便利，進而產生3C（Connection、Communication、Convenience）的加乘效果，達到綜效。本公司擁有兩項核心能耐，一是人才、一是技術。在人才方面，我們的成員皆來自于一流大學，且各有其專精的領域；在技術方面，麥克風數組理論所發展出的聲源追蹤技術是我們的核心。未來，在研發不斷的投入下，我們期望技術能不斷蓄積、精進，最后在聲音技術上居于領導的地位；同時，進一步將此技術做更廣泛的商業化應用，包括在各類型的視訊會議、電話會議、聲音純化系統、環場音效系統等，期望在經營團隊的努力之下，使本公司成為聲音領域

10、中的NO.1。目前臺灣的視訊市場算是剛剛起步的萌芽期，配合寬頻網絡的應用，未來的成長將是無可限量；至于在全球市場方面，預計到公元2001年，群體型的視訊會議設備市場總規模將達到37,924臺，市場總值為609百萬美元！本公司在此時此刻以最優良的聲音技術切入市場，無疑是一個正確且明智的選擇。本公司將分階段推出不同等級的聲音技術產品，其簡易的產品分類表如下：產品類型說明企業中小型視訊會議在會議進行過程中，有效追蹤聲音，并可做延伸性應用，例如：電話會議、會議記錄；或是與其它設備結合，例如：聲音、影像、網絡等。聲音純化芯片將聲音純化技術縮小記錄于芯片中，到時授權給影音相關設備廠商。E_software

11、除了核心技術的改良外，并與其它功能相互結合，如：聲音轉文字。大型會議聲控系統在中大型會議室中，透過良好的收音效果，清楚的紀錄與播放整個會議過程的所有聲音并簡化整個線路配備。其它產品個人計算機型視訊會議、環場最佳化音效系統、遠距教學、遠距醫療、虛擬銀行、虛擬法庭、錄音機應用設備、家庭應用設備、SOHO族應用設備等。和目前既有國內外相關廠商進行產業分析比較后，本公司目前所處的環境為：在技術面上，我們的聲音技術較他人抗噪聲能力高，且可以消除不必要的雜音；自動偵測能力強，促使影像、聲音可以達到同步零延遲的狀態；另外在價格方面，相較于國際大廠，本公司產品價格較低，擁有明顯的價格優勢。在獲利預估方面，我們

12、預計五年的銷售額及銷售額成長比率如下：第一年第二年第三年第四年第五年銷售額（千元新臺幣）10,00024,00055,000103,000144,600成長率140%129%87%40%資金及財務狀況對一個新創事業往往是最關鍵的一環，關于本公司各階段的資本形成策略如下表：階段說明研發期研發期以權益資金的投入為主：預估募集新臺幣500萬原始資本，每股面額10元，共50萬股。本公司員工至少需占有55以上的股份，其余為其它個人。并可申請中小企業技術研發補助，最高一百萬元。本公司員工的資金來源：A、本身存款。B、親朋好友借款。C、青年創業貸款。量產期產品量產期配合舉債資金的挹注：A、金融機構貸款：中小

13、企業輔導貸款。B、原始股東增資（青年創業貸款）。推廣期產品上市推廣期：以提高負債比率、分散權益資金風險為目標。營運資金的來源可藉由以下方式：A、內部資金：保留盈余。B、外部資金：增資（建立公平未上市交易股價）、舉債（銀行貸款、商業本票）、引入創投資金。C、員工入股：配合激勵計畫邀請員工入股。成熟期產品成熟期：推出更多樣化的商品。此時公司應連續幾年有盈余，資金來源除了對現有股東增資，尚可考量股票上市上柜對社會大眾募集資金，或者發行商業本票、公司債，以債權方式融資。此時資本形成策略以建立最佳資本結構為目標。最后談到本公司的創業團隊成員，本公司是由一群政大商學院碩士班學生所組成的創業團隊（技術團隊來

14、自于交大電控所），一群年輕學梓之所以會有創業的構想是來自于政大科管所一直強調Enterpreneurship的緣故。科管所不但在課程的安排上不斷的給予我們新創事業的意念及創新、創業的刺激，還帶領我們在1999年年初時，到新加坡大學參與MIT 50K創業競賽工作營的活動，在那里，我們聽到了很多創業者的心聲，同時和來自世界各國的青年學梓們，交換了許多彼此寶貴的觀念，進而加速了我們自創事業的期待與決心。本公司成員來自韓國及臺灣各大學，除了所學的專長背景皆不同，可說是各有專長，來自不同學校，甚至不同國籍的不同思考模式也讓我們在腦力激蕩的工作中獲得Multi-dimension的結果。這種創新與多元的組

15、合，是任何一個創業團隊在種子期最需要的刺激，相信在這種組合之下，我們的創業生涯一定會多采多姿，并為臺灣聲音技術的未來開創出另一片璀璨的天地。二、英文Our company is Voitech Corp. Ltd. We hope via the new technology development and the new products, effective collection & purification of voice, and to use the proper media (like telephone line, internet, etc.), to send hi

16、gh quality voice. It is aim to reduce the distance among people, and to make communication more convenient. Therefore we can produce multiple effect of 3C (Connection, Communication, & Convenience).Our company has two core competenciesgifted people and technology. In the aspect of people, all th

17、e members of our company are Taiwan and Korea first class universities students, and everyone has their own specialty. In the aspect of technology, which is developed by our core technology to trace the source of voice, is developed from microphone display technology. In the future, through the cont

18、inuous investment in R&D, we plan to accumulate more technology to the sophisticated extent, which will eventually become the Number One in the voice technology area. We also plan to commercialize this technology and apply it for numerous uses, including all kinds of tele-conferences, telephone

19、conferences, voice purification device, whole-hall effectiveness voice system, etc. We want to make this company the Number One in these products market.Taiwans present telecommunication market is just in an emerging stage, If we apply this technology with the broad band application with internet, f

20、uture growth is even measureless. As for the global markets demand forecast for 2001, the total size of tele-conference facilities will reach 37,920 units with total market value of US$609 M. Entering the market with this excellent timing would be our companys most intelligent and correct decision.

21、Our company will produce different levels of voice technology products according to various stages of technology development. The introduction of our products is shown below. ProductExplanationSmall and medium size tele-conference devicesIn the process of conference, effectively trace the voice and

22、provide further applications, e.g. telephone conference and conference recording. Assemble with other equipments, e.g. voice, image, and internet, etc with the system.Voice purification chipPut voice purification technology into a chip and license it to audio-video equipments related companies.E-Sof

23、twareThe software will upgrade continually with improvement of core technology, but also other functions can be added, e.g. voice transmit into written language.Large scale conferences voice control systemIn large scale conference, through our excellent voice-receiving effect can record clearly and

24、broadcast simultaneously during the whole process of conference.Other productPersonal computer tele-conference unit, whole hall effectiveness voice system, long-distance education, long-distance medical treatment, virtual bank, virtual court, recorders components, home device, and use for SOHO After

25、 the comparison and analysis of domestic and foreign related companies, we have found that our companys strength is: in the technology side, our voice purification technology is more advanced than other products; the automatic sensors capability is stronger than others, the image and voice can be ha

26、rmonized sufficiently. In addition, in the price side, our companys products are priced relatively low. Thus we have the obvious price advantage.Our estimate for the coming 5 years sales volume and rate of sales growth are below.1st year2nd year3rd year4th year5th yearSales volume(NT$1,000)10,00024,

27、00055,000103,000144,600Rate of Growth140%129%87%40%The capital and financial matter of start-ups is often the key problem. Our companys capital raising strategy is shown follow. Stage ExplanationR&D stageInvestment mostly from the equity capital. The estimate collection of the capital in the ini

28、tial stage is NT$5M, face value NT$10, aggregating 500,000 shares. Our companys employees possess at least 55% of the shares and other individuals can have the rest. We can also apply the grant “SBIR program aids”, which can get at most NT$1M. Equity sources of our company:Employees own savingsLoan

29、from friends and relatives.Loan from “Young Peoples Start-Ups Loan.”Production stageProduction stage will be run parallelly with supplement of debt capital.Loan from financial institutions: “SMEs Nurture Loan”Adding capital from original shareholdersPromotion stageIncrease debt ratio and diversify t

30、he risk of equity capital. The source of operating capital:Internal : retain earningsExternal : equity fund, debt, venture capital, etc.Employees involvement as shareholders: as an incentives to employeesMaturity stageProduce many types of products. Company should create positive net income and expa

31、nd financing resources, e.g. listing stock, bank loan , bond, venture capital, etc. At this time, our financing strategy is to meet the best capital structure.Finally, well elaborate the members of our start-up team. Our company start-up members are graduate students of College of Commerce of Chengc

32、hi University (technology team is from Chiao-tung Universitys Electric-control Department). The reason for our business start-up motivation is Cheng-chi University TIM (Technology & Innovation Management) Departments motto, Entrepreneurship. TIM not only arranges curriculums, which encourage us

33、to have a concept of new business start-up, innovation, and stimulate us to devote in start-ups, but also guide us to Singapore at the beginning of 1999 to participate Start-ups contest with Singapore University and MIT 50K. In the contest, we heard many entrepreneurs experiences, also exchanged our

34、 own precious concepts with students from different countries, The above education and experience accelerate our desire and decision on our own start-up. Our companys team members are Korean student and many different Taiwan universities students. We all have different specialties and backgrounds. T

35、hus, we can share different points of view, take advantage from complementary interaction. These activities cause us to produce this multi-dimensional start-up plan. These kinds of innovation and collective idea are the indispensable elements in the seed stage of start-up. We believe that we can hav

36、e great start-up and also can be one of the most important group to lift up Taiwans voice technology future.參、公司簡介魔音塔克科技股份有限公司一、公司CIS介紹（一）公司名稱：英文：VoiTech說明：取VoiTech有以下幾個意涵1. 本公司的基本技術是聲音，所以是voice + technology；2. 舍c、e，表示欲透過科技留下純音去除雜音；3. 與企業使命相互配合。中文：魔音塔克科技股份有限公司說明：取魔音塔克有以下幾個意涵1. 希望本公司能遨游于聲音領域中；2. 透過技術

37、，擷取想要的聲音將之收集與傳播；3. 公司能研發各種聲音技術，并且做商業化應用，將來成為聲音領域中的領導者。（二）企業使命：便利空間超級鏈接C3ConnectionCommunicationConvenience希望透過新技術的開發、新產品的提供，有效收集聲音，并且透過適當的媒介（如電話線、網絡），將高品質的聲音傳送出去，使人與人之間距離縮短，溝通更佳便利，進而產生C*C*C加乘效果，達到綜效。（三）Slogan：Magic Sound，Purify the World（四）企業標志：右上方黃、紅、藍三點表示：1. Connection、Communication、Convenience，三個

38、C的加乘效果；2.透過研發技術將聲音有效的收集、傳播出去。二、團隊基本背景資料科技創業組隊名：晨星（Morning Star）報名編號：B88029指導老師：政治大學科技管理研究所溫肇東副教授團隊成員成員姓名目前就讀學校科系大學主修背景隊長楊晴媚政治大學科技管理研究所政治大學資管系隊員李恩洙政治大學科技管理研究所韓國淑明女子大學物理系隊員吳心慈政治大學科技管理研究所臺灣大學化學系隊員王希寧政治大學科技管理研究所東海大學企管系隊員詹韻如政治大學財務管理研究所臺灣大學財管系產品創意組隊名：X-2000報名編號：P88020指導老師：交通大學電機與控制工程學系胡竹生教授團隊成員成員姓名目前就讀學校科

39、系隊長陳界全交通大學電機與控制工程學系碩士班隊員余祥華交通大學電機與控制工程學系博士班隊員黃佑霖交通大學電機與控制工程學系碩士班隊員洪士玄交通大學電機與控制工程學系碩士班隊員賴鴻志交通大學電機與控制工程學系碩士班淘寶店(支持支付寶或者網上銀行)移動/聯通小靈通充值卡、鐵通衛通網通IP電話卡、200/201卡、游戲點卡淘寶是阿里巴巴旗下網站，支持支付寶和網上銀行支付，方便更實惠肆、事業愿景一、緣起想象過這樣的情況嗎？身為一個公司主管，你必須在明天中午前到達美國分公司與當地經理開會，所以你必須在今天中午前搭上飛機，經過12個小時的飛行后準時到達美國，好不容易在五點會議結束，你又必須匆匆忙忙的再搭乘

40、飛機前往下一個開會地點開會（或許在加拿大、在香港、在任何地方），這樣一趟會議可能花費你2-3天的時間，但是真正開會時間卻只有半天時間而已，很多寶貴的時間都浪費在飛行上（交通時間）。由于科技的發達，各行各業競爭越演越烈，商機瞬息萬變，無論是大企業集團或中小企業都無不感嘆時間就是金錢。隨著市場開放、產業外移、通路縮短，各分公司間強烈表達面對面溝通的效益。在此兩難情況下，視訊會議，一個新時代的產物，充分解決此一困境：只要時間一到，直接開啟視訊會議設備，就可以和各分公司溝通、開會，節省掉不必要的交通時間，將這些時間做更有效的應用，例如：完成其它工作，讓你準時下班與家人共進晚餐，想想這不是很美妙嗎？二、

41、顛覆傳統的新世代產物所謂的視訊會議是指：可以讓遠距相隔的兩方能夠以虛空間真實相會的方式，進行實時面對面的交談，并且同時進行文件檢視、編輯及資料共享與傳遞，它完全顛覆傳統會議進行方式群集某一地點、面對面進行會議。視訊會議設備包括三個主要部分：聲音、影像、傳輸，就本公司而言，我們主要的焦點集中在聲音部分，本公司的研發團隊主要來自于交大實驗室，目前已結合麥克風數組理論發展出一套能夠自行追蹤聲源的技術，透過這項技術，我們欲解決視訊會議中追蹤聲源的困擾，最終欲達到在吵雜的會議廳明確追蹤發言人的聲音，并且將背景聲音（雜音）去除，清晰地紀錄下發言內容。此外，本公司亦欲將此技術與其它設備結合，以做更廣泛的運用

42、，例如：攝影機（影像）在追蹤聲源的過程中準確無誤的將影像拍攝下來，經過軟件的處理，由傳輸媒介（ISDN、網絡）將高品質的聲音、影像傳輸到另一端，產生C3效果，達到本公司的企業使命：便利空間超級鏈接。三、聲音領域中的NO.1本公司擁有兩項核心能耐，一是人才、一是技術。在人才方面，我們的成員皆來自于國內一流大學，且各有其專精的領域；在技術方面，麥克風數組理論所發展出的聲源追蹤技術是我們的核心。未來，在研發不斷的投入下，我們期望技術能不斷蓄積、精進，最后在聲音技術上居于一個領導的地位；同時，欲能進一步將此技術做更廣泛的商業化應用，包括在各類型的視訊會議、電話會議、聲音純化系統、環場音效系統等，以及S

43、OHO族、家庭、錄音機等各領域，期望在經營團隊的努力，使本公司成為此一領域中的NO.1。伍、產品概念與核心技術一、核心技術概述本公司的核心技術-麥克風數組技術，主要運用數組訊號處理原理。數組訊號處理的概念在以一散布在空間中的感應器數組擷取訊號的空間特性（訊號源的方向、遠近等），針對所擷取到訊號的空間特性進行挑選訊號（濾波）的動作。透過這項技術的運用，我們可以有效收集聲音來源，并確實找出聲音所在的方向，且可以持續追蹤及播放目標聲源，同時可以降低其它方向的聲源以免雜音干擾。更確切的說，這項技術所產生的結果是-達到聲音純化的目的。以下說明本公司核心技術的特色：1. 就目前而言，以麥克風數組技術為基礎

44、的研究很多，但是實際實現它或使之實體化的，可說是沒有，而本公司則以此為核心技術，已將之實體化了。2. 麥克風數組技術是目前可以解決麥克風需要用手拿、握，用人力去指向聲源這種麻煩的唯一方法。3. 與目前視訊會議設備聲音技術面的差別是：（1） 目前視訊會議設備在聲音的判斷和擷取方面，是沒有技術可言，而本公司的技術可以判斷、擷取聲音，這是我們的特點與優勢。（2） 但是在麥克風聲音的壓縮與傳輸方面，就不是本公司目前這個技術所專長的。4. 總之本公司的核心技術重點是：可以自動尋音，過濾其它雜音，擷取主要發言者的聲音。二、產品概念與發展（一）產品概念截至目前為止，本公司的技術團隊技術發展已經可以在180度

45、內分析九個方向的聲音，并確實找出聲源所在方向，且可以持續追蹤及播放目標聲源，同時可以降低其它方向的聲源，在此確已達到不錯的收音效果。未來本公司后續產品的發展將持續運用此一核心技術，并結合其它相關技術，例如影像、網絡，以達到最佳的聲音接收效果與技術應用。上圖為本公司最初的產品示意圖：經過本產品的應用與計算機軟件的控制，在收集到主要聲源后，計算機會驅動其它設備，如攝影機、音響，實時的追蹤錄像、清晰放音，進一步，不但可以使計算機將聲音、影像等資料紀錄下來（數字化），更可以透過網絡、ASDN、電話線等傳輸出去，達到技術應用最佳效果。（二）產品發展下表是本公司預計的產品發展方向，以本公司聲音技術為基礎，

46、可分為下列幾類說明：產品類型說明企業中小型視訊會議在會議進行過程中，有效追蹤聲音，并可做延伸性應用，例如：電話會議、會議記錄；或是與其它設備結合，例如：聲音、影像、網絡等。聲音純化芯片將聲音純化技術縮小記錄于芯片中，到時授權給影音相關設備廠商。E_software除了核心技術的改良外，并與其它功能相互結合，如：聲音轉文字。大型會議聲控系統在中大型會議室中，透過良好的收音效果，清楚的紀錄與播放整個會議過程的所有聲音并簡化整個線路配備。其它產品個人計算機型視訊會議、環場最佳化音效系統、遠距教學、遠距醫療、虛擬銀行、虛擬法庭、錄音機應用設備、家庭應用設備、SOHO族應用設備等。三、技術限制與鴻溝本公

47、司預計在未來半年陸續克服：1.目標訊號的頻寬：所要處理（接收）的訊號頻率越低或頻率范圍越大，則越難處理。2.系統所處環境：系統所處環境越封閉、回音越多、或雜音越大，則越難處理（或處理結果不理想）。3.這項技術是在實驗室研發出來的，而實驗室中缺少無回響室設備，所以無法精確的量取系統中某些基準參數。4.實驗室中缺少精確的定位系統，所以在技術上可以分辨聲源方向，但是在位置信息精確度上有其限制。5. 如何與現有的電話做良好搭配，使數字聲音、模擬聲音的轉換呈現最佳的聲音品質。陸、產業與競爭分析本公司最終目的是要打入視訊會議設備市場，并在聲音相關領域中占有一席之地，所以此章節會以視訊會議設備市場作為分析焦

48、點。一、市場現況（一）全球視訊會議設備市場現況1.市場規模視訊會議主要可以區分為兩類：群體型視訊會議以及個人型視訊會議。根據Dataquest的資料顯示（如下圖），群體型視訊會議在1997年的出貨量為23312臺，市場總值為573百萬美元，預計到公元2001年，市場總規模將達到37924臺，市場總值為609百萬美元。在個人型視訊會議方面，可分為三類：計算機型、電話型、電視型，就計算機型視訊會議而言，根據Dataquest的資料顯示（如下圖）：在1997年的出貨量為182197臺，市場總值為230百萬美元，預計到公元2001年，市場總規模將為2180894臺，市場總值為699百萬美元。群體型視訊

49、會議系統的市場規模計算機型視訊會議系統的市場規模2.8*8公司掌握Core chip8*8 公司掌握了全球視訊會議設備內部的關鍵芯片技術（有關聲音影像高度壓縮技術），所有國際大廠，包括Polycom、Picturetel，皆向其購買此芯片。3.市場占有率1998年，全球視訊會議廠商競爭排名，前三名依序為Picturetel（32%）、Polycom（30%）、Intel（11%）；1999年后，截至目前為止，前三名依序為Polycom、Picturetel、Tandberg。下圖為1999年第一季全球前六大視訊會議設備制造商市場占有率總表。1999年第一季全球前六大視訊會議設備制造商市場占有率

50、4.廠商說明Polycom是在1997年投入視訊會議設備，相較于其它廠商，它的聲音技術較好，產品的收音范圍是6miles；Picturetel在1997年前全球市場占有率超過四成，當時臺灣約有八成購買其產品，目前收音范圍為8米。另外，兩家廠商在聲音方面皆有（1）自動語音振音控制（2）雜音過濾（3）回音過濾。至于未來潛在競爭者，主要是日本廠商-Panasonic、Sony等等。5.網絡頻寬要求若要進行視訊會議，需要壓縮聲音、影像，并透過網絡傳送，而傳送速度的快慢以及是否延遲，則涉及到各國基礎建設（頻寬）問題。（二）臺灣視訊會議設備市場現況1.代理國外名家廠牌目前，臺灣視訊會議設備產品主要仰賴進口

51、，前三大品牌依序是Polycom、Picturetel、Vcon，其中Polycom目前由圓方總代理，市場占有率約四成，售價一臺40-50萬臺幣；而Picturetel在臺灣的品牌為Concord，1997年時一臺要價200多萬臺幣（約7萬多美金），目前價格并未下降多少；至于排名第三的Vcon則是一家以色列公司。此外，國內廠商亦有代理日本Panasonic、Sony等廠牌。2. 自行生產缺乏關鍵技術目前，國內投入視訊會議設備制造的廠商，其產品在聲音、影像的搭配上品質表現不佳，無法有效掌握聲音、影像等關鍵技術，是產品無法真正打下市場的主要原因。3. 價格持續下降過去一套數十萬臺幣的視訊會議設備已

52、不復見，目前的趨勢是一套設備大約20萬。根據業者表示，視訊會議設備普及的價格約10萬元左右，趨時將造成行銷通路、顧客群的轉變。4. 顧客再教育臺灣視訊會議設備運用已經歷過初期教育，目前消費者對于何謂視訊會議以及相關用途已有概括性的認識。但是由于產品仍屬于高價產品（價格雖已持續下降），一般企業由評估到決定購買往往花費將近一年的時間。5. 專人項目行銷目前，視訊會議設備的銷售方式為專人項目的形式，行銷人員必須自行開拓市場。預計產品若成為公司消耗財時，將不再用項目推動的方式，而是與視訊設備系統廠商合作，進一步，若像傳真機一樣成為事務機器時，則必須加強與通路廠商的合作，例如：聯強的經銷通路等等。6.

53、市場規模根據業界估計，臺灣今年大型視訊會議設備應有1000-1200臺的需求量，當然，隨著市場顧客的被教育，此數目還會繼續成長。二、產業主要特性根據一、市場現況的描述，本公司歸納出下列四點產業主要特性：特性說明通路1. 國內：由于視訊會議設備目前并不普及，國內消費者對其了解不深，且由于采購單價相對較高，故國內代理商多采取一對一方式銷售產品。也就是由行銷人員親自與潛在消費者接觸的行銷方式，一方面也可以教育消費者相關知識。2. 國外：國外消費者相對國內成熟許多，除了一對一銷售方式，一些單價較低的視訊會議設備甚至已藉由網絡、賣場鋪貨銷售。若是只提供關鍵技術，與國外廠商策略聯盟，通路問題則可暫不考慮。

54、核心技術此產業最重要的特性是最關鍵的技術皆掌握在8*8公司手中，在這方面，所有競爭者都處于不利地位。但其它相關影音技術良劣以及成本售價高低仍是各廠商決勝負的關鍵。相關技術配合由于視訊會議設備必須傳輸影音數據，因此需要極高的頻寬網絡配合，目前臺灣由于頻寬不足，多使用ISDN傳送。未來網絡傳輸技術的發展將是影響本產業競爭力的因素。顧客再教育由于本產業目前尚未成熟（尤其在國內），因此消費者是需要進一步教育的，當顧客對相關產品的知識愈高，便會創造愈高的需求量。三、主要競爭者與競爭層次競爭者說明直接競爭者1.國內代理商：l 包括：圓方（代理Polycom，占臺灣四成）、傳訊科技（代理Vcon，占臺灣三成

55、）、甲尚（今年直接代理Picturetel）、全錄（代理Tandberg）、仲琦（代理Picturetel）。l 競爭層次：通路，透過人員行銷。l 因應：本公司將以優良的關鍵技術為基礎，搭配人員行銷與適當價格來銷售產品、拓展市場。2.國際大廠：l 目前在視訊會議設備產業已取得一席之地的大廠，例如 Picturetel、Polycom以及Vcom等等都是本公司的直接競爭者。相較于本公司，他們進入該產業已久，擁有相當的品牌知名度及一定的市場占有率。l 競爭層次：技術與通路。l 因應：本公司將以優良的關鍵技術提供者角色與這些競爭者進行策略聯盟，化阻力為助力，結合對方通路為己用，在創造一定品牌知名度與營收利益后再求自行建立通路，直接與海外消費者接觸。潛在競爭者影音設備廠商：l 原本從事影音設備生產的國內外相關廠商，目前亦積極發展視訊會議相關技術。l 競爭層次：技術與通路l 因應：本公司的競爭優勢絕大部分來自獨特的技術，因此在與這些競爭者競爭時，本公司將注意此關鍵技術的確實掌握。并且在競爭者研發出相關技術前先一步提升技術層次，壓低原有技術成本，藉以維持競爭優勢。另一方面，以既有的技術為基礎，與國內影音設備廠商策略聯盟，結合對方通路，在產業進入成長期時，迅速推出產品、開拓市場。