1、泓域咨詢 /中山關于成立中高端緊固件公司組建方案中山關于成立中高端緊固件公司組建方案xx（集團）有限公司報告說明xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資726.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx投資管理公司出資594萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資13046.82萬元，其中：建設投資10215.79萬元，占項目總投資的78.30%；建設期利息298.29萬元，占項目總投資的2.29%；流動資金2532.74萬元，占項目總投資的19.41%。項目正常運營每年營業收入22500

2、.00萬元，綜合總成本費用18608.03萬元，凈利潤2843.39萬元，財務內部收益率15.12%，財務凈現值1538.71萬元，全部投資回收期6.68年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。緊固件作為設備制造業中的配套部件，幾乎是所有機械成套裝備的配套部件，也是機械工業的關鍵基礎件，其廣泛應用汽車、鐵路、航空航天、電力、機械、電器、電子、軍工、船舶、石油化工、建筑等多個領域。緊固件產品應用范圍的廣泛，可以避免緊固件行業因個別下游行業需求低迷而造成對整個行業的沖擊，具有一定的抗風險能力。“十三五”期間，快速發展的汽車工業、風電、核電以及高鐵產業為我國緊固件行業自

3、主品牌的發展創造了很好的機遇，對緊固件行業有很大的支撐作用。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況12第二章 公司成立方案16一、 公司經營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建

4、方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第三章 行業、市場分析30一、 市場規模30二、 產業政策31三、 行業發展概況32第四章 背景、必要性分析37一、 行業發展的不利因素37二、 行業發展趨勢38三、 行業發展的有利因素42四、 項目實施的必要性44第五章 發展規劃分析45一、 公司發展規劃45二、 保障措施46第六章 法人治理結構49一、 股東權利及義務49二、 董事53三、 高級管理人員58四、 監事61第七章 項目環境影響分析64一、 環境保護綜述64二、 建設期大氣環境影響分析64三、 建設期水環境影響分析66四、 建設期

5、固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分析67六、 營運期環境影響68七、 環境影響綜合評價68第八章 項目選址分析70一、 項目選址原則70二、 建設區基本情況70三、 創新驅動發展75四、 社會經濟發展目標77五、 產業發展方向80六、 項目選址綜合評價85第九章 風險評估分析86一、 項目風險分析86二、 項目風險對策88第十章 經濟效益分析90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析97

6、借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十一章 投資方案100一、 編制說明100二、 建設投資100建筑工程投資一覽表101主要設備購置一覽表102建設投資估算表103三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105四、 流動資金106流動資金估算表106五、 項目總投資107總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃108項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十二章 項目進度計劃110一、 項目進度安排110項目實施進度計劃一覽表110二、 項目實施保障措施111第十三章 總結說明112第十四章 附表附錄114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期

7、利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表117總投資及構成一覽表118項目投資計劃與資金籌措一覽表119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表120綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表123項目投資現金流量表124借款還本付息計劃表125建筑工程投資一覽表126項目實施進度計劃一覽表127主要設備購置一覽表128能耗分析一覽表128第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1320萬元三、 注冊地址中山xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事中高端緊固件相關業務（企業依

8、法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則，加強規劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司在“政府引

9、導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4199.043359.233149.28負債總額2315.031852.021736.27股東權益合計1884.011507.211413.

10、01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入9146.137316.906859.60營業利潤2219.991775.991664.99利潤總額2063.181650.541547.38凈利潤1547.381206.961114.11歸屬于母公司所有者的凈利潤1547.381206.961114.11（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領

11、跑的發展目標。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額4199.043359.233149.28負債總額2315.031852.021736.27股東權益合計1884.011507.211413.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入9146.137316.906859.60營業利潤2219.991775.9

12、91664.99利潤總額2063.181650.541547.38凈利潤1547.381206.961114.11歸屬于母公司所有者的凈利潤1547.381206.961114.11六、 項目概況（一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立中高端緊固件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由緊固件是應用最廣泛的機械基礎件。近年來，中國緊固件行業保持了穩健的增長態勢，與世界各國經濟的加速融合，使之逐漸成為國際經濟中一支不可忽視的力量。根據中國通用零部件工業協會緊固件專業協會公布的行業信息，2017全年緊固件產量750萬噸，同比增長0.67%；實現銷售收入760億元，同比增長1.33%

13、。“十三五”時期，經濟仍然面臨復雜的內外環境和較大的下行壓力，正經歷著改革陣痛，機遇前所未有，挑戰前所未有。總的來看，經濟發展長期向好的基本面沒有變，經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調整優化的前進態勢沒有變。同時，中山親商、安商、扶商的政策不會變，對企業合法權益的保護不會變，經濟發展向形態更高級、產業更高端、結構更合理的演化趨勢不會變。中山有信心、有能力保持經濟中高速增長，繼續為經濟發展創造機遇。信心來自于：一是泛珠三角地區的發展，粵港澳緊密合作，尤其是深中通道、港珠澳大橋、深茂鐵路的建設，將極大提升我市區位優勢與在珠三角一體化中

14、的戰略優勢，給我市經濟發展注入新的潛力；二是新型城鎮化、工業化、信息化、農業現代化深入推進，為我市經濟發展提供新的張力；三是創新驅動戰略深入實施，給我市經濟發展增添新的動力；四是全面深化改革釋放紅利，市場化國際化法治化營商環境更加成熟定型，給我市經濟發展提供新的活力；五是以共建共享推動人口紅利向人才紅利轉變，給我市經濟發展注入新的創造力。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約32.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx萬件中高端緊固件的生產能力。（五）建設

15、規模項目建筑面積35370.84，其中：生產工程25178.10，倉儲工程4012.74，行政辦公及生活服務設施3132.76，公共工程3047.24。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資13046.82萬元，其中：建設投資10215.79萬元，占項目總投資的78.30%；建設期利息298.29萬元，占項目總投資的2.29%；流動資金2532.74萬元，占項目總投資的19.41%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：22500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：18608.03萬元。3、凈利潤（NP）：2843.39萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.68年。5、財

16、務內部收益率：15.12%。6、財務凈現值：1538.71萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規，自主開展各項業務，務實創新，開拓進取，不斷提高產品質量和服務質量，改善經營管理，促進企業持續、穩定、健康發展，努力實現股東利益的最大化，促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業

17、，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、中高端緊固件行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結

18、構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資726.00萬元，占xx（集團）有限公司55%股份；xx投資管理公司出資594萬元，占xx（集團）有限公司45%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領

19、導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能

20、部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細

21、則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款

22、工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照

23、國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總

24、經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、馮xx，中國國籍，

25、無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、吳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有

26、限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、孫xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、程xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。6、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術

27、顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、石xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定

28、進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必

29、須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩

30、定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30

31、%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的1

32、0%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見

33、，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上

34、市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員

35、的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第三章 行業、市場分析一、 市場規模作為最基礎、最通用的機械基

36、礎件，緊固件產業對國家新戰略新興產業有著舉足輕重的作用，具有廣闊的市場需求和良好的發展前景。目前我國經工商登記注冊的生產緊固件企業8000多家，小微企業比較多，規模以上只有2000多家，2017年產量750多萬噸，銷售額760億元，占世界緊固件總量的40%左右，但我們的銷售收入僅占世界緊固件銷售總額的1/8，平均單價和亞洲及世界先進國家相比，仍有較大差距。我國目前是緊固件生產大國，但不是強國。緊固件企業分布在全國各地，沿海地區相對集中，發展很快;相反中西部地區不夠活躍，因此，東強西弱的局面沒有從根本上改變。緊固件是應用最廣泛的機械基礎件。近年來，中國緊固件行業保持了穩健的增長態勢，與世界各國經

37、濟的加速融合，使之逐漸成為國際經濟中一支不可忽視的力量。根據中國通用零部件工業協會緊固件專業協會公布的行業信息，2017全年緊固件產量750萬噸，同比增長0.67%；實現銷售收入760億元，同比增長1.33%。新能源保持強勁發展勢頭，鐵路、電力等基礎設施仍是投資的重點，預計將保持20%增長，固定資產投資仍保持兩位數增長，惠民生工程及新型城鎮化，這些將給緊固件制造業帶來新的拓展空間。在新常態下，必然推動為之配套服務的緊固件行業，在穩健發展的同時，加大創新驅動和產業結構調整，即從片面追求產值產量，向提高品質和品牌效益上轉變；從片面追求大而全，向精、特、專、優上轉變；從生產型向生產服務型方向轉變；重

38、點發展組合螺釘及組合件，不銹鋼緊固件，IT產業微型螺釘，自鎖類緊固件,鈦合金、鋁合金緊固件，汽車、高鐵、電力專用緊固件及各種表面處理，化學涂復類緊固件、非標異型件和機械零配件，不斷提高全行業的產品檔次和水準，尤其是高強度、高精度、高附加值的緊固件，非標異型件，小型機械零配件等快速地發展，以不斷適應汽車、新能源、高鐵、城市交通、航空航天、電子電器、建筑及維修等產業的發展。中國經濟發展為緊固件業提供了巨大的市場，預計到2020年達到800億元，以平均35%需求增速而運行，綜合分析，可見中國緊固件市場需求是十分可觀的。二、 產業政策1、高強度緊固件行業規范條件引導緊固件產業健康、有序和可持續發展，遏

39、制低水平惡性競爭，確保裝備和人身安全，保護企業技術研發投入積極性,提高產品質量和綠色制造應用水平,滿足主機產業對優質高強度緊固件產品需求，加快我國緊固件產業的轉型升級。2、熱處理行業規范條件促進熱處理行業的結構調整和轉型升級，保證產品質量和安全生產，加快淘汰落后產能和抑制低水平重復建設，推進節能減排清潔生產，引導熱處理行業向精密、優質、清潔的集約化、專業化、規模化、現代化方向發展。3、中國制造2025明確通過政府引導、整合資源，實施國家制造業創新中心建設、智能制造、工業強基、綠色制造、高端裝備創新等五項重大工程，實現長期制約制造業發展的關鍵共性技術突破，提升我國制造業的整體競爭力。三、 行業發

40、展概況緊固件為將兩個或兩個以上零件（或構件）緊固連接成為一件整體時所采用的一類機械零件的總稱，主要包括：螺栓、螺柱、螺釘、螺母、自攻螺釘、木螺釘、擋圈、墊圈、銷、鉚釘、組合件和連接副、焊釘等十二大類。此外，根據不同的國家（行業）標準，每個具體緊固件產品的規格、尺寸、公差、重量、性能、表面情況、標記方法、以及驗收檢查、標志和包裝等項目的具體要求也不盡相同，例如有英制、德制和美制。緊固件是一種量大而廣的通用基礎件，在各種機械、設備、車輛、船舶、電力、鐵路、橋梁、建筑、結構、工具、儀器、儀表和用品等上面，都可以看到各式各樣的緊固件。它的特點是品種規格繁多，性能用途各異，而且標準化、系列化、通用化的程

41、度也極高，素有“工業之米”之稱。緊固件的品種和質量對主機的水平和質量具有重要的影響，在工業生產中有重要的地位。近三十年來，隨著冶金工業、機械工業、電子工業等的迅猛發展，帶動了全球緊固件產品的升級換代和緊固件工業的不斷進步。從需求的行業分布看，目前全球緊固件主要用于汽車工業、電子工業和建筑工業、維修工業等。從緊固件廠商的分布看，目前標準化的中低檔緊固件生產主要集中在亞洲的發展中國家，并大量向北美、歐洲等發達國家出口。應用于航空航天、汽車工業等領域的高檔緊固件的生產目前大多數集中在北美、歐洲等發達國家和地區，但由于亞洲等地區的制造水平逐步提高而且勞動成本相對低廉，這些高檔緊固件的生產也開始向亞洲地

42、區轉移。我國緊固件產業經過改革開放近40年的發展，尤其是近年來持續、快速的發展，產量已居世界第一，是名副其實的生產大國和出口大國，現正處于由大向強的轉變發展期。從行業經濟運行方面看，本年度隨著鐵路、汽車、船舶、航空、電力行業穩定運行以及機床工業、工程機械回暖等主機裝備向好的發展態勢帶動，機械通用零部件行業的經濟運行信心正逐步提升。緊固件企業大多由于自動化程度低、技術裝備落后、產品質量差、品質檔次低、企業規模小，面臨行業供給側結構性改革和市場需求雙重挑戰。高端緊固件也是國家戰略新興產業的重要組成部分。戰略新興產業需要大量的裝備和設施來支撐，離不開各種緊固件，作為戰略新興產業的節能環保技術裝備及產

43、品，網絡基礎設施和移動通信設備、生物產業的先進醫療設備、高端制造航空航天、空間基礎衛星、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智慧制造裝備、新能源汽車等都需要大量使用高品質緊固件，緊固件性能品質將直接影響這些產業產品的性能和品質。裝備制造業的水平是衡量一個國家工業是否發達的重要標志，目前中國裝備制造業的整體水平相對落后，為實現后發趕超，2015年國家提出了實施中國制造2025和工業4.0發展戰略，為實現中國制造產業升級，發展高端裝備制造指明了方向，確定了基調，也為緊固件行業發展高性能級別產品提供了良好的發展契機。目前，我國部分高端緊固件仍需進口，在我國高端裝備上的螺栓幾乎需要100%進口，不能自給的主要

44、原因是材料穩定性差、制造技術工藝水平和管理技術離產品零缺陷的要求還有較大差距。我國十三五期間都有許多新的經濟增長點，這些大用戶產業的發展無疑給緊固件產業帶來了巨大的商機。隨著“2025中國制造”、一帶一路、供給側結構性改革，必將會推進中國制造業的新發展機遇。近年來，中國緊固件全行業基本上保持著穩健平緩的增長，我國緊固件持續20年高速增長后，市場需求、生產能力、產業組制方式、生產要素已相對得到優化。市場競爭特點、資源環境約束、經濟風險、資源配置模式和宏觀調控方式等已發生趨勢性變化。總體上看，目前受全球經濟緊縮和國內經濟下行壓力不斷增大的影響，尤其是國內緊固件低端產品產能嚴重過剩，高端產品供給不足

45、，產業結構調整迫在眉睫。高端緊固件是國家戰略新興產業的重要組成部分，當今我國經濟發展進入新常態，緊固件增長速度必將從高速轉向中速；發展方式從規模速度粗放型轉向品質效率集約型增長；結構調整從增量擴能為主轉向存量和增量并存的深度調整；發展動力從傳統增長點轉向創新增長點。總而言之，新常態將給中國緊固件帶來新的發展機遇。近年來，中國的緊固件保持了穩健增長的態勢，與世界各國經濟加速融合，使之逐漸成為國際經濟中一支不可忽視的力量。美國、日本、德國、法國、英國、加拿大、意大利等國家對中國緊固件的需求也逐年上升。第四章 背景、必要性分析一、 行業發展的不利因素1、自主創新和技術研發能力相對較弱我國緊固件行業核

46、心技術相對薄弱，主要表現在核心技術創新能力不足，原創性技術產品不多，研發周期長而且效率低。緊固件制造行業在我國起步較晚，雖然國內企業在消化、吸收國外先進技術方面取得了明顯成績，但整體而言國內企業的自主創新和技術研發能力與國外企業相比仍有不小差距。另外，如高端緊固件自身的制造技術涉及面寬，復雜程度高、專業研發創新人員缺乏等，使得我國在生產制造高端緊固件需要的材料學、壓力學、技工、表面處理、熱處理和試驗科學等六大專業方面的人才、技術和裝備等均與國外存在一定差距。2、設備水平較低我國緊固件制造企業缺少高檔的設備，中低檔設備居多，很難滿足高端市場的需求，規模以上企業高檔設備占比約1%；數控設備少，機動

47、設備多；單機工作多，自動化智能化成線生產設備少；手工抽檢多，在線檢測少，與美國、日本等制造業強國相比，我國現有設備水平存在明顯差距，美國企業特點是規模化、自動化、數字化生產、數控技術、網絡技術和數字化控制技術成熟，從設計到生產各環節共享，生產管理信息化程度高。3、產品結構不合理，原材料質量較差長期以來的低水平重復建設形成的結構性不合理，導致目前我國的緊固件生產呈現結構性過剩，一方面普通緊固件市場飽和、產品積壓、生產能力過剩，形成低層次重復建設，同質化惡性競爭，另一方面主要用于汽車、基礎設施、航空航天、工程機械以及軍工等行業的高強度緊固件非常緊缺，但絕大多數國內企業研發能力弱，工藝裝備水平低，只

48、有少數國內企業從事高端市場業務，不得不大量長期依賴進口。二、 行業發展趨勢緊固件由于體積小，種類多，又是為主機配套的小零件，常常被人忽視。尤其是緊固件的品種十分繁多，其作用可謂“四兩撥千斤”，表面上緊固件產值只占基礎裝備工業的百分之幾。實質上，它帶給關鍵構件和裝備、汽車車輛的附加值要高得多。雖然中國緊固件產量巨大，但是緊固件相比于國外起步較晚。目前我國緊固件的市場已日趨龐大，頻頻出現的產品質量、環境污染等事件給國內緊固件的發展帶來了巨大的挑戰與機遇。雖然小部分緊固件還需進口，但從發展趨勢看，基礎裝備工業選用的緊固件，還是立足國內，即從技術要求和安全性能上達到為主。近年來，緊固件行業正按照國家宏

49、觀調控的預期目標走得“穩健”。“十三五”期間及未來10年是我國制造業轉型升級，從“制造大國”走向“制造強國”的關鍵時期。隨著市場競爭的加劇，互聯網+時代發展，產業群高度集中，規模不斷擴大，未來中國緊固件企業只能靠質的提升、量的增長來獲取利潤，一批規模較小，技術力量薄弱，靠劣質原材料和偷工減料低價競爭，沒有品牌的緊固件企業將在轉型創新中被淘汰出局。同時，緊固件行業目前都面臨著產業升級，不升級就會被淘汰。隨著鋼鐵去產能及環保升級，特別是環保風暴來臨，河北、浙江、江蘇、廣東等地很多緊固件企業之前的價格優勢、勞動力成本優勢在減弱，環保升級造成環保投入成本增加，低端產品競爭越來越激烈，利潤越來越低，轉型

50、升級的需求越來越強烈。1、產品結構調整方向日漸明確依托國家重點發展項目及產業發展方向，企業向國家支持的高性能、高附加值產品調整的方面明顯。如汽車、新能源、高鐵、城市交通、先進制造業、航空航天、電子電器、IT及建筑等產業成為國家重點支持發展的領域，組合螺釘及組件、不銹鋼緊固件、IT產業精密螺釘、自鎖類緊固件、鈦合金、鋁合金緊固件、汽車專用緊固件及各表面處理及化學涂覆緊固件成為國家重點支持發展的產品，這些重點扶持領域和重點發展產品為企業的升級轉型指明了方向。2、國內高端緊固件市場巨大，且日益快速增長高端裝備制造業是以高新技術為引領，處于價值鏈高端和產業鏈核心環節，決定著整個產業鏈綜合競爭力的戰略性

51、新興產業，是現代產業體系的脊梁，是推動工業轉型升級的引擎。按照國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定明確的重點領域和方向，現階段高端裝備制造業發展的重點方向主要包括航空裝備、衛星及應用、軌道交通裝備、海洋工程裝備、智能制造裝備。這些領域科技含量高、創新內容多、結構復雜，由于工作環境和功能要求的特殊性，使用了大量的新型結構材料，采用了許多新型的結構形式，因此要求使用新型的緊固件和連接件。隨著我國“中國制造2025”戰略的實施，我國制造行業處于重要轉型升級階段，高端裝備需求日益擴大，帶動我國高端裝備或普通裝備高端部位需要使用的緊固件市場快速增長。3、國內緊固件企業將紛紛加大投入，技術水平日益

52、提高國外緊固件企業的實力來自于巨額的研發投入和持續不斷的技術創新，國內企業在這方面一直有所欠缺。但隨著我國緊固件市場規模的不斷擴大，以及緊固件市場競爭的加劇，我國緊固件企業逐漸加大對新產品和新技術的研發投入。目前，我國的緊固件行業正處于轉型的關鍵期，依靠汽車，新能源、高鐵、城市交通、電子電器、航空航天、建筑維修等產業，調整產業結構，改進產業增長方式的轉變，堅持走資源節約型、環境友好型、循環經濟型的自主創新之路，不斷改變緊固件行業的經濟增長方式，而且引進國際先進技術和設備，添加各種檢測儀器，不斷提高工藝、技術和設備水平，不斷提高勞動密集型產品的科技含量。4、關鍵工藝技術將有所突破,走進口替代路線

53、奠定了基礎關健技術的突破為我國緊固件行業由“大轉強”，由“中國制造”轉變為“中國創造”，由“低端產品”向“高端產品”升級，走進口替代路線奠定了基礎。例如：在生產高強度緊固件三個關鍵技術點材料和熱處理已有所突破，已成功應用于開發10.9級高強度緊固件，該緊固件可廣泛應用于汽車、柴油機、壓縮機等行業；在耐高溫材料、熱鐓及熱處理工藝上取得突破，為開發耐高溫緊固件創造條件；為發展風電設備國產化的需要，在大規格10.9級高強度緊固件的材料選用、熱鐓、熱處理及表面處理的技術攻關方面也取得進展；一些異型制造工藝的緊固件攻克了冷鐓變型大，模具壽命短難關。5、國產緊固件裝備技術將進一步提高,在緊固件的生產中，冷

54、鐓加工是一種主要的生產工藝，冷鐓機也就成為緊固件生產廠家的主要生產設備。由于金屬冷成形技術與金屬切削制造技術、沖壓制造技術和熱鐓制造技術相比，具有環保、節能減排、材料利用率佳、生產效率高、制造成本和勞動強度低等特點，已成為緊固件和特殊零部件企業所采用主流趨勢。近年我國在金屬冷成形技術裝備取得較大發展。國產緊固件裝備技術進步和質量提高，與國外產品比又有成本優勢，因此國產設備占領了較大的市場占有率。這也為緊固件企業相以國外企業保持成本優勢提供了支持。特別重要的是，復合形狀零件的冷成形機的參數、規格和變形能力要根據零件的具體要求來決定，因此要依據冷成形工藝、模具、材料及零件的精度要求來開發。這不僅要

55、求裝備制造業要有冷成形的工藝和模具開發能力，還要求與用戶（緊固件生產廠家）共同進行開發。這往往可形成緊固件廠家獨有專用設備專利，成為其制造技術優勢的來源。三、 行業發展的有利因素1、國家政策支持緊固件等機械通用零部件嚴重滯后于裝備主機發展的局面早已引起國家層面的高度重視。為此，國家已經出臺了一系列政策措施，如國家工業和信息化部印發的工業轉型升級投資指南、機械基礎零部件產業振興實施方案、機械基礎件、基礎制造工藝及基礎材料“十二五”發展規劃等，都明確提出要進一步增強包括緊固件行業在內的“三基”產業的創新能力和加工制造水平，使其能夠基本滿足重大裝備的發展需要，改變產業發展嚴重滯后的局面。這些政策的陸

56、續出臺為緊固件行業的后續發展指明了前進的方向，創造了良好的政策環境。2、制造業升級的需求拉動緊固件作為基礎工業零部件，廣泛應用于眾多領域，同時也是下游行業轉型升級的重要基礎。伴隨著“中國制造2025”戰略的提出，揭開了我國由制造大國向制造強國轉變的序幕。各行各業進行自主創新、結構調整和轉型升級離不開基礎零部件性能、質量的提升，同時也預示著高端零部件的潛在市場空間將進一步拓寬。從產品層面上看，高強度、高性能、高精度、高附加值和非標異形件是將來緊固件的發展方向。3、下游產業需求旺盛緊固件作為設備制造業中的配套部件，幾乎是所有機械成套裝備的配套部件，也是機械工業的關鍵基礎件，其廣泛應用汽車、鐵路、航空航天、電力、機械、電器、電子、軍工、船舶、石油化工、建筑等多個領域。緊固件產品應用范圍的廣泛，可以避免緊固件行業因個別下游行業需求低迷而造成對整個行業的沖擊，具有一定的抗風險能力。“十三五”期間，快速發展的汽車工業、風電、核電以及高鐵產業為我國緊固件行業自主品牌的發展創造了很好的機遇，對緊固件行業有很大的支撐作用。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將