1、醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀   前 言隨著醫(yī)療信息化的不斷發(fā)展，居民對自身健康關(guān)注度不斷加強(qiáng)，以及智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等新型診療手段和商業(yè)模式不斷涌現(xiàn)，醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)近年來持續(xù)保持快速增長態(tài)勢，成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、拉動信息消費(fèi)的一個(gè)重要引擎。作為世界上重要的醫(yī)療電子市場，我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在2014年進(jìn)入突飛猛進(jìn)的發(fā)展時(shí)期，產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)快速增長，技術(shù)和產(chǎn)品不斷取得突破，產(chǎn)業(yè)投融資熱潮從國外延伸到國內(nèi)，一系列推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)推出，醫(yī)療電子設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程加速推進(jìn)，向基層延伸步伐也在加快。同時(shí)，智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療等醫(yī)療新模式開始投入實(shí)際應(yīng)用，對醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起

2、到了巨大帶動作用。一、全球醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球醫(yī)療電子市場在移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療新模式的帶動下，正處于穩(wěn)步增長階段。2014年市場銷售額約2255億美元，同比增長5.67%。其中，移動醫(yī)療發(fā)展最為迅猛，市場規(guī)模達(dá)45億美元，同比增長約50%。表1 全球醫(yī)療電子市場銷售額數(shù)據(jù)來源：賽迪智庫整理，2015.3圖1 全球醫(yī)療電子市場銷售額及增長率(二)區(qū)域分布全球醫(yī)療電子市場主要集中在美國、歐洲、日本和中國。而產(chǎn)品生產(chǎn)主要集中在美國、歐洲和日本。2014年，美歐日約占全球醫(yī)療電子產(chǎn)值的85%。1.美國：頭號醫(yī)療電子強(qiáng)國 美國醫(yī)療電子行業(yè)擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，植入式醫(yī)療設(shè)

3、備、大型成像診斷設(shè)備、遠(yuǎn)程診斷設(shè)備和手術(shù)機(jī)器人等醫(yī)療電子設(shè)備的技術(shù)水平世界領(lǐng)先。美國是全球最大的醫(yī)療電子市場，目前全球40%以上的醫(yī)療電子設(shè)備都產(chǎn)自美國，美國本地醫(yī)療電子消費(fèi)占據(jù)全球的一半，國內(nèi)市場才剛剛起步。美國在智慧醫(yī)療、移動醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療模式創(chuàng)新發(fā)展方面也走在世界最前列。美國加利福尼亞州、明尼蘇達(dá)州和馬薩諸塞州以醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)著稱。其中，明尼蘇達(dá)州的支柱產(chǎn)業(yè)就是醫(yī)療電子，并擁有數(shù)以千計(jì)的醫(yī)療電子企業(yè)和眾多國際巨頭總部。表2 美國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在推動美國經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起著至關(guān)重要的作用。2014年，美國醫(yī)療電子市場銷售額達(dá)1146億美元，增長6.3%，雖然低于前幾年8%-1

4、0%的年均增速，但仍高于2.3%的GDP增速，為美國創(chuàng)造超過2萬個(gè)就業(yè)機(jī)會，并產(chǎn)生超過54億美元的貿(mào)易順差。同時(shí)，移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療等醫(yī)療模式呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢，美國移動醫(yī)療、智慧醫(yī)療市場約占據(jù)全球市場份額的80%，對醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到極大的帶動和促進(jìn)作用。2.歐洲：市場發(fā)展前景廣闊，產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口數(shù)額龐大2014年德國、法國、英國、意大利、西班牙等西歐11國醫(yī)療電子設(shè)備市場銷售額約為422億美元，同比增長6.5%。由于老齡化社會、大批計(jì)劃外移民涌入和醫(yī)療設(shè)備更新的需要，市場需求仍將繼續(xù)保持增長。德國是歐洲最大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)國和出口國，德國擁有全球僅次于美國的醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模，2014年總產(chǎn)值

5、約203.5億美元。德國約有170多家醫(yī)療電子設(shè)備生產(chǎn)商，其中絕大部分為中小規(guī)模公司。德國公司生產(chǎn)的醫(yī)療設(shè)備中大約有2/3用于出口。法國是歐洲第二大醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)國，也是歐洲主要醫(yī)療設(shè)備出口國之一。2014年，法國醫(yī)療電子市場總銷售額高達(dá)60.6億美元，約占?xì)W洲市場總份額的16%。法國進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品與出口醫(yī)療電子產(chǎn)品價(jià)值相當(dāng)，進(jìn)口產(chǎn)品主要集中在MRI、PET、螺旋CT等先進(jìn)電子診斷成像設(shè)備以及植入式醫(yī)療電子設(shè)備。英國的醫(yī)療電子市場規(guī)模大致與法國相當(dāng)，其醫(yī)療電子產(chǎn)品進(jìn)口額遠(yuǎn)高于出口，是世界上最大進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備國家，2014年進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品總額高達(dá)80.77億美元，同比增長6.32%。英國人口老齡

6、化和社會工業(yè)化造成的疾病困擾，將使醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在未來幾年以8.2%左右的速度保持快速增長，到2016年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到94.5億美元。意大利醫(yī)療電子市場2014年銷售額達(dá)54億美元，居歐盟第四。意大利擁有相對完備的醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)，其出口額大大高于進(jìn)口額，2014年出口額約有27.67億美元，與德國并列為歐洲兩大醫(yī)療設(shè)備出口國。西班牙醫(yī)療電子市場是以進(jìn)口為主的市場。2014年進(jìn)口額占市場份額的90%，其中美國醫(yī)療電子產(chǎn)品占西班牙進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品的1/3，其它進(jìn)口醫(yī)療電子產(chǎn)品主要來自歐盟國家及亞洲等。3.日本：產(chǎn)品需求巨大，歐美及本地產(chǎn)品主導(dǎo)市場 2014年，日本醫(yī)療電子市場年銷售額約202億美元，是僅

7、次于美國的第二大醫(yī)療電子消費(fèi)市場。在日本醫(yī)療電子市場上，西方發(fā)達(dá)國家尤其是美國的醫(yī)療電子產(chǎn)品占有很大比例。2014年，日本從美醫(yī)療設(shè)備進(jìn)口額達(dá)96億美元，2014年，日本從中國醫(yī)療電子產(chǎn)品的進(jìn)口額上升了8%9%，達(dá)13億美元，但我國只占日本醫(yī)療電子市場的6.5%。日本已進(jìn)入高度老齡化社會，60歲以上老人占該國總?cè)丝诘谋壤堰_(dá)20.5%，與老年疾病有關(guān)的醫(yī)療電子產(chǎn)品，包括心臟起搏器、人造心臟瓣膜、血管支架、胰島素泵、人工關(guān)節(jié)等植入性產(chǎn)品需求極為旺盛。同時(shí)，近年來陷入虧損的日本電子業(yè)巨頭紛紛轉(zhuǎn)型醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)，將共同促使日本醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)在未來幾年內(nèi)保持平穩(wěn)增長。(三)主要特點(diǎn)1.旺盛需求推動穩(wěn)健發(fā)展

8、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增長、社會老齡化程度提高和人們保健意識不斷增強(qiáng)，促使全球醫(yī)療電子市場需求穩(wěn)步增長。一方面，美歐日等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展時(shí)間早，居民生活水平高，市場需求以新產(chǎn)品的升級換代為主，市場規(guī)模龐大，需求增長穩(wěn)定。另一方面，亞洲、拉美、東歐及非洲等地區(qū)的醫(yī)療電子設(shè)備市場發(fā)展較快，常規(guī)醫(yī)療電子設(shè)備普及率快速提升，高端醫(yī)療電子設(shè)備產(chǎn)品市場需求量亦保持快速增長。在多重市場需求的驅(qū)動下，2014年全球醫(yī)療電子市場增長率達(dá)5.67%，遠(yuǎn)高于同期GDP增速。2.產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高從企業(yè)市場占有率看，2010年，排名前10的醫(yī)療電子企業(yè)占整個(gè)醫(yī)療電子行業(yè)規(guī)模的30%;2011年，前20名企業(yè)占

9、56%;2012年，前25名企業(yè)占60%。而進(jìn)入2014年，醫(yī)療電子巨頭企業(yè)并購加劇，排名前25的企業(yè)約占整個(gè)醫(yī)療電子市場規(guī)模的70%。從地區(qū)分布看，美歐日占據(jù)全球醫(yī)療電子市場份額的85%，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高。3.巨頭企業(yè)深陷專利大戰(zhàn)2014年，強(qiáng)生、美敦力、波士頓科學(xué)、百特、飛利浦、柯惠醫(yī)療等醫(yī)療電子巨頭均陷入專利大戰(zhàn)之中。其中，最引人關(guān)注的是強(qiáng)生與柯惠醫(yī)療之間的拉鋸戰(zhàn)，兩家公司為經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣置換產(chǎn)品(TAVI)的專利互不相讓。最終，雙方達(dá)成全球性的和解方案，美敦力一次性支付7.5億美元，并同意基于CoreValve系統(tǒng)的銷售額給予愛德華生命科學(xué)一定比例的銷售提成。表3 2014年全球醫(yī)療

10、電子企業(yè)專利戰(zhàn)情況二、我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1.市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，全球份額不斷提升近年來，我國的醫(yī)療電子市場需求不斷增長，已成為僅次于美國和日本的世界第三大醫(yī)療電子市場。2014年，我國醫(yī)療電子市場銷售額191.8億美元，同比增長22.6%。我國醫(yī)療電子市場占全球市場的份額也在不斷擴(kuò)大，從2008年的不足3%增長到2014年的8.5%。表4 我國醫(yī)療電子市場銷售額2.進(jìn)出口額增速放緩，貿(mào)易順差態(tài)勢依舊2014年，我國醫(yī)療電子產(chǎn)品進(jìn)出口額達(dá)163.8億美元，增長6.11%。其中，出口額89.7億美元，增長3.15%;進(jìn)口額74.1億美元，增長10.01%。進(jìn)出口增速較2013年均

11、出現(xiàn)較大幅度下滑。同時(shí)，我國醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易順差態(tài)勢明顯。自2008年以來，進(jìn)出口貿(mào)易順差一直維持在20億美元上下，這主要因?yàn)槲覈磕晗虬l(fā)展我國家出口大量中低端醫(yī)療電子設(shè)備。表5 近幾年我國醫(yī)療電子設(shè)備進(jìn)出口額圖2 我國醫(yī)療電子設(shè)備進(jìn)出口狀況2014年中國便攜式醫(yī)療電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢預(yù)測研究分析    一、便攜式醫(yī)療電子行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀    1、全球便攜式醫(yī)療電子行業(yè)現(xiàn)狀分析    近些年出現(xiàn)的全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)、醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式的變革，移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)

12、療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另一方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計(jì)算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動下，醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為趨勢。    便攜醫(yī)療電子產(chǎn)品的出現(xiàn)緣起家庭醫(yī)療護(hù)理趨勢的興起和消費(fèi)者對自身健康關(guān)注度的增加。越來越多的人開始主動關(guān)心他們身體健康的狀態(tài)，這導(dǎo)致了個(gè)人消費(fèi)者對醫(yī)療保健和簡單診斷產(chǎn)品的需求。比如血糖儀、血氧計(jì)、疾病控制和診斷監(jiān)視系統(tǒng)等設(shè)備開始走向便攜化，這正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進(jìn)入家庭的趨勢。前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體溫計(jì)（溫槍）、血糖儀、血氧計(jì)、生化分析儀、胰島素注射

13、和心臟除顫儀等產(chǎn)品，其中，血壓計(jì)是便攜醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用最廣的一個(gè)市場。未來隨著上述幾個(gè)趨勢的加深，全球便攜式醫(yī)療器械市場的規(guī)模還將不斷擴(kuò)大。 據(jù)資料顯示，全球便攜式醫(yī)療電子市場，可以分成幾個(gè)模塊，一個(gè)是美國，然后歐洲，然后是拉美地區(qū)，還有非洲。然后亞非拉，亞洲、非洲和拉丁美洲，是新興增長的區(qū)域。    未來隨著新興市場便攜式醫(yī)療電子需求的不斷增長，全球便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模還將快速增長，預(yù)計(jì)到2019年全球便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模將達(dá)到1800億美元。2014-2019年世界便攜式醫(yī)療電子市場前景預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)中心整理    2、中國便攜式醫(yī)療電子行業(yè)

14、現(xiàn)狀分析    便攜醫(yī)療設(shè)備進(jìn)入家庭與人們生活水平的提高密切相關(guān)，目前在歐美地區(qū)，血壓計(jì)和血糖儀等檢測產(chǎn)品已經(jīng)成為家庭必備的一種醫(yī)療設(shè)備，而中國目前還有形成這樣的大環(huán)境，但在沿海城市和內(nèi)地大城市人們已經(jīng)逐步開始消費(fèi)這些產(chǎn)品，這與生活的富裕程度有關(guān)，越來越多的人開始主動關(guān)心他們身體狀態(tài)，這導(dǎo)致了個(gè)人消費(fèi)者對醫(yī)療保健和簡單診斷產(chǎn)品的需求。比如血糖儀、血氧計(jì)、電子體溫計(jì)、紅外測溫儀、額溫槍開始走向便攜化，這正是應(yīng)對了目前這些產(chǎn)品開始進(jìn)入家庭的趨勢。目前在便攜醫(yī)療電子領(lǐng)域比較熱的應(yīng)用主要是帶液晶顯示的體溫計(jì)(溫槍)、血糖儀、血氧計(jì)、生化分析儀和胰島素注射泵等產(chǎn)品，其中，電子體溫計(jì)是

15、便攜醫(yī)療設(shè)備應(yīng)用最廣的一個(gè)市場。目前在中國便攜醫(yī)療體溫計(jì)市場比較熱的應(yīng)用是電子體溫計(jì)和手持式測溫槍，這是SARS之后興起來的需求，市場需求量非常大。    專家總結(jié)了三個(gè)大的特點(diǎn)，第一個(gè)特點(diǎn)是醫(yī)改投入，如果是市場繼續(xù)穩(wěn)步向前，第二是醫(yī)用便攜式加速發(fā)展效應(yīng)的份額穩(wěn)步擴(kuò)大。第三是本土企業(yè)持續(xù)增強(qiáng)市場化進(jìn)一步提升。    從品牌的結(jié)構(gòu)來看，本土的品牌相對來說比較少，但是后勁比較足，邁瑞已經(jīng)形成了推廣，對外資也具有很強(qiáng)的競爭力。    從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的角度去分析，2013年中國便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品主要有兩塊：家用便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品和醫(yī)用便攜式醫(yī)療電

16、子產(chǎn)品。其中，家用便攜式醫(yī)療電子產(chǎn)品占據(jù)64.6%，消費(fèi)者仍是便攜醫(yī)療產(chǎn)品的主要受眾。家用便攜式醫(yī)療電子的需求比較多樣化，特別是在血壓、血糖、血脂及心跳檢測等多功能的需求。2013年，中國家用便攜醫(yī)療電子市場達(dá)230.4億元，同比增長20.3%。2013年中國便攜醫(yī)療電子市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心20082013年中國家用便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模與增長資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心    醫(yī)用類則占中國便攜醫(yī)療電子市場的34.7%，2011年市場規(guī)模達(dá)93.5億元，同比增長30%。20082011年中國醫(yī)用便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模與增長來源：智研數(shù)據(jù)研究中心  &

17、#160; 二、我國便攜式醫(yī)療電子行業(yè)發(fā)展預(yù)測分析    2011年中國便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模為269.5億元，同比增長29.1%。2012年中國便攜醫(yī)療電子市場實(shí)現(xiàn)銷售額320.8億元，同比增長19.04%；2013年則實(shí)現(xiàn)銷售額380.2億元，同比增長18.52%；2014年突破456億元大關(guān)。預(yù)計(jì)到2019年我國便攜醫(yī)療電子市場規(guī)模將達(dá)到1193億元，年復(fù)合增長率速度將超過20%。2014-2019年中國便攜式醫(yī)療電子市場規(guī)模預(yù)測資料來源：智研數(shù)據(jù)研究中心整理    全球人口老齡化、人們生活水平提高和偏遠(yuǎn)地區(qū)對醫(yī)療服務(wù)需求增加等因素正促使傳統(tǒng)醫(yī)療方式

18、的變革，移動性和便攜性逐步成為影響醫(yī)療電子產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵。另一方面，半導(dǎo)體技術(shù)的發(fā)展推動醫(yī)療創(chuàng)新的步伐以前所未有的速度向前邁進(jìn)，在快速處理計(jì)算、高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換和無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)步的帶動下，醫(yī)療電子產(chǎn)品走向便攜式和小型化成為現(xiàn)實(shí)。    目前，便攜醫(yī)療電子設(shè)備市場目前已經(jīng)在以兩位數(shù)的速度增長，這一趨勢今后還將繼續(xù)。便攜式醫(yī)療電子設(shè)備主要分為診斷設(shè)備、給藥設(shè)備、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品和影像系統(tǒng)這四大應(yīng)用部分，包括膽固醇、血液情況、血壓檢測、葡萄糖計(jì)、脈沖血氧量儀、AED、胰島素注射筆、數(shù)字助聽器、CT掃描儀以及X射線探測儀等產(chǎn)品。其中，預(yù)計(jì)家庭診斷市場將占50%左右，在剩下的50%中，影像產(chǎn)品占25%，其他診斷或治療電子產(chǎn)品占25%。    穩(wěn)定性、精度高、抗干擾能力