1、泓域咨詢 /山東關于成立電線電纜公司可行性報告山東關于成立電線電纜公司可行性報告xx投資管理公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權限17六、 核心人員介紹21七、 財務會計制度22第三章 項目建設背景及必要性分析26一、 行業競爭格局26二、 行業特有的

2、經營模式27三、 行業技術水平、特點以及發展趨勢28第四章 市場預測30一、 行業壁壘30二、 行業發展態勢32第五章 法人治理結構41一、 股東權利及義務41二、 董事45三、 高級管理人員49四、 監事52第六章 發展規劃55一、 公司發展規劃55二、 保障措施61第七章 環境影響分析63一、 編制依據63二、 環境影響合理性分析64三、 建設期大氣環境影響分析64四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析66六、 建設期聲環境影響分析67七、 建設期生態環境影響分析67八、 營運期環境影響67九、 清潔生產69十、 環境管理分析70十一、 環境影響結論74十二、 環

3、境影響建議74第八章 風險防范76一、 項目風險分析76二、 項目風險對策78第九章 選址方案81一、 項目選址原則81二、 建設區基本情況81三、 創新驅動發展85四、 社會經濟發展目標86五、 產業發展方向87六、 項目選址綜合評價87第十章 進度實施計劃89一、 項目進度安排89項目實施進度計劃一覽表89二、 項目實施保障措施90第十一章 項目投資分析91一、 投資估算的依據和說明91二、 建設投資估算92建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表96固定資產投資估算表97四、 流動資金98流動資金估算表99五、 項目總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計

4、劃101項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十二章 經濟效益103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析110借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十三章 總結評價說明113第十四章 附表115主要經濟指標一覽表115建設投資估算表116建設期利息估算表117固定資產投資估算表118流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及

5、附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明目前國內新建鐵路與城市軌道交通基本采用電能驅動，無論是電力傳輸、信號傳輸還是電力機車本身，都將大量使用電力電纜和電氣裝備用電線電纜等產品。鐵路運輸和城市軌道交通領域的持續投資促進了電線電纜行業的快速增長。xx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資

6、1134.00萬元，占xx投資管理公司90%股份；xx（集團）有限公司出資126萬元，占xx投資管理公司10%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資17682.11萬元，其中：建設投資13522.76萬元，占項目總投資的76.48%；建設期利息183.89萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金3975.46萬元，占項目總投資的22.48%。項目正常運營每年營業收入39700.00萬元，綜合總成本費用31646.86萬元，凈利潤5885.99萬元，財務內部收益率25.15%，財務凈現值9536.91萬元，全部投資回收期5.27年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。該

7、項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1260萬元三、 注冊地址山東xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事電線電纜相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司始終堅

8、持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5398.384318.704048.78負債總額2330.061864.051747.55股東權益合計3068.322454.

9、662301.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27110.1021688.0820332.57營業利潤5723.914579.134292.93利潤總額4730.103784.083547.58凈利潤3547.582767.112554.26歸屬于母公司所有者的凈利潤3547.582767.112554.26（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和

10、服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5398.384318.704048.78負債總額2330.061864.051747.55股東權益合計3068.322454.66230

11、1.24公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入27110.1021688.0820332.57營業利潤5723.914579.134292.93利潤總額4730.103784.083547.58凈利潤3547.582767.112554.26歸屬于母公司所有者的凈利潤3547.582767.112554.26六、 項目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關于成立電線電纜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由我國電線電纜行業企業眾多，但多數規模較小，設備工藝比較簡單，產品同質化比較嚴重，呈現充分競爭格局，同質化競爭激烈行業的集中度偏低，全國前十大廠商

12、的市場份額不足10%，同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。隨著市場秩序整頓的深化，惡性競爭等行業不良狀況有望得到顯著改善，行業內經營、技術領先，質量可靠，有品牌影響力的公司將逐步體現出競爭優勢。此外，隨著行業整合和轉型的進一步深入，整個行業內企業的競爭力將進一步分化，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。電線電纜大型企業所占銷售收入比重逐年上升，呈現不斷向大型企業集中的趨勢。作為世界第二大經濟體，我國綜合實力大幅提升，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展潛力巨大，國際影響力持續增強。經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變，經濟持續增長的良好支撐基礎和條件沒有變，經濟結構調

13、整優化的前進態勢沒有變。改革紅利加速釋放，區域合作發展深入推進，經濟發展方式加快轉變，新的增長動力正在深刻形成，新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展。同時，多年積累的結構性和體制機制性矛盾需要調整，發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約36.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千米電線電纜的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積42591.68，其中：生產工程28092.02，倉儲工程8143.42，行政

14、辦公及生活服務設施3082.45，公共工程3273.79。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資17682.11萬元，其中：建設投資13522.76萬元，占項目總投資的76.48%；建設期利息183.89萬元，占項目總投資的1.04%；流動資金3975.46萬元，占項目總投資的22.48%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：39700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31646.86萬元。3、凈利潤（NP）：5885.99萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.27年。5、財務內部收益率：25.15%。6、財務凈現值：9536.91萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限

15、規劃12個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展

16、自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電線電纜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商

17、標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xxx（集團）有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資1134.00萬元，占xx投資管理公司90%股份；xx（集團）有限公司出資126萬元，占xx投資管理公司10%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應

18、的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體

19、系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府

20、部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領

21、用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負

22、責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技

23、術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

24、xx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。2、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、孔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、夏xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx

25、有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、鄒xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、余xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公

26、司董事。2018年3月至今任公司董事。8、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提

27、取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資

28、本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。（2）利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下，公司應優先采取現金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公

29、司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。（3）現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時，應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現金

30、分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的，應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應該對此發表明確意見。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業競爭格局1、整體上，市場化程度高，行業集中度低根據國家統計局相關數據，我國電線電纜行業企業數量已達到10,000余家，規模以上企業數量已達到4,000余家，產銷規模已位居世界第一。我國電線電纜行業經過多年的發展，具有企業數量多、行業集中度低的特點，行業前十名制造商的市場占有率不到10%，市場呈現充分競爭態勢。目前國內電線電纜生產企業素質參差不齊，生產工藝技術差距較大，小型企業受制于企業規模，多以

31、“作坊式”經營來應對日益劇烈的行業競爭?！拔靼驳罔F奧凱問題電纜事件”引發行業產品質量監管的全面升級。質監總局要求按照線纜生產企業專項檢查實施方案檢查監督線纜生產企業，并持續加大查處力度。此次事件引發的行業反思和后續措施，對于遏制行業惡性競爭，形成優勝劣汰的有序市場秩序將產生積極作用。行業內經營規范、技術領先、質量可靠、有品牌影響力的公司的競爭優勢將進一步顯現。另外，近年來人力資本、融資成本的不斷上升，使得小型企業生存空間受到壓縮，行業集中度不斷提高。雖然電線電纜行業大型企業所占銷售收入比重逐年上升，但行業的集中度依然偏低，全國前十大廠商的市場份額不足10%，同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮

32、明對比。2、國外大型企業進入加劇行業的市場競爭國外競爭對手加入市場競爭。國外電線電纜生產廠商直接或通過聯營、合資等間接方式進入國內市場，加劇了行業競爭，例如世界排名前列的行業企業Prysmian(普睿司曼)、Nexans（耐克森）、Sumitomo（住友）、Furukawa（古河）等都在我國建立合資或獨資企業。國際大型電線電纜企業整體規模較大，綜合實力較強，有較強的市場競爭力，進一步加劇了行業的市場競爭。二、 行業特有的經營模式電線電纜行業的客戶主要集中在電力、能源、交通、通信、工程建筑等行業。上述行業中的大型客戶均采用招投標方式進行采購，因此，電線電纜公司主要通過參與上述客戶的招標來獲取大型

33、客戶訂單。中小型客戶一般通過詢價報價，商業洽談的方式采購。電線電纜企業通常根據合同簽訂情況，以銅、鋁等主要金屬原材料的即期或遠期價格作為報價基礎，加算其他輔料、加工費及目標毛利等確定產品的銷售價格。由于銅、鋁等主要金屬原材料的采購通常賬期較短，且上述材料占產品成本比例高，電線電纜企業通常采用以銷定產的生產模式，在接到客戶的訂貨單后安排原材料采購并組織生產供貨。三、 行業技術水平、特點以及發展趨勢目前，我國電線電纜行業已經渡過了單純的技術引進、消化吸收階段，“十三五”規劃明確提出要加強投資建設技術含量較高的新一代產品。然而就目前的技術水平來看，與西方發達國家相比，我國線纜企業在新技術、新產品、新

34、工藝研發等方面基礎仍然較為薄弱。我國業內企業普遍存在重設備引進、輕技術研發的習慣，高技術含量、高附加值線纜產品大量依賴進口?！笆濉币巹澲赋觯覈毙璋l展110kV及以上海纜和高壓交聯電纜、超高壓和特高壓電力電纜和架空線、城市軌道交通電纜、風力發電用電纜、核電站用電纜、低煙無鹵阻燃電纜、高阻燃電纜等高技術含量、高附加值產品。針對我國線纜企業研發能力弱的格局，“十三五”規劃有以下幾點建議：首先，線纜企業需要加強關鍵材料及其應用方面的研發。金屬導體方面，需優先推進各類高性能合金材料的開發，并加強高性能材料在不同環境下的應用。同時，也要看到光纖和預制棒在未來線纜制造中的關鍵作用，提高我國特種光纖光

35、纜的研發能力。另外，業內企業還需關注絕緣護套材料的重點研發攻堅任務，推進220kV與110kV電纜絕緣和屏蔽材料的完善工作。在加工制造環節，線纜企業需加大力度，發展自動化、智能化線纜制造設備和在線數字化檢測設備，以及網絡化的分析實驗設備。不僅如此，線纜行業還需加強基礎技術和共性技術的研究，如電力電纜的壽命LCC指數以及絕緣減薄技術的研究，高壓電纜可靠性研究和標準制定工作，以及各類評估技術的確認。第四章 市場預測一、 行業壁壘1、資質壁壘為保障電力和通訊網絡等能夠安全平穩運行，我國政府對電線電纜等產品的生產和制造采取頒發生產許可證方式進行行業管理。根據中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施

36、辦法規定：“任何企業未取得生產許可證不得生產實行生產許可證制度管理的產品，任何單位和個人不得銷售或者在經營活動中使用未取得生產許可證的產品”。與此同時，生產強制性認證類產品的電線電纜企業，還需獲得中國質量認證中心的CCC認證；如果企業生產的線纜產品需要供給特定行業或者生產特殊用途的產品，還需要取得該行業或特殊產品的資質和認證。此外，如果是應用于煤礦、核電等特種行業的電線電纜產品，還需要取得有關部門授權的相關資質許可，方可獲準生產和銷售。電線電纜行業分門別類的資質審核制度給新進入企業以很高的資質壁壘，行業新進入企業很難在短時間內形成多產品的覆蓋。2、技術壁壘電線電纜的制造包括材料選、配、處理，精

37、加工和結構組合等許多環節。傳統的中低壓電線電纜產品技術含量較低，較易進入但市場競爭激烈；高壓、超高壓電纜等高端產品對技術要求較高，技術壁壘較大。線纜產品從試制到真正完成開發，需要經過研發、試制、型式試驗等一系列過程，需要較長的產品研發周期和技術儲備，因而也造成了很高的技術壁壘。國內大多數企業，由于規模相對較小或缺乏長時間的技術和專業人才積累，大多數不具備220kV及以上電纜的穩定生產能力。3、資金壁壘電線電纜行業屬于資金密集型行業，生產線的建立需要大量的資金投入，從而在投資興建環節構成了一定的壁壘。此外，電線電纜行業具有“料重工輕”的特點，需要大量采購銅等原材料，由此需要占用大量資金。且由于國

38、際銅價的波動難以預測，隨著國際市場大宗商品價格的變化而改變，因而對線纜企業的資金周轉能力和風險對沖能力要求較高，很多企業為防止突發風險，選擇儲備數量較多的原材料或儲備足量流動資金，客觀上提高了企業資金量的要求。同時，行業競爭的日趨激烈也逼迫著線纜生產商提高技術水平，要求線纜生產企業能夠不斷投入人力、財力和物力進行新產品、新技術研究開發，沒有一定資金積累的公司往往難以在激烈的市場競爭中生存。4、品牌與銷售壁壘電線電纜產品的主要目標市場是供電、發電、石化、鐵路、城市建設、機場等國家重點行業，此類客戶對線纜產品的安全性、可靠性、耐用性要求很高，通常以招標的形式進行采購。線纜廠商不僅要具備相應的產品許

39、可證書等資質，還必須具有類似工程的供貨業績，才能進入客戶的投標程序。銷售對象的有限，以及對供貨業績的要求，對新進入企業構成了壁壘。此外，線纜供應商通常需要以良好的產品質量和企業誠信與客戶建立中長期合作關系，這無疑也構成了新進企業進入本行業的重要障礙。經過激烈的市場競爭和檢驗，我國線纜行業已經形成了一批品質得到市場檢驗的品牌，這構成了強大的競爭壁壘。5、人才壁壘電線電纜企業的生存和發展，最終依靠的是一大批專業化高素質人才。優秀的線纜生產企業需要積累一批具有多年從業經驗的專業技術人員、合格的技術工人、精通業務的經營管理人員以及了解市場的銷售人員。新進企業往往難以在短時間內聚集各個環節的優秀人才，導

40、致企業發展緩慢，甚至錯過重要機遇。二、 行業發展態勢1、國際電線電纜行業發展概況隨著全球電線電纜市場的日趨成熟，世界電線電纜制造業增長速度已逐漸放緩。目前，國際市場電線電纜的供給和需求主要位于美國、日本和歐洲。美日歐等發達國家和地區的電纜制造商依靠資金、技術、人力方面的優勢，通過戰略并購重組，形成了跨國跨地區的規?；?、專業化電線電纜生產集團，并通過對外擴張及向亞洲等地區轉移生產基地等多種方式來占領市場，相應也帶動了如越南等發展中國家電線電纜產業的快速發展。發達國家的電線電纜行業經過數十年發展，小規模電線電纜企業已經逐漸式微，產業集中度相對較高。全球前五名線纜制造商意大利普睿司曼、法國耐克森、美

41、國通用電纜、日本住友電氣、美國南方電纜在各自所屬的歐洲市場、日本市場、美國市場都占據的絕大部分的市場份額。2、中國電線電纜行業發展概況電線電纜產業是工業基礎性行業，其產品廣泛應用于能源、交通、通信、汽車、石化等領域，在我國國民經濟中占有極其重要的地位。近年來，隨著我國經濟的快速發展，電線電纜產業也隨之發展壯大，目前已發展成為國民經濟中最大的配套產業之一。根據中國電線電纜行業“十三五”發展指導意見，截至“十二五”期末，全行業銷售收入突破一萬億，分別占電氣工業總產值的25%以上、機械工業的6%以上。（1）行業規模增長迅速，產銷規模位居世界第一中國經濟持續高速增長，特別是電網改造、特高壓等大型工程相

42、繼投入升級、建設，為電線電纜行業發展提供了巨大的市場空間。根據國家統計局相關數據，我國電線電纜行業企業數量已達到10,000余家，規模以上企業數量已達到4,000余家，產銷規模已位居世界第一。（2）市場競爭激烈，行業集中度較低，但是呈現向大型企業集中的趨勢我國電線電纜行業企業眾多，但多數規模較小，設備工藝比較簡單，產品同質化比較嚴重，呈現充分競爭格局，同質化競爭激烈行業的集中度偏低，全國前十大廠商的市場份額不足10%，同發達國家產業高度集中的特點形成了鮮明對比。隨著市場秩序整頓的深化，惡性競爭等行業不良狀況有望得到顯著改善，行業內經營、技術領先，質量可靠，有品牌影響力的公司將逐步體現出競爭優勢

43、。此外，隨著行業整合和轉型的進一步深入，整個行業內企業的競爭力將進一步分化，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。電線電纜大型企業所占銷售收入比重逐年上升，呈現不斷向大型企業集中的趨勢。（3）高壓、超高壓電線電纜產品、特種電纜國有化率逐步提高隨著我國城鎮化建設的持續推進，鐵路、軌道交通、新能源、高端裝備制造業等領域的快速崛起，各行業客戶對電纜性能、質量的要求不斷提高，對特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜的需求日益增加。相對于低端電線電纜產品的產能過剩的市場情況，受制于企業規模、技術能力、工藝水平及相關材料、裝備和工程配套等要素，只有小部分國內電纜企業能夠涉足高壓和超高壓電線電纜產品及高附加值特種

44、電纜產品領域，對于進口產品以及國內外資電纜企業產品的依賴依然較大。為了鼓勵企業加大對高尖端產品研發生產的投入，國務院在關于加快振興裝備制造業的若干意見中明確提出盡快擴大提高自主裝備市場占有率，超高壓設備要全面實現自主研發、國內生產，在國家政策的支持下，國內電纜企業投入了大量資金進行電纜的研發和裝備改造。目前，國內部分大型電線電纜企業與外資企業和合資企業在國內特高壓、超高壓電力電纜和高端特種電纜如核電、海纜等領域已經形成有效競爭。（4）全國形成多個電線電纜產業集群長三角地區和珠三角地區是我國最大的電線電纜生產基地，形成了數個以區域大型電纜企業為龍頭的電線電纜企業集群，如以寶勝股份、上上電纜、智慧

45、能源、亨通光電、中天科技等為代表的江蘇企業集群；以杭電股份、萬馬股份、東方電纜等為代表的浙江企業集群；以太平洋電纜等為代表的安徽企業集群；以南洋電纜等企業為代表的廣東企業產業集群。3、我國電線電纜行業未來市場展望作為國民經濟中關鍵配套產業，電線電纜行業的發展與國民經濟發展形勢密切相關，與電力、軌道交通、新能源等諸多產業的前景高度關聯。根據國家對上述產業的相關發展規劃以及產業政策，上述產業已在“十三五”期間，并將在未來階段在國家的支持下實現高速發展，因此，電線電纜行業未來發展前景廣闊。（1）電網建設及升級改造領域未來需求展望2015年和2016年，國家相繼發布了關于加大改革創新力度加快農業現代化

46、建設的若干意見、關于加快配電網建設改造的指導意見、配電網建設改造行動計劃（2015-2020）、關于“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見，指導并推進新一輪城市配電網及農網建設改造。（2）鐵路及城市軌道交通領域未來需求展望根據中國城市軌道交通協會數據，截至2019年末，中國大陸共有40個城市開通了城軌交通運營，共計185條線路，運營線路總長度達6,730.27公里。2019年度，全國共新增溫州、濟南、常州、徐州、呼和浩特5個城軌交通運營城市；另有27個城市有新增線路（段）投運，新增運營線路26條，新開延伸段或后通段24段，新增運營線路共計968.77公里，再創歷史新高。2019年度

47、，全國新獲批建設規劃線路長度共計486.25公里，總投資達到3,425.78億元。我國城市軌道的發展體現出規?？焖僭鲩L、系統網絡逐步豐富、格局基本形成的特點。目前國內新建鐵路與城市軌道交通基本采用電能驅動，無論是電力傳輸、信號傳輸還是電力機車本身，都將大量使用電力電纜和電氣裝備用電線電纜等產品。鐵路運輸和城市軌道交通領域的持續投資促進了電線電纜行業的快速增長。（3）房屋建筑領域未來需求展望根據國家統計局數據，2009年至2019年，我國城鎮化率從46.59%上升至60.60%，城鎮化建設處于增長階段。未來，我國城鎮化建設仍將持續推進，根據國務院發展研究中心的研究報告，到2030年，我國城鎮化率

48、將達到68.38%。伴隨著城鎮化建設的推進，根據國家統計局數據，2009年至2019年，全國房屋建筑施工面積從58.86億平方米增至144.16億平方米，呈穩步上升態勢。未來，隨著我國城鎮化率的不斷提高，房屋建筑施工面積將繼續增加。房屋建設領域是電線電纜民用領域需求的重要來源之一，從房屋建造、配套通電到室內裝潢等環節均需要耗用大量的電線電纜產品，隨著城鎮化進程的加速和房屋建筑施工面積的不斷增加，未來我國房屋建筑領域用的電線電纜市場需求旺盛。（4）新能源汽車及充電樁領域未來需求展望2012年至2019年，我國新能源汽車銷量從1.2萬輛迅速增長到120.6萬輛。在國家扶持政策密集出臺和節能環保的大

49、背景下，未來我國新能源汽車產業仍然將保持較快發展速度。根據汽車產業中長期發展規劃和節能與新能源汽車技術路線圖提出的目標，未來10-15年新能源汽車逐漸成為主流產品，汽車產業初步實現電動化轉型。到2020年，汽車產銷規模將達到3,000萬輛，其中新能源汽車年產量將達到200萬輛；到2025年，新能源汽車占汽車產銷規模20%以上；到2030年，新能源汽車占汽車產銷規模40%以上。隨著近年來我國新能源汽車銷量的不斷增長，在新能源汽車電池性能、單次充電行駛里程收到限制的情況下，充電樁作為新能源汽車的重要配套，其需求與日俱增。根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟的相關數據，2019年全國充電基礎設施增量

50、為41.1萬臺，同比增加18.1，新增新能源汽車與充電樁車樁比達到2.9:1。截至2019年末，我國充電樁保有量達到121.9萬臺，其中公共充電樁51.6萬臺，私人充電樁70.3萬臺，車樁比約為3.4:1，遠低于電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）規劃的1:1的指標。 新能源汽車產業作為國家戰略性新興產業，目前仍處于高速增長的初期階段，對于推動我國經濟轉型、產業升級具有重要意義?？紤]到新能源汽車將加裝更多的電子機載設備，新能源汽車對特種電纜的需求也必將在未來相當長的時間內保持快速增長。作為新能源汽車的重要配套，充電樁數量的增長將不斷帶動對充電樁電線電纜的需求。（5）新能源發電領域

51、未來需求展望近年來，以環保和可再生為特質的新能源越來越得到各國的重視。作為世界能源消耗大國，我國對新能源的發展十分重視，大力推動能源轉型。根據國家電網相關數據，截至2019年末，我國新能源（風電和太陽能發電）發電裝機容量約4.1億千瓦。其中，國家電網有限公司經營區新能源裝機3.5億千瓦，占全國新能源總裝機的84%，同比增長13.7%。截至2019年末，在國家電網公司經營區內，海上風電累計裝機達到569萬千瓦，提前一年實現“十三五”海上風電規劃目標，呈現加快發展勢頭；分布式光伏發電新增裝機1,072萬千瓦，占全部太陽能發電新增裝機的44%，同比提高19個百分點。新能源發電裝機容量的快速增長將為耐

52、輻射的核電電纜、耐紫外線的光伏電纜和耐扭曲的風力發電用電纜等新能源特種電纜提供充沛的需求。（6）數控機床領域需求的快速增長“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃中強調要加強高端裝備制造業的建設。高端制造作為我國“十三五”期間重點促進發展的產業之一，細分領域中的高檔數控機床已備受關注。在中國制造2025行動綱領當中，高檔數控機床占據重要位置。數控機床的出現，不僅使制造業實現了全自動式地生產，還大大提高了生產的精密程度，提高了生產的效率。如今，我國機床行業的發展已經不僅僅局限于國內市場，還遠銷其他國家，機床出口量位居世界前列。隨著制造業向數字化、智能化轉型，在精密性、表面質量等方面對加工設備提出了更

53、高的要求。高端數控機床在國防、航空、汽車、等重要裝備制造行業都存在很高需求。目前，我國數控機床年產量約為30萬臺，在提升數控率和國產化率的規劃下（每年提升約9%），按整體機床市場每年增長3%的保守估計，到2025年機床年產量將達到140多萬臺，數控機床年產量將達到70萬臺。以高端數控機床為代表的高端裝備制造業的發展必將產生與之配套的特種電線電纜的巨大需求。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東

54、單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述

55、有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；

56、（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源?？毓晒蓶|發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董