1、2021年固廢處理行業調研分析報告 目錄1.固廢處理行業現狀41.1固廢處理行業定義及產業鏈分析41.2固廢處理市場規模分析52.固廢處理行業前景趨勢62.1加大技術革新，完善固廢處理設施62.2增強環保行業管理72.3用戶體驗提升成為趨勢72.4延伸產業鏈82.5行業協同整合成為趨勢82.6生態化建設進一步開放82.7服務模式多元化92.8呈現集群化分布92.9需求開拓103.固廢處理行業存在的問題113.1環保監督能力加強，多方面監管嚴格113.2環保行業技術交流較封閉113.3行業融資能力不足113.4行業服務無序化113.5供應鏈整合度低123.6基礎工作薄弱123.7產業結構調整進展

2、緩慢123.8供給不足，產業化程度較低134.固廢處理行業政策環境分析144.1固廢處理行業政策環境分析144.2固廢處理行業經濟環境分析144.3固廢處理行業社會環境分析144.4固廢處理行業技術環境分析155.固廢處理行業競爭分析165.1固廢處理行業競爭分析165.1.1對上游議價能力分析165.1.2對下游議價能力分析165.1.3潛在進入者分析175.1.4替代品或替代服務分析175.2中國固廢處理行業品牌競爭格局分析185.3中國固廢處理行業競爭強度分析186.固廢處理產業投資分析196.1中國固廢處理技術投資趨勢分析196.2中國固廢處理行業投資風險196.3中國固廢處理行業投資

3、收益201. 固廢處理行業現狀1.1 固廢處理行業定義及產業鏈分析固廢處理，全稱固體廢棄物的處理，通常是指物理、化學、生物、物化及生化方法把固體廢物轉化為適于運輸、貯存、利用或處置的過程，固體廢棄物處理的目標是無害化、減量化、資源化。固廢處理行業處于快速成長階段，垃圾焚燒發電將逐漸成為最主要的固廢處理方式，危廢處理行業有望成為新的增長極，具備領先的處理技術、產業鏈完整、豐富的運營經驗和很強的資本實力的主體將占據行業主導地位。目前固體廢物的處理方法最常見的有三種，分別是衛生填埋、焚燒和堆肥。衛生填埋的應用最廣，所占收運量的比例也最高，可達60.32%。焚燒則通常限定在沿海地區，占收運量比例的37

4、.5%。中國固廢處理也正由發展階段向完善階段升級。由于危廢產量巨大，實際處理率偏低僅為30%，存在巨大處理缺口，行業成為新的掘金點。目前行業存在高壁壘，競爭格局目前較分散，兼并收購為行業未來主題。2019年底全國固廢產生量將達40.5億噸，綜合利用率達65.81%。中國無廢城市的建設試點方案實施，為實現城市固廢產生量最小、資源化利用充分、處置安全的目標，兩網融合、四級網絡體系建設、發展“互聯網+”固廢處理產業是大趨勢，屆時中國的城市固廢處理體系也將迎來全面的升級。固廢處理行業是指從事固廢處理相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知固廢處理行業定義，對預測并引導固廢處理行業

5、前景，指導行業投資方向至關重要。我國固廢處理行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國固廢處理行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國固廢處理產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健壯。1.2 固廢處理市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，固廢處理行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動固廢處理產業應用的爆發式增長。目前，我國的固廢處理行業發展尚處于起步階段。固體廢物

6、“減量化、資源化、無害化”，既是改善生態環境質量的客觀要求，又是深化生態環境工作的重要內容，更是建設生態文明的現實需要。2. 固廢處理行業前景趨勢2.1 加大技術革新，完善固廢處理設施目前，許多城市的一般工業固廢處理處置水平較低，資金投入較少，固廢的處理能力較低，為此，政府應結合城市的經濟發展現狀，加大一般工業固廢的技術革新力度，鼓勵固廢處理處置企業采用先進的處理技術和處理設施，提升城市一般工業固廢的處理能力和水平。2.2 增強環保行業管理基于我國目前工業固廢處理相關行業發展的具體需求，對其進行更為規范的政策服務，同時還需要進一步宣傳和推廣新工藝新技術，進行工程案例的科學構建。在此過程中，環保

7、部門還需要對固體廢物管理進行更為有效的信息化建設，確保環保產業發展過程中能夠有效簡化審批流程，對環保產業立法進行科學完善，確保相關工作人員在工作時有據可依。同時還需要進行應急機制和預警機制的科學構建和不斷完善，確保能夠更為有效的管理工業固廢，在此過程中，還需要科學構建監管體系，確保其完善性。2.3 用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼固廢處理行業的軟硬件環境進一步完善，而行業軟硬件環境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業用戶粘性，必然成為外來固廢處理行業的一大發展趨勢。2.4 延伸產業鏈固廢處理行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平

8、臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全方位支持。2.5 行業協同整合成為趨勢 固廢處理行業在產品與服務的過程中，具有完善的內容生產、渠道建設、商業化落地等各個層級的協作。未來進一步的行業協同整合，有利于提高行業競爭力，并促進行業持續良性發展。2.6 生態化建設進一步開放1）內生發展閉環，對外輸出價值當固廢處理行業的社區化運營屬性越來越強，關聯產業開始聚集時，就需要謀求內生發展，固廢處理需要打造一個服務平臺，對內是一個合作協同的生態閉環，對外有開放統一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能

9、促進產業規模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態固廢處理行業服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術手段搭建基礎在線平臺，通過規則引導企業產出優質的內容和服務，激活企業間的交流和合作，挖掘更多產業鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。2.7 服務模式多元化我國的固廢處理服務模式相對比較單一。在城市，固廢處理公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的固廢處理服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標

10、準化和體系化。2.8 呈現集群化分布目前各地都在推固廢處理項目建設，類型也比較多。一般當地已經形成一定規模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當地就會打造出新的固廢處理項目。隨著各地固廢處理建設，中國固廢處理建設已經在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國固廢處理建設已經初步呈現出集群化分布，且有由東部沿海地區向內陸地區拓展的特征。有報告分析，從國家級固廢處理項目建設情況來看，已經形成“東部沿海集聚、中部沿江聯動、西部特色發展”的空間格局。環渤海、長三角和珠三角地區以其雄厚的工業園區作為基礎，成為全國固廢處理建設的三大聚集區;中部沿江地區借助沿江城市

11、群的聯動發展勢頭，大力開展固廢處理建設;廣大西部地區依據各自建設特色，也正加緊固廢處理建設。未來一段時間，中國中西部地區固廢處理建設或將迎來全新的建設浪潮。從目前情況來看，各地打造的固廢處理水平參差不齊，有好有壞。總體來說，一般東部發達地區的固廢處理相對來說會更加成熟一些。但目前中西部固廢處理打造勢頭也十分強勁。2.9 需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在固廢處理行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。3. 固廢處理行業存在的問題3.1 環保監督能力加強，多方面監管嚴格國家污染物排放新標準的提高，各級環保執法單位的嚴格執法，再到全民參與的環

12、境監督，環保企業和排污單位在多重的監督中運行生產，一旦出現生產不達標的現象，對公司的發展絕對是毀滅性的。(2)行業規范化、專業化有待提高。目前國內環保行業魚龍混雜，既有技術一流、服務一流的環保公司，也有濫竽充數，摻雜造假的單位。并且，相關的服務人員水平參齊不齊，出現服務不到位，專業知識缺乏的現象，要加大對從業人員進行相關的資質審查。3.2 環保行業技術交流較封閉近年來國家正在加大知識產權的管理與重視，相關技術人員也具有了保密的能力。但行業發展需要技術推廣和提升，更應該共享資源，加大合作，加快行業發展。3.3 行業融資能力不足目前行業內公司多采用自籌資金，融資渠道較為狹窄、方式單一化，盡管政府和

13、金融機構已經出臺了相關的綠色信貸業務，但是對于那些資信能力較低、較難提供抵押資產的小公司，融資壓力普遍增大。固廢處理行業同屬環保行業之中，面臨壓力大。3.4 行業服務無序化 固廢處理行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。 固廢處理行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。3.5 供應鏈整合度低 固廢處理行業供應鏈及服務流程復雜。小型企業難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰。 固廢處理行業產品標準化程度太低，導致生產周期長且成本高。3.6 基礎工作薄弱固廢處理標準不完善，行業相關技術積累和基礎設施都比較薄弱，相關體系建設

14、滯后，管理、規范、產品、監測等能力亟待加強。目前而言，固廢處理管理能力還不能適應工作需要。3.7 產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于固廢處理的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對固廢處理主要服務和產品的生產及推廣使用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的固廢處理行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策

15、也存在類似的問題,亟待解決。3.8 供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致固廢處理行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。4. 固廢處理行業政策環境分析4.1 固廢處理行業政策環境分析國家從大的政策方向上對固廢處理行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定

16、做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。4.2 固廢處理行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的固廢處理產業，國民經濟的平穩較快發展是保證固廢處理行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了固廢處理行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。4.3 固廢處理行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，固廢處理業將面臨更快的發展；同時

17、，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的固廢處理行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對固廢處理產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。4.4 固廢處理行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環

18、境為固廢處理行業發展提供了強有力的保障。5. 固廢處理行業競爭分析目前，我國固廢處理領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局固廢處理相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的固廢處理產品。固廢處理行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。5.1 固廢處理行業競爭分析5.1.1 對上游議價能力分析固廢處理作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服

19、務基本無差異性，主要競爭優勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，固廢處理企業對上游端有較強議價能力。5.1.2 對下游議價能力分析固廢處理行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。固廢處理企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。5.1.3 潛在進入者分析固廢處理行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在

20、進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。固廢處理行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是固廢處理行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是固廢處理行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是固廢處理行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。5.1.4 替代品或替代服務分析固廢處理行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些

21、重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。5.2 中國固廢處理行業品牌競爭格局分析5.3 中國固廢處理行業競爭強度分析（1）中國固廢處理行業現有企業競爭情況目前，固廢處理行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國固廢處理行業上游議價能力分析固廢處理行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、固廢處理材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，固廢處理行業對上游議價能力較強。（3）中國固廢處理行業下游議價能力分析固廢處理行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，固廢處理行業對下游議價能力較強。（4）中國固廢處理行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業盈利水平降低。（5）中國固廢處理行業替代品威脅分析兩個處于同行業或不同行業中的企業，可能會由于所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為。6. 固廢處理產業投資分析6.1 中國固廢處理技術投資趨勢