1、國海學道集合資金信托計劃一、基本情況信托計劃名稱：國海學道集合資金信托計劃發(fā)行規(guī)模：總規(guī)模不超過7億元，分期募集，分期成立。其中第一階段募集規(guī)模不高于9000萬元，第二階段募集規(guī)模不高于4000萬元，第三階段募集規(guī)模不高于27000萬元，第四階段募集規(guī)模不高于30000萬元。信托期限：第一階段、第二階段、第三階段信托計劃期限均為24個月，第四階段信托計劃期限為12個月。推介期：2014年11月10日至2014年12月31日（第一階段），受托人可以根據(jù)情況提前結(jié)束或推遲推介期交易對手：湖北國海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“國海地產(chǎn)”）資金用途：優(yōu)先級資金中700萬元用于受讓項目公司70%的股權(quán)，剩余

2、優(yōu)先級資金進入項目公司資本公積。項目公司將所得資金用于“國海學道三期項目”（簡稱“標的項目”）的開發(fā)建設。認購要求：認購起點為100萬元，并可以按10萬元的整數(shù)倍遞增。按“金額優(yōu)先，同額時間優(yōu)先，額滿即止”的原則確認后簽署信托合同。二、預期收益率及收益分配投資者預期年化收益率表：認購金額預期年化收益率100萬（含）-300萬（不含）10.6%300萬（含）以上11.8%收益分配方式：按季度分配信托收益。三、交易對手及項目簡介（一）交易對手介紹本項目交易對手湖北國海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立于2008年6月，公司法定代表人張定進，公司注冊資本10,000萬元，其中湖北星海房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司（以下

3、簡稱“星海地產(chǎn)”）占股80%和自然人股東夏光武占股20%。星海集團實際控制人張定進是國海地產(chǎn)最終實際控制人。湖北星海集團目前已交付的開發(fā)面積已逾130萬平方米。湖北星海集團在地產(chǎn)主業(yè)上，已經(jīng)形成一個以住宅開發(fā)為主，集市政基礎設施建設、物業(yè)管理為一體的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)實體，成為具備大型城市綜合開發(fā)能力與實力的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)，傲居湖北地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)翹楚。目前星海集團正在開發(fā)兩個項目包括國海學道三期即本信托計劃投資的項目，同時開發(fā)建設的還有“星悅城項目”為當?shù)匾粋€大型項目。交易對手在當?shù)赜卸嗄甑姆康禺a(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗，具備較強的開發(fā)實力、操盤實力、融資實力以及增長潛力。（二）項目介紹國海學道三期座落于市

4、洪山區(qū)核心地段。市是中國經(jīng)濟地理的“心臟”，具有承東啟西、溝通南北、維系四方的作用，是中國15個副省級城市之一。洪山區(qū)是市的七個中心城區(qū)之一。洪山區(qū)山水資源和人才資源都極為豐富。擁有華中科技大學、大學、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、華中農(nóng)業(yè)大學、中國地質(zhì)大學（）、理工大學等16所部屬、省屬高等院校；興旺繁華的科技一條街橫貫東西，聞名遐邇的東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)坐落其間。2014年9月24日，樓市執(zhí)行了3年半的限購政策全面取消；2014年10月13日，公積金管理中心發(fā)出通知，公積金貸款買二套房，首付由六成降至三成。隨著解限、銀行“認貸不認房”等政策相繼落地實施，9月最后一周和國慶假期后，樓市的成交

5、量維持在日均800套以上高位。2014年9月22日-9月28日一周內(nèi)，新建商品房成交5611套，環(huán)比上升32.46%，成交面積為62.45萬平方米，環(huán)比上升37.72%，從具體區(qū)域看，洪山區(qū)、排名第一。國海學道一期、二期在開盤之初便銷售一空，加上星海集團在市良好的口碑使國海學道三期項目成為廣大購房者最為期待的項目之一。國海學道三期項目總開工面積28萬方，業(yè)態(tài)主要以可售的剛性需求住宅為主占15.6萬方，商業(yè)共計8萬方主要以可售的平層公寓及l(fā)oft公寓為主，預計信托期內(nèi)能實現(xiàn)共計25.6億元收入。本項目優(yōu)勢特點：（1）交通暢通：國海學道項目位于南湖板塊的核心位置，近距地鐵8號線（預計2017年建成

6、），旁邊的珞獅南路快捷高架是構(gòu)建武昌黃金二環(huán)線的樞紐，此外由本項目向南10分鐘直達三環(huán)線，15分鐘內(nèi)暢達三鎮(zhèn)。（2）周邊商圈林立：國海學道項目經(jīng)珞獅南路高架，與街道口商圈無縫對接；20分鐘直達“中南商圈”、“光谷商圈”，優(yōu)越生活觸手可及。（3）教育資源豐富：國海學道項目與多家著名學府相鄰，周圍薈萃了全齡化的名校教育資源：其中包括華中科技大學、理工大學、中南財經(jīng)政法大學、華中農(nóng)業(yè)大學等；（4）生態(tài)地產(chǎn)項目：國海學道項目雖然優(yōu)居城心，卻難得擁有彌足珍貴的自然山水資源。本項目居于6000畝浩瀚的南湖湖畔，坐擁百畝獅子山濕地公園，漫步在最美十大街景之一的南湖大道，水景、植被、濕地、湖灣等各色美景自然天

7、成。（5）配套設施齊全: 社區(qū)周邊多家國立三甲醫(yī)院：中建三局中心醫(yī)院、市武昌醫(yī)院南湖院區(qū)等；工商銀行、建設銀行、中國銀行、招商銀行等眾多銀行已經(jīng)開設支行網(wǎng)點；還有萬象生活廣場，南國南湖城市廣場(建安街)，海上花海派風情商業(yè)街等等。四、風險控制信托計劃采取以下風險控制措施：1、抵押擔保：項目公司在取得項目土地后抵押至四托有限公司名下；國海地產(chǎn)將持有的一期、二期未售的商鋪及車位提供抵押擔保。保證本項目抵押率不超過50%。2、股權(quán)控制：我司控制項目公司100%股權(quán)。3、保證擔保：湖北星海房地產(chǎn)綜合開發(fā)有限公司、錦城房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司、湖北國海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、星科房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、夏光武（及

8、其配偶）、張定進（及其配偶）提供連帶責任保證。4、項目監(jiān)管我司對項目公司任命董事一名，對項目公司的重大事項具有一票否決權(quán)；派駐現(xiàn)場監(jiān)管對項目及項目公司進行封閉管理。5、信托資金提前歸集設置信托資金歸集期，保證信托資金安全。五、認購流程1、預約登記：委托人可以撥打客戶服務電話進行產(chǎn)品咨詢和預約認購登記，預約實行“金額優(yōu)先、金額相等時間優(yōu)先、額滿即止”的原則。詳情請咨詢： 四托有限公司，華北營銷中心電話：北京8078、8038、8025 大連濟南西安天津：022-232961612、

9、認購繳款：委托人可通過銀行柜臺或者網(wǎng)銀劃款，請將認購資金匯至以下賬戶：賬戶名稱：四托有限公司賬 號：【1901 4502 9450 08】開戶銀行：平安銀行股份有限公司成都分行營業(yè)部 注意：請在摘要欄填寫：信托產(chǎn)品購買人姓名和信托產(chǎn)品名稱。(例如：張三購買國海學道集合資金信托計劃） 3、簽署信托文件：委托人繳款后與四托簽署信托合同及相關(guān)文件，簽約時委托人須向受托人提供以下材料： （1）銀行所出具的資金付款憑證。 （2）信托收益劃付賬戶的銀行卡（或相關(guān)銀行存折）。 （3）身份證明文件。委托人為自然人的，需持委托人本人有效身份證件；如委托人授權(quán)他人辦理，除提供委托人的有效身份證件外，還需提供授權(quán)委

10、托書、代理人的有效身份證件。委托人若為法人或其他組織的，需提供加蓋公章的工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照復印件或組織機構(gòu)代碼證書復印件、稅務登記證復印件。法人或其他組織提交上述文件的，還需經(jīng)其法定代表人或組織機構(gòu)負責人簽字及其身份證復印件，若授權(quán)他人簽字須提供授權(quán)委托書及代理人身份證復印件。六、備注說明：1、匯款完成后，請將匯款憑條傳真至四托華北營銷中心。如果是網(wǎng)銀匯款，請將網(wǎng)銀的匯款憑條電子版打印后傳真。四托華北營銷中心傳真為: （010）-85670390。 2、匯款賬戶必須與購買人姓名的銀行賬戶一致，即匯款人和信托合同簽署人為同一人。3、匯款時請仔細填寫匯款賬號、收款人等信息。如有不清楚的地方，請及時與我們工作人員聯(lián)系。七、信托公司簡介四托有限公司（英文名稱：sichuan trust co., ltd.）是在四川省信托投資公司、四川省建設信托投資公司歷經(jīng)十一年整頓重組，最終吸收和興證券股權(quán)、華西證券股權(quán)和紅照壁大廈三項資產(chǎn)進行合并的基礎上，引入戰(zhàn)略投資者而設立的信托公司。公司經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，經(jīng)四川省工商行政管理局登記注冊，注冊資本為20億元人民幣，注冊地址為四川省成都市錦江區(qū)人民南路2段18號紅照壁大廈。四托共有10個股東，均為國內(nèi)、省內(nèi)的大型企業(yè)，實力雄厚，知名度高。其中控股股東四川宏達（集團）有限