1、泓域咨詢 /茶（類）飲料生產加工項目策劃方案茶（類）飲料生產加工項目策劃方案泓域咨詢/規劃設計/投資分析報告說明國內含乳飲料成型于2005年以后，主要細分品種為果蔬乳飲料、復合乳飲料、乳酸菌飲料等。娃哈哈營養快線為2005年推出的果蔬乳飲料，2005-2011年復合增速高達40%。而銀鷺花生牛奶則是通過“植物蛋白+動物蛋白”復合產品確立在該細分市場的地位。本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12533.71萬元，其中：建設投資9770.82萬元，占項目總投資的77.96%；建設期利息134.75萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2628.14萬元

2、，占項目總投資的20.97%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入29900.00萬元，綜合總成本費用24275.96萬元，凈利潤3372.75萬元，財務內部收益率16.84%，財務凈現值1783.39萬元，全部投資回收期4.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟

3、、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。作為投資決策前必不可少的關鍵環節，報告主要對項目市場、技術、財務、工程、經濟和環境等方面進行精確系統、完備無遺的分析，完成包括市場和銷售、規模和產品、廠址、原輔料供應、工藝技術、設備選擇、人員組織、實施計劃、投資與成本、效益及風險等的計算、論證和評價，選定最佳方案，依此就是否應該投資開發該項目以及如何投資，或就此終止投資還是繼續投資開發等給出結論性意見，為投資決策提供科學依據，并作為進一步開展工作的基礎。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅

4、作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目基本情況第二章 項目背景分析第三章 市場需求及行業前景分析第四章 產品規劃方案第五章 項目選址第六章 建筑工程方案分析第七章 原輔材料分析第八章 工藝技術方案分析第九章 項目環境保護第十章 勞動安全生產第十一章 項目節能說明第十二章 組織機構管理第十三章 進度計劃方案第十四章 投資估算第十五章 經濟收益分析第十六章 招標及投資方案第十七章 項目風險防范分析第十八章 項目總結分析第十九章 附表第一章 項目基本情況一、項目名稱及投資人（一）項目名稱茶（類）飲料生產加工項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（待定）

5、。二、編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規，認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定；2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線，提高項目的競爭力和市場適應性；3、設備的布置根據現場實際情況，合理用地；4、嚴格執行“三同時”原則，積極推進“安全文明清潔”生產工藝，做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行，注意可持續發展要求，具有可操作彈性；5、形成以人為本、美觀的生產環境，體現企業文化和企業形象；6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求；7、充分估計工程各類風險，采取規避措施，滿足工程可靠性要求。三、編制依據1、國家建設方針，政策和長

6、遠規劃；2、項目建議書或項目建設單位規劃方案；3、可靠的自然，地理，氣候，社會，經濟等基礎資料；4、其他必要資料。四、編制范圍及內容報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規程等以及該項目相關內外部條件、城市總體規劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求，對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內容及規模、市場需求、建設內外部條件、項目工程方案及環境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經濟效益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證，以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。五、項目建設背景目前，從消費趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進入發展的黃金時期，近年維持較高的增長

7、態勢，是乳品企業搶奪市場的關鍵。根據歐睿國際數據顯示，2015-2019年五年間，國內常溫乳酸菌飲品市場規模從77.2億元增長至148.8億元，復合增長率為17.8%。未來5年內，隨著宏觀經濟增長趨緩、常溫乳酸菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預計至2024年，國內常溫乳酸菌飲品市場有望達211.9億元。隨著我國宏觀經濟的增長，我國規模以上食品工業企業預計將保持7%以上的主營業務收入增長，食品飲料行業規模進一步擴大。同時，新技術、新模式、新業態不斷涌現，國民消費升級，將推動我國食品飲料行業穩定發展。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢

8、總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。六、結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約29.58畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（二）建設規模與產品方案項目建成后，形成年產茶（類）飲料20000噸的生產能力。（三）項目實施進度本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期

9、利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資12533.71萬元，其中：建設投資9770.82萬元，占項目總投資的77.96%；建設期利息134.75萬元，占項目總投資的1.08%；流動資金2628.14萬元，占項目總投資的20.97%。（五）資金籌措項目總投資12533.71萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金（資本金）7033.71萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額5500.00萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：29900.00萬元（含稅）。2、年綜合總成本費用（TC）：24275.96萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3372.7

10、5萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：16.84%。5、全部投資回收期（Pt）：4.71年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：4805.60萬元（產值）。（七）社會效益本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積19719.98約29.58畝1.1總建筑面積24452.78容積率1.241.2基底面積11043.19建筑系數56.00%1.3投資強度萬

11、元/畝313.051.4基底面積11043.192總投資萬元12533.712.1建設投資萬元9770.822.1.1工程費用萬元8508.642.1.2工程建設其他費用萬元1009.342.1.3預備費萬元252.842.2建設期利息萬元134.752.3流動資金2628.143資金籌措萬元12533.713.1自籌資金萬元7033.713.2銀行貸款萬元5500.004營業收入萬元29900.00正常運營年份5總成本費用萬元24275.966利潤總額萬元4497.007凈利潤萬元3372.758所得稅萬元1124.259增值稅萬元1015.2910稅金及附加萬元1127.0411納稅總額萬

12、元3266.5812工業增加值萬元7972.8513盈虧平衡點萬元4805.60產值14回收期年4.71含建設期12個月15財務內部收益率16.84%所得稅后16財務凈現值萬元1783.39所得稅后第二章 項目背景分析一、行業背景分析（一）我國食品飲料行業發展整體狀況1、中國經濟進入消費驅動階段宏觀經濟的發展是食品飲料行業發展的基礎。自改革開放以來，我國的GDP維持了近40年的高速增長，與此同時，我國的食品飲料工業也同樣快速發展。目前，我國宏觀經濟處于新常態時期，GDP從高速度增長進入高質量增長時期，同時內在經濟結構也在發生變化。我國經濟從傳統的投資拉動型向消費驅動型轉變，推動了包括食品飲料工

13、業在內的傳統消費領域升級。我國食品工業進入結構性增長時期，消費結構升級將成為我國食品飲料未來主要增長來源之一，具有創新性、高壁壘的細分領域將有更高的行業成長空間。2、居民收入提升是消費增長原動力居民收入決定了包括食品支出在內的消費結構。自1979年以來，我國居民人均可支配收入伴隨著GDP的增長而不斷提升。我國城鎮居民可支配收入在2013年為26,267元年，而2019年達到42,359元年，年均復合增長率為7.82%；我國農村居民家庭人均年可支配收入在2013年為9,430元年，而2019年達到16,021元年，年均復合增長率為9.2%。國民收入的快速增長，為食品飲料消費的增長提供了經濟基礎。

14、根據國際經驗，在人均GDP低于2,000美金階段，基礎食品和低端兩輪交通工具消費受益經濟發展最大；在人均GDP處于2,000-5,000美金階段時，服裝消費、肉制品、蛋白產品消費潛力隨著經濟增長提升最大；當人均GDP提升至5,000-10,000美金階段，包括乳制品、健康食品飲料、汽車、電子產品及美裝護膚產品等消費潛力逐步打開；人均GDP上升到10,000美金以上時，對基礎食品和蛋白補充的需求從“量的增長”變為“質的提升”，消費量或將減少，但對品質要求明顯提升。根據2019年國家統計局統計公報，2019年我國全年人均GDP為70,892.00元，比上年增長7.40%，如以美元計價，2019年中

15、國全年人均GDP為10,276.44美元。伴隨著我國國民收入及生活水平的提高，食品飲料板塊的消費趨勢也在發生變化，包括含乳飲料在內的具有營養、健康概念的新型功能飲料和高端飲品日益受到歡迎。3、城市化率提升帶來城鄉居民消費總量增加2015年，我國勞動人口達到峰值，人口紅利衰減。但受益于城鎮化的持續推進，消費總量仍將維持增長。中國城鎮化比率2019年已達60.60%，比2017年提高1.02個百分點，部分沿海發達地區超過60%，其中，上海、北京和天津均超過80%，達到發達國家水平。城市化率的提升在兩個方面對食品飲料消費提供了支撐：一方面，城市中產及富裕階層擴大，中高收入人群成為消費主流，新生代包括

16、80后、90后、00后成為消費主力，包括食品飲料在內的消費觀念在改變；另一方面，城市化率也促進了農村經濟的發展，農村人口不斷轉換為城鎮人口，隨著這些人群消費能力提升和消費理念轉變，食品飲料消費的群體范圍明顯擴大。目前，農村人均收入增幅超過城鎮居民，城鎮居民消費支出農村居民消費支出比值逐漸下降；農村消費基礎的擴大，帶動了食品飲料消費量的提升。4、食品飲料支出構成國民消費重要組成部分根據國家統計局的數據，近年來我國居民消費能力隨著收入穩步提升，其中城鎮居民消費結構比較穩定，農村居民消費占收入比持續上升。2013-2019年間，城鎮居民家庭人均年度消費支出占可支配收入比例約為70%，農村居民家庭人均

17、年度消費支出占可支配收入比例約在80%附近，整體保持穩定。其中，食品支出（恩格爾系數）約占人均年度消費支出的三分之一，整體消費結構較為穩定。隨著人均收入的提升，食品支出預計也將保持穩定的增長態勢，具有較大增長空間。5、飲料食品行業市場潛力巨大2017年1月5日，國家發改委和工信部發布的關于促進食品工業健康發展的指導意見：到2020年，食品工業規?；?、智能化、集約化、綠色化發展水平明顯提升，供給質量和效率顯著提高。產業規模不斷壯大，產業結構持續優化，規模以上食品工業企業主營業務收入預期年均增長7%左右。根據國家統計局數據顯示，2018年1-12月，全國規模以上食品制造業完成營業收入18,679.

18、8億元，同比增長7.3%；實現利潤總額1,552.2億元，同比增長6.1%。同期，酒、飲料和精制茶制造業規模以上工業企業營業收入15,534.9億元，同比增長8.8%；實現利潤總額2,094.3億元，同比增長20.8%。食品飲料行業繼續保持較快速度增長。未來，在經濟新常態下，食品飲料工業發展增速和盈利水平將維持一定增長。同時，食品飲料工業細分板塊結構也會圍繞產業轉型升級的趨勢呈現差異化發展。（二）我國含乳飲料行業發展現狀1、含乳飲料是飲料行業的重要細分子行業根據飲料通則定義，含乳飲料和植物蛋白飲料同屬蛋白飲料，主要區別在于含乳飲料采用乳或乳制品等動物蛋白制成，而植物蛋白飲料主要以植物的果實、種

19、子或種仁為原料。含乳飲料的定義決定了其具有一般軟飲料的特性，是飲料行業的重要細分子行業。含乳及植物蛋白飲料天生具有“天然、綠色、營養、健康”的品類特征，符合飲料市場的發展潮流和趨勢。我國飲料行業近二十年的發展歷程，經歷了數次流行趨勢變化：1998年前的碳酸飲料、2000年的純凈水、2001年的茶飲料、2003年的果蔬飲料、2005年的運動型功能飲料，以及目前的乳酸菌飲料、粗糧飲料?，F階段含乳及植物蛋白飲料行業表現優于其他主要飲料品類。2、含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業含乳飲料作為以乳或乳制品為原料制成的飲料，也受益于乳制品行業整體發展體發展由于含乳飲料以乳或乳制品

20、為原料，通常也被視為乳制品消費的一個分支，是牛奶消費的延續，也是乳品消費方式多樣化的體現。目前，國內的乳制品行業蓬勃發展，含乳飲料作為其中較新、較高端的細分品種，將受益于整體行業的發展，且將持續高于乳制品行業的發展增速。在乳制品品類中，不同于白奶主要用于佐餐，含乳飲料的飲料屬性具有滿足解渴的需求，同時也通過口味、包裝等設計滿足消費者隨時隨地、口味選擇多樣的飲用需求，消費場景更為廣闊。含乳飲料既完成了乳制品的消費，又達到了飲料消費的效果，具有雙重屬性。在廣義的液態奶范疇中，調制乳和含乳飲料是乳業市場重要組成部分。按照歐睿國際數據顯示，2019年中國液態奶消費市場規模已達到384.1億美元，遠超美

21、國（182.3億美元）、印度（154.9億美元）、巴西（95.2億美元）、日本（67.1億美元）、英國（44.5億美元）、韓國（27.7億美元），是全球最大的液態奶消費市場。但就人均而言，我國的液態奶消費量仍遠低于上述發達國家，故而依然有巨大的成長潛力。同時，乳飲料、發酵乳產品等零售價格較高，市面上多在0.8-2元/100ml的價格區間內，類同中高端液態奶，具有“類高端奶”的特性，使其同高端液態奶一樣具備較高的收入彈性，整體成長空間較廣。同時，在中國當前經濟發展階段下，我國的乳制品消費已由單純的“量的增長”轉變為“量質并重”，具體表現為乳制品不同細分行業的發展出現分化：傳統的白奶市場由于一二線

22、城市居民為主的已有習慣性消費群體的飽和，增長趨緩。但品質化和高端化升級成為一二線城市乳業市場的主要驅動力，含乳飲料、奶酪、酸奶等高附加值產品需求強烈。同時，農村乳品消費將繼續提升量的增長，隨著農村居民對營養飲食需求的提升及乳企渠道的進一步下沉，農村乳品消費潛力逐步釋放，促進了含乳飲料等品類的增長。3、含乳飲料仍屬后起之秀國內含乳飲料成型于2005年以后，主要細分品種為果蔬乳飲料、復合乳飲料、乳酸菌飲料等。娃哈哈營養快線為2005年推出的果蔬乳飲料，2005-2011年復合增速高達40%。而銀鷺花生牛奶則是通過“植物蛋白+動物蛋白”復合產品確立在該細分市場的地位。因為發展較晚，所以不同于碳酸飲料

23、等品種，含乳飲料市場尚未形成較高的市場集中程度，市場參與主體較多，但隨著行業由單品競爭過度到資本、營銷、體制及渠道的綜合實力比拼，少數領導品牌的競爭優勢將凸顯。未來，含乳飲料中的中小企業的市場份額將流向少數品牌企業，市場集中程度逐漸提升；行業龍頭優勢將得到鞏固，獲得更高的市場份額。4、常溫乳酸菌飲品市場方興未艾場方興未艾乳酸菌飲品是含乳飲料中一個重要細分領域，以乳或乳制品為原料，經乳酸菌發酵制得的乳液中，加入水、白砂糖、酸味劑，以及果汁、茶、咖啡、植物提取液等當中的一種或幾種調制而成。根據其是否經過殺菌處理而區分為殺菌（非活性）型常溫乳酸菌和未殺菌（活菌）型低溫乳酸菌。乳酸菌是指能夠代謝糖類、

24、產生50%以上乳酸的細菌，包括了乳桿菌屬、鏈球菌屬、乳球菌屬、明串珠菌屬等細菌。乳酸菌原本存在于人體口腔、腸胃道中，對人體健康有著十分重要的作用。這些作用體現在：1、通過代謝產生乳酸降低腸道pH值，抑制有害細菌繁殖，維持腸內菌群平衡；2、鏈球菌等乳酸菌可分泌抑制病原菌的細菌素；3、活化吞噬細胞和自然殺傷細胞等免疫細胞；4、有助于合成B族維生素和荷爾蒙等；5、減少膽固醇吸收，調節血脂；6、分泌特殊酶，幫助食物消化吸收。因為上述益處，添加了乳酸菌的含乳飲品被視為營養、健康的高端飲品。我國乳酸菌飲品起步于20世紀80年代，是含乳飲料中發展最快的品種之一。根據歐睿國際數據顯示，2015-2019年五年

25、間，我國乳酸菌飲品市場復合增長率為11.2%，2019年中國大陸乳酸菌行業市場規模達364.8億元。未來中國大陸乳酸菌市場將持續穩定發展，有望在2024年達到492.4億的規模。乳酸菌市場上低溫乳酸菌發展較早。由于要求乳酸菌飲品中含有活的乳酸菌，低溫乳酸菌需在2-10攝氏度貯存和銷售，密封包裝的活性乳酸菌保質期較短。2015-2019年五年間，低溫乳酸菌的復合增長率為7.6%，2019年市場規模為216億。常溫乳酸菌是另外一種常見乳酸菌飲品，與低溫乳酸菌飲品區別主要在于乳酸菌在生產過程中熱力殺菌處理階段已被滅活。因此，常溫乳酸菌可以在常溫下貯存和銷售。常溫乳酸菌也可以和果汁、蔬菜汁、谷物等天然

26、元素結合，不斷推出健康、營養、口感豐富的產品，適應不同消費場景。受益于低溫乳酸菌產品建立的消費需求基礎，常溫乳酸菌也被視為具有“促消化”、“潤腸道”等功能，是營養、健康的飲品。同時，因無需冷鏈運輸、易于貯藏，常溫乳酸菌的銷售半徑大大擴展，目標市場更為廣闊。與低溫乳酸菌飲品市場主要集中在一二線市場不同，常溫乳酸菌飲品市場更為分散，主要集中三四線城市及鄉鎮。據中國前瞻產業研究院數據顯示，2018年，常溫乳酸菌飲品在二線以上城市市場份額為15%，而在三線城市以下市場份額為85%。目前，從消費趨勢看，常溫乳酸菌飲品已進入發展的黃金時期，近年維持較高的增長態勢，是乳品企業搶奪市場的關鍵。根據歐睿國際數據

27、顯示，2015-2019年五年間，國內常溫乳酸菌飲品市場規模從77.2億元增長至148.8億元，復合增長率為17.8%。未來5年內，隨著宏觀經濟增長趨緩、常溫乳酸菌飲品市場逐步飽和，常溫乳酸菌飲品市場增速將有所放緩，預計至2024年，國內常溫乳酸菌飲品市場有望達211.9億元。常溫乳酸菌系列飲品，屬于含乳飲料的細分產品，具有“安全、營養、健康”等特點，是新興的功能性飲料。由于常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運輸、易于貯藏，產品銷售區域廣闊；同時，常溫乳酸菌產品便于攜帶，適應各種飲用場景，消費人群較廣。相對于低溫乳酸菌飲品市場，我國常溫乳酸菌飲品市場于近五年崛起。低溫乳酸菌飲品受到冷鏈運輸和貯藏的制約對渠

28、道要求相對較為苛刻，而常溫乳酸菌飲品渠道要求較低，鋪貨速度和市場滲透率高于低溫乳酸菌飲品，因而有利于促進行業品牌的豐富性和產品的多樣性。2014年之前，常溫乳酸菌飲品行業主要由三四線小品牌為主。 2014-2015年間，以優樂多、小樣、小洋人為代表的一二線品牌逐漸進入常溫乳酸菌飲品市場。2015年后，低溫乳酸菌飲品市場上表現較為成功的品牌，如伊利、光明，也選擇進入常溫乳酸菌飲品市場，常溫乳酸菌飲品市場競爭加劇。2015年常溫乳酸菌飲品品牌已達79個，2016年達到100個左右；進入2017年后，隨著高利潤的吸引，部分經銷商通過代工方式經營自有品牌以及小工廠加入，品牌數量進一步增長。目前，常溫乳

29、酸菌飲品市場格局并未完全形成，為充分競爭行業，具有完全的市場化程度，更多品牌主要集中在區域市場競爭。常溫乳酸菌飲品市場仍處于高速發展培育階段，在行業井噴之后，隨著行業進一步規范，產品品牌和優質單品價值將凸顯。同其他飲料類別一樣，常溫乳酸菌飲品行業競爭也將向集中化的方向演化，已經建立品牌壁壘的龍頭企業具有進一步擴大市場占有率的趨勢。二、產業發展分析（一）行業利潤水平的變動趨勢及原因1、我國乳酸菌飲品行業收入增長較快、利潤水平較高近年來，我國乳酸菌飲品市場保持了較為快速的發展，2015-2019年，乳酸菌飲品保持了11.2%的平均復合增長率，至2019年市場規模約為364.8億。未來乳酸菌飲品市場

30、將保持持續穩定的發展，預計2024年有望達到492.4億的規模。其中，常溫乳酸菌飲品市場的增長快于整體乳酸菌飲品市場的增長速度；2015年，中國大陸的常溫乳酸菌飲品市場僅為77.2億，至2019年達到148.8億，復合增長率為17.8%。預計至2024年，常溫乳酸菌飲品市場有望繼續增加到211.9億。2、影響含乳飲料行業利潤水平的因素平的因素（1）原材料價格含乳飲料行業上游原輔料主要包括奶粉、果膠、菌種及包裝材料等。其中，奶粉通常為進口，受國際市場供需及匯率波動影響較大。上游原材料價格波動直接影響行業產品的利潤水平。（2）市場供求食品飲料依賴于大眾消費者的消費需求和消費習慣。消費者的需求因為飲

31、食文化、地理區域不同而具有差異。貼近消費者的日常需求，適應更多的消費場景，是食品飲料行業獲得更好增長的途徑。同時，消費者的消費習慣也隨著社會環境、收入增長、消費水平而變化。例如，隨著人們收入增長，對食品的健康和營養的要求進一步提高了，符合我國消費升級趨勢的品種更有利于獲得成長空間。（3）市場費用含乳飲料屬于快速消費品，具有一定可替代性。食品飲料行業為充分競爭市場，飲料品類不斷推舊出新，產品生命周期較短。為了樹立品牌、培養消費者，行業內企業往往投入大量費用用于廣告營銷、品牌宣傳等，對自身的經營存在一定壓力。（4）競爭因素目前含乳飲料尤其是常溫乳酸菌飲品行業競爭格局尚未完全形成，存在品牌多、市場集

32、中度低等特點，競爭較為激烈。企業之間通過降價、促銷等方式增加銷售，對企業盈利造成壓力。提升行業集中度有利于龍頭企業改善經營狀況。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激

33、烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 市場需求及行業前景分析一、行業基本情況（一）進入本行業的主要障礙1、品牌壁壘含乳飲料作為一種休閑消費飲品，與消費者的消費偏好息息相關，其中品牌影響力對其選擇性有重要影響。快速消費品的品牌影響力是通過長時間的發展和市場積累形成的，依

34、賴于其出眾的產品質量控制體系、持續的研發升級能力、健全的營銷網絡以及大量廣告運營投入。快速消費品的品牌形象有利于培養消費者的消費習慣，樹立品牌忠實度，對于隨后進入行業的競爭者形成品牌壁壘。2、新產品開發壁壘含乳飲料作為快速消費品需要滿足消費者口感、營養等要求，才能獲得市場。成功的飲品通常是經過長時間的產品開發、不斷調整、市場反饋，才能形成能夠被廣大消費者接受的口味。同時，飲料市場面對快速變化的大眾市場，也必須不斷進行產品升級，適應消費者新的需求。含乳飲品公司需要具備持續的產品研發和創新能力，才能維持行業的競爭地位。3、銷售網絡建設壁壘含乳飲料，尤其是常溫乳酸菌飲品，在銷售渠道上多元化，能在便利

35、店、批發市場、網吧、學校等終端銷售，需要有健全密集型銷售網絡來滿足人們的便利性購買要求。任何一個新進入的企業，都需要投入巨大的資金、人力和物力，并需要較長時間去建立完善的銷售渠道和經驗豐富的銷售團隊。營銷網絡的開拓、建設和維護是一個復雜而艱難的過程，對于行業新進入者構成了壁壘。4、規?；洜I壁壘隨著未來含乳飲料、尤其是常溫乳酸菌飲品細分行業競爭格局的逐步建立，行業集中度將逐步提升，部分中小企業面臨被淘汰的可能，具有規?；a能力的企業競爭優勢凸顯。較大產能規模的企業具有對采購渠道較強的議價能力，進而降低采購及生產成本；同時，通過和產業鏈上下游渠道建立長期穩定的合作關系，提高生產效率和產品質量。

36、行業新進入者短期內無法形成規模、成本、效率等多方面協同效應，因而難以在激烈的市場競爭中居于優勢地位。5、產品質量控制及食品安全壁壘食品安全涉及大眾健康，是食品生產企業的生命線。近年來，國家通過頒布中華人民共和國產品質量法、中華人民共和國食品安全法、食品經營許可管理辦法等一系列政策法規，完善食品工業的法制建設，加大食品工業的監管力度。同時，隨著消費者消費理念逐步得到提升、食品安全消費意識越來越強，食品飲料工業準入標準也越來越高。（二）市場供求狀況及其變動原因1、消費驅動食品飲料行業的發展目前中國經濟已進入新常態，由原本投資拉動帶來的增長模式切換至由消費驅動為核心的增長模式，消費正在成為中國經濟的

37、主引擎。國家統計局數據顯示，2019年全年，我國社會消費品零售總額累計41.16萬億元，同比增長8.05%，快于固定資產投資（不含農戶）5.4%的增長速度。2019年第一、二、三產業增加值占中國GDP的比重分別為7.1%、39.0%、53.9%。第三產業增加值對GDP增長的貢獻率為59.4。消費在經濟增長中的重要性日益凸顯。我國的消費結構也在發生變化。2019年中國城鎮化率已達60.60%，部分沿海發達地區超過60%；城鎮化率的逐年增加通過提升居民消費能力、改變消費習慣和擴展消費領域等方面提高總體消費水平。同時，隨著中國人均可支配收入持續快速增長，中產及富裕階層擴大，中高收入人群成為消費主流；

38、新生代包括80后、90后、00后成為消費主力。消費總量的提升及消費結構高端化、年輕化對促進食品飲料工業的發展起著關鍵支撐作用。2、食品支出是人均消費的重要組成目前我國人均食品支出約為年度消費支出的三分之一。我國城鎮和農村居民收入與消費水平持續增長，食品支出存在巨大的增長空間，推動食品飲料行業需求的增長。隨著我國宏觀經濟的增長，我國規模以上食品工業企業預計將保持7%以上的主營業務收入增長，食品飲料行業規模進一步擴大。同時，新技術、新模式、新業態不斷涌現，國民消費升級，將推動我國食品飲料行業穩定發展。3、常溫乳酸菌飲品成長趨勢明顯目前消費者的偏好正在發生改變，對食品飲料的功能性和健康性愈發重視。含

39、乳飲料作為具有營養、健康的功能性飲料，逐漸為大眾所接受和認同，在飲料行業中的地位趨于提高。其中，作為健康、營養飲品，常溫乳酸菌飲品在含乳及植物蛋白飲料細分市場上表現優異，從2015年的77.2億元增長至2019年的148.8億元，復合增長率為17.8%。4、行業競爭趨于激烈含乳和植物蛋白飲料行業為完全市場競爭行業，行業集中度不高，同行業品牌間可替代性強，競爭激烈。例如，受常溫乳酸菌飲品高增長及高利潤的驅動，各大低溫乳酸菌飲品知名廠商紛紛進入該領域，眾多小廠商也爭相分羹市場。隨著領先企業在常溫乳酸菌市場加大投入，鋪設全國市場，市場集中度會逐步提高，但市場競爭仍然趨于激烈。二、市場分析（一）有利因

40、素1、食品飲料消費伴隨中國經濟增長而快速發展食品飲料行業受國民消費能力的影響較大。未來，中國GDP仍將保持穩定增長，人均可支配收入的提升為食品飲料行業的發展提供了不斷擴大的市場需求。2、常溫乳酸菌飲品符合營養健康的消費升級趨勢伴隨著社會發展和國民財富水平的快速提升，食品飲料行業的消費升級是明確的發展趨勢，“健康、安全、營養”品種有望獲得更大的發展空間。常溫乳酸菌飲品定位為中高端飲品，具備營養健康的概念屬性，符合人們消費升級的要求。3、常溫乳酸菌飲品消費場景及受眾廣闊含乳飲料中的常溫乳酸菌飲品無需冷鏈運輸、易于貯藏，產品銷售區域得到了很大擴展，易于切入三、四線城市及鄉鎮市場。同時，常溫乳酸菌飲品

41、便于攜帶，可適應各種飲用場景，消費人群更為龐大。（二）不利因素1、市場競爭趨于激烈含乳飲料行業為完全競爭市場，尤其常溫乳酸菌飲品領域近年呈現快速增長且行業利潤率較高，吸引更多企業和品牌進入到競爭序列中。2、市場秩序有待規范常溫乳酸菌飲品市場有眾多中小品牌存在。中小品牌企業存在生產規模小、質量控制薄弱、銷售渠道有限、研發投入不足等問題，存在跟風抄襲、甚至假冒偽劣等情況，對市場秩序的建立構成障礙，不利于消費者形成良好的消費體驗。3、消費者對產品要求日趨提高消費者對食品訴求日益提高，盡管含乳飲料作為中高端飲品符合當前的消費趨勢，但仍然需要在產品多樣化和健康性等方面緊跟步伐；含乳飲料除了口味之外，也需

42、要加入無添加、低糖等元素。企業需要通過跟蹤市場趨勢，不斷推出新的產品，捕捉消費者愛好，培養消費習慣，才能維持競爭力。這對企業的創新能力、營銷和研發能力提出了更高的要求。（三）含乳飲料行業的技術水平及特點1、行業的技術水平和技術特點含乳飲料的生產技術主要解決飲料的口味、色澤、穩定性及包裝問題，主要技術特征在于原料、工藝、設備、配方等方面。原材料是保證產品質量的關鍵。含乳飲料生產中奶粉成分較高，品牌企業采購國外進口的優質奶粉，盡管成本較高，但產品口味和質量能夠獲得保障。行業前列的企業通過和供應商形成穩定合作關系，在采購成本、產品供應上獲得優先保證，從而增強產品競爭力。含乳飲料的生產工藝通常包括：原

43、奶發酵-均質-調配-灌裝-殺菌-冷卻-包裝等環節。行業生產工藝及技術具有公開性，但不同產品的工藝參數不同。市場上的常溫乳酸菌飲品通常為單發酵產品，即原奶發酵產品，“味動力”系列產品目前也主要為單發酵產品。含乳飲料的生產效率隨著生產設備的改進而顯著提升，目前已經可以實現高度的自動化水平。含乳飲料的生產線通常包括發酵罐、均質機、殺菌機、灌裝機等設備，理論上能達到100噸/天單條生產線的產能。采用更先進的設備，主要體現在產品的感官和風味更加穩定，產品均一性更好。2、行業特點（1）周期性含乳飲料是大眾日常飲用的快速消費品，與宏觀經濟增長尤其是國民人均消費水平有關。隨人均消費水平的提高而提高。但其受到經

44、濟周期的影響相對較小，不具有明顯的周期性。（2）季節性含乳飲料作為飲料的一種，具有一定的季節性。比如在春節等節日臨近及期間，市場需求集中釋放，飲料購銷會出現高峰，因此，飲料生產企業的銷售存在節前逐漸升溫的節日效應。從月份上看，銷售旺季一般在7-9月（夏季）及12月-次年2月（春節旺季）。（3）區域性本行業的生產具有明顯的區域性特征?？紤]到物流便利等因素，行業普遍進行多生產基地的分散性布局，選擇在消費集中區域建立工廠或就近委托加工廠代工的方式進行生產。本行業的銷售面向終端零售客戶，消費者基礎廣泛，銷售區域廣闊。常溫乳酸菌飲品市場更依賴三、四線城市，對銷售渠道的要求高。企業建立更為廣闊的銷售網絡，

45、是提高市場份額的重要途徑。（四）本行業與上下游行業之間的關系關系1、上游行業與本行業的關聯性及其影響原輔料包括脫脂奶粉、白砂糖、果膠（穩定劑）、乳清蛋白粉、菌種、葡萄糖，低聚異麥芽糖等；包裝材料包括塑料顆粒、塑瓶、瓶蓋、封口膜、熱收縮瓶標、熱封膜、紙箱等。隨著國家監管部門對食品安全及質量控制管理要求日益嚴格，以及消費者對食品安全消費的重視，飲料生產企業對采購原材料的質量保證是重中之重。原材料的質量控制已成為飲料制造企業的核心競爭力之一。2、下游行業與本行業的關聯性及其影響本行業的銷售模式多數采用經銷模式，產品銷售基本面向經銷商，再由經銷商批發給零售終端，最后由零售終端出售給消費者。本行業的下游

46、行業為食品、飲料及煙草制品批發、零售業，包含商超、便利店、大賣場等終端，消費群體的穩定增長是本行業的生產與發展基礎，是本行業長期可持續發展的保障。3、下游行業的發展狀況對本行業的有利和不利影響（1）上游行業的發展狀況及影響本行業向上游行業采購奶粉等原輔料和包裝材料，生產成本隨原材料價格波動而波動。原材料價格受國際市場供需及國內外政府有關進出口政策影響較大，奶粉市場的供應波動及相關進出口政策調整，可能對行業中企業的原材料采購產生不利影響。主要原料脫脂奶粉價格總體呈下降趨勢，用于包裝的塑料粒子受到國際原油價格低迷的影響總體也處于低位，行業采購成本處于相對低位。（2）下游行業的發展狀況及影響本行業的

47、下游面向食品飲料批發、零售行業，主要受到消費者購買行為的影響，具有平緩的特點。含乳飲料作為快速消費品，主要通過經銷渠道抵達最終消費者。經銷渠道具有商家數量多、渠道類別多、零售終端網點多的特點。銷售渠道主要有流通渠道、商超渠道、餐飲渠道、電商渠道等類別，每類渠道都含有為數眾多的零售終端，以商超、便利店、大賣場、餐飲店、電商平臺等為主。單一渠道和商家對產品銷售格局影響不大。第四章 產品規劃方案一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積19719.98（折合約29.58畝），預計場區規劃總建筑面積24452.78。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx集團有限公司建設能力分析，建設

48、規模確定達產年產茶（類）飲料20000噸，預計年營業收入29900.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 項目選址一、項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求；依托選址的地理條件，交通狀況，進行建址分析；避免不良地質地段(如溶洞

49、、斷層、軟土、濕陷土等)；公用工程如城市電力、供排水管網等市政設施配套完善；場址要求交通方便，環境安靜，地形比較平整，能夠充分利.用城市基礎設施，遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所，便于生活和服務設施合理布局；場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過，與其他公共建筑不造成相互干擾。二、建設區基本情況項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有高速公路4條、高速公路出入口6個，多條國道在區內通過，立體化交通網絡通達。項目建設地自然生態環境良好，園區綠化率達50%以上，空氣和水質優于國家標準；項目建設地配套功能設施完備，基礎功能設施達到“十

50、通一平”，建有大型商務寫字樓、會議中心、星級酒店等，能夠提供會議、住宿、餐飲、醫療、休閑等服務。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢?！笆濉睍r期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將

51、不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面建成小康社會。三、創新驅動發展大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新

52、主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。大力實施創新驅動發展戰略，優化創新資源，激活創新主體，改善創新環境，讓一切創新活力競相迸發，讓一切創新價值充分展現，讓創新成為引領發展的第一動力。（一）實施科技創新引領大力實施協同創新戰略，積極鼓勵企業與京津科研機構、院校開展對接活動，組建技術創新聯盟，增強自主創新和持續創新能力。瞄準國家科技重大專項和計劃，積極爭取和培育實施新的科技成果轉化項目。培育高新技術企業。大力提升重點骨干企業的高新技術含量，使之成為技術優勢明顯，經濟效益顯著的區域經濟龍頭企業；抓住有潛力的高新技術項目和高新技術產品，精心

53、培育，大力扶持。搭建科技創新平臺。構建一批“眾創空間”，鼓勵社會力量投資建設或管理運營創業載體，為科技創新創造良好環境。著力實施“互聯網+”戰略，逐步推進互聯網科技大市場發展，建立集技術交易、技術經紀、科技金融、科技咨詢、知識產權于一體的線上線下科技成果轉化平臺，建成中小企業科技成果轉化服務體系、農村科技成果轉化服務體系、科技合作交流成果轉化服務體系、企業技術創新成果轉化體系和技術信息網絡成果推廣服務體系。（二）加快人才創新步伐制定出臺人才引進優惠政策。積極實施人才培養扶持工程，吸引各類人才到青縣興業創業，為高端優質人才的聚集營造良好的政策環境和社會環境。加強專業技術人才隊伍建設。大力推進技能

54、型人才和企業人才隊伍建設，充分利用現有教育資源，加強職業技能教育，不斷提升技能型勞動者的綜合素質。加快人才引進平臺體系建設。大力支持技術研究中心、企業研發中心、實驗室與工作站、創新實踐基地與公共實訓基地建設，組建產業針對性強、促進發展升級的技術聯盟。（三）加大機制創新力度創新市場運作機制。建立健全政府和社會資本合作制度體系，推廣運用政府和社會資本合作（PPP）模式。創新股權激勵機制，鼓勵企業采取股權獎勵、股權出售、股票期權等方式，對企業重要管理、科技人員實施股權激勵。鼓勵企業以科技成果作價方式入股其他企業。創新園區建設機制。推廣“政府推動、企業經營、市場運作、多元投入”的園區開發模式，建立市場

55、化建設、專業化招商管理服務機制。創新選人用人機制。樹立注重品行、崇尚實干、重視基層、鼓勵創新、群眾公認的用人導向。四、“十三五”發展目標建設高質高效、持續發展的經濟發展強市。經濟保持平穩較快增長，產業結構優化升級，實體經濟不斷壯大，質量效益明顯提高。創新驅動成為經濟社會發展的主要動力，科技創新能力明顯增強。區域協同發展取得明顯成效，開放型經濟達到新水平。產業強市成效顯著，項目建設鱗次櫛比，傳統產業優化升級，新興產業蓬勃興起，現代農業和服務業迅猛發展、蒸蒸日上，市域綜合經濟實力和影響力邁上新臺階。建設生態良好、環境優美的秀美生態城市。城鎮化進程進一步加快，中心城區綜合服務功能大幅提升，中小城市和

56、特色小城鎮格局基本形成，城鎮化率達到60%以上。生態文明建設加快推進，具備條件的農村基本建成美麗鄉村。節約型社會、循環經濟深入發展，主要污染物減排如期實現省下達目標任務，森林覆蓋率大幅提升，環境質量明顯改善，經濟、人口與資源環境相協調的發展格局初步形成。五、產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配