1、2020 年電視劇市場年中觀察：疫情紅利高于口碑效應 2020年上半年新冠疫情改變了春節及以后一段時間內全國觀眾的娛樂消費 習慣，給電視劇市場帶來了讓電影市場分外眼紅的觀眾紅利； 但另一方面， 近年 來臺網互動中電視臺話語權逐漸降低， 衛視平臺自身招商難度加大繼續壓縮劇集 采購價格空間，政策管控下排播不確定性有增無減，平臺“壓力山大” 。在空好 交織、內外交困的市場環境下，一線衛視黃金檔電視劇綜合表現如何值得關注。 數量趨勢：平臺謹慎求穩，電視劇總量變化不大、聯播趨勢加重 從播出數量及格局來看， 2020 年上半年五大衛視黃金檔電視劇上新部數、 播出集數整體變化不大， 除湖南之外的四大衛視聯播

2、趨勢有所加強， 各平臺謹慎 求穩。 截至 6 月 30 日，上半年五大衛視黃金檔總上新電視劇 36部（聯播劇重復計 算，不重復計算為 22 部），同比增加兩部；從實際播出集數來看也變化不大，共 播出 1623集，同比增加 37 集，大約為一部電視劇的體量。 而從各平臺播出情況來看， 除湖南衛視繼續維持 6 部劇全獨播以外， 另外四 家平臺在聯播布局上均有所加重。 我們看到，浙江衛視延續了去年的全聯播策略； 近幾年保持 “五五開”的江蘇衛視今年上半年也實現了全部聯播； 東方衛視近年 來是聯播主導， 今年上半年獨播一部扶貧劇， 聯播占比繼續提升； 而近兩年逐漸 加磅獨播頗有成效的北京衛視， 在今年

3、上半年也采取穩健打法， 播出的 7 部劇中 有 6 部是聯播。 另外，從近幾年這四大衛視的拼播格局變化來看， 此前四家一線衛視之間互 相拼播、一線衛視和二線衛視拼播的多元化格局， 如今逐漸趨向明朗和簡化。 2020 年上半年聯播的 14部劇中，浙江、江蘇聯播 8 部劇，東方、北京聯播 6 部劇。 可以看出， 在購劇競爭激烈但預算壓縮、 政策影響排播靈活性等市場環境的 影響下，近兩年一線衛視主打的“聯播大劇 +獨播好劇”戰略也有所調整，上半 年兩大聯播陣營“一拼到底” ，力求在控制成本同時爭取頭部精品劇集資源，并 最大程度上降低排播風險。 播映表現：收視率、播映指數同比提升，但疫情紅利高于口碑效

4、應 從上半年五大衛視黃金檔電視劇的收視率和網絡播映指數來看， 同比均有所 提升，但細究發現，整體口碑給力不足，現象級精品劇缺失，由疫情帶來的觀眾 紅利大于內容的口碑效應。 從收視率來看， 上半年各衛視黃金檔電視劇的收視率同比均有所提升， 多部 劇集平均收視率破“ 2”，其中安家收官在單平臺收視率一度破“ 3”。從網絡 播映指數來看，這 22 部劇平均播映指數 66.7 ，同比增長了 3.9。 但是，通過細分對比發現， 疫情影響帶來的觀劇人數和意愿提升， 才是助推 相關播映數據均值同比上升的原因所在。今年上半年播映指數 TOP5電視劇中有 4部播出時間在 1月-3月之間，另1部也于 4月初播出；

5、而隨著首波全國疫情影 響逐漸褪去，在一季度短暫高光之后，二季度上新的電視劇收視率則明顯下滑， 即便是居于電視劇網絡好評度第一的三叉戟 （6 月初開播）收視率也明顯低 于一季度上新的大部分劇集。另外，與同期網劇相比，電視劇雖然在觀看熱度、 用戶熱度和媒體熱度上都占優勢，但網絡劇在好評度上卻明顯較高 從今年上半年電視劇、 網絡劇播映指數 TOP10劇集的好評度、 觀看度對比可 明顯看出，頭部網絡劇好評度遙遙領先， 憑借“爬山警告”出圈的隱秘的角落、 鬼吹燈系列 IP 劇龍嶺迷窟，以及締造了“五月男友丁禹兮”的反套路甜寵劇 傳聞中的陳芊芊，在好評度上均優于大多數衛視劇， 成為上半年的“現象劇”。 相

6、比之下，頭部衛視劇觀看度雖普遍領先，但即便如安家 、完美關系、清 平樂等大熱劇集，在劇集質量上均有較大爭議，僅三叉戟在好評度上稍領 先。口碑及熱度雙高的現象級作品缺失，一線衛視市場話語權再遭挑戰。 題材趨勢：都市愛情穩健、懸疑劇亮眼，但平臺差異化縮小 在激烈的市場環境中， 通過劇集類型差異化實現突圍， 是一線衛視電視劇市 場競爭的重要策略方向， 而從今年上半年各平臺電視劇的類型分布上來看， 整體 表現仍缺乏亮點。 綜合來看，上半年五大衛視仍以現實題材劇主導， 都市愛情劇挑起市場大梁， 數量占比及收視率表現均較為穩健；但上半年都市家庭劇有所缺失，以安家 為代表的創業職場劇數量占比不及去年同期，

7、但收視率較為亮眼。 值得一提的是， 因網劇龍嶺迷窟、隱秘的角落 等陸續出圈， 2020 年被定義為懸疑劇大年， 一線各衛視也均加強了懸疑劇布局， 數量比肩都市愛情劇， 成為上半年的第二大 類型電視劇。 另外，肩負主旋律使命的一線衛視平臺各播出了一部鄉村扶貧類劇 集，但綜合收視率偏低。 從各平臺的類型布局來看， 五大衛視在現實題材多元化布局的總綱之下， 也 呈現出了一定差異化特征。 以都市愛情劇為例， 湖南衛視的兩部劇 下一站是幸 福和幸福觸手可及均貼合平臺特征走甜寵、偶像路線，浙江、江蘇聯播的 我在北京等你和還沒愛夠與湖南相比則偏向相對更成熟穩重的年輕用戶， 而東方、北京聯播的如果歲月可回頭和愛我就別想太多則更偏家庭向且 目標年齡層會更高。 在其他類型題材的布局上， 湖南衛視上半年播出了唯一一部古裝劇 清平樂， 同時對職場劇、青春校園劇進行布局以實現多元化；浙江、江蘇主打懸疑劇，也 通過青春校園劇冰糖燉雪梨來拓展年輕化受眾；東方、北京加重了懸疑劇比 例，同時對創業職場、革命軍旅進行了補充化布局。 但是我們看到， 在獨播收縮、 聯播主導的市場環境下， 除去湖南衛視堅守獨 播、自成一派，其余四家衛視聯播增多均在一定程度上消解了部分平臺原有的自 身特色，如江蘇的溫情幸福感、 北京的年代厚重感等， 在分別與表現相對強勢