1、泓域咨詢 /軌道車輛配套產品制造項目申請報告軌道車輛配套產品制造項目申請報告泓域咨詢機構報告說明全球鐵路行業市場空間廣闊，根據全球知名軌道交通行業咨詢公司SCIVerkehr的統計，2013年，包括鐵路基礎設施建設（路基、橋涵、軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內的全球鐵路市場規模已達1.25萬億元。SCIVerkehr同時預測，隨著全球經濟的不斷發展和城鎮化水平的逐漸提高以及全球經濟體之間互連互通程度的加深，鐵路作為經濟環保的交通模式會持續發展，本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20143.29萬元，其中：建設投資15792.09萬元，占項目

2、總投資的78.40%；建設期利息122.50萬元，占項目總投資的0.61%；流動資金4228.70萬元，占項目總投資的20.99%。根據謹慎財務測算，項目正常運營每年營業收入34900.00萬元，綜合總成本費用28221.44萬元，凈利潤4050.45萬元，財務內部收益率12.05%，財務凈現值3155.93萬元，全部投資回收期5.61年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與

3、挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。報告深入進行項目建設方案設計，包括：項目的建設規模與產品方案、工程選址、工藝技術方案和主要設備方案、主要材料輔助材料、環境影響問題、項目建成投產及生產經營的組織機構與人力資源配置、項目進度計劃、所需投資進行詳細估算、融資分析、財務分析、國民經濟評價、社會評價、項目不確定性分析、風險分析、綜合評價等。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等

4、內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目基本情況第二章 背景及必要性第三章 行業前景及市場預測第四章 產品規劃與建設內容第五章 選址分析第六章 建筑工程技術方案第七章 原輔材料供應及成品管理第八章 工藝技術說明第九章 項目環保分析第十章 勞動安全生產第十一章 項目節能方案第十二章 組織機構及人力資源配置第十三章 進度計劃方案第十四章 投資估算及資金籌措第十五章 經濟效益第十六章 招標、投標第十七章 風險評估分析第十八章 項目總結第十九章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建

5、設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表第一章 項目基本情況一、項目名稱及項目單位項目名稱：軌道車輛配套產品制造項目項目單位：xxx（集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于xx（待定），占地面積約71.34畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍及分工投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及

6、有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等

7、方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。四、編制依據和技術原則1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要；2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；3、工業可行性研究編制手冊；4、現代財務會計；5、工業投資項目評價與決策；6、國家及地方有關政策、法規、規劃；7、項目建設地總體規劃及控制性詳規；8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據；9、國家公布的相關設備及施工標準。五、建設背景、規模（一）項目背景鐵路是國家重要的基礎設施、國民經濟大動脈和

8、大眾化交通工具。鐵路建設和發展對國民經濟發展具有十分重大的促進作用，能夠大幅拉動社會總需求增長、擴大就業、促進城鎮化水平的提升。城市軌道交通是城市公共交通的骨干，具有節能、省地、運量大、全天候、無污染、安全性高的特點，屬可持續發展的綠色環保交通方式，特別適用于人口密集的大中型城市。目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵設備的生產技術與國際先進水平存在一定差距，這將影響我國軌道交通裝備行業走向國際市場的進度。綜合判斷，在經濟發展新常態下，我區發展機遇與挑戰并存，機遇大于挑戰，發展形勢總體向好有利，將通過全面的調整、轉型、升級，步入發展的新階段。知識經濟、服務經濟

9、、消費經濟將成為經濟增長的主要特征，中心城區的集聚、輻射和創新功能不斷強化，產業發展進入新階段。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積47559.95（折合約71.34畝），預計場區規劃總建筑面積52315.94。其中：生產工程26733.45，倉儲工程5440.86，行政辦公及生活服務設施3191.27，公共工程16950.36。根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：軌道車輛配套產品00000套/年。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試

10、、試車投產等。七、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資20143.29萬元，其中：建設投資15792.09萬元，占項目總投資的78.40%；建設期利息122.50萬元，占項目總投資的0.61%；流動資金4228.70萬元，占項目總投資的20.99%。（二）建設投資構成本期項目建設投資15792.09萬元，包括工程建設費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程建設費用13946.78萬元，工程建設其他費用1330.15萬元，預備費515.16萬元。八、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每

11、年營業收入34900.00萬元，綜合總成本費用28221.44萬元，稅金及附加1277.96萬元，凈利潤4050.45萬元，財務內部收益率12.05%，財務凈現值3155.93萬元，全部投資回收期5.61年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積47559.95約71.34畝1.1總建筑面積52315.94容積率1.101.2基底面積28060.37建筑系數59.00%1.3投資強度萬元/畝212.521.4基底面積28060.372總投資萬元20143.292.1建設投資萬元15792.092.1.1工程費用萬元13946.782.1.2工程建設其他費用萬

12、元1330.152.1.3預備費萬元515.162.2建設期利息萬元122.502.3流動資金4228.703資金籌措萬元20143.293.1自籌資金萬元15143.293.2銀行貸款萬元5000.004營業收入萬元34900.00正常運營年份5總成本費用萬元28221.446利潤總額萬元5400.607凈利潤萬元4050.458所得稅萬元1350.159增值稅萬元1293.7410稅金及附加萬元1277.9611納稅總額萬元3921.8512工業增加值萬元10319.6113盈虧平衡點萬元6634.72產值14回收期年5.61含建設期12個月15財務內部收益率12.05%所得稅后16財務凈

13、現值萬元3155.93所得稅后九、主要結論及建議此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第二章 背景及必要性一、行業背景分析1、客戶壁壘軌道交通車輛配套產品的用戶主要是動車組、城軌車輛及普通客車車輛制造企業，客戶對配套產品的可靠性要求很高，要求供應商有過硬的產品制造工藝水平、較高的質量檢測水平、及時優質的售后服務和充足的產品供應能力。行業產品存在小批量、多品種、短交期、高要求的特點，客戶一般不會輕易改變已經使用的質量穩定、可靠的

14、產品，不會輕易放棄與現有合格供應商的合作關系。根據中國鐵路總公司鐵路產品認證管理辦法、認證目錄以外鐵路車輛零部件裝車前技術審查管理辦法的要求，不同類別的配套產品需通過CRCC認證或需經過技術審查、運用考核合格后，方可批量應用。因此，本行業對新進入者具有一定的客戶壁壘。2、技術壁壘目前軌道交通車輛制造企業傾向于選擇具有同步設計開發能力的配套產品生產企業，這對配套產品生產企業在計算機輔助設計、模具制造和分析檢測等方面的能力提出了較高要求。軌道交通車輛配套產品要求企業具備多樣的材料成形技術、焊接技術、材料復合技術、表面處理技術，這些技術的形成一方面需要較大的研發投入，另一方面對生產設備、檢測設備的投

15、資要求也較高，剛進入市場的企業受技術和資金等方面的制約，難以達到整車制造企業的要求；從技術引進、消化吸收、學習先進制造工藝和技術，到具備自我研發和創新能力，并獲得整車制造企業的技術認可，需要長期時間積累和豐富的行業經驗，新進入者難以在短時間內完成。因此，本行業對新進入者具有一定的技術壁壘。3、管理壁壘軌道交通車輛型號眾多，不同車型的配套內裝產品和設備產品也存在較大差異，要求配套產品生產企業必須具備小批量、多品種、短交期的生產制造能力，具備多個項目同時進行生產的管理能力。這對配套企業在原料采購、生產、銷售等方面的精益化管理和快速響應客戶要求的信息化管理能力提出了較高的要求，只有具備系統、成熟的管

16、理能力，才能保證產品質量的穩定性和持續供貨能力。新進入配件行業的企業難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩定的管理機制，較難獲得整車制造的認可。因此，本行業對新進入者具有一定的管理壁壘。4、有利因素（1）國家產業政策大力扶持軌道交通作為一種先進的交通運輸方式，其快速高效、低碳環保等諸多優點越來越受到社會的共識，得到國家產業政策的大力支持。軌道交通裝備制造業對軌道交通實現現代化具有重要的戰略意義，是國家重點支持的裝備制造業之一。國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要、鐵路標準化“十三五”發展規劃、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃等文件均提出大力發展軌道交通行業。“一帶一路”已上升為國家戰略，

17、我國致力推進“一帶一路”沿線國家的互聯互通，部署與鄰國間的鐵路公路項目，并出資400億美元并設立絲路基金，以及設立亞洲基礎設施投資銀行為項目建設提供資金支持。“一帶一路”為中國鐵路企業拓展海外市場提供了契機，我國高速鐵路在運營經驗、技術質量、性價比等方面具備諸多優勢，龐大的海外市場將為我國鐵路設備行業的未來增長打開巨大的市場空間。（2）中國南車、中國北車合并利好鐵路裝備制造行業中國南車、中國北車合并后能夠有效避免國內整車制造企業在海外市場的激烈競爭，市場競爭地位將極大提升，并有利于帶動中國高端整車設備的出口，給國內軌道交通車輛配套產品制造企業帶來新的市場空間。（3）鐵路投融資體制改革保證投資可

18、持續性2013年8月國務院下發關于改革鐵路投融資體制加快推進鐵路建設的意見，通過多種方式為鐵路建設籌集資金；2014年4月，國務院會議再次討論深化鐵路投融資體制改革、加快鐵路建設的政策措施；2014年7月，國家發改委推出了鐵路建設發展基金。鐵路投融資體制的持續改革將為行業注入市場活力，吸引社會資本參與鐵路建設，保障未來鐵路建設的持續投資能力。（4）軌道交通發展逐步改變人們的出行方式動車組因其舒適、快捷、準點率高等特點，逐漸成為人們出行首選的交通工具。城軌運輸具有運量大、準時、環保及占地少等優點，隨著大中城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市公共交通問題的首選方案。隨著動車組、城軌

19、交通客運需求的不斷增長，將帶動軌道交通車輛及配套產品行業的市場需求。（5）國際市場發展潛力巨大近幾年來，國內軌道交通裝備制造企業突破了一系列高端產品的關鍵技術和制造工藝，產品競爭力大幅度提高，產品出口大幅增長，出口市場已從發展中國家擴展到發達國家，國際市場的拓展將進一步帶動國內軌道交通裝備制造行業的發展。5、不利因素（1）關鍵設備的技術水平有待進一步提高目前，我國在軌道交通車輛制造領域已經達到了國際較為先進的水平，但部分關鍵設備的生產技術與國際先進水平存在一定差距，這將影響我國軌道交通裝備行業走向國際市場的進度。（2）石油等傳統能源價格大幅下降2014年來，由于全球經濟復蘇不及預期等因素導致全

20、球原油需求下降，導致國際原油價格大幅下跌。與飛機和傳統能源汽車不同，軌道交通客運車輛主要以電能而不是化石能源為能源動力，原油價格的大幅下跌有利于航空、傳統能源汽車等運輸方式，短期內對軌道交通運輸行業可能帶來不利影響。二、產業發展分析1、全球軌道交通行業的發展概況（1）全球鐵路行業全球鐵路行業市場空間廣闊，根據全球知名軌道交通行業咨詢公司SCIVerkehr的統計，2013年，包括鐵路基礎設施建設（路基、橋涵、軌道）、智能化（電氣化、信息化）和車輛在內的全球鐵路市場規模已達1.25萬億元。SCIVerkehr同時預測，隨著全球經濟的不斷發展和城鎮化水平的逐漸提高以及全球經濟體之間互連互通程度的加

21、深，鐵路作為經濟環保的交通模式會持續發展，在鐵路細分領域中，高速鐵路近幾年來發展速度最快。世界范圍內，高速鐵路的發展經歷了三次浪潮：第一階段：20世紀60年代至80年代，為高速鐵路發展初期，日本、法國、意大利、德國等國家相繼建成高速鐵路近3,000公里；第二階段：20世紀80年代末至90年代中期，歐洲形成修建高速鐵路的熱潮，修建高速鐵路的國家擴展到英國、西班牙、比利時、荷蘭、瑞典等國，這一時期建成高速鐵路約1,500公里；第三階段：20世紀90年代后期至今，為高速鐵路發展的第三次浪潮，正在修建和規劃修建高速鐵路的國家和地區達20多個，亞洲、美洲、澳洲等地掀起了世界范圍內建設高速鐵路的熱潮，多國

22、政府制定了全國性的整體修建規劃。世界高速鐵路建設進入21世紀以后得到了快速發展，其中，中國、德國、意大利、西班牙等國增長最快。截至2016年末，中國高速鐵路運營里程達到22,000公里，位居世界第一。（2）全球城市軌道交通行業從1863年倫敦建成世界上首條地鐵至今，城市軌道交通的發展已經有150多年的歷史。城市化進程的加快、大城市人口數量的激增以及城市公路交通的擁堵使得城市軌道交通日益得到各國政府的重視，全球每天客運量約為1.2億人次，城市軌道交通運輸在城市客運體系中發揮的作用越來越重要。目前擁有城軌線路最多的地區分別為歐洲、亞洲和美洲。運營線路最長的國家分別為中國、美國、日本和德國，上述國家

23、運營里程數合計占全球運營里程近45%。發達國家的主要大城市如紐約、華盛頓、芝加哥、倫敦、巴黎、柏林、東京等已基本完成城軌網絡建設，后起的新興國家和地區城軌建設正方興未艾，亞洲地區包括中國、印度、伊朗、越南、印度尼西亞等在內的多個國家均有多個城市在建或規劃建設城軌線路。（3）全球軌道交通裝備行業根據SCIVerkehr統計資料，全球軌道交通裝備市場規模由2006年的838億美元增長至2012年的1,165億美元，復合增長率達5.7%；2018年全球軌道交通裝備市場規模預計將達到1,400億美元以上。2012年，全球軌道交通裝備市場規模最大的10個國家合計占有市場份額的68.9%，其中，中國是全球

24、最大的軌道交通裝備市場。2、中國軌道交通行業的發展概況（1）中國鐵路行業基本情況我國人口眾多、幅員遼闊，鐵路運輸基于其運載量大、運行成本低、能耗少等特點，已成為我國最為重要的交通運輸方式之一，鐵路建設也成為保障經濟穩步增長的重要手段。2000年以來，我國鐵路發展主要經歷了以下幾個階段：第一階段（2001-2003）鐵路固定資產投資最高額為2002年的963億元，三年復合增速僅為3.2%，鐵路建設進程緩慢。2000年和2001年，對主要干線進行了提速，達到最高時速160km/h。第二階段（2004-2010）國家相關部委先后出臺6項文件，提出要加大投資力度、加快鐵路建設、提高運營里程等。另外分別

25、在2004年和2007年進行全國范圍內的大提速，大力發展高速鐵路。鐵路固定資產投資額由2004年的901億元上升到2010年的8,426.5億元，年復合增長率達38.5%。第三階段（2011-2015）受2011年“甬溫線”動車事故影響，2011年鐵路固定資產投資額大幅下降至5,889.4億元。此后4年鐵路固定資產投資額度逐步增長至2015年的8,238億元，重新回到高位。我國鐵路由于其特殊背景，行業整體具有較強的計劃性特色，因此鐵路規劃在鐵路整體發展中扮演的角色舉足輕重。鐵路“十三五”發展規劃提出擴大高速鐵路覆蓋范圍，高速鐵路覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市；加快建設京津冀、長

26、三角、珠三角三大城市群城際鐵路網；進一步提升全國鐵路客運動車服務比重；大幅提升鐵路信息化水平。我國鐵路在“十二五”期間取得了跨越式的大發展，其中以高速鐵路建設發展最為迅速。截至2016年底，我國境內高速鐵路營業里程達到22,000公里，鐵路營業里程約為12.4萬公里，位居全球第一位。根據鐵路“十三五”發展規劃，到2020年，全國鐵路營業里程達15萬公里左右，其中快速鐵路達3萬公里，復線率和電氣化率分別達到60%和70%左右；到2020年底，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化。2017年政府工作報告提出，2017年全年鐵路投資要完成8,

27、000億元。我國鐵路在過去幾年雖然取得了高速發展，但我國客運及貨運運輸量較大，鐵路網絡密度相比世界發達國家依然較低。根據WorldBank數據估算，2015年底中國鐵路線路總長約占全球的7%，但承擔的貨運量和客運量卻均占全球的25%左右。中國的鐵路網線密度，無論是按國土面積平均還是按人口平均，均低于世界其他主要國家，加大鐵路建設力度成為改善運輸條件的必然選擇。（2）中國高速鐵路網絡建設的發展狀況1992年，鐵道部完成了“京滬高速鐵路線路方案構想報告”，中國正式提出興建高速鐵路；1997年到2007年十年間，中國鐵路完成了六次鐵路大提速，鐵路高速化的概念進入中國；2004年中長期鐵路網規劃發布后

28、，中國開始進入高速鐵路的大規模建設時期。2008年8月，我國第一條真正意義的高速鐵路正式開通，京津城際高速鐵路運營時速達350公里，高速鐵路迎來快速發展。截至2016年底，我國高速鐵路營業里程達到22,000公里，2009年至2016年的復增長率達34.95%，高速鐵路營業里程占鐵路總里程的比例達17.74%。2013年，我國乘坐高鐵出行的人次達5.3億，2008年到2013年間的高鐵客運量復合增長率達135.35%。隨著中國高鐵“四縱四橫”的網絡布局逐漸成熟完善，乘客出行對高鐵的選擇也日益增多，高鐵的客運需求保持了高速增長，表明我國高鐵的發展符合市場需要和時代背景。根據發改委規劃，我國目前已

29、有的13個城市群中，除北部灣城市群尚未正式出臺城際鐵路規劃，12個城市群已規劃建設約1.9萬公里城際鐵路，按中國快速鐵路的平均造價0.8億元/公里計算，涉及總投資額約15,200億元人民幣。未來城際鐵路的快速發展，也將拉動動車組市場需求的快速增長。（3）中國城市軌道交通的發展狀況與其他城市交通運輸方式相比，城軌運輸具有運量大、準時、環保及占地少等優點。隨著城市化進程的加速推進，我國百萬人口城市的增加，城市交通運輸壓力不斷增大，城軌運輸成為解決大中型城市公共交通問題的首選方案。建設高效、快速的城市軌道交通網絡，被提上了多個城市的規劃議程。根據中國城市軌道交通協會統計信息等資料，截至2016年底，

30、我國累計有30個城市建成投運城軌線路134條，運營線路4,153公里，新增18條運營線路535公里，創歷史新高。2011-2016年，以地鐵為代表的城市軌道交通進入快速發展期，地鐵運營里程平均復合增長率達到17.76%，運營里程達3,173公里。3、軌道交通裝備制造行業發展概況及趨勢軌道交通固定資產投資主要可以分為基本建設投資、設備購置以及更新改造三部分。設備購置投資包括動車組、機車、客車、貨車等交通設備的采購。隨著大規模軌道交通基礎建設的陸續完工交付并實現通車，必將帶動大量的鐵路設備投資需求。2011-2015年，動車和城軌車輛數量呈現了高速增長的態勢，復合增長率分別為26.96%和25.0

31、6%。（1）動車組的市場需求動車組的市場需求主要來自于三個方面：新線通車對車輛的需求；隨著路網建設的逐步完善，客流量的逐漸增多，既有線路加密對車輛的需求；動車組四級修和五級修價格相對較高，動車組保有量的提高推動維修市場的需求。未來隨著路網建設的逐步成熟，既有線路加密和維修市場的需求將成為市場需求的主要組成部分。新線通車帶動的需求A、2016年干線鐵路新線通車帶動的市場需求我國“四縱四橫”高速鐵路網規劃里程約1.5萬公里，連接“四縱四橫”高速鐵路網重要干線規劃里程約1.37萬公里。截至2016年末，我國高速鐵路運營總里程達到22,000公里，2016年高速鐵路新建線路投入運營的長度約1,903公

32、里。B、“十三五”期間干線鐵路及快速城際鐵路新線通車帶動的市場需求我國規劃的“四縱四橫”高速鐵路網規劃里程約1.5萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約0.33萬公里；連接“四縱四橫”高速鐵路網重要干線規劃里程約1.37萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約0.88萬公里；根據發改委以及各省、市的規劃，我國快速城際鐵路規劃里程約1.9萬公里，預計“十三五”期間竣工運營的里程約1萬公里。假設動車組保有量密度保守按10標準列/百公里測算，“十三五”期間新線投入運營需要動車組2,269標準列，年均需求量約454標準列。既有線路加密帶動的需求除高速鐵路新線投入運營催生動車組需求以外，既有線路加

33、密也將帶動車輛需求的快速增長。高鐵因其舒適、快捷、準點率高等特點，已成為人們出行首選的交通工具，京滬、京廣、滬寧、廈深等多條重要線路其客運量屢創新高，節假日期間出現一票難求的現象更是普遍。2014年上半年，高鐵客運占總客運量比例達37%，同比上升8個百分點。2016年5月15日起，我國鐵路實行新的列車運行圖：全國鐵路增開旅客列車300對，其中，增開動車組列車100對。負荷較重的高鐵線路通過增加動車組密度擴充運輸能力，將帶來新的車輛需求。未來動車組加密需求也將隨我國高速鐵路運營網絡的逐步完善和運營密度的提高而增長，成為推動我國動車組需求的另一重要因素。以2016年末高速鐵路運營里程22,000公

34、里估算，已投入運營的高速鐵路每百公里密度增加1列，將新增需求220列。維修市場帶來的需求根據UNIEF的研究報告，北美和西歐等經濟發達地區的鐵路市場以維修和更換為主。而我國動車組投入使用時間較短，動車組市場仍以新造車輛為主要增長點。隨著我國動車組保有量的逐年提升，維修市場將成為整車制造企業和配套廠商收入增長的重要來源。動車組的檢修體制分為五級：一、二級檢修為日常檢修，通常只需要更換故障件；三、四、五級檢修為高級檢修，三級檢修及四級修要求對動車上重要部件及主系統進行分解檢修，五級檢修則需要對動車組解體并進行全面的維修與更換部件，以達到新車的技術水平。以CRH380A動車組為例，在全壽命周期內約需

35、進行高級檢修15次，其中，三級修8次（60萬公里或1.5年），四級修4次（120萬公里或3年），五級修3次（240萬公里或6年），壽命周期內維修成本約為新造成本的1.5倍左右。我國的動車組車輛由于經常遠距離運輸及高強度運行，各級檢修環節往往會提前進入。以京滬線CRH380A為例，一列車每天在京滬之間往返一次運營里程2,636公里，每月運行時間21天計算（扣除可能的檢修時間），一年運行的里程為66.4萬公里，這意味著不到一年即進入三級檢修，運營兩年左右進入四級檢修，不到四年進入五級檢修。隨著新造動車組數量的增加，維修市場將快速增長。據估計，我國動車開始規模投產十年后，即2017年后，大量在線的動

36、車將需要五級檢修和二次五級檢修，由于五級檢修將對動車部件進行大面積更換，維修市場將出現大幅增長。（2）城市軌道車輛的需求城軌軌道交通具有運量大、速度快、安全、準點、節能、環保、高效等特點，在各大城市的交通運輸網絡中扮演著重要角色。我國一線城市的軌道交通路網密度遠低于東京、巴黎、紐約等大型城市，一線城市的軌道交通進一步完善成網的需求較大。二、三線城市在不斷深化的城鎮化背景下，面對人口的大幅增長，需要建設大量的軌道交通設施。為改善城市交通擁堵狀況，減少環境污染，促進城市經濟發展，很多城市正在積極發展城市軌道交通。2015年我國城市軌道交通的投資額3,683億元，較去年同期增加27%。預計2016-

37、2020年，我國城市軌道運營里程將達到6,000公里的規模，投資規模將達到1.7-2萬億元，未來幾年城市軌道交通的投資將保持快速增長的態勢。城市軌道交通運營里程的增長勢必會帶動軌道交通車輛需求的快速增長。2014年我國城軌地鐵車輛的保有量已達到17,300輛，是2006年的6.26倍。同時，因部分城市軌道交通已逐步成網，其運營優勢逐步顯現，車輛的運行密度逐步增長，每公里城軌車輛保有量從2006年的4.41輛上升到2014年的6.14輛。如果以每公里5輛車的車輛密度計算，2016-2020年，新增城軌運營里程將帶來近1.2萬輛的城軌車輛需求，年均需求量約為2,400輛。（3）國外軌道交通車輛市場

38、需求海外多個國家和地區都制定了高速鐵路計劃，根據國際鐵路聯盟和中信證券研究報告的統計信息，2016-2030年海外高速鐵路中遠期規劃竣工里程高達6.2萬公里。“一帶一路”構想已上升至我國的國家戰略。根據此前高鐵“走出去”的戰略規劃，我國初步構建三條高鐵戰略線路：通過俄羅斯進入歐洲的歐亞高鐵；從烏魯木齊出發，經過中亞最終到達德國的中亞高鐵；從昆明出發，連接東南亞國家，一直抵達新加坡的泛亞高鐵。未來海外高速鐵路市場潛力巨大。我國已是世界上高速鐵路運營里程最長、在建規模最大的國家，在鐵路建設和運營等方面積累了豐富的經驗，技術水平已跨入世界先進行列，性價比優勢則更為突出，平均每公里造價比海外競爭者便宜

39、1/3-1/2，成為我國政府的外交新“名片”。通過實施高速鐵路走出去戰略，通過高鐵制式的制定輸出中國標準，加速推進中國高鐵標準的國際化，推動跨國高鐵管理體制的建立，將大幅提升中國在國際高速鐵路領域的市場地位，為我國高鐵裝備帶來巨大的市場空間。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。

40、從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。第三章 行業前景及市場預測一、行業基本情況1、材料成形技術材料成形技術工藝包括機加工、沖壓成形、鑄造成形、玻璃鋼接觸成形、精

41、密擠壓、超塑成形等多種技術。在材料成形過程中，模具的精度、剛性、耐熱性、耐磨性是影響制品尺寸精度最直接的因素。隨著我國模具開發技術與國際先進水平差距的不斷縮小，軌道交通車輛配套行業的成形精度將逐步提高。2、焊接技術由于軌道交通車輛配套產品的特殊性，客戶對焊接過程有著嚴格的認證要求，如歐洲軌道車輛及其部件的焊接EN15085系列標準是配套產品進入歐洲市場的必備條件。此外，為了滿足軌道交通車輛輕量化、抗壓、防火阻燃、美觀等方面的要求，輕合金材料、高分子工程材料的應用范圍不斷加大，也對焊接裝備和工藝技術提出更高的要求。3、材料復合技術軌道交通車輛輕量化要求使得復合材料的使用越來越廣泛，對材料復合技術

42、提出了更高的要求。例如，鋁蜂窩具有強度大、重量輕、抗振動疲勞、耐沖擊性強、表面平整度好等特性，在軌道交通車輛配套產品中得到了大量應用；鋁蜂窩復合材料的工藝主要包括噴膠復合、熱壓復合、平面連續熱復合等；為滿足產品的性能指標，復合過程對環境的溫度、濕度和空氣潔凈程度均有較高的要求。4、表面處理工藝表面處理是改進構件表面性能的處理工藝，主要目的是滿足產品的耐蝕性、耐磨性、裝飾或其他特種功能要求。軌道交通車輛配套產品的表面處理方法較多，主要包括油漆、噴塑、電鍍、氧化，貼膜、貼防火板等，除外觀質量要求外，對表面材料的防火、耐刮擦、抗涂鴉等性能有嚴格要求。5、模塊化技術模塊化是軌道車輛制造技術發展的重要趨

43、勢之一。為了方便車輛總裝和后續維修，在設計時將車輛分為若干個模塊并安排接口，每個模塊的生產可以獨立進行并可實現自身預組裝。模塊化能夠保證整車總裝的效率，提高整車的質量，并且在后續維修過程中可以采用更換模塊的方式進行，降低后期維護成本。二、市場分析1、國家新型城鎮化規劃（2014-2020）到2020年，普通鐵路網覆蓋20萬以上人口城市，快速鐵路網基本覆蓋50萬以上人口城市。2、關于印發的通知大力推動先進軌道交通裝備領域突破發展，研發新一代綠色智能、高速重載軌道交通裝備系統，圍繞系統全壽命周期，向用戶提供整體解決方案，建立世界領先的現代軌道交通產業體系。3、關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意

44、見加快鐵路“走出去”步伐，拓展軌道交通裝備國際市場，以推動和實施周邊鐵路互聯互通、非洲鐵路重點區域網絡建設及高速鐵路項目為重點，發揮我國在鐵路設計、施工、裝備供應、運營維護及融資等方面的綜合優勢；積極開發和實施城市軌道交通項目，擴大城市軌道交通車輛國際合作，在有條件的重點國家建立裝配、維修基地和研發中心；加快軌道交通裝備企業整合，提升骨干企業國際經營能力和綜合實力。4、城鎮化地區綜合交通網規劃統籌各種運輸方式協調發展，優化運輸結構，提高路網運行效率，優先發展城際鐵路和市域（郊）鐵路，強化軌道交通的骨干作用；鼓勵采取開放式、立體化方式建設鐵路、公路、機場、城市交通于一體的綜合交通樞紐。5、國民經

45、濟和社會發展第十三個五年規劃綱要構建一體化現代交通網絡，加快建設城際鐵路、市域（郊）鐵路并逐步成網；實行公共交通優先，加快發展城市軌道交通等大容量公共交通。6、中長期鐵路網規劃進一步打造以沿海、京滬等“八縱”通道和陸橋、沿江等“八橫”通道為主干，城際鐵路為補充的高速鐵路網，實現相鄰大中城市間1-4小時交通圈、城市群內0.5-2小時交通圈。同時，還將進一步完善普速鐵路網，擴大中西部路網覆蓋，優化東部網絡布局，形成區際快捷大能力通道，加快建設脫貧攻堅和國土開發鐵路。7、鐵路標準化“十三五”發展規劃完善鐵路標準體系，鼓勵企業將科研成果轉化為標準；健全完善鐵路行業監督管理和中國鐵路“走出去”所需的標準

46、；推進鐵路標準國際化工作，積極參與國際標準化組織活動；深化標準化基礎性研究工作，開展新技術、關鍵裝備、國際先進標準等方面的基礎性研究，加強前瞻性技術研究和儲備。8、“十三五”現代綜合交通運輸體系發展規劃構建橫貫東西、縱貫南北、內暢外通的“十縱十橫”綜合運輸大通道，加快實施重點通道連通工程和延伸工程，強化中西部和東北地區通道建設；到2020年，基本建成安全、便捷、高效、綠色的現代綜合交通運輸體系，部分地區和領域率先基本實現交通運輸現代化第四章 產品規劃與建設內容一、建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積47559.95（折合約71.34畝），預計場區規劃總建筑面積52315.9

47、4。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產軌道車輛配套產品00000套，預計年營業收入34900.00萬元。二、產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。第五章 選址分析一、項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原

48、材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、建設區基本情況園區堅持 “統一規劃、分步實施、滾動發展”和“開發一片、建成一片、收益一片”的開發道路，經濟實力顯著增強，較好發揮了“窗口、示范、輻射、帶動”作用，成為區域內經濟發展最具活力的增長極，建設成為多功能、綜合性綠色生態產業園區。經過多年發展，園區產業聚集效應凸現，發展速度日益加快，增長勢頭日益強勁，形成了糧油食品加工、汽車零部件、重大裝備制造、大數據、節能環保、新能源以及生物工程等特色產業。 在環境建設方面，園區按照“高起點規劃、高強度開發、

49、高標準配套、高效能管理”的思路，遵循“分步實施、適度超前”的原則，努力完善基礎配套，強化功能服務，配套條件日臻一流。近年來，加大投資力度用于港口、道路、給排水、電力等基礎設施建設。在政務服務方面，園區以“放管服”改革為統領，以深入開展“雙創雙服”活動為契機，堅持以“誠”招商、以“優”便商、以“信”安商，不斷優化服務舉措，創新服務內容，全力打造與國際慣例和國際市場接軌的投資軟環境。當前，園區以全新的姿態擁抱世界、面向未來，以更加開放的理念、更加開放的胸懷、更加開放的舉措，全力營造效率最高、程序最簡、服務最優的國際化營商發展環境。“十三五”時期，我區發展面臨諸多機遇和有利條件。我國經濟長期向好的基

50、本面沒有改變，發展仍然處于重要戰略機遇期的重大判斷沒有改變，但戰略機遇期的內涵發生深刻變化，正在由原來加快發展速度的機遇轉變為加快經濟發展方式轉變的機遇，正在由原來規模快速擴張的機遇轉變為提高發展質量和效益的機遇，我區推動轉型發展契合發展大勢。“十三五”時期，我區發展也面臨一些困難和挑戰。從宏觀形勢看，世界經濟仍然處于復蘇期，發展形勢復雜多變，國內經濟下行壓力加大，傳統產業面臨重大變革，區域競爭更加激烈，要素成本不斷提高，我區發展將不斷面臨新形勢、新情況和新挑戰。從自身來看，我區仍處于產業培育的“關鍵期”、社會穩定的“敏感期”和轉型發展的“攻堅期”，有很多經濟社會發展問題需要解決，特別是經濟總

51、量不夠大、產業結構不夠優、重構支柱產業體系任重道遠，資源瓶頸制約依然突出、創新要素基礎薄弱、發展動力不足等問題亟需突破，維護安全穩定壓力較大，保障和改革民生任務較重。2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持

52、從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。三、創新驅動發展堅持以經濟建設為中心，持續加大產業培育力度。要加快工業產業調整改造步伐，始終把產業培育作為中心任務不放松，加快打造支撐發展的產業體系。要聚焦以節能環保、信息服務、文化休閑旅游為重點的“三大新興產業”，不斷夯實產業發展載體，培育新的經濟增長點。要加快傳統產業改造升級，著力優化產業結構，不斷壯大經濟實力，為全面建成小康社會打下堅實基礎。堅持發展動力轉換，提升經濟發展質量和效益。要主動適應經濟發展新常態，發揮消費對增長的基礎作用、投資對增長的關鍵作用、出口對增長的促進作用，統籌提升改革、

53、開放、創新“三大動力”，加快培育形成經濟發展的“混合動力”。要推進重點領域和關鍵環節改革，加大結構性改革力度，提高供給體系質量和效率；主動融入開放發展新格局，優化對外開放環境，提高對外開放質量和發展的內外聯動性；大力實施創新驅動，推進大眾創業、萬眾創新，加快新動能成長和傳統動能改造提升。四、“十三五”發展目標保持經濟社會平穩較快發展，提高發展質量和效益，發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強，確保如期全面建成小康社會。到2017年，全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區地區生產總值邁上新臺階，城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現

54、快速發展，傳統產業進一步提質增效，初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本，城市綜合功能進一步完善，環境質量不斷提升，社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住房等公共服務體系更加健全，初步實現城鄉基本公共服務均等化，人民群眾生活質量、健康水平和文明素質不斷提高，參與感、獲得感、幸福感顯著增強。五、產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推

55、進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零

56、部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。三、項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第六章 建筑工程技術方案一、項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善