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文檔簡介
1、泓域咨詢 MACRO/山東鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書山東鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書xx有限責(zé)任公司目錄第一章 緒論第二章 項目背景分析第三章 行業(yè)、市場分析第四章 公司基本情況第五章 運營模式第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新驅(qū)動第十章 產(chǎn)品方案第十一章 建筑技術(shù)方案說明第十二章 項目風(fēng)險防范分析第十三章 進度規(guī)劃方案第十四章 投資方案分析第十五章 經(jīng)濟效益第十六章 總結(jié)分析第十七章 補充表格 附表1:主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表附表2:建設(shè)投資估算一覽表附表3:建設(shè)期利息估算表附表4:流動資金估算表附表5:總投資估算表附表6:項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7:營業(yè)收入
2、、稅金及附加和增值稅估算表附表8:綜合總成本費用估算表附表9:利潤及利潤分配表附表10:項目投資現(xiàn)金流量表附表11:借款還本付息計劃表報告說明全球經(jīng)濟發(fā)展的一體化趨勢促使跨國汽車公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置。近年來,隨著全球汽車價格競爭不斷加劇,整車制造商為了提高競爭力,紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。世界各大汽車制造商正加速將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家,我國憑借良好的工業(yè)基礎(chǔ)、豐富的勞動力以及巨大的市場潛力而成為主要的目的國。同時在汽車集團的推動下,汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立,如:世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離;偉世通公司從福特公司獨立
3、出來。隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨立化,跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球。因此,可以預(yù)期未來一段時期內(nèi),我國的汽車零部件仍將會有較高的市場需求,我國汽車零部件行業(yè)將迎來難得發(fā)展機遇。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資24643.83萬元,其中:建設(shè)投資20190.31萬元,占項目總投資的81.93%;建設(shè)期利息230.78萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金4222.74萬元,占項目總投資的17.14%。項目正常運營每年營業(yè)收入41200.00萬元,綜合總成本費用35451.44萬元,凈利潤4184.50萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率10.75%,財務(wù)凈現(xiàn)值-2182.85萬元,全部投資回收
4、期7.07年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。近年來,發(fā)達國家鋁合金車輪的一級供應(yīng)商在人工成本、材料成本等方面競爭力不斷削弱,而以中國為代表的發(fā)展中國家車輪企業(yè)國際競爭力不斷增強,打破了原有一、二級供應(yīng)商之間層級供應(yīng)格局,成為國際整車制造商一級供應(yīng)商的強有力競爭者。根據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒2014年版資料顯示,到2013年我國主要汽車鋁合金生產(chǎn)企業(yè)的總產(chǎn)量已經(jīng)達到9,888.95萬件,已經(jīng)成為世界主要的鋁合金車輪生產(chǎn)國之一。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策;同時項目的技術(shù)含量較高,其建設(shè)是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產(chǎn)要求;財務(wù)分析表
5、明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設(shè)條件具備,經(jīng)濟效益較好,其建設(shè)是可行的。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 緒論一、項目名稱及投資人(一)項目名稱山東鋁合金車輪項目(二)項目投資人xx有限責(zé)任公司(三)建設(shè)地點本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準(zhǔn))。二、項目建設(shè)背景汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志,在全球經(jīng)濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。作為世界第二大經(jīng)濟體,我國綜合實力大幅提升,物質(zhì)基
6、礎(chǔ)雄厚,人力資源豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮螅瑖H影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。三、結(jié)論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準(zhǔn)),占地面積約51.00畝。(二)建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)206000套鋁合金車輪的生產(chǎn)能力。(
7、三)項目實施進度本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資24643.83萬元,其中:建設(shè)投資20190.31萬元,占項目總投資的81.93%;建設(shè)期利息230.78萬元,占項目總投資的0.94%;流動資金4222.74萬元,占項目總投資的17.14%。(五)資金籌措項目總投資24643.83萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限責(zé)任公司計劃自籌資金(資本金)15224.05萬元。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,本期工程項目申請銀行借款總額9419.78萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入(SP):41200.00萬元。2、
8、年綜合總成本費用(TC):35451.44萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):4184.50萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR):10.75%。5、全部投資回收期(Pt):7.07年(含建設(shè)期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):19514.63萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益該項目工藝技術(shù)方案先進合理,原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足,生產(chǎn)規(guī)模適宜,產(chǎn)品質(zhì)量可靠,產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著,抗風(fēng)險能力強,盈利能力強。綜上所述,本項目是可行的。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段
9、完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設(shè)具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積34000.00約51.00畝1.1總建筑面積65938.77容積率1.941.2基底面積20740.00建筑系數(shù)61.00%1.3投資強度萬元/畝390.062總投資萬元24643.832.1建設(shè)投資萬元20190.312.1.1工程費用萬元18031.392.1.2工程建設(shè)其他費用萬元1684.542.1.3預(yù)備費萬元474.382.2建設(shè)期利息萬元230.782.3流動資金萬元4222.743資金籌措萬元24643.833.1自籌資金萬元15224.
10、053.2銀行貸款萬元9419.784營業(yè)收入萬元41200.00正常運營年份5總成本費用萬元35451.446利潤總額萬元5579.347凈利潤萬元4184.508所得稅萬元1394.849增值稅萬元1410.2110稅金及附加萬元169.2211納稅總額萬元2974.2712工業(yè)增加值萬元10924.3313盈虧平衡點萬元19514.63產(chǎn)值14回收期年7.07含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率10.75%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元-2182.85所得稅后第二章 項目背景分析一、宏觀環(huán)境分析未來五年,國際環(huán)境更趨復(fù)雜,我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),我省既面臨重大戰(zhàn)略機遇,也面臨諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。總體
11、上,有基礎(chǔ)有條件在全面建成小康社會進程中走在全國前列。和平與發(fā)展仍是時代主題。世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發(fā)展。世界經(jīng)濟在深度調(diào)整中曲折復(fù)蘇,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時,國際金融危機深層次影響在相當(dāng)長時間內(nèi)依然存在,不穩(wěn)定、不確定因素增多。全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整,勞動密集型產(chǎn)業(yè)特別是低端制造環(huán)節(jié)加速向低收入國家轉(zhuǎn)移,一些中高端制造業(yè)向發(fā)達國家回流,對我國發(fā)展形成雙重擠壓。圍繞貿(mào)易、投資和服務(wù)的博弈更加激烈,經(jīng)貿(mào)摩擦政治化傾向抬頭,為深度融入全球經(jīng)濟帶來新的壓力。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變。作為世界第二大經(jīng)濟體,我國綜合實力大幅提升,物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚,人力資源
12、豐富,市場空間廣闊,發(fā)展?jié)摿薮螅瑖H影響力持續(xù)增強。經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。改革紅利加速釋放,區(qū)域合作發(fā)展深入推進,經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變,新的增長動力正在深刻形成,新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。同時,多年積累的結(jié)構(gòu)性和體制機制性矛盾需要調(diào)整,發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然突出。我省進入經(jīng)濟文化強省建設(shè)的關(guān)鍵時期。現(xiàn)階段具備了實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變的有利條件。為未來發(fā)展提供了良好的政策保障和體制機制保障。我省經(jīng)濟體量大,要素資源豐富,產(chǎn)業(yè)體系完備,支撐能力不斷增強,為提質(zhì)增
13、效升級提供了堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)和物質(zhì)條件。發(fā)展呈現(xiàn)新的階段特征,產(chǎn)業(yè)升級提速、城鄉(xiāng)區(qū)域一體、陸海統(tǒng)籌聯(lián)動、生產(chǎn)力水平的多層次性,將為我省經(jīng)濟提供更大的發(fā)展空間。同時,我省發(fā)展也面臨一些深層次矛盾和問題。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展,原有的粗放型發(fā)展模式已難以為繼,資源環(huán)境承載力接近飽和;傳統(tǒng)優(yōu)勢正在減弱,發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、形成新的發(fā)展模式、加快新舊動力轉(zhuǎn)換需要一定過程;科研成果轉(zhuǎn)化和激勵機制不完善,人才特別是高端人才不能滿足轉(zhuǎn)型發(fā)展需要,創(chuàng)新驅(qū)動的引擎作用尚未得到充分發(fā)揮;重點領(lǐng)域改革攻堅難度加大,對外開放廣度和深度有待進一步拓展;人口老齡化趨勢明顯,勞動適齡人口數(shù)量下降,潛在產(chǎn)出能力逐步降低;基本公共服務(wù)還
14、不夠均衡,消除貧困任務(wù)艱巨;社會治理難度加大,安全生產(chǎn)形勢嚴(yán)峻;群眾利益訴求更加復(fù)雜多元,社會成員基本素質(zhì)和文明程度有待提高。對此,必須保持清醒認識,堅持目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向,準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機遇期內(nèi)涵的深刻變化,更加有效地應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn),不斷開拓發(fā)展新境界,加快實現(xiàn)由大到強戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變,推動綜合實力和競爭力再上一個新臺階。二、行業(yè)分析1、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件行業(yè)作為汽車整車行業(yè)的中游行業(yè),是汽車工業(yè)發(fā)展的重要環(huán)節(jié),其上游行業(yè)主要是鋼材、石油、有色金屬、天然橡膠、布料及其他材料行業(yè),下游行業(yè)主要是整車裝配市場(OEM市場)和售后維修市場(AM市場)。(1)國際汽車零部件行業(yè)過去的30年
15、,以歐美日為代表的全球性汽車產(chǎn)業(yè)為應(yīng)對日益激烈的市場競爭,不斷提高汽車安全、環(huán)保和節(jié)能要求,以突飛猛進的高新技術(shù),削弱不斷上升的汽車產(chǎn)品生產(chǎn)成本的影響,從而逐步形成一個新型的汽車產(chǎn)業(yè)競爭格局。整車企業(yè)對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較,擇優(yōu)采購,改變了只局限于采用公司內(nèi)部零部件產(chǎn)品的做法,而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售,不再局限于僅僅供給公司內(nèi)部的整車企業(yè)。全球采購導(dǎo)致零部件制造從整車企業(yè)中剝離出來,獨立面對市場。整車企業(yè)與零部件企業(yè)之間剝離、相互獨立,提高了彼此的專業(yè)化分工程度,同時也為零部件制造商創(chuàng)造了更為廣闊的市場空間和更為公平的競爭環(huán)境。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)
16、的發(fā)展,全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)也迅速發(fā)展壯大,造就了博世(德國)、電裝(日本)、大陸(德國)、江森自控(美國)、愛信精機(日本)等全球著名汽車零部件企業(yè)。未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢:開發(fā)深度不斷強化,零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高,零部件電子化和智能化水平提高,整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢。(2)我國汽車零部件行業(yè)我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隨著整車制造業(yè)的發(fā)展而逐步發(fā)展起來的。汽車零部件產(chǎn)業(yè)大致可以分為四個發(fā)展階段:第一個階段從20世紀(jì)50年代中期至80年代初期,是依靠原有基礎(chǔ)的自主發(fā)展階段。這一時期的中國汽車零部件主要以商用車零部件為主;在計劃經(jīng)濟體制下,產(chǎn)品只能與規(guī)定的整
17、車企業(yè)配套;市場需求的規(guī)模有限,產(chǎn)品制造與質(zhì)量水平不高,基本上沒有研發(fā)能力。第二個階段從20世紀(jì)80年代初期至90年代初期,是依靠自主力量引進國外設(shè)備的發(fā)展階段。這一時期以上海大眾公司合資生產(chǎn)桑塔納轎車為代表,開展了大規(guī)模的國產(chǎn)化替代工作,培養(yǎng)了一批中國本土汽車零部件企業(yè);乘用車零部件得到了極大的發(fā)展。由于當(dāng)時存在國產(chǎn)化政策和排他性采購政策的保護,汽車零部件產(chǎn)品仍以為國內(nèi)汽車企業(yè)配套為主。第三個階段從20世紀(jì)90年代初期至21世紀(jì)初,是在自主力量基礎(chǔ)上,引進國外資本和技術(shù)的發(fā)展階段。以一汽大眾、上海通用公司的成立為代表,我國出現(xiàn)了自主整車企業(yè)與跨國集團合資合作生產(chǎn)轎車的普遍現(xiàn)象;對外合作也從單
18、純的生產(chǎn)設(shè)備引進發(fā)展到資本、技術(shù)、管理全方位合作的新階段。第四個階段從21世紀(jì)初到目前為止,是外資汽車零部件配套網(wǎng)絡(luò)在中國迅速成長,內(nèi)外資供應(yīng)鏈配套體系混合并存的發(fā)展階段。2001年底,我國正式加入WTO以后,國內(nèi)汽車工業(yè)進入了高速發(fā)展期,汽車零部件行業(yè)也迅速發(fā)展壯大。2001年,我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為859.10億元,到2015年我國汽車、摩托車配件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值為13,407.90億元,年均復(fù)合增長率為21.68%。我國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值與汽車產(chǎn)量走勢基本趨同,汽車產(chǎn)量的提升促進了汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值的擴大。2010年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值7,561.50億元,同比增
19、長30.41%。2011年、2012年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值保持平穩(wěn)增長,分別為7,973.00億元和8,620.50億元,同比增長5.44%和8.12%。到2014年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值突破10,000億元,達到10,094.00億元。2015年我國汽車摩托車配件工業(yè)總產(chǎn)值達到13,407.90億元,同比增長32.83%。在出口方面,自2001年底我國加入WTO后,我國汽車零部件產(chǎn)品出口快速增長。汽車零部件產(chǎn)品從2001年16.32億美元快速增至2007年的286.91億美元,復(fù)合增長率高達61.25%。2008年和2009年,在全球金融危機和國際汽車市場萎縮及貿(mào)易保護主義的影
20、響下,我國汽車零部件產(chǎn)品出口遭受嚴(yán)峻挑戰(zhàn),總體呈現(xiàn)一定下滑,出口總額分別為271.95億美元和254.74億美元,較上年下降-5.22%和-6.33%。2010年,隨著國際市場需求逐步恢復(fù),我國汽車零部件產(chǎn)品出口市場走出2009年的低谷,在政策支持和國際市場回暖的雙重作用下,我國汽車零部件產(chǎn)品出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢,出口金額達到362.48億美元,同比增長42.29%。2011年、2012年、2013年和2014年我國汽車零部件出口額分別為達到459.53億美元、511.81億美元、550.53億美元和646.17億美元,同比增長了26.77%、11.38%、7.57%和17.37%。2015年我國
21、汽車零部件出口額達到619.17億美元,同比下降4.18%,近五年來首次出現(xiàn)下滑。2016年我國汽車零部件出口額為602.50億美元,同比下降2.69%。2、汽車車輪簡介車輪是汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一,由于車輪是高速回轉(zhuǎn)運動的零件,承受著車輛的垂直負荷、橫向力、驅(qū)動(制動)扭矩及車輛在行駛過程中所產(chǎn)生的各種應(yīng)力,因此要求其尺寸精度高,不平衡量小,并具有一定的剛度、彈性和耐疲勞性。車輪是介于輪胎和車軸之間,承受負荷的旋轉(zhuǎn)組件,通常由輪輞和輪輻兩個主要部件組成。輪輞是在車輪上安裝和支承輪胎的部件,輪輻是在車輪上介于車軸和輪輞之間的支承部件。輪輞和輪輻可以是整體式、永久連接式和可拆卸式。車輪產(chǎn)品
22、一般以A*B表示,A代表輪輞標(biāo)定直徑,B代表輪輞標(biāo)定寬度,一般均以英寸為計量單位。如17*9.5規(guī)格的車輪,輪輞標(biāo)定直徑為17英寸,輪輞標(biāo)定寬度為9.5英寸。3、車輪的分類及優(yōu)劣勢車輪按照生產(chǎn)材料的不同,可分為鋼制車輪和鋁制車輪。由于材料特性和制造工藝的不同,鋼輪和鋁輪有著各自不同的優(yōu)勢和應(yīng)用領(lǐng)域。鋁輪具有重量輕、精度高和美觀性好的特點,主要應(yīng)用于中高端乘用車;鋼輪具有成本低、載重大的優(yōu)勢,主要應(yīng)用于商用車、中低端乘用車和特種車輛等。上世紀(jì)80年代,全球90%的汽車車輪以鋼材為原材料,但到2003年,鋁輪的市場份額已經(jīng)上升到60%,3這段時期內(nèi),鋁輪市場份額持續(xù)提升。隨著現(xiàn)代汽車節(jié)能降耗要求的
23、不斷提高,安全和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格,汽車輕量化的要求更為迫切。鋁合金質(zhì)量輕、強度高、成形性好、價格適中、回收率高,對降低汽車自重、減少油耗、減輕環(huán)境污染與改善操作性能等有著重大意義,已成為汽車工業(yè)的首選材料。鋁合金車輪在具備輕量化的同時,兼?zhèn)涿烙^、節(jié)能、散熱好、耐腐蝕、加工性好等綜合優(yōu)勢,相信未來鋁合金車輪仍有巨大的發(fā)展空間,除轎車外越來越多的中型、大型汽車(客車、貨車等)也將采用大尺寸鋁合金車輪來代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪,鋁合金車輪逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)鋼輪的趨勢將更加顯著。三、行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)(一)加強政策引導(dǎo)和促進作用,推動行業(yè)健康發(fā)展 根據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要,在相關(guān)領(lǐng)域制定產(chǎn)業(yè)政策,加強引導(dǎo)作用,促進整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)
24、構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立相關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)機制,加強政策銜接,強化部門聯(lián)動,推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 (二)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶,實施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組,提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業(yè)能力強的優(yōu)勢,加快自主創(chuàng)新,著力發(fā)展面向消費市場的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個性化發(fā)展,大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進的發(fā)展格局。(三)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中心,企業(yè)為主體,協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式,形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺,自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力,使之成為區(qū)域 “孵化
25、器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實體。(四)加強區(qū)域品牌整體推介發(fā)揮引導(dǎo)作用,聚集國內(nèi)外優(yōu)勢企業(yè),開展產(chǎn)品展示、專題推介會、信息發(fā)布會,維護區(qū)域品牌,積極參加對外交流、商貿(mào)及會展活動,通過專業(yè)策劃,集中區(qū)域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,突出區(qū)域特色,。(五)加強檢查監(jiān)督力度,營造行業(yè)公平環(huán)境通過強化監(jiān)管執(zhí)法力度,規(guī)范市場經(jīng)濟秩序,營造公平有序的市場競爭環(huán)境。(六)產(chǎn)業(yè)集中區(qū)示范創(chuàng)建工程創(chuàng)建以產(chǎn)業(yè)鏈為紐帶、資源要素集聚為特征的產(chǎn)業(yè)示范基地。到xx年,在區(qū)域范圍內(nèi)形成xx個具有較強影響力和配套能力,能主動融入產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)示范基地。加強規(guī)劃協(xié)調(diào),選擇具有資源和市場優(yōu)
26、勢、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展基礎(chǔ)好、產(chǎn)業(yè)鏈較為完善的地區(qū),按照“布局合理、特色鮮明、集約高效”的原則,重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈配套體系。四、發(fā)展原則1、因地制宜,特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件,充分發(fā)揮比較優(yōu)勢,圍繞核心產(chǎn)業(yè),引進培育龍頭企業(yè),形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。2、政府引導(dǎo),市場推動。以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為,研究運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。3、產(chǎn)業(yè)聯(lián)動,協(xié)同發(fā)展。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)與關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展,培育關(guān)聯(lián)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),促進產(chǎn)業(yè)成鏈發(fā)展,提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平,增強行業(yè)發(fā)展的整體性和協(xié)調(diào)性,擴大高端產(chǎn)品服務(wù)供給,加快產(chǎn)業(yè)和
27、產(chǎn)品向價值鏈中高端躍升。4、堅持協(xié)調(diào)發(fā)展。注重發(fā)展速度與質(zhì)量、效益相統(tǒng)一,與資源、環(huán)境相協(xié)調(diào),實現(xiàn)合理布局,進一步提高產(chǎn)業(yè)集中度,促進有序發(fā)展。5、開放融合。樹立全球視野,對標(biāo)國際先進,把握“一帶一路”重大戰(zhàn)略契機,聚焦產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域,探索發(fā)展合作新模式,在全球范圍配置產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈和價值鏈,更大范圍、更高層次上參與產(chǎn)業(yè)競爭合作,走開放式創(chuàng)新和國際化發(fā)展的道路。五、項目必要性分析(一)現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備
28、資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè),公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎(chǔ)。(二)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn),提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 行業(yè)、市場分析一、行業(yè)分析1、關(guān)于推進國際產(chǎn)能和裝備制
29、造合作的指導(dǎo)意見提出堅持“企業(yè)主導(dǎo)、政府推動,突出重點、有序推進,注重實效、互利共贏,積極穩(wěn)妥、防控風(fēng)險”的基本原則,將與我裝備和產(chǎn)能契合度高、合作愿望強烈、合作條件和基礎(chǔ)好的發(fā)展中國家作為重點國別,并積極開拓發(fā)達國家市場,以點帶面,逐步擴展。將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等作為重點行業(yè),分類實施,有序推進。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào),注重體制機制創(chuàng)新,堅持開放合作發(fā)展,健全服務(wù)保障體系,大力推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作,有力促進國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間,打造經(jīng)濟增長新動力,開創(chuàng)對外開放新局面。2、裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃
30、開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作。加快構(gòu)建包括整車及關(guān)鍵系統(tǒng)部件功能安全和信息安全在內(nèi)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系。繼續(xù)研究和完善汽車能耗及相關(guān)節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。制定插電式混合動力汽車、純電動汽車、燃料電池汽車等新能源汽車以及動力電池等零部件相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。開展電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施研究,制修訂無線充電、大功率充電及充電服務(wù)互聯(lián)互通檢測標(biāo)準(zhǔn)。研制新能源汽車用高性能貯氫合金電池材料、發(fā)動機用稀土永磁材料、汽車輕量化用鋁合金材料和鎂合金材料等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。3、國際汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)具有產(chǎn)值大、產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)要求高、就業(yè)面廣、消費拉動大等特點,是衡量一個國家工業(yè)化水平、經(jīng)濟實力和科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志,在全球經(jīng)
31、濟發(fā)展中占據(jù)著重要的位置。近十年來,全球汽車產(chǎn)量總體維持了增長的態(tài)勢。2001至2007年間,全球汽車產(chǎn)量的年均復(fù)合增長率約為4.49%,2008至2009年,受全球金融危機影響,全球汽車產(chǎn)量同比分別下降3.75%和12.38%。2010年,伴隨著美國和日本市場的復(fù)蘇以及中國、印度等新興市場的持續(xù)快速增長,全球汽車產(chǎn)量同比上漲25.75%,達到7,770.4萬輛。隨著各主要經(jīng)濟體刺激方案的退出,2011年起全球汽車產(chǎn)量增速有所回落,但新興工業(yè)化國家對于汽車普及化消費的需求仍將成為全球汽車產(chǎn)量增長的持續(xù)動力。2012年、2013年、2014年和2015年全球汽車產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長,產(chǎn)量分別達到8,
32、422.17萬輛、8,724.98萬輛、8,750.70萬輛和9,068.30萬輛,同比增長5.22%、3.60%、0.29%和3.63%。自20世紀(jì)90年代中后期以來,汽車需求增長的地理分布特征出現(xiàn)重要轉(zhuǎn)變,由傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場轉(zhuǎn)到了日益活躍的新興工業(yè)化國家市場,汽車制造業(yè)中心也正從歐美逐漸亞洲、南美等新興市場轉(zhuǎn)移,世界汽車制造業(yè)格局逐步向多極化發(fā)展。新興工業(yè)化國家出現(xiàn)的這種汽車消費大眾化或平民化趨勢與發(fā)達國家在其工業(yè)化初期出現(xiàn)的汽車普及過程極其相似,這些國家隨著人均收入水平的提高和對外開放程度的加深,汽車市場迅速成長。相比之下,傳統(tǒng)的發(fā)達國家市場則逐步趨于飽和,需求增長相對較慢,主要以車輛
33、更新為主。為爭取新的市場份額,汽車企業(yè)競爭的焦點轉(zhuǎn)向了新興工業(yè)化國家市場。這種競爭已經(jīng)直接跨越汽車企業(yè)原來所在的國家邊界,使汽車產(chǎn)業(yè)的整體競爭在國際平臺上展開。由于新興工業(yè)化國家通常具有低成本優(yōu)勢,加之各國較為普遍存在的貿(mào)易保護壁壘,促使汽車企業(yè)在這些地區(qū)的競爭更多地采用跨國投資和跨國經(jīng)營的方式,而非直接貿(mào)易形式,從而加快了跨國投資和生產(chǎn)轉(zhuǎn)移的進度。在這樣的背景下,全球汽車生產(chǎn)格局發(fā)生了較大變化,美、日、德、法四大傳統(tǒng)汽車強國的產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量比重從2002年的54%萎縮至2015年的32%,而中國、巴西、印度和俄羅斯等新興市場則保持快速增長,2015年新興市場汽車產(chǎn)量占全球汽車總產(chǎn)量比重已超
34、過35%。4、我國汽車工業(yè)發(fā)展概況中國汽車工業(yè)經(jīng)過了幾十年的發(fā)展,已經(jīng)初具規(guī)模,尤其是加入WTO以后,中國汽車工業(yè)快速融入世界汽車工業(yè)之中,宏觀經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展,使得汽車消費水平需求迅速增長,汽車的產(chǎn)量增幅遠遠超過行業(yè)平均水平,成為拉動我國制造業(yè)增長最主要的力量,已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè),在促進經(jīng)濟發(fā)展、增加就業(yè)、拉動內(nèi)需等方面發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移,伴隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)增長、人民生活水平的不斷提高、人均收入的不斷增長,推動了汽車需求量的迅速增加,我國汽車工業(yè)迎來了突飛猛進的發(fā)展。我國汽車產(chǎn)量從2000年的206.82萬輛增加到2016年的2,8
35、11.88萬輛,年均復(fù)合增長率高達17.72%,遠超同期世界平均增長水平。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2009年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到1,379.10萬輛和1,364.48萬輛,同比增長47.57%和45.46%,產(chǎn)銷量躍居世界第一位。2010年我國汽車產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺的局面,汽車產(chǎn)銷量分別達到1,826.47萬輛和1,806.19萬輛,同比增長32.44%和32.37%。2009年和2010年我國汽車行業(yè)的快速增長得益于國家出臺的1.6升及以下小排量乘用車購置稅優(yōu)惠政策,分別減按5%和7.5%的稅率征收,小排量乘用車和自主品牌乘用車成為拉動汽車整體高增長的主力軍。2009年,1.6升及以下
36、小排量乘用車?yán)塾嬩N售達719.55萬輛,同比增長71%,占乘用車銷售總量的70%,比上年同期提高近8個百分點,市場占有率為歷年最高。其中自主品牌乘用車銷售457.7萬輛,占乘用車銷售總量的44.3%1。2011年,我國汽車產(chǎn)業(yè)受到經(jīng)濟增長放緩、央行緊縮貨幣政策、各種購車鼓勵政策退出等諸多不利因素的影響,發(fā)展步伐放緩,我國汽車產(chǎn)銷量為1,841.89萬輛和1,850.51萬輛,同比增長0.84%和2.45%。2012年購車鼓勵政策退出的不利影響逐漸淡化,全國汽車產(chǎn)銷量為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛,同比增長4.63%和4.33%。2013年我國汽車產(chǎn)銷2,211.68萬輛和2,19
37、8.41萬輛,比上年分別增長14.76%和13.87%,產(chǎn)銷突破2,000萬輛創(chuàng)歷史新高,再次刷新全球記錄。2016年我國汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,分別達到2,811.88萬輛和2,802.82萬輛,同比增長14.76%和13.95%,已連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。雖然我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)八年穩(wěn)居全球第一,但從汽車保有量來看,截至2015年底,全國民用汽車擁有量達到16,284.45萬輛,每千人保有量為118.47輛2。而美國、日本、德國千人汽車保有量均在500輛以上,美國甚至超過700輛,即便是全世界2012年平均千人汽車保有量也已經(jīng)達到了170輛,因此,如果中國千人汽車保有量達到世界平均水平,汽
38、車保有量將超過2.3億輛,仍然有很大的增長空間。隨著我國城市化率的進一步提高以及人均收入的不斷提升,我國汽車需求增長空間依然較大,特別是在三四線城市以及富裕的村鎮(zhèn),因此,未來我國汽車產(chǎn)業(yè)增速仍然有可能保持平穩(wěn)較快的增長。二、市場分析1、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因近年來,伴隨我國汽車市場的高速發(fā)展,大量外商投資企業(yè)和民營企業(yè)布局汽車零部件行業(yè),生產(chǎn)能力迅速擴大,加劇了市場競爭,產(chǎn)品售價也有所降低。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示,2004年3月我國汽車零部件及配件行業(yè)的平均毛利率約為19.27%,到2015年8月平均毛利率已經(jīng)下降到13.99%。行業(yè)平均毛利率下降主要是由于整車市場價格不斷下降,整
39、車制造商壓縮零部件采購成本,因此對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生了較大影響。具體到鋁合金車輪行業(yè),鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁錠,鋁錠成本大約占到總成本的55%-75%。近幾年,鋁錠價格逐年走低,對于穩(wěn)定鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益起到巨大作用。雖然我國勞動力成本在逐年增加,但相對于國外同類企業(yè),我國在人工成本方面仍有一定優(yōu)勢,目前我國人工成本占總成本比例約為6%-8%,而國外車輪企業(yè)人工成本接近15%。因此我國鋁合金車輪在國際市場上仍有較大的競爭優(yōu)勢。由于歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅,因此在一定程度上降低了我國汽車鋁合金車輪的競爭優(yōu)勢。基于上
40、述因素我國汽車零部件行業(yè)在經(jīng)過高速增長和高利潤水平之后,開始進入穩(wěn)定增長階段,利潤率逐漸趨于社會平均利潤率水平。2、有利因素(1)產(chǎn)業(yè)政策支持車輪企業(yè)做大做強近年來,我國出臺了一系列鼓勵汽車零部件行業(yè)做大做強的產(chǎn)業(yè)政策。2009年8月國家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中指出,要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部件采購體系。鼓勵汽車零部件企業(yè)積極參與整車廠的開發(fā)工作,在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力,在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力,滿足國內(nèi)外市場的需要,努力進入國際汽車零部件采購體系。鼓勵引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域,促使有比較優(yōu)勢的零
41、部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車制造企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè),國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)良好、快速發(fā)展。(2)宏觀經(jīng)濟和居民收入持續(xù)增長促進消費升級帶動汽車零部件及行業(yè)的長期發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān),國民經(jīng)濟的持續(xù)增長會推動汽車及零部件消費的增長。近年來,我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長,人均可支配收入不斷增加,居民購買力不斷增強。2015年底,全國民用汽車擁有量達到16,284.45萬輛,每千人保有量為118.47輛,相比于發(fā)達國家,我
42、國的人均汽車保有量水平還較低。隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好以及居民消費能力的不斷增加,我國人均汽車保有量將逐步接近發(fā)達國家,我國汽車及零部件行業(yè)在未來較長的時間內(nèi)仍將保持較快的發(fā)展速度。(3)世界汽車產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移提供的新機遇全球經(jīng)濟發(fā)展的一體化趨勢促使跨國汽車公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置。近年來,隨著全球汽車價格競爭不斷加劇,整車制造商為了提高競爭力,紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。世界各大汽車制造商正加速將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家,我國憑借良好的工業(yè)基礎(chǔ)、豐富的勞動力以及巨大的市場潛力而成為主要的目的國。同時在汽車集團的推動下,汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立,
43、如:世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離;偉世通公司從福特公司獨立出來。隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨立化,跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球。因此,可以預(yù)期未來一段時期內(nèi),我國的汽車零部件仍將會有較高的市場需求,我國汽車零部件行業(yè)將迎來難得發(fā)展機遇。(4)汽車保有量和消費者個性化需求的不斷增加將促進全球AM市場的快速發(fā)展AM市場的需求主要受汽車保有量和消費者個性化需求的影響。AM市場是在消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識的不斷增強、以及消費者對個性化追求的不斷高漲的前提下而逐步發(fā)展起來的。同時伴隨著全球汽車保有量的持續(xù)提升,全球AM市場對包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件
44、產(chǎn)品的消費量將不斷增加。(5)節(jié)能減排需求推動汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展汽車輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量,從而提高汽車的操控性和動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要,汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車輕量化將推動汽車零部件的技術(shù)創(chuàng)新,而鋁合金車輪作為汽車行駛系統(tǒng)中的重要部件之一,其輕量化的表現(xiàn)將直接降低汽車的燃料消耗,輕量化將是未來鋁合金車輪技術(shù)革新的重要方向。3、不利因素(1)我國汽車零部件企業(yè)基礎(chǔ)差、積累少,缺乏核心技術(shù)我國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展只有十幾年時間,與跨國汽車及零部件集團幾十年、上百年的發(fā)展經(jīng)歷相比,我
45、國零部件企業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)積累都明顯不足。汽車零部件產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā),是綜合性的系統(tǒng)工程,所需要的基礎(chǔ)研究、數(shù)據(jù)積累、流程管控、人才培養(yǎng)等,都是難以完全依靠引進、并購獲得的,需要企業(yè)自身的不斷探索、積累經(jīng)驗,長時間的積淀才能真正提高自身的綜合技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。雖然我國汽車零部件市場潛力巨大,但中國品牌零部件企業(yè)卻面臨被邊緣化的危險境地。現(xiàn)階段汽車企業(yè)的核心供應(yīng)商幾乎被外商合資或獨資零部件企業(yè)壟斷。目前國內(nèi)汽車零部件企業(yè)規(guī)模小、實力弱,研發(fā)能力不強,專利技術(shù)主要集中在實用新型和外觀專利上,發(fā)明專利比例偏低,核心技術(shù)掌握和積累嚴(yán)重不足。(2)匯率波動、勞動力成本上升以及進口國限制措施削弱了我國出
46、口汽車零部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢近年來,人民幣對美元等主要貨幣的匯率波動較大,較大的匯率波動對企業(yè)的成本管理形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。匯率波動以及不斷提高的勞動力成本,都使汽車零部件生產(chǎn)成本進一步增加,削弱了出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢,從而使其在國際市場的競爭力降低;同時,由于我國汽車零部件出口增長速度迅猛,對進口國本土產(chǎn)業(yè)形成了較大的威脅,因此各國相繼出臺政策限制汽車及零部件進口,以保護本國汽車產(chǎn)業(yè),如在鋁合金車輪行業(yè),歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅,因此在一定程度上阻礙了我國汽車零部件出口的增長。三、行業(yè)發(fā)展及市場前景分析1、鋁合金車輪行業(yè)發(fā)展概況(1)國際鋁合金車輪行
47、業(yè)1923年賽車開始使用砂模鑄造的鋁合金車輪,第二次世界大戰(zhàn)后,鋁合金車輪開始用于民用汽車。1958年鋁合金車輪技術(shù)開始逐漸成熟,有了鑄造整體鋁合金車輪,不久又有了鍛造鋁合金車輪。70年代起鋁合金車輪逐步開始推廣。由于制造技術(shù)和生產(chǎn)成本的原因,在過去的相當(dāng)長時期內(nèi),鋼制車輪在汽車車輪的生產(chǎn)中占據(jù)著統(tǒng)治地位。隨著全球汽車工業(yè)的飛速發(fā)展,汽車工業(yè)的技術(shù)不斷進步,各大汽車廠商不斷追求制造出性能更好的汽車,輕量化則是各大汽車廠商提高汽車性能的主要途徑,其中汽車行駛系統(tǒng)的輕量化產(chǎn)生的效果立竿見影,不僅可以減輕汽車的整車質(zhì)量,還因減少了汽車非簧載質(zhì)量而使其行駛性和行駛舒適性都有所提高。因此,從80年代以后
48、,鋁合金車輪的裝配率不斷提高,以美國為例,鋁合金車輪的裝車率在1983年只有7%,到1997年已達到60%。而目前,日本鋁合金車輪的裝車率超過45%,歐洲則超過50%。未來車輪行業(yè)競爭的核心是產(chǎn)品輕量化、高強度化。而當(dāng)今全球最高的車輪制造技術(shù)水平,仍被以歐美日為代表的著名車輪集團掌握著。其先進程度主要表現(xiàn)為:一、產(chǎn)品研發(fā)能力強,能夠與主機廠同步開發(fā)甚至超前開發(fā)。產(chǎn)品設(shè)計時,借助先進軟件和成功經(jīng)驗,對產(chǎn)品進行CAE分析和模擬驗證,縮短了開發(fā)周期和降低開發(fā)成本、提高用戶的滿意度;產(chǎn)品驗證能力強,通過臺架驗證能基本預(yù)測出產(chǎn)品的使用壽命。二、輕量化技術(shù)走在前列,包括輕量化設(shè)計技術(shù)和輕量化制造技術(shù)。如:
49、旋壓輪輞技術(shù)、變形硬化輪輞技術(shù)、輪輻中空技術(shù)等。三、制造技術(shù)水平高、生產(chǎn)效率高,他們都擁有一流的制造技術(shù),單機生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品制成率高。以16寸鋁合金車輪為例,Enkei的鑄造周期為220s,Speedline公司的鑄造周期為280s,而國內(nèi)普遍在320s以上。四、工廠自動化程度高,制造過程廣泛地采用機器人或機械手,一條鋼車輪的輪輞合成線僅需6人巡視,產(chǎn)品質(zhì)量高且穩(wěn)定。(2)我國鋁合金車輪行業(yè)我國在20世紀(jì)80年代末開始了鋁車輪工廠的建設(shè),1988年成立的秦皇島戴卡輪轂制造有限公司是國內(nèi)第一個鋁車輪生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)低壓鑄造鋁合金汽車車輪。90年代中期進入發(fā)展期,并且持續(xù)保持著強勁的增長勢頭。20
50、02年至今,隨著我國加入WTO,國民經(jīng)濟呈現(xiàn)良性發(fā)展勢態(tài),國家對基礎(chǔ)建設(shè)投入的增加,擴大內(nèi)需以及私人購車環(huán)境的形成,使我國汽車需求呈現(xiàn)出快速的增長,由于我國汽車制造業(yè)的快速發(fā)展以及國際市場的不斷開發(fā),國內(nèi)開始了新一輪投資鋁車輪的高潮,新建擴建企業(yè)多、投資力度大、建設(shè)規(guī)模大、技術(shù)水平高、國產(chǎn)技術(shù)裝備逐步開發(fā)應(yīng)用成為這一時期投資的特點,其中民營和外資成為投資的主力。在國內(nèi),盡管汽車工業(yè)發(fā)展較晚,但鋁合金車輪發(fā)展較快。以上汽集團為例,2004年上汽集團車型大約1/5的轎車配置鋼輪,4/5的轎車配置鋁輪。從整個汽車行業(yè)的配套水平來看,鋁合金車輪的安裝比率由1995年的18%提高至2005年的55%,其
51、中轎車市場發(fā)展尤為迅速,鋁合金轎車車輪裝車率達到70%以上,非鋁合金車輪已經(jīng)成為選裝件。國內(nèi)鋁合金車輪市場主要集中在上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)汽車、廣州本田和長安汽車等,以O(shè)EM市場為主。我國汽車安裝鋁合金車輪的車型主要有轎車(70%以上裝車率)、微型客車(小面包車)(60%裝車率)、輕型客車(大面包車及越野車)(40%裝車率)、小貨車(20%裝車率)。在產(chǎn)量方面,根據(jù)2004年-2014年中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒數(shù)據(jù)顯示,2004年我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量為1,367.34萬件,到2013年我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量為9,888.95萬件,年均復(fù)合增長率為24
52、.59%。2008年由于受到國際金融危機的沖擊,國內(nèi)鋁合金車輪產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度下降,較上年下降39.92%。隨著金融危機影響的逐步消退,2009年和2010年,我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量快速反彈,產(chǎn)量分別達到4,888.95萬件和7,518.86萬件,較上年增長51.04%和53.79%,2010年,我國的鋁合金車輪產(chǎn)量已超過7,500萬件,遠遠超出金融危機之前的產(chǎn)量水平。2011和2012年我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢,產(chǎn)量分別達到8,947.34萬件和10,504.03萬件,同比增長了19.00%和17.40%。從國內(nèi)鋁合金車輪產(chǎn)量變化趨勢可
53、以看出,隨著汽車鋁合金車輪裝配率的不斷提高以及汽車保有量的不斷增加,未來我國鋁合金車輪的總產(chǎn)量水平將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。在產(chǎn)品成本方面,中國汽車零部件制造業(yè)的勞動力成本、產(chǎn)業(yè)配套能力等優(yōu)勢正吸引越來越多的跨國企業(yè)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國,或者加大中國市場的采購份額。實證中衡量比較優(yōu)勢的指標(biāo)有很多,貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)(TC)是廣泛采用的一種。所謂競爭優(yōu)勢指數(shù),即TC指數(shù),表示一國進出口貿(mào)易的差額占進出口總額的比重。TC指數(shù)取值范圍為(-1,1),當(dāng)其值接近0時,說明比較優(yōu)勢接近平均水平;大于0時,說明比較優(yōu)勢大,且越接近1越大,競爭力也越強;反之,則說明比較優(yōu)勢小;如果TC=-1,意味著該國該種商品只有
54、進口沒有出口;如果TC=1,意味著該國該種商品只有出口沒有進口。車輪作為可模塊化定制的標(biāo)準(zhǔn)化零部件,其技術(shù)相對成熟,是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中優(yōu)先向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的零部件。由于我國在工業(yè)基礎(chǔ)、人力成本、模具成本、行業(yè)配套等方面具有明顯的相對優(yōu)勢,使得我國車輪制造行業(yè)具有較強的國際競爭力,其TC指從2007年開始基本保持在90%以上。在產(chǎn)品出口方面,近年來,我國生產(chǎn)汽車車輪的外商投資企業(yè)和民營企業(yè)生產(chǎn)工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量和性能都得到較大的提高,部分企業(yè)產(chǎn)品通過了相關(guān)國際第三方認證、跨國整車制造商第二方認證,產(chǎn)品達到了跨國公司整車配套的高質(zhì)量、低成本要求,具有一定的國際競爭力,汽車鋁合金車輪已成為我國頗受
55、重視的出口汽車零部件,是我國能替代進口并可以向美國、日本、歐洲等發(fā)達國家批量出口的主要零部件之一。據(jù)中國汽車工業(yè)統(tǒng)計年鑒統(tǒng)計顯示,2014年我國汽車零部件(包含發(fā)動機整機、摩托車零部件)出口額為687.74億美元,同比增長8.3%,占汽車商品出口總額的83.29%,其中行駛系統(tǒng)零部件出口額占汽車零部件出口總額的33.2%,居第一位。根據(jù)海關(guān)信息網(wǎng)統(tǒng)計,2007年至2016年“鋁合金制的未列名機動車輛用車輪及其零件、附件”(海關(guān)商品編碼:87087091)出口額分別為27.69億美元、27.97億美元、20.42億美元、29.59億美元、36.86億美元、40.49億美元、35.76億美元、39
56、.67億美元、38.67億美元和38.68億美元,同比增長分別為1.01%、-27.02%、44.91%、24.59%、9.83%、-11.67%、10.95%、-2.53%和0.04%。2009年的大幅下降主要是由于受國際金融危機影響,我國汽車產(chǎn)品出口增長速度放緩,2010年隨著全球經(jīng)濟形勢逐步好轉(zhuǎn),我國鋁合金車輪的出口業(yè)務(wù)也出現(xiàn)同比的快速增長。2012年我國鋁合金車輪出口達到歷史最高點,突破40億美元。2013年我國鋁合金車輪出口額雖略有下降,但仍處于歷史較高水平。2014年隨著美國經(jīng)濟的復(fù)蘇,我國鋁合金車輪出口額較上年出現(xiàn)一定程度增長。2015年全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐低于預(yù)期,各國經(jīng)濟復(fù)蘇格局
57、分化加劇,導(dǎo)致我國鋁合金車輪出口額出現(xiàn)小幅下降。2016年,我國鋁合金車輪出口金額為38.68億美元,與上年基本持平。截至2016年12月底,中國鋁合金車輪共計出口166個國家和地區(qū),其中出口前40位國家和地區(qū)總金額37.70億美元,占該產(chǎn)品出口總額的97.53%。目前我國鋁合金車輪出口主要集中在美國、日本,占出口總金額的69.58%,其中向美國市場出口金額更是占到出口總金額的51.54%,超過一半。美國對鋁合金車輪的巨大需求源自其雄厚的汽車工業(yè)基礎(chǔ)以及龐大的汽車保有量,而我國已經(jīng)成為全球最主要的鋁合金車輪生產(chǎn)國,鋁合金車輪是我國向美國出口的主要汽車零部件之一,美國市場對我國鋁合金車輪行業(yè)有著重要意義。2、行業(yè)競爭格局和市場化程度鋁合金車輪行業(yè)按照使用對象的不同,一般分為向汽車整車制造商供貨的整車市場(OEM市場)和用于汽車維修、改裝的售后服務(wù)市場(AM市場)。(1)國際鋁合金車輪行業(yè)競爭格局國際鋁合金車輪OEM市場A、OEM市場是在汽車制造業(yè)專業(yè)化分工的背景下發(fā)展壯大的在專業(yè)化分工的背景下,大型整車企業(yè)由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。
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