1、華豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社借理方案永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與月子中心合作方案一、活動目的為了有效利用月子中心的客戶資源，引導(dǎo)客戶在永達(dá)理公司進(jìn)行 合理的財(cái)富規(guī)劃，達(dá)到合作雙方互利共贏的局面，現(xiàn)開展本次活動。希望通過本次互動，能開發(fā)月子中心的潛在客戶資源，為合作雙方帶 來利潤。二、活動時(shí)間待定三、活動地點(diǎn)月子中心四. 活動主題給您的孩子輕松的一生五. 活動流程（一）確定活動時(shí)間、地點(diǎn)后，由月子中心發(fā)送邀請，并確定參與人數(shù)，提前根據(jù)報(bào)名情況準(zhǔn)備場地。（二）永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司提前準(zhǔn)備課程內(nèi)容，由于月子中心的客戶一般初為父母或者再次生育，孩子在他們心中的分星重，成 為了切入他們內(nèi)心最好的一個(gè)點(diǎn)。所以課程內(nèi)容

2、最好從為了孩子考 慮，自己準(zhǔn)備退休養(yǎng)老規(guī)劃的角度出發(fā)，讓客戶能體驗(yàn)到他們的這次 選擇，能給自己的孩子富足的一生。（三）活動當(dāng)天具體流程1、主持人開場并介紹本次活動的目的。2、發(fā)放需求問卷，并請客戶填寫。3、由永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司講述課程內(nèi)容。4s課程結(jié)束后，收集客戶需求問卷。5s安排專門人員與現(xiàn)場感興趣的客戶進(jìn)行交流。46s根據(jù)客戶需求表分析客戶需求，并進(jìn)行分組，根據(jù)不同的客戶，進(jìn)行約訪。六. 交流流程及重點(diǎn)概括（一）客戶的基本信息了解.客戶的姓名、工作、大概收入.妻子或者丈夫的基木信息。（二）客戶的家庭情況了解：客戶的家庭構(gòu)成、父母親的身體狀況.父母的收入、客戶是否有兄弟姐妹及生活情況、家

3、庭的資本情況。（三）客戶的生活經(jīng)歷：過去幾年的工作.生活經(jīng)歷等等全方面了解。（四）客戶的現(xiàn)實(shí)需求及擔(dān)憂：客戶目前最需要解決的實(shí)際問題,如孩子過幾年的上學(xué)問題等。（五）信息的記錄及整理，并根據(jù)客戶實(shí)際情況進(jìn)行理財(cái)推薦。（六）后期的持續(xù)跟進(jìn)，重點(diǎn)跟蹤已經(jīng)有過交流的客戶人群。七、預(yù)期效果（一）能夠通過木次活動與月子中心的客戶進(jìn)行有效的溝通，開發(fā)隱藏客戶，最好達(dá)成業(yè)績，獲得利益。（二）與月子中心通過此次合作能夠雙方達(dá)成良好的合作意向與合作模式，能夠在合作中找到契合點(diǎn)，為以后的長期合作打好基礎(chǔ)。（三）通過此次活動，能夠?qū)⒇?cái)富風(fēng)險(xiǎn)防范意識傳播給更多的人,改變客戶思想，為以后的成交或者再次成交打下良好的思想基礎(chǔ)。（四）收集客戶信息，建立客戶信息檔案，以后定期回訪交流,為以后的業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好的客戶基礎(chǔ)。八、注意事項(xiàng)（一）活動當(dāng)天應(yīng)該有永達(dá)理保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司人員設(shè)置專門的咨詢點(diǎn)，方便感興趣的客戶體驗(yàn)。（二）由月子中心負(fù)責(zé)接待與引導(dǎo)，并同時(shí)考慮到可能有客戶帶孩子來聽課，需要安排人員準(zhǔn)備照顧孩子，以便客戶能安心聽課。（三）本次活動最好選擇在月子中心，一個(gè)熟悉的環(huán)境容易讓人放下戒心，更容易接受新的觀念與思想。（四）在木次活動中，凡是現(xiàn)場進(jìn)行咨詢的，需特殊標(biāo)