1、石油化工及精細化工制造業發展面臨的困難和機遇大綱一、我國石油化工行業的狀況二、上海化工產業的基本情況三、石油及精細化工產業的發展狀況四、石油及精細化工行業面臨的困難與挑戰五、發展化工行業的主要措施知識點匯總T01 :我國石油化工行業的狀況T02:上海化工產業的基本情況T03:石油及精細化工產業的發展狀況T04：石油及精細化工行業面臨的困難與挑戰T05:發展化工行業的主要措施正文一、我國石油化工行業的狀況我國的石油化工設備制造業經過20余年的自行研制、引進吸收國外先進技術，尤其是 經過一批國家重大技術裝備一一大型合成氨、大型尿素和大型乙烯裂解及其后處理關鍵設備 的研制的洗禮，我國石油化工設備制造

2、行業有了飛躍發展。主要石化裝備制造企業已經擁有 較好技術和裝備，某些大型石油化工、化肥、無機化工裝備的制造技術達到較高水平，也生 產出一些不亞于世界同類產品水平的設備。一般的塔器、容器、加熱器、換熱設備等國內設 計、制造較為成熟，與國際水平差距不大，制造能力已經過剩。1 我國石油化工設備制造業的發展狀況由于我國國民經濟持續高速發展，為石油化工產品提供了廣闊的市場，今后515年仍然是石化工業發展的良好時機。“十五”期間建成幾個千萬噸煉油基地；繼續完成燕山、揚 子、上海、齊魯、大慶、茂名等乙烯的改擴建工程，使裝置總體規模達到60-70萬噸/年；合資興建南海、揚子、上海三個世界級的 60-90萬噸/

3、年乙烯聯合裝置，還有天津、中原、 廣州、獨山子、遼化等中、小乙烯的挖潛改造，以及一批中型化肥廠的改造等。以上一大批石化項目的建設和改造，是石油化工設備制造業發展難得的機遇。在“十 五”規劃實施第一年-2001年，石油化工設備制造業就已經取得了可喜成績。從全國 207家 年產值500萬元以上、主營石油化工專用設備（靜設備）的制造企業（不含生產石油和石油 化工設備的鍋爐、重型等兼業廠）的生產經營數據看，石油化工設備行業經濟運行效益有很 大改善，實現工業總產值（不變價）50億元，比上年增加14%產品銷售收入46.7億元， 比上年增加 13.3%；實現利潤總額 2850萬元，一舉扭轉上一年虧損 307

4、8 萬元的局面。行業 結構調整取得了進展，全部從業人員平均人數從 2000年的 6萬人減少到 2001年 5.4 萬人。2我國石化行業面臨的挑戰 一方面，我國的石油化工設備制造業與發達國家相比，在產品性能和質量方面仍有一定 差距；另一方面我國大型乙烯裂解及其后處理成套工藝設計滯后，仍需購買國外技術；加之 合資項目由于使用國外資金和國外設計，造成國產設備難于進入這些大型裝置。因此，加入 WTO后，國外石化設備大量涌入，對石化行業造成嚴重沖擊。據海關統計：2001年進口“熱交換裝置” 1 2629萬美元、比 2000年增長 55.6%，“提凈塔” 1 86萬美元、比 2000年增長 256%，“精

5、餾塔” 237萬美元、比 2000年增長 181.4%，“其它蒸餾或精餾設備” 2717萬美 元、比 2000 年增長 45.4%。面對進口設備的挑戰，石油化工設備制造企業只有加速企業改 革和技術改造，增強企業技術創新和開發能力，轉換經營機制，提高產品競爭力；積極采用 國際標準，通過建立同跨國公司的合作關系，參與跨國公司為主導的全球生產體系，充分發 揮我國一般石油化工設備質量好、價格低的優勢，參與國內國際市場競爭。發揮行業協會在 溝通用戶與企業、企業與企業的橋梁和紐帶作用；向政府進言采取相應政策措施等作用，促 進我國石油化工設備制造業發展。二、上海化工產業的基本情況1 上海化工產業歷史概述 上

6、海是我國最早的化工產業基地之一。解放后經過幾十年的建設和發展，形成了以基礎 化工為特色的上海化工產業。 20 世紀 80年代初期，上海化學工業總產值占全國的 8%左右， 利潤占全國化工的 12%左右。出現了一批全國先進、規模較大、科技領先的化工企業，如天 原化工廠、吳涇化工廠、上海焦化廠、上海化工廠、大中華橡膠廠等，為中國化學工業的發 展作出了貢獻。 20世紀 80年代中期開始，全國民營化工企業如雨后春筍般迅速發展起來， 上海化工產業開始大量轉移到江浙和內地省市，主要是精細化工產品，如無機鹽、染料、涂 料、試劑、農藥等。到 20 世紀末，上海的染料行業、農藥行業、試劑行業明顯萎縮，瀕臨 退出，

7、高能耗的化肥行業整體退出，上海化工產品結構發生了巨大變化。同時，出現了企業 結構的大調整，企業關停并轉、搬遷重組的熱潮，至 2000年，上海完成了反應型化工企業 全體遷出內環線的任務， 2005 年起，連外環線內的化工企業也得遷出，向沿海化工園區集 聚。至 2006年 6月，已經關停化工企業 1500多家， 400多家小化工企業搬遷或轉產。經過 20 多年的企業調整重組，上海現有化工生產經營型企業約1400家，并形成了上海石化、華誼集團、高橋石化和上海化學工業區四大企業集群，占上海化工行業總產值的70%。2上海化工產業現狀進入 21 世紀，上海化工產業進入了新一輪的調整和發展時期。 “十五”規

8、劃以來，上海化工行業以年均 10%以上的速度增長，成為上海的支柱產業之一。 2006 年上海化工有 3萬多種主要產品：乙烯193.8萬t、汽油146.5萬t、煤油51.6萬t、柴油31.1萬t、液化石油 氣55.9萬t、燒堿64萬t、硫酸28.6萬t、精甲醇34.1萬t，冰醋酸26.5萬t、合成樹 脂51.7萬t、合成橡膠37.5萬t、合成纖維52.1萬t、輪胎外胎1135萬條，以及各種無 機和有機化工原料等。上海化工產業主要由石油化工、煤化工、化工原料、橡塑制品、精細化工五大板塊構成。其中石油化工產業，以上海石化和高橋石化為主力，具有2000萬t煉油和200萬t乙烯能力，年產值 1000多億

9、元，占上海化工總產值的 40%，是上海化工的主要產業。其中乙 烯產量占全國 20%，居全國各省市第一位。煤化工產業，主要集中在上海焦化、吳涇化工、 寶鋼化工等企業，年產出 100 多億元，占 4%。化工原料產業，以上海華誼 （集團）公司和上 海化學工業區為主力，生產各種無機和有機化工原料，年產值600多億元，占上海化工總產值的 25%。橡塑制品產業，以雙錢集團股份有限公司為主，年產值約 150億元，占 6%。精細 化工行業，分散在上海華誼 （集團）公司、外資企業、合資企業和民營企業，年產值近 600億 元，占 23%。其他產業占 2%。長期以來，上海化工行業重視在石油化工和化工原料產業的投資，

10、建設一批大型的裝置 項目，形成了較為強大的基礎化工產業。而對精細化工的投入重視不夠，研發不力，造成上 海化工產業結構不合理，精細化率僅為 23%，明顯低于全國平均水平。三、石油及精細化工產業的發展狀況（1）產能繼續擴大。 2007年上海市石油化工及精細化工制造業完成工業總產值2491.44 億元，銷售產值 2472.81 億元，增長 15.9%；產銷率達到 99.3%；（2） 外資企業發展迅速，貢獻比率增大。全市石油及精細化工行業共有外資企業376 家，資產總計 1513.9 億元，比上年增長 12.7%，占全行業資產的 75.7%；完成工業總產值 2005.32 億元，增長 10.8%，占全

11、行業總產值的 80.5%；實現主營業務收入 2019.21 億元， 增長 17.3%，對全行業增長的貢獻率為 78%；實現利潤總額 83.29 億元，增長 5.7 倍，對全 行業增長的貢獻率高達 90.5%；（3） 出口增速放緩。受國家出口退稅政策調整和人民幣升值的影響，2007 年石油化工 及精細化工制造業的出口增速放緩，全年共完成出口交貨值 187.22 億元，比上年增長 11.2%，增速較上年下降 13.6 個百分點。其中化學原料及化學制品制造業完成出口交貨值 158.06 億元，比上年增長 14.6%，占石油化工及精細化工制造業出口的 84.4%；化學纖維制 造業完成出口交貨值 24.

12、19 億元，下降 3.6%；石油化工、煉焦加工完成出口交貨值 4.98 億 元，下降 6.1%；（4）產業布局合理。上海市石油及精細化工基地以上海化學工業區為中心，與上海石 化連成一體，構筑沿杭州灣北岸 60 平方公里的石化產業帶。 2007 年上海市石油化工及精細 化工制造業產業布局進一步整合，形成了以金山石化、高橋石化、化工區和華誼吳涇為主要 基地的化工產業群集聚生產地。四、石油及精細化工行業面臨的困難與挑戰1全球金融危機給化工行業帶來的影響美國金融危機在 2008 年 9 月爆發以來，影響深度和影響范圍越來越大，已經蔓延到了 全球，形成世界范圍的金融危機。這場金融危機，造成許多國家的金融

13、走向破產的邊緣，還 有相當多的國家在忙于自救，美國正在謀求與世界各國共同行動應對這次前所未有的金融危 機。目前，全球范圍的金融危機已經演變成了全球范圍的金融海嘯，并影響到實體經濟領 域，美日歐等發達國家經濟體和俄、印、巴等新興經濟體的成績都出現不同程度的放緩，世 界經濟增長下滑趨勢明顯，全球經濟放緩短期內已成定局，并且不確定因素增加，經濟環境 趨于惡化。金融危機的典型影響不僅體現在房地產，對實體經濟的影響同時還體現在制造業及其他 行業。就中國化工行業來說，近期，化工產品市場出現比較大的波動，根據國家發改委有關 統計顯示，雖然農用石化產品價格保持小幅上漲，但我國工業用石化產品價格整體走低，石 油

14、價格大幅下降，供求關系將成為影響近期石化產品價格走勢的重要因素。作為化學工業的 一個重要組成部分，石油行業不可避免的將受到沖擊。目前，化工行業所受到的直接影響就 是產品需求量的下降，據初步估計，DBT有機硅的需求量下降最高，已超過 50%同時化工 新材料產品的出口形勢也更加嚴峻。由于國際經濟環境趨緊，導致融資環境的惡化以及對化 工產品的需求量減少，中國化工的融資擴能以及出口前景不容樂觀，估計在目前一段時間內 我國化工類的主要產品，如化肥、塑料以及新材料、硅材料等產量和銷量增幅將降低，直接 為家電和輕紡行業配套的產品甚至可能會出現產量和收入遞減的局面。這種狀態將持續相當 長的一段時間，化工行業對

15、此應該有清醒的認識和充分的心理準備。2我國化工行業面臨的挑戰 除了全球金融危機所帶來的全球整體需求量下降，以及融資環境惡化局面外，中國化工 行業在今后相當長的一段時間內，還將面臨更多的挑戰，包括 : 一、一直以來全球化工雖然 總體處于較高需求增長態勢，但總體產能產量和消費量長期處于基本平衡狀態，部分產品甚 至處于供大于求的狀態；二、基礎研究薄弱，缺乏技術和產品創新能力。生產化工新材料， 最終解決的問題是技術來源問題，有些產品和關鍵技術指標與發達國家相比，還存在著一定 的差距，技術仍然是制約我國化工行業發展的核心要素；三、產業集中度低，企業分散，裝 置規模偏低。與我國化工新材料市場仍處于高速增長

16、期相比，我國的化工新材料行業集中度 比較低，分散，裝置規模小，所能提供的產品數量和品種還比較有限，有些產品還無法滿足國內的全方位的要求，缺乏國際的競爭力；四、國內低水平的重復建設將不利于行業的健康 發展。近年來，國內化工產品低水平重復建設比較嚴重，主要表現在新材料領域，像有機 硅、有機氟材料方面，在建和規劃建設的項目眾多，單套生產規模較小，因此都不利于行業 總體的發展，造成資源的浪費；五、市場經濟競爭趨于白熱化。隨著全球化的進展，跨國公 司實行本土化經營，近年來紛紛加強在中國的研發及生產投入，到2005 年底前，幾乎所有的國際著名化工公司都在中國建設了化工的生產廠，可以預料，未來幾年，中國化工

17、的自給 率有極大的提高，尤其是在高端市場方面，屆時，國內企業面臨更大的壓力，市場競爭加 劇；六、傳統產業安全環保改造的壓力增大。近年來，我國以建設資源節約型社會為目標， 在我國化工生產企業中，有相當一部分是屬于高能耗、高污染的企業，受到城市發展及國家 新出臺的節能、安全、環保等方面的政策規范的影響，化工企業面臨著很大的壓力，需要進 一步增加環保的投資，有些企業還面臨著生存的問題。保護生態環境，走可持續發展的道 路，是中國化工行業面臨的又一大挑戰。3我國化工行業面臨的機遇 雖然面臨重重困難和多方面的挑戰，但我們也看到中國化工有著一些重大的發展機遇。在這次金融危機中，雖然中國經濟不可避免的受到影響

18、和沖擊，但相比歐美發達國家和其他 發展中國家，中國所受的影響還相對較小，中國政府積極應對這次金融危機帶來的影響，采 取了一系列的措施，包括調整存貸款利率，促進經濟的平穩運行，免除貸款利息稅等等，加 快和加大中小企業融資力度，保護中小企業的利益與生存發展，打擊金融體系的腐敗，加強 銀行系統的監管力度，調整銀行的運作能力，維護金融穩定，新一輪的新農村建設和農村改 革將推動中國農村的經濟發展，使中國的經濟由單一城市經濟、外向經濟引向城鄉兩大經濟 發展動力上來，適當調高部分勞動密集型和高技術含量、高附加值產品的出口比例等等。上 述政策和措施必將對我國國民經濟，包括化工行業發展帶來積極的影響和強勁的推動

19、力，我 們認為除了上述利好因素外，整個化工行業還有如下的發展機遇。一、中國國內化學工業發展的整體環境比較好，產品市場的潛力巨大。長期以來，我國 政府對化學工業一直采取積極的鼓勵和扶持政策，逐步建立起了有利于化學工業發展的法律 法規、產業政策和財政政策，使中國成為化學工業生產的大國和消費的大國，各種主要化工 產品的需求量均將保持快速穩定的上升趨勢，特別是高新材料、特種化學品的需求量，將隨 著國內產業結構和人民生活水平的提高而繼續快速增加。這些因素都為中國化工行業提供巨 大的發展空間。二、拉動內需的政策為化工行業開拓了新的市場。近期，隨著國家一系列新政策和措施 的頒布，尤其是促進消費，加快新農村建

20、設，啟動新一輪農業改革，推動中國的農村經濟發 展等，必將極大的拓展中國的需求，為化工行業開拓新的市場發展空間。三、化學工業全球化為中國化工行業的國際化經營創造了條件，全球經濟一體化的進 程，使得化學工業不再是一個地區性的概念，大型跨國公司的發展更推動了現代化學工業的 全球化。目前世界化學工業的生產分工不斷的強化，國內貿易逐年增加，企業全球兼并不斷 涌現，國際合作的形式更加多元化，原料采購與產品銷售渠道拓寬，這都為中國化工拓寬海 外市場，參與國際競爭提供了有利的條件和廣闊的舞臺。四、引進技術的可能性進一步增加。隨著中國化工行業科研新成果的不斷涌現，生產水 平的不斷提高，企業競爭力的不斷增強，產品

21、市場占有率的不斷擴大，國外對中國的新技術 的轉讓也開始呈增長的態勢。五、原材料價格下跌，為生產和固定資產投資創造了良好的條件。在全球經濟走軟的形 勢下，國際油價持續跳水，不僅如此，國內外化工原材料、鋼材、水泥等商品價格也持續下 跌，原材料價格的下跌為化工行業的生產和固定資產的投資降低成本創造了良好的條件。五、發展化工行業的主要措施 上海是化工資源極其缺乏的地區，原油、煤、鹽和化學礦是石油和化工的主要資源，上 海都沒有，因此，上海化工將長期受這些資源供應量、運輸能力和價格的逐步上漲的影響。 同時還將受到供電的制約，加上電費、水費較高，增加了制造成本，降低了產業競爭力。上 海化工產業發展要以科技創

22、新為動力，繼續調整產業結構和產品結構。認真完成“十一五” 規劃中的 59 項重大建設項目，約 1000億元投資，為產業的發展奠定堅實的基礎。逐步形成 以上海化學工業區和上海石化為核心的 60 km2 杭州灣北岸石化產業帶。重點發展上海化學 工業區，聯動發展金山石化、星火工業區、金山第二工業區，改造吳涇工業區，調整高橋石 化。提高產業集聚水平，延伸產業鏈。(1) 重點發展上海石油化工產業。長期以來，上海是我國最大的石化基地。 “十一五期 間”國家批準了 7 個大型煉化一體化項目已開工建設，上海面臨著巨大挑戰。要全力爭取落 實 1000 萬 t/a 煉油和 100 萬 t/a 乙烯煉化一體化項目落

23、戶上海化學工業區，以形成 3000 萬 t煉油、300萬t乙烯能力，保持國內領先地位。該項目可為上海化工每年增加200300億元的產值。此外還要抓緊對現有石化裝置的技術改造項目和配套項目的建設，提高單位裝置 能力和工藝過程能力。加強新型催化劑的研制，提高轉化率，增加產能。上海石化重點提升 產能、優化能級、開發高附加值產品。高橋石化要重點優化產業和產品結構，加強對高新化 學材料的研發，延伸產品鏈。(2) 大力發展精細化工，加快精細化工園區的建設。上海已有金山第二工業區、奉賢化 工分區、星火工業區和老港工業區等幾個精細化工集聚區，要抓緊園區的基礎設施、服務項 目的建設和完善，加快招商引資，爭取更多

24、的精細化工企業落戶。努力把金山區打造成為國 際化工城，把金山第二工業區建設成上海精細化工園區。目前，金山第二工業區已有 41 家 企業投產，有 30 家企業開工建設，還有 30 家企業正在洽談和建設前期準備工作，還建立了 精細化工孵化基地，這里將成為上海重要的精細化工基地。至 2010 年，將建成總投資 150 億元以上，年產出 300350 億元的中等規模特色精細化工園區。(3) 把上海化學工業區建成世界一流的化工區。這里已經吸引了許多世界化工巨頭，如 巴斯夫、拜耳、BP、德固賽等落戶，并建立了一批具有國際先進技術水平的世界級規模裝 置。 2006年已完成固定資產投資 540億元，引進外資

25、94億美元，入駐企業增加到 68 家， 產值達 350 億元， 2007年已達 436.5 億元，今后每年還將凈增產值 200 億元左右。該工業 區是我國循環經濟示范園區，為我國化工園區建設創造了不少經驗，已形成了產業集聚和資 源集聚的能力。同時逐步延伸產品鏈，繼續招商引資，加強循環經濟，把園區做強做大，是 上海化工產業強勁的新增長點。園區規劃，將形成 10001200億元產值。(4) 改造吳涇化工基地。完善上海華誼 ( 集團)公司吳涇清潔能源示范基地的規劃定位， 創建具有華誼特色的煤基多聯產產品鏈，即從原料煤開始，以一氧化碳和氫氣延伸幾十種產 品，完成了從原料煤到精細化工產品的深度加工。力爭

26、使吳涇化工基地形成百萬噸級的甲 醇、醋酸、PVCE大產品，建成以天然氣、煤的全氣化清潔工藝為主要原料的清潔能源和新 材料化工基地，并且將成立煤化工新技術、新工藝、新產品的研發中心。(5) 加快推進化工生產性服務業的發展。整合上海現有的資源，利用上海區位優勢和上 海化工一體化理念，借鑒國際先進經驗和技術，發展化工物流、供應鏈、工程總承包、企業 設備檢修服務、咨詢、培訓、技術服務等行業。培育扶植為化工生產服務的各種企業和機 構。把上海化學工業區金山分區建設成現代化的化工物流園區。(6) 轉變經濟增長方式，大力推進產業結構調整。整合布局結構調整。這是上海化工產 業發展的重要措施，特別是在國家大力推行節能減排政策和大幅度調整出口稅收政策以后， 企業調整產品結構、行業調整產業結構已別無選擇。上海化工行業將繼續調整、淘汰高耗 能、高污染的行業和產品，上海華誼 ( 集團) 公司在化肥全行業退出后，染料、農藥、試劑等 行業也逐步萎縮；在出口產品結構上也進行了大幅度調整；還大力發展化工生產性服務業， 如物流、工程承包、物業管理等；并實施“走出去”戰略，已經在美國、沙特阿拉伯等國建 立了工廠，在內蒙古、寧夏、江蘇、安徽、重慶等省市建立了工廠。上海石化繼續推進下游 產品延伸的開發工作， 2006年