1、lcd產業分析報告沈陽手機產業園二一年十二月目 錄一、lcd產業分析21.lcd產業鏈2(1)全球lcd產業鏈2(2)中國lcd產業鏈3國內lcd產業處于發展時期3四個lcd面板產業基地基本形成3國內正在加速完善lcd產業鏈4臺灣lcd產業鏈42.lcd產業特征5(1)全球lcd產業特征5 lcd已成為主流的顯示技術5未來增長前景廣闊6發達國家具有壟斷優勢6新生產線向大尺寸產品集中6 (2)中國lcd產業特征7二、沈陽手機產業園發展lcd產業的現狀和優勢71、京東方科技集團股份有限公司82、河北東旭投資集團有限公司83、深圳天馬微電子股份有限公司9 lcd產業分析報告一、lcd產業分析：1.l

2、cd產業鏈(1)全球lcd產業鏈tftlcd產業鏈包括上游的原材料供應，到tftlcd生產，再到下游成品銷售。lcd制造業是個亞洲行業，產業鏈集聚在亞洲各國。全球lcd的制造商主要集中在韓國、日本、中國臺灣地區和中國大陸。根據數據顯示, 2007年韓國tft-lcd 制造商的銷售額占國際市場份額的44.1%，臺灣制造商占42.4%，日本制造商占10.2%。從2006年末到2007年末液晶顯示器面板的出貨增長了為41%，達到3.9347億片，出貨液晶面板尺寸增長為57.4%，達到52.76億平方米。根據市場出貨占有率來看，臺灣友達光電（auo）的市場占有率第一，達到20.5%，三星電子和lg飛利

3、浦的占有率則分別為20.3%，奇美電子則排名第四，占有率12.7%。從營收額度來看的話，則是三星電子排名第一，占據市場總營收的22.9%，lg飛利浦則排名第二，占據20.9%，友達光電則占有19.4%。根據應用產品領域來看，應用于顯示器的面板出貨量增幅為35%，達到1.8416億片，主導尺寸為19英寸和22英寸寬屏，筆記本液晶面板增幅則為46%，達到1.1326億片，液晶電視增幅則為53%，達到8370萬片。(2)中國lcd產業鏈國內lcd產業處于發展時期目前國內lcd產業鏈還不完善，必須加快上游產業鏈的發展。幾乎所有tft-lcd材料（如液晶材料、偏振片、彩色濾光片、玻璃、背光源）都是從國外

4、進口。我國雖然是tft-lcd顯示器件（包括液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦屏、手機、pda等）的制造大國，但不是制造強國。我國現有的3條5代tft面板生產線主要生產中等尺寸的桌面顯示器和筆記本電腦屏，且產能有限。而上海天馬的4.5代tft面板生產線和廣東信利的2.5代tft面板生產線正在試產階段，尚未形成產能。 四個lcd面板產業基地基本形成目前華東和上海的產業集群的優勢非常的明顯，以上廣電和昆山5代線，天馬4.5代線面板為核心的華東平板顯示產業基地與下游和上游材料的互動結構基本形成。華北以京東方5代線自有知識產權為依托，產業發展迅速。2007年以來京東方開始盈利，帶動了華北產業鏈的發展。以

5、廣東、深圳、廈門為核心的華南fpd的發展勢頭很強勁。廣東省政府、深圳市政府、福建省和廈門市以極大的魄力和熱情積極發展fpd產業,廣東的信利2.5代線已經投產，深圳萊寶2.5代線預計今年底投產。西南的四川雖然從地理位置上來說，對平板顯示產業的發展不如華南和華東有利，但是發展的勁頭十足，成都4.5代tft-lcd生產線，虹歐pdp生產線以及長虹的oled生產線已經表現出自己的特色。 國內正在加速完善lcd產業鏈國內lcd產業從導電玻璃、偏光片、背光模組、彩色濾光片、掩膜版、面板模塊制造到下游市場，已形成較完備產業鏈。石家莊(開發區)永生華清液晶有限公司tft液晶材料量產工程正式啟動。永生華清在原有

6、tft年產噸級中試生產線運行基礎上，正式啟動了產能50噸的tft量產建設工程。這一具有承上啟下意義的工程的順利啟動，將為打破國外廠家對tft液晶材料的壟斷，實現tft-lcd產業鏈中液晶材料的國產化。深圳及周邊地區已經形成了比較完整的lcd產業鏈，上中下游產品基本都已實現本土化。在tn/stn面板和模塊制造生產線設備方面，我國廠商已經有能力自主設計和組裝，上游原材料除了液晶材料之外，其他關鍵原材料如ito玻璃、背光模組、偏光片、彩色濾光片、掩膜板、驅動ic等，珠三角企業都有能力生產，而且技術比較成熟。伴隨著tft-lcd產業的發展，部分企業已經完成了上游產品的開發，不同程度地掌握了5代7.5代

7、相關產品技術。臺灣lcd產業鏈臺灣lcd產業產業在全球占據重要的地位，主要有三方面原因：一方面，前段技術供應商的支持能夠幫助終端設備制造商降低單位產品的成本和并保證產能的跟進；另一方面，終端制造業的強大需求也促進了臺灣面板和控制ic產業的迅猛發展。目前，臺灣lce面板和控制ic的發貨量都已達到或接近全球總發貨量的1/3。 另外低價格一直使臺灣公司保持著競爭優勢。國際廠商在設計、生產管理、物流管理等方面的成本會高于臺商，臺灣ic供應商的報價普遍比國際對手低10-20%，以低價格優勢贏得了市場份額。因為高端領域的技術門檻較高，島內只有少數幾家供應商，價格戰則比較溫和，因此都維系了一定的利潤空間。

8、2.lcd產業特征(1)全球lcd產業特征 lcd已成為主流的顯示技術液晶顯示(lcd)器件處于電子信息產業鏈的高端，是移動通信終端、數字電視、計算機等數字化整機產品的關鍵部件。lcd產業是資金密集型、技術密集型、上中下游產業鏈聯系緊密型的產業。同時也是高風險、高投資、高回報的三高行業。其產業線建設、產能增長、性能提升、成本下降的速度都極快，產品競爭極為激烈；該產業的門檻高，進入困難，進入后想退出更難；產品應用范圍廣，市場前景廣闊，市場容量極大，技術應用基本成熟，是真正的高新技術產業，已發展成為制造業的主流產業。 未來增長前景廣闊液晶顯示產業是當前及未來it產業發展的主流領域之一，據國際權威機

9、構指出，2009年全球平板顯示產業產值首次突破1000億美元；預計2015年全球平面顯示器產值將達到1400億美元，其中tff-lcd為1270億美元，所占比重達到90%。發達國家具有壟斷優勢國際tft-lcd產業的基本格局是日本、韓國以及中國臺灣地區三足鼎立。目前，亞洲已成為tft-lcd彩色液晶顯示器件研發及生產制造中心，全世界tft-lcd產業呈現日本、韓國和我國臺灣三強爭霸的局面。新生產線向大尺寸產品集中大尺寸tfy-lcd面板通常由5代以上的高世代tft-lcd生產線生產，應用領域比較集中，主要是顯示器和液晶電視。中小尺寸tff-lcd面板，通常在5代以下tff-lcd生產線上生產，

10、應用領域主要有手機、筆記本電腦、數碼相機、數碼攝錄機、pda、車載顯示、mp3、游戲機等多個領域。目前，tft-lcd制造技術已經發展到10代線，11代線、12代線的建設也在規劃中。為了爭奪主流面板市場，日本、韓國和中國臺灣地區的企業都在加快擴張68代線，全球范圍內出現高世代生產線布局的新一輪競爭。(2)中國lcd產業特征中國國內中小尺寸lcd市場整體來看發展態勢良好。tn/stn-lcd在全球占有絕對優勢地位，未來數年該產業將維持穩定發展趨勢，年復合增長率7.5%。一批優秀的tn/stn-lcd企業涌現，除去京東方、上光電等知名的上市公司，宇順電子、晶華、康惠等也是行業內的翹楚。在tft-l

11、cd領域，臺灣是中大尺寸tft-lcd領域的姣姣者，國內企業目前正在緊跟全球發展的大步伐，一批國內企業積極投入到大中尺寸lcd領域的發展中，可以預見中國將成為lcd產業的主導力量。 二、沈陽手機產業園發展lcd產業的現狀和優勢按照省、市規劃布局和總體要求，沈北新區規劃建設了5平方公里的遼寧(沈陽)手機產業基地。基地分為研發設計區、手機生產區、配套產業區、生活服務區，打造集手機研發設計、手機生產制造、手機零部件配套、手機芯片制造、手機軟件研發等于一體的手機產業集群。沈北新區高度重視發展電子信息產業，對產業發展有著較高的規劃，電子信息產業尤其是通訊產業已形成規模；二是沈陽手機產業園區制造規模很大，

12、對顯示屏的需求眾多，已形成很大的液晶面板市場；三是省市領導對沈陽發展lcd產業非常重視，且沈陽有良好的投資環境和豐富的人才資源。lcd作為通信產業的上游主要配套項目，目前重點再談項目如下：1、京東方科技集團股份有限公司創立于1993年4月，總部設在北京,是一家在中國深圳證券交易所上市（京東方a：00 京東方科技集團股份有限公司0725；京東方b：200725）的高科技公司。京東方已發展成為中國大陸顯示領域綜合實力較強的高科技企業。公司注冊資本82.8億元，凈資產174億元，總資產386億元，員工人數12906人。在北京、四川成都、安徽合肥、河北固安、江蘇蘇州、福建廈門擁有6個制造基地。京東方科

13、技集團股份有限公司多年的研究開發和技術積累，京東方已完整掌握了tftlcd的核心技術,2009年專利申請已經達到296項，其中發明專利達到了256項。目前，京東方擁有一條月產能為8.5萬片玻璃基板的第5代tft-lcd生產線和一條月產能為3萬片玻璃基板的第4.5代tft-lcd生產線（建設中），已成為中國大陸顯示領域綜合實力最佳的高科技企業之一。該項目已洽談推進兩年時間，集團正在考慮在東北布局，投資建設lcd產業項目。2、河北東旭投資集團有限公司曾為中國電子玻璃產業的發展壯大做出了卓越貢獻。目前已發展成為擁有光電顯示、太陽能電池和綠色照明等五大產業集群的大型高科技企業集團。東旭集團在北京建有國

14、際領先的以二百余名外籍專家為核心的研發中心，在全國各地先后建設了十大產業基地，控股兩家上市公司、數十家子公司，擁有15000名員工，總投資230億元。該集團擬在沈陽建設四條4.5代lcd玻璃基板生產線，投資總額36億元，占地600畝。年生產玻璃基板400萬片，銷售收入15億元。具體合作模式為與政府下屬投資公司共同出資成立合資公司，以投資建設該項目。3、深圳天馬微電子股份有限公司成立于1983年，1995年在深交所上市(股票代碼000050),是專業生產、經營液晶顯示器（lcd）及液晶顯示模塊（lcm）的高科技企業。經過二十多年的發展，現已發展成為一家集液晶顯示器的研發、設計、生產、銷售和服務為一體的大型公眾上市公司。投資設立的企業包括深