1、泓域咨詢/武漢紙制品項目申請報告武漢紙制品項目申請報告MACRO 泓域咨詢 報告說明生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。該生活用紙項目計劃總投資6966.42萬元，其中：固定資產投資6198.32萬元，占項目總投資的88.97%；流動資金768.10萬元，占項目總投資的11.03%。達產年營業收入7180.00萬元，總成本費用5671.59萬元，稅金及附加119.17萬元，利潤總額150

2、8.41萬元，利稅總額1835.64萬元，稅后凈利潤1131.31萬元，達產年納稅總額704.33萬元；達產年投資利潤率21.65%，投資利稅率26.35%，投資回報率16.24%，全部投資回收期7.66年，提供就業職位121個。目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。目錄第一章 基本情況第二章 投資單位說明第三章 建設必要性分析第四章 產業分析預測第五章 投資建設

3、方案第六章 項目選址分析第七章 土建工程分析第八章 工藝可行性分析第九章 項目環保研究第十章 項目安全保護第十一章 風險評估第十二章 項目節能概況第十三章 項目進度說明第十四章 投資計劃方案第十五章 項目盈利能力分析第十六章 總結及建議第十七章 項目招投標方案第一章 基本情況一、項目提出的理由中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人

4、均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。二、項目概況（一）項目名稱武漢紙制品項目（二）項目選址某產業示范中心武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務院批復確定的中國中部地區的中心城市，

5、全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區，總面積8569.15平方千米，建成區面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區生產總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三鎮隔江鼎立的格局，市內江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經濟地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網輻射大半個中國，是華中地區唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯勤保障部隊機關駐地、長江經濟帶核心城市、中部崛起戰略支點、全面創新改革試驗區，也是全國三大智力

6、密集區之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創新創業中心。根據國家發改委要求，武漢正加快建成以全國經濟中心、高水平科技創新中心、商貿物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的重要發祥地，境內盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業重鎮，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務運動開啟武漢現代化進程，使其成為近代中國重要的經濟中心，被譽為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數度成為全國政治、軍事、文化中心。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合

7、考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。（三）項目用地規模項目總用地面積23551.77平方米（折合約35.31畝）。（四）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數53.79%，建筑容積率1.17，建設區域綠化覆蓋率6.39%，固定資產投資強度175.54萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積23551.77平方米，建筑物基底占地面積12668.50平方米，總建筑面積27555.57平方米，其中：規劃建設主體工程18687.16平方米，項目規劃綠化面積1759.63平方米。（六）設備選型方案項目計劃購置設備共計68臺（套），設備購

8、置費1939.56萬元。（七）節能分析1、項目年用電量767932.31千瓦時，折合94.38噸標準煤。2、項目年總用水量5561.98立方米，折合0.48噸標準煤。3、“武漢紙制品項目投資建設項目”，年用電量767932.31千瓦時，年總用水量5561.98立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）94.86噸標準煤/年。達產年綜合節能量31.62噸標準煤/年，項目總節能率20.63%，能源利用效果良好。（八）環境保護項目符合某產業示范中心發展規劃，符合某產業示范中心產業結構調整規劃和國家的產業發展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規定的排放標準內，項目建設不會對區

9、域生態環境產生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構成項目預計總投資6966.42萬元，其中：固定資產投資6198.32萬元，占項目總投資的88.97%；流動資金768.10萬元，占項目總投資的11.03%。（十）資金籌措該項目現階段投資均由企業自籌。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入7180.00萬元，總成本費用5671.59萬元，稅金及附加119.17萬元，利潤總額1508.41萬元，利稅總額1835.64萬元，稅后凈利潤1131.31萬元，達產年納稅總額704.33萬元；達產年投資利潤率21.65%，投資利稅率26.35%，投資回報率16.24%，全部投資回收期7.66年，

10、提供就業職位121個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。三、項目評價1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求，符合某產業示范中心及某產業示范中心生活用紙行業布局和結構調整政策；項目的建設對促進某產業示范中心生活用紙產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、xxx（集團）有限公司為適應國內外市場需求，擬建“武漢紙制品項目”，本期工程項目的建設能夠有力促進某產業示范中心經濟發展，為社會提供就業職位121個，達產年納稅總額704.33萬元，可以促進某

11、產業示范中心區域經濟的繁榮發展和社會穩定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產年投資利潤率21.65%，投資利稅率26.35%，全部投資回報率16.24%，全部投資回收期7.66年，固定資產投資回收期7.66年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。在我國國民經濟和社會發展中，制造業領域民營企業數量占比已達90%以上，民間投資的比重超過85%，成為推動制造業發展的重要力量。近年來，受多重因素影響，制造業民間投資增速明顯放緩，2015年首次低于10%，2016年繼續下滑至3.6%。黨中央、國務院高度重視民間投資工作，近年來部署出臺了一系列有針對性的政策措施并開展了專項督查，民間投

12、資增速企穩回升，今年1-10月，制造業民間投資增長4.1%，高于去年同期1.5個百分點。從促進產業發展看，民營企業機制靈活、貼近市場，在優化產業結構、推進技術創新、促進轉型升級等方面力度很大，成效很好。據統計，我國65%的專利、75%以上的技術創新、80%以上的新產品開發，是由民營企業完成的。從吸納就業看，民營經濟作為國民經濟的生力軍是就業的主要承載主體。全國工商聯統計，城鎮就業中，民營經濟的占比超過了80%，而新增就業貢獻率超過了90%。從經濟的貢獻看，截至2017年底，我國民營企業的數量超過2700萬家，個體工商戶超過了6500萬戶，注冊資本超過165萬億元，民營經濟占GDP的比重超過了6

13、0%，撐起了我國經濟的“半壁江山”。同時，民營經濟也是參與國際競爭的重要力量。全省能源消費總量實現探高回落，能源消耗強度繼續降低，萬元工業增加值能耗達到0.85噸標準煤左右、CO2排放量下降4%、用水量達到10立方米左右，工業固體廢物綜合利用率達到88%。四、主要經濟指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米23551.7735.31畝1.1容積率1.171.2建筑系數53.79%1.3投資強度萬元/畝175.541.4基底面積平方米12668.501.5總建筑面積平方米27555.571.6綠化面積平方米1759.63綠化率6.39%2總投資萬元6966.422.1固定資產投

14、資萬元6198.322.1.1土建工程投資萬元2397.002.1.1.1土建工程投資占比萬元34.41%2.1.2設備投資萬元1939.562.1.2.1設備投資占比27.84%2.1.3其它投資萬元1861.762.1.3.1其它投資占比26.72%2.1.4固定資產投資占比88.97%2.2流動資金萬元768.102.2.1流動資金占比11.03%3收入萬元7180.004總成本萬元5671.595利潤總額萬元1508.416凈利潤萬元1131.317所得稅萬元1.178增值稅萬元208.069稅金及附加萬元119.1710納稅總額萬元704.3311利稅總額萬元1835.6412投資利

15、潤率21.65%13投資利稅率26.35%14投資回報率16.24%15回收期年7.6616設備數量臺（套）6817年用電量千瓦時767932.3118年用水量立方米5561.9819總能耗噸標準煤94.8620節能率20.63%21節能量噸標準煤31.6222員工數量人121 第二章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx有限公司（二）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業主的需要，是我

16、們不懈的追求”的企業觀念，面對經濟發展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業。企業“以客戶為中心”的服務理念，基于特征對用戶群進行劃分，從而有針對性地打造滿足不同用戶群多樣化用能需求的客戶服務體系。二、公司經濟效益分析上一年度，xxx（集團）有限公司實現營業收入5359.42萬元，同比增長9.82%（479.42萬元）。其中，主營業業務生活用紙生產及銷售收入為4320.15萬元，占營業總收入的80.61%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業收入1125.481500.641393.451339.865359.422主營業務收入907.2312

17、09.641123.241080.044320.152.1生活用紙(A)299.39399.18370.67356.411425.652.2生活用紙(B)208.66278.22258.34248.41993.632.3生活用紙(C)154.23205.64190.95183.61734.432.4生活用紙(D)108.87145.16134.79129.60518.422.5生活用紙(E)72.5896.7789.8686.40345.612.6生活用紙(F)45.3660.4856.1654.00216.012.7生活用紙(.)18.1424.1922.4621.6086.403其他業務收

18、入218.25291.00270.21259.821039.27根據初步統計測算，公司實現利潤總額1116.73萬元，較去年同期相比增長212.95萬元，增長率23.56%；實現凈利潤837.55萬元，較去年同期相比增長104.44萬元，增長率14.25%。上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業收入萬元5359.42完成主營業務收入萬元4320.15主營業務收入占比80.61%營業收入增長率（同比）9.82%營業收入增長量（同比）萬元479.42利潤總額萬元1116.73利潤總額增長率23.56%利潤總額增長量萬元212.95凈利潤萬元837.55凈利潤增長率14.25%凈利潤增長量萬元104

19、.44投資利潤率23.82%投資回報率17.86%財務內部收益率25.63%企業總資產萬元14966.49流動資產總額占比萬元37.02%流動資產總額萬元5540.42資產負債率33.93% 第三章 建設必要性分析一、生活用紙項目背景分析目前，我國生產生活用紙使用的紙漿主要有3種，漂白商品木漿、非木材漿和廢紙漿。生產高檔生活用紙基本使用進口商品木漿，國產木漿的供應量很少。木漿與一定量的蔗渣漿、竹漿、蘆葦漿等配抄可以生產中高檔生活用紙。經簡單脫墨漂白處理的混合廢紙漿、白紙邊、漂白草漿等可生產中低檔生活用紙。生活用紙因為一般不加填料，因此在各紙種中單位耗漿量是最高的，而且生活用紙一般不回收，其對纖

20、維原料的消耗更應引起關注。我國森林資源少，纖維原料不能滿足我國快速發展的造紙工業的需要，每年都要從國外進口大量商品木漿和廢紙，也同時要面對國際紙漿和廢紙市場存在的風險。國家將造紙工業定位為基礎原材料工業，不具備發展大規模造紙的條件，發展的必要性和范圍是支撐經濟發展，滿足國內需要，國家不鼓勵大量出口。我國目前雖有一批制漿廠在建設中，但中國木材原料匱乏，沒有足夠的木材用于制漿，即使林紙一體化的項目全部完成，國產木漿的年產量也不會超過800萬噸。出于對我國造紙纖維原料結構的調整，國家發改委發布的造紙產業政策中還規定：“嚴格控制禾草漿生產總量，加快對現有禾草漿生產企業的整合，原則上不再新建禾草化學漿生

21、產項目”。因此，我國禾草漿產量今后也不會有明顯的增加。目前，我國生活用紙生產企業有幾千家，平均年產量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產企業設備簡陋，生產衛生環境差，污染嚴重，產品質量差。這一現象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環境要求逐步嚴格，行業呈現優勝劣汰，重新整合的局面，行業領先的大企業迅速擴張，同時有些小企業經營困難、停產或關閉，特別是污染嚴重的小衛生紙廠。大企業的擴張會使行業的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業的裝備水平和產品的質量和檔次，降低能耗和原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區經濟發展不平衡和城鄉差別，導致了生活用紙消費水平的

22、地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國經濟落后的中西部地區和農村，仍有很大的市場，加之出于維護當地經濟利益的地方保護，眾多的小紙廠在一定時期內仍會繼續存在。二、生活用紙項目建設必要性分析生活用紙因其剛需消費屬性，市場需求明顯優于其他紙種。在快速消費品中格局又顯著優于其他品類。成本端，漿價見頂利好生活用紙企業成本壓力釋放。目前在整個紙與紙制品中，生活用紙的增速最快，同時隨著消費升級，中國的生活用紙將持續增加，產品結構也會逐漸調整。行業規模上，我國2009年生活用紙市場規模為454.67億元，2017年市場規模擴大至1106.33億元，年復合增長率為11.8%。市場規模增速大于消費量增速同時暗

23、示了單價的同步提升。同時，基于我國生活用紙人均用量與發達國家的差距及宏觀經濟發展對人均用量提升的助力，生活用紙市場擴容趨勢有望得以延續。從Euromonitor公布的數據來看，隨著線上流量越來越貴，線上部分的增速越來越慢，而其他部分則維持穩定。2018年中國生活用紙行業銷售渠道中大賣場占比14.6%，標準便利店占比為42.6%，較2010年下降了12個百分點。而大賣場渠道占比下降了2.4個百分點，由此看來，線上渠道的迅速增長主要是擠壓了標準便利店的渠道份額。另外根據生活紙巾的消費習慣來看，其屬于標準化、可存放時間長的必選消費品，在網上促銷是囤積一點也是正常合理的。生活用紙作為必選消費品，需求端

24、表現穩健。2018年造紙行業整體需求疲軟，國內紙及紙板產銷分別同比下降6.2%、4.2%;但生活用紙仍然保持穩健增長，2018年產量為970萬噸，同比增長1%;消費量901萬噸，同比增長1.2%。同時，隨著經濟的發展及消費水平提升，國內生活用紙人均消費量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但對比港臺及國外水平(臺灣10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韓國20kg/人，美國22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有較大提升空間。生活用紙的市場競爭比較激烈，市場集中度相對較低，根據卓創資訊的統計，生活用紙行業產能較大的前52家企業的產能之和，也僅占生活用紙行業總

25、產能的40.44%，行業內有大量的10萬噸以下的小產能。從產能口徑來看，行業產能前4的公司依次是恒安紙業、維達紙業、中順潔柔和東順紙業，除中順潔柔外，其他三家公司均未上市。行業龍頭恒安紙業是恒安國際全資事業單位，從事生活用紙產品生產，擁有“心相印”、“安爾樂”等馳名商標，在重慶、湖南、山東等地建有造紙生產加工基地，年產能達到140萬噸以上。根據各公司2018年產能數據測算，生活用紙行業的CR4僅為24.65%，CR8和CR10也分別僅有30.45%和32.13%。 第四章 產業分析預測一、生活用紙行業分析中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產量占全球總產量的28%。在消費升級

26、趨勢下，國內生活用紙消費量穩步增長，2016年國內生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復合增長率達到6.71%。人均生活用紙消費量超過全球平均水平，相比歐美發達國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達到6.2kg，已經超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經達到10kg。但相比于歐美發達國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數量的增加將提升生活用紙消費總量。考慮到第三次嬰兒潮（19

27、83-1990年）逐漸進入生育年齡，預計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應對人口老齡化，預計將強化新一輪人口增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現有產品用途不斷細化，比如，紙巾紙根據用途不同進一步細分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長

28、迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產品結構上看，生活用紙在國內以卷紙（廁用衛生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產品為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據北京新時代市場對國內30個城市7萬多戶家庭的監測數據顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升2

29、0pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。國內前4家集中度為38%，行業集中度仍有提升空間。生活用紙行業比較分散，且由于紙巾單位價值低，運輸半徑較小（約500公里），紙企若要尋求全國性發展，需要在各區域配套足夠的產能。而生活用紙的產能建設成本高昂（噸紙投資額在6000元以上)，業內多為區域性企業。其中全國性企業金紅葉紙業、恒安國際、維達國際以及中順潔柔在前期產能過剩環境下具有明顯的競爭優勢，行業集中度不斷提高，2016年CR4約為38%。對比國外發達國家，國內市場集中度有待提升。其

30、中，2011年美國市場前四家產能達到640萬噸，產能占北美總產能的75%，包括G-P、金伯利、寶潔等通過在各區域建立生產基地或兼并地方企業，來擴大自身銷售范圍；在日本，生活用紙市場主要由金佰利、王子制紙和王子妮飄所占據，三家累計銷售份額占比達57%。國內生活用紙行業存在大量環保不達標的中小產能，隨著本輪環保政策趨嚴，部分中小產能逐漸去化。同時，因國內木漿到貨量不足，三季度開始內盤木漿價格大幅上漲，截至11月底，內外盤針/闊葉漿價差為838.95/231.13元/噸，國內中小生活用紙企業主要依賴內盤木漿，而四大龍頭的木漿更多從國外采購。受成本擠壓，中小紙企加速退出。二、生活用紙市場分析預測生活用

31、紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛生擦拭用紙，包括卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛生之用。所以在紙業同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質量好的衛生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當遇到水就會爛掉，達到環保的目的。生活用紙行業的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各

32、種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關,行業景氣度受經濟發展水平影響。受我國2017年國內生產總值同比增長69%、城市化進展內地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內生活用紙市場空間增長潛力巨大。2017年,我國生活用紙市場規模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結構看未來我國生活用紙行業將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業需求增長最快的品種,但是產能仍然處于過剩狀態。近年來生活用紙行業持續供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環保要求較嚴,國內部分區域開工受到影響,2017年行業開工率不及80%。2017年我國生活

33、用紙產能達到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區相比仍有較大差距。2017年,我國人均生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發達國家人均生活用紙消費量達20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。除了需求總量的增長,產品結構不斷向發達國家和地區水平接近,消費結構具備升級空間。廁用衛生紙占比持續下降。在西歐、北美和日本等發達國家和地區,衛生紙在生活用紙產品中的份額(銷售量)大約在55%左右,2017年中國衛生紙所占份額比201

34、6年下降1.1pct,接近發達國家水平,但是擦拭類用品(廚房紙中和擦手紙)的消費量,特別是廚房紙中的消費量仍然遠低于發達國家水平(發達國家擦拭紙份額約占比30%)。并且受益于三四線市場及農村市場的消費升級,面中紙在生活用紙的份額進一步提高,銷量也有較大提高。由軟抽紙主導的面中紙類產品逐步代替從前承載了過多使用功能的廁用衛生紙,占比逐年提升:“隨身包”型小規格尺寸包裝面中紙的出現,及公共場所衛生紙和擦手紙的配給量增加,使手帕紙的消費量下降,占比與2016年相比,減少0.7個百分點。未來隨著消費升級及西方餐飲、烹飪等用紙習慣對我國群體的影響,非衛生紙類消費占比將逐步提升。 第五章 投資建設方案一、

35、產品規劃項目主要產品為生活用紙，根據市場情況，預計年產值7180.00萬元。相關行業是一個產業關聯度高、涉及范圍廣、對相關產業帶動力較大的產業，根據國內統計數據顯示，相關行業的發展影響到原材料、能源、商業、金融、交通運輸和人力資源配置等行業，對國民經濟發展起到很大的推動作用。采取靈活的定價辦法，項目承辦單位應當依據原輔材料的價格、加工內容、需求對象和市場動態原則，以盈利為目標，經過科學測算，確定項目產品銷售價格，為了迅速進入市場并保持競爭能力，項目產品一上市，可以采取靈活的價格策略，迅速提升項目承辦單位的知名度和項目產品的美譽度。進入二十一世紀以來，隨著我國國民經濟的快速持續發展，經濟建設提出

36、了走新型工業化發展道路的目標，國家出臺并實施了加快經濟發展的一系列政策，對于相關行業來說，調整產業結構、提高管理水平、籌措發展資金、參與國際分工，都將起到積極的推動作用，尤其是隨著我國國民經濟逐漸融入全球經濟大循環，各行各業面臨市場國際化，相應企業將面對極具技術優勢、管理優勢、品牌優勢的競爭對手，市場份額將會形成新的分配格局。二、建設規模（一）用地規模該項目總征地面積23551.77平方米（折合約35.31畝），其中：凈用地面積23551.77平方米（紅線范圍折合約35.31畝）。項目規劃總建筑面積27555.57平方米，其中：規劃建設主體工程18687.16平方米，計容建筑面積27555.5

37、7平方米；預計建筑工程投資2397.00萬元。（二）設備購置項目計劃購置設備共計68臺（套），設備購置費1939.56萬元。（三）產能規模項目計劃總投資6966.42萬元；預計年實現營業收入7180.00萬元。 第六章 項目選址分析一、項目選址該項目選址位于某產業示范中心。武漢，簡稱漢，別稱江城，是湖北省省會，中部六省唯一的副省級市，特大城市，國務院批復確定的中國中部地區的中心城市，全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。截至2019年末，全市下轄13個區，總面積8569.15平方千米，建成區面積812.39平方千米，常住人口1121.2萬人，地區生產總值1.62萬億元。武漢地處江漢平原東

38、部、長江中游，長江及其最大支流漢江在城中交匯，形成武漢三鎮隔江鼎立的格局，市內江河縱橫、湖港交織，水域面積占全市總面積四分之一。作為中國經濟地理中心，武漢素有九省通衢之稱，是中國內陸最大的水陸空交通樞紐和長江中游航運中心，其高鐵網輻射大半個中國，是華中地區唯一可直航全球五大洲的城市。武漢是聯勤保障部隊機關駐地、長江經濟帶核心城市、中部崛起戰略支點、全面創新改革試驗區，也是全國三大智力密集區之一，中國光谷致力打造有全球影響力的創新創業中心。根據國家發改委要求，武漢正加快建成以全國經濟中心、高水平科技創新中心、商貿物流中心和國際交往中心四大功能為支撐的國家中心城市。武漢是國家歷史文化名城、楚文化的

39、重要發祥地，境內盤龍城遺址有3500年歷史。春秋戰國以來，武漢一直是中國南方的軍事和商業重鎮，明清時期成為楚中第一繁盛處、天下四聚之一。清末漢口開埠和洋務運動開啟武漢現代化進程，使其成為近代中國重要的經濟中心，被譽為東方芝加哥。武漢是辛亥革命首義之地，近代史上數度成為全國政治、軍事、文化中心。“十二五”期間，園區不斷圍繞科學發展主題和加快轉變經濟發展方式主線，持續不斷集聚創新資源與要素，科技企業快速成長，創新成果大量涌現，高新技術產業蓬勃發展，經濟社會和諧共進，在實施創新驅動發展戰略中發揮了標志性引領作用，成為走中國特色自主創新道路的一面旗幟，成為我國高新技術產業發展最為主要的戰略力量。國家自

40、主創新示范區（以下簡稱“國家自創區”）堅持全面深化改革，強化先行先試，為中國經濟轉型升級、創新發展進行了可復制、可推廣的有效探索，已經成為我國實施創新驅動發展戰略的核心載體和重要抓手。投資項目對其生產工藝流程、設施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發揮其經濟效益并綜合考慮環境等多方面的因素，根據項目選址的一般原則和項目建設地的實際情況，該項目選址應遵循以下基本原則的要求。項目承辦單位現有資產運營優良，財務管理制度健全且完善，企業的資金雄厚，憑借優異的產品質量、嚴謹科學的管理和靈活通暢的銷售網絡，連年實現盈利，能夠為項目建設提供充足的計劃自籌資金。項目建設所選區域交通運輸條件十分便利，擁

41、有集公路、鐵路、航空于一體的現代化交通運輸網絡，物流運輸方便快捷，為投資項目原料進貨、產品銷售和對外交流等提供了多條便捷通道，對于項目實現既定目標十分有利。完善的國內銷售網絡，項目承辦單位經過多年來的經營，不僅有長期穩定客戶和潛在客戶，而且有非常完善的銷售體系；企業的銷售激勵制度大大提高了員工的工作積極性，再加上平時公司領導對員工的感情投資，使銷售員工對公司有很強的向心力；正是具備穩定有激情的銷售團隊，才保證了企業的銷售政策很好的貫徹執行下去，也使企業的銷售業績有很大的提高；企業的銷售團隊將在有項目產品銷售市場的區域，根據當地實際情況，銷售適合當地加工企業需要的項目產品。二、用地控制指標該項目

42、均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。該項目均按照項目建設地建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計，同時，嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。投資項目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發布的工業項目建設用地控制指標（國土資發【2008】24號）中規定的產品制造行業辦公及生活用地所占比重7.00%的規定；同時，滿足項目建設地確定的“辦公及生活用地所占比重7.00%”的具體要求。三、地總體要求本期工程項

43、目建設規劃建筑系數53.79%，建筑容積率1.17，建設區域綠化覆蓋率6.39%，固定資產投資強度175.54萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米23551.7735.31畝2基底面積平方米12668.503建筑面積平方米27555.572397.00萬元4容積率1.175建筑系數53.79%6主體工程平方米18687.167綠化面積平方米1759.638綠化率6.39%9投資強度萬元/畝175.54四、節約用地措施土地既是人類賴以生存的物質基礎，也是社會經濟可持續發展必不可少的條件，因此，項目承辦單位在利用土地資源時，嚴格執行國家有關行業規定的用地指標，根據建設內

44、容、規模和建設方案，按照國家有關節約土地資源要求，合理利用土地。五、總圖布置方案1、根據項目承辦單位發展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術因素，做到總圖合理布置，達到“規劃投資省、建設工期短、生產成本低、土地綜合利用率高”的效果。同時考慮用地少、施工費用節約等要求，沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物，改善和美化生產環境。2、場區植物配置以本地區樹種為主，綠化設計的樹木花草配置應依據項目建設區域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當地氣象、土壤、生態習性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。場區綠化設計要達到“營造嚴謹開放的交流環境，催人奮進的工

45、作環境，舒適宜人的休閑環境，和諧統一的生態環境”之目的。投資項目綠化的重點是場區周邊、辦公區及主要道路兩側的空地，美化的重點是辦公區，場區周邊以高大喬木為主，辦公區以綠色草坪、花壇為主，道路兩側以觀賞樹木、綠籬、草坪為主，適當結合花壇和垂直綠化，起到環境保護與美觀的作用，創造一個“環境優美、統一協調”的建筑空間。消防水源采用低壓制，同一時間內按火災一次考慮，室內外均設環狀消防管網，室外消火栓間距不大于100.00米，消火栓距道路邊不大于2.00米。給水系統由項目建設地給水管網直供；場區給水網確定采用生產、生活及消防合一系統的供水方式，在場區內形成環狀，從而保證供水水壓的平衡及消防用水的要求。3

46、、投資項目廠房排水方案采用室內懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統。10KV配電室設有專用防雷柜，低壓系統分級配有避雷器，弱電系統配有電涌保護器（SPD）。配電系統采用TN-C-S制，變壓器中性點接地，接地電阻R4.00歐姆，高壓配電設備采用接地保護，低壓用電設備采用接零保護，正常情況下不帶電的用電設備金屬外殼、構架、穿線鋼管均應可靠接零。車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10.00歐姆，其他特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。undefined4、外部運輸應盡量依托社會運輸力量，從而減少固定資產投資；主要產成品、大宗原材料的運

47、輸，應避免多次倒運，從而降低運輸成本且提高運輸效率。項目承辦單位設計提供監控系統的基本要求和配置；選用系統設備時，各配套設備的性能及技術要求應協調一致，系統配置的詳細清單及安裝、輔助材料待確定系統成套供貨商后，按技術要求由成套廠商提供；系統應由資信地位可靠、具有相關資質、有一定業績、服務良好、具有現場安裝調試、開車運行經驗、能做到“交鑰匙”工程的成套廠商配套供貨，并應對項目承辦單位操作人員進行相關的技術培訓。數據通信：數據傳輸通道主要采用中國電信ADSL構建VPN虛擬專用通信網，可同時解決場區數據、IP數據及計算機上網需求；也可采用GPRS數據傳輸通信，投資項目數據利用中國電信ADSL構建VP

48、N虛擬專用通信網，上傳至項目承辦單位調度中心。六、選址綜合評價投資項目建設地址及周邊地區具有較強的生產配套與協作能力，項目建設地工業種類齊全制造業發達，技術人員與高等級工程技術人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務廠家，供應商分布在周邊150.00公里的范圍內，供貨運輸時間約在2.00小時之內，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。 第七章 土建工程分析一、建筑工程設計原則項目承辦單位本著“適用、安全、經濟、美觀”的原則并遵照國家建筑設計規范進行項目建筑工程設計；在滿足投資項目生產工藝設備要求的前提下，力求布局合理、造型美觀、色彩協調、施工方便，努力建設既有時代感又有地方特色的工業建筑群

49、的新形象。針對項目承辦單位提出的“高標準、高質量、快進度”的要求，為了達到這一共同的目標，投資項目在整個設計過程中，始終貫徹這一原則，以“尊重自然、享受自然、愛護自然”為基點，全力提高員工的“學習力、創造力和凝聚力”，實現項目承辦單位經濟快速發展的奮斗目標。本次設計融入了全新的設計理念，以建設和諧企業為前提條件，以建筑“功能、美觀、經濟”三要素前提為出發點，全盤考慮場區可持續發展、建筑節能等各方面要素，極力打造一個功能先進、生產高效的現代化企業。二、土建工程設計年限及安全等級砌體結構應按規范設置地圈梁及構造柱，建筑物耐火等級為級。三、建筑工程設計總體要求根據需要，積極采用經過驗證的新技術和經過

50、國家或省、部級鑒定的新材料，并盡可能利用地方建設材料；在生產工藝允許的條件下，盡可能采用聯合廠房，并考慮開敞與半開敞甚至露天裝置以節約項目建設投資。四、土建工程建設指標本期工程項目預計總建筑面積27555.57平方米，其中：計容建筑面積27555.57平方米，計劃建筑工程投資2397.00萬元，占項目總投資的34.41%。 第八章 工藝可行性分析一、技術管理特點投資項目原料采購后應按質量（等級）要求貯存在原料倉庫內，同時，對輔助材料購置的要求均為事先檢驗以保證輔助材料的質量和生產需要，不合格原材料不得進入公司倉庫，應嚴把原材料質量關，確保生產質量。驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收

51、，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。原材料倉庫按品種分類存儲；庫內原輔材料的保管應按批號分存，建立嚴格的入庫、分發制度，堅決杜絕分發差錯，堅決杜絕因混批錯號、混用原材料而造成的質量事故。項目產品流程化設計：在設計階段引入CAE分析，避免過多的“設計分析循環”，明顯減少設計總費用和設計周期。產品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產品實驗，通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動，進而避免CAD與CAE的重復工作，提高設計效率，通過流程化控制提高設計制造質量的穩定性。項目承辦單位從

52、項目產品的研發階段就特別關注質量控制，引入了DFMEA設計失效模式分析、QC質量檢驗、SPC統計過程方法、GRR檢驗測量的再現性、TQM全面質量管理等控制方法。項目產品數據管理技術（PDM）：項目承辦單位數據管理技術即是以軟件技術為基礎，以產品為核心，實現對產品相關的數據、過程、資源一體化集成管理的技術。PDM明確定位為面向制造企業，以產品為管理的核心，以數據、過程和資源為管理信息的三大要素。二、項目工藝技術設計方案工藝技術經濟合理性與可靠性相結合的原則：在確保產品質量穩定可靠的前提下，生產工藝和技術的選擇還必須針對生產規模、產品制造工藝特性要求，采用合理的工藝流程，同時，配備先進、經濟、合理

53、的生產設備，使項目產品生產工藝流程、設備配置及自動化水平與生產規模及產品質量相匹配，力求技術上實用、經濟上合理。對于項目產品生產技術方案的選用，遵循“技術上先進可行，經濟上合理有利，綜合利用資源”的進步原則，采用先進的集散型控制系統，由計算機統一控制整個生產線的各工藝參數，使產品質量穩定在高水平上，同時可降低物料的消耗。積極采用新技術、新工藝和高效率專用設備，使用高質量的原輔材料，穩定和提高產品質量，制造高附加值的產品，提高項目承辦單位市場競爭能力。節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。三、設備選型方案根據項目的建設規模和項目承辦單位生產經驗以及對國內外設備性

54、能的了解，投資項目工藝設備及檢測設備選用原則是以國產設備為主，關鍵設備擬從國外進口，國內采購以人民幣支付。主要設備的配置應與產品的生產技術工藝及生產規模相適應，同時應具備“先進、適用、經濟、環境保護、節能”的特性，能夠達到節能和清潔生產的各項要求；投資項目所選設備必須達到目前國內外先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩定可靠，能夠滿足生產高質量產品的要求。項目承辦單位通過對相關工藝設備、檢測設備生產廠家的技術力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現場參觀、技術交流等方式，對生產廠家的生產設備、質量控制等環節進行較全面的對比和分析，在此基礎上，初步確定在交貨期、質量保障、價格優惠、售后服務及付款方式等

55、方面都有一定優勢的廠家。項目擬選購國內先進的關鍵工藝設備和國內外先進的檢測設備，預計購置安裝主要設備共計68臺（套），設備購置費1939.56萬元。 第九章 項目環保研究“十三五”要高舉綠色發展大旗，推進資源綜合利用向高值化、規模化、集約化方向發展，建立技術先進、清潔安全、吸納就業能力強的現代化工業資源綜合利用產業新模式，促進工業領域資源綜合利用與信息產業、工業服務業、城鎮化建設和社會管理服務深度融合。主要從以下五個著力點推進工業資源綜合利用：一、建設區域環境質量現狀二、建設期環境保護（一）建設期大氣環境影響防治對策施工車輛在進入施工場地時，需減速行駛以減少施工場地揚塵，建議行駛速度不大于5.00千米/小時，此時的揚塵量可減少為一般行駛速度（15.00千米/小時計）情況下的三分之一；另一方面縮短怠速、減速和加速的時間，增加正常運行時間，減輕車輛尾氣排放對周圍環境的影響。（二）建設期噪聲環境影響防治對策在高噪聲設備周圍設置掩蔽物；通過場界設置臨時隔聲屏障和選用低噪音施工機械等有效措施后，使施工現場噪音滿足（GB12523）建筑施工場界噪聲標準限值的要求，即晝間60.00dB（A）、夜間50.00dB（A），從而減少施工噪音對周圍居民的影響。盡量采用低噪聲的施工設備，如以液壓工