1、僅供個人參考 中國煤機行業基本情況介紹 一、行業近期發展 二、中國煤機市場規模 三、煤機行業領先企業 四、中國煤機產品出口情況 五、行業未來發展趨勢 六、行業未來發展推動力 七、行業成功要素 中國煤機行業基本情況介紹 一、行業近期發展 近年來世界煤炭需求迅速發展，1990至2008年間世界煤炭需求上升68%，復合年增長率達2.9%，遠高于天然氣、水力發電、石油等。煤炭發電較其他能源享有可觀的價格優勢，在未來煤炭將為帶動新型經濟、彌補能源短缺做出巨大貢獻。 隨著科技進步，煤炭行業效率效益大幅上升，采煤及熱發電所產生的污染大大下降，長期增長趨勢在各種能源中最快。 2000年以來，國內煤炭需求急劇增

2、長帶動煤炭開采業空前繁榮，直接為煤炭開采和加工利用提供服務的煤炭裝備業和服務業也步入歷史上最快的發展階段，原因在于煤炭生產規模、煤炭產量、加工數量、加工深度和開采難度等指標大幅增長對煤炭裝備業和服務業提出了迫切需求，煤炭企業銷售收入和凈利潤等財務指標大幅改善使其購買新裝備的能力大大增強。 2008年我國煤機制造與2007年相比,總產量增長10.5%、總產值增長16.7%、銷售收入增長17.7%。到“十一五”末，我國煤機需求約達900億元，其中新增煤機設備投資約700億元，技術改進及更新需要150至200億元。煤炭市場需求上升，從根本上決定了至少在未來5年仍將是煤炭裝備行業發展的黃金時期。 國務

3、院關于加快振興裝備制造業的若干意見指出，要“發展大型煤炭井下綜合采掘、提升和洗選設備，實現大型綜合采掘、提升和洗選設備國產化”。“十一五”期間，我國大型煤礦采掘設備機械化程度要達到95%以上，中型煤礦要達到80%以上。加之全國大型煤炭集團對中小型煤礦的兼并重組等，大型采掘設備需求量更多。 2009年1至7月煤炭采選業固定資產投資增速高達39.6%，與2008年水平持平，這將直接影響煤機行業未來的需求。 2009年4月15日，山西省政府通過了山西省煤炭產業調整和振興計劃，計劃到2011年全省礦井從目前2600座減少到1000座，兼并重組后的煤炭企業規模原則上不低于年產300萬噸，單井生產規模原則

4、上不低于90萬噸。煤礦全部實現機械化開采，普遍推廣綜采技術，必將提高設備更新速度，從而帶動煤機需求。 與進口產品相比較，國產煤機產品服務及時、周全，價格具有競爭優勢，質量及技術水平不斷提高，某些高端產品和機型的設備能力、使用壽命和自動化程度已經達到國際先進水平。因此，目前國內煤礦主要采用國產煤礦機械設備，進口產品占國內煤機總量僅占約3%的比例。 從產業格局來看，國內煤炭裝備企業普遍存在規模小、布局散，這種產業結構布局不合理意味著優勢企業將在整合市場、打造配套體系、制定行業標準等方面具有更大的比 不得用于商業用途僅供個人參考 較優勢，更容易脫穎而出，進而成長為煤炭裝備巨頭。 從裝備水平看，國產煤

5、炭裝備落后國際先進水平，裝備性能、可靠性、服務壽命、智能化和信息化等指標明顯偏低，但過去幾年不斷提升，在裝備制造研發、設計、制造等環節獲得突破。 作為煤炭大國，近年國內高端煤炭采掘機械與國外先進水平的差距在不斷縮小，國內產品的市場份額也在不斷擴大。 成本優勢為國內煤機設備生產商在市場上提供了強大的競爭力，平均價格比進口設備便宜一半，是國內煤機生產商能夠在國內能得到充足的訂單的原因。同時，覆蓋廣泛的銷售網絡、優質完善的售后服務、對本土客戶深入細致的了解、合理的配件價格也使得國內煤機設備制造企業較同類國際公司具有較大的比較優勢。 二、中國煤機市場規模 長壁采煤機械市場在未來增長速度將高于煤炭生產的

6、增速 煤機產20092008 2007 2004 2005 2006 2003 預測臺) 量( 1504 867 1343 198 497 699 855 掘進機 661 727 546 218 353 437 483 采煤機 刮板運 4236 4533 4944 5323 3915 4872 3539 輸機 *中煤機企業統計范圍僅限于煤機協會會員單位 。 三、煤機行業領先企業 國際煤機集團 IMM國際煤礦機械集團主營業務為生產掘進機、采煤機、刮板運輸機，其中公司的掘進機和采煤機按銷售量計算均占據市場27%, 為掘進機和采煤機在中國市場上的最大供應商，其采煤機和掘進機產品在中國市場的在用量最大

7、。地下長壁綜采綜掘系統通常由掘進機、采煤機、刮板運輸機及液壓支架四個主要設備組成，其中掘進機和采煤機的技術含量較高。公司是中國的地下長壁綜采綜掘系統（尤其是掘進機和采煤機）設計和制造的領先企業，并且也是第一家提供地下長壁綜合采掘系統的廠家。公司在全國13個大型煤炭基地均設有成熟的分銷機構，該等基地占全國產煤量的52.5%。公司終端客戶包括全國所有前50大煤炭生產商，如神華集團、中煤能源集團、黑龍江龍煤、兗州煤業、大同煤礦集團等。公司擁有強勁的研發、設計及制造能力，著力為客戶提供一體化的長壁采煤機械。公司全部產品均為自主研發，曾成功設計制造中國首臺掘進機和采煤機。2007年公司推出的EBZ300

8、型掘進機為當時國內功率最大的掘進機，2008年公司推出的EBZ260型掘進機為掘進能力最高的掘進機，2009年公 不得用于商業用途僅供個人參考 司推出的EBZ350型掘進機為迄今國內功率最大的掘進機。公司于2008年推出的2040KW采煤機為當時國內功率最大的采煤機。 公司2006、2007、2008年和2009年前7個月掘進機按銷量計算市場占有率分別達37%、30% 、27%和28%，采煤機按銷量計算市場占有率分別達29%、23% 、27%和28%。掘進機和采煤機的市場占有率均保持第一。 公司生產的EBZ150C掘進機獲得國家頒發的第一個技術進步獎。 公司生產的EBZ100掘進機獲得迄今為止

9、國家頒發給煤機行業的唯一一個國家質量金獎。 公司產品質量優秀，故障率比整體行業要低。2009年7月31日止，公司MG400/940-WD保持著全國采煤機械效率紀錄。 公司生產的掘進機運作壽命最長高達18年，高于市場上其他競爭對手。 公司生產的采煤機可采掘0.65米至6米的煤層，產品包括目前中國功率最大的薄煤層采煤機，其每小時采煤量也是最高的。 中國煤礦機械裝備有限責任公司 中國煤礦機械裝備有限責任公司所屬企業主要有中煤張家口煤礦機械有限公司、中煤北京煤礦機械有限公司等煤機制造企業，是通過國有企業行政隸屬關系成立的集團公司，分別于2006年和2008年隨母公司中煤集團在香港和上海證交所整體上市。

10、集團主要產品包括采煤機、掘進機、刮板輸送機、防爆電機等。 天地科技集團 天地科技股份有限公司成立于2000年，是以煤炭科學研究總院作為主發起人設立的股份有限公司。公司2002年在上海證券交易所掛牌上市，上市后收購了西北奔牛，重組了煤科總院太原分院。主要產品有刮板輸送機和掘進機等。 太原礦山機器集團有限公司 太原礦山機器集團有限公司由原太原礦山機器廠整體改組為國有獨資公司。 太礦集團按產品結構劃分為四大類：煤炭采掘設備類、冶金軋制設備類、潤滑液壓系統及元件類、電氣控制設備及系統類。 三一重型裝備有限公司 三一重型裝備有限公司由三一集團投資，成立于2004年1月，從事煤炭掘、采、運輸設備研發、制造

11、及銷售，煤炭機械設備以生產掘進機為主。 除以上提到的企業外，當前中國掘進機的主要生產商還包括:煤炭科學研究院太原分院、 石家莊煤礦機械有限責任公司,中國采煤機的主要生產商還包括: 無錫盛達機械制造有限公司、西安煤礦機械有限公司、太原礦山機器集團有限公司，中國刮板運輸機的主要生產商還包括: 中煤張家口煤礦機械有限責任公司、 寧夏天地奔牛實業集團有限公司、山西煤礦機械制造有限責任公司。同時，國際上主要的生產商包括Bucyrus Inc. 及Joy Mining Machinery Company。 四、中國煤機產品出口的情況 中國煤機產品出口總量與價值 2003 2004 2005 2006 20

12、07 2008 2009 預測預測2010 預測 不得用于商業用途僅供個人參考 出口總量 （臺）256 315 236 445 330 760 800 920 出口價值28000 20000 25000 2300 21000 28000 2500 （人民幣）3200 萬元 出口機遇目前中國煤機出口絕對數量和價值在全國煤機設備總量中仍然只占有較小 月，中國煤礦機械裝備有限32007的比重，然而這一比例在每年穩步擴大。年責任公司向俄羅斯南庫茲巴斯煤炭股份公司出口大型綜采放頂煤設備的達產認定書簽訂。開創了俄羅斯采用放頂煤設備及技術工藝開采煤礦的先河，實現了中國煤礦機械成套設備向歐洲出口零的突破，標志

13、著中國成套綜采設備參與國 際煤機市場競爭的開始。國際市場對于煤機設備需求的增加，中國產品的價格優勢及質量的提升， 主流產品的主要性能和結構同國外品牌相差不大都是利好出口的因素。 五、行業未來發展趨勢 大型機械和大功率薄煤層開采機械將成為重點 大型煤炭井下綜合采掘設備等重大項目研制主要是面向煤礦高產、高效集 其中：萬噸厚煤層綜采成套技術裝備研制；萬1000約化生產單位，包括年產600萬噸薄煤萬2001000600萬噸已在井下試驗成功，萬噸已成功下線，年產150萬噸以上短壁綜采成套技術裝備研層自動化綜采成套技術裝備研制；年產100 制；巷道快速綜掘成套技術裝備研制等。在解決煤炭行業發展設備需求的同

14、時也將提高我國煤機行業技術水平，為 我國重要能源資源開采提供有力保障。 整合個煤炭基地的建設，13 中國煤炭行業實施的資源整合、大集團戰略尤其是產品升級換代等將產生巨大的推動作用。這些措施 對煤機行業打造品牌、 在提供巨大市場機遇的同時，也會促進整個煤機行業市場的重新洗牌。目前，煤機企業并購、重組整合加速，但是中國還沒有形成一家綜采、綜 掘成套設備制造生產、規模經營且具有較強競爭能力的大型企業集團，行業整 合是必然趨勢。 成套化經過多年的積累，我國煤機行業獲得了較快發展，形成了較完整的煤炭裝 備制造體系，專業化程度也很高。但今后的煤機市場需求已經不再僅僅局限于現在用戶更多地需要具有綜合生產配套

15、能力的產品。專業化裝備的制造和加工，既能生產掘進機，又能生產采煤機、指的是，(綜采綜掘)所謂綜合生產配套能力 刮板機、液壓支架等，并且產品彼此之間要有較強的配套能力。我國煤炭裝備制造業是在計劃經濟時期，按照煤炭生產布局發展起來的， 存在很多弊端。為了配合煤炭生產布局，同一產品由幾個工廠加工制造，因而企業規模小且分散。至今，我國沒有一個煤炭裝備制造企業能夠成套研發、成套生產、成套銷售、成套核算，更未真正形成集團優勢。我們相信，未來產業的競爭態勢。尠自身的發展將逐步使煤機市場呈現由單機制造轉向成套裝備 不得用于商業用途僅供個人參考 大型化、智能化以及成套裝備將成為發展趨勢和市場熱點 。 在客戶的角

16、度，長壁采煤法要求所有采煤機械協調完善才能保證運作的效率和安全，故成套化將會是重要的發展趨勢之一。 六、未來發展推動力 相關行業增長強勁 中國整體經濟迅速發展將使國家對煤炭的需求上升。其中，使用煤炭的下游行業主要包括發電、水泥與煉鋼等行業，在未來預計會迅速增長。 中國發電能力在2009至2020年間將翻倍，從800千兆瓦上升至1,500千兆瓦以上，其中新建發電能力超過一半屬于熱發電 。 水泥行業在2009年上半年與去年低谷相比顯著回升，預計下半年水泥價格與需求均會出現較強的回升，遠期展望也隨之恢復。 政府頒發刺激經濟計劃及放寬貸款條件使下游行業復蘇，導致鋼鐵需求大幅回升，預計未來將呈強勁增長。

17、 新建煤礦 我國煤炭產量將由2005年的22億噸增加至2010年的30億噸，年均增長7.3%。在煤炭產量持續增加的情況下，煤炭行業固定資產投資仍將維持平穩增長，年均增長10%以上。從新建煤礦投資構成來看，70%屬于固定資產投資，煤炭機械設備投資在固定資產投資中的占比為50%，因此，煤炭設備投資額在新建煤礦投資總額中的占比為35%。根據煤炭工業協會的數據，“十一五”期間，煤炭行業新建煤礦投資總額為2,200億元，因此，新增產能需要的煤炭機械設備投資約為770億元。 煤炭行業巨頭在未來均計劃大幅投資，其中神華集團未來四年計劃投資超過400億人民幣。另外兩大巨頭中煤能源、兗州煤業未來四年計劃投資總額

18、超過400億人民幣。未來投資主要注重發展新煤 礦及更新升級煤炭機械，預計將直接推動煤炭機械需求。 機械化 據中國煤炭工業協會預測，2009年-2015年由于機械化水平的提升，產生的設備需求共為301億元左右，除此之外，國家還將投資約121億元用于技改。目前，煤炭消費量的增長通過兩種傳導機制推動對礦山機械的需求增長：一方面，煤炭行業景氣程度提高，使得煤炭企業效益改善，從而使其設備更新改造能力增強，增加了礦山機械的更新改造需求；煤炭消費量上升，使得煤炭開采量隨之上升，使得對礦山機械的新增需求上升。另外，國家通過關停并轉政策，使得中小型煤礦產量占總產量的比例降低，大型煤礦產量占總產量的比例上升，由于

19、相對于中小型煤礦，大型煤礦的機械化比例更高，因此這一趨勢也推動了礦山機械的需求上升。 “十一五”期間，煤炭工業的生產技術要求將明顯提高，國家將建成140個高效安全現代化礦井，加大煤礦建設項目的支持力度，已先后有17個煤炭建設項目，由國家開發銀行出具貸款承諾，還將100多個高檔普采工作面升為綜采工作面，這樣國內大型煤礦采掘機械化程度將達到95%，中型煤礦的機械化程度將達到80%以上。綜上所述，我國煤機市場前景十分廣闊， 這就要求煤機制造行業必需加大、加快發展煤礦機械產品制造的步伐。 此外，設備更新及新開礦井落成，也為掘進機行業的發展提供了良好的契機。 根據國家安全生產監督總局公布的2008 年數

20、據，我國煤礦百萬噸死亡率為 不得用于商業用途僅供個人參考 1.182，在全球處于非常高的水平。其主要原因是我國大多數中小煤礦裝備水平差、機械化水平低。根據官方數據，我國機械化水平較高的高產高效礦井的百萬噸死亡率機僅為全國平均水平的1/40，接近發達國家水平。因此，機械化水平的提高是我國“十一五”乃至更長時期內提高礦井安全的捷徑。十一五規劃把我國煤礦機械化水平將由2006 年的42%提升到2010 年的77.6%。 設備更新 一般而言，在裝備水平保持不變的前提下，煤炭裝備的損耗與煤炭產量呈正相關關系，故煤炭產量的增長將大大推動煤機行業的增長。 煤炭設備的更新需求是由于設備使用達到設計壽命或是老化

21、，而產生的設備更新的需求。我國煤機產品設計壽命一般為3至5 年。因此，2007 年至2010 年之間的設備更新需求主要取決于2003至2006 年之間的設備投資額，即2007 年的設備更新需求增長率同2003 年煤炭行業固定資產投資增長率大致相當，以后的年份依此類推煤機設備的需求量相當可觀。 售后服務/零部件 我國推進高產高效礦井建設和加快十三個大型煤炭基地建設，對采煤設備的需求將保持持續高速增長的態勢，售后服務/零部件的市場亦會不斷增加。 七、行業成功的要素 優良的質量 煤機裝備對于煤炭開采業的效率和利潤尤其重要。因為設備本身的特殊性對于排除故障和維修操作過程有著復雜和相對時間較長的要求，必要的時候甚至可能會拆卸返廠，這樣就給煤炭開采造成了無可挽回的巨大開采數量和可觀利潤的損失。因此，煤機質量的好壞直接關系到煤機使用客戶的生產效率和切身利益。能夠在市場上生產出功能強大、質量優良、可持續工作時間長的煤機產品的煤機制造企業才會受到顧客的青睞，從而不斷穩固客戶群并擴大市場份額。 自主研發 目前國內企業著力自主研發，逐漸彌補了國內行業多方面的技術空白，部分技術更超越進口設