2010年度中國電子商務市場數據監測報告發布機構中國電子商務研究中心報告編制中國電子商務研究中心報告發布中國電子商務之都杭州發布時間二0一一年一月十八日2010年度中國電子商務市場數據監測報告（目錄）一、調查介紹511報告背景512報告目的613研究方法614報告執行615報告時間616報告聲明6二、報告核心數據與觀點摘要7三、中國電子商務發展現狀及產業規模10312010年中國B2B電子商務發展現狀及產業規模監測10311B2B電子商務市場行業特征10312B2B電子商務市場交易規模11313B2B電子商務企業規模11314B2B電子商務企業營收規模及市場占有率12315B2B企業網絡融資服務規模13316中小企業使用電子商務用戶規模14317國內B2B企業呈現新模式15322010年中國網絡零售發展現狀及產業規模16321網絡零售市場行業特征16322網絡零售市場交易規模17323網絡零售企業規模17324網絡零售企業市場占有率18325網絡零售用戶規模19326個人網店數量規模20332010年中國第三方支付發展現狀及產業規模21331第三方支付市場行業特征21332第三方支付市場交易規模22333第三方支付企業市場占有率23342010年中國團購電子商務發展現狀及產業規模24341網絡團購市場行業特征24342網絡團購企業規模25343網絡團購企業市場占有率26352010年中國移動電子商務發展現狀及產業規模27351移動電子商務市場行業特征27352B2B移動電子商務市場交易規模28353B2B類移動電子商務企業市場占有率29362010年中國海外代購發展現狀及產業規模30361海外代購市場行業特征30361海外代購市場交易規模31362海外代購前十大品類3237網絡購物快遞現狀及產業規模33371網絡購物快遞市場行業特征33372網絡購物快遞規模33373網絡購物快遞營收規模3438國內SAAS市場現狀及產業規模35381SAAS市場行業特征35382SAAS行業企業市場占有率36四、2010年中國電子商務行業整體監測情況37412010年電子商務（含B2BB2C團購）融資監測3742電子商務服務企業區域分布情況3943電子商務服務企業的行業分布4044電子商務服務行業從業人員情況41五、2010年電子商務發展特征及趨勢監測4351特征趨勢一電子商務進入大規模發展、應用和運營階段4352特征趨勢二電子商務的溢出效益日益顯著4353特征趨勢三各級政府加大對電子商務的支持力度，促進電子商務應用普及4354特征趨勢四電子商務將與傳統產業進一步融合生態特征和生態關系更加突出4455特征趨勢五電子商務行業尤其是B2C漸受VC追捧4456特征趨勢六電子商務的發展環境將不斷完善，發展動力持續增強4557特征趨勢七小額外貿B2B迎來新契機4558特征趨勢八移動電子商務將加速向普及化方向發展4559特征趨勢九電子商務服務業蓬勃發展，逐步成為國民經濟新增長點45510特征趨勢十農村電子商務將大有可為“藍海”伺機待發45六、2010年中國電子商務行業發展隱憂監測4761隱憂一電子商務區域發展不平衡4762隱憂二中小企業電子商務發展仍顯滯后4763隱憂三信用體系建設不完善4764隱憂四“虛擬市場”監管不力4865隱憂五電子商務稅收缺乏相應的解決方法4866隱憂六物流配套體系仍需完善4867隱憂七電子商務人才缺乏4868隱憂八監管政策太過嚴格4969隱憂九“價格戰”不利行業健康發展49610隱憂十網絡安全問題日漸突出49七、2010年中國電子商務十大事件與點評50八、2010年中國電子商務行業動態監測55812010年第一季度篇55822010年第二季度篇57832010年第三季度篇62842010年第四季度篇65九、報告附錄7891名詞解釋7892編制機構8093研究報告（已發布）8194研究報告（即將發布，歡迎合作）8295報告定制8396聯系分析師84報告編委會主編中國電子商務研究中心研究員、主任曹磊副主編中國電子商務研究中心助理研究員、電子商務分析師張周平中國電子商務研究中心助理研究員、電子商務分析師方盈芝編委中國電子商務研究中心金融分析師馮林中國電子商務研究中心分析師吳雪飛中國電子商務研究中心特約研究員許瑞洪報告鳴謝值此2010年度中國電子商務市場數據監測報告成功出爐并順利發布之際，我們對為本報告編撰過程中，提供數據、案例和觀點的各電子商務有關部門、地方政府、行業協會，以及廣大受訪的電子商務企業對我們調研的支持，表示由衷感謝（茲不一一列舉）一、調查介紹11報告背景2010年，我國電子商務已經進入大規模發展、應用和運營的階段，無論是B2B企業電子商務，還是個人電子商務（B2C、C2C、團購、代購等），新模式、新平臺、新特征，均層出不窮。中國電子商務研究中心預測未來510年我國電子商務整體水平，將有望繼續高速發展并有望領先世界。電子商務服務業正在成為促進電子商務發展的強大引擎和信息時代的商業基礎設施，電子商務的經濟社會影響日益廣泛和深刻。“十一五”期間，是我國電子商務騰飛的五年，在這五年當中，電子商務實現了從新興產業電被納入“十二五”戰略新興產業規劃；一批專門從事電子商務的公司，如阿里巴巴等，成為世界領先的企業，網盛生意寶、焦點科技等上市公司也紛紛走出國門，探索國際市場；而諸如“團購”等新模式，不斷誕生且不斷爆發式增長；各類型的企業紛紛“觸網”，開展基于電子商務的銷售、采購或服務；為電子商務發展而服務的產業，如物流、支付產業迅速發展；使用電子商務進行購物的消費者從“嘗鮮”的模式，向“依賴”轉變。日前，由工信部牽頭，發改委等9部委聯合制定的電子商務“十二五”規劃（初稿）已經草擬完成，根據規劃，電子商務被列入國家戰略性新興產業的重要組成部分，物聯網、云計算等新興技術在電子商務當中的應用將被重點扶持，產業鏈整合和物流配套工程將進一步得到促進，工業、商貿物流、旅游服務等傳統企業將深化電子商務應用，移動電子商務等新興商務模式將得到進一步的促進。據中國電子商務研究中心最新數據顯示，截止到2010年12月，中國電子商務市場交易額已逾45萬億，同比增長22。其中，B2B電子商務交易額達到38萬億，同比增長158，增速有所放緩，但行業整體仍保持穩定發展態勢；網上零售市場交易規模達5131億元，同比增長973，較2009年近翻一番，約占全年社會商品零售總額的3。此外，報告還預計在未來兩年內我國網上零售市場交易規模將會步入全新階段，全年交易額有望首度突破10000億元“大關”，約占全年社會商品零售總額將達5以上。近年來，中國政府對電子商務的重視程度進一步提高，自2009年以來，電子商務的健康、持續與穩定發展，離不開政策扶持與監管，政府對于電子商務的重視滲透到了電子商務的方方面面，從物流、信息流到資金流等。我們認為電子商務市場引領“全民經濟”，必將成為未來經濟發展的主方向，是有其一定的優勢決定的。如今正值中國互聯網市場發展的另一個重要的歷史時期，電子商務的崛起符合互聯網發展的必然，是網絡化發展的產物。為此，我國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構中國電子商務研究中心（CHINAEBUSINESSRESEARCHCENTER），通過對2010年我國電子商務行業進行數據監測、行業調查與深度總結（因條件限制，本報告涉及行業數據暫不包括港澳臺地區），并對電子商務呈現出來的特征及趨勢等問題進行了分析。12報告目的本報告對2010年國內電子商務市場的行業運行動態與詳細數據監測，對電子商務各領域的產業規模、以及未來發展趨勢等方面做了較為系統的梳理與盤點。旨在為國內電子商務領域的專家學者、業內人士、投融資機構等，提供一份對國內電子商務行業整體的運行狀況與數據的參考資料。13研究方法中國電子商務研究中心秉承科學嚴謹的市場研究方法設計，通過行業監測、企業調研與深度訪談獲取一手資料，利用產業鏈各環節深訪信息的交叉驗證，提高數據與信息的準確性。同時，通過嚴謹的研究與信息與數據進行交叉核實，盡可能確保數據與信息的可靠性、客觀性與前瞻性。14報告執行本報告由國目前唯一一家以研究與傳播電子商務為己任的第三方機構中國電子商務研究中心數位資深電子商務分析師及相關工作人員，通過對全年電子商務運行數據、行業動態、發展特征與呈現趨勢監測，歷經數月時間對電子商務行業與典型企業進行抽樣調查、數據統計與研究分析所得。15報告時間2010年1月1日2010年12月31日（調查監測階段）2011年1月1日2011年1月15日（研究成文階段）2011年1月18起（公開發布階段）（注本次電子商務市場數據監測報告調查數據截止時間為2010年12月31日。）16報告聲明（1）由于絕大對數行業電子商務企業為非上市公司，未披露財務與運營狀況、會員信息，本報告編委會掌握的信息難免有所遺漏，部分數據未必能夠完全反映真實市場情況，加上企業可能存在的主營業務、人員、股權、區域、注冊地變更等情況；（2）因此，本報告仍難免有不少疏漏之處，待繼續予以完善，敬請諒解；（3）此外，本報告提供給個人或單位僅為參考研究資料，不構成投資建議，由此帶來的投資風險請慎重考慮，本中心不承擔因使用報告而產生的法律責任。二、報告核心數據與觀點摘要21企業電子商務數據2010年，中國電子商務市場交易額達45萬億，同比增長22。其中，B2B電子商務交易額達到38萬億，同比增長158。整體保持穩定的發展態勢。2010年，我國B2B電子商務服務企業達9200家，同比增長213。2010年，我國B2B電子商務企業營收達到955億。同比增長35，相比去年同期，B2B企業營收規模有明顯的增長態勢。2010年，我國主要B2B服務商市場份額為阿里巴巴635，環球資源53，中國制造網34，網盛生意寶29，慧聰網25，金銀島22，我的鋼鐵網19，銘萬網13，敦煌網07，其它163。2010年，我國使用第三方電子商務平臺的中小企業用戶規模已經突破1400萬。2010年12月，中國第三方電子商務市場企業全年“網絡融資”貸款規模首度突破“百億大關”，達140億元，而在2009年，這一數字僅為46億元。但由于阿里巴巴將在2011年對該項服務向企業收費（此前為免費服務），預計2011年全年網絡貸款總額將有較大萎縮，下降到100億元左右。據中國電子商務研究中心監測各電商企業已披露數據顯示2007年、2008年、2009年、2010年的網絡融資總額分別為2000萬元、14億、46億；而2010年，以阿里巴巴、網盛生意寶等上市公司為代表，中國第三方電子商務市場企業全年“網絡融資”貸款規模首度突破“百億大關”，達140億元。22網絡零售數據2010年，電子商務領域已披露的投融資共有42起，其中風險投資35起，總額逾55億美元；IPO兩起，募資總額389億美元；網站并購5起。2010年，中國網上零售市場交易規模達5131億元，較2009年近翻一番，約占全年社會商品零售總額的。預計在未來兩年內網上零售市場交易規模將會步入全新臺階，突破10000億元，占全年社會商品零售總額將達5以上。2010年，國內B2C、C2C與其它非主流模式企業數已達15800家，較去年漲幅達586，預計2011年將突破2萬家。2010年，平臺類購物網站市場交易規模占比中，淘寶網仍占絕對的領先份額854，其次是拍拍網、易趣網，樂酷天以百度與樂天的中日血統已有了一定的市場表現。自主銷售類B2C購物網站中，京東商城仍以325位居第一；隨著卓越亞馬遜9大運營中心的建立，超過150萬類產品的提供，百貨化進程速度遠超當當網，在2010年末已顯成效，以92的份額較當當網89份額位列第二，凡客誠品、麥網、紅孩子、蘇寧易購、新蛋網、易迅等緊隨其后。2010年，國內網上零售的用戶規模達158億人。預計未來幾年，這一規模仍將迅速持續上升。2010年，國內個人網店的數量已經達到了1350萬家，較去年漲幅為192，預計未來三年內仍將穩定增長。23第三方支付數據2010年，國內第三方支付達到10500億元，增長率為795，并預計未來幾年仍將呈現穩定增長趨勢，至2012年第三方支付市場規模將達22500億元。2010年，國內第三方支付企業市場份額中支付寶仍占據半壁江山，占比489；其次是財付通231，屈居第二；第三為“國家隊”銀聯在線9；網付通、快錢、環迅支付、易寶支付、首信易支付、網銀在線緊隨其后。24網絡團購數據2010年，在網絡團購投融資領域，中國電子商務研究中心共監測到12起投資、2起并購案例。其中，拉手網在12月成功融資5000萬美元，使其估值達到傳聞中驚人的5億美元。2010年，國內初具規模的網絡團購企業數量增長超出預期，已達1880家，其中尚未包括未開團、或已倒閉的713家團購網站，及剛開團或開團次數很少的小型團購網站。2010年，國內網絡團購銷售額呈現爆發式增長，累計交易規模達886億元，預計2011年團購市場交易規模將達240億元。2010年，國內網絡團購企業市場占有率位居前三的分別是拉手網、美團網、糯米網。24券、團寶網、滿座網、嘀嗒團、F團、聚美優品、阿丫團、愛幫團、大眾點評團等緊隨其后。25移動電子商務數據2010年，中國移動電子商務實物交易規模（實物交易規模包括家電、日用品、服飾等實體商品的交易總額）達到26億元，同比增長370，保持了快速增長的趨勢。2010年，中國各移動電子商務運營商手機門戶的市場份額被幾家大的運營商所占用，排名前三的分別為億美軟通178、新網互聯152、用友移動商街117，三家市場份額已經超整體市場份額的40，剩下的大部分市場空間，則基本被匯海科技、中科聚盟、天下互聯和其他小型廠商所瓜分。26海外代購數據2010年，海外代購的市場交易規模達到了120億元，較去年漲幅達140；預計2011年這一規模仍將將翻倍增長，達到241億元。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，在眾多的海外代購產品中，最受消費者歡迎的十大品類分別為化妝品、奶粉、箱包類、鞋帽類、服裝、電子產品、高檔手表飾品、食品、個人運動器材、海外特產。27網絡購物快遞數據2010年，基于網絡購物業務的快遞企業數量為12310家，并預計今后幾年洗牌加劇。2010年，國內網絡購物快遞企業營收規模突破400億元，達4128億元，較2009年漲幅達1085。28SAAS市場數據2010年，中國管理型SAAS市場份額方面，金蝶友商網占有235、用友偉庫網197、金算盤168、銘萬74、XTOOLS占了58、800APP占43、其它225。29企業區域分布數據2010年，目前國內電子商務服務企業主要分布在長三角、珠三角一帶以及北京、上海等經濟較為發達的省市。在企業區域的分布上，排在前十的省份（含直轄市）為浙江省、廣東省、北京市、上海市、江蘇省、山東省、四川省、福建省、河北省、河南省。210企業行業分布數據2010年，電子商務網站所處的行業分布來看，排在前十名的依次為紡織服裝、農林畜牧、數碼家電、鋼鐵機械、化工醫藥、禮品飾品、五金工具、包裝印刷、建筑建材、食品糖酒。211企業從業人員數據2010年，電子商務服務企業直接從業人員超過160萬人。2010年，由電子商務間接帶動的就業人數，已超過1200萬人；預計，到2012年將達到1900萬人。數據顯示，未來5年，在中國3000多萬家中小企業中，將有半數企業在經營中嘗試或運用電子商務工具，國內對電子商務人才的需求量將達到300萬以上。三、中國電子商務發展現狀及產業規模312010年中國B2B電子商務發展現狀及產業規模監測311B2B電子商務市場行業特征近年來，中國電子商務發展迅速，電子商務及信息服務業已經成為中國現代服務業的重要內容。商務部信息化司司長聶林海表示，電子商務作為網絡化的新型經濟活動，已經成為經濟發展中新的增長點，受到我國政府的高度重視。目前，我國少數骨干企業實現了在線交易一體化集成應用，中國中小企業占到企業總數的99，產出的GDP超過50，帶來的就業機會超過75，越來越多的中小企業開始利用電子商務獲取新的商務機會。行業應用進一步普及，第三方服務平臺發展良好，據最新數據顯示，目前我國B2B電子商務服務企業達9200家，同比增長213。使用第三方電子商務平臺的中小企業用戶規模已經突破1400萬，行業電子商務平臺的數據和資料都有了大幅度的提高。監測顯示2010年，國內B2B市場繼續保持著穩定的增長態勢。縱觀2010年中國B2B發展環境，宏觀環境方面，外貿平緩增長，但是內貿快速提升，整體宏觀環境良好。在電子商務主體方面，服務商們繼續提升B2B電子商務的體驗，提高服務質量。據監測研究，中國電子商務研究中心分析師張周平認為2010年的B2B市場呈現出以下發展新特征第一，在線小額外貿將持續成為B2B市場發展熱點。2010年，阿里巴巴的全球速賣通平臺上線，此后收購美國VENDIO公司，全面開拓美國市場；又與PAYPAL合作，解決在線外貿的支付問題；收購深圳一達通，解決小額外貿通關問題。敦煌網投1億巨資打造深圳華南基地，由此可以表明，在線外貿行業有很大發展空間。第二，中小企業B2B電子商務增值新服務不斷涌現。2010年核心服務商們加大了增值服務的投入力度，如網盛生意寶就推出了面向中小企業提供融資服務的產品“貸款通”，緩解中小企業融資難的問題。同時，核心服務商們與高校合作，為中小企業培養電子商務人才。隨著B2B電子商務的發展，核心服務商將持續不斷優化服務，增強用戶的黏性。第三，電子商務服務商營收規模持續增長。在良好的宏觀經濟背景下，隨著中小企業對電子商務需求的提升，服務商提供服務的深入，服務商營收規模將保持持續增長態勢。第四，B2B電子商務開始從信息流到資金流建設的過渡。隨著支付寶開始向阿里巴巴B2B平臺上的批發市場提供支付服務，我國B2B電子商務開始了從信息流到資金流建設的過渡。在線批發市場上的物流將會成為發展的重點，與以往物流一般由交易雙方自行解決相比，在實現在線交易的基礎上，B2B平臺上的客戶將進一步對物流產生需求，所以B2B平臺應向在線批發市場上的客戶提供物流服務，率先在消費品行業的批發市場實現信息流、資金流、物流的三流合一。第五，在線B2B市場的垂直成新熱點。目前，在綜合B2B市場競爭日益激烈的背景下，在線B2B市場的垂直化為后進者指明了方向，打造聚焦于某一行業的垂直在線B2B成為近年在線B2B市場的熱點。同時由于網絡零售市場的繁榮，使得在線B2B批發市場找到更多的基于互聯網的銷售渠道，消費品、服裝服飾以及標準化程度較高的工業品在綜合B2B平臺上得到了高速發展，但限于綜合平臺的專業化程度有限，未來將會出現更多的聚焦于工業品的垂直在線B2B平臺。312B2B電子商務市場交易規模當前，電子商務正以前所未有的速度持續發展，改變著傳統的經營管理模式、生產組織形態，影響著產業結構調整、資源優化配置。作為現代流通方式，已廣泛滲透到生產、流通、消費等各個領域，對促進我國經濟的發展起著越來越重要的作用。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，截止到2010年12月，中國電子商務市場交易額達45萬億，同比增長22。其中，B2B電子商務交易額達到38萬億，同比增長158。整體保持穩定的發展態勢。我們預測受益于國家電子商務“十二五”規劃即將出臺，各部委、各地方政府必將進一步加大對中小企業進入電子商務扶持力度，加上中小企業自身意識的提高以及各電子商務服務商對新進企業實行低門檻等因素，2010年國內B2B行業交易額呈現穩步增長態勢。313B2B電子商務企業規模據中國電子商務研究中心監測數據顯示，截止到2010年12月，我國B2B電子商務服務企業達9200家，同比增長213。我們認為，國內電子商務網站數量呈現出高速增長，主要有兩方面原因一方面是基于國內互聯網快速發展的必然趨勢，互聯網的發展也在一定程度上促進了電子商務的發展。另一方面，在金融危機的影響下，更多的企業對電子商務認識提升，越來越多的中小企業選擇電子商務網站來幫助渡過難關，促進銷售。314B2B電子商務企業營收規模及市場占有率據中國電子商務研究中心監測數據顯示，截止到2010年12月，我國B2B電子商務企業營收達到955億。同比增長35，相比去年同期，B2B企業營收規模有明顯的增長態勢。從監測結果顯示，國內電子商務服務商收入規模的增長，主要得益于政府相關部門的推動以及各B2B電子商務服務商的努力。受電子商務發展環境的影響，越來越多的中小企業加入到了借助第三方電子商務平臺開拓市場。各B2B服務商市場占有率方面（以線上收入作統計），2010年國內主要B2B服務商市場份額為阿里巴巴635，環球資源53，中國制造網34，網盛生意寶29，慧聰網25，金銀島22，我的鋼鐵網19，銘萬網13，敦煌網07，其它163。我們認為，在2010年，各B2B服務商動作頻頻，紛紛“跑馬圈地”，阿里巴巴先后收購了美國公司VENDIOSERVICES、AUCTIVA，推進全球擴張戰略。又把B2B外貿出口服務商一達通收入囊中，整合電子商務產業鏈。而網盛生意寶旗下生意寶平臺在經歷了前期的培育后,為付費用戶開發出更多的增值服務,從而促進普通注冊會員向付費會員的轉化率提升,從而使得該上市公司的財報業績有望超預期。電子商務是小荷才露尖尖角，雖然目前還沒有呈現出真正的爆發式成長，但行業本身滲透率的提升和外在制約條件的改善如物流、現金流、信用體系的完善，都使得行業從長期來看具有光明的前景。315B2B企業網絡融資服務規模近年來，中小企業作為電子商務應用企業的核心用戶群體，其融資難問題備受關注與爭議。各電子商務服務商也紛紛為中小企業提供除網絡貿易信息服務以外的增值服務，這無疑也透視出一些行業領軍企業在繼信息流、物流之后，向電子商務產業鏈下游擴張的種種跡象。和第三方支付業務面臨洗牌截然不同的是，網絡融資正成為一股新興融資力量迅速蔓延。2010年6月，網盛生意寶、敦煌網相繼推出網絡融資服務。生意寶推出了面向中小企業提供融資服務的產品“貸款通”，據悉，這是生意寶13年來首度跨越信息流，涉足中小企業資金流服務。此前，阿里巴巴于2007年即推出“阿里貸款”，一達通則在2009年推出貿易融資服務。2010年6月，阿里巴巴集團聯合復星集團、銀泰集團、萬向集團3家知名浙企成立專門針對淘寶網商的小額貸款公司浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司，貸款金額上限50萬元。2010年11月，阿里巴巴在2010年Q3財報中披露，阿里貸款已向付費會員批出逾8000筆的貸款，發放貸款總額超過人民幣200億。據中國電子商務研究中心監測各電商企業已披露數據顯示2007年、2008年、2009年、2010年的網絡融資總額分別為2000萬元、14億、46億；而2010年，以阿里巴巴、網盛生意寶等上市公司為代表，中國第三方電子商務市場企業全年“網絡融資”貸款規模首度突破“百億大關”，達140億元。但隨著阿里貸款啟動服務收費（此前為免費服務），中小企業使用網絡融資的積極性將受一定程度影響，選擇網絡融的資意愿將降低，網絡融資成本隨之增加。我們預計2011年全年網絡貸款總額將融資總額可能會回落至百億左右水平。中國電子商務研究中心分析師馮林研究發現目前第三方電子商務服務商提供的網絡融資服務，大致可分為以下三類一、信息平臺模式該類服務以“阿里貸款”為代表。這是電子商務企業將信息服務在融資方面的應用，企業用戶可以向銀行提交融資申請。同時，企業用戶可以在線組建“聯保體”。二、直接授信模式該類服務以“一達通”為代表。銀行對服務商進行授信，在授信額度內，服務商對企業用戶進行直接授信，銀行對企業用戶放款。此類服務的優點是無需抵押、擔保，但服務商需承擔一定風險。三、倉單杠桿模式該類服務以“金銀島”為代表，類似于期貨的保證金模式。對此，中國電子商務研究中心認為，伴隨B2B商業模式轉變，網絡融資服務有望成為繼會員服務、廣告服務之后，今后電子商務服務企業的又一標準配置服務之一。同時，一達通的貿易融資方式有望成為B2B網絡融資的主流模式。更多關于B2B企業網絡融資服務開展情況，請詳見第三方電子商務企業網絡融資服務模式研究報告（報告下載HTTP/B2BTOOCLECOM/ZT/2010BGDZ/）316中小企業使用電子商務用戶規模根據中國電子商務研究中心的監測數據顯示，截止到2010年12月，國內使用第三方電子商務平臺的中小企業用戶規模（包括同一企業在不通平臺上注冊單不包括在同一平臺上重復注冊）已經突破1400萬。我們認為，隨著國內電子商務的飛速發展，越來越多的中小企業開始利用電子商務平臺拓展海外市場；加之政府的扶持政策等外部因素的促進，都加快了企業應用電子商務的步伐。317國內B2B企業呈現新模式2010年3月，國內跨境交易敦煌網宣布完成第三輪融資，總額近2億人民幣，這是本年度國內跨境B2B電子商務領域的最大一筆融資。同年11月，阿里巴巴宣布并購B2B外貿出口服務商深圳市一達通企業服務有限公司。據了解，此次并購為浮動收購，對應金額是一達通2011年凈利潤的20倍市盈率估值，涉及資金總額或在5億人民幣以上。在2009年，伴隨九城集團終止沱沱網運營、曾獲得風險投資的萬國商業網陷入困境，B2B電子商務經歷了一輪洗牌，重新回到寡頭壟斷階段。數據顯示，2009年，阿里巴巴、環球資源、生意寶、焦點科技、慧聰網、我的鋼鐵網等營收前十的B2B電商網站的營收占據行業總營收85以上。B2B電子商務模式高度重復，網站間同質競爭激烈，由先發優勢所累積的會員人數成為行業新進入者難以跨越的實質門檻，因此，B2B行業鮮見大額融資。而敦煌網與一達通與傳統電商企業相比，在多方面有著顯著差異收費模式上，兩者采取的是“交易收費”，傳統電商是“會員收費”；行業分類上，兩者皆是小額外貿領域；不同于傳統電子商務企業提供的“信息網絡化”，一達通展現出“代理服務網絡化”。對此，中國電子商務研究中心分析師馮林認為，敦煌網和一達通取得的階段性成功，很大程度上是基于外貿行業的特殊性，兩者能夠真實觸及交易，跨越了傳統電子商務服務商在實現線上交易方面的硬傷。此外，當電子商務服務由增加交易機會轉向減少交易環節和降低交易成本等環節時，價格因素趨向敏感，電子商務服務商需要更加注重加強單位用戶體驗。322010年中國網絡零售發展現狀及產業規模中國電子商務行業近三年來正處在快速發展期。2010年電商發展呈現出諸多亮點，比如由麥考林、當當網的成功上市引發的第一波B2C上市浪潮、大型傳統渠道商、制造商乃至央企的電子商務化進程加速、B2C的百貨化和平臺化等等321網絡零售市場行業特征2010年是國內網絡零售市場的“繁榮之年”，也是最具典型性的一年。政策法規的出臺，網絡零售商競爭格局的動蕩，傳統商家的線上布局，風投的頻頻投資，用戶的高網購頻率無一不體現了網絡零售業已步入“快車道”，成為經濟發展體系中的一股重要力量。據中國電子商務研究中心監測顯示中國電子商務研究中心分析師方盈芝認為2010年國內B2C市場呈現以下行業特征第一、B2C行業呈現“兩極分化”趨勢。2010年的網絡零售市場注定也是不平靜的一年。當當網和麥考林的上市終結了多年艱辛的長跑，最終得到資本的認可，在美國資本市場實現IPO。而以京東商城為代表的其他B2C企業也紛紛宣布完成巨額融資。但是在這些成功背后，也有一些案例讓投資方和電商企業倍感壓力，如千尋網的衰落與米粒商城的倒閉。第二，B2C企業供應鏈管理亟需加強控制。2010年中國電子商務的跌宕起伏絕非偶然。在2011年中國B2C一只腳已經邁入成熟階段，2010年只是成熟前的陣痛。從1999年開始，中國電子商務B2C已經經歷了11年的發展歷程。作為一個互聯網的產業，對于前端的服務，B2C企業具有豐富的經驗，但是B2C企業有太多的時間都投入到了供應鏈管理方面。第三，B2C市場開始步入“成熟期”。隨著國內網絡購物監管環境逐漸規范，物流配送體系逐步完善，以及購物網站服務質量的提高和網民網購接受度的增強，國內網絡購物環境日趨成熟，網購行業將進入高速發展期。除資本因素外，當當和麥考林的上市從也反映了中國B2C企業前端和后端的能力差距已經開始縮小。2011年，中國將會有更多的企業實現IPO，尤其是在細分市場。從整個產業的發展周期來看，整個B2C市場將步入成熟期。第四，B2C替代C2C成網購主流是行業發展必然趨勢。C2C對國內網絡購物市場的培育貢獻巨大；但隨著網購市場的逐步完善，B2C在商品質量、服務保障方面的優勢愈加凸顯，網民對B2C網購的認可程度相對更高，導致B2C轉化率緩步趨高。第五，VC后續投資持續度決定B2C行業走向。隨著網絡零售行業競爭的全面加劇，缺乏競爭力的廠商將面臨淘汰，如同2010年的千尋和米粒商城。退出的原因在于資金鏈斷裂、商業模式不清晰、領先廠商的壓迫式競爭，以及外部政策風險影響（實名制、牌照、關稅）等。電子商務模式對于資金的需求較高，對供應鏈管理能力的考驗也很嚴格。投資熱潮讓很多廠商爭先恐后的投入進來，然而后期的投入是否堅定，以及是否能夠保證對供應鏈系統的控制，將影響電商企業未來的走向。第六，2011年B2C企業競爭將全面升級。價格戰作為產業初級階段的核心競爭模式，在2011年將依舊是B2C市場的常態。市場份額依然是市場追逐的第一要素。隨著更多的B2C企業跨過IPO門檻，差異化的服務、產品將成為廠商競爭的新模式。凡客誠品和好樂買在終端服務方面做出的嘗試，已經收到成效。快書包、維棉網在細分領域的創新是2010年B2C市場的亮點，也是2011的趨勢。專業化的服務能力是綜合B2C的短板，也是創新廠商在B2C市場生存的唯一砝碼。322網絡零售市場交易規模2010年，國內電子商務繼續高歌猛進，網上零售的發展速度更是讓人驚嘆。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2010年中國網上零售市場交易規模達5131億元，較2009年近翻一番，約占全年社會商品零售總額的3。對此，我們預計在未來兩年內網上零售市場交易規模將會步入全新臺階，突破10000億元，占全年社會商品零售總額將達5以上。而同比發達國家的發展規模，我國網上零售市場發展潛力無限。隨著互聯網的普及，網上零售的政策環境的成熟，基礎設施建設的完備，技術水平應用范圍寬廣，服務產業鏈的完善等，使越來越多的企業主轉戰網上零售這片“藍海”。對此，中國電子商務研究中心預計，2011年將是網上零售商們“資本火拼年”，更是“市場火拼年”，在這片看似“藍海”的網上零售市場，通過2010年的市場孕育期，競爭將進一步升級，市場主力軍仍將由“資本”主導。323網絡零售企業規模據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2010年國內B2C、C2C與其它電商模式企業數已達15800家，較去年增幅達586，預計2011年將有望突破2萬家。中國電子商務研究中心認為，在2011年，隨著傳統制造商、品牌商、服務商、渠道商、零售商等多種角色的涉足，外資零售巨頭紛紛瞄準網上零售市場，C2C平臺的賣家們漸成規模，由“大”C向“小B”轉變，形成一股不可小覷的網商群體等多重因素共同作用下。我國網上零售企業規模將呈現穩步上升的勢態。324網絡零售企業市場占有率2010年國內網上零售企業為迅速搶占市場占有率，行業紛爭不斷。中國電子商務研究中心發現，整體市場占有率通過一年的爭奪，有了一定程度的變化。對于平臺類購物網站而言，百度樂酷天、銀泰網等新平臺的上線，淘寶商城域名、運營的獨立和“無名良品”上線、騰訊拍拍商城開放平臺等一系列行業重大標桿性事件，都預示著平臺類購物網站們的一場圍繞商戶資源而展開的爭奪戰已爆發。中國電子商務研究中心監測數據顯示，2010年自主銷售類B2C購物網站中，京東商城仍以325市場占有率位居第一；隨著卓越亞馬遜9大運營中心的建立，超過150萬類產品的提供，百貨化進程速度遠超當當網，在2010年末已顯成效，以92的份額較當當網89份額位列第二，而凡客誠品、麥網、紅孩子、蘇寧易購、新蛋網、易迅等緊隨其后。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2010年平臺類購物網站市場交易規模占比中，淘寶網仍占絕對的領先份額854，其次是拍拍網、易趣網，而樂酷天則依托百度的巨大流量優勢、品牌優勢，以及日本樂天的運營經驗，已有較好的市場表現。除上述有強勢背景的平臺類B2C網站搶占市場占有率外，一些新興平臺類購物網站亦通過另辟蹊徑，在行業獲得了良好表現。如以“3G網店”創新模式的菲瑪特商城（FEBAYCN），通過整合了上萬家生產企業、幾十萬種商品目前已推擁有近40萬家3G第三代網店，注冊用戶數逾80萬，注冊店主數超過40萬，悄然中開始搶占“大鱷”們的市場份額。對于自主銷售類B2C購物網站而言，B2C巨頭們麥考林、當當網先后上市，京東商城大規模融資并開放平臺，卓越亞馬遜部署增至9大運營中心等標志性事件推動了行業整體競爭環境更為激烈；而在這些行業大佬在推動百貨化進程的同時，中小B2C企業對細分市場的發掘也不斷深入。電子商務，尤其是B2C的發展始終離不開資本的助推作用。統計數據顯示2010年中國電子商務行業累計融資55筆，涉及40多家企業，合計金額超過106億美元。中國電子商務研究中心研究發現，B2C企業為占據市場領先地位，通過不斷融資或上市來推動其自身的發展，“燒錢”已是行業司空見慣之事。而此時未獲得融資的大部分中小B2C網站仍處于垂死爭扎的狀況。中國電子商務研究中心預計，2011年橫向的有限商戶資源的爭奪將不足以滿足平臺類購物網站的發展需求，對傳統商戶資源的開發將會成為平臺類購網站的重點。325網絡零售用戶規模在“高通脹”的社會經濟背景下，隨著國內網民數量的不斷擴大，網絡購物為用戶帶來低價格、便捷的同時，隨著企業服務與產品品質的提升，使用戶對網購的信任與依賴程度增強。用戶群體從年輕主力消費群體逐漸擴張至高年齡層，網購整體呈現出用戶消費金額從低消費、低頻率到高消費、多頻率演變的發展趨勢。據中國電子商務研究中心的監測數據顯示，2010年國內網上零售的用戶規模達158億人。預計未來幾年，這一規模仍將迅速持續上升。326個人網店數量規模據中國電子商務研究中心的監測數據顯示，2010年個人網店的數量已經達到了1350萬家，較去年漲幅為192，預計未來三年內仍將穩定增長。當前，網上創業高潮依舊，因個人網店經營有著門檻低、成本小的優勢，在就業形勢極為嚴峻的情況下，網店給城市失業者、剛畢業的大學生提供了一個就業機會。據中國電子商務研究中心從淘寶網了解的數據顯示1823萬直接就業人群中，一半以上年齡在2032歲之間，其中大學生通過網絡創業實現就業成為潮流。網上開店或者成為其創業的開端、或者為其累積實踐經驗，這一經驗將助益他們未來的人生。332010年中國第三方支付發展現狀及產業規模331第三方支付市場行業特征據中國電子商務研究中心監測顯示，中國電子商務研究中心分析師方盈芝認為2010年中國第三方支付發展呈現以下行業特征第一，“超級網銀”與“移動支付”成行業新熱點。2010年對于第三方支付行業來說具有里程碑意義的一年，央行頒布非金融機構支付服務管理辦法，通過申請支付牌照的方式把第三方支付企業正式納入國家的監管體系下。超級網銀的上線也把第三方支付企業推到了風口浪尖，超級網銀是否會替代第三方支付企業等問題一直為社會各界所關注。中國移動入股浦發銀行、電信運營商和中國銀聯針對移動支付業務進行重點城市試點，使移動支付成為第三方支付領域內另一個熱點。第二，2010年，中國網上支付行業步入快速發展的軌道。這具體體現在一方面，國家政策對行業監管逐步明朗、細化，支付行業在監管層面已經獲得相關部門的認可，行業已經獲取了一個健康的外圍發展環境；另一方面，第三方支付應用領域不斷向外延展，交易規模也呈現持續放大的穩健發展態勢。第三，核心第三方支付企業實現穩步成長。今年以來，網上支付行業規模不斷擴大，核心企業實現穩步成長。支付寶、財付通、快錢等第三方支付企業，都在中高端人才儲備方面有所動作。支付企業人員的戰略性擴張，也預示了這些企業將在業務量和涉足領域方面，進行持續擴張與提前悄然布局。第四，監管實施細則落地，使得支付行業對政策不確定性隱憂銳減。2010年6月21日，中國人民銀行出臺非金融支付機構管理辦法，明確規定金融機構提供支付服務，應當依據本辦法規定取得支付業務許可證，成為支付機構；支付機構依法接受中國人民銀行的監督管理；未經中國人民銀行批準，任何非金融機構和個人不得從事或變相從事支付業務辦法對第三方支付企業提出了一系列要求，符合其規定者方可申報。該辦法從9月1日開始執行，標志著央行開始加大對第三方支付的規范化管理。2010年12月初，央行在其網站上正式公布了非金融機構支付服務管理辦法實施細則，對支付機構從事支付業務的最基本規則、申請人資質條件等進行細化。實施細則的出臺，使得第三方支付企業申請支付業務許可證的最后一個政策門檻消除。第五，基金銷售渠道擴容，第三方支付挑戰銀行。2010年11月30日，匯付天下在“支付產業發展與金融渠道創新高峰論壇”上正式發布了為基金網上銷售提供支付服務的“天天盈”產品。同時，匯付天下宣布，與博時、易方達、南方、華安、華寶興業、國泰、銀華、鵬華、銀河、海富通等10家基金管理公司合作。加上今年5月已上線的華夏基金，匯付天下“天天盈”已接入國內11家基金公司，支持上百只基金產品的申購。匯付天下的第三方支付模式，成為基金網上銷售支付結算領域的新生力量。第六，支付服務呈現平臺化、開放化發展態勢。備受關注的央行“網上支付跨行清算系統”于2010年8月30日正式上線，首批通過測試的銀行即可實現自身網銀與央行系統的互聯，而在同批通過測試的各家銀行之間，可實現跨行支付實時到賬、一站式管理所有賬戶等功能。“超級網銀”允許非金融支付服務組織接入，不過需要首先通過央行許可才能“持證上崗”。第七，更多新型支付方式誕生，以滿足用戶需求。出來隨著科技的不斷進步，用戶的需求得到不斷擴展，表現在第三方支付市場上則是滿足人們在各種支付場景下的支付需求，所以在互聯網在線支付、手機支付、線下便利支付走進廣大用戶的生活后，更多的新型的支付方式被開發出來。第八，“競合”將是第三方支付市場的主旋律。近年來，第三方支付市場由于產品同質化程度較高，企業間競爭十分激烈，但是企業在競爭的同時也在積極尋求不同產業鏈環節以及具有不同資源優勢的第三方支付企業直接的合作，未來一段時間內“競合”將是第三方支付市場的主旋律。332第三方支付市場交易規模隨著電子商務的快速發展，用戶對在線支付的需求進一步提升。而第三方支付憑借其對交易過程的監控和交易雙方利益的保障，獲得了更多廣大個人用戶及商戶的青睞。除了早期的C2C和B2C領域外，第三方支付開始向滲透到B2B小額交易領域。此外，企業逐漸開始利用第三方電子支付進行跨地區收款及各類資金流管理，行業應用逐漸普及和成熟。據中國電子商務研究中心監測數據顯示，2010年國內第三方支付達到10500億元，增長率為795，并預計未來幾年仍將呈現穩定增長趨勢，至2012年第三方支付市場規模將達22500億元。國內第三方支付市場“緣”起電子商務，電子商務蓬勃發展帶動了第三方支付市場的迅速發展。而如今又呈現出多行業的縱深化發展趨勢，所涉及的領域已涉及保險、航空、票務、基金、房產等，覆蓋了從B2B、B2C、C2C、網游到航旅、教育、生活服務、公共事業繳費等眾多領域。333第三方支付企業市場占有率2010年9月1日，中國人民銀行出臺的非金融機構支付服務管理辦法正式執行；12月初，又正式公布了非金融機構支付服務管理辦法實施細則。實施政策的出臺，標志著央行開始加大對第三方支付的規范化管理，使第三方支付行業結束了原始成長期，被正式納入國家監管體系，并將擁有合法的身份，日前被入圍的首批企業共17家。據中國電子商務研究中心監測顯示，2010年國內第三方支付企業市場份額中支付寶仍占據近半壁江山，市場占有率為489；其次是騰訊公司的財付通為231，屈居第二；第三為“國家隊”銀聯在線9；而網付通、快錢、環迅支付、易寶支付、首信易支付、網銀在線緊隨其后。此外，有17家企業入圍央行2010年12月底發布的“第三方支付企業牌照公示名單”。中國電子商務研究中心認為，隨著首批支付牌照的即將發放，在使得政策性風險大幅降低的同時，第三方支付企業的競爭格局將進一步加劇，還將迎來一場行業的“大洗牌”。而支付企業的差異化經營策略，使得各自涉及的經營領域將更為廣泛。目前，一些企業已涉及到金融服務相關領域，如基金、保險等細分行業，但新領域的涉入將在政策監管的環境下，壓力與機遇并存。342010年中國團購電子商務發展現狀及產業規模341網絡團購市場行業特征網絡團購在國內歷經近一年的發展，現如今萬馬奔騰，百花齊放，各類團購網站琳瑯滿目，很多消費者熱衷于其中，樂此不疲甚至甘愿淪為“團奴”。同時，網絡團購的火熱也在國內造就了一場互聯網創業熱，但由于創業風險小、成本低、見效快之特點，一些不誠信甚至非法企業也紛紛覬覦，導致網絡團購遭遇了大量投訴。由于商業模式簡單之極，準入門檻幾乎為零，這導致整個網絡團購行業的發展極快，快到幾乎有些混亂。從最初的“百團大戰”到如今的“千團大戰”，團購行業也成為了2010年唯一一個能與“微博”媲美的互聯網新興朝陽產業。而團購行業呼聲最高的莫過于團購誠信與認證了。但由于團購網站進入門檻很低，團購行業魚龍混雜，要求對團購網站進行監管的呼聲很高。為此，在9月19日，由中國電子商務研究中心發起主辦的國內首個針對網絡團購行業的高層峰會“2010中國網絡團購行業高層研討會暨中國誠信網絡團購聯盟啟動儀式”在中國電子商務之都杭州隆重舉行。會上，中國電子商務研究中心攜手包括拉手網、美團網、F團、QQ團、阿丫團、24券、窩窩團、愛幫網、糯米網、酷團網等，以及淘寶網“聚劃算”、騰訊“QQ”團、百度“有啊”、支付寶、中國移動、銀泰網、大眾點評網、珂蘭鉆石網等在內的團購領軍企業代表，集體發起成立了我國網絡團購行業首個民間誠信組織“中國誠信網絡團購聯盟”。中國電子商務研究中心主任、“中國誠信網絡團購聯盟”秘書長曹磊，代表到會近兩百家團購網站呼吁通過聯盟倡導的自律，自覺主動地接受社會監督，以自身的誠實信用獲得社會的認可，影響、帶動、推進整個行業的誠信建設。隨著團購網站的泛濫，團購投訴直線上升正在成為新的投訴熱點。團購投訴主要集中在支付方式和服務與產品的質量上。目前團購網站在支付上大多要求通過支付寶、財付通、網上銀行等支付平臺即時到帳功能提前付款，而并不是確認收到貨物滿意后才完成付款。因此，“退款難”成為團購的一大隱患，由于退款難，消費者缺乏對團購質量的控制，導致投訴激增。而一些不法分子會乘虛而入，假借團購和預付款的幌子實施詐騙造成對團購行業和社會的巨大危害。無疑，阻礙團購網站發展的最大障礙就是誠信問題。水能載舟、亦能覆舟。消費者因為團購實惠蜂擁而來推動了團購的發展；同樣，消費者也會因為團購的不愉快遭遇而遠離團購，導致團購行業的危機。因此，為了保護好網絡團購這個新興產業，讓廣大網絡團購企業和創業者有一個和諧健康的市場環境，政府主管部門適時介入、適當監管是十分必要的。同時，團購網站和商家的誠信自律也必不可少。342網絡團購企業規模國內網絡團購“元年”終落幕，行業整體呈現爆發增長趨勢。在短短一年時間，已由“百團大戰”上升到“千團大戰”，涌現了拉手網、美團網、糯米網、F團、24券、團寶網等十余家頗具實力的全國性獨立團購網站，包括淘寶、騰訊、百度、新浪、搜狐、騰訊在內的互聯網巨頭和中國電信等傳統運營商企業也紛紛加入戰局。由于資本浪潮的一次次掀起，網絡團購市