最新【精品】范文 參考文獻 專業論文我國不同類型商業銀行之間的競爭力對比分析我國不同類型商業銀行之間的競爭力對比分析 摘要競爭力是同一競爭局面中雙方所表現出來的綜合能力，它對衡量銀行產業發展狀況尤其重要。我國銀行業要想在市場競爭中相比競爭對手表現出更強大的生存能力和持續發展能力，就必須提高其綜合競爭能力。競爭力是一個相對抽象的概念，試圖通過因子分析法，以我國上市商業銀行的部分重要財務指標為分析對象，將其顯性化，分析我國不同類型商業銀行的現有競爭力情況。最后結合實證結果，找出不同類型商業銀行的自身問題并給出相關啟示。 關鍵詞上市商業銀行 競爭力 因子分析 銀行業發展在整個金融體系中發揮著重要的作用。改革開放以來，我國不同類型的商業銀行業務開始交叉并逐步形成全方位的競爭局面，商業化的驅動和對利潤的追逐使這種競爭越來越激烈。雖然總體來看，金融危機對銀行業的負面影響集中體現在銀行收入增速的下滑，但我國銀行業在經營和發展中出現的一系列問題和隱藏的危機不容忽視。因此對我國不同類型商業銀行之間的競爭力進行對比分析并提出針對性建議對我國銀行業長遠發展具有重要的指導意義。 一、競爭力與銀行競爭力的相關研究文獻 提及競爭力，我們首先想到的是邁克爾?波特的“鉆石模型”，這是國內外學者基本認同的衡量競爭力的理論。而就銀行業競爭力而言，從國外文獻看，大多數學者就其競爭程度和集中度之間的關系進行了實證研究。也有學者就銀行業的競爭力與穩定性問題進行了分析：Elena Carletti等就曾對銀行競爭性政策和保護穩定性政策之間的關系進行研究，得出以往競爭與穩定性之間保持平衡的結論并站不住腳。Klaus Schaeck等則認為銀行競爭等級越高，其患系統性危險的風險就會降低。而對于銀行業競爭力測度的實證研究，Anthony N.Rezitis將其歸為三類：第一種方法是Panzar-Cross H-statistic模型，另一種方法為Bresnahan-Lau檢定法；第三種為Hall-Roege模型。對有關銀行競爭力其他方面的文獻，有學者研究了中國銀行業競爭力的現狀，認為盡管將中國銀行業市場面向外資企業可能會影響其融資，但并不會深度提升中國銀行業的競爭力。 國內就銀行業競爭力進行分析的文獻也比較豐富。就其定義而言，有學者將其定義為商業銀行在市場機制下， 以“盈利性、安全性、流動性”為指導原則， 合理充分地整合包括宏觀環境在內的各種資源， 發揮出來的使之在市場競爭中相對于競爭對手表現出長久和發展的綜合能力。就對銀行競爭力的評價來看，對銀行業競爭力評價方法的選取以及評價體系的構建進行研究的文獻比較多，對評價方法的選取也不一而足。有些學者基于DEA對銀行競爭力進行了評價，有些學者則采用國際通用的衡量銀行所面臨各種風險的信息指標-VaR，還有學者采用了灰色系統理論。但大多數學者對銀行業競爭力的分析還是采用了層次分析法或因子分析法，這是目前比較權威的評價競爭力的實證方法。除了以上對銀行內部各個方面競爭力的研究，還有學者就我國銀行業與國外的銀行業進行了競爭力的對比分析。就提升銀行業競爭力而言，不同學者提出了不同的對策建議。有些學者建議打破國有銀行壟斷，鼓勵競爭；有些學者則認為應以資本市場為舞臺， 構建現代商業銀行產權制度等。 二、競爭力評價指標體系 （一）評價指標選取及建立 我國商業銀行類型復雜，數量眾多，為對我國不同類型商業銀行的競爭力進行對比分析，文章從數據的可行性出發，僅將上市的國有商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行等16家銀行作為樣本。以財務上常用的14個指標為對象，對這16家銀行進行了競爭力的對比分析。16家銀行主要包括5家國有銀行（中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行和交通銀行）；8家股份制商業銀行（浦發銀行、民生銀行、中信銀行、招商銀行、光大銀行、華夏銀行、興業銀行和平安銀行）和3家城市商業銀行（寧波銀行、北京銀行和南京銀行）。具體數據來源于各大銀行網站公布的2012年度報告，部分數據由筆者計算得出。 而14個指標主要包括資產總額、主營業務收入、凈利潤、撥備覆蓋率、成本收入比率、存貸比率、資產負債率、資本充足率、成本費用利潤率、凈利潤增長率、利潤總額、營業外支出、存款增長率和正常貸款遷徙率等財務上常用的指標。 （二）評價指標體系結果分析 文章采用因子分析法，使用軟件SPSS17.0對原始數據進行標準化處理，計算相關系數矩陣并進行KMO和Bartlett球形度檢驗。從檢驗結果看，KMO=0.696，球形度檢驗近似卡方統計量=312.091，單側P值=0.0000.01。根據相關度量分析，上市商業銀行競爭力的標準化數據適合做因子分析。 而分析結果中幾乎所有變量共同度都在80%甚至90%以上，說明提取的因子已經包含原始變量的大部分信息，提取效果較理想。而用主成分分析法得到的總方差解釋表中，特征根大于1的因子共4個，累積方差貢獻率為89.546%，已經包含大部分信息。滿足公因子提取條件，可以解釋銀行競爭力問題。 最后，文章根據方差極大法旋轉之后的因子載荷矩陣得出4個公因子。設F為我們所提取公因子，則四個公因子可表示為F1、F2、F3、F4。從分析結果看，第一主因子F1在資產總額、主營業務收入、凈利潤、利潤總額、營業外支出上的系數大于其他變量，故概括為盈利能力因子；第二主因子F2在撥備覆蓋率、成本收入比、成本費用利潤率、正常貸款遷徙率上的系數大于其他變量，故概括為風險管控能力因子；第三主因子F3在資產負債率、資本充足率、凈利潤增長率上的系數大于其他變量，故概括為成長能力因子；第四主因子F4在存貸比率、存款增長率上的系數大于其他變量，故概括為業務經營能力因子。 在命名四大主因子之后，文章運用回歸法計算出因子得分系數，用各個公共因子在每個變量指標上的得分做權重，四個公共因子可以表達為： F1=0.196V1+0.196V2+0.192V3+0.010V4+-0.024V14 F2=0.019V1+0.013V2+0.032V3+0.291V4+-0.236V14 F3=0.046V1+0.044V2+0.041V3+0.247V4+-0.008V14 F4=-0.026V1-0.007V2-0.023V3+0.019V4+-0.031V14 其中，V1、V2、V3、V4、V14為各項財務指標經處理后的標準化數據。再以各因子所對應貢獻率為權重進行加權求和，即可得到綜合評價得分： F=0.42913F1+0.22696F2+0.14906F3+0.09032F4 各因子得分、綜合競爭力得分及排序見表1：根據上表，我們發現，各銀行的盈利能力因子F1與銀行綜合排名F差異較小，而風險控制與管理能力因子、成長能力因子和業務經營能力因子排名的上下浮動比較明顯。這在一定程度上說明我國不同類型商業銀行的首要目標是追求利潤最大化，而對風險管理與控制、發展潛力等方面關注的不夠明顯，整體發展水平呈現出參差不齊的狀態。 具體來看，對于盈利能力因子F1，國有商業銀行名列前茅，股份制商業銀行排名居中，而城市商業銀行排名靠后。這說明，在銀行獲利能力方面，國有商業銀行仍占據優勢，主導地位不可動搖。 對于風險管控能力因子F2，從排名看，國有商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行交叉存在。在國有商業銀行中，建行和工行排名較前，說明這兩家銀行風險控制與管理能力較好。在股份制商業銀行中，興業、浦發與光大銀行名列前五，而華夏銀行與平安銀行則排名倒數。而在城市商業銀行中，北京銀行的風險管控能力較好?？偟膩碚f，就風險管控能力而言，各大銀行排名參差不齊。 對于成長能力因子F3，華夏、民生與興業銀行名列前三，說明這三家股份制商業銀行成長地較好，而中信、交通和南京銀行位于倒數后三，成長能力較差。就其他銀行來看，股份制商業銀行發展能力較國有商業銀行好。 對于業務經營能力因子F4，從排名看，國有商業銀行與城市商業銀行吸收存貸款業務發展地較好，股份制商業銀行存貸款業務發展較差，業務經營能力有待加強。 而對于綜合得分因子F，從柱狀圖來看，國有商業銀行得分較高，排名靠前，股份制商業銀行中的興業、光大、民生、浦發和招商銀行得分排名較前，華夏、交通、中信和平安銀行得分排名靠后。而城市商業銀行中，北京銀行得分排名較靠前，南京和寧波銀行得分排名較靠后?？傮w來說，國有商業銀行歷史悠久，管理體系完善，經驗豐富，故其綜合競爭力較強。而股份制商業銀行和城市商業銀行相比之下是后起之秀，綜合競爭力相對較弱。 三、不同性質商業銀行對策建議 （一）對國有商業銀行建議 從因子分析結果看，國有商業銀行在成長能力方面有待加強，此主因子又包括資產負債率、資本充足率和凈利潤增長率。因此有兩點啟示：第一，大力開展中間業務。國有銀行可大力開展科技含量高、功能用途廣泛的銀行卡業務，完善一卡通服務；還可以開展多項咨詢業務。第二，不斷推動金融創新。國有商業銀行歷史悠久的特性很容易造成其固步自封的不良局面。面對當前激烈競爭，國有銀行必須大力推動金融創新，具體分為資產業務創新、投資業務創新和金融工具創新。具體來講，可重點開發中小企業，研發適合中小企業的貸款種類；引進市場營銷理念，不斷加強個人金融產品創新，以品牌效應爭取客戶；使金融產品向多種類、高附加值方向發展，如在浮動計息方法、資產證券化等方面有所創新。 （二）對股份制商業銀行建議 從因子分析結果看，股份制商業銀行主要在業務經營能力方面有待加強，此主因子又包括存貸比率、存款增長率。因此有兩點啟示：第一，開展專業化服務。隨著經濟發展，個性化服務越來越吸引消費者眼球。股份制商業銀行要形成自己的忠實客戶群，必須開展專業化服務，運用自身獨有資源，改變某些業務流程，進行特色業務開拓與發展。第二，挖掘潛在客戶。針對存貸水平較國有銀行和城市商行相對落后的情況，股份制商業銀行應積極吸引中小客戶。通過在貸款方面適當放寬放貸限制條件，靈活處理存貸款業務，并增加一些針對中小客戶貸款的優惠項目。 （三）對城市商業銀行建議 從因子分析結果來看，我國城市商業銀行主要在盈利能力以及風險管控能力方面欠佳。這兩方面包含指標較多，具體歸為三點啟示：第一，完善風險管理體系，加強銀行系統的信貸體系建設，竭力降低不良貸款率。比如在落實信貸程序前做好預防工作，建立有效制約規則，從源頭降低風險。第二，開拓私人銀行業務，有針對性地吸引當地高收入人群，為其量身定做專業化服務。第三，明確市場定位。城市商業銀行具有總體規模小、發展依賴性強等特征，可據此研發適合本土化的特色服務。依托當地政府的政策支持，關注本土企業的發展動向，并主動吸引當地企業辦理銀行業務，為其定制特色業務套餐。 參考文獻： 1Vittoria Cerasi，Barbara Chizzolini，Marc Ivaldi. 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