二零零五年四月淳于海燕 JANECHUN 原創服裝企業系列之三 寶姿 PORTS 中國經營發展研究 寶姿 PROTS 國際集團 注冊地 加拿大創始人 LukeTanabeJulieEnfield設計師 JulieEnfieldDean DanCatin兄弟Fiona TiaCibani姐妹創建日期 1961年品牌 寶姿 寶姿中國 1994年進入中國內地寶姿香港 2003年股票香港上市品類 時裝鉆石風格 簡約優雅 圖 主要股東分布 執行董事陳漢杰陳啟泰BourquePierreFrank非執行董事TranChanhienJanineChinniahKunnasgaran獨立非執行董事ConeRodneyRay鄺慧玲 主要董事會成員 加拿大寶姿國際集團簡介 1993年加拿大寶姿國際集團正式進軍中國內地市場 現時門市數目已達288家 寶姿是率先進軍內地服裝零售市場的公司之一 在內地已建立起很高的品牌知名度 并建立穩固的市場地位 其產品素質已達國際水準 價格亦具競爭力 集團透過各大百貨公司內216個聯營專柜及其經營的29間零售店的龐大網絡 在國內推廣及銷售其PORTSINTERNATIONAL品牌產品 這些零售門市遍布中國50多個城市 其中包括北京 上海 重慶 深圳 武漢 沈陽及大連 寶姿通過 成功吸納內地居民不斷上升的消費能力 其2000年至2003年純利的復合年增長率達31 同時截止2003年 集團在香港經營五間零售門市 分別位于尖沙咀半島酒店購物廣場 太古廣場西武百貨 銅鑼灣崇光百貨及尖沙咀新世界中心 集團與BMW訂立了特許安排 據此 BMW授予該集團權利 容許該集團制造的BMW時尚服裝產品使用BMW商標及BMW標志 在國內經營專門零售BMW時尚產品 所有于BMW時尚產品專門零售門市出售的非常服裝產品均從BMW采購 該特許于2004年12月31日屆滿 為期三年 但可經雙方同意后續約 除零售業務外 亦從事原設備制造業務 將高品輸往北美各大零售商 作為其原設備制造業務的一部份 集團會應客戶要求提供設計 采購及購買原材料 以及安排制成品運送予客戶 目前 原設備制造商商品幾乎全部以外包形式制造 公司大事記 1961年由創始人LukeTanabe設計 名為No 10的經典白襯衣問世 從此寶姿簡約優雅的風格在時裝界獨樹一幟 Lessismore 被寶資定為恒久不變的設計理念 1970年首次進入國際高級品牌行列 在美洲市場 如紐約第57 第5大道 高端精品地點 帕洛阿爾托的斯坦福大學 波士頓Copley 芝加哥 達拉斯 和華盛頓D C 等地點開設直營專賣店1983年 寶姿國際在歐洲倫敦的新政券街道 劍橋和巴恩開設高檔精品店1989年公司開始新天際的發展 潛力浩大的中國市場1993年正式進入中國內地市場1995年寶姿國際原制品設備及零部件OEM事業開始 產品全部銷往北美洲1995年公司在全球有200個零售地點2000年BMW公司授權的唯一特許生產銷售寶馬服裝的公司 并與BMW公司聯合在中國地區開設BMW生活方式服裝直營專賣店 產品包括情侶服裝 自行車 和輔助部件2001年ACNielsen Elle雜志調查 寶資是中國消費者最想擁有的高級品牌2002年在加拿大開設蒙特利爾 多倫多 溫哥華和卡爾加里旗艦商店 2003年在香港證券交易所上市并被Asiamoney排列為IPO 并作為最成功和最效益最好的世界高端時尚生產公司之一 公司強大的財政positon讓寶資繼續全球性擴展 圖 寶姿1993年進入中國 圖 寶姿廈門工廠 寶姿國際集團亞洲地區經營構架圖 廈門寶姿服飾有限公司 現代時裝 廈門 有限公司 廈門首邦制衣廠有限公司 廈門象嶼寶姿貿易有限公司 PortsRetail H K Limited 在香港從事成衣銷售 從事成衣制造及銷售批發 從事成衣制造及銷售 寶姿時裝有限公司 全資擁有 設計 制造 市場推廣 分銷 零售 加拿大寶姿國際集團公司 根據香港創新證券公司 本研究自行整理制作 企業文化經營理念 使命 促進時尚事業的發展企業經營信念 愛心 是永恒不變的時尚公司經營宗旨 消費者至上員工行為規范 公司廣告宣言 寶姿演繹美麗人生 主要業務集團主要業務為設計 制造及零售分銷PortsInternational品牌的男女時裝及于中國市場銷售如鞋類 手袋 圍巾及香水等配飾 最近更將業務拓展至香港 品牌文化 風格 優雅時尚奢華設計 華麗 多變化 易穿著 注重與人體結構的和諧搭配 東方結構主義剪裁方式將在此得到充分體現 同時 在意大利人追求飄逸 舒適的基礎上 又揉進歐洲的新貴情調 剪裁更加細致 更講究個性化與手工感 并添加珍貴裝飾性設計 體現完美 奢華 版型 維多利亞時代的重剪裁設計 勾勒出優雅的女性氣質 無論是垂腰 斜裁 落肩 都是合體 舒適的 產生新的性感流行趨勢 顏色 永恒經典的白色 黑色 穿插點睛的紅色 精致典雅的米 咖色系 適當的加入華麗的金色 個性獨特的軍綠色系 以及適當比例的流行色 面料 主流是奢華 時尚 又不失優雅 春夏季以真絲 雪紡 滌棉 針織纖維等 體現女性的妖嬈 輕盈 秋冬季以絲綢 棉質 軟呢 絲絨 皮草 羊毛織物來包裹女性的溫暖情懷 體現女性的高貴 典雅 設計手法 華麗的真絲 雪紡配以亮眼的珠鉆 符合人體工學的合理分割 或曲線線條游走于曼妙身段 整體服裝版式 屬于歐美體形版式 主要業務 設計 制造及零售分銷PORTSINTERNATIONAL品牌的男女時裝 在中國大陸及中國香港地區市場內銷售如鞋類 手袋 圍巾及香水等配飾業務核心 中國市場寶姿于中國內地已有近200家連鎖店 年 月代理寶馬成衣服飾生產及銷售權 進入中國市場 寶馬新生活方式專賣店 BMWLIFESTYLESHOP 內地開設40家專賣店 北京設4家 30家PORTS分店 及逾20家新BMWLifestyle店鋪 現時兩者分店達300及17家 1961年LukeTanabe先生設計了一款名為No 10的白襯衫 精細的頂級埃及棉 鑲有海藍珍珠紐扣 線條流暢 工藝精湛 細節完美 一款白襯衫掀開了時尚界簡約優雅的新篇章 圖 寶姿1961 寶姿 PORTS 的奢華與優雅 簡潔與性感 成為內地女性消費者最想擁有的品牌 Elle 公布A C Nielsen的調查顯示 在眾多國際品牌中 寶姿超越Chanel LouisVuitton Versace等位居第一 成為消費者最希望擁有的品牌 PORTS所塑造的是新都市女性優雅 時尚的服裝品位 優越 獨特的消費方式 PORTS的女性舉止優雅從容 生活優越 眼光獨到 處處體現對生活品質的卓越追求 對于服裝已經越來越講究整體的協調性和單品的獨特性 女性化的 柔和的剪裁方式 圖 寶姿2000年獲得中國內地女性消費者最想擁有的品牌 寶姿 PORTS 高貴和諧簡約優雅 lessismore 設計理念 服裝設計風格 強調細節處展現優雅 強調整體線條的簡約 強調空間立體的高貴時尚效果 專賣店設計風格 英國圖書館的古樸大方書籍裝飾點綴下的濃郁書卷氣息 英國紳士的端莊 古樸 大方建筑大師密斯凡德羅的建筑理念 寓豐富 于簡潔 歐洲文化獨特的帶著神秘書卷氣息的藝術風格 形象設計基礎 加拿大著名國際時裝名牌 寶姿 PORTS PORTS風格簡潔精致 充滿設計感 在簡單 淡雅中表現自我 低調而不失時尚感 同時 在工藝上注重細節的處理 每個細節都經過設計師們精心的設計 使整個系列的產品給人以精致 完美 有品質感 強調各款之間的搭配性和隨意性 PORTS以完美的素材 融合優雅的造型設計 以現代都市的生活節奏 融會典雅的大都會魅力 設計制造出品質一流的多元化時尚名品 涉及服裝 配飾 皮鞋 皮具等 它所塑造的是新都市女性優雅 時尚的服裝品位 優越 獨特的消費方式 女性舉止優雅從容 生活優越 眼光獨到 處處體現對生活品質的卓越追求 對于服裝已經越來越講究整體的協調性和單品的獨特性 女性化的 柔和的剪裁方式 可以讓人清晰地感覺意大利時裝一向注重品質 舒適性的風格延續 國際時裝名牌 寶姿 寶姿 PORTS 中國 寶姿股票交易基本穩定 圖 寶資2005年股市行情圖 寶姿艦旗店 專賣店的古典設計 長 14英尺寬 12英尺五個深濃咖啡色木質大專賣柜橫跨天花板的木盤式墻壁 更突顯拉布拉多花崗巖地板空間鑲嵌不銹鋼構筑的鏡子為裝飾皮革長凳深咖啡色商務桌 用透明白玻璃為桌面整體設計效果進一步以創新的設計審美 增加視覺的新奇感 寶姿店面及裝飾材料的質地構造設計 外部設計顧問 MCW顧問公司內部裝置辦公寫字臺材料 加拿大Marlit Woodbridge Ont地板材料 內外一致采用多倫多 約克 大理石照明設備 Lightolier Etokicoke OntWallcoverings Materials多倫多變幻型建筑涂料圖片攝影 多倫多大衛 從在多倫多市郊的美景現代購物中心 到酷似大不列顛圖書館的劍橋大學 到紐約最著名的世界金融中心 再到蒙特利爾奧格威百貨 寶姿風格各異的專賣店總是如此完美地與周圍環境融為一體 詮釋著寶姿恒久不變的優雅 寶姿專賣店設計風格如其服飾般特立獨行 寶姿國際集團2004年損益表 2004年資產負債表 2002 2004年現金流動分析 2004年經營業績高于2003年 寶姿2002年至2004年期間的營業收入持續增長 其中與寶馬合作生產銷售的寶馬 BMWLifestyle 服裝 零售表現在中港兩地尤其出色 2004年的公司營業收入更多來自于此如下圖所示 圖 2000 2004年寶姿國際的營業收入與股東溢利狀況 表 寶姿國際2003 2004年主營業務收入 圖 寶姿2003 2004年對比毛利率 寶姿國際集團的主營業務收入中 毛利率呈現上升 其中2004上半年OEM業務的營業額由去年同期的8 450萬人民幣降至6 210萬人民幣 減少26 5 期內OEM業務的毛利率則由去年同期的12 9 改善至今年的15 4 顯示公司良好的市場經營策略和公司品牌價值代來的市場效益 資料數據來源于 寶姿國際集團網站 PORTS產品市場銷售策略 價格定位 高檔消費品品牌消費市場定位 20至50歲的女性行政人員 商界精英 高級白領經營模式 高級百貨及豪華購物中心的專賣展示中心高級商業區的直營專賣店銷售渠道 直營式聯營專柜直營式專賣連鎖零售店 銷售模式 始終不變的直營專賣銷售 寶姿公司內部管理運做模式 寶姿內部控制經營管理 從采購 生產 銷售 已經完善發展出一套成熟的管理控制制度 公司內部一切業務活動 寶姿為保證公司跨不同國家地區的長期運做發展 建立相應獨立監管部門及監管制度 公司內的一切經營活動必須嚴格按照公司的操作流程進行 各部門有合格的幷訓練有術的的員工維持和監督本集團管理的正常運行 獨立監督 寶姿的審核程式在進行相關的業務和財務程式時受到獨立董事會成員的嚴格監督 公司承諾 所有員工保持高道德水準 堅決不容忍任何違反集團道德及不規范的行為 寶資公司運做模式 實行內部責任制和獨立管理 寶姿公司管治依據下面三項為基礎 1 公司獨立非執行董事成員組成的審核委員會 主要是監督公司內部管理層的管理及控制能力 公司經營是否嚴格的按照公司制度標準流程執行2 寶資施行監督制度 按照國際通行及國內的勞動法 對其供應商的勞工健康環境進行標準監督檢驗 保證寶資公司在世界各地能夠順利的發展自己的業務 3 寶資從公司現有董事會成員中提選一名作為公司管治總監 每年都會搞這樣的特賣會 主要是六折和五五折 寶姿主要是給VIP客戶發邀請函 登出少量廣告其設計師隊伍每季會設計出一千多件服裝式樣供營銷部門選擇 服裝的批量一般只有200 500件左右 與國內企業動轍生產上萬件的批量形成巨大的反差 集團目標 尋找能夠發揮寶姿品牌優勢 并能延伸到其它高級消費品領域的機會 正評估各品牌收購及品牌特許計劃 利用其在國內建立已久的品牌聲譽及市場地位 憑著不斷拓展產品系列及種類 鞏固其在國內市場作為時裝及高級貨品品牌領導者的地位 以不斷滿足國內客戶的需求 本根據 全國廣告資料庫 動態數據匯集僅供參考 數據采集范圍 2005年03月1日 2005年03月31日 03年國內10大城市女性消費者品牌觀念 調查現代人的服裝消費觀念結果顯示 重視個性的 合適的服裝才是首選的消費者占主導地位 其比例分別為64 8 和55 7 只有少數人有從眾和追求流行趨勢心態 消費者感興趣的促銷手段 調查數據顯示 在名目繁多的促銷活動中 消費者最感興趣的當屬換季打折 逢年過節 大型活動期間打折 也是一種受消費者歡迎的形式 而有獎銷售也有一定的比例 其余促銷活動的吸引力相對較低 服裝行業市場競爭日益激烈的今天 品牌就是商家最有力的核心競爭優勢 調查數據顯示 53 3 的消費者比較傾向于國外的服裝品牌 調查結果顯示 在款式 面料 顏色 做工 價格等各方面 不同生產地會存在一定的地區差異 在國內范圍 上海服裝最受消費者的好評 各項指標的得分均領先于其他產地的服裝 廣東地區的服裝在款式 顏色及花型有著值得借鑒的一面 而浙江 江蘇服裝各項指標的得分較低 2005年6月中國服裝財富網網絡人氣排名十佳 中華全國商業信息中心提供 2000年12月全國重點大型零售商場寶姿市場占有率 進入我國市場的國際著名服裝品牌 國際時裝界四大流行中心 1 巴黎 一個擁有悠久歷史與文化傳統的時裝發源地 這里的服裝款式 風格及發型的設計領導全球的新潮流 化妝品與香水亦最具權威性2 米蘭 意大利的第二大城市 米蘭的時裝界吸收巴黎時裝精華 并融合自己特有的文化氣質 創造高雅 精致的面貌 既有民族性的藝術風格 又有簡潔 利落的線條 是國際時裝重鎮 3 紐約 紐約第七大道是時裝業的據點 以大批量生產為手段 主張時裝趨向大眾化 4 東京 服裝業近年來開始崛起 成為具有獨特風格的亞洲流行中心 扎實完整的時裝教育 靈敏地掌握時裝流行信息 寶姿國際集團國內廣告情況 圖 寶姿國際集團2004年12月 2005年3月國內廣告情況 寶馬汽車作為高貴的汽車品牌它在時裝領域與寶姿高檔女裝攜手在市場整合上形成了更加尊貴的雙贏認知度和美譽度寶姿和寶馬全方位加強合作相繼在北京東方廣場和國貿商城深圳西武及廈門巴黎春天開設專賣店 根據 全國廣告資料庫 動態數據匯集 圖 寶姿國內報紙媒體廣告投放面積與金額 寶姿在內地主要以平面媒體為廣告宣傳模式 平面媒體廣告中以雜志廣告為主 尤其是以各類高級人員經常出入的場所內的雜志為主 例如 中國航空 雜志 中國航空 等飛機上的專有雜志是所有高檔奢侈品牌必做的媒體雜志之一 寶姿是該雜志的常年廣告客戶之一 始終如一的 寶姿 寶姿在2002年以后零售銷量一路下劃 但其整體銷售額及純利潤卻始終保持每年平均10 以上的增長速度 作為奢侈消費品牌 從2005年6月網絡消費者最喜歡的品牌調查中 寶姿排名第3 可見寶姿在消費者心目中的位置始終保持 2002年以后的國內高檔服裝品牌中 大多數品牌都在忙于打折 或者優惠銷售 以提高銷量與市場占有量 而作為奢侈品牌的寶姿等國際著名品牌 卻從不參加活動 甚至沒有任何優惠措施 除每年一到兩次定期舉辦服裝折價銷售活動 同時寶姿的促銷打折活動大多低調 通常僅僅限于其VIP會員 并且選擇高級場地舉行專場特賣 寶姿在國內最大的一次促銷活動 是慶祝公司在加拿大上市40周年 于2005年5月中在北京舉辦的全場400元以下優惠特賣 寶姿很少做直接的促銷銷售 即使舉辦此類活動但這個時期一般很長 用于處理款式過時等服裝 但是 寶姿的客戶群卻始終忠實地購買他們希望購買的寶姿服裝 而不會因為沒有折扣而流失 相反 顧客心理不會因為沒有在促銷時期買 而導致自己購買的服裝價格高于促銷期間 心理產生不平衡感覺 調查顯示 女性顧客在購買商品后 喜歡相互對比 尤其是價格 如果商家將同樣的商品正常價格銷售出后 又進行促銷打折 會讓先購買到沒有折扣的顧客產生心理不平衡 同時對商家的商品產生被欺騙感覺 由此造成的延伸后果將失去這名顧客 或者從此以后顧客只在商品折扣期間購買 寶姿經營業績及市場運做狀況 圖寶姿年營業收入的主要分布 香港證券公司估計 寶姿時裝2005上半年 公司可凈增普通寶姿時裝店10家和BMW時尚體育用品店7家 門店總數達到317家 同比增長約10 此外 公司還在上海新天地新增了2家旗艦店 分別經營寶姿和BMW兩個品牌 凈利潤有望達到5 600萬元 同比增長25 占我們全年預測值的34 其中15 來自老門店的內生增長 寶姿2004年亞洲大中華區域項目計劃的發展投資 計劃投資金額 數據來源于 香港商報2003 10 21 寶姿經營運做與發展 他表示 今年公司的資本性開支為4000至5000萬元 較去年的3600萬元為多 除了用作開設新鋪外 亦會用于貨倉及分銷業務上 旗下PORTS今年會開設30間新鋪 而BMWLifestyle會開設20間或以上 于去年底 PORTS有282間店鋪 而BMWLifestyle有17間 他又表示 由于BMWLifestyle處于發展期 預計店鋪增長的速度會較PORTS為快 未來三年BMWLifestyle店鋪增長速度會達50 至80 而PORTS為10 寶姿行政總裁陳啟泰專責管理亞太區業務 其兄長處理歐美業務 劉焌陶攝 香港文匯報 2005 03 24 寶姿擬拓皮革業務 旗下產品每年都會按內地通脹率而提價 約為通脹率再加2 同時 集團現正與數家公司洽談組聯營公司或收購 從事皮革業務 而有關業務之純利率將在20 以上 料六個月內會有結果 透過以下途徑擬進一步鞏固其市場地位 在中國各主要城市開設大型專賣店 在同一間商店內提供各式各樣的PORTSINTERNATIONAL品牌產品 在該集團已經設立零售門市的城市再增設多間零售門市 并在中國的其它城市及亞洲其它地區近開零售門市 藉以擴大銷售覆蓋范圍 繼續其市場推廣策略及活動 以提升該集團的品牌形象 與現在合作伙伴發展策略性聯盟 并與知名高級貨品合作伙伴物色新商機 開拓新分銷中心及投資新生產設施 廠房及機器 以擴大生產 儲存及分銷能力 產品市場銷售模式及主要策略 舉辦高雅晚會如 邀請音樂劇大師和音樂劇第一夫人首次來中國演出 Don tcryformeArgentina 以及 Memory 以增加品牌形象的優雅 奢華 性感絢麗的消費者認知度 在國內組織國著名時裝或相關比賽 與國際時裝發布季節同步 定期舉辦本品牌的季節性高檔服裝發布會贊助國際或國家級的各類具影響的著名服裝 模特及選美等賽事活動通過慈善募捐等社會公益活動增加品牌形象的人性化產品季節性促銷 初期很少打折降價 但由于不同國家的以及地區的經濟消費水平差異較大 2002年起不斷進行季節性促銷活動 最低折扣點5 5VIP會員卡制度一次性購物滿2000元以上 發給一張VIP會員卡 顧客可憑此卡 在新品上市時 以8 5 9折的價格購買 同時還享受會員購物滿一百元 得1分的獎勵積分 公司會根據服裝銷售的季節需要及產品銷售狀況采取比較靈活的促銷獎勵活動 公司慶典活動促銷 為慶賀寶姿加拿大股票上市40周年 2005年2月24日 3月2日公司在世界各個地區的專賣店或舉行特賣專場 折扣最低4折節日慶典活動促銷 寶姿零售專賣店資本投入與贏利狀況分析 2005年零售專賣店面開設投入資金約 166 67萬元2004年純利潤 1 37114億元其中2004年零售店面占營業額 65 零售業務收入 0 891241億元2004平均每店鋪營業收入 297 08萬元RBM 年邊際利潤率 19 78 寶姿專賣零售店面純利潤 58 762424萬元 年寶姿服裝價格大約每件 1000 10000元按照1000元 件 58762 242件 圖 零售專賣店資本投入與營利狀況分析 庫存產品積壓過大 專賣店贏利狀況與其他奢侈品牌同樣欠佳 需求的價格彈性都大于1 價格上升 需求量以較大幅度減少 奢侈品 必需品彈性大彈性小 分析 奢侈品的市場銷售及品牌形象推廣模式 色彩 圖案 視覺宣傳基礎 市場營銷部門 設計部門 消費者 品牌 產品形象 直接聯想到 視覺 奢侈品的產品市場宣傳推廣 藝術 地位 色彩 個性 場地 品位 文化 美學 空間 強調 奢侈品的產品設計 個人分析整理 奢侈品牌促銷模式之VIP VeryImpor tantPerson 奢侈品在中國基本描述分析 業內人士估計名牌商品的市場規模盡占中國全部人口的1 左右 在1 300萬人左右 所有高檔名牌都在吸引同一批有錢階層 寶嘉麗中國市場銷售額占到公司總銷售10年后10 以上 目前不到0 5 古馳 Gucci 中國是主要增長點10年后占到總銷售額的30 目前10 奢侈品注重消費者特征分析 奢侈品注重消費者特征分析 消費者 有意識的較多質量 H1 不容忍的產品缺點 H2 喜歡的較新產品 H3 喜歡的售后服務 H4 有意識的圖像 H5 品牌意識 H6 形象認同意識 H7 比較外國的國家消費者 三個特性 質量意識 對新產品的敏感 和偏愛 售后服務 ToshihikoMiura ChuoUniversity Japan Aug 5 2002 分析寶姿未來經營戰略 分析 1 從寶姿的市場占有量與銷售額市場占有量來看 寶姿在中國內地市場并不市場占有量為主 2 寶姿在國內市場中 其他高檔品牌為爭奪市場占有量而紛紛進行折扣促銷的情況下 始終保持高檔奢侈品的價格策略 3 每季節在高檔場地舉辦的新品發布會 組織各種國際高檔次或高水平的大型賽 事或國際著名的音樂 歌劇等等活動中 寶姿的品牌市場宣傳和形象建樹 完全按照奢侈品市場宣傳模式操作 4 寶姿新聞透露 寶姿產品價格隨國內市場的物價上漲而上漲 財務報告中 寶姿國內市場的占有量下降的情況下 毛利率仍然上升 5 寶姿的專賣店每間平均投資約166 67萬元RBM 而營業額保持2004年相同的情況下 3年以后收回全部投資成本 6 2005年寶姿計劃在零售專賣的投資金額比例占其手頭全部現金 含股市套現 的12 7 同時寶姿在國內及大中華地區的市場經營動作開始轉向資本并購 收購高檔品牌 與開設大型專賣店為主 目前已經計劃收購美國的皮革制品企業 寶姿國際集團的未來經營策略及戰略總目標 結果 長期市場目標 成為國內及大中華地區中高檔奢侈品第一品牌 長期戰略目標 以大中華區域為核心市場 向周遍其他高檔品未飽和市場進軍 成為這些地區高檔奢侈品的第一品牌 在短時期內成功進入國際高檔奢侈消費品 戰略規劃步驟 第一步 透過與寶馬的合作經營 鞏固其在國內高檔奢侈品中的市場地位 盡可能擴大其在世界高檔奢侈品的知名度 并為其向其他周遍服飾裝飾品行業延伸打基礎第二步 計劃正式全面規模化進入皮包 鞋業的高檔奢侈品第三步 通過對專賣零售店面的規格及形象營造 以中國內地為主要區域打造其服裝以外其他服飾品的品牌形象及市場定位 第四步 通過對成熟性高品牌的資本并購 成功進入國際與國內高檔奢侈品行業市場內 保證其進軍其它高檔奢侈品未飽和國家地區 第五步 通過上述一系列經營策略 成為中國國內高檔奢侈品市場內占有量第一 及同業品牌龍頭的總體戰略目標 SWOT分析寶姿 聯營專柜未能續期或聯營專柜的年期出現變動 該集團的零售店租約未能續期及租金大幅上漲 依賴國內零市場 該集團的商標及其它知識產權可能遭侵權 依賴分包及持許合作伙伴 競爭優勢 國內高級時裝業的先發優勢 有效的品牌擴廣策略造就崇高品牌知名度 完整的供應流程管理能力 完善分銷網絡使零售門市在中國的形象鮮明突出 強大的增長動力 管理層及設計師擁有在國內服裝業經驗豐富 風險因素 中國經濟迅速增長 富裕而講究品牌的消費者人數日益增加 中國人對奢侈消費品的追逐 高檔次品牌當中正處于有利位罝時裝及級貨品極具潛力的市場 小批量 多批次下的規模經濟服裝商品具有典型的季節性和流行性特點 服裝企業必須優化庫存管理 加快信息反饋和市場反應 確立多品種 小批量 低成本的經營模式 規模經營在多變的市場環境下不再簡單地表現為單一產品的大規模重復生產 各類產品對品牌 設計資源和營銷渠道的共享使品牌宣傳 設計師隊伍和營銷網絡建設所需投入和費用的分擔是規模經營的更高形式 對比分析寶姿實現未來經營戰略目標的必須條件和風險預測 Yahoo 財經 壹仟元贈肆佰元專柜券 不封頂 寶姿VIP卡可同時使用 其實 廠家所獲的配額原來是毋須分文 但配額可在市場轉讓 配額不足或本身沒有配額的廠商可在市場購入 價格多少視乎每個產品類別的供求情 平的可以0 2至0 3美元一件 有時可以貴到20美元一件 時裝零售商寶姿 0589 行政總裁陳啟泰說 明年取消配額首九個月 將可 無風無浪 因為美國可能觀察一段時間 才會決定是否重設配額 估計美國起碼到明年9月或10月才會考慮這問題 從事成衣出口業務多年的廠商說 取消配額可能令專攻低檔市場的內地民企最為受惠 高文件時裝生產商三黃香港董事總經理姜炳蘇說 現時大部分民企都不會承接太多歐美的出口訂單 但有機會重演10年前的 日本情 當年日本買家先把少部分訂單給予上海民企 漸漸大量日本訂單終轉去民企手上 如果中國上半年的出口量以倍數增長 一截數就好麻煩 所以買家唔會咁大膽一下子將訂單 全部涌去中國 制衣商德發 0928 執行董事李煜文說 2004年8月30日 明報專訊 實施了30多年的紡織品配額制度將在明年1月1日畫上句號 令行業進入 戰國時代 不過世界貿易組織 WTO 早前發表的報告指 中國及印度將成 無配額年代 的大贏家 尤其是中國 估計占美國進口成衣的市場份額由16 增至50 港商估計 未來中港輸美成衣的出廠價可降5至8 國際時裝及名牌商品 世界頂尖品牌企業的分析認為 名牌商品銷售在日本漸趨飽和 而在中國 印度及俄羅斯三大新興市場中 只有中國被認為在未來將發展成潛力驚人的名牌商品銷售市場 包括路易威登 寶姿等在內的10多位來自世界頂尖品牌的集團主席及設計師在會上公認 中國是他們在制訂未來的投資方向時 最為舉足輕重的市場 香港是名牌公司進軍中國內地的門檻 而上海則是品牌發展的戰略重地 以在國內進行成功品牌經營的加拿大 寶姿 Ports 服裝企業 是AC尼爾森公司列為中國最知名的五大品牌之一 數據來源于 明報財經網2005年3月 寶姿在國內市場的占有率與其他中檔及中高檔對比 職場時尚群體和成熟員工網上購買的商品和服務 注 多項選擇 應答比例之合大于100 來源于 零點調查與指標數據于2005年4月完成的 職場Tweens群體屬于年輕化 高學歷人群 對新事物的接受能力強 群體中74 2 的人擁有大專或以上學歷 75 的人年齡在21 25歲之間 他們不僅樂于購買時尚消費品 休閑生活也多姿多彩 與經濟實力類似的成熟員工群體相比 職場Tweens群體在新娛樂運動 網絡游戲和網上購物等時尚生活方面的融入度更高 總第727期所屬分類 社會群體文化研究作者 吳瓊更新日期 2005 5 8 中國高檔名牌市場嚴重倒向男性消費者 通常都是企業家 公司高層管理人士或是政府官員為自己或是作為禮物來購買此類商品 HugoBoss 登喜路 Dunhill Zegna和Givenchy是此趨勢的最大受益者 世界奢侈品銷售排行 2004全世界奢侈品牌銷售業績排行第3位 許多奢侈品公司進入中國更多是為了宣傳品牌形象 而不是擴大銷量 中國大陸對高檔名牌商品除征收增值稅和其他稅項以外 還要征收從10 到35 不等的進口稅 許多中國人因此寧愿到香港購物 也不愿在大陸購買這些商品 目前 由于店鋪網點密度低 而進口關稅又極高 在中國大陸做生意的高檔名牌公司尚無利可圖 大多數品牌至少要在5年后才能贏利 報告中估計 中國的高檔名牌消費者最終能夠達到1億人 大致同中國現有中產階級人數相當 知名消費品牌或許能在中國大獲全勝 汽車 手機和其他消費品的銷售商都已經在這里留下了成功先例 它們的全球銷售和利潤中有很大一部分來自中國 對中國的高檔名牌市場構成壓力的一個重要因素是大陸比鄰香港 比起大陸的同類商店 香港的名牌店所售商品不僅價格較低 而且種類多 設計也更新 許多消費者喜歡在去香港旅游的同時享受購物的樂趣 報告指出 一些高檔名牌的香港店有三分之一商品是被大陸游客買走 高檔名牌公司因此必須或者將大陸店售價降至同香港店同樣的水平 但因此的結果是公司銷售利潤率受損 或是維持在大陸較高的售價 讓銷售額受影響 兩地差價導致平行進口交易 平行進口是指不法商販在香港購買商品后 未經許可便拿到大陸進行銷售 大陸的名牌仿制品橫行市場 這雖然對銷售額影響不大 但卻已經傷害到這些品牌獨一無二的形象 寶姿中國未來發展市場策略 根據上述條件結果分析 寶姿未來發展趨勢仍將以高消費及有品位族群為核心針對顧客從寶姿中國目前的銷售策略上可以分析出寶姿目前的服裝設計及生產商的庫存過高 名牌類股的投資擁有美好的未來 但等到這一天還需要幾年時間整體來看投資高檔名牌類股的時機還不成熟 資料數據來源于 2004年3月億億商務信息有限公司 2003年 寶姿在香港上市 備受行業人士關注 被 Asiamoney 評為最佳新上市公司 最近 寶姿又被 Capital 雜志評為2004資本杰出服裝品牌 寶姿一直致力為顧客創造舒適優美的購物環境 最近寶姿第五代店面設計獲得ISP VM SD設計大獎 第五代寶姿時裝店由著名建筑公司Aedifica主理設計 紋理大理石地面 深褐木質展示柜 大幅蛋白石光澤的玻璃墻 在感覺及結構上形成強烈對比 精致優雅 寶姿第五代新店已成為時尚領地和高檔購物區域亮點 作為國際時裝界簡約優雅風格代言人的寶姿 PORTS 來自加拿大 目前已在全球開設大型直營專賣店250余個 超級名模克勞迪亞 希弗 ClaudiaSchiffer 與凱特 摩斯 KateMoss 均為其代言人 著名歌星麥當娜世界巡回演唱會和世界音樂劇之王韋伯的舞臺服裝也由寶姿設計提供 自1961年品牌創立 Lessismore 寓豐富于簡潔 的設計理念和 出類拔萃 高貴大方 的品牌形象逐漸使寶姿成為身份 素養和地位的象征 寶姿以其簡潔流暢的線條 質量上乘的面料 精致完美的做工和高貴不凡的品位 締造出一個卓越不凡而又五彩紛呈的時裝王國 樹立了自己的品牌風格 時裝界權威雜志 ELLE 2000年發布了世界權威調查公司A C NIELSEN的一份專門調查 世界各大頂級時裝品牌中 PORTS繼CHANEL之后排行第二 成為消費者最理想的品牌之一 世界各大時尚圣地如倫敦新邦德街 紐約第五大街 以及國際金融中心 著名學府 最為高尚 有品位的地方 都有高貴典雅的寶姿形象 主要競爭對手Armani 大中華市場內主要競爭對手Gucci 主要競爭模式及銷售手段 1999 2004財政年度銷售業績分布 nov99 avr00 Gucci74 5 YSL好漂亮的東西 18 3 YSL女式時裝業4 1 SergioRossi3 1 LuxuryGoodsatcomparablestructure exchangeratesandnumberofdaysfromNov 1toOct 31 Proforma 12monthsatcomparableexchangeratesfromNov 1toOct 31 Sales 2679 3 10 9 Change in million EBIT 300 8 80 4 13 2004reportedfigures Retail LuxuryGoods 14mos Sales 17 8billionEBIT 1 2billion75 500employees奢侈貨物區分的發展 2004年巴黎春天下屬主要奢侈品品牌經營同比增加 奢侈品12個月 2003年10月31日 2004年11月1日 對比 巴黎春天集團下屬的LuxuryGoodsEBIT 12months Nov 1 Oct 31 分銷及零售 1999年收購Gucci后 該品牌系列幫助PPR s增加十二億的利潤 Salesbybrand GayGianoInternationalGroupLimited 集團主要銷售時裝品牌 GayGiano CourCarre DueG 經營分析 擁有LEVIS就擁有全世界 公元1873年第一條Levi s501牛仔褲誕生以來 跨越了2個世紀 不僅是全球牛仔褲迷必備服飾 耐穿有型的特色更堪稱是時尚經典 兩千年起立足日本 放眼亞洲 邁向全世界的計劃 其實早從他加入王家衛電影 2046 拍攝工作就已經展開 東瀛媒體曾經熱心的拿木村拓哉的身高 外型與外型與好萊塢的金童 李奧納多 布萊德彼特 超級比一比 布萊德彼特的牛仔褲廣告在東瀛創造了高話題 兩千年開始 最佳男主角要換人做做看 更令 哈日族 興奮的是 臺灣也可以同步看到木村拓哉的牛仔褲廣告喔 創新是Levi s 的中心思想 原創的 自信的產品是Levi s 的表達方式 每個年代都勇於向