戰略分析思路,一、政策解讀二、醫療行業痛點三、大數據醫療發展現狀四、大數據醫療發展趨勢五、標桿分析,醫療大數據成為國家戰略,11/2/2017,醫療大數據成為國家戰略,11/2/2017,戰略思路,一、政策解讀二、醫療行業痛點三、大數據醫療發展現狀四、大數據醫療發展趨勢五、標桿分析,低效、混亂、難監管,11/2/2017,流動資金管理效率低下,缺少對藥品流通環節及對醫院購藥和醫生開藥的管控，造成中間環節的非法返點,醫院和藥店的采購分散，無法形成規模優勢生產過程的無監督導致藥品質量低劣,分銷層級過多，效率低下,看病難看病貴體驗差,缺乏完善的審核工具和監控手段，報銷中存在欺詐、浪費、濫用的現象,過量開藥、過渡診斷和治療并非結合療效和成本考慮的最佳治療方案,病患不匹配勞動強度高制度約束力強,醫保基金缺口大,11/2/2017,數據來源：衛計委,圖：2008-2015年城鎮基本醫療保險基金收支情況（億元）,近年來，醫?；鹬С鲈龇靖哂谑杖朐龇?，且醫保支出占收入的比重遠超過80%；老齡化比重不斷增大，65歲以上老年人占比超過10%，醫療負擔增加。,數據來源：國家統計局,圖：我國65歲以上人口占比,過渡醫療造成萬億損失,11/2/2017,醫院“過渡醫療”已呈常態：非合理用藥、非合理檢查、非合理收費、非合理醫藥定價、非參保對象享受醫保待遇、非離退休人員享受離退休待遇。,典型國家醫療服務費用結構中藥品占比,公開信息顯示，僅濫開藥、濫檢查導致的資源浪費約20%-30%，加之藥品回扣、藥品虛高定價、亂收費等現象，醫?；鹄速M和流失比例不低于50%，控費審核迫在眉睫。,來源：海虹控股公司資料,缺乏有效的分級診療措施,11/2/2017,來源：2014年中國衛生和計劃生育統計年鑒。,中國出現三甲醫院看病難的問題，其原因主要有兩點：（1）醫療資源分布不均衡是根本原因（2）分級診療制度的缺失加劇了大醫院看病難的問題,2013年中國各級醫院發展情況,區域信息化存在壁壘,11/2/2017,區域衛生信息化的重要內容：建立省、市分級數據中心，有效管理大容量健康檔案、電子病歷、醫療影像數據。電子病歷、健康檔案、醫療影像數據格式不統一、內容不一樣、數據分散存儲。區域醫療數據中心建設涉及到來自多個業務系統的信息整合、統一存儲、統一檢索,借助大數據、互聯網手段直擊行業痛點,11/2/2017,建立醫保控費體系、醫保第三方管理公司、藥品采購組織（PBM+TPA+GPO）,遠程醫療、檢查結果共享互認、醫保聯網異地結算、居民健康信息服務管理,連接,智能,體驗,大數據、互聯網、云計算,智慧醫療,建立互聯互通的健康信息平臺、分級診療體系，解決資源不均衡、使用效率低問題,戰略思路,一、政策解讀二、醫療行業痛點三、大數據醫療發展現狀四、大數據醫療發展趨勢五、標桿分析,信息化投入及增長率,11/2/2017,圖：國內醫療衛生信息化投入及增長率,圖：2014年國內醫療衛生信息化投入構成（億元）,數據來源：IDC、CCW Research,我國醫療衛生信息化投入2014年為275.1億元，投入增長率歷年來一直維持在20%以上；其中以臨床信息系統投入占主導，其次是區域衛生醫療信息系統。,智慧醫療是醫療信息化的升級發展,11/2/2017,醫療信息化系統,智慧醫療是醫療信息化的升級發展，通過與大數據、云計算技術的深度融合，以醫療云數據中心為載體，為各方提供醫療大數據服務。實現醫生與病人、醫生與護士、大型醫院與社區醫院、醫療與保險、醫療機構與衛生管理部門、醫療機構與藥品管理之間的協同，逐步構建智慧化醫療服務體系。,大數據醫療領域,11/2/2017,醫療產業鏈,大數據醫療,典型企業,核心,醫藥制造器械制造,醫藥流通,患者,支付方,可穿戴設備POCT,醫藥電商,網絡醫院醫療信息化,遠程醫療互聯網O2O,醫?？刭MPBM,九安醫療三諾生物,九州通阿里健康,春雨醫生好大夫,海虹控股衛寧軟件,宜華健康萬達信息,互聯網或醫療核心資源互聯網醫療載體平臺醫療大數據云健康管理,智慧醫療發展階段,11/2/2017,智慧醫療生命周期四個階段：探索期、啟動器、高速發展期、成熟期，目前步入啟動期和高速發展期之間，我國智慧醫療已經經歷探索期，市場高速增長、商業模式不斷清晰完善，細分領域龍頭初現,1990s,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2020,探索期,高速發展期,啟動期,成熟期,醫療信息化開始模式探索,互聯網移動設備普及率提升移動醫療應用涌現資本大量涌入泡沫出現,去泡沫化商業模式不斷清晰細分領域龍頭初現市場高速增長,龍頭公司誕生行業整合進入成熟期,智慧醫療呈現星火燎原之勢,11/2/2017,各地智慧醫療與大數據建設呈現多層次階梯式發展格局。初步形成了應用先行區、特色應用區、初步應用區、發展起步區等四大類,資料來源：中國信息化百人會發布了智慧醫療與大數據2015年度報告,戰略思路,一、政策解讀二、醫療行業痛點三、大數據醫療發展現狀四、大數據醫療發展趨勢五、標桿分析,1、商保市場前景廣闊,11/2/2017,我國醫療費用支出以政府主導的基本醫療保險和個人支付為主，這兩項占到醫療總支出的96.5%；而美國則是以政府主導的基本醫療保險和商業保險為主，這兩部分占比達80.6%。同美國相比，我國公民醫療負擔較重，同時缺少商業保險作為補充支付方,來源：世界衛生組織數據庫。,2、醫療健康服務需求快速增長,11/2/2017,我國衛生總費用和人均衛生費用迅速增長，衛生總費用從2004年的7590.29億元，到2014年的35312.40億元，10年內增長近4倍，但與發達國家相比仍較低。老齡化日趨嚴重和亞健康問題，健康醫療服務供不應求的矛盾加劇。截至2014年底，中國60周歲以上人口達到2.12億，占總人口的15.5%，亞健康人群占比已超過70%。,數據來源：中國信息化百人會發布了智慧醫療與大數據2015年度報告,3、數據沉淀，衍生多種商業模式,11/2/2017,2015年醫療健康數據應用方向,3、醫改去中心化，提升行業發展空間,11/2/2017,（1）醫院去中心化。2015年衛計委將分級診療作為醫改重點，制定分級診療指導意見，并啟動公立醫院改革試點地區開展分級診療試點。（2）醫生去中心化。當前我國醫生主要以行政編制的形式依附于醫院，并且優秀醫生資源集中分布在三甲等知名大醫院。為推動醫師合理流動，衛計委于2014年11月發布關于推進和規范醫師多點執業的若干意見，放寬醫師多點執業條件，并簡化程序。（3）藥品去中心化。商務部聯合發改委等六部門于2014年9月發布商務部等6部門關于落實2014年度醫改重點任務提升藥品流通服務水平和效率工作的通知，其鼓勵探索由零售藥店承擔醫院門診藥房服務和其他專業服務。同時，國家食品藥品監督總局發布互聯網食品藥品經管監督管理辦法（征求意見稿），其規定允許處方藥網售。,5、智慧醫療步入快速發展期,11/2/2017,智慧醫療與大數據應用進入快速發展期。據國家發改委消息，2018年以前，我國要建成國家政府數據統一開放門戶，醫療領域數據將優先開放，未來幾年將是醫療大數據快速發展的時期。根據貴陽數據交易所預測，2014年中國醫療大數據應用市場規模為6.06億，預計到2020年，這一數值將達到390億元。,我國處于醫藥福利管理高速發展的關鍵點,11/2/2017,11/2/2017,戰略思路,一、政策解讀二、醫療行業痛點三、大數據醫療發展現狀四、大數據醫療發展趨勢五、標桿分析,標桿：美國PBM模式,11/2/2017,自上世紀八十年代開始，美國醫療福利管理專業公司開始興起。主要由于美國醫療費用占GDP常年居高不下（2013年達 2.87 萬億美元，占比 GDP 17%），居發達國家首位，甚至出現了數十年的“醫療通脹”現象。另外，美國有薪階層的醫療保險以商保為主，即絕大部分醫療費用由第三方保險公司承擔，于是衍生出了PBM （醫療福利管理，Pharmacy Benefit Management） ，PBM通過審核醫療機構和藥房的處方以及保險公司的保單，對醫療保險公司的醫保費用支出進行管理和控制。,圖：2005-2013年美國醫療支出及增長率（萬億美元）,圖：2005-2013年美國醫療支出占GDP百分比,美國PBM市場集中度高,11/2/2017,美國95%保險病人都通過PBM審核處方，占全美全部處方的80%，美國PBM支付了全美70%以上的處方藥，但支付的費用僅占處方藥總費用的45%。美國PBM市場集中度高，典型的PBM公司為 ESI(Express Scripts, Inc，快捷藥方)。前兩大PBM（ESI和CVS）每年處理的處方占美國市場的64%。,ESI核心業務,11/2/2017,一、醫藥福利管理（PBM）為政府部門、企業雇主、商業保險公司等，提供雇員醫藥福利管理服務，包括福利計劃設計，費用審核，理賠和支付，藥品報銷目錄管理，臨床路徑管理，費用支付模式管理等。另外，服務的范圍也涵蓋與醫療服務的供方簽訂服務合同，網絡安全管理和標準建設等。二、高科技信息技術服務醫藥福利管理及保險理賠處理和支付交易等服務，都是通過先進的信息技術手段來實現，包括以受保人利益為導向的醫藥保健管理技術平臺，電子處方系統, 多變量費用預測模擬系統等。三、藥品流通管理提供藥品供應鏈管理，包括采購、庫房管理、配送等，還有郵購和網上藥房, 病人用藥問訊支持, 特藥批發, 特藥藥房, 醫生試驗樣品等。四、醫療服務管理和疾病管理醫生評價、醫生用藥模式分析和比對、藥品費用的節省建議、醫生簡介卡和教育資料等；針對患者的健康管理溝通交流、疾病預防、改變病人習慣行為的教育等；還有面向醫生和病人的福利管理問訊服務。,美國PBM業務流程,11/2/2017,ESI 的 PBM 業務運轉流程是：患者持處方至藥店購藥藥劑師上傳處方至PBM系統PBM自動檢測處方是否有效并在1秒內將處理后信息反饋給藥劑師藥劑師按處方為患者配藥對系統預設中可受理賠付的處方藥進行自動結算并開具發票付款方結算至 PBMPBM處理與藥店間的結算。,PBM報銷審核系統工作流程,11/2/2017,基于藥品指南和臨床路徑標準的報銷審核系統對門診和住院費用進行全面審核,PBM處方決策工具,11/2/2017,通過醫生處方決策工具提供快速、準確、臨床適用的治療方案,協助醫生作出最佳選擇,美國PBM盈利模式,11/2/2017,PBM通過審核醫療機構和藥房的處方以及保險公司的保單，對醫療保險公司的醫保費用支出進行管理和控制。PBM在該業務中積累的大量診療數據成為其獨特的競爭力。醫院新開具的處方和藥店銷售藥品的記錄將實時回傳到數據庫中進行匹配審核，一旦出現藥品錯用或濫用等情況，會立刻進行彈窗提示，以達到費用管控的目的。由于擁有大量保險公司參保人資源，PBM在面對藥房與藥廠時有較高的議價能力，盈利點如下：,主要盈利點,通過審核保單幫助保險公司控費，并按照保單數量收取服務費,通過將藥廠生產藥品放入指定參保藥物列表后，向藥廠取得一定的返點收入。,對保險公司客戶的參保人指定藥房，通過向藥房提供銷售渠道獲取藥品折扣價。,售藥的過程中幫助保險公司墊資，并按期向保險公司結算，從中賺取藥品差價。,1,2,3,4,Esi收入構成,11/2/2017,從收入結構來看，ESI的主要營業收入來源于藥品供應層面的兩大主要細分鏈條，即網絡藥房零售(Retail phamacy network)和藥品的家庭配送(Home delivery pharmacy)。2014年報數據顯示，醫藥電商收入占比高達58%，藥品的家庭配送服務收入占比約為38%，合計超過96%，并且該比例呈現上升趨勢。,美國PBM實施效果,11/2/2017,根據美國醫藥保健管理協會的預測，從2012年到2021年，PBMs將為保險公司和患者節約35%的藥品消費，達2萬億美元。,醫療相關商品支出,減少20%-27%,美國會計總署在1997年的一份報告中指出，與PBMs簽約的三個聯邦衛生項目在1995年的商品支出減少了20%27%，初步數據顯示，這一成果得益于PBMs的門診藥品目錄；,藥品總費用,減少17%-23%,Duke大學的一項研究表明，PBMs通過普通藥品替代專利藥的方式，估計可以使健康維持組織（Health Maintainace Organizations）的藥費預算節省9%10%；綜合普通藥品替代和與制造商磋商折扣兩種作用，可使藥品總體費用減少17%23%。,2012-2021年共節省藥品消費,減少35%，約2萬億美元,標桿：海虹發展歷程,11/2/2017,1986,前身海南化纖廠成立,深交所上市,1992,啟動以醫藥集中招標采購為核心的“海虹醫藥電子商務解決方案”，取得全國首家醫藥電商資格證書,1996,中海恒實業入主成為第一大股東，進軍互聯網產業，陸續收購設立20余家互聯網公司,2000,2001,2004,2006,2009,2014,同美國迪斯尼互聯網集團簽署戰略合作協議，取得授權負責建設和運營迪士尼中國網站,出售旗下化纖業務,出售聯眾游戲，逐漸退出網游,開展醫?？刭M業務（PBM）,獲得國家食品藥品監督管理局核發的互聯網藥品交易服務資格證書，服務范圍為第三方交易服務平臺,試水服務于終端患者的新健康業務,大健康服務,互聯網業務,化纖業務,海虹大健康服務業務類型,11/2/2017,現金流業務醫藥電商,智慧醫療潛力業務：新健康業務,智慧醫療入口服務：PBM,海虹智慧醫療業務思路,11/2/2017,第一步，控費審核切入醫保端，階段目標：掌握數據，與醫保深度綁定,1,2,3,小助手,參謀,管家,第二步，作為第三方掌握醫保基金全權管理階段目標：掌握對醫院的話語權、建立醫療和藥品定價及評價體系,第三步，代表支付方向醫院、藥企議價，做商保做到C端。,海虹PBM業務框架,11/2/2017,醫院管理信息系統（HIS）,醫保業務結算系統,診間審核,醫保審核公示及反饋系統,結算信息,就診信息,定點醫療機構,審核稽核結論信息,就診結算信息,審核標準,政策規則,臨床規則,審核引擎,審核與稽核信息,統計 分析信息,監控結果,監控信息,醫保經辦機構,醫療服務監控系統,醫院/醫生,審核人員,稽核人員,稽核業務,審核業務,醫保智能監管平臺業務框架,未來該模式加以推廣，海虹可代表支付方，向醫療健康產業的上下游滲透和議價，加速構建大健康生態圈，占據智慧醫療的龍頭地位、獲得話語權。,海虹PBM業務現狀,11/2/2017,海虹醫保智能監管PBM于2009年起步，分為醫?；鹬悄芄芾砥脚_和醫療質量控制與服務平臺兩種，前者用于醫保管理部門的時候審核，后者前置在醫院，預防違規開單、大處方行為。,對于管理機構：能夠減少工作量、快速完成審核、監督作用對于醫院：幫醫院審核報銷單據，醫保機關可以明確規定哪家億元安裝海虹的醫保PBM終端，就優先審核哪家億元的報銷單據，醫院早日拿到報銷，能夠節省大量利息，會自動安裝。海虹在杭州的試點合作中，從4億的保險單據中發現6000萬的不合理報銷，得到醫保的認可。,海虹新健康業務現狀,11/2/2017,與商業保險公司建立合作，服務內容向醫院端及患者端延伸，以慢性病為切入點，建立海虹新健康平臺，新健康業務是提升公司價值和持續盈利能力的正要核心，對海虹業務發展戰略有承上啟下的作用,已簽約或擬簽約的商保機構,新健康各項業務發展針對參保人的藥品福利管理（二次報銷）、異地就醫等項目已開始運行；針對醫療機構的院際合作、共建健康管理服務中心/醫院診療中心等方面工作也在試點中；商保合作方面，也正在按計劃推進醫保補充醫療保險整體解決方案、創新服務型保險產品開發、TPA 服務項目以及現有保險產品合作等項目。目前，全國合作簽約醫院約160家，合作簽約商保13家，合作簽約生產企業約50 家。,海虹TPA服務平臺,11/2/2017,TPA：商業醫療保險第三方管理公司,海虹經營效益,11/2/2017,業務如火如荼展開，但效益尚未明顯，自2009年開展PBM業務以來，2011年形成收入，到2013年年收入超過1000萬元，根據PBM收入基數及總收入，2015年PBM業務收入不會超過2000萬元。,海虹控股收入（萬元）,數據來源：海虹控股年報,海虹-湛江盈利模式,11/2/2017,2015年6 月 11 日，海虹控股與湛江簽署湛江市基本醫療保險支付審核服務委托協議，全權委托海虹進行湛江市醫?；饘徍?、支付、評價以及參保人服務等，PBM 業務從“控費”升級為“醫保基金全權管理”海虹湛江業務模式 ：1、智能審核控費和支付評審，湛江社保基金將以海虹的月度審核結算數據為參考指標，進行費用的核定和撥付，并與醫院進行核查、分析、評審；2、醫保大數據分析，提供基金科學管理的決策支持；3、建立醫保支付價格庫和評價體系，基于1999 年開始在藥品、耗材招標采購價格知識庫的積累，建立藥企、醫院、醫保之間的定價機制和醫療服務質量的評價體系；4、藥品器械集中采購（GPO） ，掌握了代表醫保向上游藥企議價的權利，極大利好公司醫藥電商業務的開展；5、建立個人健康檔案，參保人可實現基于移動 APP 進行歷史健康數據的查詢，并為其提供綜合性醫療健康落地服務等。 盈利模式：按照節省下來的醫?；鸩扇‰A梯式分成模式1、湛江模式收取醫保基金管理服務費，是財政另外撥一塊購買第三方企業服務，并不是動用醫?；?、收入模式以為政府剩下多少錢的百分比為參考標準。采取臺階式的付費，如湛江現在150億醫?；?，省了10億的話可按照