卓頂精文最新執法記錄儀調研報告2019 執法記錄儀調研新報告11.國家分析首先從國家大的背景、頂層設計出發，習近平總書記要求的依法治國、公安部執法規范化建設，都是自上而下的認識到執法記錄儀給整個執法系統在執法規范化方面帶來的幫助，這也是從領導層認識到執法記錄儀的重要性，未來的執法應該是文明執法、公開執法。 20XX年4月上旬，國務院辦公廳印發關于加強安全生產監督執法的通知要求xx年底所有的執法機關都要配備執法終端，說明執法的用戶單位在不斷的增加，采購需求也將增加；5月底，公安部召開全國單警執法視音頻記錄儀系統建設現場推進會，表明執法記錄儀將成為重要的取證工具，市場增量將從原先的幾個人配備一部執法記錄儀，到現在的公安部門要求一人配備一部，無形中將需求量擴大了好幾倍。 在美國，由于美國弗格森案中槍殺黑人男孩的事件，引起了美國政府關于執法記錄的關注，并為此專門撥款數億美元購買執法的相關產品。 所以在執法記錄儀這個領域，美國正在重視起來，并且逐步加大采購力度。 而美國作為世界警察，它的表率行為會影響到其他的國家，所以當前整個世界執法記錄儀的市場窗口已經打開。 22.行業分析執法記錄儀行業是以數字成像技術為基礎，結合計算機、通訊技術、軟件技術，適應政策導向，找準自己的定位快速發展起來的。 目前數字成像技術在應對執法需求方面已經非常成熟，將來的記錄儀的優劣將不會再以清晰度等指標性的技術來衡量，更多的是對使用細節與客戶體驗的迎合，這就需要企業有更深入的洞察能力與更快速的應對能力。 日前，4K+智能化產品推出已經突破了傳統，使行業步入了超高清智能化時代。 隨著我國市場經濟的不斷發展，依法治國、加強警務公開、增強公安工作透明度、以公開促公平以及強化和完善執法過程監督的全面展開。 錄音錄像作為現代化的取證手段，已經在刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟以及行政執法領域得到了廣泛運用。 與之相呼應，執法記錄儀的誕生在執法執勤、偵查破案、信訪接待、權益保障等方面發揮了積極作用，取得了較好效果，在保障群眾利益的同時，也有效的保障執法民警的正當權益。 與此同時執法記錄儀也進入到了高清和智能化的時代，而多地警方也在近期逐步開始了新一代執法記錄儀的更新換代。 33.市場分析13.1市場無序競爭產品同質化現象嚴重目前，從執法記錄儀的市場分析角度看，移動警務設備處于一個快速上升的狀態，但同時也有無序競爭的趨勢，主要的原因是隨著執法記錄儀市場的擴大和開放，現在市場上生產廠家的數量非常多，據公安部采購的合格目錄名單中，有將近一百家的入編企業可以參與到執法記錄儀市場的招投標資格。 這些企業因為規模和行業的差異，所以對行業的發展和利害把握不到位，很多廠商也是以利益為追求目的，沒有過多考慮產品對行業的發展和貢獻，導致市場上產品的同質化非常嚴重。 企業在產品功能上相互復制模仿，如果在市場上出現某家產品出現新的功能，其他廠商就會去模仿抄襲，最終造成產品的功能大同小異，以及利潤的下降。 從發展的趨勢來看，執法記錄儀從剛開始的小批量暴利到現在大批量的薄利，體現市場成熟的過程。 但是現在大范圍廠商的無序競爭，導致很多產品薄利都很困難。 所以尋求差異化競爭，開拓研發高端產品以滿足用戶智能化、定制化的業務需求，需要企業投入精力去做創新和突破。 比如現在研發的智能執法記錄儀，就是將執法記錄儀從原先單 一、普通的升級到高清、智能的產品。 從薄利到合理利潤的轉變過程中，廠家能否利用科技創新實現增收增值，體現了一家企業在自主創新能力上的核心競爭力。 23.2采購模式發生了轉變作為執法記錄儀采購量最大的部門，公安系統的采購模式也在悄然發生轉變，由原先的省廳統一采購，到現在將款項分配到各個市局、縣局進行獨立采購，主要是考慮到每一個公安系統會根據自己的需求來選購產品，增加產品選購的有效性和機動性。 市場未來的趨勢是偏向整體化的采購方式，采購商會按照自己的需求，羅列采購清單，包括產品配置要求、廠家資格審查，部分大項目還包括軟件、認證、授權需求等要求。 執法記錄儀的采購將從單一產品走向系統化的道路，包括執法記錄儀，執法采集站，執法管理平臺等。 44.企業分析14.1濟南致業電子有限公司濟南致業電子有限公司創建于20YY年，是全球領先的現場執法解決方案提供商，是一家集研、產、銷一體的綜合型企業。 公司開發的單警執法記錄儀、移動互聯智能執法記錄儀、執法數據采集終端、執法管理系統及現場整體解決方案已應用于全國30多個省市、自治區、直轄市；20YY年開始進軍全球市場，并遠銷美國等國外市場，20YY年公司銷售規模接近1億元。 濟南致業是國家高新技術企業，雙軟認證企業，AAA信用等級評定企業，擁有近40余項國家專利，是中國第一家通過公安部行標的企業，參與制定并修訂公安部單警執法記錄儀系統系列標準，是CCTV影響力對話20YY年度品牌推廣企業、警用電子行業合作伙伴。 目前，我們正推動“互聯網+執法記錄儀”在全國執法領域的應用，以推動依法治國理念在中國的踐行；致業人正秉承“陽光、擔當、創新、奉獻”的企業精神，以全球的視野，努力打造世界領先的高科技應用服務型企業，以技術及創新提高客戶的工作效率，為社會和諧及人類幸福而不懈努力。 24.2深圳警翼數碼科技有限公司深圳警翼數碼科技有限公司成立于20YY年6月，是專注于智能執法裝備的集科研開發、生產制造、銷售服務于一體的國家高新技術企業。 警翼產品涵蓋執法記錄儀、采集工作站、電子證據管理軟件三大核心產品系，是移動執法電子證據整體解決方案的開創者、執法電子證據采集工作站的發明人和公安部現場執法記錄儀行業標準起草單位。 警翼基于用戶的需求不斷創新拓展產品線，自主開發電子口哨、警環等智能執法電子產品。 目前，警翼與200多家合作伙伴形成覆蓋全國的銷售網絡，產品行銷全國30多個省市自治區，用戶遍及公安、交通、消防、城管、藥監、海關、鐵路、法院等執法單位，市場占有率30%，始終保持著行業領先的地位。 如果要用兩句話概括警翼的產品優勢，我想應該是核心功能優秀，整體方案領先。 警翼記錄儀在高清拍攝、紅外夜視、鏡頭視角、續航時間、重量體積等核心功能方面最自己的標準很高，一定要做到行業領先，但反觀一些新近出現的諸如鏡頭加熱、激光定位等功能，警翼的態度就相對保守，因為我們堅持是“穩定性比先進性更重要”，不去拿用戶做實驗，新功能要經過充分的技術評估驗證后，才會納入我們的功能規劃。 警翼四年來一直不遺余力的在做移動執法電子證據整體解決方案的研發與推廣，也就是當前行業的轉型方向，警翼在這方面是行業先行者有著深厚的技術積累、可靠的產品功能、豐富的實施經驗與優秀的服務保障，有著非常明顯的優勢。 警翼始終堅持以“專業、品質、科技”為核心理念，打造精良的智能執法裝備，建立行業領先的5E精良標準，以創新技術、精良品質與優質服務樹立行業標桿，擁有國家專利20多項，軟件著作權11項，連續三年獲得警用裝備十佳品牌，為現代精良智能執法裝備領域提供新思路、新技術、新產品、新服務，以創新技術、精良品質與優質服務樹立行業新標桿，推動整個行業的高速發展，自覺承擔推進依法治國的社會責任。 截至20YY年年底，警翼現場執法記錄儀及其整體解決方案已經進入全國34個省市，2860個縣，服務超過50萬名基層執法人員，為依法治國提供最切實的保障。 E4.3AEE深圳一電科技有限公司在同行業公司中，AEE最大的競爭力就是研發實力、產品性能及質量。 在現有通過國家檢測的產品中，大多產品均為OEM，具備自主研發、生產能力的企業少之又少。 AEE的產品線豐富，具有較強的研發實力和嚴謹的生產管理體系，銷往市場的產品嚴格按國家標準生產；同時，AEE公司擁有業內領先的無塵車間和光學車間這些都是產品品質的重要保障。 55.產品分析14.1第二代執法記錄儀據不完全統計，目前有超過10個省份開始新一代執法記錄儀的更新換代。 近日，廈門警方對外介紹稱，已正式啟用第二代執法記錄儀，率先在全省建成覆蓋所有警種的執法記錄管理系統，目前投用近20YY臺。 新一代執法記錄儀的像素可達20YY萬，具有夜視功能，可防水防摔，可連續拍攝超過11個小時。 相比于第一代執法記錄儀，第二代執法記錄儀的續航能力更強。 它的重量不超過160克，但可以連續攝錄超過11個小時，就算把電池拿下，記錄儀也能在5分鐘內保持有電。 它可佩戴在警察的肩章上，鏡頭穩定，具有超過120度的廣角，可以攝錄完整的現場情況，攝錄時最高可以達到1080p60幀，攝像時最高可以達到20YY萬像素，具備視頻畸變修復。 其配備紅外夜視探頭及內置LED白光燈，黑暗中可以正常彩色攝錄。 據警方介紹，無論警察走到哪里，第二代執法記錄儀都能“匯報”方位，具有北斗和GPS全球定位功能的第二代執法記錄儀，能夠實時全球定位。 即使從3米高處掉落，或被腳踩后都能使用。 據悉，民警一線執法，包括接處警、現場檢查勘驗、現場處罰甚至是開展駕駛員考試、車輛檢測線等工作都將被全程記錄，能有效減少民警執法管理的隨意性和自由度。 4.2“超高清+智能化”產品在行業內，清晰度被普遍認為是衡量產品的一個重要標準。 近日，多家企業相繼推出了4K超高清執法記錄儀，由此行業內超高清4K+智能受到了廣泛關注。 隨著“互聯網+”的推進，超高清智能化執法記錄儀也被推出市場，它是指像智能手機一樣，具有獨立的觸控操作系統，獨立的運行空間，在保證執法數據安全的前提下提供App解決方案和后臺智能識別平臺。 該產品可以解決普通執法記錄儀定焦拍攝的問題，拍清執法現場照片，并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡、3G/4G網絡接入到實時調度執法現場的執法記錄儀。 在功能上，除了具備普通執法記錄儀的防水、抗摔、錄像、攝像、標記、定位功能外，超高清智能化執法記錄儀具有以下六大特點1.具備無線接入互聯網的能力。 即需要支持GSM網絡下的GPYS或者CDMA網絡的CDMA1Y或3G(WCDMA、CDMA-20YY、TD-CDMA)網絡，甚至4G(HSPA+、FDD-LTE、TDD-LTE)網絡，實現網絡的實時圖傳和執法實時調度;2.超高清化。 清晰度大幅提升，目前普遍推出的達到20YY萬像素，個別可以達到4K拍攝，而且支持多點觸控，甚至五點觸控，實現執法記錄儀的屏幕化操作，更簡單，擴展應用型更強;3.具有自動變焦拍攝功能。 包括執法記錄儀自動變焦，拍清一張照片，嚴格執法，同時高分辨率像能夠完成高廣角、高拍攝;4.具有開放性的操作系統。 擁有獨立的核心處理器(CPU)和內存，可以安裝更多的應用程序，使執法記錄儀的功能可以得到無限擴展;5.人性化。 可以根據個人需要擴展機器功能，應執法需要，實時擴展機器內置功能以及軟件升級，智能識別軟件兼容性，實現了執法過程同步的人性化功能擴展;6.智能云識別隨著互聯網+的發展，通過接入后臺網絡，能夠準確的進行圖像識別，識別身份證件、盜搶車輛等功能，提高執法效率。 毫無疑問，執法記錄儀的市場將越來越大，同時也會促進中國乃至世界執法規范化的進程。 對于主流的執法記錄儀廠家而言，應該根據用戶的需求研發產品，運用“互聯網+”的思維和大眾創新、萬眾創業的理念，引領整個執法記錄儀行業不斷向前發展。 34.3產品參數分析GA/T947-20YY（行標）GA/T947-20XX（新行標）視頻性能（新行標）1級1080P+600線分辨率2級720P+400線分辨率3級704Y576或720Y480+320線分辨率拍照性能（新行標）分辨率大于等于800線，對像素無要求（市面大部分1200萬、1600萬等）；數碼變焦8倍；視場角（新行標）所有分辨率下90；夜視功能（新行標）有效拍攝距離3米，且紅外補光范圍覆蓋70%；攝像定位激光定位；拍攝續航錄像時間10小時；電池工作時間（行標）A級，連續攝錄時間8h，待機狀態24h；B級，連續攝錄時間4h后錄音時間4h、待機狀態12h；電池充電時間（行標）應12h，可重復充電次數300次，充放電300次后電池容量衰減20%；預錄延錄（新行標）在最大分辨率下，觸發前10秒鐘；存儲容量16G、32G、64G；顯示屏（行標）具有彩色顯示屏1.5英寸；機身顏色（行標）外表面主體顏色應為黑色；機身尺寸（行標）長Y寬Y高應小于等于120mmY80mmY40mm；機身重量（新行標）外接設備除外應小于等于220g；接口（行標）應具有標準的USBMiniB物理接口，USB通訊新協議應為USB2.0或者以上，USB接口傳輸速率不低于480Mbps；佩戴（新行標）垂直方向上下調節角度不低于45；定位（新行標）應優先使用北斗衛星導航定位；防護情況防水、防塵、防摔、3米高處掉落可正常使用；防護等級（新行標）最低符合IP56；77.個人總結不難發現，執法記錄儀在國家大方向上將會受到支持和發展，另外雖然行業較為成熟，但執法記錄儀市場較亂，品牌多且雜，很難有某一家企業的某個產品的某個參數或某個功能獨樹一幟，在行業鶴立雞群。 這種條件下產品穩定性和質量顯得尤為重要，因此合作廠商應該選擇執法記錄儀的領導企業，通過調查，濟南致業和深圳警翼在執法記錄儀的市場占有率上有較大優勢。 根據產品參數分析和主流產品測試對比發現，現在依然處于第二代執法記錄儀時期，產品清晰度基本能達到一致，例如攝像分辨率最大均能達到1080P，至于4K清晰度，受限于產品內存大小等因素的限制，此參數還未寫入主流產品中。 另外由于拍照像素存在“插值”操作，參考意義不大（新行標已取消照片像素約束），必須取決于照片實際效果，1600萬左右均可。 但從用戶使用角度出發，市場各個產品在其他功能例如紅外夜視距離、視場角、錄像時間、和機身重量等方面存在不同差異，這些差異會導致不