目 錄 上篇 行業分析提要 1 I 行業整體分析 1 II 行業基本評價 3 下篇 行業分析說明 6 I2003 年銀行業運行情況 6 一 金融機構各項存款快速增長 銀行資金較為充裕 6 二 金融機構各項貸款增加較多 貸款周轉速度加快 6 II 中國銀行業對外開放的情況分析 11 一 加強風險監管 銀行業不良貸款進一步下降 11 二 推進銀行業改革 加強公司治理結構建設 13 三 認真履行世貿承諾 穩步推進銀行業對外開放 14 四 銀監會將繼續推進銀行業對外開放 15 五 發展趨勢展望 18 III 中國銀行業改革的戰略取向 19 一 加入 WTO 后中國銀行業面臨的緊迫形勢 19 二 加入 WTO 后中國銀行業改革開放的戰略選擇 23 IV 國有商業銀行改革趨勢 29 附件 1 商業銀行集團客戶授信業務風險管理指引 36 附件 2 中國銀行業監督管理委員會關于向外資金融機構進一步開放人民幣業 務的公告 42 附件 3 境外金融機構投資入股中資金融機構管理辦法 43 圖表目錄 表 1 金融機構本外幣信貸收支表 7 表 2 金融機構人民幣信貸收支報表 8 表 3 金融機構外匯信貸收支表 8 表 4 國家銀行人民幣信貸收支報表 9 表 5 其他銀行人民幣信貸收支報表 9 上篇 行業分析提要 I行業整體分析 一 金融機構各項存款快速增長 銀行資金較為充裕 2003 年 12 月末 全部金融機構本外幣各項存款余額為 22 萬億元 比上年末增長 20 2 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 8351 億元 人民幣各項存款余額為 20 8 萬億元 比上年末增長 21 7 增幅比上 年加快了 2 8 個百分點 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 9399 億元 其中 企業存款余額為 7 2 萬億元 比上年末增長 20 8 全年增加 1 3 萬億元 比上年多增 3013 億元 城鄉居民儲蓄存款余額為 10 4 萬億元 比 上年末增長 19 2 增幅比上年末提高 1 4 個百分點 全年增加 1 7 萬 億元 比上年多增 3399 億元 其中 定期儲蓄存款增加 9675 億元 比上年多增 2243 億元 活期儲蓄存款增加 6957 億元 比上年多增 1156 億元 在新增儲蓄存款中 定期儲蓄存款占 58 比上年末上升 了 2 個百分點 保持了較強的穩定性 外匯各項存款余額為 1487 億美 元 比上年末下降 1 3 其中 企事業單位存款余額為 519 億美元 比上年末增長 1 儲蓄存款余額為 855 億美元 比上年末下降 4 3 二 金融機構各項貸款增加較多 貸款周轉速度加快 2003 年 12 月末 全部金融機構本外幣各項貸款余額為 17 萬億元 比上年末增長 21 4 全年貸款增加 3 萬億元 比上年多增 1 1 萬億 元 人民幣各項貸款余額為 15 9 萬億元 比上年末增長 21 1 增幅 比上年末提高 5 3 個百分點 當年貸款增加 2 77 萬億元 比上年多增 9177 億元 從貸款投向上看 短期貸款增加 9496 億元 比上年多增 1741 億元 其中 工業貸款增加 2574 億元 比上年少增 138 億元 農業貸款增加 1531 億元 比上年多增 354 億元 建筑業貸款增加 249 億元 比上年少增 636 億元 其他各類貸款增加 5143 億元 同比多增 2161 億元 中長期貸款增加 1 4 萬億元 比上年多增 6040 億元 其 中 基本建設貸款增加 6373 億元 比上年多增 3199 億元 個人中長 期消費貸款增加 4784 億元 比去年多增 1265 億元 票據融資增加 3403 億元 比去年多增 1171 億元 外匯貸款余額為 1302 億美元 比 上年末增長 26 7 全年增加 276 億美元 比上年多增 185 億美元 其中 短期貸款余額為 451 億美元 比上年末增長 45 2 全年增加 142 億美元 比上年多增 100 億美元 中長期貸款余額為 465 億美元 比上年末增長 24 6 全年增加 91 億美元 比上年多增 46 億美元 從貸款增加的投向上看 農業貸款 基本建設貸款 個人消費貸款和 票據融資增加較多 貸款周轉速度加快 2003 年銀行及信用社累計發放貸款 17 1 萬 億元 比上年多發放 4 9 萬億元 增長 40 4 貸款周轉次數為 1 03 次 比上年加快 0 14 次 貸款周轉天數為 354 天 比上年加快 60 天 II行業基本評價 鑒于四大國有銀行在我國銀行業中的獨特地位和突出作用 深化 四家銀行改革 提高四家銀行競爭力已成為中資銀行應對 WTO 挑戰成 敗的關鍵 銀監會成立伊始 即開始關注四家銀行改革 并將四家銀 行的綜合改革作為工作的重點 一 四家銀行改革的目標 根據加入 WTO 所面臨的形勢和挑戰 四家銀行綜合改革的目標是 在加入 WTO 的過渡期內 按照 產權清晰 權責明確 政企分開 管 理科學 的要求 將四家銀行改造成公司治理結構完善 運行機制健 全 經營目標明確 財務狀況良好 具有一定國際競爭力的現代金融 企業 同時 按 一行一策 的原則 對四家銀行的公司治理結構 管理體制 經營機制進行徹底的 規范的改造 具備條件的銀行可以 改組為國家控股的股份制銀行 按照市場化的原則 有條件的可以上 市 在股份制改造和上市安排上 根據各行的條件 有的可能早一些 有的可能晚一些 二 四家銀行改革的治標措施 中國銀行業特別是四家銀行改革只有標本兼治 才能全面提高其 綜合競爭力 治標就是要解決四家銀行的歷史包袱 消化較高的不良 貸款 四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的 是國民經濟深層次矛盾的 綜合反映 總的來看 四家銀行歷史包袱的形成 除自身體制落后 內部管理和外部監管薄弱等原因外 其主要原因是 我國直接融資占 比過低 企業嚴重缺乏自有資金 生產經營過度依賴銀行貸款 為支 持產業結構調整 體制轉軌和國有企業重組 四家銀行發放了大量特 定貸款 社會信用環境較差 企業逃廢銀行債務嚴重 未能實行審慎 會計制度造成大量虛盈實虧 等等 由此可見 四家銀行歷史上聚集 起來的各種損失 不同于西方市場經濟國家商業銀行的經營損失 它 是我國為建立社會主義市場經濟體制 保持國民經濟快速發展和社會 穩定而必須付出的成本 四家銀行歷史包袱的處置要充分發揮各個主體的積極性 首先要 從加強內部管理入手 提高銀行的經營管理水平 立足自身多消化歷 史包袱 四家銀行要加強財務管理 努力增收節支 樹立過緊日子的 財務工作指導思想 各行要將利潤指標與費用指標掛鉤 堅決壓縮各 項非利息支出 力爭在努力提高盈利能力的基礎上 加大核銷損失力 度 其次是國家進行適當扶持 包括采取直接或間接的方式向銀行注 資 提高銀行的資本金水平 增強四家銀行的損失消化能力和抗風險 能力 降低銀行的不良資產 以及提供一定的優惠政策 為四家銀行 創造良好的外部環境等 三 四家銀行的治本措施 國家的扶持措施不是簡單地幫助銀行降低不良資產 而是要借此 換得銀行一個良好的治理機制 四家銀行在消化歷史包袱的同時 要 借鑒國際先進銀行的經驗 結合各行實際情況進行公司治理機制的改 革 使四家銀行的經營管理機制有一個徹底的改變 從根本上提高綜 合競爭力 防范和化解金融風險 未來四家銀行公司治理改革的主要 方向是 一是建立規范的股東大會 董事會 監事會制度 按照 三會分 設 三權分開 有效制約 協調發展 的原則 建立健全公司治理的 組織結構和恰當的制衡機制 確保各方獨立運作 有效制衡 二是引進國內外戰略投資者 改變單一的股權結構 實現投資主 體多元化 三是制定清晰明確的發展戰略 實現利潤的最大化 四家銀行要 從自身條件出發 制定與發展目標相適應的業務增長戰略 地域發展 戰略和持續增長戰略 提高金融資源配置效率 實現利潤的最大化 四是建立科學的決策體系 健全的內部控制機制和完善的風險管 理體制 加快完善各項規章制度 五是按照集約化經營原則 優化組織結構體系 整合業務和管理 流程 實現機構扁平化和業務管理垂直化 六是建立市場化和規范化的人力資源管理體制和有效的激勵約束 機制 根據市場化原則深化勞動用工人事制度改革 破除終身制 建 立有效的激勵約束機制 強化崗位目標責任制等 七是建立審慎的會計 財務制度和透明的信息披露制度 四家銀 行要建立完善以國際會計準則為標準的會計標準和核算制度 建立符 合國際慣例的資產五級分類制度和相應的準備金提取制度 同時還要 注重管理會計建設 加強信息披露工作 八是加強信息科技建設 全面提升綜合服務功能 四家銀行要加 強信息科技的開發建設 加強網上銀行和電子銀行建設 增強業務創 新能力 全面提升營銷能力和對客戶持續的跟蹤服務能力 下篇 行業分析說明 I2003 年銀行業運行情況 一 金融機構各項存款快速增長 銀行資金較為充裕 2003 年 12 月末 全部金融機構本外幣各項存款余額為 22 萬億元 比上年末增長 20 2 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 8351 億元 人民幣各項存款余額為 20 8 萬億元 比上年末增長 21 7 增幅比上 年加快了 2 8 個百分點 全年增加 3 7 萬億元 比上年多增 9399 億元 其中 企業存款余額為 7 2 萬億元 比上年末增長 20 8 全年增加 1 3 萬億元 比上年多增 3013 億元 城鄉居民儲蓄存款余額為 10 4 萬億元 比 上年末增長 19 2 增幅比上年末提高 1 4 個百分點 全年增加 1 7 萬 億元 比上年多增 3399 億元 其中 定期儲蓄存款增加 9675 億元 比上年多增 2243 億元 活期儲蓄存款增加 6957 億元 比上年多增 1156 億元 在新增儲蓄存款中 定期儲蓄存款占 58 比上年末上升 了 2 個百分點 保持了較強的穩定性 外匯各項存款余額為 1487 億美 元 比上年末下降 1 3 其中 企事業單位存款余額為 519 億美元 比上年末增長 1 儲蓄存款余額為 855 億美元 比上年末下降 4 3 二 金融機構各項貸款增加較多 貸款周轉速度加快 2003 年 12 月末 全部金融機構本外幣各項貸款余額為 17 萬億元 比上年末增長 21 4 全年貸款增加 3 萬億元 比上年多增 1 1 萬億 元 人民幣各項貸款余額為 15 9 萬億元 比上年末增長 21 1 增幅 比上年末提高 5 3 個百分點 當年貸款增加 2 77 萬億元 比上年多增 9177 億元 從貸款投向上看 短期貸款增加 9496 億元 比上年多增 1741 億元 其中 工業貸款增加 2574 億元 比上年少增 138 億元 農業貸款增加 1531 億元 比上年多增 354 億元 建筑業貸款增加 249 億元 比上年少增 636 億元 其他各類貸款增加 5143 億元 同比多增 2161 億元 中長期貸款增加 1 4 萬億元 比上年多增 6040 億元 其 中 基本建設貸款增加 6373 億元 比上年多增 3199 億元 個人中長 期消費貸款增加 4784 億元 比去年多增 1265 億元 票據融資增加 3403 億元 比去年多增 1171 億元 外匯貸款余額為 1302 億美元 比 上年末增長 26 7 全年增加 276 億美元 比上年多增 185 億美元 其中 短期貸款余額為 451 億美元 比上年末增長 45 2 全年增加 142 億美元 比上年多增 100 億美元 中長期貸款余額為 465 億美元 比上年末增長 24 6 全年增加 91 億美元 比上年多增 46 億美元 從貸款增加的投向上看 農業貸款 基本建設貸款 個人消費貸款和 票據融資增加較多 貸款周轉速度加快 2003 年銀行及信用社累計發放貸款 17 1 萬 億元 比上年多發放 4 9 萬億元 增長 40 4 貸款周轉次數為 1 03 次 比上年加快 0 14 次 貸款周轉天數為 354 天 比上年加快 60 天 表 1 金融機構本外幣信貸收支表 20032003 年年 1212 月月 單位 人民幣 億元 來源方項目余額運用方項目余額 一 各項存款220363 53 一 各項貸款169771 00 1 企業存款76784 87 1 短期貸款87397 88 1 活期存款53585 88 2 中長期貸款67251 74 2 定期存款23198 99 3 委托及信托貸款2473 00 2 儲蓄存款110695 26 4 票據融資9233 59 1 活期儲蓄36218 17 5 其它類貸款3414 79 2 定期儲蓄74477 09 二 有價證券及投資37490 62 3 委托及信托存款2572 30 三 金銀占款337 24 4 其他存款30311 10 四 財政借款 二 對國際金融機構負債482 57 五 在國際金融機構資產873 40 三 其他 12373 85 資金來源總計208472 26 資金運用總計208472 26 注 本表統計口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨資商業銀 行 其他商業銀行 城市商業銀行 城市信用社 農村信用社 農村 商業銀行 信托投資公司 財務公司 租賃公司 郵政儲蓄機構 外 資金融機構 表 2 金融機構人民幣信貸收支報表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項目余額運用方項目余額 一 各項存款208055 59一 各項貸款158996 23 1 企業存款72487 051 短期貸款83661 15 2 財政存款5126 94 1 工業貸款22756 00 3 機關團體存款6727 65 2 商業貸款17994 41 4 城鄉儲蓄存款103617 65 3 建筑業貸款3002 14 1 活期儲蓄35118 98 4 農業貸款8411 35 2 定期儲蓄68498 67 5 鄉鎮企業貸款7661 55 5 農業存款4898 33 6 三資企業貸款2569 41 6 信托類存款2458 10 7 私營企業及個體貸款1461 59 7 其他類存款12739 87 8 其他短期貸款19804 70 二 金融債券2226 272 中長期貸款63401 40 三 流通中現金19745 993 信托類貸款2281 32 四 對國際金融機構負債482 574 其他類貸款9652 36 五 其他 5197 17二 有價證券及投資30259 47 三 金銀占款337 24 四 外匯占款34846 92 五 財政借款 六 在國際金融機構資產873 40 資金來源總計225313 26資金運用總計225313 26 注 本表統計口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨資商業銀行 郵政 儲蓄機構 其他商業銀行 城市商業銀行 城市信用社 農村信用社 信托投 資公司 財務公司 租賃公司 外資金融機構 表 3 金融機構外匯信貸收支表 2003 年 12 月 單位 億美元 來源方項目余額運用方項目余額 一 各項存款1487 06 一 各項貸款1301 77 1 企業存款519 26 1 短期貸款451 44 2 儲蓄存款855 14 2 中長期貸款465 20 3 委托及信托存款13 80 3 委托及信托貸款23 16 4 境外存款26 14 4 境外籌資轉貸款195 47 5 其他類存款72 72 5 票據融資7 59 二 境外籌資214 33 6 其他類貸款 158 91 三 外匯買賣178 88 二 有價證券及投資873 68 四 境外同業往來126 29 三 境外同業往來513 74 五 其他682 63 資 金 來 源 總 計2689 19 資 金 運 用 總 計2689 19 表 4 國家銀行人民幣信貸收支報表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項目余 額運用方項目余 額 一 各項存款 134650 27一 各項貸款106155 93 1 企業存款 41594 94 1 短期貸款47987 46 1 活期存款 31504 35 1 工業貸款17639 07 2 定期存款 10090 59 2 商業貸款15168 83 2 財政存款 5083 45 3 建筑業貸款1938 17 3 機關團體存款 5593 99 4 農業貸款1271 81 4 城鎮儲蓄存款 75834 83 5 鄉鎮企業貸款1680 49 1 活期儲蓄 25944 22 6 三資企業貸款1679 67 2 定期儲蓄 49890 61 7 私營企業及個體貸款539 70 5 農業存款 463 28 8 其他短期貸款8069 72 6 其他類存款 6079 78 2 中長期貸款53141 15 二 金融債券 5429 75 3 其他類貸款5027 32 三 同業往來 4757 27二 有價證券及投資21860 55 四 流通中現金 19745 99三 同業往來731 53 五 對國際金融機構負債 482 57四 金銀占款337 24 六 其他 541 97五 外匯占款34565 24 六 財政借款 0 00 七 在國際金融機構資產 873 40 資金來源總計 164523 89資金運用總計164523 89 注 本表統計口徑包括人民銀行 政策性銀行 國有獨資商業銀行 郵政 儲蓄機構 表 5 其他銀行人民幣信貸收支報表 2003 年 12 月 單位 億元 來源方項目余 額運用方項目余 額 一 各項存款 30621 18一 各項貸款22367 56 1 企業存款 18522 86 1 短期貸款13974 59 1 活期存款 12054 63 1 工業貸款3575 32 2 定期存款 6468 23 2 商業貸款1675 66 2 城鎮儲蓄存款 5851 47 3 建筑業貸款662 17 1 活期儲蓄 2616 84 4 農業貸款31 73 2 定期儲蓄 3234 63 5 鄉鎮企業貸款19 97 3 農業存款 15 93 6 三資企業貸款798 28 4 其他類存款 6230 92 7 私營企業及個體貸款450 57 二 發行金融債券 39 31 8 其他短期貸款6760 89 三 向中央銀行借款 26 02 2 中長期貸款5897 44 四 同業往來 1644 53 3 其他類貸款2495 53 五 其他 377 09二 有價證券及投資5039 76 三 繳存準備金存款 4549 42 四 同業往來 751 39 資金來源總計 32708 13資金運用總計32708 13 注 本表統計口徑包括交通銀行 中信實業銀行 光大銀行 華夏銀行 民生銀行 廣東發展銀行 深圳發展銀行 招商銀行 上海浦東發展銀行 興 業銀行 恒豐銀行 以上數據來源 中國人民銀行 II中國銀行業對外開放的情況分析 銀監會成立以來 按照黨的十六屆三中全會精神和黨中央 國務 院的要求 在加緊機構組建和完善監管法規制度的同時 全力以赴加 強風險監管 穩步推進銀行業改革和對外開放 一 加強風險監管 銀行業不良貸款進一步下降 保護廣大存款人的合法權益是銀行監管的最高目標 為實現這一 目標 銀監會成立以來 以加強風險監管為核心 力促銀行業金融機 構全面提高風險管理能力 努力降低不良貸款水平 為此重點采取了 兩個方面的措施 第一 建立健全監管法規制度 加強監管體系建設 銀監會成立 以來 加快向 管風險 管法人 管內控 和 提高透明度 的 監管理念轉變 將完善金融機構公司治理結構 提高透明度和建立現 代金融企業制度放在各項工作的首位 并相應完善監管法規和各項制 度 在參與制定 中華人民共和國銀行業監督管理法 草案 的同時 相繼頒布實施了 金融許可證管理辦法 商業銀行服務價格管理暫 行辦法 汽車金融公司管理辦法 商業銀行集團客戶授信業務風 險管理指引 等管理規定 修訂包括 中華人民共和國外資金融機構 管理條例實施細則 在內的相關管理規定 著手制定商業銀行風險評 價和預警體系 金融監管信息統計體系 商業銀行并表監管體系以及 現場和非現場檢查監測體系等 對銀行業金融機構實施修訂后的風險 與業績考核評價體系 對綜合指標和單項指標同時進行考核 與此同時 銀監會結合我國國情和監管實踐 積極借鑒國際監管 的先進做法 不斷提升我國金融監管水平 銀監會正在對我國實施巴 塞爾委員會 有效銀行監管核心原則 的情況進行自我評估 以便找 出我國銀行監管與國際監管標準的差距 制定改善我國銀行監管的規 劃和措施 銀監會深入研究了巴塞爾委員會即將正式發布的 新資本 協議 并結合我國銀行業的實際情況 積極吸收其風險管理的先進理 念和方法 此外 銀監會成立伊始 即聘請國際金融監管專家組成國 際咨詢委員會 為銀監會制定金融監管法規和監管制度建設提供專業 咨詢 國際咨詢委員會 2003 年 11 月 21 22 日舉行了第一次會議 各 位國際金融專家對我國監管制度建設 國有商業銀行改革 銀行對資 本市場中介機構融資的風險防范 銀行監管部門與中央銀行及其他監 管部門的協調合作等問題 提出了許多寶貴的意見和建議 第二 加大現場檢查和非現場監管力度 銀監會已陸續實施了對 包括政策性銀行 國有商業銀行 股份制商業銀行和外資銀行等銀行 業金融機構的專項和全面現場檢查 重點對公司治理 內控制度 信 貸資產 非信貸資產和表外資產質量 以及貸款五級分類等情況進行 了檢查 從初步情況看 上述銀行機構整體上在內控和管理方面有所 加強 風險狀況有不同程度的改善 但在公司治理 內控制度建設 風險管理和貸款管理方面仍存在薄弱環節 部分機構仍然發生違規經 營行為 存量風險仍不容忽視 這進一步說明 向 管風險 管法 人 管內控 和 提高透明度 的監管理念轉變十分迫切 在加強非現場監控方面 銀監會在對銀行貸款質量的真實性 實 際損失 五級分類準確性等進行專項現場檢查的基礎上 建立按月和 按季跟蹤監測制度 建立考核評價體系 促進銀行提高經營水平 同 時銀監會要求銀行加大清收力度 加快資產損失的處置進度 鼓勵銀 行采取多種方式處置不良貸款 督促銀行提高新增貸款質量 2003 年以來 在經濟增長保持強勁勢頭的背景下 金融機構貸款 增速較快 二 推進銀行業改革 加強公司治理結構建設 在加強風險監管的同時 銀監會正在全力以赴推進銀行業金融機 構的改革 國有商業銀行是我國銀行業的主體 資產總和占銀行業總資產的 56 國有獨資商業銀行綜合改革是繼續深化銀行業改革的重點 近年 來 國有獨資商業銀行改革取得積極進展 一是完善了風險管理體制 信貸風險得到進一步控制 新增貸款質量顯著提高 二是進一步強化 了內控制度 內部控制能力逐步提高 三是加強科技和信息系統建設 提高了綜合服務能力 但是 要適應經濟金融發展和對外開放的需要 還需進一步加快國有獨資商業銀行的改革 目標是將其改造成治理結 構完善 運行機制健全 經營目標明確 財務狀況良好和具有國際競 爭力的現代金融企業 具備條件的國有獨資商業銀行可改組為國家控 股的股份制商業銀行 按照市場原則 有條件的可以上市 農村金融是我國金融體系的重要組成部分 黨中央 國務院歷來 十分重視農村金融的改革和發展 深化農村信用社改革事關農民 農 業和農村經濟發展的大局 銀監會正在按照國務院要求積極穩妥地推 進此項工作 這次改革總體是按照 明晰產權關系 強化約束機制 增強服務功能 國家適當支持 地方政府負責 的要求 把農村信用 社逐步辦成由農民 農村工商戶和各類經濟組織入股 為農民 農業 和農村經濟發展服務的社區性地方金融機構 充分發揮農村信用社農 村金融主力軍和聯系農民的金融紐帶作用 更好地支持農村經濟結構 調整 幫助農民增加收入 促進城鄉經濟協調發展 目前 浙江 山 東 江西 貴州 陜西 重慶 吉林 江蘇 8 個省 市 的農村信用 社改革試點工作已經啟動 此次改革試點 要重點解決好以下兩個問 題 一是以法人為單位 改革信用社產權制度 明晰產權關系 完善 法人治理 區別各類情況 確定不同的產權形式 二是改革農村信用 社管理體制 將對農村信用社的管理交由省級政府負責 此外 涉及 整個農村金融的改革工作也在抓緊研究論證 三 認真履行世貿承諾 穩步推進銀行業對外開放 我國銀行業對外開放與經濟改革開放同步推進 經歷了從特區 沿海城市 中心城市到所有地區以及從外幣到本幣不斷向前推進的開 放歷程 實踐證明 外資金融機構進入中國二十多年來 最突出的貢 獻是向我們展示了現代銀行運作機制和先進的管理方式 促進了我國 銀行業服務水平在競爭中的提高 促進了我國金融改革的深化 外資 金融機構已成為我國金融體系的重要組成部分 為我國經濟發展和改 革開放做出了積極貢獻 截至 2003 年 10 月末 共有 19 個國家和地區 的 62 家外資銀行在華設立了 191 家營業性機構 其中 84 家已獲準經 營人民幣業務 此外 外資銀行類機構在我國還設立了 211 家代表處 在華外資銀行的資產總額已達到 466 億美元 1996 年為 299 億美元 1998 年為 342 億美元 占我國銀行業金融機構資產總額的 1 4 外資 銀行的貸款余額為 217 億美元 其中外匯貸款余額 164 億美元 占銀 行業金融機構外匯貸款的 13 我國加入世貿組織以來 銀行業開放進一步加快 開放領域進一 步擴大 外資銀行經營外匯業務已沒有任何地域和客戶限制 經營人 民幣業務的地域也在迅速擴大 2002 年以來 我們共批準 28 家外資 銀行代表處設立 受理了 14 家外資銀行設立分行的申請 批準 12 家 外資銀行分行設立 批準 6 家外資銀行支行設立 批準 48 家外資銀行 機構經營人民幣業務 使經營人民幣業務的外資銀行機構總數達到 84 家 批準 12 家外資銀行在華開辦網上銀行業務 批準 5 家外國銀行分 行開辦合格境外機構投資者境內證券投資托管業務 四 銀監會將繼續推進銀行業對外開放 銀監會將繼續堅持穩步推進銀行業對外開放的政策 為此 將從銀監會將繼續堅持穩步推進銀行業對外開放的政策 為此 將從 現在起陸續實施一系列重要措施 現在起陸續實施一系列重要措施 首先 銀監會將根據我國加入世貿組織承諾 正式實施兩項進一 步開放銀行業的措施 其一 允許外資銀行將經營人民幣業務的地域 擴大到濟南 福州 成都 重慶 使開放人民幣業務的城市增加到 13 個 此前已開放上海 深圳 天津 大連 廣州 珠海 青島 南京 武漢 9 個城市 其二 允許符合法定條件的外資銀行在上述已開放人 民幣業務的地域向中國企業提供人民幣服務 在這之前 外資銀行只 能在開放人民幣業務的地域向外資企業 外國人和港澳臺同胞提供人 民幣服務 這是我國銀行業對外開放邁出的歷史性一步 為外資銀行 全面開拓本幣業務提供了全新的和巨大的發展空間 第二 為配合銀行業有序推進對外開放 做到監管與開放并重 同時適應市場發展的需要 銀監會將修訂 中華人民共和國外資金融 機構管理條例實施細則 對包括外資銀行營運資金在內的相關規定進 行完善 銀監會決定 將外國銀行分行營運資金最高一檔從 6 億元人 民幣降低到 5 億元 將第五檔從 4 億元降低到 3 億元 將在華注冊獨 合資銀行分行的營運資金要求從六檔簡化和降低為 1 億元 2 億元和 3 億元三個檔次 進一步簡化市場準入程序 據此 我們正在抓緊修 改 中華人民共和國外資金融機構管理條例實施細則 并盡快發布實 施 第三 作為深化金融改革的一個重要方面 我們歡迎合格的境外 戰略投資者按照自愿和商業原則 參與我國銀行業金融機構的重組與 改造 并將修訂和頒布相關規定 經國務院同意 銀監會決定將單個 外資機構入股的比例由原來規定的 15 提高到 20 合計外資投資所占 比例如低于 25 被入股機構的性質和業務范圍不發生改變 經國務院同意 我國已有 5 家股份制商業銀行和城市商業銀行獲 準吸收境外投資者入股 其中單個外資機構入股中資銀行的最高比例 為 15 吸收外資入股 在改善中資金融機構的資本結構 引進先進 管理模式和經營理念 促進經營方式與國際接軌等方面發揮了明顯和 積極的作用 同時 也使中 外雙方的機構在加深合作過程中獲得共 同發展 在這里可以舉幾個例子 上海銀行上海銀行 上海銀行吸收了國際金融公司 匯豐銀行 香港上海 商業銀行投資入股 三個外方股東總共持股 18 外方股東通過提供 各類技術援助和派駐董事發揮作用 使上海銀行在完善治理結構 引 進先進的經營管理理念和技術 加強內控等方面取得了很大進步 在 城市商業銀行中較早采用了規范的年報制度 披露經營管理狀況 目 前該行的資本充足率達到 10 6 不良貸款率為 3 上海浦東發展銀行 上海浦東發展銀行 這家銀行在吸收花旗銀行 4 6 的戰略入股后 正在上海籌建信用卡中心 在發展信用卡業務方面積極引進花旗銀行 的技術和管理 特別是引進風險管理 財務管理 市場營銷和技術支 持等方面的經驗和技術 南京市商業銀行 南京市商業銀行 國際金融公司入股這家銀行 持股比例為 15 是第三大股東 IFC 入股后 在完善南京市商業銀行的治理結構 經營管理體制 信貸結構 會計制度等方面提出了大量建議 其中很 多建議已在實施之中 對促進南京市商業銀行提高經營管理水平發揮 了重要作用 南京市商業銀行目前正在積極開展各項工作 努力爭取 上市 第四 完善有關監管政策 外資銀行從 1999 年起即可從事人民幣 同業借款 為允許中資銀行從事此項業務 同時對所有商業銀行從事 此項業務進行規范 中國人民銀行正在制定相關管理辦法 我們充分 理解外資銀行對此項業務的關注 并就此與人民銀行不斷保持密切的 聯系 我相信 關于人民幣同業借款的管理規定將在考慮各方面因素 的基礎上 充分體現審慎監管原則 會更有力地支持和促進外資銀行 的穩健發展 關于外資銀行向中資企業發放外匯貸款遇到外債管理及審批問題 銀監會與有關管理部門也保持著密切的聯系與溝通 目標是在完善我 國外債管理的同時 按照審慎原則 盡可能簡化程序 減少環節 提 高效率 促進外資銀行外匯貸款業務的穩健發展 第五 關于汽車金融公司 這是我國新一類的非銀行金融機構 專門從事與汽車銷售有關的消費貸款和其他相關金融業務 2003 年 10 月 3 日 銀監會正式頒布實施 汽車金融公司管理辦法 這是我國履 行加入世貿組織承諾 規范汽車消費信貸業務管理的重要舉措 將對 我國汽車消費信貸市場產生積極和深遠的影響 為增強 辦法 的可 操作性 11 月 12 日 銀監會又頒布了 汽車金融公司管理辦法實施 細則 從機構 人員市場準入和金融監管兩方面對 辦法 進行了細 化和補充 目前銀監會已收到并正式受理上汽通用汽車金融有限責任 公司 豐田汽車金融 中國 有限公司 大眾汽車金融 中國 有限 公司三家公司提出的申請 這標志汽車金融公司的設立進入實際操作 階段 第六 銀監會將根據中央政府與香港特別行政區簽署的關于建立 更緊密經貿關系的安排 對香港銀行進入內地市場實施進一步的開放 措施 銀監會已做好相關準備 并與香港金融管理局保持著密切的聯 系與合作 以便使符合規定的香港銀行盡快進入內地市場 我們已收 到 3 家香港銀行在 CEPA 項下提出的設立分行申請 正在根據有關規定 進行審查 明年 1 月 1 日即可進行審批 五 發展趨勢展望 外資銀行在中國的發展面臨著新的機遇 一是我國加入 WTO 后進 一步減少直至取消對外資銀行在客戶 業務和地域方面的限制 使外 資銀行可以充分發揮其經營潛力和優勢 二是我國金融管制的不斷放 松將給包括外資銀行在內的所有銀行創造新的發展空間 三是我國金 融改革的不斷深化將為外資銀行與中資銀行的合作帶來新的機遇 我 們鼓勵外資銀行通過參股中資銀行 在業務 客戶和市場方面獲得突 破 同時 在公司治理 內控 風險管理和經營理念方面帶來先進的 經驗和做法 使中 外資銀行在合作中共同獲得發展 III中國銀行業改革的戰略取向 一 加入 WTO 后中國銀行業面臨的緊迫形勢 加入 WTO 近兩年來 中國政府及銀行業監管機構嚴格依據 WTO 基 本原則和入世承諾時間表 履行了銀行業的市場開放義務 與此同時 入世對我國銀行業的競爭壓力和激勵效應也逐步顯現出來 一 中國銀行業的現狀 目前 我國銀行業金融機構包括 4 家國有獨資商業銀行 3 家政 策性銀行 11 家股份制商業銀行 4 家資產管理公司 112 家城市商 業銀行 182 家外資銀行營業機構 209 家外資銀行代表處 731 家城 市信用社 35544 家農村信用社 3 家農村商業銀行 52 家信托投資 公司 74 家財務公司 12 家金融租賃公司和遍布城鄉的郵政儲蓄等非 銀行金融機構 近年來 我國銀行業特別是四家銀行不斷采取措施加 強管理 推進各項改革 并取得了一定成效 一是進一步強化風險管 理和內控機制 目前大多數銀行業金融機構均建立了資產負債比例控 制和風險管理制度 貸款質量五級分類制度 審慎會計制度 普遍建 立了相對獨立的統一管理 下查一級的內部稽核體系 二是促使不良 貸款數量和比例持續下降 從 1999 年到 2002 年底 四家銀行按四級 分類口徑測算的不良貸款比例平均下降了 13 個百分點 因 2001 年以 前未實行五級分類 年均下降 4 個百分點 這其中既有成立金融資產 管理公司剝離不良貸款的因素 也有商業銀行自身努力的結果 特別 是自 2000 年 4 季度以來 連續實現了不良貸款余額和不良貸款比例 雙下降 2003 年前三季度又繼續保持這一態勢 到 2003 年 9 月末 四家銀行五級分類不良貸款比例為 21 4 比年初下降 4 8 個百分點 不良貸款余額 19880 億元 比年初減少 888 8 億元 三是機構人員不 斷精簡 特別是四家銀行僅 1998 2002 年就精簡機構約 4 5 萬個 其 中縣支行約 1800 個 凈減少人員約 25 萬人 二 中資銀行與外資銀行的差距 近年來 盡管中資銀行取得了一定的發展 但與外資銀行相比仍 存在明顯差距 主要表現在以下幾方面 1 公司治理結構方面的差距 我國現行銀行業脫胎于傳統體制下政府主導型的銀行體制 許多 銀行業金融機構都帶有濃厚的行政色彩 特別是四家銀行 長期以來 扮演著第二財政的角色 政銀不分 基本執行國家事業單位的內部管 理制度 形成所有者缺位和職業銀行家缺位 近年來 這種狀況雖發 生很大變化 但與真正市場化的貨幣金融企業相比仍相差甚遠 主要 表現在符合現代銀行制度要求的法人治理結構尚未建立 與之相適應 的自我約束和自我發展機制也未建立起來 股份制商業銀行雖初步建 立了現代銀行制度的基本框架 但卻存在著公司治理架構不健全 決 策執行體系構造不合理 監督機制有效性不足等問題 有的還存在內 部人控制問題 所有這些 都大大限制了股份制銀行體制優勢的發揮 與上述兩類機構相比 其他大多數中資銀行業金融機構的公司治理結 構則處于更低的水平 與中資銀行相比 外資銀行大多是依照國際通 行慣例運作的股份制商業銀行 具有市場化的決策 監督和執行運作 機制 內部管理規范有序 能夠適應激烈的市場競爭 公司治理結構 方面存在的缺陷 使中資銀行經營管理效率不高 難以適應加入 WTO 后日益加劇的市場競爭需要 2 資產質量方面的差距 盡管我們在改善中資銀行貸款質量方面做了許多工作 并取得顯 著成效 但各行不良貸款仍處于較高水平 截至 2003 年 9 月末 已實 行五級分類的銀行業主要金融機構不良貸款率為 18 7 其中四家銀 行 21 4 政策性銀行 18 1 股份制商業銀行 8 4 仍實行四級分 類的城市商業銀行不良貸款率 15 農村商業銀行 5 6 城市信用社 23 8 農村信用社 30 3 信托投資公司 42 4 相比之下 外資銀 行不良貸款率則要小得多 如花旗銀行和匯豐銀行分別只有 2 7 和 3 較高的不良貸款給中資銀行特別是四家銀行帶來了沉重的包袱 影響了中資銀行的市場競爭力 3 資本金與盈利能力方面的差距 與資產質量低下相對應 我國銀行業資本充足率也處于較低水平 就目前情況看 按中國現行標準 不考慮撥備等因素 也只有國有銀 行中的中國銀行 國家開發銀行 進出口銀行 以及股份制銀行中的 光大銀行 華夏銀行 深圳發展銀行 招商銀行 上海浦發銀行 民 生銀行 恒豐銀行的資本充足率基本達到了 8 其余銀行業金融機構 都未達到 8 的要求 中資銀行資本金比率偏低 表明自身抵御風險的 能力不強 另外 許多中資銀行盈利水平不高 有的甚至虧損 4 創新能力方面的差距 除上述幾方面外 中資銀行在金融創新方面也存在明顯差距 業 務大多局限于傳統的存貸款領域 這也在相當程度上削弱了中資銀行 的盈利能力和市場競爭力 三 加入 WTO 對我國銀行業的沖擊 隨著加入 WTO 過渡期的結束 外資金融機構將享受同中資金融機 構同等的國民待遇 市場競爭機制的作用將日趨明顯 在市場競爭的 作用下 外資銀行的優勢地位將會不斷增強 不可避免地將對中資銀 行產生沖擊 主要表現在 1 優質客戶流失的沖擊 鑒于外資銀行能夠提供優良 高效的金融服務 高端客戶群將發 生分化 一些效益好 信用佳的優質客戶將會轉移至外資銀行 優質 客戶的流失將降低中資銀行的盈利能力 2 優勢業務的沖擊 外資銀行進入中國 將首先搶占風險小 成本低 利潤高的國際 結算 信用卡和信用證等中間業務 據統計 目前外資銀行辦理的出 口結算業務已占到市場份額的 40 以上 迫于競爭壓力 中資銀行的 業務將大量退守在存貸款等風險高 收益低的傳統業務上 3 金融創新的沖擊 外資銀行將憑借其在國際金融市場上豐富的管理和操作經驗 積 極推動金融創新 發展衍生金融產品 并憑此獲取豐厚的利潤 中資 銀行缺乏自主創新能力 所從事的金融創新業務也大多停留在模仿階 段 很難在金融衍生產品和金融前沿領域獲得競爭主動權 4 人才流失的沖擊 外資銀行內部具有靈活的激勵機制和豐厚的薪金收入 這將對中 資銀行的優秀人才產生很強的吸引力 目前一些發達城市的中資銀行 已出現了人才流失的現象 一些業務骨干紛紛進入外資銀行機構 四 加快推進中國銀行業改革的必要性 我們知道 深化改革與擴大開放之間必須遵循良性互動的準則 改革需要開放 開放反過來又進一步推動改革 二者只有齊頭并進 才能促進銀行業以及國民經濟的全面發展 根據入世承諾 到 2006 年 我國將全面開放銀行業 屆時中資銀行將與外資銀行在公平 對等的 基礎上展開競爭 而在此之前 如果不能通過深化體制改革提高中資 銀行特別是四家銀行的綜合競爭力 中 外資銀行之間的差距將越來 越大 其后果不僅中資銀行將受到巨大沖擊 還會延緩我國改革和發 展的進程 給整個國民經濟發展帶來嚴重后果 在當前經濟全球化的背景下 金融業的競爭越來越激烈 經過幾 十年的發展 絕大多數國際先進銀行都建立了完善的公司治理結構 并借此產生出持續發展和不斷變革的內在動力 大多數國際先進銀行 都是股份制銀行和上市公司 它們借助國際資本市場 通過擴大資本 規模進行業務擴張 市場擴張和機構擴張 他山之石 可以攻玉 中資銀行尤其是四家銀行應該遵循國際銀行業的通行慣例 借鑒國際 先進銀行的管理模式 大力進行綜合改革 努力提高綜合競爭力 二 加入 WTO 后中國銀行業改革開放的戰略選擇 2003 年 3 月份 根據十屆全國人民代表大會第一次會議通過的 關于國務院機構改革方案的決定 國務院決定設立中國銀行業監督 管理委員會 統一負責對中國銀行業金融機構的監督管理工作 成立 銀監會 是我國政府機構改革的一項重要內容 也是深化銀行改革 加強銀行監管 防范和化解銀行業風險 促進我國銀行業更好地應對 WTO 挑戰的一個重大舉措 一 中國銀行業開放的戰略取向 金融業開放是大勢所趨 各國經驗表明 在開放與銀行安全的關 系上 一國銀行體系的安全不在于是否開放 而在于是否穩妥 漸進 有序地開放 加入 WTO 后 中國銀行業開放要做好以下三方面工作 第一 按 WTO 規則 制定和完善法律法規 一是要對現行的銀行 監管法規進行清理 凡與 WTO 規則有沖突 與我國加入 WTO 承諾相違 背的應予廢止 存在缺陷的應予完善 目前我們正在做這項工作 初 步統計需要清理的法規達 2000 多件 二是要制定新的法律法規 目前 全國人大正在審議 中國銀行業監督管理法 草案 此外 我們還 先后頒布了 金融許可證管理辦法 商業銀行服務價格管理暫行辦 法 和 汽車金融公司管理辦法 等制度規章 還有一些法規 規章 也在草擬 修改 征求意見過程中 三是要加強銀行業的執法力度 堅決做到依法辦事 有法必依 執法必嚴 違法必究 第二 消除金融隱患 運用 WTO 規則進行有效的自我保護 加入 WTO 必將對中資銀行產生沖擊 就我來看 這種沖擊的程度可大可小 關鍵要看我們加強監管和促進發展的力度 當前迫切需要做兩方面工 作 一是消除金融隱患 確保金融安全 我們知道 降低四家銀行不 良資產 促進四家銀行經營狀況根本好轉 是防范金融風險的關鍵 關于這方面的工作 我在后面還將作專門說明 二是充分運用 WTO 有 關規則對中資銀行進行保護 為確保發展中國家金融穩定 WTO 的 服務貿易總協定 GATS 規定了大量的 不對稱 條款 主要有 保障條款 國際收支條款 普遍例外條款 以及有關的金融附 件 對發展中國家進行特殊保護 顯然 充分運用這些條款為銀行改 革爭取時間 對確保金融穩定具有重要意義 第三 逐步開放 分步驟分階段實現中國銀行業與國際的全面接 軌 目前 我國已向外資銀行全面開放了外匯業務 正在逐步擴大其 經營人民幣業務的地域和客戶范圍 外資銀行經營人民幣業務的地域 已擴大到上海 深圳 天津 廣州等 9 個城市 2003 年 12 月將進一 步開放濟南 成都 重慶和福州 4 個城市 同時將允許外資銀行向中 國企業提供人民幣服務 2002 年以來 我們共批準設立了 28 家外資 銀行代表處 批準設立了 12 家外資銀行分行 批準了 44 家外資銀行 機構經營人民幣業務 批準 12 家外資銀行在華開辦網上銀行業務 批 準 5 家外資銀行分行開辦合格境外機構投資者境內證券投資托管業務 汽車金融公司管理辦法 已于近期頒布實施 汽車金融公司管理辦 法實施細則 也將于近日發布 對我國汽車消費信貸市場將產生積極 和深遠的影響 二 四家銀行改革的戰略取向 鑒于四家銀行在我國銀行業中的獨特地位和突出作用 深化四家 銀行改革 提高四家銀行競爭力已成為中資銀行應對 WTO 挑戰成敗的 關鍵 銀監會成立伊始 即開始關注四家銀行改革 并將四家銀行的 綜合改革作為工作的重點 1 四家銀行改革的目標 根據加入 WTO 所面臨的形勢和挑戰 四家銀行綜合改革的目標是 在加入 WTO 的過渡期內 按照 產權清晰 權責明確 政企分開 管 理科學 的要求 將四家銀行改造成公司治理結構完善 運行機制健 全 經營目標明確 財務狀況良好 具有一定國際競爭力的現代金融 企業 同時 按 一行一策 的原則 對四家銀行的公司治理結構 管理體制 經營機制進行徹底的 規范的改造 具備條件的銀行可以 改組為國家控股的股份制銀行 按照市場化的原則 有條件的可以上 市 在股份制改造和上市安排上 根據各行的條件 有的可能早一些 有的可能晚一些 2 四家銀行改革的治標措施 中國銀行業特別是四家銀行改革只有標本兼治 才能全面提高其 綜合競爭力 治標就是要解決四家銀行的歷史包袱 消化較高的不良 貸款 四家銀行歷史包袱是多年積聚起來的 是國民經濟深層次矛盾的 綜合反映 總的來看 四家銀行歷史包袱的形成 除自身體制落后 內部管理和外部監管薄弱等原因外 其主要原因是 我國直接融資占 比